گزارش بازار سه شنبه 19 مهر 90
جرقه های خیس !!
گزارش بازار – بتاسهم –16:05 امروز ، سه شنبه ، 19 مهر ماه بازار را در حالی آغاز کردیم که بازار دیروز نوید یک روند مثبت را می داد و دیشب هم وال استریت و رشد قابل توجه او این مژده را به بازار امروز می داد که تا حدودی مثبت باشد . امروز قبل از بازار می توانستیم با قطعیت بگوئیم که اخبار نسبتاً مثبت از بازار و شرکت ها ، انتشار گزارش های نسبتاً مناسب شرکت های بورسی و روند تعدیل و توقف آنها، رونق نسبی بازارهای جهانی و به خصوص رشد قابل توجه دیشب بورس امریکا و همچنین حضور فعال تر حقوقی ها در بازار 4 ضلع تکمیل کننده بازار امروز هستند که باعث رونق مجدد بازار سرمایه خواهند شد اما خیلی زود جرقه های این رشد بر اثر برخی از عوامل کمی خیس شده تا شعله ور تر شدن این آتش کار دشوار تری قلمداد شود .
جرقه های این رشد را امروز با خبر غدیرو مپنا و همچنین رشد بازارهای جهانی زدیم و البته خبر مپنا و تعدیل پردیس از همه جدی تر بود اما وقنی بازار کمی جلو رفت و بازارهای اروپا از نفس افتاد نفس بازار هم کم کم به شماره افتاده و کمی از عطش خرید اول وقت کاسته شد هر چند که هنوز در نماد هایی مانند مپنا و یا وبهمن صف خرید جدی تر است اما انها نیز در معرض عرضه های جدی قرار دارند .
این امر باعث شد تا با وجود این که جرقه های مثبتی را از بازار امروز داشته باشیم اما آب ریخته شده از بازارهای جهانی و هجوم عرضه ها این نیمچه جرقه ها را کمی خیس کند تا کار بازر برای آتش کردن و آتش دادن و گر گرفتن سخت تر از قبل باشد .
نکته مهم اینجاست که فردا نیز چهار شنبه است و برای بازار روز های چهارشنبه کمی پر ریسک بوده که همه با ترس از رخدادهای ناگهانی در بازار های جهانی کمی محافظه کار میشوند و یا اقدام به خرید نمی کنند و حتی فروشنده برخی شرکت ها خواهند بود که این موضع برای بازار سخت تر شده است . البته روند امروز بازار امریکا اثر بسزایی بر روز های اینده بازار ما دارد .
درپیش بینی کلی بازار نیز باید کمی صبر کرد تا روند بازار امریکا روشن شود اما با توجه به ریزش در بازار فلزات ، ریزش دلار و همچنین در پیش داشتن چند روز تعطیل برای بازار ما و روز های کاری ان طرف ، نمادهای درگیر احتمالاً با ثبات نسبی و رو به مثبت معامله می شوند . اما نکته ای که نباید فراموش کرد این بوده که هر کدام ازاین نماد ها با یک گزارش می توانند تغییر مسیر 180% را تجربه کرده وناگهان برگشت قیمتی را تجربه نمایند که نمونه آن را امروز در مورد مپنا دیدیم که با یک اطلاعیه در کدال سهم منفجر شده و موقتاً به صف خرید رفته است . این شاید سرنوشت بسیار ی از شرکت های امروز و روز های بعد بازار ما باشد . و شاید این هفته تعطیلات ما تعطیلا ت پر باری از نظر صورت های مالی باشد .
به هر حال شرایط بازار رانمی توان نه خیلی منفی و نه خیلی مثبت دانست اما مطابق انچه در روز های قبل گفته شد تنها عاملی که می تواند بازار را حرکت دهد همین گزارش های میاندوره ای است .
در مهم ترین اتفاقات بازار امروز می توان به صف خرید مپنا و خبرهای خوب از شرکت و مطالبات آن ، ادامه صف وبهمن با خبر فروش داریی ها ، رشد شرکت هایی مانند فولاد و غدیر، بازگشایی ثباغ و پردیس و ریزش دلار و بی توجهی به شرکت های جهانی از مهمترین اخبار بازار امروز بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در تحولات سیاسی و اقتصادی رفتن چین از برخی قراردادهای نفتی و تعارض موشکی با روسیه کمی اوضاع را نگران کننده کرده است . از سوی دیگر گفته می شود دور جدیدی از مذاکرات هم در حال شکل گیری که بازهم حول پرونده هسته ای ایران می چرخد . تحریم برخی از مقامات دیگر ایران از جمله محصولی و وزیر ارشاد نیز جالب توجه بود . البته همچنان تحولات سوریه مهم ترین بخش از تحولات بیرونی منطقه و کشور ماست .
در تحولات سیاسی اقتصادی بحث وزیر اقتصاد و مجلس گویا کمی آرام تر شده و با اعلام وصول استیضاح وزیر مخالفت شده است که این خود یک خبر آرام بخش برای بازار سرمایه کشور است . این خبر ازاین نظر ارام بخش است که می توان استنباط کرد کم کم حوزه اختلاس محدود تر شده و جو داغ ان از بازار بیرون می رود .
در بازار ارز نیز با آرامش نسبی مواجه هستیم . بازار ارز بر خلاف روند قبلی با کاهش مواجه شده و خرید دلار با 1215 و فروش با قیمت های 1225 تومان انجام می شد که به نظر میرسد دلار بتواند تا 1200 کاهش یابد . که البته خبر خوبی برای کل بازار نیست و تنها دارویی ها اثر مثبت می گیرند .
اما حوزه بازارهای جهانی امروز اروپا را ازدست داد و با کاهش همراه شد اما اسیا و شب گذشته آمریکا مناسب بود . بازار فلزات نیز با کاهش همراه شده بود . در بازار شب گذشته امریکا هم داووجونز رکورد شکست و با رشدی 330 واحد ی و حدود 3% همه را شگفت زده کرد . این امر باعث شد امروز بازار اسیا هم افزایش یابد و اکثر شاخص ها صعودی باشند . البته رشد ارزش دلار برای کالایی ها چندان جالب نبود و در بازار فلزات از نیمه های وقت بازار ما با کاهش مواجه شدیم . که مس به 7283 واحد رسید و روی نیز به زیر 1900 دلار امد که کاهش قیمت دلار نیز کار را سخت تر کرده است . قیمت نفت هم با کاهشی اندک به 84 دلار رسیده است. اما خبر دیگر رشد قیمت بیلت به بالای 600 دلار است که در صورت ادامه شرکت های فولادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد . به هر حال بازار امروز امریکا انرژی بازار ما را تامین خواهد کرد که امیدواریم صعودی باشد .
در بازار امروز با رشد شاخص مواجه بودیم اما با ریزش پاسارگاد و تجارت شاخص موفق به رشدی 3 رقمی نشدو در محدوده 83 واحد رشد متوقف شد . اموز سه غول غدیر، فولاد و مپنا اثر گذار ترین شرکت های بازار بودند که موفق به رشد شاخص تا 26903 واحد شده و او را برای یک فتح دیگر اماده می کنند . شایداین روز ها شاخص فقظ یک یا دو خبر مثبت دیگر تا فتح قله 27 هزار فاصله دارد .
ساختمانيها روز به روز بلندتر ميشوند!!!
اين روزها ساختمانيها كاملا از زير خاكستر پس از سالها بلند شده اند . كاملا مشخص ميباشد كه فعالان بازار بر روي نمادهاي ساختماني تا حدودی فعال شده اند نمادهايي كه به دليل حاشيه امنيت بالا و برخي پتانسيلها مانند نسبت پي بر اي پايين مورد توجه بازار هستند
امروز در اين گروه و در نماد سرمايه گذاري ساختمان ظاهرا شايعاتي در خصوص احتمال واگذاري بلوكي سهام بانك اقتصاد نوين باعث ايجاد اين روند صعودي شده است روندي كه چند روزي است بدون وقفه ادامه دارد امروز وساخت با صف خريد سنگين و حجم معاملات بسيار بالا در استانه قيمتهاي 190 تومان قرار گرفت وساخت در صورت عبور از قيمكتهاي 190 تومان تا سطوح قيمتي 200 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
امروز در نماد باغميشه پس از افزايش سرمايه 220 درصدي شاهد بازگشايي اين نماد با بازدهي 18 درصدي بوديم ثباغ به نظر ميرسد در بازه ميان مدت با توجه به نسبت پي بر اي پايين و مجمع پيش رو جاي رشد قيمتي خوبي را در بازه ميان مدت داشته باشد. این سهم پیش ازاین در سایت و در تاریخ های متعدد برای میان مدت پیشنهاد شده بود که اولین شیرینی خود را به کام سهامداران صبور نشاند .
اما امروز در نماد ثنوسا شاهد رشد قيمتي سهم از سطوح 210 تومان بوديم ثنوسايي كه فردا به اسقبال سد قيمتي 220 توماني خواهد رفت ثنوسا به نظر ميرسد در قيمتهاي 220 تومان به تعادل برسد
امروز اما در نماد ابادگران بالاخره عرضه هاي سنگين باعث تعادل اين سهم در سطوح قيمتي 136 تومان شد ثاباد كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 25 توماني مواجه ميباشد به نظر ميرسد به انتهاي روند صعودي خود رسيده است.
امروز رشد قیمت ثباغ ا.س.پ و ثاخت را نیز بالا کشید و این دو شرکت نیز امروز هر دو مثبت بودند که هر دو گزارش های جالبی را می توانند به بازار ارائه داده که روند خود را تغییر دهند .
سرمايه گذاريها ظاهر ميشوند!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريها كماكان در سهامي كه با پتانسيلهاي خاص مواجه ميباشند غوغايي بر پا بود
امروز در نماد وصنعت همانطور كه در گزارش ديروز گفتيم اين سهم با روند صعودي همراه خواهد شد امروز وصنعت كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي و فروش سهام شركتهاي غير بورسي زير مجموعه مواجه ميباشد امروز موفق به عبور از قيمتهاي سرسخت 130 تومان به همراه صف خريد شد به نظر ميرسد فردا شاهد عرضه هاي بيشتر و احتمالا تعادل قيمتي اين سهم در استانه قيمتهاي 140 تومان باشيم
اما امروز در نماد بوعلي كه اين روزها با شايعه اعلام سود 27 توماني در گزارش 12 ماهه و احتمال تقسيم عمده سود خود در مجمع و همچنين افزايش سرمايه 100 درصدي مواجه ميباشد امروز شاهد معاملات مثبت اين سهم در استانبه قيمتهاي مثبت كامل بوديم به نظر ميرسد بوعلي نيز ارام ارام به سمت سطوح قيمتي 100 تومان حركت نمايد
اما امروز در نماد وسپه شاهد معاملات مثبت در استانه قيمتهاي 130 تومان در اين نماد بوديم وسپه نيز با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد همچنين اين سهم در صورتي كه موفق به عبور از سد قيمتي 130 توماني خود شود تا سطوح قيمتي 135-140 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
امروز در اين گروه وبيمه كه سود سال 91 خود را با تعديل مثبت بسيار خوبي همراه ساخت توانست از سد قيمت 100 تومان با صف خريد سنگين عبور كند به مظر ميرسد اين سهم به سمت هدف اول قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 110 تومان ميرود سطوح قيمتي كه در صورت شكسته شدن حتي وبيمه 120 توماني را ميتواند به ارمغان بياورد البته فراموش نكنيم بخش عمده سود سال 91 اين شركت بابت فروش سرمايه گذاريها بوده و غير عملياتي ميباشد.
در این گروه وساپا با مثبت بودن مس و پارسیان کمی مثبت شد و برای هلدینگ شدن متوقف شده و به مجمع فوق العاده رفت . مجمع شرکت می تواند پر خبر باشد و اخبار خوبی را در دل خود داشته باشد . سهم احتمالاً پس از مجمع در صورت مهیا بودن شرایط به سمت 3200 ریال حرکت می کند .
اما چشم بازار این روز ها به غدیر دوخته شده است . این روز ها خبرهای خوبی برای غدیر می رسد که سه تا از مهم ترین آنها توقف بهمن که 10% از سهام آن در اختیار غدیر است ، رشد سود پردیس که گفته می شود در صورت عدم تغییر سیاست تقسیم نفت و گاز 66 میلیارد تومان به سود غدیر اضافه می کند و از سوی دیگر خبر فروش پتروشیمی فن آوران که او هم حدود 21 میلیارد تومان به سود غدیر اضافه خواهد کرد که تا بدین جا حداقل می توان گفت غدیر تعدیل 90 میلیارد تومانی را در دل خود دارد که بیش از 70 ریال به ازای هر سهم خواهد شد . این بدان معنی است که به زودی احتمال تعدیل غدیر تا 740 ریال را شاهد خواهیم بود و این تازه آغاز بازی برای این سهم است .
در دیگر شرکت پر طرفدار باید به بهمن اشاره کرد که رشد خوبی را شاهد بوده است . خبر رشد سود شرکت های زیر مجموعه و رشد ارزش ذاتی سهم ، تعدیل و توقف خبهمن که نزدیک به 6% ان به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار این سهم است و از همه مهم تر فروش زمین خود برای اتوبان بعثت به شهرداری که شایعه سود 250 تا 300 ریالی را برای سال مالی فعلی و البته تعدیل سود در سال های بعد باعث بروز چنین رفتاری در سهم شده و با صف خرید همراه است . برخی خبرها از حمایت مجموعه بهمن از سهم خبر می دهند که احتمال رشد ان تا 1150 و حتی 1200 ریال را بعید نمی داند .
باز هم سيمانيها برخواستند!!!
امروز در نمادهاي سيماني روند صعودي سهام اين گروه ادامه داشت با نزديك شدن به زمان انتشار گزارشات 6 ماهه بازار انتظار تعديل مثبت عايدي را در اكثر سهام برتر اين گروه را دارد
امروز در نماد سيمان فارس و خوزستان كه شايعه عرضه 5 درصدي سيمان ابيك را در بازار فرابورس به دنبال خود دارد امروز شاهد صف خريد و عبور اين سهم از سطوح قيمتي 120 تومان بوديم سفارس به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 130 تومان رشد ارام و بي سر و صدايي را در پيش بگيرد
اما امروز شايعه اعلام سود 60 توماني توسط اين شركت باعث رشد قيمتي سهم تا سطوح قيمتي بالاي 270تومان شد سغرب به نظر ميرسد با سد قيمتي بسيار قوي 275 تومان مواجه ميباشد اگر اين سهم بتواند از اين سد قيمتي بسيار قوي عبور نمايد ميتواند تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نماد سيمان تهران شاهد صف خريد سهم درس طوح قيمتي 286 تومان بوديم صف خريدي كه با عرضه هاي سنگيني نيز مواجه شد ستران را قبلا وعده داده بوديم كه توانايي رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 300 تومان را در بازه ميان مدت دارد اين سهم اگر يك رشد 4 درصدي ديگر نمادي به هدف قيمتي مورد نظر ما خواهد رسيد
كاشيها نقش خاطره ميزنند!!!
اين روزها سهام شركتهاي كاشي و سراميك ارام و بي سر و صدا در حال رشد قيمتي ميباشند افزايش نرخ كاشي و سراميك در سال جديد و نسبت پي بر اي سهام اين گروه باعث اقبال بازار به سهام كاشي و سراميك شده است
امروز در اين گروه و در نماد كاشي و سراميك سينا كه با افتتاح طرح توسعه و افزايش نرخ كاشي در استانه تعديل مثبت و احتمال اعلام سود 65-70 توماني براي سال جاري قرار گرفته است امروز در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت به نظر ميرسد رشد قيمتي كساوه تا سطوح 300 تومان ادامه داشته باشد
امروز در نماد كاشي تكسرام شايعاتي در خصوص توليدات جديد و احتمال افزايش تيراژ توليد و واردات ماشين الات جديد از ايتاليا باعث اقبال به اين نماد شد به طوري كه كترام با صف خريد وعرضه به ميزان حجم مبنا مواجه شد كترام هدف قيمتي 130 توماني را در پيش روي خود دارد
اما امروز در نماد گرانيت بهسرام كه در طي يكسال اخير متحول شده است اين روزا با شايعه اعلام سود 30 توماني مواجه ميباشد در نماد كهرام عرضه هاي سنگين امروز باعث تعادل در اين نماد شد به نظر نميرسد جاي رشد چنداني را در اين سهم شاهد باشيم
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز در نماد ليزينگ ايرانيان بالاخره قطار رشد قيمتي اين سهم راه افتاد شايعاتي در خصوص تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 60 توماني توسط اين سهم باعث رشد قيمتي وايران شده استوايران در صورت عبور از قيمتهاي 240 تومان ميتواند راه خود را براي رسيدن به سطوح قيمتي 260 تومان هموار سازد
امروز اما در نماد مپنا بالاخره اين سهم هم جواب سهامداران صبور خود را داد .گویا خبر این که بابت بخشی از مطالبات مپنا سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج و اموال نیروگاه پرند به شرکت مپنا واگذار شود باعث صف خريد سنگين و اقبال به اين سهم شد مپنايي كه مدتها بود در كف قيمتي 270 تومان قرار داشت بالاخره حركت كرد مپنا ميرود تا در اولين قدم به فتح قله قيمتي 300 تومان نائل شود.
امروز اما خبر صدور مجوز اغاز فعاليت بانكداري بانك ارين باعث شد تا اين بانك با معاملات مثبت در استانه قيمتهاي 130 تومان مواجه شود ارين در صورت عبور از مقاومت 130 توماني تا سطوح قيمتي 140 تومان جاي رشد را خواهد داشت. در گروه بانک به نظر میرسد با مجمع فوق العاده وکار بازی های این سهم کمتر شود و شرایط در محدوده بالای 3000 ریال تثبیت شده تا گزارش 6 ماهه منتشر شده و شرایط او را تغییر دهد . در کنار او سرمایه هم با حجم بالا مورد داد و ستد قرار گرفت که گفته می شود زیر مجموعه های شهرداری و فرهنگیان در پی بالا بردن قیمت برای انجام معامله بلوکی هستند .
دراین گروه پاسارگاد امروز بسیار پر حجم ظاهر شد که به نظر میرسد سهامداران عمده دست به کار شده و قصد دارند جلوی ریزش سهم را بگیرند . دراین گروه شنیده شده روز های آتی انصار هم برای تعدیل سود متوقف خواهد شد .
اما در گروه نفت و پتروشیمی امروز پردیس با تعدیل به بازار آمد اما رشد قیمت آنچنانی را ثبت نکرد و تنها بالای 2800 تثبیت شد . از مدت ها قبل در سایت در مورد تعدیل پردیس و احتمال توقف آن صحبت شده بود و تحلیلی از این شرکت پتروشیمی نیز در سایت قرار گرفت . روز گذشته نماد شرکت متوقف شده و امروز با اعلام سود 496 تومانی و تعدیل بیش از 20% بازگشایی شد که عدم رشد او سرعت رشد غدیر را نیز کم کرد .
در کنار او خبرهای غدیر تمامی ندارد . گویا شنیده می شود که غدیر و مجموعه نفت و گاز پارسیان با مجموعه صبا تامین قصد جابجایی برخی زیر مجموعه های خود را دارند که شنیده می شود غدیر پتروشیمی فن آوران خود را به صباتامین داده و او نیز بلوک 11% شبریز خود را به نفت و گاز پارسیان می دهد .
نکته بسیار مهم قیمت 9500 ریالی برای شفن و 2710 ریالی برای شبریز است که موجبات رشد قمیت شبریز و شفن به خصوص شبریز را فراهم می کند . در نماد پالايشگاهي شبريز معامله بلوكي در پيش روي اين سهم از يك طرف و شايعه تعديل مثبت عايدي از طرف ديگر باعث رشد قيمتي اين سهم و تثبيت قيمت شبريز در سطوح بالاي 200 تومان هستيم اولين هدف پيش روي اين سهم سطوح قيمتي 210 و در نهايت سطوح قيمتي 220 تومان ميباشد.
امروز حکشتی هم منفی شد چرا که گزارش شرکت زیان آن را به خوبی نمایان کرده است . در این بین خبر معامله بلوکی حتاید او رادر استانه قیمت های 3000 ریال مردد کرده است .
امروز با وجود رونق اکثر سرمایه گذاری ها وصنا منفی بود که با رشد اقتصاد نوین باردیگر شاهد تغییر و تحول البته نه چندان بالا در سهم خواهیم بود .
گروه فلزات امروز در نیمه های وقت مقهور واقع شده و از شدت رشد ان کاسته شد . در فولاد معامله بلوکی خوبی را شاهد بودیم اما در بورس کالا سهم غافل ماند و تغییر قیمتی را در محصولات خود مشاهده نکرد .
درپایان باید به بترانس اشاره کرد که با واسطه اصلاح مناسب ریزش قیمت او متوقف شد اما هنوز نمی توان روند دقیق این سهم را با وجود بازی های فراوان بانک ملی و زیمنس تشخیص داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 18 مهر 90
