گزارش بازار چهار شنبه 20 مهر 90
دردسر تازه بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –16:45 امروز ، چهار شنبه ، 20 مهر ماه ، بازار سرمایه چهارشنبه ای خاص را آغاز کرد . به طور کلی در این مدت ماهیت چهارشنبه ها به دلیل شرایط بازارهای جهانی همراه با احتیاط و هراس از این بازارهمراه بوده است به خصوص این که حالا رویداد جدید دیگری نیز به ان اضافه شده است که دردسر تازه بازار شده و امروز کشتی بازار را به سمت توفان های سیاسی جدیدی رهنمون می ساخت . امروز بسیاری از سهامداران دعا می کردند که این رویداد که در مورد ان مفصل صحبت خواهیم کرد هر چه سریعتر به اتمام برسد چرا که درست در بزنگاه تاریخی گزارش های میاندوره ای بازار قرار داریم که بازار به شدت منتظر ان بوده و حالا با چنین اخباری گزارش ها هر چه قدر هم که مثبت باشند سوخته به بازار میرسند و تغییرو تحولی را در نماد ها رقم نمی زنند .نمونه این موضوع را امروز در مپنادیدیم که چگونه جو بازارو البته سایر عوامل دیگر او را از صف خرید میلیونی به منفی کشاند و البته تکلیف باقی نماد ها نیز مشخص بود .
بازهم بازار یک چهار شنبه خاص را پشت سر گذاشت و از ابهام در روند بازارهای جهانی تا اخبار خاص اختلاس و بازی های جدید سیاسی بگیر تا شرایط گزارش ها به این چند روز تعطیلی ما گره خورده اند تا تکلیف آخرین هفته مهر را برای بازار روشن کنند .
اما در پیش بینی بازار باید به این نکته اشاره داشت که چند رویداد در حال حاضر روی سر بازار خراب شده اند و مانعی جدی بر سر راه بازار ما بوده . رویداد اول یک خبر سیاسی غیر منتظره و عجیب است که جنجال زیادی رااز دیشب در رسانه ها به پا کرده خبر اتهام طرح تروریستی سفیر عربستان که از سوی امریکا به ایران زده شده و البته پیغام تند و تیر اوباما پس ازاین رویداد بود که امروز بازار ما را ازار داد به خصوص این که ما به تعطیلات آخر هفته می رویم و از این دو الی ۳ روز خبر خاصی نخواهیم داشت . و یا بهتر بگوئیم قدرت واکنش خاصی نخواهیم داشت پس این جریان ازاین پس قدرت واکنش بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد که هر چه فیتیله این آتش تند و کم شود شرایط بازار نیز تغییر می کند به هر حال یک سر بازار ما به تغییرو تحولات اظهارات هر دو طرف و طرف های درگیر دیگر نظیر عربستان و اسرائیل خواهد بود .
اما بالا گرفتن تب دستگیری ها در بانک ها نیز بالا گرفته که خبرهای این موضوع هم می تواند اندک تاثیر را نه به اندازه قبلی اما نسبتاً موثر را بر بازار داشته باشد .
دو عامل دیگر که بر روند بازار موثر خواهند بود بازارهای جهانی و گزارشات 3 روز پیش روست که تا جمعه آخرین لحظه بازارهای جهانی و انتشار گزارشات بازار می تواند دستخوش تغییر وتحول برخی ازاین موارد باشد . در هر صورت این بازار ماست که این روز ها تحت تاثیراین عوامل قرارگرفته و احتمالاًهفته بعد فشار اخبار بیرونی و دورنی به ان بیشتر خواهد شد . در پایان مقدمه باید گفت که همیشه و همه جا اولین سیلی داستان های سیاسی را بورس خورده و خواهد خورد!!!
امادر حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین خبرهای بازار امروز در حاشیه آن بود که رقم می خورد و سرنوشت بازار امروز را با وجود جو مثبت در بازارهای جهانی به هم ریخت . در داخل کشور بحث های اقتصادی و سیاسی بحث اختلاس و دستگیری مدیران بانک مسکن حادثه ای تازه اما نه چندان موثر بود که بازار دیروز خبر ان را داشت اما سفر رهبری به کرمانشاه و فرامایشات ایشان چه داخلی و چه خارجی راهبردی در دنیای سیاست بازار سرمایه کشور خواهد بود و اگر این فرامایشات رنگ و بوی اقتصادی نیز به خود بگیرد می تواند بر سایر جهات بازار موثر باشد . اما آن چیز ی که امروز بازار ما را تحت تاثیر قرار داد خبر دستگیری فردی در امریکا به اتهام برنامه حمله تروریستی به سفارت عربستان و اسرائیل دراین کشور بود که همه رامتعجب کرده و یک سناریوی ساختگی را گویا پیش روی ایران قرار داده اند و با هیاهوی تبلیغاتی کار را برای نفس کشیدن بازار ما نیز سخت کرده اند . منابع رسمی آمریکا گفته اند یک شهروند ایرانی در آمریکا بازداشت شده و افرادی از ایران به برنامه ریزی ، سازماندهی و قصد اجرای عملیات های تروریستی علیه سفیر عربستان، سفارت این کشور و سفارت اسرائیل در واشنگتن متهم شده اند که مقامات ایرانی بی درنگ آن را رد کرده اند و بی شک رهبری نیز پاسخ کاملی خواهد داد اما چیزی که بازار ما را نگران کرده است حاشیه های این خبر و جنجال اخیر است. بسیاری از کارشناسان داخلی معتقدند که اگر قائل به ساختگی بودن این ماجرا باشیم – که شواهد و قرائن چنین نشان می دهد- باید نگرانی بیشتری داشته باشیم.اگر این ماجرا واقعی باشد، آنگاه باید گفت که آمریکا درگیر یک اقدام “واکنش”ی شده است ولی اگر صرفا با یک سناریو طرف باشیم باید متوجه باشیم که با یک “کنش” مواجهیم که در ورای آن طرح و اندیشه ای جدی وجود دارد.به نظر می رسد این اقدام را می توان از یک سو در ادامه تحریم ها و فشارها علیه ایران دانست و از سوی دیگر آن را مقدمه ای برای مهیاسازی افکار عمومی جهان و مشخصاً داخل آمریکا و جهان عرب برای اقدامات آتی بر ضد ایران ارزیابی کرد این شاید همان واکنشی بود که بازار از خود بروز داد و به دنبال بهانه خاص دیگری نمی رفت . به هر حال امیدواریم دراین چند روز اوضاع آرام تر شود تا روز های حساس گزارش ها را از دست ندهیم .
در مسائل اقتصادی بحث دلار و ثبات او درمحدوده 1220 و کمتر باعث شده تا بازار ما نیز آرام تر باشد . البته گزینه های تغییرو تحولات در نظام بانکی و احتمال تغییر نرخ سود گفته می شود که به زودی عملیاتی خواهد شد .
امروز اما بازارهای جهانی هم روز خاصی را در پیش داشتند طوری که با خبرهای نسبتاً مثبت و جو مثبت به وجود امده این بازارها مثبت شدند . هر چند که شب گذشته داووجونز روز پر نوسانی را داشت اما برخی معتقدند که امشب و شب های بعد جبران می کنند . در شاخص های اسیا و روپا هر دو با رشد مواجه شدیم که این رشد به کالاها هم سرایت کرد و شاهد رشد قیمت نفت بودیم که به 86 دلار رسیده است . قیمت بیلت هم در محدوده 585 دلار است که افزایش می یابد . مس به 7400 دلار رسید و روی هم در بالای 1900 معامله می شود که امید به مس 7800 دلاری و روی 2000 دلاری در بازار ها بالا گرفته است . پیش بینی می شود بازار امروز امریکا مثبت باشد و اخبار خوبی نیز دراین چند روز منتشر شود .
اما در شاخص با این اخبار سیاسی منفی شاخص نیز چاره ای جز سر خم کردن در مقابل آن را نداشت و با ریزشی 58 واحدی تن به کاهش داده و در محدوده 26844 واحد قرار گرفت . امروز مخابرات ، مپنا و شبریز سعی داشتند کم کم شاخص را حفظ کنند اما ریزش قیمت بزرگانی چوت غدیر و مس و گره خوردن بیمه ها نظیر البرزو پارسیان مانع از رشد شاخص شده و ریزش او را رقم زد البته ریزش او هم خیلی بالا نبود و می توان هنوزامیدواری های جدی به او داشت .
اما در سوی دیگر ماجرا مهم ترین اتفاقات بازار را می توان به عرضه یک شرکت مسکنی در شنبه ، رقابت جدی بر سر بلوک 1.5% سهان شرکت بورس تا بیش از 794 ، رقابت بر سر بلوک شپنا و بی مشتری ماندن بلوک ونیکی که توسط گروه امید و سپه عرضه می شد مهم ترین رویداد بازار بود .
حال به گردنه بازار میرسیم!
سرمايه گذاريها در افت و خيز!!!
در بازار منفي امروز عرضه ها به حدي شدت گرفت كه حتي به سهام سرمايه گذاريها نيز رحم نكرد امروز حتي شركتهاي سرمايه گذاري پر پتانسيل نيز با روند منفي همراه شدند و يا با عرضه هاي سنگين نايي براي رشد قيمتي نداشتند
امروز در نماد وصنعت كه با فروش برخي از شركتهاي زير مجموعه و تعديل مثبت عايدي بسيار بالايي حدود 30-35 تومان مواجه ميباشد امروز شاهد معاملات بسيار سنگيني در اين سهم بوديم امروز نزديك به 10 ميليون سهم وصنعت مورد معامله قرار گرفت اين روزها بازار انتظار انتشار گزارش 12 ماهه خوبي را از وصنعت دارد
امروز در نماد وبيمه عرضه هاي بسيار سنگين مانع ادامه دار شدن روند صعودي در اين سهم گرديد امروز وبيمه باز هم به دليل فشار عرضه ها به قيمتهاي كمتر از 100 تومان سقوط كرد به نظر ميرسد وبيمه فعلا توانايي ثبيت قيمتي در سطوح بالاي 100 تومان را نداشته باشد
امروز در غول سرمايه گذاريها يعني سرمايه گذاري غدير نيز شاهد روند منفي بوديم به نظر ميرسد غدير فعلا در سطوح قيمتي 440-470 تومان گير افتاده است غدير پر پتانسيلي كه با رشد سوداوري و قيمتي خوبي در بازه ميان مدت مواجه ميباشد و ميتواند جز گزينه هاي كم ريسك تا پايان سال باشد
امروز كماكان سرمايه گذاري بهمن كه مالك غير مستقيم زمينهاي كارخانه سابق چيت سازي تهران ميباشد و اين روزها شايعاتي را در خصوص توافق با شهرداري براي ساخت و ساز اين زمينهاي بسيار بزرگ در تهران دارد با صف خريد ميليوني و سنگيني مواجه شده است زمنهاي چند هزارمتري چيت سازي ميتواند پتانسيلهاي بسياري را براي سرمايه كذاري بهمن به وجود بياورد که حتی برخی از سود 1200 ریالی برای این شرکت طی 3 سال آتی خبر می دهند . البته خبرهای خوب بهمن نیز بر این سهم موثر بوده است .
تجهيزاتيها اصلاح ميكنند!!!
امروز در اكثر نمادهاي تجهيزاتي شاهد روند منفي و اصلاحي بوديم شايد بتوان گفت بازهم سفته بازان بازار كمين كرده اند تا سهام تجهيزاتيها را در كف قيمتي شكار كنند تا مثل دفعات قبل نوسانات مثبتي از سهام اين گروه به خصوص ليدر انها يعني صدرا بگيرند. ما از مدت ها قبل توصیه خود را در مورد این گروه داشته ایم و امروز خبرهایی از پارس جنوبی و برخی پیشرفت کارهای ضعیف نشان می دهد کار برای این گروه کمی سخت شده است .
امروز در اين گروه و در نماد صدرا شاهد افت قيمتي سهم به سطوح كمتر از 240 تومان بوديم صدرا كه اين روزها كم كم به سطوحي ميرسد كه دندان موج سواران در ان سطوح براي خريد اين سهم تيز شده است به نظر ميرسد صدرا تا قيمتهاي 235 تومان پايين بيايد و در صورت حمايت با برگشت قيمتي مواجه شود در غير اينصورت باز هم افت كرده و اينبار قيمتهاي 220 تومان را ببيند
اما امروز در اين گروه و در نماد مپنا شاهد تثبيت قيمت سهام اين شرکت در سطوح بالاي 280 تومان بوديم البته حجم بسيار بالاي عرضه ها كه حدود13 ميليون سهم بود باعث شد جلوي تشكيل صف خريد و روند صعودي سهم گرفته شود اما خبر واگذاري دو نيروگاه با اين شركت و احتمال تعديل عايدي جاي رشد قيمتي را تا سطوح نزدیک به 300 تومان براي اين سهم باز ميگذارد اما گفته می شود در 3000 مشکل دارد . البته همانطور که روز خبر داغ مپنا در سایت عنوان شد مدیران مپنا حاضر به پذیرش دارایی ها برای مطالبات خود نیستند که امروز این را از زبان مدیر عامل شرکت شنیدیم . اما به هر حال خبرهایی نیز شنیده می شود که گویا طی 20 روز آتی اتفاقات مثبت دراین سهم رخ می دهد .
اما امروز در اين گروه و در نماد حفاري شاهد حجم معاملات بالا بر روي اين سهم بوديم برخي از كارشناسان بنيادي كار بازار انتظار گزارش 6 ماهه خوبي از اين سهم دارند و احتمال برگشت روند قيمتي سهم و رشد قيمتي حفاري را تا سطوح قيمتي 260 تومان دور از انتظار نميدانند.
بانكيها در نوبت
اين روزها گروه بانكي فعلا روند خنثي را در پيش گرفتند تا شايد گزارشات مثبت 6 ماهه روح دوباره اي در سهام اين گروه بدمد
اما بانك سيناي پر پتانسيل نيز امروز با حجم پايين معاملات و روند منفي مواجه شد وسينا امروز نتوانست سطوح قيمتي 340تومان را پشت سربگذارد به نظر ميرسد وسينا فعلا تا زمان تعديل احتمالي عايدي در همين سطوح قيمتي فعلي نوسان نمايد اين روزها در اين سهم صحبت از احتمال اعلام سود 45 توماني ميشود
اما در اردوي دولتيها بانك پر پتانسيل ملت كه با شايعه اعلام سود 35 توماني پس از افزايش سرمايه مواجه شده است امروز همچنان بر سر قيمتهاي 240 و 237 تومان نوسان قيمتي را تجربه كرد فعلا روند نوساني و بي جاني را در بانك ملت شاهد هستيم و به نظر نيمرسد تا فعال شدن يكي از دو پتانسيل افزايش سرمايه و يا تعديل عايدي شاهد رشد قيمتي اين سهم باشيم
گلي به جمال سيمانيها
اين روزها سيمانيها به دليل اعتقاد بازار مبني بر تعديل مثبت عايدي و پوشش بالاي سود اين شركتها در گزارشهاي پيش رو همچنان ديد مثبتي به سهام اين گروه پيدا كرده اند به طوري كه شاهد رشد نسبت پي بر اي در سهام گروه سيماني نيز ميباشيم
در بازار امروز و در نماد سيمان تهران شاهد رشد قيمتي اين سهم تا استانه قيمتهاي 290 تومان بوديم ستران اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد ارام ارام شاهد رشد قيمتي ستران تا سطوح قيمتي 300 تومان باشيم
امروز در نماد سيمان هگمتان یکی از بزرگترين صادر كنندگان سيمان كشور شاهد معاملات منفي بوديم بار ديگر سهگمت نشان داد توان عبور از سطوح قيمتي 270 تومان را ندارد سيمان هگمتان به نظر ميرسد فعلا روند نوساني را بين دو سطح قيمتي 260-270 تومان دنبال كند
اما امروز در نماد سيمان مازندران گره معاملاتي ديروز هم نتوانست اين سهم را به تعادل برساند با توجه به نسبت پي بر اي اندك اين سهم به نظر ميرسد شاهد رشد قيمتي سمازن تا سطوح قيمتي 600 تومان در اين ماد باشيم
حواشي بازاري منفي!!!
در بازار امروز و در گروه ساختمانيها شاهد معاملات مثبتي بوديم امروز در اين گروه و در نماد سامان گستر شاهد بازگشايي نماد اين شركت با بازدهي 13 درصدي پس از اعلام سود سال 91 بوديم ثامان سود سال 91 خود را با تعديل مثبت پيشبيني كرده است
همچنين در اين گروه نماد جنجالي باغميشه بالاخره باز شد اين سهم پس از افزايش سرمايه 220 درصدي با بازدهي 34 درصدي باز شد اين سهم به زودي مجمع عمومي عادي سالانه خود را برگذار خواهد كرد كه در اين مجمع قصد تقسيم بيش از 170 تومان سود نقدي را دارد که البته تنها به سهم های قب لاز افزایش سرمایه تعلق می گیرد که امروز قمیت های حوالی 4400 تا 4500 ریال را برای خود ثبت کرد .
امروز اما در اين گروه توس گستر هم وارد گره معاملاتي شد و اتفاقا با عرضه هاي سنگيني نيز مواجه شد اما همچنان صف خريد سهم پابرجا ماند اين روزها رويه حمايتي از اين سهم باعث رشد قيمتي خوبي در نماد توس گستر شده است توس گستري كه پتانسيل بنيادي چنداني ندارد
امروز در نماد بيمه ايها در نماد بيمه البرز حتي گره معاملاتي 12 درصدي نيز نتوانست صف فروش اين سهم را از بين ببرد بيمه البرز كه اين روزها تحت تاثير افزايش نرخ ديه قرار دارد با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد به نظر ميرسد اين سهم بيمه اي تا سطوح قيمتي 280 تومان اصلاح قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نماد تراكتورسازي خبر افزايش نرخ تراكتور در نيمه دوم سال و احتمال تعديل مثبت عايدي باعث معاملات مثبت در اين نماد شد به نظر ميرسد تراكتور در صورت ادامه يافتن روند صعوديش تا سطوح قيمتي 180 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در نماد خودرويي ايرانخودرو خبر فروش سه شركت بورسي رينگ سازي مشهد و الكتريك خودروي شرق و فنر سازي خاور هم نتوانست روند معاملاتي سهم را تغيير دهد ايرانخودرو در اول ماه اينده جلسه هيئت مديره را براي افزايش سرمايه برگذار ميكند که بارها از جمله امروز به تاخیر افتاد . به نظر ميرسد كم كم شاهد برگشت روند قيمتي اين سهم و رشد قيمتي خودرو تا سطوح 330 تومان باشيم
در نماد پتروشیمی ها بازهم شیراز منفی بود که یک منفی دیگر با توجه به قیمت اوره و گزارش جذاب او ، می تواند باعث برگشت سهم شود . دراین گروه امروز معامله شپنا نیز به رقابت کشیده شد تا بر جو مثبت سهم و شبریز نیز اثر گذار باشد . هنوز مشخص نیست چه کسی پشت معاملات شپنا قرار گرفته اما همه از تامین اجتماعی و صندوق نفت بابت خرید احتمالی یاد می کنند . در شبریز هم گویا نفت و گاز پارسیان به شدت به دنبال صعود سهم است و در حال جمع آوری از بازار در روز های گذشته در مورد شبریز زیاد گفته بودیم .
امروز بیمه ها وز خوبی نداشتند و البرز و پارسیان حسابی منفی بودند . این دو امروز در گره گرفتار شده و البرز تا 311 و پارسیان تا 259 سقوط کرد . که به نظر میرسد البرز 300 تومانی و پارسیان 2450 و 2500 ریالی می تواند برای بازار جذاب باشد .
امروز گروه بانک هم یکپارچه منفی بود که اقتصاد نوین و پاسارگاد به همراه گردشگری از شرکتهای مثبت این گروه بودند . البته حق پاسارگاد هم امروز بسته شد که می تواند فشار مثبت به سهم را بیشتر کند . دراین گروه همچنان بانک ملت می تواند شرایط خوبی را داشته باشد و گزارش پیش رو و افزایش سرمایه نکات مثبت سهم هستند .
در پایان باید به معامله همراه اشاره کرد که گویا امروز 5 میلیون سهم دیگر عرضه شد و مخابرات عرضه کننده این سهم بوده . با این حواشی اخابر می تواند از محل فروش همراه تعدیل مثبت خوبی را شناسایی کند که شایعه بلوکی 3% و شناسایی بیش از 300 میلیارد تومان سود برای اخابر شنیده می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه 20 مهر 90
