گزارش بازار شنبه 16 مهر 90
هیجان کاذب!!؟؟
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز ، شنبه ، آغاز هفته ای جالب را در پیش داشتیم . هفته ای که نشانمی دهد از همان آغز داری فرازو نشیب های بسیاری خواهد بود . سیگنال های مثبت در سنسور های بازار پدیدار شده اما خیلی زود هم می تواند فرو نشیدند . اما چرا باید شاهد این موضع باشیم ؟ به راستی چرا بازار امروز در دقایق ابتدایی با کوله باری از اخبار مثبت کار خود را آغاز کردو سپس رو به منفی گرائید . شاید بتوان سه دلیلی عمده را در این موضع ذکر کرد . دلیل اول عدم مشارکت حقوقی ها در بازار است . انها حتی در روز های قبل فعالیت بیشتری داشتند . حتی در روز هایی که بازار منفی بودا ما این روز ها حقیقی ها نقش پر رنگ تری رادر بازار ایفا می کنند. عامل دوم را باید خالی بودن دستان بازار از گزارش های 6 ماه دانست که گویا هنوز وقت آن نشده است و البته طی هفته های آتی خشاب این تفنگ خیلی سریع پر خواهد شد و بی شک بازار را گزارش باران خواهد کرد . البته امیدواریم برای بازار باران رحمت باشد تا زحمت ! اما عامل سوم را بایدبه خبرهای سیاسی نسبت داد . تا وقتی سایه های این اختلاس در رسانه ها وروی سر بازار قرار دارد نمی توان از کنار آن گذشت . همه قربانی می خواهند که برخی معتقدند که بازار سرمایه هم یکی از آنها خواهد بود . پیش ازاین در سایت گفته بودیم که فشار ها به وزرا بابت برخی کناره گیری ها زیاد شده است . حالا هم شنیده می شود تحقیق و تفحص جدی شده و حتی ممکن است به بازار سرمایه هم برسد !
تا وقتی این ابرهای سیاه به همراه خبرهای سیاسی دست از سر بازار ما برندارند نمی توان به آن امیدوار بود .
اما پیش بینی روند بازار طی روز های آتی …
کاردر پیش بینی ها بسیار سخت شده است و تشخیص این که بازار چه روندی را آغاز می کند کار دشواری است . اما به نظر میرسد که فردا هم تا حدودی برخی گروه ها مثبت باشند اما رفته رفته آخر وقت فردا شتاب عرضه ها بیشتر شده و همه منتظر آغاز بازارهای جهانی خواهند بود . بازار ی که اخر وقت روز جمعه و ریزش در داوو جونز کمی معامله گران را نگران کرده است . البته نباید از حق گذشت که دراین چند روز تعطیلی ما و فعالیت آنها ، این بازارها حسابی گل کاشتند . روند بازارهای جهانی، قیمت دلار و گزارش ها و همچنین خبرهای رسمی از دنیای سیاست است که روند بازار ما را تعیین می کند .
اما در حاشیه این بازار حاشیه محور چه خبر است …
تیغ تیز نمایدگان گویا به تن بورس هم خواهد خورد و حتی گفته می شود بحث استیضاح با وجود کم رنگ تر شدن اما هنوز محو نشده . فشار ها برایاستعفای دسته جمعی مدیران بانک مرکزی هم دیگر خبری بود که گروه بانک را در سایه خود گرفته است .
در سیاست های خارجی هم فشار ها همزمان به ایران و سوریه بیشتر شده و گفته می شود اتحادیه اروپا در پی تحریم بیشتر ایران و سوریه است و از بانک تجارت سوریه به عنوان یکی از این اهداف یاد می شود . فشارکشورهای دیگر از جمله روسیه به سوریه نیز بیشتر شده است و این موضع نیز نمی تواند برای بازار ما جالب توجه باشد .
اما در خبرهای اقتصادی واریز یارانه ها و اظهارات رئیس جمهور برای عدم خرج مبالغ واریزی نشان می دهد که اوضاع کلان اقتصادی هم چندان جالب توجه نیست . امروز در بازار ارز دلار با کاهشی اندک به 1243 تومان رسید و به نظر میرسد که فردا هم کمی افت کند . برخی دستور رهبری مبنی بر کاهش واردات را یکی از دلایل کاهش احتمالی نرخ ارز می دانند . ادامه این روند درحالی که بازارهای جهانی حرکتی نمی کنند به سود بازار ما نیست .
حال بازارهای جهانی …
بازارهای جهانی این هفته رفتار عجیبی داشتند که در ابتدای آغاز به کار خود چندان به رشد واکنشی نشان نداده اما ریزش را نیز در دستور کار خود نداشتند تااین که در 2 الی 3 روز پایانی با ضعیف شدن دلار در مقابل سایر ارزها قیمت کالاها و همچنین شاخص ها نیز رشد کرد و سه روز کاملاً مثبت را در پیش داشتیم که مس به 7300 نزدیک شد و روی هم در محدوده 1850 دلار قرار گرفت . در نفت این کالای حساس بین 82 و 83 دلار قرار گرفت و بیلت هم در محدوده 588 دلار قرار داشت .
با خبرهای فعلی از بازارهای جهانی به نظر میرسد که گروه روی، مس و فولاد با شنیدن اخبار مثبت باشند . پتروشیمی ها نیز جان تازه بگیرند . اما نباید یک نکته ریز را از نظر دورداشت که بازارها با وجود تمامی رونق خود پایانی ضعیف را به جا گذاشتند به خصوص در بازار امریکا که در اواخر وقت ریزش های سنگین را در این شاخص ها وبازارها مشاهده کردیم . و این می تواند نشان دهنده ادامه بی ثباتی فعلی در بازار جهانی هفته جاری باشد . البته امیدواریم این طور نباشد .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با رشدی 49 واحدی باردیگر در فضایی که هیچ کس نسبت به روند بازار اطمینان نداشت با رشد خود به 26912 واحد رسید . بازار باید رشد خودرا مدیون نوسان مثبت ابتدای وقت بازار باشد که رشد خوبی را در اکثر نماد ها شاهد بودیم و دو نماد بانک صادرات و مس که تا دیروز قاتل شاخص بودند امروز به رشد جالب توجه آن کمک کردند و عامل اصلی رشد در کنار نمادهایی مانند ملت ، غدیر و مخابرات قرار گرفتند .
بازگشت موج سواران!
امروز در گروه تجهيزاتيها باز هم اخبار خوب و مثبت به خصوص از ناحيه وزير نفت باعث شد تا امروز سهام تجهيزاتي با تغييرروند و حتي صفوف خريد مواجه شوند البته قيمت سهام اين گروه نيز به سطوحي رسيده است كه بايد با حمايت مواجه ميشدند
امروز در نماد ليدر اين گروه يعني صدرا در همان ابتداي كار با صف خريد سنگين مواجه بود صدرايي كه اين روزها با شايعه پوشش 70 درصدي سود خود در عملكرد 6 ماهه و احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد با گذشت زمان برصف خريدش افزوده شد به نظر ميرسد صدرا اهداف قيمتي 260 و 275 تومان را در پيش رو داشته باشد
اما فاراك و فاذر نيز با چيده شدن صف خريد در معاملات امروز مواجه شدند ميتوان گفت سهام شركتهاي اين گروه به كف قيمتي خود رسيده اند و بايد امروز برگشت قيمتي را تجربه ميكردند فاراك براي مرحله اول 190تومان و فاذر نيز 260 تومان خواهد ديد
فاذر اين روزها با شايعه ارسال گزارش توجيهي افزايش سرمايه 200 درصدي شركت به سازمان بورس مواجه ميباشد و فاراك نيز شايعاتي را در خصوص تعديل مثبت حول و حوش خود دارد
امروز در نمادهاي حفاري و مپنا نيز معاملات مثبت و رو به رشدي را شاهد بوديم در نماد مپنا حتي قيمت سهام این شرکت يك لحظه به سطوح 280 تومان نيز رسيد اما با فشار عرضه شاهد پايين امدن قيمت سهام اين شركت بوديم مپنا اين روزها با شايعه احتمال رشد سوداوري در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد
حفاري نيز امروز معاملات مثبتي را با شروع بازار تجربه كرد اما فشار عرضه و عدم حمايت سهامداران حقوقي از اين نماد حتي در اواخر وقت حفاري را به قيمتهاي منفي نيز كشاند حفاري نيز در قيمتهاي مناسبي قرار دارد و ميتواند تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد. از ابتدا مشخص بود که بنیادی مرد روز های معاملاتی بازار نیست !
بانكيها جان گرفتند!!!
امروز در گروه بانكيها با توجه به نامه مديرعامل بانك صادرات و تكذيب هر گونه تاثير منفي اختلاس بر سود سال 90 اين بانك شاهد معاملات مثبت تري در سهام اين گروه بوديم به طوري كه در نماد بانك صادرات حتي شاهد تشكيل صف خريد و عبور قيمت سهام اين بانك از سطوح قيمتي 150 تومان بوديم
اما در نماد بانك ملت كه اين روزها با دو رويداد بزرگ يعني افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي كه اينطور كه به نظر ميرسد ظاهرا هم زمان قرار است با هم اعمال شوند شاهد عبور پر قدرت اين سهم از سطوح قيمتي 240 تومان بوديم وبملت پتانسيل رشد قيمتي خوبي را در بازه ميان مدت را داراست
اما امروز در نماد بانك سينا شاهد معاملات مثبت و رو به جلويي در اين نماد بوديم بانك سينا به هدف قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 340 تومان رسيد به نظر نميرسد اين سهم توانايي عبور از قيمتهاي 340 تومان را در مقطع فعلي به خصوص با توجه به نسبت پي بر اي بالاي سهم كه در صورت تعديل مثبت عايدي هم با اصلاح نسبت پي بر اي مواجه خواهد شد . البته باید منتظر گزارش خود شرکت و مخابرات بود که می تواند پازل دوم حلقه رشد وسینا باشد . با توجه به ارامش حاکم در گروه بانک 3 بانک سرمایه ، ملت و کارآفرین می توانند جذاب تر باشند که سرمایه برای نوسان گیر ی و دو بانک دیگر با توجه به شرایط بنیادی جالب توجه هستند . در نماد سرمایه قیمت های 2350 تا 2400 ریال می تواند باردیگر نقطه اتکایی برای برگشت قیمتی و نوسان سهم باشد .
اما در دیگر سهم این گروه که از نظر قدرت بسیار بزرگ و سنگین است پاسارگاد بوده که فعلاً به قیمت های محدوده عرضه اولیه می رسد و خبری از حمایت جدی نیست !؟
در بانک تجارت هم با وجود خبر احتمال پوشش مناسب در گزارش 6 ماهه خبر تحریم این بانک به واسطه فعالیت ها در سوریه باعث تغییر و تحول در این بانک و ادامه منفی شدن او بود .
معدنيها احيا شدند!!!
در بازار امروز رشد قيمتهاي جهاني فلزات جان دوباره اي به سهام معدني داد و امروز نمادها ي فلزی ومعدني با رشد قيمتي و معاملات مثبت همراه بودند امروز با افزايش قيمتهاي جهاني مس و روي شركتهاي معدني با اقبال مواجه شدند اين اقبال باعث رونق سنگ اهنيها نيز شد خلاصه اينكه امروز بازار برگشت و معدنيها هم به هماه موج بازار برگشتند
اما امروزفملي با رشد قيمتهاي جهاني مس به سطوح 7200 دلار باز با روند صعودي مواجه شده است فملي كه اين روزها با شايعه اعلام سود 70 توماني براي سال 90 مواجه است ابتدا به سمت قيمتهاي 480 تومان رفته و سپس كم كم در صورت تدام رشد قيمتهاي جهاني مس سطوح قيمتي 500 تومان را نيز خواهد ديد در غير اينصورت باز هم افت قيمتي فملي را تا سطوح قيمتي 460 تومان انتظار داريم
امروز در نماد باما افزايش سرمايه 400 درصدي در پيش روي اين شركت و شايعه پوشش قابل توجه سود اين شركت در عملكرد 6 ماهه باعث تشكيل صف خريد در سطوح قيمتي بالاي 2200 تومان در نماد باما شد باما نيز در صورتي كه اتفاق خاصي در بازارهاي جهاني رخ ندهد تا سطوح قيمتي 2300 تومان جاي رشد را خواهد داشت. فاسمین هم امروز یکی از شرکت های مثبت بازار بود اما فرصت به فولاد نرسید تا رشد خود را ادامه دهد و بار دیگر به 3120 ریال رسید .
امروز نکته جالب ادامه روند مثبت بافق است که انصافاً خرید سهم دراین شرایط ریسک بالایی را می طلبد . در بازار معدنی دماوند هم به واسطه خبر تعدیل سهم و گزارش مناسب مثبت است .
خدمتيها اوج ميگيرند؟؟؟
امروز در نماد خدمات الكترونيكيها شاهد اوج گيري نمادهاي اين گروه بوديم گزارش 6 ماهه رتاپ در معاملات مثبت سهام اين گروه بي تاثير نبود
رتاپ با انتشار گزارش 6 ماهه خود و تعديل عايدي 13 درصدي همانطور كه وعده اش را در گزارشات قبلي داده بوديم از يكطرف و پوشش بسيار مناسب سود 6 ماهه امسال به نسبت سال گذشته باعث اقبال به اين نماد و رشد قيمتي رتاپ شد در اين نماد همنطور كه قبلا نيز اشاره داشتيم شاهد رشد ارام قيمتي اين سهم تا سطوح 1100 تومان خواهيم بود
اما امروز در گروه فن اوا سر انجام خيل عرضه ها نتوانست حمايتهاي اين سهم را ادامه دار نمايد و امروز شاهد حجم معاملات بسيار سنگين در اين نماد شاهد تسكيل صف فروش و افت 5 درصدي قيمت فن اوا بوديم فن اوا در صورتي كه از قيمتهاي 200 تومان پاينتر بيايد تا سطوح قيمتي 180 تومان جاي افت و اصلاح قيمتي را دارا ميباشد
امروز در ليدر اين گروه يعني رانفور نيز شاهد معاملات مثبت اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 1300 تومان ميباشيم رانفور اين روزها با شايعه انتشار گزارش مثبت 6 ماهه به مانند رتاپ مواجه ميباشد گزارشي كه در صورت صحت ميتواند رانفور 1400 توماني را رقم بزند. البته از گزارش رانفور تعجب نکنید و باید دید در سود عملیاتی خود تا چه حد موفق است و سود زیر مجموعه ها کجا قرار دارد ؟
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نمادهاي برقي تنها شاهد معاملات مثبت موتوژن بوديم موتوژن امروز چند بار با صف خريد مواجه شد اما هر بار صف خريد سهم عرضه شد تا در نهايت اين سهم با حجم معاملات نسبتا بالا در سطوح قيمتي 414 تومان به تعادل برسد با توجه به پوشش بسيار بالاي سود شركت پيشبيني ميشود در گزارش پيش روي 9 ماهه در اين نماد شاهد تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 80 توماني در موتوژن باشيم
امروز در نماد ليزينگ رايان سايپا كه اين روزها شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي شركت از محل مطالبات و اورده نقدي سهامداران قوت گرفته است شاهد رسيدن قيمتي سهام شركت به اولين هدف خود يعني سطوح قيمتي 550 تومان ميباشيم ولساپا در صورت عبور از قيمتهاي 550 تومان هدف قيمتي 580 تومان را در پيش رو خواهد داشت روند ميان مدت اين سهم هم از ديد بنيادي و هم تكنيكي صعودي ارزيابي ميشود
امروز اما در دو نماد ساختماني وساخت و ثنوسا همانطور كه انتظارش را داشتيم با متعادل شدن روند قيمتي سهام بانك اقتصاد نوين شاهد تعادل و وارد شدن اين دو سهم به روند اصلاحي بوديم وساخت و ثنوسا به نظر ميرسد با اصلاح قيمتي 5-10 درصدي مواجه شوند . دراین بین عرضه بیمه نوین شاید بتواند تا حدودی باردیگر توجه ها را به این گروه بیشتر کند. بیمه نوین پس از افزایش سرمایه سود هر سهم خود را 450 ریال اعلام کرده بود که به نظر میرسد این سود می تواند قیمت 3200تا 3500 ریال را برای بیمه نوین رقم بزند . گروه ساختمان و توسعه صنایع بهشهر از مالکان این بانک به همراه بانک و گروه استراتوس است که البته نقش گروه ساختمان کمی بیش از باقی گروه هاست
اخابر جان بالا رفتن ندارد و هنوز هم در محدوده 3630 و 3650 ریال باقی مانده است و انتظار می رود که با گزارش جالب توجه سهم شرایط برای رشد قیمت این سهم تا 3800 ریال فراهم باشد .
این روز ها بترانس منفی است و به 535 تومان رسیده است . در حالی که مدیران شرکت پیش ازاین ازبرخی بی تاثیر بودن تحریم ها بر شرکت گفته بودند در شفاف سازی اخیر تا توانسته اند مشکلات شرکت را پر رنگ تر نشان داده اند . برخی معقدند که این بازی در جهت کاهش قیمت سهم و خرید بلوک از زیمنس توسط سهامدار عمده یعنی بانک ملی است . البته گزارش 6 ماهه ضعیف نیز می تواند بر ادامه این ریزش قیمتی کمک کند . اما تا زمانی که زیمنس ازاین سهم خارج نشود نمی توان روند مشخص و دقیقی از رشد احتمالی را در آن متصور بود .
امروز حکشتی هم با خبر ورود والفجر کمی مثبت شد که امید بسیاری به بازگشت این سهم به بالای 1000 ریال است . در نماد های خودرویی تنها می توان به سایپا اشاره کرد که خود را لنگ لنگان به 2300 ریال می رساند . دراین گروه خعتبار هم مثبت بود که سعی می شود فردا در مورد سهم صحبت شود .
در گروه سرمایه گذاری ها بوعلی کمی مثبت شد که ناشی از برخورد با نقاط جذاب حمایت و حمایت های دی از این سهم است . از سوی دیگر وساپا هم اابتدای وقت مثبت بودو کم کم از رونق او هم کم شد که ناشی از شرایط خاص این سهم است . گفته می شود هفته های اول آبا ن او روز های پر خبری را خواهد داشت .
در پایان باید به وسپه اشاره داشت که بلوک ونیکی را راهی میز فروش می کند و امروز به 1270 ریال رسید . سرمایه گذاری سپه نیز همزمان با گروه بهمن عرضه کننده سهام خود در ونیکی شده است که او نیز اگر قیمت پایه را در محدوده 2200 ریال قرار دهد با توجه به بهای تمام شده 2050 ریالی 150 ریال به ازای هر سهم سود خواهد داشت که با توجه به ماکیت 6.3% در این سهم بیش از 27 میلیارد ریال سود شناسایی کرده که به ازای هر سهم مبلغ حدوداً 15 ریال خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 16 مهر 90
