گزارش بازار شنبه 14 آبان 90
سایه های ترس و تردید!
گزارش بازار – بتاسهم –16:57 امروز ، شنبه ، بازار با عوامل متعددی درگیر بود و در نهایت با شنیدن اخبار بد موجود چاره ای جز ریزش و فرار پیدا نکرد و با ریزش اکثر شرکتهای بزرگ و کوچک خود مواجه شد . دلیل این امر کاملاً مشخص است . در حال حاضر بازار ما با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند که به زودی در مطلبی تحت همین عنوان بازاررا ترسیم خواهیم کرد که در 12 حوزه در حال جنگ و مقابله است و بی شک در نیمه دوم سال با این انرژی کم توان بازار نیز تقلیل خواهد رفت . این در حالی است که حقوقی ها نیز مشارکت جدی نخواهند داشت .
اما بازار امروز از ترس این چنین 127 واحد منفی شدو اکثر شرکت ها وحتی سنسور های سفته بازی گروه تجهیزات نیز منفی بودند . در روز های گذشته بیان شد که پس از وزیر اقتصاد و به اتمام رسیدن او چند روزی بازار استراحت خواهد کردو باز بحث تازه ای آغاز می شود و توپخانه کشورهای غربی ما را به حال خود رها نمی کنند که خیلی زود تر از تصور ما این توپخانه به کار افتاد و هجمه سنگین تبلیغاتی بر دو محورعلیه کشور ما شدت گرفت که در حوزه مسائل سیاسی کامل به ان اشاره خواهیم کرد .
اما منطقی بود که بازار امروز با خبرهای منتشر شده صبح واکنش نشان دهد و گوشه گیر باشد . وقتی 3 کشور دشمن همیشگی ایران او را تهدید به حمله نظامی می کنند و از سو ی دیگر بحث آژانس این بار به شکل جدی تر و خصمانه تر مطرح شده است ، بازارو سهامدارا ن نمی توانند شنونده این موضوع باشند و واکنشی نشان ندهند . هر چند ممکن است این واکنش مقطعی بوده و بازهم حقوقی ها خنثی کنند اما تا به امروز که حقوقی ها نیز کاری برای بازار نکرده و انها بیشتر نمک بر زخم بازار پاشیده اند .
به هر حال این بار چالش جدید بازار از جنس دیگری است که مجلس و دولت در ان دستی ندارند و باید دید فشار ها چگونه است و سهامداران مدام باید به اظهارات مقامات سایر کشور ها دلخوش باشند . بحرانی که شاید این بار ضربه های سخت تر و فرسایش بیشتری را بر بازار تحمل نماید .
اما در بررسی پیش بینی وضعیت روز های آتی بازار با این خبرهایی که منتشر شده است وضعیت بازار این هفته نیز دلگرم کننده نخواهد بود . برخی تحلیل گران سیاسی معتقدند که این بحران سه مرحله داشته که در حال حاضر در مرحله یک آن قرار داریم . مرحله اول را رسانه ها بر عهده می گیرند که بمباران و شانتاژ وسیعی را قبل از انتشار گزارش انجام می دهند . مرحله دوم را انتشار گزارش بر عهده میگیرد که بازهم با رسمی شدن ان واکنش ها جالب توجه خواهد بود و مرحله سوم فصل اظهار نظرهاست که این سه مرحله حداقل تا پایان آبان ماه بازار ما را درگیر خود خواهد کرد و مانع از رشدهای ناگهانی در بازار می شود .
در حالی که خبر ابقاع وزیراقتصاد تحلیل های تکنیکالی رشد تا 26300 و 26400 را نشان می داد این خبر خیلی زود کنار رفت و جای خود را به تحلیل های منفی داد که مطابق برخی الگوها حالا ریزش تا 25300 را قطعی می دانند و شاید بحران های پیش رو و سه مرحله ای که گفته شد نیز تا حدودی این امر را نشان می دهد .
به هر حال بازار نمی تواند خیلی منفی بماند اما روند مثبت شتابان نیز به خود نخواهد گرفت .شاید همان واژه فرسایش برای ان منطقی تر باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است…
در روز های چهار شنبه و پنج شنبه بود که در خبرهای مختلف می شنیدیم سه کشور امریکا ، انگلیس و اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کنند . بی شک شاید این موضوع تنها ی ک شانتاز تبلیغاتی برای فشار بیشتر به ایران باشد اما برای بازار خبرهای خوشایندی به شمار نمی رود . اما امروز در خبرها موارد دیگری را شنیدیم که وضعیت بازار را به هم ریخت و در تکمیل سناریوی قبلی فشار بر ایران بود . گویا قرار است در در گزارشي كه در ۸ نوامبر (۳ روز ديگر) از سوي يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي در اختيار ۳۵ عضو شوراي حكام آژانس قرار میگیرد جزئیات جديدي از جوانب نظامي و محرمانه برنامه هاي هسته اي ایران در يك بخش ضميمه ۱۲ صفحه اي ، ارايه شود که مبنای فشار به ایران باشد . از یک طراحی کامپیوتری گرفته تا سایت جدید هسته ای در پارچین همه به زیان ایران خواهد بود که همین دست اخبار امروز وضعیت بازار را دگرگون کرده و ان را تحت تاثیر خود قرار داد . دراین بین فقط جزئیات جدیدی از طرح تروریستی را کم داریم که ضربه دیگری را به بازار وارد کند . مجموعه این اخبار بود که در کنار برخی مسائل کوچک داخلی بازار را تحت تاثیر قرار داد و البته اثر آن بیش از ان چیزی بود که فکرش را می کردیم .
اما در خبرهای اقتصادی معمولاً در چنین شرایطی قیمت ارزبا افزایش مواجه می شد که این طور نبوده و ارز غیر رسمی به قیمت های 1323 تومان کاهش یافت و بانک مرکزی نیز ارز را به 1082 تومان فروخت . در سایر بازارها خبرهایی از برخی آزادسازی ها ، افزایش نرخ سود و احتمال رشد قیمت مسکن کمی بازار را رنگران کرده است .
اما مهم ترین خبرها دربازارهای جهانی می چرخید . بازارهای جهانی همانطور که در پیش بینی های روز های قبل عنوان شد از روز چهار شنبه وضعیت بهتری را به خود گرفت و امار ها نیز به سراغ او امد نشست کشور های ۲۰ و آمار امریکا کمی بازار را امیدوار کرد اما همچنان اظهارات نخست وزیر یونان و همچنین اظهارات رئیس صندوق بین المللی پول مبنی بر قطعی نبودن پرداخت ها به یونان آخر وقت بازار را کمی خراب کرد هر چند که به سمت صعود مجدد حرکت می کرد .اوضاع بسیار آشفته و نوسانی را شاهد هستیم که به گفته بسیاری از کارشناسان مالی غربی در هیچ مقطعی چنین سردرگمی وجود نداشته است . ترس از ادامه بحران و کشیده شدن بحران از یونان به ایتالیا و اسپانیا و موارد دیگر باعث ترس بازار شده اما به نظر میرسد با توجه به خبر های مثبت احتمالی از استعفای پاپاندروآ و آرام شدن فضای آن کشور شرایط به سود بازار ها تغییر کند و روز سه شنبه که بازار این هفته ما باز می شود تحت تاثیر اخبار مثبت باشد .
اما در این بازارها پس از افت و خیز فراوان نفت در ۹۴ دلار تثبیت شد که خبرخوبی برای گروه پتروشیمی است که با رشد نرخ ارز داخلی خوشحال ترهم شده اند . روی به قیمت های ۱۹۵۰ دلار رسیده و مس هم در محدوده ۷۹۰۰ دلار قرار دارد که خبر رشد قیمت روی برای بازار امروز ما به خصوص نماد هایی مانند فاسمین و کروی مهم است . در بیلت قیمت این کالا بین ۵۳۰ و ۵۴۰ در نوسان است . البته در شاخص ها نیز داووجونز باردیگر به زیر ۱۲۰۰۰ دلار رسید که برای بازار خبر جالبی نبود .اما در طلا قیمت هر اونس طلا به ۱۷۵۵ دلار رسیده است که مطمئناً بازار سکه ما را تحت تاثیر مثبت خود قرار می دهد .
اما امروز اشک شاخص در آمد و با افتی 127 واحدی به 25874 واحد رسید که در این ریزش امروز نقش شرکت هایی مانند صادرات، فولاد، غدیر و ملی مس بیش از سایرین بوده است . رشد اندک پاسارگاد نیز تنها از شدت این ریزش کاست و نتوانست جهت ان را اصلاح کند که به نظر میرسد ریزش ان بالاتر نیز خواهد رفت . تجربه نشان داده در چنین روزهایی افت روز بعد شاخص به دلیل فشار ترس و افزایش حجم معاملات بیش از روز اول است و باید شاخص خود را برای روز های سخت تری اماده نماید .
اما از بازار چه بگوئیم که همگی منفی بودند و چیزی برای تعریف کردن وجود نداشت!
سرمايه گذاريها در افت و خيز!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها شاهد افت و خيز سهام اين گروه بوديم سهام اين گروه نيز در راستاي بازار منفي با معاملات منفي همراه شدند
در بازار امروز سرمايه گذاري پارس توشه كه به واسطه فروش سهام بانك اقتصاد نوين در قيمتهاي بالا با سود بسيار خوبي از اين طريق مواجه شده است و اين روزها شايعه تعديل مثبت 10-20 درصدي را به همراه دارد امروز در قيمتهاي 220 تومان از شتاب خود كاسته و متعادل شد وتوشه به نظر نميرسد فعلا با توجه به وضعيت فعلي بازار توان عبور از سد قيمتي 220 تومان را داشته باشد براي فردا اين سهم روند حساسي را در پيش رو خواهد داشت يا تا سطوح قيمتي 210 تومان افت ميكند يا با شكست سد قيمتي 220 تومان تا سطوح قيمتي 240 تومان رشد قيمتي را تجربه خواهد كرد
اما امروز در نماد سرمايه گذاري غدير اين غول سرمايه گذاري نيز شاهد معاملات منفي بوديم غدير باز هم ميرود تا به قيمتهاي كمتر از 430 تومان برسد روند نوساني كه فعلا بين دو سطح قيمتي 420-440 تومان در اين سهم شكل گرفته است غدير اين روزها با شايعه ورود نفت و گاز پارسيان تا پايان سال جاري به بازار فرابورس مواجه ميباشد . البته خبرهای مثبت غدیر این روز ها تمامی ندارد . تعدیل شیراز، فروش شفن ، خرید شبریز، ورود کرمانشاه و تعدیل شبریز و احتمال تعدیل ساخت و زیر مجموعه ها که اگر در یک بازار مثبت این خبرها به بازار میرسید غدیر به کمتر از صف خرید رضایت نمی داد اما در حال حاضر در حال اصلاح پی به ای خود است .
امروز در نماد گروه توسعه ملي پي بر اي اين سهم به زير سطوح 5 سقوط كرد وبانك با سود 48 توماني امروز به قيمتهاي 240 تومان رسيد قيمتهايي كه حتي باعث تشكيل صف فروش در اين نماد پرپتانسيل شد وبانك اين روزها به دليل عدم داشتن حامي مناسب با روند منفي مواجه شده است روندي كه پيشبيني ميشود در همين سطوح فعلي 240 توماني به انتهاي خود برسد. در برخی خبرها شنیده می شود که همین روز ها وساپا نیز به بازار میرسد که سرنوشت او با توجه به روند سایپا، پارسیان و مس نیز مشخص است .
ساختمانيها فرو ريختند!!!
امروز ساختمانيها نيز به مانند ساير سهام برتر بازار با روند نزولي مواجه شدند سهام اين گروه رشد چنداني را تجربه نكرده اند و همچنان جز پر پتانسيل ترين شركتها ميباشند به خصوص این که زمزمه هایی از روند صعودی نرم ساختمان به گوش میرسد .
اما امروز در نماد وساخت كه ديروز به سد حمايتي 180 توماني خود رسيده بود سدي كه با قدرت تمام جلوي سيل عرضه ها را در اين سهم گرفت وساخت كه اين روزها به دليل رقابت سهامداران حقوقي خود با روند حمايتي و رشد قيمتي خوبي مواجه شده بود به نظر ميرسد ديگر خبري از ان رقابتها نباشد و فعلا اين سهم به دليل اينكه پتانسيل بنيادي خاصي نيز ندارد فعلا روند خنثي را طي خواهد كرد
اما امروز در نماد باغميشه شاهد تعديل مثبت 6-7 درصدي سود اين شركت و معاملات مثبت در اين نماد بوديم شركتهاي زير مجموعه ثاخت يعني ا س پ و باغميشه هر دو با رشد سوداوري و تعديل مثبت در سال جاري مواجه شده اند به نظر ميرسد ثاخت نيز احتمال تعديل مثبت را در گزارش 12 ماهه داشته باشد هر چند که برخی معتقدند سود عملیاتی ثاخت با کاهش مواجه است اما تقسیم سود مناسبی را خواهد داشت و زیر مجموعه ها با افزایش سود خود سود غیر عملیاتی او را تقویت می کند .
اما سرمايه گذاري توس گستر هم امروز معاملات جالبي داشت اين سهم امروز از قيمتهاي درصد مثبت تا قيمتهاي منفي معاملات كم حجمي را تجربه كرد روند حمايتي بر روي اين سهم توسط دانايان پارس ظاهرا به انتهاي خود رسيده است و توس گستري كه پتانسيل بنيادي خاصي ندارد پس از رشد 40 درصدي به ارامش رسيده است.
پتروشیمی های خوش شانس !!
روند رو به رشد دلار و همچنین بالا رفتن قیمت نفت، به کام برخی از این شرکت های پتروشیمی شیرین می آید. شرکت هایی مثل پتروشیمی پردیس که جدیداً از فرابورس به بورس منتقل شده است و کم کم به موعد اعلام سود سال بعد نزدیک تر می شود که می تواند غوغایی به پا کند . به گفته ی کارشناسان انتقال این شرکت به بورس که نشان از کارایی و عملکرد بالای شرکت است، می تواند در آینده بازدهی خوبی را نصیب سهم کند .
اما برادر دوقلوی سهم یعنی شرکت پتروشیمی کرمانشاه هم در آستانه ی ورود به بازار قرار دارد و گفته می شود در 4 شنبه همین هفته احتمال دارد وارد بازار شود. سود هر سهم شرکت در محدوده ۷۸۰ ریال اعلام شده است که با توجه به کاهش هزینه ها و تحقق بخشی از سود غیر عملیاتی پوشش مناسب ۷۶% را در شش ماهه داشته است . بی شک رشد دلار و قیمت اوره بر این سهم نیز موثر خواهد بود . گفته می شود حدود 3% از سهام این شرکت با قیمت های احتمالی ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال وارد بازار خواهد شد که می تواند مورد توجه باشد . البته اگر غدیر سهم را در قیمت های ۴۰۰۰ ریال عرضه کند رشد قیمت سهم سریعتر و بهتر خواهد بود .
در بازار امروز ریزش اراک و ثبات قیمتی خارک نیز مورد توجه بود . البته شفن همچنان در حال اصلاح است که می تواند در محدوده های کمتر از 8400 ریال خریدنی تر باشد .
بانكيها و ليزينگيها هم نااميد شدند!!!
امروز براي نمادهاي بانكي و ليزينگي نيز بازار خوبي نبود و حتي سهام اين گروه نيز با افت و افول قيمتي مواجه بودند
امروز در نماد بانك صادرات قيمتهاي 140 تومان كه پيشبيني ميشد مانع ريزش بيشتر قيمتي اين سهم شود شكسته شد و بانك صادرات به سمت قيمتهاي 130 تومان پيش ميرود بانك صادراتي كه گزارش 6 ماهه مناسبي داد و با پوشش 50 درصدي بودجه خود كمي خيالها را راحت كرده بود اما مثل اينكه اين بانك قصد ارام گرفتن ندارد و همچنان به طي كردن روند نزولي خود ادامه ميدهد. بانک پارسیان نیز برای چهارمین بار متوالی ، بر سود هر سهم قبلی خود تاکید کرد و خبری از افزایش عادی در این نماد نبود. این بانک توانست در 6 ماهه 251 ریال معادل 43 درصد سود محقق کند که می تواند شرایط معمولی را برای سهم در آینده متصور بود.
امروز در نماد بانك ملت همچنان اين سهم بين دو سطح قيمتي 220-240 توماني گير افتاده است بانك ملت بايد به زودي افزايش سرمايه خود را براي رهايي از اين روند خسته كننده به اجرا برساند بانك ملتي كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل و افزایش سرمایه مثبت نيز مواجه ميباشد
امروز اما در حالي شاهد رسيدن قيمت ليزينگ رايان سايپا به سطوح قيمتي 520 تومان ميباشيم كه اظهارات مسئولان شركت مبني بر ليزينگ 85 هزار دستگاه خودروي پرايد و تحقق كامل بودجه و تنها ماندن 15 هزار دستگاه ليزينگ ديگر تا پايان سال خيال سهامداران اين سهم را تا حدودي راحت كرده است و به نظر ميرسد اين سهم در قيمتهاي حمايتي فعلي 520 تومان ارام بگيرد و در صورت ايجاد پتانسيلي تا سطوح قيمتي 560 تومان نيز رشد قيمتي را تجربه نمايد . در این گروه روند نزولی بانک انصار کمی همه را متعجب کرد سهمی که تعدیل خوبی را در جیب دارد اما رو نمی کند و گویا داستان هایی را نیز با مخابرات خواهد داشت .
روز غم بار فلزات!
شرکت های گروه فلزی، روزهای تقریباً غم باری را پشت سر می گذارند.
در خبر ها بود شرکت کالسیمین که در حوزه اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، فرآوری کانی ها فعال است، قصد اعمال افزایش سرمایه 120 درصدی را دارد. با این حساب شرکت قادر به اجرای فاز اول پروژه تولید شمش روی و شمش سرب و احداث یک واحد نیروگاه 19 مگاواتی جهت تولید برق مورد نیاز طرح می باشد. کالسیمین قصد انجام یک طرح توسعه ای در دو فاز مختلف را دارد که آینده ی خوبی را در پیش روی این شرکت قرار می دهد. حضور در این سهم با توجه این قضایا و همچنین با متعادل شدن روند قیمت های جهانی، می تواند در بازه ی میان مدت و بلند مدت جذابیت های خاص خود را داشته باشد. توصیه می شود میان مدت ها در افزایش سرمایه سهم شرکت کنند.
شرکت ملی مس نیز امروز در قیمت های 452 تومان قرار گرفت. قیمت های مس جهانی همانطور که گفته شده در محدوده ی 7900 دلار قرار دارد و با توجه به اینکه شرکت ، بودجه خود را به مس 7200 دلار بسته است، با ثبات در بازهارهای جهانی می تواند روند معادل تر و ثابتی را به خود بگیرد. افزایش نرخ دلار هم می تواند بر سودآوری این شرکت از محل تسعیر ارز تاثیرگذار باشد. تا زمانی که روند بازارهای جهانی متعادل نشود نمی توان با اطمینان به روند آینده ی این سهم اشاره کرد. اما در این گروه احتمالاً از فردا رشد فلوله را شاهد خواهیم بود . فروسلیس هم می تواند حرکت هایی را در دل خود داشته باشد . در این گروه فولاد به زیر 2800 ریال رسید که می تواند یک آلارم بسیار حساس برای بازار باشد . فولاد تا زمان معامله بلوکی خود که ناشی از عدم پرداخت اقساط صندوق کارکنان است به همین شکل خواهد بود .
گوشه و كنار بازاري كم رمق!!!
امروز در نمادهاي قندي و در نماد شكر شاهرود همچنان صف خريد سنگين اين سهم به همراه عرضه قطره چكاني همچنان ادامه داشت درباره قشكر به زودي تحليل بنيادي اين سهم در سايت قرار ميگيرد سهمي كه با تعديل عايدي در سال 91 مواجه ميباشد و از همين الان بازار به استقبال اين تعديل مثبت رفته است به نظر ميرسد قشكر فعلا تا سطوح قيمتي 500-520 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز اما در غول تجهيزاتي بازار يعني صدرا فشار عرضه ها از يك طرف د عدم حمايت جدي سهامدار عمده صدرا از طرف ديگر باعث صف فروش سنگين در اين نماد شد صدرا امروز باز هم مجددا راه دوم را انتخاب كرد و واردا فاز اصلاحي شد فازي كه به نظر در قيمتهاي 200 توماني فردا بتواند صدرا را به تعادل برساند اگر فردا صدرا حمايت شود و افت بيشتري را تجربه نكند ميتوان باز هم به برگشت روند اين سهم اميدوار بود در غير اينصورت احتمال صدراي 190 توماني را در پيش رو خواهيم داشت . پیش ازاین هم در سایت تاکید شده بود که صدرا از نظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارد و تنها حمایت است که سهم را بالا و پایئن خواهد کرد .
امروز اما در نماد خودرويي زامياد نزديك شدن قيمت اين سهم به سطوح قيمتي 210 تومان هم قابل توجه ميباشد سايپا اين روزها به دليل شايعه احتمال تعديل منفي عايدي كه از گزارش 6 ماهش هم اين شايعه قوت گرفته است باعث شده است بازار ديگر نگاه سابق را به اين سهم خودرويي نداشته باشد و بشتر فعالان بازار انتظار سايپاي 200 توماني را داشته باشند سايپا و كل گروه خودرويي امروز چشم انتظار امداد غيبي خبهمن ميباشند تا شايد بازگشايي مثبت اين سهم بتواند نجات بخش سهام اين گروه باشد
امروز در نمادهاي بيمه اي تنها سهم مثبت اين گروه يعني بيمه البرز هر چه تلاش كردنتوانست از سد قيمتي 300 تومان عبور نمايد البته بيمه البرز در اين بازار منفي معاملات مثبت خوبي را در قيمتهاي 300 تومان تجربه كرد طي روزهاي اتي اگر البرز بتواند از قيمتهاي 300 تومان عبور نمايد ميتواند تا سطوح قيمتي 320 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد.در پایان باید به دو نماد مثبت بازار امروز اشاره داشت که اولی دتماد است . این شرکت که با افزایش سرمایه ۲۰۰% مواجه است ،پیش ازاین مجوز از بورس را اخذ کرده و حالا در تاریخ ۲۳ ابان ماه به مجمع می رود . پیش ازاین در سایت از این سهم صحبت شده بود و به نظر میرسد یکی از بهترین گزینه های دارویی برای بازه زمانی میان مدت و بلندمدت باشد . دومین سهم خچرخش است . در حال حاضر در بازار خچرخش یکی از کمترین پی به ای رادر بین شرکت ها داشته و با پی به ای حدود ۲ معامله می شود . این شرکت سود خود را ۱۴۲۰ ریال اعلام کرده که در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۱۳۷۴ ریالی شده است که البته باید ذکر کرد عمده آن به سود سهام بانک پارسیان و فروش سهم آن مربوط می شود . با این حال تقسیم سود احتمالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ ریالی و همچنین تحقق سود مناسب می تواند قیمت سهم را با کمی افزایش به ۳۴۰۰ و ۳۴۵۰ ریال افزایش دهد
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 14آبان 90
