گزارش بازار سه شنبه 10 آبان 90
آقای وزیر ماندنی شد…
گزارش بازار – بتاسهم –16:57 امروز ، سه شنبه ، 10 آبان ماه بازار بسیار جالبی را در پیش داشتیم . تقریباًمی توان به وضوح دید که در بازار امروز اکثرنماد ها منتظر نتایج مجلس بوده و از خرید و فروش اجتناب می کردند . برخ خبرهای نسبتاً خوب نظیر بحث تعدیل و معامله بلوکی شرکت ها و افزایش چشم گیر نرخ دلار رسمی و آزاد شرایط خوبی را بر بستر بازار فراهم کرد اما کسی به آن شکل خرید نمی کرد تا همچنان شرایط بازار سرمایه کشور به عوامل دیگر سیاسی گره خورده باشد . امروز اگر نگاهی به ارزش معاملات داشته باشیم می بینیم که عمده آن در بین بانکی ها جابجا شد و البته اگر معاملات بلوکی را ازان بیرون بکشیم به کمتر از 20 میلیارد تومان میرسد که عمق رکود و بحران و ضعف معاملاتی را فریاد می زد .
اما از شرایط بازار امروز و رکود کامل آن که بگذریم به وضعیت بازار میرسیم که چشم و گوش در مجلس داشت و در نهایت در ساعت 4.20 دقیقه عصر بازار خبر خوشحال کننده ماندنی شدن وزیر اقتصاد مواجه بود و سهامداران از این خبر بسیار خوشحال شدند تا برای بازار فردا نقشه بکشند .
دیروز در بازار تاکید کرده بودیم که شرایط در مقطعی است که بازار باید برای یک جهش و با ریزش 400 و 500 واحدی برنامه ریزی کند که به نظر میرسد با خبر امروز این امر به جهش تبدیل شده و شاخص باردیگر به کانال 26 هزار واحد بازگردد . اما در پیش بینی بازار بی شک بازار فردا مثبت خواهد بود اما برای هفته بعد دوباره مسابقه طناب کشی بین بازارهای جهانی و این شرایط مثبت برقرار خواهد بود که احتمالاً وضعیت بازارهای جهانی و برخی اخبار شدت و حدت این موضوع را مشخص می کند . اما جو فعلی اخیر ، احتمال حمایت مجدد حقوقی ها از بازار و امیدواری به تصمیمات کشور های 20 می تواند این امید را در دل ما زنده کند که جو بازار پتانسیل ازاد شده از ریزش اخیر و اصلاح پی به ای های صورت گرفته را تا حدودی آزاد کند .
البته بازهم تاکید می شود که شدت مثبت شدن بازار را نباید بسیار دست بالا فرض و تصور کرد .
در پایان این مقدمه باید گفت که ماندنی شدن وزیر مرحمی بر زخم های چند وقت اخیر سهامداران بود که شاید فردا با رشد همزمان دلار و خبرهای خوب بازار را کمی التیام بخشد تا دافعه بازار نتوانسته باشد سهامداران را از این حوزه دور کند و سودی مناسب یک بار دیگر سهامداران را به این بازار پر پیچ و تاب امیدوار کند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در حالی که در مسائل سیاسی همه ی نگاه ها به استیضاح معطوف شده است حضور ریس جمهور در مجلس و لحن گرم وارام آن برای بازار مایه دلگرمی بود و البته باید بازار سرمایه ممنون آقای لاریجانی باشد که با اظهارات خود پس از اظهارات ریئس جمهور باعث ماندنی شدن ایشان بود که اگر پا در میانی ایشان نبود بازار نمی دانست چه باید بکند . در سوی دیگر اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر این که یادداشتی از آمریکاییها دریافت کرده که در آن مطالبی متناقض و از طرفی ابراز علاقه برای مذاکره بیان شده بوده که گویا از سوی ایران رد شده وپاسخ اخیر ایران به همین نامه بوده است .
به نظر میرسد که پس از جریان استیضاح وزیر تا زمان ارائه گزارش امانو مورد خاص سیاسی را نداشته باشیم و بازار بتواند حداقل تا دو هفته نفس راحت تری بکشد . البته اگر دراین مدت بحران جدید ی رقم نخورد .
اما در حاشیه خبرهای اقتصادی می توان به موج استعفای وزارت اقتصاد و حوزه پول بانک اشاره کرد که گویا به زودی چند معاون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی استعفا خواهند کرد .
اما حوزه اقتصادی بیشتر در بازار ارز خلاصه می شد که امروز ارز آزاد به 1320 نزدیک شده است و نکته مهم اینجاست که ارز در بازار رسمی و بانک مرکزی نیز طی این دو روز بیش از 20 تومان افزایش یافته است و به 1100 نزدیک می شود که این برای بازار بسیار خوشحال کننده است چرا که بخش اعظمی از بازار ما با نرخ دلار و صادراتی بودن آن رابطه مستقیم دارند هر چند که امروز خبر استیضاح گوش بازار را کر کرده بود چیزی جز این نمی شنید اما به نظر میرسد که فردا اثر این موضوع را بیشتر از روز های قبل بر بازار به خصوص شرکت های فلزی و پتروشیمی خواهیم دید .
اما این روز ها بازارهای جهانی درست در آستانه نشست کشور های 20 چنان منفی شده که بازار ما را نیز سرگردان کرده است . در روز های گذشته روند بازارهای جهانی، روند راضی کننده ای نبوده و باید به آمار های روز های آتی و اجلاس کشو رهای ۲۰ دلخوش بود . به طور کلی پیش بینی کارشناسان براین موضوع استوار است که بازهم در تعطیلات ما رونق بازارهای جهانی را شاهد خواهیم بود . دیشب داوو جونز ریزش ۲۷۶ واحدی را تجربه کرد و بار دیگر به زیر ۱۲ هزار واحد رسید . بازارهای اسیا و اروپا نیز ضعیف آغاز کردند . در بازار کالایی قیمت نفت به ۹0 دلار کاهش یافته و قیمت ها در بازار های فلزات نیز کاهشی که بعد از بازار این کاهش چشم گیر تر شد . مس در محدوده ۷600 ، روی در قیمت های ۱۹00 و بیلت نیز در محدوده ۵۴۴ دلار قرار دارد .ریزش قیمت هادر بازار های جهانی کمی شدت گرفته و این برای بازار خوب نیست و البته تمام چشم امید بازار به جلسه گروه 20 دوخته شده است . شاید هفته بعد عوامل مثبت دراین بازارها به کار افتاده و بازار هفته بعد شرایط بهتری را شاهد باشد .
اما شاخص …
شاخص امروز احتمالاً اخرین روز منفی خود را پشت سر گذاشت و باید امیدوار بود که بازار در روز های آتی با خبرهای رسیده می تواند با رشد شاخص همراه باشد و بار دیگر به بالای 26 هزار باز گردد . اما امروز با ریزش بانک اقتصاد نوین و معاملات بالای فولاد در منفی باعث ریزش منفی شاخص شد و با 7 واحد کاهش در 25903 واحد قرار گرفت و نتوانست جریان مثبت پاسارگاد و غدیر که با تعدیل سود خود مواجه شده بود را در شاخص اعمال کرده و برای بازار بی فایده بود .
در بازار چه خبر است …
بانكيها راه افتادند!!!
با ماندن وزیر اقتصاد بانکی ها نیز می توانند نفسی تازه کنند . امروز در گروه بانكي اخبار مثبت حكايت از احتمال افزايش نرخ سود بانكي در سال 91 دارد از طرف ديگر گزارشات نسبتاً مناسب 6 ماهه بانكيها باعث شده است تا اعتماد ها مجددا به سهام اين گروه بازگردد همچنين تاكيد مسئولان بانك مركزي مبني بر افزايش نرخ سود بانكي حتي اين احتمال را به وجود اورده تا شايد همين امسال شاهد افزايش نرخ سود بانكي باشيم
امروز در نماد پست بانك شاهد حمايت از سهام اين شركت در سطوح قيمتي 600 تومان بوديم در وپست شايعه شده است دانايان پارس قصد دارد به صورت خرد سهام اين شركت را از بازار جمع كرده و با كمك ديگر سهامداران حقيقي وارد هيئت مديره پست بانك شود به نظر ميرسد در صورت ادامه دار بودن روند حمايتي از اين سهم شاهد وپست 640 توماني باشيم
اما امروز در نماد بانك پاسارگاد حمايتها كماكان ادامه داشت برخي از فعالان از احتمال تعديل مثبت ديگري در اين سهم تا پايان سال مالي پاسارگاد حكايت دارند البته توصيه مابه سهامداران دقت در نسبت پي بر اي و ارزش بازار اين بانك ميباشد كه در حد بسيار بالايي قرار گرفته است
امروز اما در بانك انصار شاهد معامله بلوك 1 درصدي سهام اين بانك معادل 20 ميليون سهم بوديم بانك انصار كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه است و هر ان احتمال توقف نمادش ميرود همانطور كه قبلا اشاره كرديم فعلا در سيكل نوساني 275-300 تومان در حال نوسان كردن و بازدهي 10 درصدي بسيار شيريني ميباشد که امروز قبل از شروع بازاردر مورد حق تقدم آن اطلاع رسانی شد .
امروز در نماد بانك پارسيان حمايت سهامداران حقوقي اين سهم بالاخره پارسياني را كه در ابتدا شروعي منفي داشت در انتها به قيمتهاي مثبت كشاند بانك پارسيان با افت قيمتي خوبي مواجه شده است و به قيمتهاي جذابي رسيده است به نظر ميرسد از همين سطوح قيمتي 320 تومان شاهد بازگشت روند قيمتي وپارس باشيم
سرمايه گذاريها و نشانه هاي اميد!!!
امروز شركتهاي سرمايه گذاري بر خلاف شاخص و برخلاف روند چند روزه اخير با روندي نسبتا مثبت مواجه شدند برخي از شركتهاي پر پتانسيل اين گروه حتي با معاملات مثبت نشانه هايي از احتمال برگشت روند كل اين گروه را صادر كردند
اما امروز در گروه سرمايه گذاريها در نماد خگستر شايعه فروش بلوكي سهام بانك پارسيان بيش از پيش قوت گرفت به طوري كه خگستر امروز با صف خريد و عبور از قيمتهاي 290 تومان مواجه شد خگستر در صورت رشد بيشتر اهداف قيمتي 300 و 320 تومان را در پيش روي خود دارد
اما در نماد غدير پس از تعديل مثبت عايدي اين شركت و اعلام سود بالاي 70 توماني به دليل افزايش سود تقسيمي شركت نفت و گاز پارسيان امروز شاهد معاملات مثبت اين سهم بوديم غدير امروز به سطوح قيمتي بالاي 430 تومان بازگشت غدير در صورت ادامه داشتن روند صعوديش ميتواند تا سطوح قيمتي 440 و در نهايت سطوح قيمتي 460 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد. غدیر مطابق آنچه گفته شده بود تعدیل خود را در آن مقطع پنهان کرد تا نسوزد و در حال حاضر با توجه به بهبود جو بازار اندکی از آن را با تغییر سیاست تقسیم سود ثاخت و نفت و گاز پارسیان رقم زد تا سود غدیر از ۶۶۵ ریال به ۷۱۵ ریال افزایش یابد . این در حالی است که تاکید می شود مطابق بررسی های تلفیقی کامل غدیر این سهم در صورت سیاست تقسیم ۱۰۰% شرکت های زیر مجموعه به خصوص نفت و گاز پارسیان می تواند سود خود را تا محدوده ۹۷۰ ریال نیز افزایش دهد . در حال حاضر نیز عرضه دو شرکت مارون و کرمانشاه برای سهم بسیار مهم خواهد بود به خصوص عرضه مارون که تاثیر بسزایی بر سود غدیر دارد . البته غدیر اخبار دیگری را نیز در دل خود دارد که به زودی با اعلام آن مثبت تر خواهد شد .
اما امروز در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن كه در استانه تحولات مثبت ميباشد و پرتفوي يك ماهه سال جديد شركت نيز بسيار عالي بود امروز تلاش كرد تا مجددا به سطوح قيمتي بالاي 130 تومان بازگردد فعلا وصنعت روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 125-135 تومان در پيش خواهد گرفت تا شايد خبر جديد و يا پتانسيل برگذاري مجمع باعث رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 140 تومان شود. دراین روز ها بازار منتظر نماد وساپاست و انتظار او را می کشد که گفته می شود فردا یا هفته بعد به بازار می اید .
تجهيزاتيها باز هم باز ماندند!!!
امروز در گروه تجهيزاتيها باز هم شاهد بازماندن سهام اين گروه در عبور از سد قيمتيشان بوديم اين روزها همه چي در اين دو نماد به حمايتهاي سهامداران عمده اين دو سهم بستگي دارد
امروز در نماد صدرا اگر چه شروع مثبتي را داشتيم ولي اين سهم نتوانست قيمت خود را در سطوح قيمتي بالاي 220 تومان تثبيت نمايد صدرا با اين ناكامي باز هم بر سر دوراهي قرار گرفت فردا يا بايد در سطوح بالاي 220 تومان تثبيت شود و روند صعودي به خود بگيرد يا باز همان اش و همان كاسه و شاهد افت قيمتي صدرا تا سطوح 200 تومان خواهيم بود. البته به نظر میرسد با توجه به جو فردا اوضاع بازار کمی به سود این شرکت باشد .
اما امروز فاراك نيز در عبور از مقاومت 180 توماني خود ناكام ماند .فاراك از ديد بنيادي پتانسيل رشد را دارد و ميتواند خود را در بازه ميان مدت به سطوح قيمتي 200 تومان برساند
در اين گروه اما مپنا همچنان اصرار بر افت بيشتر قيمتي تا سطوح 240 تومان دارد سهامداران اين گروه هر روز نااميد تر از ديروز ميشوند و قصد خروج از سهام اين شركت نفرين شده را دارند شركتي كه روزگاري در صدر جدول معاملات بازار قرار داشت و امروز حسابي درمانده شده است مپنا همچنان در انتظار گزارش 6 ماهه خود ميباشد تا وضعيت و تكليفش روشن شود در بررسي ما به نظر نميرسد مپنا از قيمتهاي 240 تومان پا را فراتر گذاشته و قصد افت بيشتر قيمتي را داشته باشد
شیرین تر از قند!
در بازار قنديها روند رو به رشد دلار كه امروز هم دنبال شد و حركتهاي خاص برخي سهامداران باعث شده است تا شائبه هايي در اين گروه به وجود بيايد
به اين امار بد نيست توجهي داشته باشيم: قيمت فروش بودجه شركتهاي قندي حدودا 1100-1150 تومان ميباشد قيمت فروش كارخانجات هم اكنون محدوده 1100-1200 تومان ميباشد حال معلوم نيست چه عاملي باعث شده است تا سهام اين گروه پي بر اي هاي دو رقمي ان هم در اين بازار بي ثبات بگيرند. البته شاید با رشد بازار کم توجهی به قندی ها بیشتر شود چرا که این گروه ها را شرکت هایی با بتای خاص می دانند .
اما به هر حال امروز در نماد قند نيشابور عرضه 3 درصدي سهام اين شركت هم نتوانست باعث تعادل در اين شركت شود و قيمت قند نيشابور با كمال تعجب به سطوح قيمتي نزديك 640 تومان رسيد و نسبت پي بر اي اين سهم از 18 مرتبه هم گذشت!!!
اما در نماد قند شيرين خراسان پس از تعديل منفي 80 درصد و اعلام سود 13 توماني برعكس شاهد بازگشايي اين سهم با قيمتهاي مثبت و رشد قيمتي 3 درصدي در اين نماد بوديم
اما در نماد قند ثابت عرضه 3،5 درصدي سسهام در اين شرگت نتوانست صف خريد اين سهم را از بين ببرد و. قثابت با قدرت تمام از سطوح قيمتي 300 تومان عبور كرد قثابت نسبت پي بر اي 31 را نيز پشت سر گذاشت
اما قند مرودشت كمي با حيا تر بود اين سهم بالاخره در سطوح قيمتي 1300 تومان در حالي كه پي بر اي دو رقمي بالاي 10 را بر خود ميبيند به تعادل رسيد البته قند مرودشت اين روزها با شايعه تعديل مثبت همراه ميباشد تعديلي كه شايد كمي پي بر اي اين سهم را متعادل سازد.
در گوشه کنار بازار …
گروه ساختمان کمی گوشه گیر شده است اما با نزدیک شدن به مجمع برخی از آنها احتمال رشد وجود دارد که ثاخت، ا.س.پ، ثباغ،وساخت و … از مهم ترین آنهاست . در نماد ثاخت افزایش سیاست تقسیم سود این شرکت می تواند در روز های بعد در رشد و نوسان احتمالی سهم موثر باشد .
در نماد حتوکا نیز امروز بالاخره سهم در قیمت های 3000 ریال متعادل شد و با عرضه جدی مواجه شد که البته به نظر میرسد پس از چند روز نوسان و استراحت بار دیگر در قیمت های کمتر از 2700 ریال مورد توجه بازار قرار گیرد .
امروز گروه پتروشیمی نمی توانست خبر دلار را بشنود و منفی باشد .خارک، فن آوران و پردیس در مدت اخیر اصلاح قیمت خوبی را تجربه کردند که جو مثبت بازار و ادامه رشد قیمت دلار آنها را در بازار صعودی خواهد کرد. امروز شازند نیز مثبت بود که گفته می شود به دلیل شایعاتی از نرخ خوراک شرکت و افزایش نرخ محصولات شرکت در مدت اخیر بوده است .
امروز گروه خودرو پس از لمس قیمت های منفی این چند روزه در قیمت های منطقی قرار گرفته بود که با حمایت جدی مواجه شده و شاهد برگشت برخی نماد ها بودیم . خاور شایعه تعدیل مثبت سهم ، فروش برخی دارایی ها و از همه مهم تر بحث افزایش ۲۰% نرخ خودروهای سنیگن و کار از مهم ترین خبرهای سهم است که به نظر میرسد جدی تر شدن این قضیه می تواند منجر به ادامه رشد قیمت خاور شود .
این روز ها در حالی که معدنی ها حال و روز خوبی ندارند میدکو با صف خرید مواجه شد که او نیز ناشی از رشد قیمت پاسارگاد و شایعه بهره برداری برخی معادن شرکت است که خرید دارایی های جدید و احتمال رشد سود از آن به گوش میرسد که بازهم بیش از هر چیز حمایت است که او را هدایت می کند و می رود که به سطوح 2200 و 2300 ریال برسد . در گروه فلزات ومعدنی ها گفته می شود که فولاد به زودی اخبار خوبی را از دل خود بیرون می اورد که معامله بلوکی یکی از انهاست که بی شک رشد معاملات این سهم نیز این موضوع را اثبات می کند .البته امروز معاملات بورس کالای سهم نیز بدون تغییر قیمت نسبت به گذشته انجام شد . در کنار آن فاسمین و مس بد شانس هستند که با وجود رشد نرخ دلار با ریزش بازارهای جهانی مواجه بوده و همین امر احتمالاً فردا این دو سهم را کمی آزار خواهد داد . به خصوص فاسمین را که به شدت دراین قیمت ها خریدنی شده است .
در جمع بندی بازار باید گفت که فردا واکنش بازار به خبر وزیر و ابقا آن مثبت خواهد بود اما با ادامه ریزش بازارهای جهانی از شدت این روند مثبت کمی کاسته خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 10آبان 90
