گزارش بازار سه شنبه 26 مهر 90
انتظار ،انتظار …
گزارش بازار – بتاسهم –16:25 امروز ، سه شنبه ، بازار به خوبی نشان می داد که جو منتظر گونه ای را دنبال می کند . شاید اگر خبرهای دیروز به بازار نمیرسید و بازارهای جهانی منفی باز نمی شد امروز وضعیت بازار بهتر بود اما به هر حال انتظار برای تغییر و تحولات در مسائل سیاسی کمی بازار را امیدوار کرده است اما هنوز با برگشت مشکل دارد . امروز اکثر سهامداران را می دیدیم که پس از این رویداد تاکید می کنند شرایط برای نوسان گیری در بازار مناسب نیست و باید به سمت حرکت میان مدت در بسیاری از شرکت ها حرکت کرد که البته این می تواند در صورت نهادینه شدن برای بازار مناسب باشد .
این دست اخبار در کنار برخی موارد دیگر باعث شده تا سهامداران با رسیدن به یک ثبات نسبی در بازار کم کم به فکر خرید در قیمت هایی باشند که به کف رسیده و می تواند جذابیت های ویژه ای راداشته باشند . البته بازهم تاکید می شود که نمی توان به بازار با دید کوتاه مدت نگاه کرد تا ریسک های این چنینی از سر بازار رفع شود .
اما استدلال و پیش بینی این روز های بازار این بود که بازار به یک ثبات نسبی رسیده و تا خبر بد دیگری به بازار تزریق نشود می توان به این وضعیت با اندک رشد امیدوار بود . در این بین حقوقی ها و گزارشات در کنار بازارهای جهانی نیز سرعت رشد یا کاهش انر ا مشخص می کنند اما بسیاری بر این عقیده اند که کاهش شاخص نهایت 50 تا 100 واحد دیگر را در دل خود دارد و پس از ان به یک ثبات نسبی خواهد رسید و در این محدوده کمی بازی خواهد کرد و جهت آن را اخبار روز های بعد مشخص می کنند که به چه سمت و سویی سوق پیدا می کند . بی شک اگر این خبرهای سیاسی کم کم سرد شود بازار نیز گرم خواهد شد و اگر دوباره تنور این اخبار داغ شود تنور بازار ما خاموش خواهد شد .!! همان رابطه الاکلنگی همیشگی ! البته کیفیت گزارش ها و روند بازارهای جهانی هم موثر است .
امروز متاسفانه بازارهای جهانی آغاز خوبی رانداشتند که در جو بازار هم تا حدودی موثر بود که هر چند بسیاری امیدوارند اوضاع در روز های بعد با اجلاس کشو رهای 20 و برخی مصاحبه ها و اخبار بهتر شود .
البته خبرهای خوبی نیز مانند تعدیل شرکت های بزرگ ، حمایت حقوقی ها از بازار، رشدنرخ دلار، احتمال رشد نرخ سود و برخی شنیده های کم و بیش از احتمال مصالحه موقت بر سر پرونده جدید خبرمی دهند که اگر خبر نهایی شود و به بازار برسد می تواند فنر جمع شده را باردیگر باز کند .
در حال حاضر سیاست ، سیاست انتظار است به سهامداران توصیه به فروش سهام نمی شود مگر در برخی گروه های خاص که از نظر بنیادی مشکل دارند . خرید نیز تنها با دید میان مدت است که پاسخ می دهد . ممکن است نوسان گیری نیز موفقیت آمیز باشد اما ریسک آن نسبت به حوزه میان مدت بسیار بالاتر و دامن سود ان نیز محدودتر شده است .
اما به برسی بیشتر بازار اگر بخواهیم برسیم نباید همچنان چالش های آن را فراموش کنیم . فردا نیز چهارشنبه است و مطابق رفتار همیشگی چهارشنبه ها احتمال عرضه بسیاری از شرکت ها برای ترس و فرار از اتفاقات خاص در روزهای پنجشنبه و جمعه وجود دارد . اما نکته مهم اینجاست که گفته می شود اخر هفته مهر بازار شرایط ویژه ای خواهد داشت . اول از همه گزارشات به بازار میرسد و بحث بعد تسویه برخی مشتریان است که بایدانجام شود و صد البته با ضرر و زیانی که متحمل شده اند رشد اندک برخی نماد ها می تواندفشار عرضه از سوی آنها را بیشتر کند . از همین رو شاید بسیاری هنوز منتظرند که ابان آغاز شود و در فصل جدید سال و با گزارش های جدید و خبرهای دقیق تر خرید کنند . با این که ممکن است 4 الی 6% از هر سهمی عقب تر باشند اما مطمئن تر حرکت خواهند کرد .
اما پیش بینی برای بازار فردا نیز به نظر میرسد که وضعیت تا تغییر وضعیت خاص به همین شکل باقی می ماند و انتظار رشد و یا ریزش خاصی نمی رود مگر این که اتفاق خاصی رخ دهد . اما شایدروز های میانی هفته بعد به خصوص از دوشنبه و یا یکشنبه روز های بهتری برای بازار باشد .
امادر حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی بحث های داخلی کمی جمع و جور شده اما برخی شنیدی ها نیز حاکی ازان است که دور جدید فشار های سیاسی – اقتصادی این بار به یک بانک خصوصی تازه تاسیس و یک خودروساز اورده خواهد شد که می تواند برای بازار نیز جالب توجه باشد چرا که سهام هر دو در بازار قرار دارد . از سوی دیگر در مسائل سیاسی خارجی بحث های مختلفی در جریان است . گفته می شود پرونده ایران به شورای امنیت رفته و احتمال فشار و امتیاز گیری از ایران وجود دارد از سوی دیگر شنیده می شود ایران قصد همکاری بیشتری با امریکا و عربستان را برای حل این موضع دارد و برخی نیز مطرح می کنند امریکا به ایران پیشنهاد داده فرد دوم یعنی پورغلامی را به این کشور تحویل دهند تا تحقیقات بیشتر نیز صورت گیرد و اتهام از ایران رفع شود . از سوی دیگر شنیده شده است که مدارک مربوط به این جریان انقدر قوی بوده که پیغام هایی جدید به سوی ایران روانه شده که با شورای امنیت همکاری کند تا موضوع شکل خطرناکی پیدا نکند . از این سو ایران اعلام می کند این موضوع توطئه بوده و منافقین دراین جریان نقش عمده ای دارند که اثبات آن از سوی ایران می تواند کار را کمی بهتر کند .به هر حال دراین حوزه نیز باید منتظر باشیم …
درخبرهای اقتصادی موضوع دلار، نرخ سود بانکی و حاشیه سازی مجدد برای جریان انحرافی و اقتصادی از مهم ترین رخدادهای بازار است . گویا دلار با افزایش مواجه شده و به سطح 1270 تومان نزدیک شده است که ریزش اخیر بازارهای جهانی را تا حدودی خنثی کرده . اما در بحث نرخ سود باید به جلسات امروز دل خوش کرد . البته بحث های جریان انحرافی که گفته می شود به زودی گردن شرکت سایپا را خواهد گرفت حساس خواهدبود .
اما در بازارهای جهانی …
اظهارات وزیر اقتصاد المان مبنی بر قطعی نبودن کمک ها به یونان و برخی خبرهای دیگر باعث ریزش در بازارهای جهانی شد که البته این تنها عامل نبود و مثبت چند روزه و چندین باره این بازارها نیز عاملی برای ریزش به شمار میرفت . اما ریز ش در داووجونز جدی تر بود و با کاهشی جدی افت 247 واحدی را ثبت کرد که برای بازارها خبر خوشی نبود .
پس ازاین افت سایر بازارها نیز با افت آغاز کردند که امروز آسیا با کاهشی بودن اکثر شاخص ها یک باردیگر بحران را لمس می کند و بازار اورپا نیز با کاهش کار خود را آغاز کرد که همه چیز امروز به وضعیت بازار امریکا باز می گردد . در بازار کالایی نفت به 85 دلار بازگشت و مس در سطوح 7230 دلار قرار گرفت و روی هم به زیر 1850 دلار برگشت .
ریزش طلا نیز جالب توجه بود و این روز ها او نیز روندی همگام با شاخص ها گرفته است اما نکته جالب ریزش قیمت بیلت بود که به 545 دلار کاهش یافته است که دراین مدت بی سابقه بوده است . به هر حال ریزش بازارهای جهانی خبر خوبی نیست و امروز شرکت های مرتبط کار سخت تری را داشتند .
اما شاخص امروز درجا می زد و در محدوده 26158 ثابت ماند و تغییر انچنانی نکرد حتی تغییر 1 واحدی را نیز در شاخص شاهد نبودیم و موازنه قدرت امروز مساوی کار خود را به اتمام برد . امروز در بازار سایپا و کارآفرین از یک سو اثر مثبت داشته و از سوی دیگر بانک ملت و ایران ترانسفو به همراه کشتی رانی که روز اخر خود را سپری می کرد زخم می زدند . نکته جالب جای بزرگان در بین این بیشترین و کمترین ها خالی بود که نشان می دهد به یک ثبات نسبی رسیده اند .
اما در بازار چه خبر بود …
در بازار از نفت بهران شنیده می شود که این شرکت به زودی تعدیل مثبت را به بازار اعلام خواهد کرد .
در گروه بانک پارسیان گزارش خود را روانه بازار ساخته که در گزارش 6 ماهه تنها موفق به تحقق سود 251 ریالی شده است که چندان جالب توجه نیست اما رشد مناسبی را نسبت به سال گذشته در همین مقطع نشان می دهد . انتظار بازار از پارسیان بیشتر بود اما این گزارش نیز می تواند در بازار مثبت برای سهم قابل توجه باشد . شرکت اعلام کرده است که سود سرمایه گذاری های خود را نیز در گزارش اخیر مدنظر نداشته است هر چند این مبلغ هم خیلی قابل توجه نمی باشد
امروز همچنین شاهد عرضه محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا بودیم که بازهم بدون افزایش نرخ مشخصی معامله شد . روند فولاد در حال حاضر خنثی است و همه منتظر گزارش 6 ماهه این شرکت هستند و به نظر میرسد در صورتی که اتفاق خاصی رخ نده د در محدوده 3000 تثبیت شده است .
امروز خودرویی ها روز خوبی داشتند معامله ایران خودرو انجام شد و گفته می شود زیر مجموعه های ایران خودرو و قطعه سازان خریدار سهم بودند . از سوی دیگر سایپا نیز با حجم معاملات بالا مثبت بود که البته برخی شایعه را مطرح کردند که خریدار بلوک ایران خودرو سایپا بوده است که هنوز به طور دقیق مشخص نیست .اما این شرکت ها برای صندوق های سرمایه گذاری ها و ریسک پریز ها با دید میان مدت می تواند جالب باشد . افت آنچنانی نخواهند داشت اما انتظار رشد آنچنانی نیز از آنها نمی رود .
در گروه برق بترانس با شرایط جمع آوری خود مواجه شده است که ناشی از خبر مجمع شرکت است . شرکت برای تعیین تکلیف این که مطالبات خود رابه چه نحوی از وزارت نیرو دریافت کند قصد برگزاری مجمع فوق العاده را دارد که در 10 ابان ماه برگزار می شود . جنبه تبلیغاتی این کار برای نجات قیمت سهم و از سوی دیگر تغییر بااهمیت در شرایط سهم و سهامداران باعث این مجمع شده است . امروز البته موتوژن نیز متوقف شد که از مدت ها قبل در سایت از تعدیل این سهم گفته بودیم .
امروز بیمه البرز در 262 تومان با بیش از 1میلیون معامله مواجه شد که می تواند روند سهم را در روز های بعد تغییر دهد حرکت نسبی نوین و پارسیان بی شک بر روند البرز نیز موثر خواهد بود .
امروز در خوردیی ها زامیاد هم مثبت بود و البته خپارس نوسان خوبی را نصیب خریداران خود کرد . در زامیاد قیمت ها هر چه به محدوده 1700 و 1800 ریال نزدیک تر شود بی شک فشار فروش سنگین تر شده . سهامداران سهم دل به گزارش 6 ماهه بسته اند که باید با دقت بیشتری بررسی شود .
در گروه بانک امروز ملت رنج مثبت خوبی را کشید و در پایان وقت به 233 تومان رسید . در کنار او پاسارگاد هم از رو رفت و تصمیم گرفت امروز کمی مثبت باشد و به 2000 ریال فکر کند هر چند زیر 2000 ریال بسته شد .
حتاید همچنان با صف فروش مواجه است اما خبر معامله بلوکی سهم حجم آن را بالا برد که شاید قطعی شدن آن و ماهیت خریدار آن وضعیت سهم را پس از قیمت های 2600 ریال بهبود بخشد .
امروز با رشد دلار نمادهایی مانند غدیر، پردیسف فاسمین ، مس و خارک مورد توجه قرار گرفتند که 1300 شدن دلار برای روز های پیش رو هفته بعد این نماد ها را بهتر از این هفته رقم می زند .
امروز همانطور که در ابتدای وقت در سایت گفته بودیم ثباغ با رشد قیمتی مواجه شد که تقسیم سود 177 تومانی برای هر سهم احتمال نوسان در کانال 4000 تا 4400 را برای سهم فراهم می کند . خودروييها درجا برگشتند!!!
امروز خودروييها نيز جز برگشتي هاي نخستين بازار بودند در بازار امروز و در نماد زامياد كه اين روزها با دو رويداد بزرگ اول احتمال تعديل عايدي سود سال 90 و دوم با طرح نوسازي ناوگان خودروهاي وانت و نيسان مواجه ميباشد توانست حتي تا صف خريد نيز پيش برود از فردا احتمالا روند اين سهم صعودي و به زودي شاهد زامياد بالاي 160تومان خواهيم بود به نظر ميرسد زامياد هدف قيمتي 165-170 تومان را در پيش گرفته است
اما امروز خپارس نيز حسابي با قدرت ظاهر شد اين سهم پر پتانسيل حتي با صف خريد ميليوني نيز مواجه شد اما شدت عرضه ها صف خريد اين سهم را از بين برد خپارس اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي و رشد قيمتي تا سطوح 120 تومان مواجه ميباشد
اما سايپا نيز پس از رسيدن به كف قيمتي تغيير جهت داده و احتمالا از فردا روند مثبت را در پيش خواهد گرفت هدف اول سايپا سطوح قيمتي 225 و هدف دوم ان سطوح قيمتي 240تومان ميباشد البته اين روزها بازار شش دنگ حواس در پي گزارش 6 ماهه اين شركت ميباشد گزارشي كه با شايعات منفي مبني بر عدم پوشش مناسب مواجه ميباشد
اما امروز شاهد معامله بلوكي سهام ايرانخودرو در قيمتهاي باورنكردني 814 تومان بوديم با معامله اين بلوك شاهد معاملات مثبت در ايرانخودرو و حتي رشد قيمتي اين سهم تا صف خريد نيز بوديم خودرو كه بزودي براي افزايش سرمايه نمادش متوقف خواهد شد به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 320-330 تومان جاي رشد را داشته باشد
روز خوب خدماتيها!!!
امروز در گروه خدمات الكترونيكيها غوغايي بر پا بود روند رو به رشد سوداوري سهام اين گروه و اتفاقات خوب و مثبت باعث اقبال به سهام اين گروه شده است
امروز با اگهي شدن بلوك مديريتي مداران شاهد پابرجايي صف خريد اين سهم بوديم مداران كه با واگذاري بلوك مديريتيش كاملا خصوصي خواهد شد به نظر ميرسد فعلا جاي رشد قيمتي را تا سطوح 320 تومان را داشته باشد
اما امروز مرقامي كه ديرزو با معاملات منفي روز خود را به پايان برد امروزبا معاملات مثبت كار خود را اغاز كرد مرقام كه اين روزها با افتتاح كارخانه جديد خود در شهرك پرند و توليد محصولات جديد مواجه ميباشد ميتواند تا قيمتهاي 400-420 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروزدر نماد رانفور نيز شاهد صف خريد و عبور پر قدرت اين سهم از سد قيمتي 1300 تومان بوديم به نظر ميرسد رانفور بتواند تا سطوح قيمتي 1500 تومان رشد قيمتي را با توجه به صف خريد فعليش تجربه نمايد
اما امروز در نماد رتاپ كه هم با شايعه افزايش سرمايه مواجه ميباشد و هم شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي امروز شاهد معاملات مثبت در اين نماد تازه بورسي شده در استانه قيمتهاي 1000 تومان بوديم به نظر ميرسد رتاپ در صورت پشت سر گذاشتن قيمتهاي 1000 تومان تا سطوح قيمتي 1100 تومان جاي رشد را داشته باشد
قنديها باز قنديل بستند!!!
امروز با افزايش 11 توماني نرخ دلار بانك مركزي و افزايش قيمتهاي جهاني شكر شاهد رشد قيمتي و تشكيل صفوف خريد در اكثر نمادهاي قندي بازار بوديم
در بازار امروز در نماد قشرين شاهد جمع اوري صف فروش اين سهم و رنج مثبت در نماد فشرين بوديم امروز در اين نماد بيش از 2،5 درصدي از سهام شركت مورد معامله قرار گرفت
اما در نماد شكر شاهرود كه با شايعه تعديل عايدي بسيار بالايي براي سال 91 مواجه ميباشد و هم اكنون در قيمتهاي خوبي نيز قرار دارد شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم قشكر به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 340 تومان جاي رشدقيمتي را داشته باشد
اما امروز در نماد قند مرودشت باز هم قيمت سهام اين شركت كه با اصلاح قيمتي از سطوح 1200 تومان تا سطوح قيمتي كمتر از 1000 تومان مواجه شده بود امروز مجددا شاهد رشد قيمتي قمرو به سطوح بالاي 1000 تومان بوديم در صوت تثبيت قيمتي اين سهم در سطوح بالاي 1000 تومان ميتوان انتظار مرودشت 1100 توماني را داشت
تجهيزاتيها ارام ارام باز خواهند گشت!!!
امروز همانطور كه پيشبيني ميكرديم بازار با تعادل و برگشت روند مواجه شد و سهام تجهيزاتي در صفوف اول برگشت قيمتي و روند بازار بودند در بازار امروز حفاري سر از پا نميشناخت اين سهم در لواي حمايت سهامدار جديد حقوقي خود كه ظاهرا حتي تا نزديكي صف خريد نيز پيشروي كرد حفاري به نظر ميرسد اينبار تا قيمتهاي 250 و سپس 260 تومان بالا برود به خصوص اينكه شايعه ورود دكل حفاري سحر 1 تا يكماه اينده تقويت شده است
اما صدرا و فاراك و فاذر نيز با جمع اوري سهام خود توسط بازار حتي و شكل گيري روند مثبت در معاملات امروز مواجه شدند ميتوان گفت سهام شركتهاي اين گروه به كف قيمتي خود رسيده اند و بايد امروز برگشت قيمتي را تجربه ميكردند فاراك براي مرحله اول 190-200 تومان و وصدرا 240 تومان و فاذر نيز 260 تومان خواهد ديد
در اين گروه و در نماد فاراك همچنان احتمال تعديل عايدي باعث توجه بيشتر بازار به اين نماد شده است مضافا اينكه سهام شناور پايين اين سهم در مواقعي كه بازار منفي ميباشد جلوي ريزش شديد اين سهم را ميگيرد
بيمه ايها يكي يكي!!!
امروز در نمادهاي بيمه اي علي رغم اخبار منفي اين گروه و ابلاغ افزايش نرخ ديه توسط بيمه مركزي باز هم شاهد روند رو به رشد در برخي نمادهاي اين گروه هستيم
امروز در اين گروه بيمه پارسيان كه به دليل نسبت پي بر اي پاينش مورد توجه بازار قرار گرفته است با صف خريد نيز مواجه شد پارسيان در صورت ادامه يافتن روند صعوديش ميتواند تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در نماد بيمه دي كه اين روزها بازار به شدت روند اين سهم را دنبال ميكند و در انتظار گزارش 6 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايديش ميباشد شاهد معاملات مثبت سهم درست بر سر سد قيمتي 270 توماني ميباشيم روزهاي اينده روزهاي سرنوشت سازي براي ودي ميباشد در صورت عبور اين سهم از سطوح قيمتي 270 تومان ميتوان به ودي 290 توماني نيز خوشبين بود
اما امروز بيمه نوين پس از مدتها بي مهري بازار كه از همان ابتداي ورودش به بازار شكل گرفت دوروزي ميباشد كه با روند مثبت مواجه شده است درباره اين شركت بيمه اي نظر كارشناسان بنيادي مبني بر احتمال تعديل منفي عايدي ميباشد پس خريد اين سهم در قيمتهاي فعلي با ريسك همراه ميباشد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار در گروه ساختماني همچنان روند مثبت و صعودي توس گستر ادامه داشت ظاهرا اين سهم خيال متعادل شدن را ندارد حتي ديروز دانايان پارس سهامدار عمده اين سهم نيز در جمع خريداران توس گستر قرار گرفت توس گستر فردا به استقبال سد 160 توماني ميرود سدي كه در صورت شكسته شدن ميتواند وتوس 180 توماني را به ارمغان بياورد
امروز در نماد روغني صنعتي بهشهر شايعه پوشش 120 درصدي سود شركت در عملكرد 9 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي در اين نماد باعث شد تا غبشهر با صف خريد و روند صعودي مواجه شود نسبت پي بر اي پايين اين سهم در صورت تعديل عايدي ميتواند باعث بازدهي خوبي در اين نماد شود
امروز اما در نمادهاي بانكي شاهد تشكيل جلسه شوراي پول و اعتبار خواهيم بود جلسه اي كه در صورت افزايش نرخ سود بانكي ميتواند فردا جو بسيار مثبت و بازدهي خوبي را براي سهام بانكي به ارمغان بياورد روندي كه به نظر از امروز سهام بانكي به استقبالش رفتند
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 26 مهر 90
