گزارش بازار چهار شنبه ۲۰ مهر ۹۰
دردسر تازه بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵ امروز ، چهار شنبه ، ۲۰ مهر ماه ، بازار سرمایه چهارشنبه ای خاص را آغاز کرد . به طور کلی در این مدت ماهیت چهارشنبه ها به دلیل شرایط بازارهای جهانی همراه با احتیاط و هراس از این بازارهمراه بوده است به خصوص این که حالا رویداد جدید دیگری نیز به ان اضافه شده است که دردسر تازه بازار شده و امروز کشتی بازار را به سمت توفان های سیاسی جدیدی رهنمون می ساخت . امروز بسیاری از سهامداران دعا می کردند که این رویداد که در مورد ان مفصل صحبت خواهیم کرد هر چه سریعتر به اتمام برسد چرا که درست در بزنگاه تاریخی گزارش های میاندوره ای بازار قرار داریم که بازار به شدت منتظر ان بوده و حالا با چنین اخباری گزارش ها هر چه قدر هم که مثبت باشند سوخته به بازار میرسند و تغییرو تحولی را در نماد ها رقم نمی زنند .نمونه این موضوع را امروز در مپنادیدیم که چگونه جو بازارو البته سایر عوامل دیگر او را از صف خرید میلیونی به منفی کشاند و البته تکلیف باقی نماد ها نیز مشخص بود .
بازهم بازار یک چهار شنبه خاص را پشت سر گذاشت و از ابهام در روند بازارهای جهانی تا اخبار خاص اختلاس و بازی های جدید سیاسی بگیر تا شرایط گزارش ها به این چند روز تعطیلی ما گره خورده اند تا تکلیف آخرین هفته مهر را برای بازار روشن کنند .
اما در پیش بینی بازار باید به این نکته اشاره داشت که چند رویداد در حال حاضر روی سر بازار خراب شده اند و مانعی جدی بر سر راه بازار ما بوده . رویداد اول یک خبر سیاسی غیر منتظره و عجیب است که جنجال زیادی رااز دیشب در رسانه ها به پا کرده خبر اتهام طرح تروریستی سفیر عربستان که از سوی امریکا به ایران زده شده و البته پیغام تند و تیر اوباما پس ازاین رویداد بود که امروز بازار ما را ازار داد به خصوص این که ما به تعطیلات آخر هفته می رویم و از این دو الی ۳ روز خبر خاصی نخواهیم داشت . و یا بهتر بگوئیم قدرت واکنش خاصی نخواهیم داشت پس این جریان ازاین پس قدرت واکنش بازار را تحت تاثیر خود قرار می دهد که هر چه فیتیله این آتش تند و کم شود شرایط بازار نیز تغییر می کند به هر حال یک سر بازار ما به تغییرو تحولات اظهارات هر دو طرف و طرف های درگیر دیگر نظیر عربستان و اسرائیل خواهد بود .
اما بالا گرفتن تب دستگیری ها در بانک ها نیز بالا گرفته که خبرهای این موضوع هم می تواند اندک تاثیر را نه به اندازه قبلی اما نسبتاً موثر را بر بازار داشته باشد .
دو عامل دیگر که بر روند بازار موثر خواهند بود بازارهای جهانی و گزارشات ۳ روز پیش روست که تا جمعه آخرین لحظه بازارهای جهانی و انتشار گزارشات بازار می تواند دستخوش تغییر وتحول برخی ازاین موارد باشد . در هر صورت این بازار ماست که این روز ها تحت تاثیراین عوامل قرارگرفته و احتمالاًهفته بعد فشار اخبار بیرونی و دورنی به ان بیشتر خواهد شد . در پایان مقدمه باید گفت که همیشه و همه جا اولین سیلی داستان های سیاسی را بورس خورده و خواهد خورد!!!
امادر حاشیه بازار چه خبر است …
مهم ترین خبرهای بازار امروز در حاشیه آن بود که رقم می خورد و سرنوشت بازار امروز را با وجود جو مثبت در بازارهای جهانی به هم ریخت . در داخل کشور بحث های اقتصادی و سیاسی بحث اختلاس و دستگیری مدیران بانک مسکن حادثه ای تازه اما نه چندان موثر بود که بازار دیروز خبر ان را داشت اما سفر رهبری به کرمانشاه و فرامایشات ایشان چه داخلی و چه خارجی راهبردی در دنیای سیاست بازار سرمایه کشور خواهد بود و اگر این فرامایشات رنگ و بوی اقتصادی نیز به خود بگیرد می تواند بر سایر جهات بازار موثر باشد . اما آن چیز ی که امروز بازار ما را تحت تاثیر قرار داد خبر دستگیری فردی در امریکا به اتهام برنامه حمله تروریستی به سفارت عربستان و اسرائیل دراین کشور بود که همه رامتعجب کرده و یک سناریوی ساختگی را گویا پیش روی ایران قرار داده اند و با هیاهوی تبلیغاتی کار را برای نفس کشیدن بازار ما نیز سخت کرده اند . منابع رسمی آمریکا گفته اند یک شهروند ایرانی در آمریکا بازداشت شده و افرادی از ایران به برنامه ریزی ، سازماندهی و قصد اجرای عملیات های تروریستی علیه سفیر عربستان، سفارت این کشور و سفارت اسرائیل در واشنگتن متهم شده اند که مقامات ایرانی بی درنگ آن را رد کرده اند و بی شک رهبری نیز پاسخ کاملی خواهد داد اما چیزی که بازار ما را نگران کرده است حاشیه های این خبر و جنجال اخیر است. بسیاری از کارشناسان داخلی معتقدند که اگر قائل به ساختگی بودن این ماجرا باشیم – که شواهد و قرائن چنین نشان می دهد- باید نگرانی بیشتری داشته باشیم.اگر این ماجرا واقعی باشد، آنگاه باید گفت که آمریکا درگیر یک اقدام “واکنش”ی شده است ولی اگر صرفا با یک سناریو طرف باشیم باید متوجه باشیم که با یک “کنش” مواجهیم که در ورای آن طرح و اندیشه ای جدی وجود دارد.به نظر می رسد این اقدام را می توان از یک سو در ادامه تحریم ها و فشارها علیه ایران دانست و از سوی دیگر آن را مقدمه ای برای مهیاسازی افکار عمومی جهان و مشخصاً داخل آمریکا و جهان عرب برای اقدامات آتی بر ضد ایران ارزیابی کرد این شاید همان واکنشی بود که بازار از خود بروز داد و به دنبال بهانه خاص دیگری نمی رفت . به هر حال امیدواریم دراین چند روز اوضاع آرام تر شود تا روز های حساس گزارش ها را از دست ندهیم .
در مسائل اقتصادی بحث دلار و ثبات او درمحدوده ۱۲۲۰ و کمتر باعث شده تا بازار ما نیز آرام تر باشد . البته گزینه های تغییرو تحولات در نظام بانکی و احتمال تغییر نرخ سود گفته می شود که به زودی عملیاتی خواهد شد .
امروز اما بازارهای جهانی هم روز خاصی را در پیش داشتند طوری که با خبرهای نسبتاً مثبت و جو مثبت به وجود امده این بازارها مثبت شدند . هر چند که شب گذشته داووجونز روز پر نوسانی را داشت اما برخی معتقدند که امشب و شب های بعد جبران می کنند . در شاخص های اسیا و روپا هر دو با رشد مواجه شدیم که این رشد به کالاها هم سرایت کرد و شاهد رشد قیمت نفت بودیم که به ۸۶ دلار رسیده است . قیمت بیلت هم در محدوده ۵۸۵ دلار است که افزایش می یابد . مس به ۷۴۰۰ دلار رسید و روی هم در بالای ۱۹۰۰ معامله می شود که امید به مس ۷۸۰۰ دلاری و روی ۲۰۰۰ دلاری در بازار ها بالا گرفته است . پیش بینی می شود بازار امروز امریکا مثبت باشد و اخبار خوبی نیز دراین چند روز منتشر شود .
اما در شاخص با این اخبار سیاسی منفی شاخص نیز چاره ای جز سر خم کردن در مقابل آن را نداشت و با ریزشی ۵۸ واحدی تن به کاهش داده و در محدوده ۲۶۸۴۴ واحد قرار گرفت . امروز مخابرات ، مپنا و شبریز سعی داشتند کم کم شاخص را حفظ کنند اما ریزش قیمت بزرگانی چوت غدیر و مس و گره خوردن بیمه ها نظیر البرزو پارسیان مانع از رشد شاخص شده و ریزش او را رقم زد البته ریزش او هم خیلی بالا نبود و می توان هنوزامیدواری های جدی به او داشت .
اما در سوی دیگر ماجرا مهم ترین اتفاقات بازار را می توان به عرضه یک شرکت مسکنی در شنبه ، رقابت جدی بر سر بلوک ۱.۵% سهان شرکت بورس تا بیش از ۷۹۴ ، رقابت بر سر بلوک شپنا و بی مشتری ماندن بلوک ونیکی که توسط گروه امید و سپه عرضه می شد مهم ترین رویداد بازار بود .
حال به گردنه بازار میرسیم!
سرمایه گذاریها در افت و خیز!!!
در بازار منفی امروز عرضه ها به حدی شدت گرفت که حتی به سهام سرمایه گذاریها نیز رحم نکرد امروز حتی شرکتهای سرمایه گذاری پر پتانسیل نیز با روند منفی همراه شدند و یا با عرضه های سنگین نایی برای رشد قیمتی نداشتند
امروز در نماد وصنعت که با فروش برخی از شرکتهای زیر مجموعه و تعدیل مثبت عایدی بسیار بالایی حدود ۳۰-۳۵ تومان مواجه میباشد امروز شاهد معاملات بسیار سنگینی در این سهم بودیم امروز نزدیک به ۱۰ میلیون سهم وصنعت مورد معامله قرار گرفت این روزها بازار انتظار انتشار گزارش ۱۲ ماهه خوبی را از وصنعت دارد
امروز در نماد وبیمه عرضه های بسیار سنگین مانع ادامه دار شدن روند صعودی در این سهم گردید امروز وبیمه باز هم به دلیل فشار عرضه ها به قیمتهای کمتر از ۱۰۰ تومان سقوط کرد به نظر میرسد وبیمه فعلا توانایی ثبیت قیمتی در سطوح بالای ۱۰۰ تومان را نداشته باشد
امروز در غول سرمایه گذاریها یعنی سرمایه گذاری غدیر نیز شاهد روند منفی بودیم به نظر میرسد غدیر فعلا در سطوح قیمتی ۴۴۰-۴۷۰ تومان گیر افتاده است غدیر پر پتانسیلی که با رشد سوداوری و قیمتی خوبی در بازه میان مدت مواجه میباشد و میتواند جز گزینه های کم ریسک تا پایان سال باشد
امروز کماکان سرمایه گذاری بهمن که مالک غیر مستقیم زمینهای کارخانه سابق چیت سازی تهران میباشد و این روزها شایعاتی را در خصوص توافق با شهرداری برای ساخت و ساز این زمینهای بسیار بزرگ در تهران دارد با صف خرید میلیونی و سنگینی مواجه شده است زمنهای چند هزارمتری چیت سازی میتواند پتانسیلهای بسیاری را برای سرمایه کذاری بهمن به وجود بیاورد که حتی برخی از سود ۱۲۰۰ ریالی برای این شرکت طی ۳ سال آتی خبر می دهند . البته خبرهای خوب بهمن نیز بر این سهم موثر بوده است .
تجهیزاتیها اصلاح میکنند!!!
امروز در اکثر نمادهای تجهیزاتی شاهد روند منفی و اصلاحی بودیم شاید بتوان گفت بازهم سفته بازان بازار کمین کرده اند تا سهام تجهیزاتیها را در کف قیمتی شکار کنند تا مثل دفعات قبل نوسانات مثبتی از سهام این گروه به خصوص لیدر انها یعنی صدرا بگیرند. ما از مدت ها قبل توصیه خود را در مورد این گروه داشته ایم و امروز خبرهایی از پارس جنوبی و برخی پیشرفت کارهای ضعیف نشان می دهد کار برای این گروه کمی سخت شده است .
امروز در این گروه و در نماد صدرا شاهد افت قیمتی سهم به سطوح کمتر از ۲۴۰ تومان بودیم صدرا که این روزها کم کم به سطوحی میرسد که دندان موج سواران در ان سطوح برای خرید این سهم تیز شده است به نظر میرسد صدرا تا قیمتهای ۲۳۵ تومان پایین بیاید و در صورت حمایت با برگشت قیمتی مواجه شود در غیر اینصورت باز هم افت کرده و اینبار قیمتهای ۲۲۰ تومان را ببیند
اما امروز در این گروه و در نماد مپنا شاهد تثبیت قیمت سهام این شرکت در سطوح بالای ۲۸۰ تومان بودیم البته حجم بسیار بالای عرضه ها که حدود۱۳ میلیون سهم بود باعث شد جلوی تشکیل صف خرید و روند صعودی سهم گرفته شود اما خبر واگذاری دو نیروگاه با این شرکت و احتمال تعدیل عایدی جای رشد قیمتی را تا سطوح نزدیک به ۳۰۰ تومان برای این سهم باز میگذارد اما گفته می شود در ۳۰۰۰ مشکل دارد . البته همانطور که روز خبر داغ مپنا در سایت عنوان شد مدیران مپنا حاضر به پذیرش دارایی ها برای مطالبات خود نیستند که امروز این را از زبان مدیر عامل شرکت شنیدیم . اما به هر حال خبرهایی نیز شنیده می شود که گویا طی ۲۰ روز آتی اتفاقات مثبت دراین سهم رخ می دهد .
اما امروز در این گروه و در نماد حفاری شاهد حجم معاملات بالا بر روی این سهم بودیم برخی از کارشناسان بنیادی کار بازار انتظار گزارش ۶ ماهه خوبی از این سهم دارند و احتمال برگشت روند قیمتی سهم و رشد قیمتی حفاری را تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان دور از انتظار نمیدانند.
بانکیها در نوبت
این روزها گروه بانکی فعلا روند خنثی را در پیش گرفتند تا شاید گزارشات مثبت ۶ ماهه روح دوباره ای در سهام این گروه بدمد
اما بانک سینای پر پتانسیل نیز امروز با حجم پایین معاملات و روند منفی مواجه شد وسینا امروز نتوانست سطوح قیمتی ۳۴۰تومان را پشت سربگذارد به نظر میرسد وسینا فعلا تا زمان تعدیل احتمالی عایدی در همین سطوح قیمتی فعلی نوسان نماید این روزها در این سهم صحبت از احتمال اعلام سود ۴۵ تومانی میشود
اما در اردوی دولتیها بانک پر پتانسیل ملت که با شایعه اعلام سود ۳۵ تومانی پس از افزایش سرمایه مواجه شده است امروز همچنان بر سر قیمتهای ۲۴۰ و ۲۳۷ تومان نوسان قیمتی را تجربه کرد فعلا روند نوسانی و بی جانی را در بانک ملت شاهد هستیم و به نظر نیمرسد تا فعال شدن یکی از دو پتانسیل افزایش سرمایه و یا تعدیل عایدی شاهد رشد قیمتی این سهم باشیم
گلی به جمال سیمانیها
این روزها سیمانیها به دلیل اعتقاد بازار مبنی بر تعدیل مثبت عایدی و پوشش بالای سود این شرکتها در گزارشهای پیش رو همچنان دید مثبتی به سهام این گروه پیدا کرده اند به طوری که شاهد رشد نسبت پی بر ای در سهام گروه سیمانی نیز میباشیم
در بازار امروز و در نماد سیمان تهران شاهد رشد قیمتی این سهم تا استانه قیمتهای ۲۹۰ تومان بودیم ستران این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد به نظر میرسد ارام ارام شاهد رشد قیمتی ستران تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان باشیم
امروز در نماد سیمان هگمتان یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان کشور شاهد معاملات منفی بودیم بار دیگر سهگمت نشان داد توان عبور از سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان را ندارد سیمان هگمتان به نظر میرسد فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۶۰-۲۷۰ تومان دنبال کند
اما امروز در نماد سیمان مازندران گره معاملاتی دیروز هم نتوانست این سهم را به تعادل برساند با توجه به نسبت پی بر ای اندک این سهم به نظر میرسد شاهد رشد قیمتی سمازن تا سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان در این ماد باشیم
حواشی بازاری منفی!!!
در بازار امروز و در گروه ساختمانیها شاهد معاملات مثبتی بودیم امروز در این گروه و در نماد سامان گستر شاهد بازگشایی نماد این شرکت با بازدهی ۱۳ درصدی پس از اعلام سود سال ۹۱ بودیم ثامان سود سال ۹۱ خود را با تعدیل مثبت پیشبینی کرده است
همچنین در این گروه نماد جنجالی باغمیشه بالاخره باز شد این سهم پس از افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی با بازدهی ۳۴ درصدی باز شد این سهم به زودی مجمع عمومی عادی سالانه خود را برگذار خواهد کرد که در این مجمع قصد تقسیم بیش از ۱۷۰ تومان سود نقدی را دارد که البته تنها به سهم های قب لاز افزایش سرمایه تعلق می گیرد که امروز قمیت های حوالی ۴۴۰۰ تا ۴۵۰۰ ریال را برای خود ثبت کرد .
امروز اما در این گروه توس گستر هم وارد گره معاملاتی شد و اتفاقا با عرضه های سنگینی نیز مواجه شد اما همچنان صف خرید سهم پابرجا ماند این روزها رویه حمایتی از این سهم باعث رشد قیمتی خوبی در نماد توس گستر شده است توس گستری که پتانسیل بنیادی چندانی ندارد
امروز در نماد بیمه ایها در نماد بیمه البرز حتی گره معاملاتی ۱۲ درصدی نیز نتوانست صف فروش این سهم را از بین ببرد بیمه البرز که این روزها تحت تاثیر افزایش نرخ دیه قرار دارد با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد به نظر میرسد این سهم بیمه ای تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان اصلاح قیمتی را تجربه نماید
امروز در نماد تراکتورسازی خبر افزایش نرخ تراکتور در نیمه دوم سال و احتمال تعدیل مثبت عایدی باعث معاملات مثبت در این نماد شد به نظر میرسد تراکتور در صورت ادامه یافتن روند صعودیش تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
اما امروز در نماد خودرویی ایرانخودرو خبر فروش سه شرکت بورسی رینگ سازی مشهد و الکتریک خودروی شرق و فنر سازی خاور هم نتوانست روند معاملاتی سهم را تغییر دهد ایرانخودرو در اول ماه اینده جلسه هیئت مدیره را برای افزایش سرمایه برگذار میکند که بارها از جمله امروز به تاخیر افتاد . به نظر میرسد کم کم شاهد برگشت روند قیمتی این سهم و رشد قیمتی خودرو تا سطوح ۳۳۰ تومان باشیم
در نماد پتروشیمی ها بازهم شیراز منفی بود که یک منفی دیگر با توجه به قیمت اوره و گزارش جذاب او ، می تواند باعث برگشت سهم شود . دراین گروه امروز معامله شپنا نیز به رقابت کشیده شد تا بر جو مثبت سهم و شبریز نیز اثر گذار باشد . هنوز مشخص نیست چه کسی پشت معاملات شپنا قرار گرفته اما همه از تامین اجتماعی و صندوق نفت بابت خرید احتمالی یاد می کنند . در شبریز هم گویا نفت و گاز پارسیان به شدت به دنبال صعود سهم است و در حال جمع آوری از بازار در روز های گذشته در مورد شبریز زیاد گفته بودیم .
امروز بیمه ها وز خوبی نداشتند و البرز و پارسیان حسابی منفی بودند . این دو امروز در گره گرفتار شده و البرز تا ۳۱۱ و پارسیان تا ۲۵۹ سقوط کرد . که به نظر میرسد البرز ۳۰۰ تومانی و پارسیان ۲۴۵۰ و ۲۵۰۰ ریالی می تواند برای بازار جذاب باشد .
امروز گروه بانک هم یکپارچه منفی بود که اقتصاد نوین و پاسارگاد به همراه گردشگری از شرکتهای مثبت این گروه بودند . البته حق پاسارگاد هم امروز بسته شد که می تواند فشار مثبت به سهم را بیشتر کند . دراین گروه همچنان بانک ملت می تواند شرایط خوبی را داشته باشد و گزارش پیش رو و افزایش سرمایه نکات مثبت سهم هستند .
در پایان باید به معامله همراه اشاره کرد که گویا امروز ۵ میلیون سهم دیگر عرضه شد و مخابرات عرضه کننده این سهم بوده . با این حواشی اخابر می تواند از محل فروش همراه تعدیل مثبت خوبی را شناسایی کند که شایعه بلوکی ۳% و شناسایی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود برای اخابر شنیده می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهارشنبه ۲۰ مهر ۹۰
