گزارش بازارچهار شنبه 13 مهر 90
کورسوی تغییر روند …
گزارش بازار – بتاسهم –17:05 امروز چهارشنبه 13 مهر ماه بازار سرمایه کار خود را در حالی آغاز کرد که برای اولین بار عواملی که در بازار بارها باهم در تضاد بودن و در خلاف جهت هم حرکت می کردند به نوعی با هم همسو شده تا کورسوی امیدی از احتمال تغییر روند در بازار به وجود اید . البته معلوم است که هنوز حقوقی ها به هر دلیلی با بازا آشتی نکرده است . شاید این عدم آشتی آنها دیلی مشخصی دارد که بخش بارز ان هم ناشی از همان ترکش یاد شده در حوزه بازار سرمایه است که امیدواریم بدون هیچ درد و خونریزی و جابجایی به اتمام برسدو به خوبی برطرف شود .
اما روند بازار امروز برای اولین بار بود که با هم جهت شدن بسیاری از شاخص ها و موارد تاثیر گذار مواجه شد . بازارهای جهانی در آمریکا شب گذشته با رشد جالب توجه در ساعات پایانی خودمواجه شده و در بازار فلزات و نفت نیز رشد را شاهد بودیم . در مسائل سیاسی اظهارات رئیس جمهور درمورد سکوت در مقابل رسانه ها و اتهامات نشان داد دولت قصد دارد تا از ورود به بازی های سیاسی خودداری کند و از سوی دیگر گزارشهای 6 ماهه نیز تا بدین جا هر چه زده اند به تعدیل و هدف خورده اند و در پایان باید به نرخ دلار هم اشاره کرد که او نیزامروز روند رو به کاهش خود را متوقف کرد و با افزایش همراه شد که این خبر در کنار رشد بازارهای جهانی با مضاعف شدن وضعیت مثبت همراه بوده که اثر مثبت آن را بر نمادهایی مانند فاسمین ، مس ، و پردیس مشاهده کردیم .
البته باید به بازار حق دادکه در این فضای کم عمق در شرایطی که چند بار زخم خورده روز های تعطیل در بازارهای جهانی هستند با فضای محافظه کارنه وارد شود و از خرید واهمه داشته باشد . دراین چند روز شاید گزارش های بیشتری را نیز به روی سایت کدال بیاید و با دید بیشتری نسبت به خرید اقدام کنیم . این مشخصه بازاراین روز هاست که می خواهد با دلی آرام و مطمئن و خیالی راحت خرید کند حتی اگر رشد قیمتی 4% بیشتر را تجربه نماید .
البته بازارهم نشان داده گزارشات تنها تاثیر مقطعی و چند ساعته را داشته و تنها باعث رشد 1 روزه و حتی چند ساعته بازار می شود .
اما در پیش بینی بازار …
به طور کلی می توان پیش بینی بازار هفته بعد را از آخر وقت چهار شنبه امروز تا جمعه ر قم زد که 3 رویداد همزمان با هم در این تغییر وروند موثر خواهند بود . اولین آن بهبود بازارهای جهانی است . هر چند که یونان خبرهای خوبی را نوید نمی دهد اما با این وضعیت فعلی که در بازارها مشاهده می کنیم و احتمال ادامه دار بودنش بازار کمی امیدوار شده و نمی تواند واکنش های خوبی را شاهد باشم . عامل دوم گزارشات برخی دیگر از شرکت هاست . به نظر میرسد که بزرگان بازار دراین مدت می توانند با گزراشات خود کمی وضعیت بازار ا بهبود ببخشند و اما عامل سوم را می توان در بهبود وضعیت سیاسی جستجو کرد . این که گفته می شود به زودی جابجایی های مدیرتی در حوزه بانک و سرمایه رخ خواهد داد و برای بازار کمی گنگ است و امید است که این تغییرات بسیار خنثی و عمل جراجی بدون درد و خونریزی باشد تا حداقل ضربه را به بازار سرمایه وارد کند . این سه عامل اگر دراین چند روز وبه طور کلی این مدت با یکدیگر هماهنگ باشند بی شک با یک تحرک حقوقی ها بازار بهانه ای برای منفی شدن نخواهد داشت و این رکود چند روزه و نزدیکی به نقاط حمایت حتی به سود او تمام خواهد شد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است .
در خبرهای سیاسی همچنان بازار درگیر این حاشیه های اختلاس است که دست از سر بازار بر نمی دارد اما یکی دیگر از حاشیه های خاص این روز ها اظهارات رئیس جمهور بود که در همدان و در رسانه ملی پخش شد و بار دیگر خبر ساز شده است . البته در سانه ملی و همچنین در جمع مردم باردیگر ایشان منتقدین خود را به انتقاد گرفت و در کنار آن از سیاست سکوت خود دفاع کرد .
در حوزه سیاست خارجی گویا ترکیه در روز های گذشته هشدار هایی را به سوریه فرستاده است که کشور های مختف در پی حمله نظامی به این کشور هستند و ایشان نیز در کوتاه ترین زمان ممکن با تهدید همه جانبه منطقه کمی بازار را در تنگنای خبرهای بیشتر از این مرحله حساس قرار داد . این بدان معنی است که هر لحظه ممکن است که با یک خبر از تحولات سوریه بازار با ترس و لرز کار را دنبال کند .
اما در تحولات اقتصاد مهم ترین خبری که به بازار میرسید خبر اخیر دولت رهبری است که گفته می شود به رئیس جمهور دستور داده در مورد کالاهای مشابه خارجی با کیفیت یکسان از کالاهای داخلی استفاده کنند . اما خبر مهم دیگر این بود که امروز هم در ابتدای قوت در مورد آن گفته بودیم . دلار باردیگر روندی صعودی به خود گرفته و هر چه قدر هم دولتمردان بر روند کاهشی ان تاکید کنند بازار ازاد کار خود را انجام می دهد .
امروز دلار ازاد در محدوده 1240 تا 1245 تومان دنبال می شد که این خبر برای بازار ، خبر خوشایندی بود که در صورت ادامه نگرانی کاهش بازارهای جهانی نیز تا حدودی برطرف خواهد شد .
به بازارهای جهانی میرسیم که امروز با افزایش نسبی در اکثر شاخص ها مواجه بودیم . دیشب داووجونز رشد خوبی را تجربه کرد و در آخر وقت خود با افزایش چشم گیری مواجه شد و این رشد بلافاصله به بازارهای اروپا و آسیا رسید و آنها را نیز با رشد مواجه کرد که این رشد به بازار نفت و فلزات نیز رسید . نفت به 78 دلار رسید و طلا نیز افزایش یافت . در بازار فلزات نیز مس به مرز 6800 دلار نزدیک شده و روی هم سعی در بالا رفتن از دیوار 1850 دلار را دارد . نرخ بیلت همچنان در همان طوح قبلی است اما امید به رشد این کالا نیز به طور جدی افزایش یافته است .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز لنگ لنگان در حالی که بازار را در نیمه دوم معاملات منفی می دید با کمک نمادهای بزرگی همچون مخابرات،مس و سایپا ، با رشدی 107 واحدی مواجه شد که این رشد با در کنار ریزش اقتصاد نوین و ایران ترانسفو به چشم نمی امد و تغییر چندانی در رشد شاخص ایجاد نکرد .
بانكيهاي خوش شانس!!!
در بازار امروز شاهد روند معاملاتي نسبتا مثبتي در سهام بانكي خوش شانسي بوديم كه در روند اختلاس دخالتي نداشته اند در بازار امروز به خصوص در بانكيهايي كه بازار انتظار گزارشات 6 ماهه مثبتي را دارد شاهد معاملات ومثبت و شكل گيري روند صعودي بوديم
امروز در نماد وپست كه اين روزها همچنان بازار به دنبال زمان دقيق برگزاري مجمع عمومي شركت و افزايش سرمايه احتمالي سهم ميباشد شاهد معاملات مثبتي بوديم حتي يك ان وپست ميرفت تا با تشكيل صف خريد مواجه شود اما عرضه هاي سنگين مانع از تشكيل صف خريد بر روي اين نماد در سطوح قيمتي 700 تومان شد اين روزها دانايان پارس خريدهاي خوبي را بر روي وپست اغاز كرده است و به نظر ميرسد به زودي ميزان سهام خود را در اين سهم به 2 درصد خواهد رساند
امروز در نماد بانك سينا نيز كه از يكسو با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال افزايش سود خود به سطح45 تومان مواجه ميباشد و از طرف ديگر شاهد رشد افزایش سود و تعدیل و رشد قيمتي سهام مخابرات در بازار است امروز به سمت قيمتهاي بالاي 330 تومان پيشروي كردوسينا امروز حتي در قيمتهاي مثبت كامل نيز معامله شد در مقطع كنوني اين سهم با اهداف قيمتي 340 و 350 تومان مواجه ميباشد
امروز اما در بانك ملت همچنان پتانسيل افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي اين بانك مانع از افت بيشتر قيمتي سهم از سطوح قيمتي 240 تومان ميشود به نظر ميرسد بانك ملت قصد دارد تا سطو بالاي 40 توماني را به ازاي هر سهم اعلام نمايد شنيده ميشود اين بانك پس از افزايش سرمايه تعديل مثبت خود را نيز به بازار اعلام خواهد كرد
معدنيها بر لبه تيغ!!!
امروز با توجه به ثبات نسبي بازارهاي جهاني و افت و اصلاح شديد قيمت سهام معدني شاهد معاملات نسبتا مثبتي در سهام اين گروه بوديم به خصوص در سهام گروه رويي كه اين روزها بازار انتظار گزارشات مثبت 6 ماهه خوبي را از سهام اين گروه دارد
در بازار امروز در نماد جنجالي كبافق شاهد جمع اوري صف فروش سهم و حتي تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم ظاهرا باز حركتهاي خاص در اين گروه اغاز شده است كبافق كه امسال نهايتا به سود 80 توماني و شايد هم با اين وضعيت قيمتهاي جهاني سود كمتر برسد با اين قيمتها حبابي بوده و به هيچ وجه مناسب خريد نميباشد
امروز اما در نماد سنگ اهني كچاد علي رغم تايد تعديل مثبت در گزارش 6 ماهه و احتمال رشد سود اوري سهم تا سطوح بالاي 70 تومان امروز شاهد روند معاملاتي منفي در اين نماد بوديم كچاد با توجه به روند صعودي قيمت فروش محصولاتش حتي امسال توانايي رسيدن به سود 85 توماني را نيز دارد
اما امروز در غول مسي بازار كه شنيده ها حكايت از پوشش عمده سود شركت در عملكرد 6 ماهه دارد شاهد رشد قيمتي مجدد سهم به سطوح بالاي 470 تومان بوديم اما بايد توجه داشت با توجه به قيمتهاي فعلي مس فملي احتمال تعديل مثبت عايدي چنداني را نخواهد داشت و بايد با اصلاح نسبت پي بر اي در صورت ثبات قيمتهاي جهاني مس در سطوح فعلي مواجه شود. در بازار امروز با رشد نرخ دلار و بازار های جهانی مس و کالسیمین در گروه روی شرایط بهتری را شاهد بودند .
رايانه اي ها همچنان مورد توجه
امروز باز هم رايانه اي ها مورد توجه بازار بودند حاشيه امنيت بالا در كنار روند رو به رشد سوداوري سهام اين شركتها به خصوص با تاسيس بانكهاي جديد باعث اقبال بازار به سهام اين گروه شده است
در بازار امروز گروه فن اوا كماكان تحت حمايت سهامداران عمده خود با روند صعودي و صف خريد مواجه ميباشد اين سهم با توجه به زيان انباشته و سود اندك به هيچ وجه توجيه بنيادي ندارد اما جو حمايتي باعث رشد قيمتي اين سهم شده است امروز شاهد معامله بيش از 1 درصد از سهام اين شركت بوديم
امروز در نماد مداران شاهد جابه جايي 2 درصد از سهام اين شركت بوديم مداران كه امروز باصف خريد سنگين مواجه مبود حتي عرضه اين ميزان سهام نيز نتوانست صف خريد اين سهم را از بين ببرد فعال شدن قراردادهاي جديد شركت به خصوص با افزايش سرمايه اخير باعث به وجود امدن انتظار بازار براي تعديل مثبت عايدي قابل توجه در اين نماد شده است
اما امروز در نماد تجارت الكترونيك پارسيان با توجه به شايعات مثبت تعديل عايدي در گزارش 6 ماهه شاهد رشد قيمتي سهام اين شركت از سطوح قيمتي 1000 تومان بوديم همانطور كه ديروز هم اشاره كرديم رتاپ ارام ارام به سمت هدف قيمتي 1100 تومان پيشروي خواهد كرد
برقي ها در تلاطم!!!
امروز در نماد شركتهاي برقي با توجه به چشم انداز مثبت سهام اين گروه به خصوص با كاهش قيمت مواد خام من جمله مس و انتظار بازار براي گزارشات مثبت سهام اين گروه شاهد رشد قيمتي و شكل گيري روند مثبت در سهام اين گروه بوديم
امروز در اين گروه و در نماد موتوژن كه اين روزها كماكان با شايعه احتمال توقف نماد و اعلام سود 80 توماني مواجه است شاهد افزايش صف خريد و عدم عرضه چندان سهام اين شركت بوديم در موتوژن افزايش نرخ فروش محصولات از يك طرف و افتتاح طرح هاي توسعه اي شركت از طرف ديگر چشم انداز مناسبي را براي اين سهم رقم زده است به نظر ميرسد ارام ارام اين سهم به سمت هدف قيمتي 440 توماني خود حركت نمايد
اما امروز در نماد كابلهاي شهيد قندي شاهد عبور مجدد قيمت سهام شركت از قيمتهاي 260 تومان بوديم بكام كه اين روزها با شايعه احتمال اعلام سود 50 توماني مواجه ميباشد اهداف قيمتي 275 و 300 تومان را دنبال ميكند اين سهم همچنين با افتتاح طرح توسعه كابلهاي فشار قوي در بهمن ماه سال جاري و افزايش سرمايه 100 درصدي مواجه ميباشد
اما امروز در نماد ايرانترانسفو شفاف سازي ناميمون اين سهم و مطرح شدن احتمال تعديل منفي عايدي در كنار مشكلات ناشي از تحريم باعث جو منفي بر روي سهام اين شركت و تشكيل صف فروش بر روي اين نماد شد به نظر ميرسد بترانس با توجه به نسبت پي بر اي بالايش تا سطوح قيمتي 500 تومان اصلاح قيمتي را تجربه نمايد
تجهيزاتيها بازگشتند؟!
در بازار امروز همانطور كه ديروز اشاره كرده بوديم تجهيزاتيها به قيمتهايي رسيده اند كه با حمايت ويژه بازار مواجه خواهند شد و چنين نيز شد و البته با یک نیمچه شایعه مثبت زیر این سهم ها زده می شود! و رشد می کند که البته هنوز خبر بنیادی قوی از این گروه شنیده نمی شود .
امروز در نماد ليدر اين گروه يعني صدرا كه با شايعاتي همچون پوشش بالای سود خود در گزارش6 ماهه مواجه مي باشد شهد برگشت قيمتي سهم و حتي مثبت شدن سهم نيز مواجه شديم به نظر ميرسد صدرا طي هفته اينده شروع بهتري را اغاز كند و تا هدف قيمتي 260 تومان رشد نمايد
امروز فاراك نيز با روند منفي مواجه شد فاراك نيز با توجهبه قيمتهاي 180 تومان جاي افت قيمتي چنداني نخواهد داشت و به نظر ميرسد اين روزها بايد كم كم شاهد رشد قيمتي سهام اين شركت به خصوص با توجه به شايعه احتمال تعديل مثبت اين سهم باشيم فاراك در صورت رشد قيمتي ميتواند تا سطوح 190 -200 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در نماد مپنا نيز كماكان معاملات منفي سهم در سطوح قيمتي 275 تومان ادامه داشت در جا زدن اين سهم بسياري از سهامداران حقيقي را خسته كرده است و ميتوان گفت بيشتر سهامداران حقيقي اين سهم در انتظار گزارشات 6 ماهه براي تصميم گيري درباره نگه داري يا فروش اين سهم ميباشند
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نماد غول بازار سرمايه يعني مخابرات انتشار گزارش بسيار مناسب همراه اول و شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت 20 درصدي در اين نماد باعث شده است تا مخابرات با قدرت سطوح قيمتي 360 توماني را پشت سر گذاشته و به سمت اهداف قيمتي 390-380 توماني خود پيشروي نمايد
امروز با اگهي شدن فروش بلوكي سهام ونيكي توسط سرمايه گذاري سپه و اميد شاهد صف خريد و رشد قيمتي ونيكي بوديم سهام اين شركت هم از سوي گروه بهمن و هم از سوي واميد و وسپه براي فروش اگهي شده است كه بايد ديد بالاخره كدام گروه موفق به فروش سهام خود خواهند شد در اين بين از بانك تجارت به عنوان خريدار احتمالي اين بلوك ها ياد ميشود. در این بین شادی کمتر به ونیکی توجه می شود سهمی که اگر این معامله ها انجام شده بانک تجارت را تمام قد پشت خود می بیند که می تواند رشد جالب توجه میان مدتی را با این حمایت شاهد باشد .
در بازار امروز شاهد پایان پادشاهی بیمه البرز وبدیم که با تصویب نرخ دیه کمی متزلزل شده و هم سهم و حق تقدم آن کاهشی دنبال شد . در سایر نماد ها باید به سرمایه گذاری ها اشاره کرد که مس باعث رونق ومعادن و وساپا شده و هر دو مثبت بودند که احتمالاً رشد قیمت جهانی و دلار باز هم براین دو نماد موثر خواهد بود . غدیر هم گویا منتظر گزارش زیر مجموعه های خود از جمله ثاخت، پردیس و زاگرس است که هر یک می تواند برای غدیر یک وزنه مثبت تلقی شود .
امروز ریزش اقتصاد نوین جمعی از شرکت ها را منفی کرد که وصنا ، وساخت ، بهشهر و … از مهم ترین آنها بودند . در گروه مالی می توان به ادامه رشد قیمت ولساپا اشاره داشت که با این رشد که ناشی از تعدیل احتمالی سهم است احتمال نزدیک شدن به 6000 ریال بیشتر شده است .
در بانک سرمایه نیز شنیده می شود که ریزش احتمالی باردیگر این سهم تا 2450 و حتی کمتر می تواند مجدداً نوسان احتمالی سهم را رقم بزند .
امروز گروه دارو نیز در محاق و سایه سایر شرکت ها قرار داشت . دراین گروه کوثر احتمالاً با ریزش تا سطوح 2800 ریال می تواند باردیگر برای خرید منطقی باشد . همچنین شنیده می شود شنیده می شود که هر دو دارویی داملران و رازک با تعدیل سود در گزارش ۶ ماهه مواجه خواهند بود که خبر این دو دارویی با رشد قیمت احتمالی دراین دو نماد و داروپخش را رقم می زند .از سوی دیگر امروز دتماد هم با خبر افزایش سرمایه 200% به صف خرید رفت .
اما درپایان باید به رفتار گروه خودرو اشاره کرد که روز پر حجم سایپا را شاهد بودیم که شنیده می شود خبرهایی از معاملات بلوکی دراین شرکت و برخی دیگر به گوش میرسد . بالاخره بهمن قیمت فروش پایه ۲۱۷۰ ریالی و عرضه ۱۹% سهم ونیکی را روی تابلو ها آورد و قرار است ۱۲۰ میلیارد تومان را از آن خود کندو بانک تجارت نیز مالک بی چون و چرای ونیکی شود . بهمن از محل فروش این سهم ۸۵ ریال تعدیل سود خواهد داشت که سود حدود۶۳۰ تا ۶۴۰ ریالی را برای خود رقم می زند . هر چند امروز سهم عرضه های سنگینی را پیش رو داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 13 مهر 90
