گزارش بازار دوشنبه 18 مهر 90
بازی آغاز شد!
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 امروز ، دوشنبه ، بازار سرمایه کشور کار خود را در حالی آغاز کرد که رگه هایی از رشد در بازار امروز به چشم می خورد که این رشد را باید مدیون خبرهای مثبت از چند شرکت از جمله گروه بهمن و غدیر باشد که با انتشار اخبار مثبت ازاین شرکت ها بازار نیز کمی حساس تر شده و به سمت توجه بیشتر به گزارشات 6 ماهه پیش می رود . البته جای خوش شانسی است که بازارهای جهانی نیز با توافقات به عمل آمده بین آلمان و فرانسه و برخی آمار مثبت به ریزش نرسید تا شانس مثبت دیگری برای بازار باشد تا در چند روز باقی مانده مهر واکنشی به این حرکت نشان دهد .
البته باید این نکته را نیز به خاطر داشت که مهر ماه و هر چه به روز های پایانی آن نزدیک تر شویم بازهم بحث تسویه وجوه آخر ماه جدی تر شده و احتمال عرضه را بیشتر می کند اما همین که برخی شرکت ها امروز با رشد حجم معاملات مواجه شدند نشان می دهد وضعیت تغییر کرده و احتمال بازگشت یک دوره ردشد ناشی از گزارش های مثبت و اثر تعدیل مثبت شرکت ها بر یکدیگر وجود دارد .
در پیش بینی وضعیت بازار باید به این نکته اشاره داشت که بازارهای جهانی با شرایط خاصی دنبال می شود و به نوعی خوف و رجا دراین بازارها کاملاً مشهود است . شاید تنها عاملی که بتواند این وضعیت را کمی بهبود بخشد و حواس بازار به سمت سایر نمادهای دیگر سوق دهد بحث گزارش های میاندوره ای است . بازار از این گزارش ها انتظار دارد و همین اخبار می تواند شارژ مناسبی برای بازار باشد .
هنوز گزارش های اصلی به بازار نرسیده و این تازه شمه ای کوچک از برخی شعبده بازی های گزارش ها بود . بازارهم این موضوع را می داند و اگر کار به بازی اصلی برسد و بازی از لحظه انتشار این گزارش ها آغاز شود بی شک روند بازار این گونه کم عمق نخواهد ماند .
اما در بررسی نظر ها و پیش بینی وضعیت بازار از دید تکنیکالیست ها و بنیادی ها این نظریه جدید مطرح شده است که بازار در کانال ریزش قرار داردو حداقل هیچ چراغ مثبتی را نشان نمی دهد که بخواهد شاخص را در کانل شدید صعودی قرار دهد و افزایش پیدا کند و اگر هم افزایش یابد افزایش آن موقتی است . و تاکید می کنند که گزارشات 6 ماه یک فرصت 7 الی 10 روزه را به بازار خواهند داد تا برخی نوسان گیران سیکل مثبت خودرا انجام داده و از بازار پیاده شوند و این در واقع از دید این دوستان یک فرصت برای خروج و یا یک فرصت برای نوسان گیری است . شاید این نظریه بسیار بدبینانه باشد و تنها در صورتی که ریزش بازارهای جهانی به شدت ادامه دار بوده ، ریزش را درنرخ دلار شاهد باشیم و بازی های سیاسی بیشتر شود می تواند عملی باشد در غیر این صورت چنین چیزی امکان پذیر نیست و بهتر است سهامداران در خرید وفروش خود در راستای این نظریه دقت بیشتر ی کنند .
به شکل جمع بندی بخواهیم به طور کلی وضعیت 2 روز باقی مانده را مشخص کنیم باید به این نکته اشاره داشت که در صورت ادامه وضعیت مثبت گزارش ها و بازارهای جهانی به خصوص بازار امروز امریکا می توان امید وار بود که بازار طی روز های آتی مثبت تر خواهد بود به خصوص این که حجم معاملات هم افزایش جالب توجهی داشته که مژده خوبی برای بازار است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در خبرهای سیاسی بحث هواپیمایی ایران نشان دهنده فشار تحریم هاست که به بدنه جامعه واردمی شود و البته اظهارات رئیس جمهور نیز نشان می دهد که اوضاع سیاسی باز هم می تواند دچار تغییرو تحولاتی شود . در این روز ها بازار را بدون تحولات سیاسی داخلی و خارجی رصد کردن کار اشتباهی است که ممکن است بازار رادر یک وضعیت عجیب و شرایط خاص قرار دهد که البته طبق بسیاری از پیش بینی ها هنوز به ان نقطه نرسیده ایم .
در خبرهای سیاسی – اقتصادی- بورسی نیز گفته می شود فعلاً سایه های سنگین سیاسی از روی سر بورس و مسئولان بورسی برداشته شده و شاید راحتی خیال امروز حقوقی ها در خرید ناشی ازهمین اخبار باشد . برخی در بازار اعلام کرده بودند که صالح ابادی به بانک ملی می رود که امروز اعلام اسم حیدری به عنوان این سمت خیال بازار را کمی راحت تر کرد .
اما در خبرهای اقتصادی تغییرو تحول در بحث یارانه ها و حرف 3 برابری شدن آنها اقتصاد را کمی نگران کرده است که این حجم افزایش بی شک باید با افزایش مجدد مواد سوختی و برق و گاز و آب همراه باشد . خبر دیگر در مورد دلار است که امروز دلار هم با کاهشی 5 تومانی به 1235 رسید که خبر خوبی برای بازار نبود . هر چند برخی معتقدند که فشار فعلی یک فشار روانی برای دلار است که به زودی به پایان میرسد .
اما مهم ترین حاشیه بازار امروز را باید در آغاز بازارهای جهانی دید که این بازار با کمک خبرهای آلمان و فرانسه و کمک به بانک پلژیک در آسیاو اروپا مثبت باز شد . قیمت نفت در این لحظه به 84 دلار رسیده است و مس هم به 7400 دلار رسیده است . روی هم کم کم به 1900 دلار نزدیک می شود . اکر شاخص ها نیز امروز مثبت بودند چه در آسیا و چه اروپا اما مهم ترین لحظه ساعاتی بعد رقم می خورد که بازار امریکا نیز بازگشایی خواهد شد و در سرنوشت بازار فردای ما اثر بسزایی خواهد داشت .
اما شاخص امروز چند بار رنگ به رنگ شد و با وجود خبرهای خوب می توانست مثبت باشد اما بهتر دید که انرژی خود را برای رشد در معاملات فردا نگاه دارد . امروز شاخص با کاهشی 49 واحدی مواجه بود که در سطوح 26819 واحد قرار گرفت . که البته اگر ریزش فخاس و گره خوردن او نبود امروز غدیر و برخی بانکی ها نظیر پارسیان ، کارافرین و انصار شاخص را یک تنه مثبت کرده و بالا می کشیدند .
همچنین مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان در منفی شدن تجهیزات و بی ثباتی آنها ، رشد نصف و نیمه فلزاتی ها ، توقف پردیس و بهمن ، رشد غدیر به واسطه پردیس ، توقف بهمن و البته تاثیر مجدد بهمن برغدیر و افزایش حجم معاملات برخی نماد ها از جمله فولاد را می توان مهم ترین اخبار بازار دانست .
اما در بازار چه خبربود …
بازهم بوی غدیر!
در بازار امروز در نمادهاي سرمايه گذاري كه پتانسيل هاي خوبي از قبيل گزارشات 12 ماهه مثبت يا انتشار پيشبيني هاي جديد سود سال 91 يا فروش سرمايه گذاريهاي زير مجموعه خود را دارند شاهد ادامه يافتن روند صعودي بوديم
امروز در نماد سرمايه گذاري غدير با توقف نماد پتروشيمي پرديس و همانطور كه قبلا نيز اشاره كرديم تعديل مثبت عايدي در اكثر شركتهاي زير مجموعه شاهد شكل گيري روند مثبت در اين سهم بوديم امروز غدير در استانه قيمتهاي 460 تومان قرار گرفت به نظر ميرسد غدير با تعديل مثبت شركتهاي زير مجموعه تا سطوح قيمتي 470-480 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در نماد پارس توشه شايعه فروش برخي از شركتهاي سرمايه گذاري زير مجموعه توسط اين شركت باعث تشكيل صف خريد و رشد قيمتي اين سهم شد ظاهرا وتوشه ميتواند تا سطوح قيمتي 240 تومان رشد قيمتي را تجربه كند
در نماد سرمايه گذاري بيمه انتشار گزارش پيشبيني سود سال 91 و تعديل عايدي بالاي 150 درصدي باعث تشکيل صف خريد در اين نماد گرديد وبيمه در حالي كه در استانه قيمتهاي 100 تومان با صف خريد مواجه ميباشد كه در صورت عبور از قيمتهاي سر سخت 100 توماني تا سطوح قيمتي 110 تومان جاي رشد را خواهد داشت
امروز در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن كه اين روزها با شايعه تعديل سود سال 90 تا سطوح 30-33 تومان به ازاي هر سهم ميباشد شاهد معاملات سهم در قيمتهاي صفر تابلو بوديم ظاهرا وصنعت در حال جمع اوري انرژي براي عبور از قيمتهاي حساس 130 توماني خود ميباشد.
همچنین دراین گروه امروز بهمن نیز با شایعه فروش یکی از زمین های خود به شهرداری و شناسایی سود احتمالی 300 ریالی ازاین بابت با صف خرید همراه شد که البته توقف نماد خبهمن نیز بر این سهم موثر بوده است .
در این گروه وتوصا نیز با شایعه افزایش احتمالی سود خود کمی مثبت بود که امید دارد موقتی نباشد .
در کنار این گروه خارزم هم که هم غدیر را دارد و هم بهمن را با خبرهای مثبت کمی رشد کرد البته خبر مهم تر در مورد این شرکت مجمع آن است که احتمالاً با تقسیم سود 150 ریالی همراه بوده و خبرهای تقسیم سود سریع را نیز در دل خود دارد .
روز خوش بانكيها!!!
امروز در گروه بانكيها هم روز مثبتي را شاهد بوديم در اين گروه شايعاتي در خصوص گزارش هاي بسيار مثبت 6 ماهه به گوش ميرسد شايعاتي كه در صورت صحت ميتواند باعث رشد قيمتي خوبي در نمادهاي بانكي شود
اما امروز در نماد بانك كارافرين همانطور كه انتظار داشتيم حمايتهاي سهامداران عمده باعث رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 300 تومان شد سطوحي كه در صورتي كه شكسته شود ميتواند وكار را تا قيمتهاي 320 تومان بالا ببرد اين روزها در وكار شنيده ها حكايت از پوشش سود 50 درصدي 6 ماهه دارد
امروز در نماد بانك پارسيان نيز شاهد عبور از سطوح قيمتي 340 تومان در اين نماد بوديم اگر وپارس به روند صعودي خود ادامه دهد ميتواند قيمتهاي 360 تومان را براي خود به ثبت برساند وپارس اين روزها با شايعه فروش كل سهام ايرانخودرو در اين بانك مواجه ميباشد
اما امروز در نماد بانك ارين شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت 50 درصدي در اين سهم در گزارش 6 ماهه باعث شد تا اين سهم اجازه افت قيمتي بيشتر به سطوح قيمتي زير 130 تومان را پيدا نكند در بانك ارين شنيده ميشود در صورت برگشت قيمتي سهامداران شركت قصد حمايت از اين سهم تا سطوح قيمتي 140 تومان را دارند. دراین گروه گویا دستور رسیده که از صادرات حمایت شود و احتمال تثبیت قیمت سهم در محدوده 1600 ریال بالاست .
دراین بین انصار هم کمی مثبت شد که گفته می شود گزارش خوبی را در آستین دارد .
ساختمانيها پله پله!!!
امروز باز هم ساختمانيها در اوج بودند ظاهرا بازار توجه ويژه اي به سهام اين گروه پيدا كرده است به خصوص فعال شدن برخي از سهامداران حقوقي و حقيقي بزرگ بر روي اين نماد نيز به اين امر كمك كرده است
امروز در نماد سرمايه گذاري مسكن در اين گروه رشد قيمتي سهم در استانه قيمتيهاي 190 تومان متوقف شد قيمتهاي 190 تومان سد محكمي براي رشد بيشتر اين سهم ميباشد به نظر ميرسد ثمسكن در صورت عبور از سطوح قيمتي 190 تومان تا قيمتهاي 200 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نمادهاي دوقلوي ساختماني يعني وساخت و ثنوسا همچنان روند صعودي را شاهد بوديم افزايش شديد قيمت سهام بانك اقتصاد نوين و فعال شدن چند سهامدار جديد بر روي اين دو نماد از دلايل رشد قيمتي اين دو نماد ذكر ميشود ظاهرا وساخت قصد فتح سطوح قيمتي 190 و ثنوسا هم خيال قيمتهاي 210 تومان را دارد
امروز اما در نماد توس گستر حمايت دانايان پارس از اين سهم كماكان ادامه يافت در اين سهم شايعه شده است رقابت بين دانايان و سرمايه گذاري فرهنگيان براي كسب سهام بيشتر ادامه دارد به نظر ميرسد وتوس تا سطوح قيمتي 140 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد البته اين سهم پتانسيل بنيادي ندارد و تنها زير چتر حمايتي سهامداران عمده خود روند صعودي به خود گرفته است
معدنيها و فولاديها سردرگم!!!
امروز در نمادهاي معدني به نوعي شاهد سردرگمي بوديم ترس در وجود سهامداران اين گروه موج ميزند و علي رغم اينكه بازارهاي جهاني روند نسبتا با ثباتي پيدا كرده اند اما هنوز اعتمادها به اين گروه بازنگشته است . درواقع آنها می خواهند مطمئن شوند که توفان به اتمام رسیده و بعد از چالش ها وارد بازار شوند .
در اين گروه در نماد كالسيمين كه شايعه افزايش سرمايه 100-120 درصديش تقريبا تاييد شده ميباشد و طرح توسعه توليد ورق نيكل نيز پيپرفت خوبي داشته و حتي اينطور كه از شواهد پيداست اين شركت قرار است پوشش خوبي را هم براي عملكرد 6 ماهه داشته باشد اما امروز معاملات نسبتا خنثي را در پيش گرفت به نظر كالسيمين فعلا قصد عبور از قيمتهاي 1100 تومان را ندارد . دراین سهم گزارش 6 ماهه و قیمت روی و دلار 3 عامل تاثیر گذار فعلی بر روند سهم هستند .
اما امروز غول مسي بازار يعني ملي مس نيز با روند نسبتا منفي همراه بود حتي در معاملات امروز كه قيمتهاي جهاني مس در سطوح بالاي 7300 دلار قرار داشت اما باز هم ترس سهامداران از ريزش قيمتهاي جهاني مس از يك طرف و نسبت پي بر اي بالاي فملي از طرف ديگر اجازه رشد قيمتي را به اين سهم نميدهد
امروز در نمادهاي فولادي تنها ميتوان گفت فولاي بود كه با روند مثبت مواجه بود و بالاخره اين سهم فولادي كوچك كه با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 45 توماني مواجه ميباشد به هدف قيمتي 270 توماني خود با صف خريد رسيد فولاي به نظر ميرسد كم كم ديگر بايد به فكر تعادل قيمتي باشد. در این گروه فخاس امروز بدجوری هر چه بازدهی داده بود را برگرداند و منفی شد ! باید مراقب نوسان های فخاس بود . یک گزارش مثبت به همراه ریزش تا سطوح 6300 ریال می تواند توجه ها را بار دیگر به این سهم جلب کند .
فولاد هم امروز پر حجم ظاهر شد که فردا برای این سهم در بورس کالا روز مهمی است هر چند که پیش بینی می کنند افزایش نرخ در کار نیست . در گروه فولاد لوله و ماشین سازی را اگر در کنار آنها قرار دهیم او هم امروز مثبت بود و به نظر میرسد نوسان گیران روی این سهم خیلی خوب فعال شده اند و سهم نیز با توجه به شایعه تعدیل سود در بازه قیمتی 3150 تا 3500 در نوسان است . امروز در نماد فلوله شايعه عقد قرارداد اين شركت با مسكن مهر و تعديل عايدي در گزارش 6 ماهه باعث رشد قيمتي سهم به همراه صف خريد سنگين شد .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در بازار پايه فرابورس باز هم فاجعه اي پيش امد نماد پتروشيمي ممسني در قيمتهاي 250 تومان بازگشايي شد و تا قيمتهاي 490 تومان هم بالا رفت و سپس با سقوط ازاد تا سطوح قيمتي 166 تومان پايين امد عرضه هاي كنترل نشده باعث شد برخي از سهامداراني كه بدون تحليل اقدام به خريد ميكنند امروز متحمل زيان سنگيني شوند
اما امروز در نماد مداران شاهد معاملات سنكين 5 ميليون سهمي اين شركت يعني حدود 5 درصد از سهام اين شركت بوديم شاعیاتي در خصوص رقابت سهامداران عمده و تخلفاات سهامداران عمده باعث شكل گيري رقابتي غير منطقي در اين سهم شده است و قيمت سهام شركت را به جاي نامعلومي خواهد كشاند. البته نوسان گیران روی این سهم حسابی خوشحال اند که امروز در ابتدای وقت در سایت در مورد نوسان داده پردازی گفته شد .
امروز در نماد ليزينگي رايان سايپا شايعه قوت گرفتن افزايش سرمايه 100 درصدي اين شركت و نسبت پي بر اي پايين اين سهم باعث رشد قيمتي در ولساپا شد به طوري كه امروز شاهد رشد قيمتي ولساپا تا نزديكيهاي صف خريد نيز بوديم از قيمتهاي 580 و 620 تومان ميتوان به عنوان اهداف قيمتي اين سهم نام برد
اما امروز در نماد برقي بكام همانطور كه گفتيم شايعات مثبت حول و حوش اين سهم مانند احتمال تعديل مثبت عايدي در كنار افتتاح طرح توسعه كابلهاي فشار قوي در نيمه دوم سال و همچنين احتمال افزايش سرمايه 100 درصدي تا دو ماه ديگر باعث اقبال به اين سهم شد به نظر ميرسد طي روزهاي اتي شاهد رشد قيمتي اين سهم تا اولين هدف خود يعني سطوح قيمتي 275 تومان باشيم .
امروز معامنله عمده ونیکی نیزانجام شد که با توقف نماد بهمن همراه شده است . خبهمن برای تعدیل سود و احتمال اعلام سود حوالی ۶۸۰ تا ۷۰۰ ریال متوقف شده . با این شرایط به نظر میرسد که روند صعودی در این سهم حداقل تا ۲۶۰۰ ریال ادامه خواهد داشت و اخبار بعدی از این سهم و معاملات بلوکی آن است که شرایط سهم را رقم می زند .
امروز قبل از بازار تاکید شد که بهمن با دید حضور در افزایش سرمایه و نگهداری برای شنیدن خبر های بهتر می تواند برای میان مدت مناسب باشد . البته شنیده شد که گویا امروز جلسه شورای قیمت گذاری خودرو ، جلساتی را در مورد قیمت برخی محصولات ایران خودرو و گروه بهمن دارد که البته عمده دستور کار جلسه قیمت گذاری محصولات گروه بهمن است که رشد چشم گیری را خواهند داشت . دراین بین ونیکی در روز های آتی نیز یک عمده دیگر که از سو ی سپه و امید عرضه می شود رادر پیش دارد . خریدگسترده بانک تجارت و احتمال خرید بلوک بانک مرکزی نیز باعث خواهد شد تجارت مالک اصلی ونیکی باشد و شاید اصلاج پرتفوی این شرکت بتواند خبرهای خوبی را برای این سهم در میان مدت رقم بزند .
در نماد تجهیزاتی ها موج سواران هنوزکار خورا می کنند و امروز شاهد روند منفی در اکثر اعضای این گروه بودیم . در روز های گذشته گفته شده بود که بسیاری از سهامداران حقیقی با تعداد بالا و صندوق ها آماده نقد کردن سهم تجهیزات خود هستند . شرکت هایی که باید در دور مثبت بازار بدون خبر نباشند وگرنه زیر دست و پای گزارش شرکت های دیگر له خواهند شد .
امروز در نماد مپنا با وجود گزارش مناسب سود تلفیقی ولی بازهم خبری از رشد قیمت نبود . گویا این شرکت سود هر سهم خود را که پیش ازاین ۴۶۷ ریال بود بدون تغییر همان رقم اعلام کرده است اما برای اولین برا سود تلفیقی سال ۹۰ را به بازار ارائه می دهد که رقم ۷۴۲ ریال است . این بدان معناست که رمپنا می تواند با توجه به تغییر سیاست تقسیم سود زیر مجموعه ها به راحتی به تعدیل مثبت در سود شرکت اصلی دست یابد
امروز روز مثبتی برای گروه کاشی و سرامیک بود . شرکت هایی که با پی به ای کم و بدون دردسر رشد می کنند . در بازار امروز کچینی و کساوه که پیش از این در سایت از آنها صحبت شده بود هر دو با رشد قیمت مواجه شدند و نکته جالب این بود که دراین گروه به غیر از اصفهان و الوند باقی اعضا تا حدودی مثبت بودند .
در پایان به بررسی دو شرکت دیگر میرسیم . از ثاخت خبرهای خوبی به گوش نمیرسد و برخی معتقدند که این سهم گزارش 12 ماهه مناسبی را به بازار نمی دهد . شنیده شده سهم از نظر عملیاتی با مشکلاتی مواجه شده اما سود غیر عملیاتی را بیش از بودجه محقق کرده است .
در نماد دیگر مخابرات است که امروز در 362 تومان قرار داشت و کمی افت او را برای خرید جذاب خواهد کرد . این روز ها همه منتظر گزارش مخابرات هستند اما خبر رسیده که این سهم به زودی از محل فروش همراه اول به تعدیل مثبت می رسد . قیمت های فعلی برای مخابرات یکی از کم ریسک ترین گزینه های بازار به خصوص برای میان مدت ها و صندوق ها به شمار می رود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 18 مهر 90
