گزارش بازار دوشنبه 9 آبان 90
چشم و گوش ها به مجلس!
گزارش بازار – بتاسهم –16:47 امروز ، دوشنبه ، 9 ابان ماه ، بازار سرمایه کار خود را در حالی اغاز کرد که روند بازار با توجه به کاهش قیمت ها و کاهش فشار فروش کمی کند تر شده بود اما افزایشی را نیز در این نماد ها و به خصوص نماد های بزرگ بازار نمی دیدیم . با رونق گروه تجهیزات شرایط برای سایر نوسان گیری ها در نمادها نیز بهبود یافته و خون تازه ای به رگ های نقدینگی بازار تزریق شده بود. وقتی گروه تجهیزات مثبت است شادابی خاصی در بین نوسان گیران بازار موج می زند که این شادابی خیلی زود به سایر نماد ها نیز سرایت خواهد کرد .
اما بازار امروز به وضوح نشان می داد که منتظر است … بله او منتظر است تا تکلیف جلسه فردا و بحث استیضاخ مشخص شود تا جهت بازار نیز معلوم باشد . در واقع بازار این روز ها بر سر یک دوراهی قرار گرفته که از قضا نقشی در انتخاب راه ندارد و فقط واکنش نشان می دهد . بی شک با عدم استیضاح بازار مثبت و در غیر این صورت بازار منفی خواهد بود . هر چند که شدت منفی بازار نمی تواند آنقدر بالا باشد اما در روند مثبت می توان انتظار داشت که یک رشد 350 تا 400 واحدی نصیب بازار شود که شرایط را به سود او تغییر خواهد داد .
نکته بسیار جالب بازار امروز این بود که ارزش معاملات امروز 255 میلیارد تومان قید شده بود که گفته می شود حدود 228 میلیارد تومان آن به معامله ایران خودرو و برخی دیگر به جابجایی های گردش گری و … مربوط می شد که شاید ارزش واقعی معاملات امروز کمتر از 15 میلیارد تومان باشد که به خوبی عمق ضعیف و سیاست صبر حقیقی و حقوقی ها را نشان می دهد چه طور برای رخدادهای فردا برنامه ریزی می کنند .
در پیش بینی بازار فردا نیز می توان به طور کلی گفت بازار فردا تحت تاثیر این رویداد احتمالاً معاملاتی منتظر و سوخته را خواهد داشت و تغییر آنچنانی در حجم معاملات نخواهیم داشت و همه صبرپیشه می کنند تا تکلیف استیضاح مشخص شودکه اگر در طول معاملات اتفاقی رخ دهد که بعید است این چنین باشد و نتیجه مشخص شود بازار در همان لحظه واکنش نشان خواهد داد . اما عمده واکنش بازار را بایددر روز چهار شنبه به نظاره نشست که شرایط خاصی را برای بازار در پیش رو خواهیم داشت .
امروز می خواهیم در بررسی نظریه های تکنیکالی در مورد بازار و شاخص به یک نظر قالب در تحلیل ها اشاره کنیم که به طور جدی با شرایط حال حاضر بازار ما همخوانی دارد .
به گفته بسیاری از تحلیل گران تکنیکال بازار و شاخص در یک کنج کاهشی قرار گرفته که معمولاً نتیجه این کنج ها دو احتمال است احتمال اول که قوی تر و جدی مطرح می شود رشد شاخص است و احتمال دوم کاهش شاخص به اندازه وتر یاد شده . نکته مهم اینجاست که درست شاخص در حال حاضر در نقطه تصمیم گیری است و باید راه خود را انتخاب کند . بی شک مشخص است که اگر فردا وزیر در مجلس استیضاح شود شاخص به اندازه 350 تا 400 واحدی و حتی ممکن است بیشتر نزول کند اما در صورت رای نیاوردن این موضوع بازار این قابلیت را دارد که با رشد جالب توجهی مواجه باشد که با این رشد می تواند از روز چهار شنبه و حتی در صورت تسریع در روند کاری مجلس اواخر وقت سه شنبه شاهد این واکنش باشیم .
فعلاً همه ی سهامداران به نظاره نشسته اند که اوضاع چه می شود و مجلس چه خواهد کرد …
اما در حاشیه بازارچه خبر بود …
شایعاتی ازاین که ممکن است بخشی از اتهاماتی که علیه ایران در پرونده ترور سفیر صعودی با مخدوش بودن و عدم صحت مواجه باشد وجود دارد و گویا این موضوع در صورت جدی تر شدن می تواند شرایط بسیار خوبی را در بازار رقم بزند اما مهم ترین آیتم سیاسی همان بحث استیضاح است که می تواند برای بازار سرمایه به طور جدی اثر گذار باشد و بهانه ای برای رشد یا نزول بازار شود . به نظر میرسد که بازار فعلاً طرح سوال از رئیس جمهور را خیلی جدی نگرفته است .
به هر حال فردا همه ی نگاه ها به مجلس دوخته شده است .
اما در مسائل اقتصادی داخلی از فردا یارانه ها واریز می شود و در برخی خبرها نیز داشتیم که به زودی و پس از حل و فصل شدن بحث های استیضاح مجموعه بانکی به سراغ نرخ سود خواهد رفت . امروز همچنین شاهد آن بودیم که نرخ دلار با رشد مجدد به 1305 تومان رسید که البته بازار به این نرخ عادت کرده و کم کم به قیمت های بالاتر برای دلار می اندیشد .
اما امروز مطابق پیش بینی های روز قبل آغاز خوبی را در بازار های جهانی نداشتیم تا همه ی چشم ها به بازار امریکا دو خته شده باشد . در بورس های اسیایی با کاهش مواجه بودیم . در بازار نفت و فلزات و طلا نیز آغاز را با کاهش اندکی شروع کردیم . نفت در محدوده 93 دلار قرار دارد .اما فلزات کاهش بیشتری را تجربه کردند . مس با بیش از 200 دلار کاهش به زیر 8 هزار دلار امد و در محدوده 7880 معامله می شود روی هم در قیمت های 1921 دلار قرار دارد که او نیز کاهشی دنبال شد . هنوز خیلی زود است که در مورد روند بازار ها صحبت کنیم اما برخی تحلیل گران معتقد بودند که پس از رشد خیره کننده اخیر کاهش این چنینی منطقی است . گفته می شوداز روز چهارشنبه باردیگر وضعیت بازارها بهتر خواهد بود .
اما امروز شاخص وضعیت جالب توجهی داشت . شاخص که با افت اندک و 1 واحد مواجه شده بود با این افت در محدوده 25910 واحد قرار گرفت . البته امروز پاسارگاد با تعدیل خود بیش از 33 واخد شاخص را بالا کشید و در کنار او فاسمین و کروی نیز موثر بودند اما ریزش سنگین نماد هایی مانند مس ، وبشهر و مخابرات اثر این رشد را خنثی کرده تا شاخص به اندازه 1 واحد کم بیاورد .
بیشتر اهالی بازار به رای نیاوردن استیضاح وزیر خوش بین هستند و همین امر می تواند این طور تداعی کند که روند شاخص می تواند فردا و به خصوص چهارشنبه بهتر از امروز باشد .
اما در بازار چه خبر بود …
خوش نشینی فاسمین !
در بازار امروز شاهد بازگشايي نمادهاي برتر گروه روی پس از تعديل مثبت عايدي بوديم از يك طرف نمادهاي تعديل داده در صدر جدول قرار گرفتند از طرف ديگر بقيه نمادهاي معدني به واسطه افت قيمتهاي جهاني فلزات معاملات منفي را داشتند
اما امروز در اين گروه و در نماد كالسيمين پس از اعلام سود 165 توماني و پوشش بسيار خوب سود خود در عملكرد 6 ماهه و شفاف سازي اين شركت براي اولين بار درباره طرح هاي توسعه اي در قيمتهاي محدوده 1100 تومان شاهد بازگشايي اين نماد بوديم كالسيمين هم اكنون با نسبت پي بر اي بسيار پايين محدوده 6-7 در حال معامله ميباشد و اگر قيمتهاي جهاني روي افتي را از سطوح 1900 دلار به پايين تجربه نكند ميتواند به روند صعودي اين سهم در بازه ميان مدت و تا اولين هدف قيمتي يعني سطوح 1200 تومان اميدوار بود .
اما امروز سردمدار اين گروه يعني كروي نيز با اعلام سود 45 توماني پا به ميدان گذاشت به زودي تحليل بنيادي اين سهم در سايت قرار خواهد گرفت كروي به نظر ميرسد اگر قيمتهاي جهاني روي روند صعودي به خود بگيرند تا سطوح قيمتي 320 تومان جاي رشد را خواهد داشت در غير اينصورت فعلا در سطوح قيمتي 290 تومان نوسان قيمتي را تجربه خواهد كرد
اما امروز در نماد ملي مس كه به دليل رشد قيمت ارز بازار انتظار تعديل مثبت عايدي را در گزارش 9 ماهه از اين شركت دارد شاهد افت قيمتي اين سهم به دليل افت قيمتهاي جهاني مس بوديم فملي همانطور كه در گذشته عنوان كرديم فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 440-480 تومان در پيش گرفته است اين سهم به نظر ميرسد با توجه به پارامترهاي فعلي و در صورت ثبات قيمتهاي جهاني در سطوح 8 هزار دلار بتواند به سود 70 توماني به ازاي هر سهم برسد . در این گروه خبرهای خوبی از سنگ آهنی ها به گوش نمیرسد هر چند که گوشه وکنار شنیده های دیگری نیز دراین گروه مطرح است که فردا سعی می شود در مورد آنها توضیح داد . شاید جو فعلی گروه سنگ آهن منفی باشد اما گویا این شرکت ها قصد تعدیل و یا کاهش سود خود را ندارند .
دراین گروه فاسمین اصلاح قیمتی خوبی را تجربه کرده می تواند یکی از گزینه های مناسب و کم ریسک فعلی بازار باشد .
تجهيزاتيها همچنان صدر نشين!!!
در بازار امروز همچنان تجهيزاتيها صدر نشين بودند سهام اين گروه البته امروز دو به دو روندي متفاوت داشتند صدرا و فاراك دست در دست هم در صدر جدول پيشتازي ميكردند و حفاري و مپنا كماكان خون به دل سهامدارانشان كرده و به روند منفي خودشان ادامه ميدادند
اما در بازار امروز صدرا كه چندين بار با صف خريد و عرضه هاي سنگين مواجه شد درست بر سر سد قيمتي 220 توماني معاملات مثبت و حتي صف خريد را تجربه كرد به نظر ميرسد باز هم روند صعودي صدرا و حمايتهاي جدي سهامداران عمده از اين سهم تکرار شود . همچنين ورود سهامدار جديد يعني شركت مهد اميد اريان به تركيب سهامداران بالاي 1 درصد در اين شركت نيز ميتواند نويد بخش ادامه روندصعودي صدرا باشد صدرايي كه اين روزها بيشتر حمايتي رشد ميكند تا با دلايل بنيادي.
اما امروزدر نماد ماشين اسزي اراك نيز قيمتهاي 180 تومان مانع تشكيل صف خريد در اين نماد شد فاراك در صورتي كه بتواند از سد قيمتي 180 تومان عبور نمايد تا سطوح قيمتي 1950 و 2000 ریال جاي رشد را خواهد داشت فاراكي كه اين روزها هم با احتمال افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني مواجه ميباشد. در کنار این دو سهامداران فاذر لحظه به لحظه از نبود و توقف این نماد رنج می برند که می تواند بازگشایی به صف خرید را ملاحظه کند .
بهبود اوضاع تجهیزاتی ها می تواند بر دو سهم حفاری و مپنا نیز موثر باشد که هر دو با ریزش قیمتی بالایی در این مدت مواجه شده و منتظر یک بهانه برای رشد چند درصدی قیمت خود هستند . البته روند میان مدت هر دو سهم نمی تواند صعود آنچنانی را نشان دهد و وضعیت بنیادی هر دو نیز به خصوص مپنا چندان روشن نیست . اما احتمال این که مپنا در قیمت های ۲۴۰۰ و حفاری شما هم در قیمت های ۲۲۰۰ ریال یک واکنش مقطعی مثبت به بازار داشته باشند وجود دارد . اما تاکیدمی شود نمی توان حساب چندانی روی این دو نما د باز کرد .
در برخی اخبار شنید شده که مجلس شورای اسلامی می خواهد از مپنا تحقيق و تفحص به عمل آورد. اعضاي کميسيون انرژي مجلس در جلسه امروز خود موضوع تحقيقو تفحص از شرکت مپنا را بررسي و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص آن، اکثريت اعضاي کميسيون انرژي به انجام تحقيق تفحص از اين شرکت راي مثبت دادند. بررسی نحوه واگذاري پروژههاي مختلف وزارت نيرو به شرکت مپنا و چگونگي واگذاري اين پروژهها به مپنا مهمترين موضوع براي انجام تحقيق تفحص از اين شرکت است، افزود. بحث واگذاري 49 درصد سهام شرکت مپنا از سوي وزارت نيرو نيز موضوع مهم ديگري است که در تصويب تحقيق و تفحص از اين شرکت تأثير گذار بود.
اما امروز مپنا به مانند قرباني بود كه در قيمتهاي 250 تومان دست و پا ميزد مپنا اين روزها چشم انتظار گزارش 6 ماهه خود براي تعيين روند قيمتي خود ميباشد گزارشاتي كه با حرف و حديثهاي فراواني مواجه ميباشد مپنا اين روزها كم كم با روند فرسايشي خود به سمت سد حمايتي بسيار قوي 240 توماني حركت ميكند اين در حالي است كه نسبت پي بر اي اين سهم نيز به سطوح 5 نزديك ميشود.
بانكيها در فكر صعود!!!
اين روزها سهام بانكيها چندان حال و روز خوشي ندارند از يك طرف رمقي براي رشد قيمتي ندارند از طرف ديگر جايي برای افت قيمتي برايشان نمانده و سهام اين گروه درست بر سر نقاط حمايتي خود واقع شده اند اين روزها بانكيها به دنبال پتانسيلي براي رشد قيمتي هستند امروز تكذيب بركنار بهمني رييس بانك مركزي و همچنين تاكيد برافزايش نرخ سود بانكي باعث شده تا احتمالا طي روزهاي اتي شاهد معاملات بهتري در سهام بانكي باشيم . بحث لغو استیضاح نیز تا حدودی می تواند به این سهم کمک کند .
اما امروز در اين گروه در نماد پست بانك كه كماكان مورد حمايت سرمايه گذاري دانايان پارس قرار دارد شاهد رسيدن قيمتي سهام شركت به سطوح 590 تومان بوديم سطوحي كه پيشبيني ميشود وپست با روند صعودي و برگشت قيمتي حداقل تا سطوح قيمتي 620-640 تومان مواجه شود اين روزها ظاهرا دانايان پارس به دنبال شكايت از هيئت مديره پست بانك براي عدم برگزاري مجمع ميباشد.
در بازار بانكيها اما امروز در نماد بانك پاسارگاد پس از تعديل مثبت اين سهم و اعلام سود 33 توماني براي سال 90 واحتمال تعديل مثبت مجدد و اعلام سود 35-36 توماني تا پايان سال شاهد اقبال بازار به اين سهم و معاملات مثبت در نماد وپاسار بوديم وپاسار همانطور كه در گذشته عنوان كرديم ارام ارام به سمت سطوح قيمتي 220 تومان در حال حركت ميباشد.
اما امروز در نماد بانك صادرات گزارش نه چندان مناسب و پوشش 50 درصدي سود اين بانك نيز نتوانست جلوي روند منفي اين بانك را بگيرد بانك صادرات هم اكنون در سطوح قيمتي 140 تومان و در كف قيمتي خود قرار دارد و به نظر نميرسد جاي افت قيمتي ديگري برايش باقي مانده باشد.
قنديها تا كجا؟؟
امروز هم شاهد روند صعودي قنديها بوديم قنديهايي كه به واسطه رشد قيمت ارز از يك طرف و رشد قيمتهاي جهاني شكر از طرف ديگر با روند صعودي خوبي در بازارمواجه شدند و اين روزها صدر جدول را در اختيار گرفته اند
امروز اما در نماد شكر شاهرود شاهد عبور قيمت سهام اين شركت از سطوح 430تومان بوديم شكر به نظر ميرسد قصد دارد اينبار تا سطوح قيمتي 450 تومان و در صورت رشد بيشتر تا سطوح قيمتي 480-520 تومان رشد نمايد شكر با توجه به سود 80 توماني سال 90 و احتمال تعديل مثبت در سود سال 91 مورد توجه بازار قرار گرفته است
امروز اما در نماد قند اصفهان نيز شاهد حمايت از اين سهم و تشكيل صف خريد بوديم پس از انتشار صورتهاي مالي 6 ماهه اين سهم شايعاتي در خصوص احتمال تعديل منفي عايدي به دليل شناسايي زيان در اين گزارش به گوش ميرسيد تا اينكه پس از انتشار پيشبيني سود شركت و عدم تعديل امروز شاهد صف خريد قند اصفهان بوديم به نظر ميرسد قصفها تا سطوح قيمتي 1500 تومان روند رو به رشد را در پيش بگيرد
امروز اما در نماد قند هكمتان علي رغم عدم تعديل عايدي در گزارش 12 ماهه اين سهم شاهد رشد قيمتي اين سهم به سطوح بالاي 1040 تومان بوديم قهكمت به نظر ميرسد قصد رشد قيمتي را تا سطوح 1100تومان در پيش گرفته است البته شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت سود سال 91 شركت وجود دارد اما قيمتهاي فعلي اين سهم به سقف قيمتي خود در حال نزديك شدن ميباشد. در دیگر قندی این گروه یعنی قپیرا سال گذشته با درامد های غیر عملیاتی موفق به تحقق سود ۱۲۵۰ ریالی شده است . اما باید توجه داشت با وجود در پیش داشتن مجمع سیاست تقسیم سود شرکت تنها ۶۳۰ و یا نهایتاً ۷۰۰ ریال است و سود سال ۹۱ نیز ۷۴۹ ریال اعلام شده است . با وجود این که احتمال اعلام تعدیل درسود سال ۹۱ بالاست و همچنین شرایط مثبت قندی ها اما باید به روند قیمتی شتابان سهم نیز توجه شود که می تواند قابلیت اصلاح جدی تری را داشته باشد . البته اگر خبر تقسیم سود حداکثری قطعی شود شاهد ادامه رشد قیمت سهم خواهیم بود در غیراین صورت اصلاح قیمت منطقی ترین حالت است و خرید دارای ریسک بالایی است .
خودروسازان بی نوسان
در معاملات امروز این گروه، نماد خاور با درصد مثبت 3.94 مثبت بود و شرکت های سایپا و زامیاد هم به زور خود را در زمره ی سبزپوشان نگهداشتند. سایر شرکت های این گروه منفی بودند. گفتنی است که هنوز ایران خودرو و گروه بهمن در این گروه غایب است .
درمورد معامله بلوکی ایران خودرو، در خبرها آمده بود مدیر بازار شرکت بورس با اعلام واریز 21 درصد وجه نقد توسط خریدار بلوک 4.45 درصدی ایران خودرو ، اطمینان داد این معامله با رعایت همه دغدغه ها و مصوبات شورای رقابت ، امروز قطعی می شود.
شایعه ای نیز در بازار شنیده می شود که گروه بهمن تعدیل مثبت خود را اعمال کرده و گزارش توجیهی افزایش سرمایه را نیز به بورس ارسال خواهد نمود. که پس از بازگشایی نماد ، برای انجام افزایش سرمایه اقدامات لازم صورت می گیرد. گفته می شود این افزایش سرمایه 40 درصد از محل سود انباشته و 60 درصد نیز از محل آورده نقدی سهامداران خواهد بود. البته فردا هم خبرهایی از گروه بهمن خواهیم داد که شنیدنش خالی از لطف نیست .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در صدر جدول شاهد بازگشايي نماد توكافولاد با رشد قيمتي 13 درصدي بوديم وتوكا كه قصد ورد چند شركت زير مجموعه خود در بازار فرابورس را دارد به نظر ميرسد با رشد سوداوري خوبي در سال 91 نيز مواجه شود اين شركت همچنين قصد دارد تا فعاليت خود را گسترش داده و به ارائه خدمات به ساير شركتهاي معدني ديگر مانند ملي مس و سنگ اهنيها بپردازد
امروز در نماد ايرانخودرو ديزل همانطور كه ديروز عنوان كرديم شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي اين شركت جدي شده است امروز شاهد معاملات مثبت در اين نماد بوديم خاور كه با شايعه تعديل مثبت 20-30 درصدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد اهداف قيمتي 90 و 95 تومان را در پيش رو داشته باشد
اما امروز در نماد هاي سرمايه گذاريها توسعه صنعتي با معاملات مثبت مواجه شد ظاهرا مجموعه مهر اقتصاد قصد خروج از تركيب سهامداري اين شركت را دارد از طرفي اكثر شركتهاي زير مجموعه وتوصا با افزايش سوداوري مواجه شده اند اين امر شايعه تعديل مثبت وتوصا و احتمال اعلام سود 25 توماني را در گزارش 12 ماهه اين شركت به وجود اورده است . باید دید کدام شرکت می تواند جایگزین مهر در وتوصا شود و ایا این موضوع صحت دارد یا خیر ؟
امروز شاهد بازگشایی جالب شبریزبودیم که رشد قیمت آنچنانی را تجربه نکرده و می تواند برای رشد دیگر جذاب باشد . شبریز که پیش ازاین با مفروضات نفت ۷۴ دلاری سود هر سهم خود را ۲۱۶ ریال اعلام کرده بود در گزارش جدید آن را به ۱۰۱ دلار افزایش داده و سود خود را به ۳۵۴ ریال افزایش داده است که این تعدیل بیش از ۶۶% می تواند در بهبود روند سهم نیز موثر باشد .
البته سیاست تقسیم سود ۱۰% با وجود این که اسمی است اما همچنان سهامداران را آزار می دهد . امروز این سهم در محدوده ی قیمتی 2350 ریال بازگشایی شد و رفته رفته از قیمت آن در طول معاملات کاسته شد تا اینکه در پایان معاملات به قیمت معامله ی 2263 ریال رسید.
از طرف دیگر شرکت اعلام کرده درآمد حاصل از فروش نفتا به پتروشيمي تبريز با احتساب پنج درصد تخفيف نسبت به قيمت فوب خليج فارس و بدون اعمال 10 درصد تخفيف اضافي مقرر در قانون بودجه سال1390 کل کشور منظور شده که در صورت اعمال تخفيف فوق و عدم پرداخت يارانه مربوطه از سوي دولت، مبلغ 3/271 ميليارد ريال از سود سال جاري شرکت (به ازاي هر سهم مبلغ 140 ريال) کاهش خواهد يافت.
شرکت پتروشیمی امیرکبیر نیز امروز صورتهای مالی خود را ارائه داد که بر اساس آن این شرکت 175 ریال از پیشبینی سود خود را در 6 ماهه نخست محقق ساخته است. شرکت پیشبینی سود خود را برای سال 90 بر اساس سرمایه ی 3600 میلیارد ریال ، مبلغ 73 ریال اعلام کرده بود. اما صورت مالی ارائه شده با سرمایه ی 3000 میلیارد محاسبه شده است.
بر اساس خبرهای رسیده ، ظاهراً شورای رقابت با افزایش 12 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت موافقت کرده اما نرخ تلفن همراه همچنان ثابت مانده است. این موضوع می تواند بر روند اخابر تاثیر داشته باشد. اخابری که این روزها بازار به خیزش آن برای برونرفت از این بحران به شدت به آن نیاز دارد. نماد همراه اول نیز از این میان چیزی عایدش نمی شود مگر اینکه با افزایش شرکت هم گروهش ، او نیز نوسانی کوتاه مدت داشته باشد.
اما در غدیر خبر خوب دیگری علاوه بر تعدیل شبریز به بازار رسید که شركت پتروشيمي مارون پس از احراز كليه شرايط پذيرش، بعنوان چهل و هشتمين نماد معاملاتي در فهرست شركت هاي بازار دوم فرابورس درج شد. فردا در مورد غدیر نیز اطلاعاتی ارائه خواهد شد که می تواند در قیمت های فعلی برای خرید جذاب باشد .
در اخر در مورد فولاد باید گفت که با وجود شایعه احتمال کاهش سود چشمک های معامله بلوکی پیش رو از حالا سهم را برای روز های داغ تری آماده می کند . به نظر میرسد فولاد خیلی زود به شرایط آرمانی خود بازگردد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 9آبان 90
