گزارش بازار شنبه ۱۴ آبان ۹۰
سایه های ترس و تردید!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۵۷ امروز ، شنبه ، بازار با عوامل متعددی درگیر بود و در نهایت با شنیدن اخبار بد موجود چاره ای جز ریزش و فرار پیدا نکرد و با ریزش اکثر شرکتهای بزرگ و کوچک خود مواجه شد . دلیل این امر کاملاً مشخص است . در حال حاضر بازار ما با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کند که به زودی در مطلبی تحت همین عنوان بازاررا ترسیم خواهیم کرد که در ۱۲ حوزه در حال جنگ و مقابله است و بی شک در نیمه دوم سال با این انرژی کم توان بازار نیز تقلیل خواهد رفت . این در حالی است که حقوقی ها نیز مشارکت جدی نخواهند داشت .
اما بازار امروز از ترس این چنین ۱۲۷ واحد منفی شدو اکثر شرکت ها وحتی سنسور های سفته بازی گروه تجهیزات نیز منفی بودند . در روز های گذشته بیان شد که پس از وزیر اقتصاد و به اتمام رسیدن او چند روزی بازار استراحت خواهد کردو باز بحث تازه ای آغاز می شود و توپخانه کشورهای غربی ما را به حال خود رها نمی کنند که خیلی زود تر از تصور ما این توپخانه به کار افتاد و هجمه سنگین تبلیغاتی بر دو محورعلیه کشور ما شدت گرفت که در حوزه مسائل سیاسی کامل به ان اشاره خواهیم کرد .
اما منطقی بود که بازار امروز با خبرهای منتشر شده صبح واکنش نشان دهد و گوشه گیر باشد . وقتی ۳ کشور دشمن همیشگی ایران او را تهدید به حمله نظامی می کنند و از سو ی دیگر بحث آژانس این بار به شکل جدی تر و خصمانه تر مطرح شده است ، بازارو سهامدارا ن نمی توانند شنونده این موضوع باشند و واکنشی نشان ندهند . هر چند ممکن است این واکنش مقطعی بوده و بازهم حقوقی ها خنثی کنند اما تا به امروز که حقوقی ها نیز کاری برای بازار نکرده و انها بیشتر نمک بر زخم بازار پاشیده اند .
به هر حال این بار چالش جدید بازار از جنس دیگری است که مجلس و دولت در ان دستی ندارند و باید دید فشار ها چگونه است و سهامداران مدام باید به اظهارات مقامات سایر کشور ها دلخوش باشند . بحرانی که شاید این بار ضربه های سخت تر و فرسایش بیشتری را بر بازار تحمل نماید .
اما در بررسی پیش بینی وضعیت روز های آتی بازار با این خبرهایی که منتشر شده است وضعیت بازار این هفته نیز دلگرم کننده نخواهد بود . برخی تحلیل گران سیاسی معتقدند که این بحران سه مرحله داشته که در حال حاضر در مرحله یک آن قرار داریم . مرحله اول را رسانه ها بر عهده می گیرند که بمباران و شانتاژ وسیعی را قبل از انتشار گزارش انجام می دهند . مرحله دوم را انتشار گزارش بر عهده میگیرد که بازهم با رسمی شدن ان واکنش ها جالب توجه خواهد بود و مرحله سوم فصل اظهار نظرهاست که این سه مرحله حداقل تا پایان آبان ماه بازار ما را درگیر خود خواهد کرد و مانع از رشدهای ناگهانی در بازار می شود .
در حالی که خبر ابقاع وزیراقتصاد تحلیل های تکنیکالی رشد تا ۲۶۳۰۰ و ۲۶۴۰۰ را نشان می داد این خبر خیلی زود کنار رفت و جای خود را به تحلیل های منفی داد که مطابق برخی الگوها حالا ریزش تا ۲۵۳۰۰ را قطعی می دانند و شاید بحران های پیش رو و سه مرحله ای که گفته شد نیز تا حدودی این امر را نشان می دهد .
به هر حال بازار نمی تواند خیلی منفی بماند اما روند مثبت شتابان نیز به خود نخواهد گرفت .شاید همان واژه فرسایش برای ان منطقی تر باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است…
در روز های چهار شنبه و پنج شنبه بود که در خبرهای مختلف می شنیدیم سه کشور امریکا ، انگلیس و اسرائیل خود را برای حمله به ایران آماده می کنند . بی شک شاید این موضوع تنها ی ک شانتاز تبلیغاتی برای فشار بیشتر به ایران باشد اما برای بازار خبرهای خوشایندی به شمار نمی رود . اما امروز در خبرها موارد دیگری را شنیدیم که وضعیت بازار را به هم ریخت و در تکمیل سناریوی قبلی فشار بر ایران بود . گویا قرار است در در گزارشی که در ۸ نوامبر (۳ روز دیگر) از سوی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام آژانس قرار میگیرد جزئیات جدیدی از جوانب نظامی و محرمانه برنامه های هسته ای ایران در یک بخش ضمیمه ۱۲ صفحه ای ، ارایه شود که مبنای فشار به ایران باشد . از یک طراحی کامپیوتری گرفته تا سایت جدید هسته ای در پارچین همه به زیان ایران خواهد بود که همین دست اخبار امروز وضعیت بازار را دگرگون کرده و ان را تحت تاثیر خود قرار داد . دراین بین فقط جزئیات جدیدی از طرح تروریستی را کم داریم که ضربه دیگری را به بازار وارد کند . مجموعه این اخبار بود که در کنار برخی مسائل کوچک داخلی بازار را تحت تاثیر قرار داد و البته اثر آن بیش از ان چیزی بود که فکرش را می کردیم .
اما در خبرهای اقتصادی معمولاً در چنین شرایطی قیمت ارزبا افزایش مواجه می شد که این طور نبوده و ارز غیر رسمی به قیمت های ۱۳۲۳ تومان کاهش یافت و بانک مرکزی نیز ارز را به ۱۰۸۲ تومان فروخت . در سایر بازارها خبرهایی از برخی آزادسازی ها ، افزایش نرخ سود و احتمال رشد قیمت مسکن کمی بازار را رنگران کرده است .
اما مهم ترین خبرها دربازارهای جهانی می چرخید . بازارهای جهانی همانطور که در پیش بینی های روز های قبل عنوان شد از روز چهار شنبه وضعیت بهتری را به خود گرفت و امار ها نیز به سراغ او امد نشست کشور های ۲۰ و آمار امریکا کمی بازار را امیدوار کرد اما همچنان اظهارات نخست وزیر یونان و همچنین اظهارات رئیس صندوق بین المللی پول مبنی بر قطعی نبودن پرداخت ها به یونان آخر وقت بازار را کمی خراب کرد هر چند که به سمت صعود مجدد حرکت می کرد .اوضاع بسیار آشفته و نوسانی را شاهد هستیم که به گفته بسیاری از کارشناسان مالی غربی در هیچ مقطعی چنین سردرگمی وجود نداشته است . ترس از ادامه بحران و کشیده شدن بحران از یونان به ایتالیا و اسپانیا و موارد دیگر باعث ترس بازار شده اما به نظر میرسد با توجه به خبر های مثبت احتمالی از استعفای پاپاندروآ و آرام شدن فضای آن کشور شرایط به سود بازار ها تغییر کند و روز سه شنبه که بازار این هفته ما باز می شود تحت تاثیر اخبار مثبت باشد .
اما در این بازارها پس از افت و خیز فراوان نفت در ۹۴ دلار تثبیت شد که خبرخوبی برای گروه پتروشیمی است که با رشد نرخ ارز داخلی خوشحال ترهم شده اند . روی به قیمت های ۱۹۵۰ دلار رسیده و مس هم در محدوده ۷۹۰۰ دلار قرار دارد که خبر رشد قیمت روی برای بازار امروز ما به خصوص نماد هایی مانند فاسمین و کروی مهم است . در بیلت قیمت این کالا بین ۵۳۰ و ۵۴۰ در نوسان است . البته در شاخص ها نیز داووجونز باردیگر به زیر ۱۲۰۰۰ دلار رسید که برای بازار خبر جالبی نبود .اما در طلا قیمت هر اونس طلا به ۱۷۵۵ دلار رسیده است که مطمئناً بازار سکه ما را تحت تاثیر مثبت خود قرار می دهد .
اما امروز اشک شاخص در آمد و با افتی ۱۲۷ واحدی به ۲۵۸۷۴ واحد رسید که در این ریزش امروز نقش شرکت هایی مانند صادرات، فولاد، غدیر و ملی مس بیش از سایرین بوده است . رشد اندک پاسارگاد نیز تنها از شدت این ریزش کاست و نتوانست جهت ان را اصلاح کند که به نظر میرسد ریزش ان بالاتر نیز خواهد رفت . تجربه نشان داده در چنین روزهایی افت روز بعد شاخص به دلیل فشار ترس و افزایش حجم معاملات بیش از روز اول است و باید شاخص خود را برای روز های سخت تری اماده نماید .
اما از بازار چه بگوئیم که همگی منفی بودند و چیزی برای تعریف کردن وجود نداشت!
سرمایه گذاریها در افت و خیز!!!
امروز در گروه سرمایه گذاریها شاهد افت و خیز سهام این گروه بودیم سهام این گروه نیز در راستای بازار منفی با معاملات منفی همراه شدند
در بازار امروز سرمایه گذاری پارس توشه که به واسطه فروش سهام بانک اقتصاد نوین در قیمتهای بالا با سود بسیار خوبی از این طریق مواجه شده است و این روزها شایعه تعدیل مثبت ۱۰-۲۰ درصدی را به همراه دارد امروز در قیمتهای ۲۲۰ تومان از شتاب خود کاسته و متعادل شد وتوشه به نظر نمیرسد فعلا با توجه به وضعیت فعلی بازار توان عبور از سد قیمتی ۲۲۰ تومان را داشته باشد برای فردا این سهم روند حساسی را در پیش رو خواهد داشت یا تا سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان افت میکند یا با شکست سد قیمتی ۲۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد قیمتی را تجربه خواهد کرد
اما امروز در نماد سرمایه گذاری غدیر این غول سرمایه گذاری نیز شاهد معاملات منفی بودیم غدیر باز هم میرود تا به قیمتهای کمتر از ۴۳۰ تومان برسد روند نوسانی که فعلا بین دو سطح قیمتی ۴۲۰-۴۴۰ تومان در این سهم شکل گرفته است غدیر این روزها با شایعه ورود نفت و گاز پارسیان تا پایان سال جاری به بازار فرابورس مواجه میباشد . البته خبرهای مثبت غدیر این روز ها تمامی ندارد . تعدیل شیراز، فروش شفن ، خرید شبریز، ورود کرمانشاه و تعدیل شبریز و احتمال تعدیل ساخت و زیر مجموعه ها که اگر در یک بازار مثبت این خبرها به بازار میرسید غدیر به کمتر از صف خرید رضایت نمی داد اما در حال حاضر در حال اصلاح پی به ای خود است .
امروز در نماد گروه توسعه ملی پی بر ای این سهم به زیر سطوح ۵ سقوط کرد وبانک با سود ۴۸ تومانی امروز به قیمتهای ۲۴۰ تومان رسید قیمتهایی که حتی باعث تشکیل صف فروش در این نماد پرپتانسیل شد وبانک این روزها به دلیل عدم داشتن حامی مناسب با روند منفی مواجه شده است روندی که پیشبینی میشود در همین سطوح فعلی ۲۴۰ تومانی به انتهای خود برسد. در برخی خبرها شنیده می شود که همین روز ها وساپا نیز به بازار میرسد که سرنوشت او با توجه به روند سایپا، پارسیان و مس نیز مشخص است .
ساختمانیها فرو ریختند!!!
امروز ساختمانیها نیز به مانند سایر سهام برتر بازار با روند نزولی مواجه شدند سهام این گروه رشد چندانی را تجربه نکرده اند و همچنان جز پر پتانسیل ترین شرکتها میباشند به خصوص این که زمزمه هایی از روند صعودی نرم ساختمان به گوش میرسد .
اما امروز در نماد وساخت که دیروز به سد حمایتی ۱۸۰ تومانی خود رسیده بود سدی که با قدرت تمام جلوی سیل عرضه ها را در این سهم گرفت وساخت که این روزها به دلیل رقابت سهامداران حقوقی خود با روند حمایتی و رشد قیمتی خوبی مواجه شده بود به نظر میرسد دیگر خبری از ان رقابتها نباشد و فعلا این سهم به دلیل اینکه پتانسیل بنیادی خاصی نیز ندارد فعلا روند خنثی را طی خواهد کرد
اما امروز در نماد باغمیشه شاهد تعدیل مثبت ۶-۷ درصدی سود این شرکت و معاملات مثبت در این نماد بودیم شرکتهای زیر مجموعه ثاخت یعنی ا س پ و باغمیشه هر دو با رشد سوداوری و تعدیل مثبت در سال جاری مواجه شده اند به نظر میرسد ثاخت نیز احتمال تعدیل مثبت را در گزارش ۱۲ ماهه داشته باشد هر چند که برخی معتقدند سود عملیاتی ثاخت با کاهش مواجه است اما تقسیم سود مناسبی را خواهد داشت و زیر مجموعه ها با افزایش سود خود سود غیر عملیاتی او را تقویت می کند .
اما سرمایه گذاری توس گستر هم امروز معاملات جالبی داشت این سهم امروز از قیمتهای درصد مثبت تا قیمتهای منفی معاملات کم حجمی را تجربه کرد روند حمایتی بر روی این سهم توسط دانایان پارس ظاهرا به انتهای خود رسیده است و توس گستری که پتانسیل بنیادی خاصی ندارد پس از رشد ۴۰ درصدی به ارامش رسیده است.
پتروشیمی های خوش شانس !!
روند رو به رشد دلار و همچنین بالا رفتن قیمت نفت، به کام برخی از این شرکت های پتروشیمی شیرین می آید. شرکت هایی مثل پتروشیمی پردیس که جدیداً از فرابورس به بورس منتقل شده است و کم کم به موعد اعلام سود سال بعد نزدیک تر می شود که می تواند غوغایی به پا کند . به گفته ی کارشناسان انتقال این شرکت به بورس که نشان از کارایی و عملکرد بالای شرکت است، می تواند در آینده بازدهی خوبی را نصیب سهم کند .
اما برادر دوقلوی سهم یعنی شرکت پتروشیمی کرمانشاه هم در آستانه ی ورود به بازار قرار دارد و گفته می شود در ۴ شنبه همین هفته احتمال دارد وارد بازار شود. سود هر سهم شرکت در محدوده ۷۸۰ ریال اعلام شده است که با توجه به کاهش هزینه ها و تحقق بخشی از سود غیر عملیاتی پوشش مناسب ۷۶% را در شش ماهه داشته است . بی شک رشد دلار و قیمت اوره بر این سهم نیز موثر خواهد بود . گفته می شود حدود ۳% از سهام این شرکت با قیمت های احتمالی ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال وارد بازار خواهد شد که می تواند مورد توجه باشد . البته اگر غدیر سهم را در قیمت های ۴۰۰۰ ریال عرضه کند رشد قیمت سهم سریعتر و بهتر خواهد بود .
در بازار امروز ریزش اراک و ثبات قیمتی خارک نیز مورد توجه بود . البته شفن همچنان در حال اصلاح است که می تواند در محدوده های کمتر از ۸۴۰۰ ریال خریدنی تر باشد .
بانکیها و لیزینگیها هم ناامید شدند!!!
امروز برای نمادهای بانکی و لیزینگی نیز بازار خوبی نبود و حتی سهام این گروه نیز با افت و افول قیمتی مواجه بودند
امروز در نماد بانک صادرات قیمتهای ۱۴۰ تومان که پیشبینی میشد مانع ریزش بیشتر قیمتی این سهم شود شکسته شد و بانک صادرات به سمت قیمتهای ۱۳۰ تومان پیش میرود بانک صادراتی که گزارش ۶ ماهه مناسبی داد و با پوشش ۵۰ درصدی بودجه خود کمی خیالها را راحت کرده بود اما مثل اینکه این بانک قصد ارام گرفتن ندارد و همچنان به طی کردن روند نزولی خود ادامه میدهد. بانک پارسیان نیز برای چهارمین بار متوالی ، بر سود هر سهم قبلی خود تاکید کرد و خبری از افزایش عادی در این نماد نبود. این بانک توانست در ۶ ماهه ۲۵۱ ریال معادل ۴۳ درصد سود محقق کند که می تواند شرایط معمولی را برای سهم در آینده متصور بود.
امروز در نماد بانک ملت همچنان این سهم بین دو سطح قیمتی ۲۲۰-۲۴۰ تومانی گیر افتاده است بانک ملت باید به زودی افزایش سرمایه خود را برای رهایی از این روند خسته کننده به اجرا برساند بانک ملتی که این روزها با شایعه احتمال تعدیل و افزایش سرمایه مثبت نیز مواجه میباشد
امروز اما در حالی شاهد رسیدن قیمت لیزینگ رایان سایپا به سطوح قیمتی ۵۲۰ تومان میباشیم که اظهارات مسئولان شرکت مبنی بر لیزینگ ۸۵ هزار دستگاه خودروی پراید و تحقق کامل بودجه و تنها ماندن ۱۵ هزار دستگاه لیزینگ دیگر تا پایان سال خیال سهامداران این سهم را تا حدودی راحت کرده است و به نظر میرسد این سهم در قیمتهای حمایتی فعلی ۵۲۰ تومان ارام بگیرد و در صورت ایجاد پتانسیلی تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان نیز رشد قیمتی را تجربه نماید . در این گروه روند نزولی بانک انصار کمی همه را متعجب کرد سهمی که تعدیل خوبی را در جیب دارد اما رو نمی کند و گویا داستان هایی را نیز با مخابرات خواهد داشت .
روز غم بار فلزات!
شرکت های گروه فلزی، روزهای تقریباً غم باری را پشت سر می گذارند.
در خبر ها بود شرکت کالسیمین که در حوزه اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، فرآوری کانی ها فعال است، قصد اعمال افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی را دارد. با این حساب شرکت قادر به اجرای فاز اول پروژه تولید شمش روی و شمش سرب و احداث یک واحد نیروگاه ۱۹ مگاواتی جهت تولید برق مورد نیاز طرح می باشد. کالسیمین قصد انجام یک طرح توسعه ای در دو فاز مختلف را دارد که آینده ی خوبی را در پیش روی این شرکت قرار می دهد. حضور در این سهم با توجه این قضایا و همچنین با متعادل شدن روند قیمت های جهانی، می تواند در بازه ی میان مدت و بلند مدت جذابیت های خاص خود را داشته باشد. توصیه می شود میان مدت ها در افزایش سرمایه سهم شرکت کنند.
شرکت ملی مس نیز امروز در قیمت های ۴۵۲ تومان قرار گرفت. قیمت های مس جهانی همانطور که گفته شده در محدوده ی ۷۹۰۰ دلار قرار دارد و با توجه به اینکه شرکت ، بودجه خود را به مس ۷۲۰۰ دلار بسته است، با ثبات در بازهارهای جهانی می تواند روند معادل تر و ثابتی را به خود بگیرد. افزایش نرخ دلار هم می تواند بر سودآوری این شرکت از محل تسعیر ارز تاثیرگذار باشد. تا زمانی که روند بازارهای جهانی متعادل نشود نمی توان با اطمینان به روند آینده ی این سهم اشاره کرد. اما در این گروه احتمالاً از فردا رشد فلوله را شاهد خواهیم بود . فروسلیس هم می تواند حرکت هایی را در دل خود داشته باشد . در این گروه فولاد به زیر ۲۸۰۰ ریال رسید که می تواند یک آلارم بسیار حساس برای بازار باشد . فولاد تا زمان معامله بلوکی خود که ناشی از عدم پرداخت اقساط صندوق کارکنان است به همین شکل خواهد بود .
گوشه و کنار بازاری کم رمق!!!
امروز در نمادهای قندی و در نماد شکر شاهرود همچنان صف خرید سنگین این سهم به همراه عرضه قطره چکانی همچنان ادامه داشت درباره قشکر به زودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت قرار میگیرد سهمی که با تعدیل عایدی در سال ۹۱ مواجه میباشد و از همین الان بازار به استقبال این تعدیل مثبت رفته است به نظر میرسد قشکر فعلا تا سطوح قیمتی ۵۰۰-۵۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
امروز اما در غول تجهیزاتی بازار یعنی صدرا فشار عرضه ها از یک طرف د عدم حمایت جدی سهامدار عمده صدرا از طرف دیگر باعث صف فروش سنگین در این نماد شد صدرا امروز باز هم مجددا راه دوم را انتخاب کرد و واردا فاز اصلاحی شد فازی که به نظر در قیمتهای ۲۰۰ تومانی فردا بتواند صدرا را به تعادل برساند اگر فردا صدرا حمایت شود و افت بیشتری را تجربه نکند میتوان باز هم به برگشت روند این سهم امیدوار بود در غیر اینصورت احتمال صدرای ۱۹۰ تومانی را در پیش رو خواهیم داشت . پیش ازاین هم در سایت تاکید شده بود که صدرا از نظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارد و تنها حمایت است که سهم را بالا و پایئن خواهد کرد .
امروز اما در نماد خودرویی زامیاد نزدیک شدن قیمت این سهم به سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان هم قابل توجه میباشد سایپا این روزها به دلیل شایعه احتمال تعدیل منفی عایدی که از گزارش ۶ ماهش هم این شایعه قوت گرفته است باعث شده است بازار دیگر نگاه سابق را به این سهم خودرویی نداشته باشد و بشتر فعالان بازار انتظار سایپای ۲۰۰ تومانی را داشته باشند سایپا و کل گروه خودرویی امروز چشم انتظار امداد غیبی خبهمن میباشند تا شاید بازگشایی مثبت این سهم بتواند نجات بخش سهام این گروه باشد
امروز در نمادهای بیمه ای تنها سهم مثبت این گروه یعنی بیمه البرز هر چه تلاش کردنتوانست از سد قیمتی ۳۰۰ تومان عبور نماید البته بیمه البرز در این بازار منفی معاملات مثبت خوبی را در قیمتهای ۳۰۰ تومان تجربه کرد طی روزهای اتی اگر البرز بتواند از قیمتهای ۳۰۰ تومان عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید.در پایان باید به دو نماد مثبت بازار امروز اشاره داشت که اولی دتماد است . این شرکت که با افزایش سرمایه ۲۰۰% مواجه است ،پیش ازاین مجوز از بورس را اخذ کرده و حالا در تاریخ ۲۳ ابان ماه به مجمع می رود . پیش ازاین در سایت از این سهم صحبت شده بود و به نظر میرسد یکی از بهترین گزینه های دارویی برای بازه زمانی میان مدت و بلندمدت باشد . دومین سهم خچرخش است . در حال حاضر در بازار خچرخش یکی از کمترین پی به ای رادر بین شرکت ها داشته و با پی به ای حدود ۲ معامله می شود . این شرکت سود خود را ۱۴۲۰ ریال اعلام کرده که در گزارش ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۱۳۷۴ ریالی شده است که البته باید ذکر کرد عمده آن به سود سهام بانک پارسیان و فروش سهم آن مربوط می شود . با این حال تقسیم سود احتمالی ۶۰۰ تا ۷۰۰ ریالی و همچنین تحقق سود مناسب می تواند قیمت سهم را با کمی افزایش به ۳۴۰۰ و ۳۴۵۰ ریال افزایش دهد
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه ۱۴آبان ۹۰
