گزارش بازار یکشنبه ۱۷ مهر ۹۰

راهی برای نجات…!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۴۵ امروز ، یکشنبه ، بازار معمولاً در چنین روز هایی صبرمی کند تا روز دوشنبه از راه رسیده و تکلیف بخش بزرگی از بازار را روشن کند . اما حاشیه های بازار امروز نشان می داد که بازار به شدت به دنبال اهرم هایی برای رهایی خود را زیر این فشار عرضه است و علم کردن گروه تجهیزات و خبر های مثبت و همچنین رونق در ادامه گزارشات ۶ ماهه شاید بتواند راه نجاتی برای بازار سرمایه کشور باشد که در حال حاضر رکودی جدی دامن گیر آن شده .

برخی معتقدند که تنها راهی که باعث خروج بازار از این بحران و رکود دامن گیر خواهد بود بحث گزارشات ۶ ماهه ادامه رونق در بازارهای جهانی است . البته خبر های بنیادی مثبت که از شرکت هایی مانند تجهیزاتی ها، فولاد ، سنگ آهن ، مخابرات و همراه اول بیرون آمده نیز جالب توجه است . اماهنوز این دو عامل اثر گذاری بیشتر بر بازار خواهند داشت .

دراین بین عمده امید بازار به گزارش های ۶ ماهه است که دراین چند وقت اکثر نمادهایی که گزارش ارائه داده اند با روندی مثبت و روبه رشد مواجه شده که همراه ، وصنا کدما و برخی دیگر از مهم ترین آنها هستند . در جمع بندی شاید بتوان یگانه راه نجات بازارازاین وضعیت را همین گزارش ها دانست که حداقل اگر رشد بازار را رقم نزند پی به ای او را اصلاح کرده و پتانسیل او را برای رشد بازهم بالاتر خواهند برد .

درادامه باید به بررسی و پیش بینی بازار اشاره کرد که دو عمل می تواند دران موثر باشد . در صورتی که فردا بازارهای جهانی روندی منفی یا مثبت را در پیش بگیرند بخشی از بازار را نیز به دنبال خود حرکت می دهند که این موضوع یکی از مهمترین شرایط برای بهبود وضعیت بازار است که البته بعید است فردا بازارها با رشد آنچنانی بازگشایی شوند . اما عامل دوم را باید در همین گزارشات جستجو کرد . به عنوان مثال دیدیم که چه طور امروز وصنا با گزارش خوددر حالی که در منفی معامله می شد شرایط را به سود خود تغییر داد یا شرکت هایی مانند همرا ،کچاد و یا مخابرات که هر یک با گزارشات خود روند خود را تغییر داده و صف خودرا از رکودی ها و اخراجی ها جاده کرده اند .

اما در ادامه بررسی نظریات برخی از تحلیل گران و کار شناسان باید به این نکته اشاره کرد که برخی تحلیل گران معتقدند شاخص طی روز های اتی در محدوده ۲۶۶۰۰ تا ۲۶۹۰۰ در نوسان است و پس از یک دور استراحت و نوسان در این مقطع با رشد احتمالی مواجه خواهد شد . در بررسی این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که تنها دلایلی که شاید بتوان بر این تحلیل اضافه کرد این است که این احتمال تنها با انتشار صورت های مالی و یا بروز اتفاقات مثبت در بازارهای جهانی قابل وقوع است .اما شاید بازار مطمئن بوده که ریزش خاصی در دستور کار نمادها نیست و تنها انگیزه برخی شرایط و اتفاقات است که روند خاص او را تعیین می کند . می توان به این پیش بینی به عنوان یک پیش ینی محتمل نگاه کرد .

امادر حاشیه بازار باید به خبرهای کم سیاسی و البته تعطیلی بازارهای جهانی اشاره کرد .

در اخبار سیاسی تاکید رهبری بر سکوت و کش دار نشدن قضیه کمی کارگر بوده و تب اختلاس در رسانه ها کم شده است . اما شنیده ها در مجلس طور دیگری رقم خورده و هنوز بررسی این موارد دنبال می شود . از سوی دیگر شنیده می شود که برخی از مدیران بورسی در لبه تیغ جابجایی قرار گرفته اند البته شایعاتی نیز منتشر می شود که یکی از ارشد ترین مقامات اقتصادی و بورسی به بانک ملی خواهد رفت که برخی تردیدحقوقی ها دراین چند روز را ناشی ازهیمن تغییرات می دانند . به هر حال تحولات سیاسی بیرونی هم به زیان ایران و سوریه است و شایدبرخی منتظر تحولات جدیدی هستند .

در حاشیه های اقتصادی نرخ دلار چندروزی است که افزایش یا کاهش جدی نداشته و در قیمت های ۱۲۴۰ باقی مانده است . خبر دستورکاهش واردات یکی از مهمترین دلایلی بوده که بر این امر تاکید کرده و باعث کاهش نوسان در نرخ ارز شده است .

این روز ها حاشیه های اقتصادی بیشتر در حوزه وزارت نفت می چرخد و خبر قراردادهایی که بر این روند نیز موثر است . البته خبر معاملات بلوکی و همچنین برخی گزارشات همچنان در پس برده بازار سرمایه و خبرهای اقتصادی قرار دارد .

اما در حوزه بازارهای جهانی از فردا اول وقت بازارها را درگیر می بینیم که برخی معتقدند با توجه به عدم انتشار اخبار خوب از یونان و ریزش بازار امریکا در پایان وقت احتمال آغاز بازاری ضعیف را داریم که بازار را نگران خواهد کرد . باید کمی صبر کرد تا در اغاز این بازارها نقش دلار و نوسان بازار کالایی را نیز مشاهده کنیم . این هفته نیز بازارهای جهانی و نوسان اخر هفته ان بازارها مهم ترین اخبار بازار سرمایه است .

اما در پایان به شاخص میرسیم که امروز در محدوده ۲۶۸۶۸ واحد قرار گرفت و با کاهشی۴۴ واحدی مواجه شد و نشد که جشن نزدیک شدن به ۲۷ هزار را امروز بگیریم . هر چند برخی معتقدند اخباری در راه است که می تواند با انتشار آن وضعیت بهتری را در شاخص مشاهده کنیم .

اموز سه بانک کارآفرین ، صادرات و پارسیان نقش موثری در رشدشاخص داشتند اما از ان سو قدرت منفی اقتصاد نوین ، مخابرات و فولاد بیشتر بود وریزش شاخص را رقم زد . ریزشی که بازار جهانی فردا و احتمال انتشار برخی گزارشات امشب می تواند وضعیت بیشتر یا کمتر شدن اور ا شمخص کند .

اما در بازار چه خبر بود …

بام ساختمانیها بالا امد!!!

امروز در گروه ساختمانیها باز هم شاهد رشد قیمتی و روند مثبت در سهام این گروه بودیم ظاهرا بازار مدتی است نگاه ویژه ای به سهام این گروه دارد و به نظر میرسد با توجه به پارامترهای مثبت این گروه شاهد تداوم روند مثبت در سهام ساختمانیها باشیم

اما امروز در نماد وساخت باز هم شاهد معاملات مثبت و حتی تشکیل صف خرید در این سهم در اواخر معاملات بودیم وساخت به نظر میرسد فردا باید به استقبال قیمتهای بسیار مهم ۱۸۰ تومانی برود قیمتهایی که در صورت پشت سر گذاشتن میتواند وساخت ۱۹۰ تومانی را به ارمغان بیاورد

وقتی وساخت مثبت باشد فرزند خلفش نیز مثبت است امروز ثنوسا نیز با روند مثبت و عبور از قیمتهای تاریخی ۲۰۰ تو مان مواجه شد ثنوسا در صورتی که طی روزهای اینده بتواند در سطوح قیمتی بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود به سمت اهداف قیمتی ۲۲۰ تومان حرکت خواهد کرد

اما سرمایه گذاری مسکن بارها در گزارش های بازار زمانی که در قیمتهای کمتر از ۱۸۰ تومان بود از پتانسیل های این سهم گفتیم امروز ثمسکن شگفتی ساز شد این سهم پر پتانسیل با صف خرید سنگین و حجم معاملات سنگین قیمتهای ۱۸۰ تومان را پشت سر گذاشت تا به سوی اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۲۰۰ تومان حرکت نماید در این سهم شایعه شده است از با ورود به حوزه مسکن مهر پتانسیل های خوبی برای افزایش سوداوری پیدا کرده است . البته فروش برخی زیر مجموعه ها و شناسایی سود نیز دراین موضوع اثر گذار است .

اما در نماد ابادگران روند رو به رشد ۴ درصدی قیمت سهام شرکت همچنان ادامه دارد ثاباد فردا به استقبال اولین مانع جدی خود یعنی قیمتهای ۱۳۰ تومان میرود ثاباد این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی مواجه میباشد. دراین گروه ثاخت و یا هر یک از شرکت های زیر مجموعه او می توانند با گزارش ۱۲ ماهه خود روند این شرکت ها را تغییر دهند به خصوص خود ثاخت که گزارش حساسی را پیش رو دارد که برای غدیر نیز حائز اهمیت است .

سرمایه گذاری ها و انتظار مثبت!!!

این روزها سرمایه گذاریها حال و هوای دیگری دارند به خصوص سرمایه گذاریهایی که سال مالیشان به اتمام رسیده و در انتظار گزارشات ۱۲ ماهه اشان هستند

دربازار امروز و در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن شایعه تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۳۰ تومانی برای سال ۹۰ در کنار فروش دو شرکت خارج بورسی دیگر باعث حجم معاملات بالا در این سهم گردید به نظر میرسد با انتشار گزارش ۱۲ ماهه وصنعت شاهد رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۱۴۰ تومان باشیم قیمتهایی که در صورت شکسته شدن میتواند هدف نهایی ۱۵۰ تومانی را برای این سهم رقم بزند

اما سرمایه گذاری پردیس نیز با انتشار گزارش ۹ ماهه بسیار مناسب و پوشش بالای ۹۰ درصدی سود خود در عملکرد ۹ ماهه و شایعه احتمال اعلام سود ۳۳ تومانی برای سال جاری با صف خرید و روند مثبت مواجه شد پردیس نیز اهداف قیمتی ۱۴۰ تومان را نشانه رفته است

اما امروز در سهام گروه صنایع بهشهر شاهد جمع اوری صف فروش و حتی تشکیل صف خرید در این سهم بودیم وصنا نیز با انتشار گزارش ۶ ماهه مناسب و مثبت خود در صورت عبور از قیمتهای دست و پا گیر ۲۷۵ تومانی میتواند تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان بالا بیاید . دیروز شنیده می شد که وصنا و یکی از شرکت های زیر مجموعه عرضه کننده بیمه نوین بوده که از محل عرضه این سهم می تواند سود شناسایی کند اما خبر مهم دیگر انتشار گزارش ۶ ماهه شرکت است که موفق به تحقق سود ۴۵۲ ریالی شده است . پیش ازاین در سایت عنوان شده بود که وصنا توانایی تحقق سود ۶۵۰ تا ۷۰۰ ریالی را در سال جاری خواهد داشت .

برق برقی ها گرفت!!!

امروز در گروه برقی ها تقریبا تمامی سهام این گروه با روند مثبت مواجه بودند به نظر میرسد گزارشات ۶ ماهه خوبی در انتظار برخی از سهام این گروه باشد

امروز در نماد بکام شاهد معاملات مثبت در این سهم و رنج مثبت در اواخر وقت بودیم بکام که این روزها در انتظار گزارش ۶ ماهه متفاوت و مثبت میباشد با شایعه احتمال تعدیل مثبت تاپایان سال مواجه میباشد اهداف قیمتی پیش روی سهم سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان میباشد که درصورت رشد بیشتر میتواند به هدف نهایی ۳۰۰ تومانی خود برسد

امروز در نماد موتوژن اگر چه صف خرید سهم عرضه شد اما صف خرید سنگینتری برای این سهم چیده شد شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۸۰ تومانی از یک طرف و شایعه افتتاح طرح های توسعه ای شرکت در نیمه دوم سال از طرف دیگر فردا بموتو را به اولین هدف قیمتی مورد نظر ما که وعده اش را داده بودیم یعنی سطوح قیمتی ۴۴۰ تومان خواهد رسید

اما امروز ایرانترانسفو که همچنان تحت جو منفی شفاف سازی و احتمال تعدیل منفی قرار دارد امروز در قیمتهای ۵۴۰ تومان به تعادل رسیده و با معاملات مثبت مواجه شد البته فعالان و کارشناسان بازار اعتقاد بر افت اصلاح بیشتر قیمتی در این سهم دارند که با توجه به نسبت پی بر ای بالای این سهم در بازه میان مدت این امر بعید نیز نمیباشد . باید دید از دیگ گزارش این شرکت چه آبی برای بازار می جوشد .

بانکیها بلاتکلیف!!!

این روزها بانکیها در بلاتکلیفی بسر میبرند از طرفی هنوز سایه ترس اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی علی رغم شفاف سازی بانک صادرات به عنوان دخیل ترین بانک در این زمینه مبنی بر عدم تاثیر پذیری این بانک از این اختلاس باز هم گروه بانکی در روندی خنثی قرار دارند به نظر میرسد این گروه منتظر یک جرقه یا خبری میباشد حال میتواند این جرقه از سوی گزارشات ۶ ماهه سهام این گروه ایجاد شود یا احتمال افزایش نرخ سود بانکی که فعلا گزینه اول یعنی گزارشات ۶ ماهه محتمل تر میباشد

امروز در نماد بانک کارافرین همانطور که پیشبینی کرده بودیم تحرکات سهامداران حقوقی منجر به ورود سهامداران جدید به ترکیب هیئت مدیره این بانک شد و همین امر روند رو به رشد سهامداران ای شرکت را تشدید کرد به طوری که در بازار امروز شاهد رشد قیمتی وکار به سطوح قیمتی بالای ۲۹۰ تومان بودیم به نظر میرسد وکار اهداف قیمتی ۳۰۰ و در نهایت ۳۲۰ تومان را در پیش رو داشته باشد

اما امروز در نماد بانک صادرات عرضه های سنگین باعث متعادل شدن روند قیمتی این سهم در سطوح قیمتی بالای ۱۵۰ تومان شد در نماد بانک صادرات فعلا انتظار رشد قیمتی چندانی نمیرود و رشد قیمتی یکی دو روزه اخیر نیز بابت شفاف سازی شرکت بابت عدم تاثیر اختلاس در سود سال ۹۰ شرکت بوده است به نظر میرسد صادرات فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۱۴۰-۱۵۵ تومان در پیش بگیرد

اما امروز در نماد بانک پارسیان که این روزها با شایعه افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی مواجه میباشد امروز شاهد معاملات مثبت این سهم در سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان بودیم وپارس در صورتی که بتواند از سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان عبور نماید میتواند هدف قیمتی ۳۶۰ تومان را در پیش بگیرد.

گوشه ای از گود بازار!!!

در بازار امروز در نماد مورد توجه و جنجالی صدرا شاهد عرضه های بسیار سنگینی بودیم امروز صدرا با معامله بیش از ۱۳ میلیون سهم به تعادل رسید صدرایی که این روزها با شایعه احتمال تعدیل عایدی و حتی استهمال بدهی های خود مواجه میباشد همچنین خبر تزریق ۱۷ میلیارد دلار نقدینگی و سرمایه گذاری جدید تا پایان سال در فازهای پارس جنوبی باعث بیشتر شدن توجهات بازار به این نماد شده است . هر چند که بین خبر و عملیات اجرایی شدن ان حرف های زیادی وجود دارد . در بازار امروز نیز گویا فاذر اطلاعیه شفاف سازی خود را منتشر کرده که با وجود ناخوانا بودن گویا خبر از قرارداد ۱۲ میلیارد تومانی شرکت و تعدیل اندک سهم می دهد .به نظر میرسد که فاذر قرارداد های جالبی را گرفته باشد اما حاشیه سود و دریافت ارقامی از این قراردادهاست که سرنوشت او را تعیین می کند .

امروز در بازار پایه بیمه نگون بخت نوین نیامده با صف فروش مواجه شد بیمه نوین که دیروز نمادش برای اولین بار در بازارپایه بازگشایی شد امروز با صف فروش مواجه شد جو منفی سهام بیمه ایها از علل اصلی صف فروش در نماد بیمه نوین بود. هر چند که سهم قیمت مناسبی را خورده و به نظر میرسد بتواند اینده خوبی داشته باشد .

امروز در نماد خودرویی گروه بهمن با قطعی شدن معامله بلوکی سهام ونیکی و تعدیل مثبت عایدی که این سهم از این طریق خواهد داشت شاهد معاملات مثبت این سهم در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان بودیم با تثبیت شدن قیمت سهام این شرکت در سطوح قیمتی بالای ۲۴۰ تومان انتظار رشد قیمتی خبهمن را به سمت قیمتهای ۲۵۰ تومان را داریم. گفته می شود روز های آتی بهمن برای تعدیل متوقف شده سهمی که خبرهایی نیز از خرید یک بانک و یک شرکت مخابراتی که شنیده شده همراه اول است را در جیب دارد . البته از مس و معادن و سنگ اهنی ها نیز نمی توان گذشت .

امروز نماد منگنز و اعتبار هر دو برای تعدیل احتمالی مثبت متوقف شده بود که طی امروز ور وز های گذشته در مورد هر دو نماد تحلیل و مطلب ارائه شده بود .

در گروه فلزات و معادن به طور کلی انتظار فردا را می کشند که قیمت های منفی فردا در این گروه می تواند شکننده خطوط حمایت باشد و باعث ریزش بیشتر این گروه شود . فردا روز حساسی برای نماد های این گروه به شمار می رود .

گروه کاشی و سرامیک هم وضعیت روز های قبل را ندارد و منفی است و البته در بین آنها حافظ ، پارس و سعدی که گفته می شود تعدیل را در جیب دارند با رشد قیمت معامله می شدند .

در دارویی ها بحث افزایش سرمایه دتماد را بلند کرده و بالا می برد . در کنار او داروپخش و ایران دارو که پی به ای های منطقی نیز دارند مثبت بودند .

در همراه و مخابرات فقط می توان گفت که همچنان پرحجم هستند که خبرهایی منتشر شده به زودی بهمن خریدار بلوک ۳% و یا شاید هم ۵% مخابرات خواهد بود که برای مخابرات و بهمن و همراه خبر شیرینی است .

خبر مجمع خارزم در ۲۷ مهر نیز بر روی سایت ها آمده که می تواند در اندک رشد سهم موثر باشد به نظر نمیرسد که سهم قبل و بعد از مجمع ریزش جدی را تجربه کند .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۱۷ مهر ۹۰