گزارش بازار یکشنبه ۸ آبان ۹۰
کورسویی روشن …!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۰۷ امروز ، یکشنبه ، ۸ ابان ماه ، بازار سرمایه کار خود را در حالی اغاز کرد که در یک ساعت پایانی معاملات کورسویی روشن برای بازار شکل گرفت که او را نسبت به روز های بعد امیدوار تر کرد . در روز های گذشته بیان شد که بازار اسیر مسائل بیرونی به خصوص مسائل سیاسی شده است و حالا به خوبی مشخص است که بحث استیضاح وزیر اقتصاد سایه خود را بر بازار سنگین تر کرده است و چون زنجیری به پای برخی نمادها بسته شده است .
این در حالی است که در کنار این رویداد ها بحث افزایش نرخ دلار و روند مثبت بازارهای جهانی را داریم که منتظر یک چراغ سبز از داستان های سیاسی تا اثر مثبت خود را بر بازار بگذارد .
امروز بازار سه روی مختلف از یک سکه داشت . دو روی اول بازار بسیار شبیه هم بودند که با جو منفی و رکود کامل مواجه بودیم و تنها تفاوت آن در حجم معاملات بود که هر چه به پایان نزدیک تر می شدیم حجم ها بالاتر بود . اما روی سوم در نیم ساعت پایانی معاملات خودی نشان داد و باعث شد تا توجه بازار به سمت نمادهای بورسی و برخی شرکت ها به خصوص گروه تجهیزات که نبض سفته باز ی و نوسان گیری بازار است بیشتر جلب شود . برخی دلایل این امر را سیگنال های مثبت تکنیکال ذکر می کنند که توضیح می دهیم اما برخی دیگر مهم ترین دلیل این امرر ا کاهش فشار فروش و حمایت هااز سهم می دانند . اما برخی دیگر این جمع اوری را که کم کم داشت به سایر گروه ها سرایت می کرد به وضعیت سیاسی نسبت می دهند که شنیده شده با برخی رایزنی ها احتمال پس گرفتن امضاهای استیضاح بیشتر شده است که می تواند وضعیت بازاررا با توجه به خبر خوب این طرح بهتر کند البته هنوز ابهامات حول حوش این مسائل زیاد است اما کم کم به دقایقی نزدیک می شویم که باید در مجلس در مورد این طرح تصمیم گیری شود و این خود برای بازار که مدیر ارشد خود رادر آستانه اسیضاح می بیند امری مخاطره آمیز است .
در مورد پیش بینی از وضعیت بازار با توجه به آخر وقت امروز و فعال شدن برخی حقوقی ها در گروه تجهیزات و احتمال بازگشایی بازارهای جهانی و نرخ دلار به نظر میرسد که وضعیت بهتری را در بازار فردا شاهد باشیم اما بازارهمچنان احتیاط می کند تا روز سه شنبه تکلیف بازار روشن شود .
دربررسی های امروز برخی پیش بینی ها می توان به این نکته اشاره کرد که دو نظریه جدید تکنیکالی در بین سایت هاو فرومها دیده می شود که همانطور که گفتیم اولی به مانند روز های قبل بر ریزش میان مدت شاخص به ۲۵۳۰۰ تاکید می کند اما در نظریه دوم که به تازگی شکل گرفته تاکید می شود که بازار یک سیگنال مثبت ۵ تا ۸ روزه را در خود دارد که می تواند ناشی از اخبار مثبت ناشی از بحث کنسل شدن و یا رای نیاوردن استیضاح باشد که جو مثبت را به بازار تریق می کند . امروز در اواخر وقت رگه هایی از این نظریه در بازار پیدا بود که شاید فردا پر رنگ تر آن را مشاهده کنیم اما بی شک روز سه شنبه و رویدادهای مجلس تبدیل به چنان نقطه عطفی در بازار شده که بسیاری از گروه ها را تحت تاثیر خود قرار داده و همه را در جو انتظار فروبرده است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
شنیده می شود که کمیسیون اصل ۹۰ بر برکناری دو معاون وزیر تاکید کرده تا تا بحث استیضاح کمی فروکش کند اما در خلال همین گزارش تاکید کرده است که وزیر اقصاد از تخلفات گسترده گروه اریا با خبر بوده که خبر جالبی نیست . از سوی دیگر امروز در خبرها شنیده شد که سوال از رئیس جمهور با ۷۳ امضا به مجلس رفت و اعلام وصول شد تا دو هفته آتی این سوال جدی تر خواهد شد . امیدواریم این مضوع با پادرمیانی حل و فصل شود چرا که بازار ازاین همه هجمه اخبار منفی خسته شده است و نمایندگان نیز باید بدانند که در سال جهاد اقتصادی ضربه های سنگینی را به پیکر بورس وارد کرده اند .
اما در حوزه مسائل خارجی موضوع جدیدی مطرح نیست جز مصاحبه بسیارتند اسد که نشان می دهد اوضاع سوریه نیز می تواند دستخوش حوادث عجیبی شود به خصوص تهدید هایی که او مطرح می کند برای بازار یک کابوس به شمار می رود که این برای بازار مضوع هر چند دور از انتظار اما مهمی است .
در حوزه مسائل اقتصادی مهم ترین تصمیم به افزایش نرخ ارز مسافرتی به نزدیک ۱۲۰۰ تومان می توان اشاره کرد که نشان می دهد احتمال رشد قیمت دلار بازهم تقویت شده است و برخی معتقدند که دلار تا پایان پایئز به ۱۴۰۰ هم میرسد و در پایان سال دلار ۱۵۰۰ تومانی را تحویل می گیریم . دیروز در حالی که بانک مرکزی نرخ دلار را۱۰۷۱ تومان اعلام می کرد ، نرخ دلار در صرافی ها و بازار ازاد از ۱۲۹۰۰ ریال شروع کرد و در اواخر وقت به ۱۳۰۳۰ ریال رسید که رکورد شکنی دلار همچنان ادامه دارد و گفته می شود امروز به ۱۳۱۰ دلار نیز افزایش یافته است .
این خبرها و افزایش این نرخ بی شک شرکت های بورسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که سه گروه دارو، تجهیزات و خودرو با افزایش نرخ دلار کمی اسیب می بینند و البته از ان سو صادر کنندگان مانند مس ، گروه روی، شرکت های پتروشیمی نظیر خارک و فن آوران ، پردیس ، زاگرس ، غدیر و … نیز به سود می رسند . از همین رو بازار باید در محاسبات خود این موضوع را به عنوان یک نکته مهم لحاظ کند .
اما در حوزه بازارهای جهانی به نظر میرسد که اخبار خوبی را این هفته از سه حوزه بازار های مالی و پولی اروپا ، اقتصاد چین و ژاپن و در نهایت در روز چهارشنبه از اقتصاد امریکا بشنویم . شاید بازار ها تحت تاثیر رشد ناگهانی و قابل توجه برخی نماد ها روز دوشنبه کمی منفی بازگشایی شوند اما می توان انتظار داشت به سرعت این کاهش احتمالی جبران شود .
درپایان مقدمه به سراغ شاخص میرویم که امروز با کاهشی ۴۱ واحدی در محدوده ۲۵۹۱۱ واحد قرار گرفت . نکته مهم رشد شاخص بازار دوم است که به خوبی نشان می دهد این روز ها دور دور شرکت های کوچک در بازار است ! بازار امروز در شاخص جدال دو بانک پاسارگاد و پارسیان بود که پاسارگاد بازار را در جهت مثبت و پارسیان در جهت منفی می کشید اما کم کم ۴ غول قدرتمند و قوی هیکل در این مسابقه طناب کشی پشت بانک پارسیان آمدند تا امروز فولاد ، مپنا ، مخابرات و مس با کمک به بانک پارسیان در منفی کردن شاخص نقش بسزایی داشته باشند .
بازگشت تجهیزات!
امروز همانطور که پیشبینی میکردیم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهیزاتی در صفوف اول برگشت قیمتی و روند بازار بودند شاید روند مثبت امروز تجهیزاتیها به نوعی الارمی باشد برای بازگشت روند بازار در روزهای اتی
در بازار امروز صدرا در ابتدا معاملات نسبتا مثبتی را اغاز کرد اما رفته رفته به خصوص در دقایق پایانی بازار با حمایت شدید سهامدار عمده خود مواجه شده و با تشکیل صف خرید مواجه شد صدرا میرود تا به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۲۰ تومان برود صدرا امروز با صف خرید خود نشان داد روندش تنها بر اساس حمایت سهامدار عمده میباشد و اگر ادامه داشته باشد قدرت فتح قله های بیشتر نیز مورد توجه است . اما امروز فاراک در غیاب اذراب به خودنمایی پرداخت این سهم نیز در راستای صف خرید صدرا با صف خرید مواجه شد فاراک نیز اهداف قیمتی ۱۸۰ تومان و در صورت رشد بیشتر سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد فاراک این روزها با شایعه تعدیل مثبت و احتمال اعلام سود ۲۴ تومانی به ازای هر سهم مواجه میباشد.
اما در این گروه امروز حفاری که تا سطوح کف قیمتی نزدیک ۲۲۰ تومان پایین امده بودامروز به یکباره با یک رنج قیمتی تا سطوح ۲۳۰ تومان بالا امد حفاری به نظر فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۲۵ تا ۲۴۰ تومان در پیش بگیرد.
اما در این گروه امروز مپنا همچنان تحت تاثیر شایعه منفی افزایش احتمالی هزینه های مالی و احتمال کاهش سوداوری با روند منفی مواجه بود مپنا به کف قیمتی ۲۵۰ تومانی خود رسیده است گزارش ۶ ماهه که بزودی منتشر خواهد شد تکلیف این سهم را مشخص خواهد کرد اگر این سهم با کاهش پوشش سود و یا تعدیل منفی عایدی و افزایش هزینه های مالی مواجه شده باشد که کارش تمام است و امیدی به این سهم نیست ولی اگر خلاف این باشد مپنا میتواند با یک جهش ۱۰ درصدی بر قیمت خود بیافزاید. دراین گروه حفاری شمال و مپنا هر دو به کف قیمتی خود رسیده اند و شرایط تکنیکالی نیز تا حدودی در مورد هر دو سهم این موضوع را اثبات می کند .
بانکیها باز هم پولدار میشوند!!!
در گروه بانک روند پرتقاضا و مثبتی دیده نمی شود که این موضوع می تواند از پس لزره ها و تبعات ناخوشایند رخداد اختلاس بزرگ و تلاطم در نظام بانکی باشد. معاملات پرحجم در نمادهایی چون سرمایه، ایران زمین و دی که گاهی در این روزها قابل مشاهده است، نشان از حمایت های سهامداران عمده ی آنها دارد. در بازار امروز در نمادهای بانکی نیز شاهد معاملات مثبت در اواخر وقت بودیم البته نسبت پی بر ای و قیمت سهام شرکتهای این گروه به حدی افت و اصلاح را تجربه کرده اند که با دید میان مدت و بلند مدت جز سهام جذاب بازار شده اند
اما امروز در نماد بانک پاسارگاد شاهد حمایت گسترده و سنگین سهامداران حقوقی این بانک میباشیم پاسارگاد امروز در سطوح قیمتی بالای ۲۰۷ تومان تثبیت شد اما به نظر نمیرسد با توجه به نسبت پی بر ای بالای ۷ و عدم تعدیل عایدی در مقطع کنونی توانایی رشد قیمتی چندانی را داشته باشد
اما امروز در نماد بانک انصار که این چند روزه شاهد اصلاح قیمتی ۱۰ درصدی در این نماد بودیم امروز اگر چه شروعی منفی را در این نماد شاهد بودیم اما در اواخر بازار انصار هم تغییر جهت داده و مثبت شد انصار با توجه به پوشش بسیار مناسب سود ۶ ماهه خود این روزها با شایعه اعلام سود ۴۰-۴۵ تومانی مواجه میباشد
اما در گروه بانکی بانک الکترونیکی ارین هم که به زودی فعالیت رسمی خود را اغاز خواهد کرد در سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان درجا میزد ارین با کسب مجوز فعالیت خود میتواند با رشد قیمتی خوبی حداقل تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان مواجه شود
امروز در نماد بانک ملت شاهد رسیدن مجدد قیمت سهام این بانک به قیمتهای حمایتی ۲۲۰ تومان هستیم بانک ملت با پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و افزایش سرمایه مواجه میباشد و انصافا گزارش ۶ ماهه خوبی نیز ارائه کرد این سهم اهداف قیمتی ۲۴۰ تومان را دارد که با صدور مجوز افزایش سرمایه میتواند تا قیمتهای بالاتر نیز رشد قیمتی را تجربه نماید. در این گروه نمادهای وزمین ، وتجارت، آرین، وگردش و تات با ضرب و زور خود را مثبت نگه داشته اند. در بقیه ی نمادها نیز همچنان افت قیمتی اندک را شاهد هستیم.دراین گروه امروز بانک صادرات با پوشش تنها ۵۰% سود خود کمی انتظار ها را ضعیف و روند سهم را منفی تر کرد . به طور کلی و در مجموع باز هم می توان اعلام داشت که میان مدت ها می توانند در این گروه برای دید مجمع و حضور در افزایش سرمایه حضور فعال تری داشته باشند . نقطه مثبت این گروه اخباری است که از این گروه و مجموعه بانک مرکزی منتشر شود که اگر در دستور کار قرار گیرد می تواند به زودی مورد توجه بازار واقع شود .
شیرینی مضاعف!
امروز هم قندیها شاهد رشد قیمتی به همراه صفوف خرید سنگین بودند در سهام این گروه کم کم قیمتها به سمت حبابی شدن پیش میرود و سهامداران حقیقی باید حسابی در اینن نماد های کوچک حواسشان باشد
امروز در نماد قند اصفهان شاهد چرخش ۱۸۰ درجه ای در این نماد و تشکیل صف خرید بر روی این نماد قندی بودیم در مورد اصفهان بارها تاکید شد که یادمان نرود فعالیتهای شرکتهای قند و شکری فصلی میباشد و تولید و فروش قصفها نیز در نیمه دوم سال اغاز میشود از طرف دیگر نسبت پی بر ای بسیار پایین حتی در صورت تعدیل منفی پوشش تعدیل را خواهد داد پس نگرانی خاصی در این نماد وجود ندارد.
اما امروز شکر شاهرود با صف خرید سنگین و عرضه به میزان حجم مبنا سطوح قیمتی مورد نظر ما یعنی ۴۲۰ تومان را هم پشت سر گذاشت شکر میرود تا به هدف قیمتی ۴۵۰ تومانی خود برسد این روزها شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۱ و سود ۸۰ تومانی سال ۹۰ باعث اقبال ویژه به این نماد شده است
اما امروز در کمال تعجب قند نیشابور با صف خرید میلیونی خود به سمت سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان و پی بر ای دورقمی در حال حرکت میباشد قنیشایی که نهایتا میتواند برای سال ۹۱ به سود ۶۰-۷۰ تومانی برسد با رشدی باورنکردنی و تا حدودی حباب گونه و تنها به دلیل حمایت سهامداران حقوقی خود مواجه شده است. در این گروه امروز نمادهای قنیشا و قثابت همچنان با اقبال و صف خرید همراه بودند. البته باید گفت که در طول بازار امروز اکثر قندی ها مثل قشهد، قشیرین، قزوین و … با صف خرید جزئی همراه بودند اما صف آنها به پای قنیشا و قثابت نمی رسید. قصفها نیز مطابق پیش بینی و البته کمی زود تر برگشت . دراین گروه به نظر میرسد که دو شرکت قند اصفهان و هگمتان نسبت به سایر هم تیمی ها شرایط بهتری را شاهد هستند .
امروز شنیده می شد قند لرستان نیز سهامدران خود را برای تاریخ ۲۲/۸/۹۰ به مجمع عمومی عادی فراخوانده است.
نسبت P/E برخی نمادها ی این گروه از رشد فوق العاده ای برخوردار شده اند که باید با محاسبه سودآوری آتی، ارزندگی خرید این دسته سهام در قیمت های فعلی را بررسی کرد نباید تحت تاثیر جو ناگهانی این گروه قرار گرفت و خرید های هیجانی را آغاز کرد چرا که این گروه نشان داده در نقد شوندگی مشکلات اساسی را داشته و می توانند دارایی سهامداران را قفل کنند .
برقی ها بدون شارژ
در گروه برقی نیز شاهد رکود قیمتی و منفی بودن معاملات اکثر سهام این گروه بودیم . نماد بترانس که قرار بود به علت برگزاری مجمع در پایان معاملات امروز متوقف شود، با لغو این مجمع توقف نماد را نیز فراموش کرد و این اتقاق نیفتاد که می تواند روند بترانس را کمی تحت تاثیر همین خبر منفی کند. نمادهای بکام، بکاب، بسویچ و بترانس در این گروه منفی ظاهر شدند. اما در نماد بشهاب که مربوط به شرکت لامپ پارس شهاب است، افزایش نرخ ۴ درصدی را در طی ۲ روز شاهد هستیم. نماد بشهاب پس از ۱۴ روز توقف ، دیروز بازگشایی شد که مورد اقبال سهامداران در این ۲ روز قرار گرفته است.
گروه بی رمق خودرو
در گروه خودرو همچنان با افت و خیز سهم ها مواجه هستیم و ثباتی در جریان نواسانات آنها مشاهده نمی شود. امرو نمادهای سایپا ، زامیاد و خاور سبزپوش بودند و نمادهای خکاوه، خپارس ، خکار و … منفی معامله شدند. همانطور که در مورد دلار گفته شده، افزایش نرخ دلار می تواند به این گروه آسیب بزند البته خفن آور بازهم در حال نوسان و خودنمایی دراین گروه است و از سوی دیگر گفته می شود افزایش سود سرمایه گذاری سایپا می تواند سود سایپا را تحت تاثیر قرار دهد . دراین گروه گفته می شود فردا نماد بهمن با تعدیل راهی بازار خواهد شد .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد معدنی باما شاهد معاملات مثبت در این نماد و پشروی باما به سمت قیمتهای ۲۱۰۰ تومان بودیم باما که فعلا نه از تعدیل عایدیش خبری است نه از افزایش سرمایه تنها پتانسیل رشد احتمالی قیمتهای جهانی را در پیش روی خود دارد این شرکت در صورت رشد قیمتهای جهانی روی پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۲۰۰ تومان را دارا میباشد
امروز در نماد ایرانخودرو دیزل خبر تولید اتوبوسهای بی ار تی در این شرکت باعث معاملات مثبت بر روی این نماد گردید با توجه به گزارش ۶ ماهه به نظر میرسد خاور اگر مشکلات فروش خود را در نیمه دوم سال حل و فصل نماید حتی بتواند تعدیل مثبت نیز بدهد اهداف قیمتی ۹۰ تومان هم به عنوان اولین هدف قیمتی پیش روی این سهم میباشد
امروز مصاحبه مدیرمالی غدیر با رسانه ها مبنی بر احتمال وجود تعدیل مثبت عایدی و همچنین پوشش کامل بودجه تا پایان سال مالی همچنین احتمال رشد بیش از پیش سوداوری شرکتهای زیر مجموعه زیر مجموعه در کنار عرضه بخشی از سهام پتروشیمی کرمانشاه توسط این شرکت باعث شد تا غدیر ترمز خود را در سطوح حمایتی ۴۲۰ تومان بکشد به نظر نمیرسد غدیر جای افت قیمتی چندانی را داشته باشد و در صورت برگشت روند بازار با برگشت قیمتی و معاملات مثبت مواجه خواهد شد
اما امروز در نماد بیمه ای دی به نظر سد قیمتی ۲۹۰ تومان حسابی جلوی رشد این سهم را گرفته است تنها پتانسیلی که میتواند این سد قیمتی را بشکند گزارش ۶ ماهه و تعدیل مثبت عایدی میباشد که بازار این روزها حسابی چشم براه گزارش ۶ ماه میباشند گزارشی که یا بیمه دی را تا سطوح قیمتی ۳۰۰-۳۱۰ تومان بالا میبرد یا در صورت گزارشنامناسب باعث اصلاح قیمتی این سهم تا سطوح ۲۷۰ تومان خواهد شد البته طبق نظر کارشناسان گزارش بیمه دی گزارشی مثبت و حتی با احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
امروز در نماد داده پردازی که به زودی بلوک ۶۰ درصدی و مدیریتی خود را از سوی ملی انفورماتیک بر روی میز فروش خواهد دید کماکان در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان دست و پا میزند مداران در صورت عبور از قیمتهای ۳۰۰ تومان و نزدیک شدن به زمان عرضه بلوکی سهام خود تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
در گروه کاشی و سرامیک هم با این احتمال مواجه هستیم که پی به ای کم اعضای این گروه و منفی بودن فردا آنها باعث هر چه بیشتر جذاب شدن اعضای این گروه شده و شاید شاهد تغییر روند در برخی از شرکت های بنیادی این گروه نظیر کترام ، کساوه ،کسرا،کچینی و برخی دیگر باشیم .
در غول بازار یعنی اخابر شاهد توزیع سیم کار اپراتور سوم هستیم که بر مخابرات اثر منفی گذاشته است و بخری پیش بینی می کنند سهم تا ۳۳۰۰ و ۳۳۵۰ ریال ریزش خواهد داشت اما بعید است ریزش سهم این چنین جدی و منفی باشد .
در نماد فولاد بحث معامله بلوکی این سهم مطرح شده است که برخی معتقدند مانع از رشد قیمت سهم خواهد شد اما اگر رقابت شکل بگیرد قیمت سهم روندی صعودی خواهد داشت . در کنار فولاد مبارکه در نماد فولاژ شایعاتی از احتمال انجام یک معامله بلوکی در سهم خبر می دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۸آبان ۹۰
