گزارش بازار شنبه ۱۶ مهر ۹۰

هیجان کاذب!!؟؟

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵ امروز ، شنبه ، آغاز هفته ای جالب را در پیش داشتیم . هفته ای که نشانمی دهد از همان آغز داری فرازو نشیب های بسیاری خواهد بود . سیگنال های مثبت در سنسور های بازار پدیدار شده اما خیلی زود هم می تواند فرو نشیدند . اما چرا باید شاهد این موضع باشیم ؟ به راستی چرا بازار امروز در دقایق ابتدایی با کوله باری از اخبار مثبت کار خود را آغاز کردو سپس رو به منفی گرائید . شاید بتوان سه دلیلی عمده را در این موضع ذکر کرد . دلیل اول عدم مشارکت حقوقی ها در بازار است . انها حتی در روز های قبل فعالیت بیشتری داشتند . حتی در روز هایی که بازار منفی بودا ما این روز ها حقیقی ها نقش پر رنگ تری رادر بازار ایفا می کنند. عامل دوم را باید خالی بودن دستان بازار از گزارش های ۶ ماه دانست که گویا هنوز وقت آن نشده است و البته طی هفته های آتی خشاب این تفنگ خیلی سریع پر خواهد شد و بی شک بازار را گزارش باران خواهد کرد . البته امیدواریم برای بازار باران رحمت باشد تا زحمت ! اما عامل سوم را بایدبه خبرهای سیاسی نسبت داد . تا وقتی سایه های این اختلاس در رسانه ها وروی سر بازار قرار دارد نمی توان از کنار آن گذشت . همه قربانی می خواهند که برخی معتقدند که بازار سرمایه هم یکی از آنها خواهد بود . پیش ازاین در سایت گفته بودیم که فشار ها به وزرا بابت برخی کناره گیری ها زیاد شده است . حالا هم شنیده می شود تحقیق و تفحص جدی شده و حتی ممکن است به بازار سرمایه هم برسد !

تا وقتی این ابرهای سیاه به همراه خبرهای سیاسی دست از سر بازار ما برندارند نمی توان به آن امیدوار بود .

اما پیش بینی روند بازار طی روز های آتی …

کاردر پیش بینی ها بسیار سخت شده است و تشخیص این که بازار چه روندی را آغاز می کند کار دشواری است . اما به نظر میرسد که فردا هم تا حدودی برخی گروه ها مثبت باشند اما رفته رفته آخر وقت فردا شتاب عرضه ها بیشتر شده و همه منتظر آغاز بازارهای جهانی خواهند بود . بازار ی که اخر وقت روز جمعه و ریزش در داوو جونز کمی معامله گران را نگران کرده است . البته نباید از حق گذشت که دراین چند روز تعطیلی ما و فعالیت آنها ، این بازارها حسابی گل کاشتند . روند بازارهای جهانی، قیمت دلار و گزارش ها و همچنین خبرهای رسمی از دنیای سیاست است که روند بازار ما را تعیین می کند .

اما در حاشیه این بازار حاشیه محور چه خبر است …

تیغ تیز نمایدگان گویا به تن بورس هم خواهد خورد و حتی گفته می شود بحث استیضاح با وجود کم رنگ تر شدن اما هنوز محو نشده . فشار ها برایاستعفای دسته جمعی مدیران بانک مرکزی هم دیگر خبری بود که گروه بانک را در سایه خود گرفته است .

در سیاست های خارجی هم فشار ها همزمان به ایران و سوریه بیشتر شده و گفته می شود اتحادیه اروپا در پی تحریم بیشتر ایران و سوریه است و از بانک تجارت سوریه به عنوان یکی از این اهداف یاد می شود . فشارکشورهای دیگر از جمله روسیه به سوریه نیز بیشتر شده است و این موضع نیز نمی تواند برای بازار ما جالب توجه باشد .

اما در خبرهای اقتصادی واریز یارانه ها و اظهارات رئیس جمهور برای عدم خرج مبالغ واریزی نشان می دهد که اوضاع کلان اقتصادی هم چندان جالب توجه نیست . امروز در بازار ارز دلار با کاهشی اندک به ۱۲۴۳ تومان رسید و به نظر میرسد که فردا هم کمی افت کند . برخی دستور رهبری مبنی بر کاهش واردات را یکی از دلایل کاهش احتمالی نرخ ارز می دانند . ادامه این روند درحالی که بازارهای جهانی حرکتی نمی کنند به سود بازار ما نیست .

حال بازارهای جهانی …

بازارهای جهانی این هفته رفتار عجیبی داشتند که در ابتدای آغاز به کار خود چندان به رشد واکنشی نشان نداده اما ریزش را نیز در دستور کار خود نداشتند تااین که در ۲ الی ۳ روز پایانی با ضعیف شدن دلار در مقابل سایر ارزها قیمت کالاها و همچنین شاخص ها نیز رشد کرد و سه روز کاملاً مثبت را در پیش داشتیم که مس به ۷۳۰۰ نزدیک شد و روی هم در محدوده ۱۸۵۰ دلار قرار گرفت . در نفت این کالای حساس بین ۸۲ و ۸۳ دلار قرار گرفت و بیلت هم در محدوده ۵۸۸ دلار قرار داشت .

با خبرهای فعلی از بازارهای جهانی به نظر میرسد که گروه روی، مس و فولاد با شنیدن اخبار مثبت باشند . پتروشیمی ها نیز جان تازه بگیرند . اما نباید یک نکته ریز را از نظر دورداشت که بازارها با وجود تمامی رونق خود پایانی ضعیف را به جا گذاشتند به خصوص در بازار امریکا که در اواخر وقت ریزش های سنگین را در این شاخص ها وبازارها مشاهده کردیم . و این می تواند نشان دهنده ادامه بی ثباتی فعلی در بازار جهانی هفته جاری باشد . البته امیدواریم این طور نباشد .

و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با رشدی ۴۹ واحدی باردیگر در فضایی که هیچ کس نسبت به روند بازار اطمینان نداشت با رشد خود به ۲۶۹۱۲ واحد رسید . بازار باید رشد خودرا مدیون نوسان مثبت ابتدای وقت بازار باشد که رشد خوبی را در اکثر نماد ها شاهد بودیم و دو نماد بانک صادرات و مس که تا دیروز قاتل شاخص بودند امروز به رشد جالب توجه آن کمک کردند و عامل اصلی رشد در کنار نمادهایی مانند ملت ، غدیر و مخابرات قرار گرفتند .

بازگشت موج سواران!

امروز در گروه تجهیزاتیها باز هم اخبار خوب و مثبت به خصوص از ناحیه وزیر نفت باعث شد تا امروز سهام تجهیزاتی با تغییرروند و حتی صفوف خرید مواجه شوند البته قیمت سهام این گروه نیز به سطوحی رسیده است که باید با حمایت مواجه میشدند

امروز در نماد لیدر این گروه یعنی صدرا در همان ابتدای کار با صف خرید سنگین مواجه بود صدرایی که این روزها با شایعه پوشش ۷۰ درصدی سود خود در عملکرد ۶ ماهه و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد با گذشت زمان برصف خریدش افزوده شد به نظر میرسد صدرا اهداف قیمتی ۲۶۰ و ۲۷۵ تومان را در پیش رو داشته باشد

اما فاراک و فاذر نیز با چیده شدن صف خرید در معاملات امروز مواجه شدند میتوان گفت سهام شرکتهای این گروه به کف قیمتی خود رسیده اند و باید امروز برگشت قیمتی را تجربه میکردند فاراک برای مرحله اول ۱۹۰تومان و فاذر نیز ۲۶۰ تومان خواهد دید

فاذر این روزها با شایعه ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت به سازمان بورس مواجه میباشد و فاراک نیز شایعاتی را در خصوص تعدیل مثبت حول و حوش خود دارد

امروز در نمادهای حفاری و مپنا نیز معاملات مثبت و رو به رشدی را شاهد بودیم در نماد مپنا حتی قیمت سهام این شرکت یک لحظه به سطوح ۲۸۰ تومان نیز رسید اما با فشار عرضه شاهد پایین امدن قیمت سهام این شرکت بودیم مپنا این روزها با شایعه احتمال رشد سوداوری در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد

حفاری نیز امروز معاملات مثبتی را با شروع بازار تجربه کرد اما فشار عرضه و عدم حمایت سهامداران حقوقی از این نماد حتی در اواخر وقت حفاری را به قیمتهای منفی نیز کشاند حفاری نیز در قیمتهای مناسبی قرار دارد و میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید. از ابتدا مشخص بود که بنیادی مرد روز های معاملاتی بازار نیست !

بانکیها جان گرفتند!!!

امروز در گروه بانکیها با توجه به نامه مدیرعامل بانک صادرات و تکذیب هر گونه تاثیر منفی اختلاس بر سود سال ۹۰ این بانک شاهد معاملات مثبت تری در سهام این گروه بودیم به طوری که در نماد بانک صادرات حتی شاهد تشکیل صف خرید و عبور قیمت سهام این بانک از سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان بودیم

اما در نماد بانک ملت که این روزها با دو رویداد بزرگ یعنی افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی که اینطور که به نظر میرسد ظاهرا هم زمان قرار است با هم اعمال شوند شاهد عبور پر قدرت این سهم از سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان بودیم وبملت پتانسیل رشد قیمتی خوبی را در بازه میان مدت را داراست

اما امروز در نماد بانک سینا شاهد معاملات مثبت و رو به جلویی در این نماد بودیم بانک سینا به هدف قیمتی مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان رسید به نظر نمیرسد این سهم توانایی عبور از قیمتهای ۳۴۰ تومان را در مقطع فعلی به خصوص با توجه به نسبت پی بر ای بالای سهم که در صورت تعدیل مثبت عایدی هم با اصلاح نسبت پی بر ای مواجه خواهد شد . البته باید منتظر گزارش خود شرکت و مخابرات بود که می تواند پازل دوم حلقه رشد وسینا باشد . با توجه به ارامش حاکم در گروه بانک ۳ بانک سرمایه ، ملت و کارآفرین می توانند جذاب تر باشند که سرمایه برای نوسان گیر ی و دو بانک دیگر با توجه به شرایط بنیادی جالب توجه هستند . در نماد سرمایه قیمت های ۲۳۵۰ تا ۲۴۰۰ ریال می تواند باردیگر نقطه اتکایی برای برگشت قیمتی و نوسان سهم باشد .

اما در دیگر سهم این گروه که از نظر قدرت بسیار بزرگ و سنگین است پاسارگاد بوده که فعلاً به قیمت های محدوده عرضه اولیه می رسد و خبری از حمایت جدی نیست !؟

در بانک تجارت هم با وجود خبر احتمال پوشش مناسب در گزارش ۶ ماهه خبر تحریم این بانک به واسطه فعالیت ها در سوریه باعث تغییر و تحول در این بانک و ادامه منفی شدن او بود .

معدنیها احیا شدند!!!

در بازار امروز رشد قیمتهای جهانی فلزات جان دوباره ای به سهام معدنی داد و امروز نمادها ی فلزی ومعدنی با رشد قیمتی و معاملات مثبت همراه بودند امروز با افزایش قیمتهای جهانی مس و روی شرکتهای معدنی با اقبال مواجه شدند این اقبال باعث رونق سنگ اهنیها نیز شد خلاصه اینکه امروز بازار برگشت و معدنیها هم به هماه موج بازار برگشتند

اما امروزفملی با رشد قیمتهای جهانی مس به سطوح ۷۲۰۰ دلار باز با روند صعودی مواجه شده است فملی که این روزها با شایعه اعلام سود ۷۰ تومانی برای سال ۹۰ مواجه است ابتدا به سمت قیمتهای ۴۸۰ تومان رفته و سپس کم کم در صورت تدام رشد قیمتهای جهانی مس سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان را نیز خواهد دید در غیر اینصورت باز هم افت قیمتی فملی را تا سطوح قیمتی ۴۶۰ تومان انتظار داریم

امروز در نماد باما افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی در پیش روی این شرکت و شایعه پوشش قابل توجه سود این شرکت در عملکرد ۶ ماهه باعث تشکیل صف خرید در سطوح قیمتی بالای ۲۲۰۰ تومان در نماد باما شد باما نیز در صورتی که اتفاق خاصی در بازارهای جهانی رخ ندهد تا سطوح قیمتی ۲۳۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت. فاسمین هم امروز یکی از شرکت های مثبت بازار بود اما فرصت به فولاد نرسید تا رشد خود را ادامه دهد و بار دیگر به ۳۱۲۰ ریال رسید .

امروز نکته جالب ادامه روند مثبت بافق است که انصافاً خرید سهم دراین شرایط ریسک بالایی را می طلبد . در بازار معدنی دماوند هم به واسطه خبر تعدیل سهم و گزارش مناسب مثبت است .

خدمتیها اوج میگیرند؟؟؟

امروز در نماد خدمات الکترونیکیها شاهد اوج گیری نمادهای این گروه بودیم گزارش ۶ ماهه رتاپ در معاملات مثبت سهام این گروه بی تاثیر نبود

رتاپ با انتشار گزارش ۶ ماهه خود و تعدیل عایدی ۱۳ درصدی همانطور که وعده اش را در گزارشات قبلی داده بودیم از یکطرف و پوشش بسیار مناسب سود ۶ ماهه امسال به نسبت سال گذشته باعث اقبال به این نماد و رشد قیمتی رتاپ شد در این نماد همنطور که قبلا نیز اشاره داشتیم شاهد رشد ارام قیمتی این سهم تا سطوح ۱۱۰۰ تومان خواهیم بود

اما امروز در گروه فن اوا سر انجام خیل عرضه ها نتوانست حمایتهای این سهم را ادامه دار نماید و امروز شاهد حجم معاملات بسیار سنگین در این نماد شاهد تسکیل صف فروش و افت ۵ درصدی قیمت فن اوا بودیم فن اوا در صورتی که از قیمتهای ۲۰۰ تومان پاینتر بیاید تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان جای افت و اصلاح قیمتی را دارا میباشد

امروز در لیدر این گروه یعنی رانفور نیز شاهد معاملات مثبت این سهم در سطوح قیمتی بالای ۱۳۰۰ تومان میباشیم رانفور این روزها با شایعه انتشار گزارش مثبت ۶ ماهه به مانند رتاپ مواجه میباشد گزارشی که در صورت صحت میتواند رانفور ۱۴۰۰ تومانی را رقم بزند. البته از گزارش رانفور تعجب نکنید و باید دید در سود عملیاتی خود تا چه حد موفق است و سود زیر مجموعه ها کجا قرار دارد ؟

گوشه و کنار بازار!!!

امروز در نمادهای برقی تنها شاهد معاملات مثبت موتوژن بودیم موتوژن امروز چند بار با صف خرید مواجه شد اما هر بار صف خرید سهم عرضه شد تا در نهایت این سهم با حجم معاملات نسبتا بالا در سطوح قیمتی ۴۱۴ تومان به تعادل برسد با توجه به پوشش بسیار بالای سود شرکت پیشبینی میشود در گزارش پیش روی ۹ ماهه در این نماد شاهد تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۸۰ تومانی در موتوژن باشیم

امروز در نماد لیزینگ رایان سایپا که این روزها شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل مطالبات و اورده نقدی سهامداران قوت گرفته است شاهد رسیدن قیمتی سهام شرکت به اولین هدف خود یعنی سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان میباشیم ولساپا در صورت عبور از قیمتهای ۵۵۰ تومان هدف قیمتی ۵۸۰ تومان را در پیش رو خواهد داشت روند میان مدت این سهم هم از دید بنیادی و هم تکنیکی صعودی ارزیابی میشود

امروز اما در دو نماد ساختمانی وساخت و ثنوسا همانطور که انتظارش را داشتیم با متعادل شدن روند قیمتی سهام بانک اقتصاد نوین شاهد تعادل و وارد شدن این دو سهم به روند اصلاحی بودیم وساخت و ثنوسا به نظر میرسد با اصلاح قیمتی ۵-۱۰ درصدی مواجه شوند . دراین بین عرضه بیمه نوین شاید بتواند تا حدودی باردیگر توجه ها را به این گروه بیشتر کند. بیمه نوین پس از افزایش سرمایه سود هر سهم خود را ۴۵۰ ریال اعلام کرده بود که به نظر میرسد این سود می تواند قیمت ۳۲۰۰تا ۳۵۰۰ ریال را برای بیمه نوین رقم بزند . گروه ساختمان و توسعه صنایع بهشهر از مالکان این بانک به همراه بانک و گروه استراتوس است که البته نقش گروه ساختمان کمی بیش از باقی گروه هاست

اخابر جان بالا رفتن ندارد و هنوز هم در محدوده ۳۶۳۰ و ۳۶۵۰ ریال باقی مانده است و انتظار می رود که با گزارش جالب توجه سهم شرایط برای رشد قیمت این سهم تا ۳۸۰۰ ریال فراهم باشد .

این روز ها بترانس منفی است و به ۵۳۵ تومان رسیده است . در حالی که مدیران شرکت پیش ازاین ازبرخی بی تاثیر بودن تحریم ها بر شرکت گفته بودند در شفاف سازی اخیر تا توانسته اند مشکلات شرکت را پر رنگ تر نشان داده اند . برخی معقدند که این بازی در جهت کاهش قیمت سهم و خرید بلوک از زیمنس توسط سهامدار عمده یعنی بانک ملی است . البته گزارش ۶ ماهه ضعیف نیز می تواند بر ادامه این ریزش قیمتی کمک کند . اما تا زمانی که زیمنس ازاین سهم خارج نشود نمی توان روند مشخص و دقیقی از رشد احتمالی را در آن متصور بود .

امروز حکشتی هم با خبر ورود والفجر کمی مثبت شد که امید بسیاری به بازگشت این سهم به بالای ۱۰۰۰ ریال است . در نماد های خودرویی تنها می توان به سایپا اشاره کرد که خود را لنگ لنگان به ۲۳۰۰ ریال می رساند . دراین گروه خعتبار هم مثبت بود که سعی می شود فردا در مورد سهم صحبت شود .

در گروه سرمایه گذاری ها بوعلی کمی مثبت شد که ناشی از برخورد با نقاط جذاب حمایت و حمایت های دی از این سهم است . از سوی دیگر وساپا هم اابتدای وقت مثبت بودو کم کم از رونق او هم کم شد که ناشی از شرایط خاص این سهم است . گفته می شود هفته های اول آبا ن او روز های پر خبری را خواهد داشت .

در پایان باید به وسپه اشاره داشت که بلوک ونیکی را راهی میز فروش می کند و امروز به ۱۲۷۰ ریال رسید . سرمایه گذاری سپه نیز همزمان با گروه بهمن عرضه کننده سهام خود در ونیکی شده است که او نیز اگر قیمت پایه را در محدوده ۲۲۰۰ ریال قرار دهد با توجه به بهای تمام شده ۲۰۵۰ ریالی ۱۵۰ ریال به ازای هر سهم سود خواهد داشت که با توجه به ماکیت ۶.۳% در این سهم بیش از ۲۷ میلیارد ریال سود شناسایی کرده که به ازای هر سهم مبلغ حدوداً ۱۵ ریال خواهد شد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

شنبه ۱۶ مهر ۹۰