گزارش بازاردوشنبه ۱۱ مهر ۹۰
سرگیجه مثبت بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵ امروز دوشنبه ، بازار یک از روز های جالب توجه خود را در پیش داشت که اخبار جالب و متناقصی به آن میرسید و البته این موضوع در کنار حاشیه به جد سیاسی ایجاد شده و همچنین ریزش بازار های جهانی بیشتر خودنمایی می کرد . امروز از آن دسته روز هایی بود که سهامداران از سرعت تحولات و تغییراخبار سرگیجه گرفته بودند و واقعاً مانده که امروز وقت خرید بود یا فروش!! البته سرگیجه ای که تا حدودی مثبت بود . دلیل مثبت بودن بازار امروز را می توان این طور ارزیابی کرد که قیمت ها به نقاط حمایت خود رسیده و با یک فشار برخی از سهامداران و به دلیل کم عمق بودن بازارو نبود فعالیت حقوقی ها به شکل جدی ( که البته خود نشان از برخی خبرهای خاص است که گفتنش به زمان بیشتری نیاز دارد ) بازار هم واکنش مثبت نشان داده و با مثبت شدن برخی شرکت ها و حتی شاخص برای برخی دقایق مواجه بودیم .
به هر حال این سرگیجه آنقدر عجیب است که نمی توان به طور دقیق از ماهیت آن سخن گفت . اما مخلوط شدن اتفاقات عجیب مانند کاهش دلار، مسائل اختلاس، بازارهای جهانی و خبرهای خاص در دل بازار باعث شده تا تصمیم گیری برای خرید و حتی فروش سخت شود به این موارد گزارش های ۶ ماهه را نیز اضافه کنید که کم کم سروکله شان از سایت کدال بیرون می آید و تا حدودی میتوانند مرحمی برای زخم های برخی شرکت ها و یا برعکس نمکی برای این زخم ها باشند .
در ادامه این گزارش باید به این نکته اشاره داشت که این سرگیجه نمی تواند برای بازار یک رویداد مناسب باشد . بی شک عواملی که این سرگیجه را در بازار رقم زده اند مواد خاص و قابل اغماضی نیستند که بتوان از کنار آن راحت عبور کرد . ریزش امروز بازارهای جهانی آنقدر خاص و جدی بوده که برخی را به الارم های جدی تر تشویق می کند . از سوی دیگر کاهش دلار شاید موقتی باشد ولی همگام با این ریزش خبرهای خوبی را به ما نمی دهد . در کنار آن در مورد حاشیه های سیاسی اختلاس و تغییرات دامنه دار ان بیشتر صحبت می کنیم و شاید تنها کورسوی امید بازار همین گزارش های ۶ ماهه باشد که این روز ها همه خدا خدا می کنند که در کنار بازار باشند .
این آرزو را باید امروز در اثر گذاری اخباری بنیادی بر برخی شرکت ها به خوبی دریافت که خبر فروش سهام بهمن این شرکت و به طور کلی گروه خودرو را متحول کردو بحث تصویب ۵ میلیارد دلار خط اعتباری برای صنایع تجهیزات خبر خوشایندی بود . به هر حال بازار با چشمانی بازار اما سردرگم میان این اخبار در حال تصمیم گیری است . یک روز خنده ، یک روزگریه …
اما در پیش بینی بازار برای یک بازه زمانی میان مدت و کوتاه مدت باید به این نکته اشاره داشت که شاید در کوتاه مدت غلبه اخبار منفی بر مثبت بیشتر باشد اما در میان مدت شرایط به طور خاصی پیش می رود . در میان مدت موازنه بازار در جهت یابی خود بین دو عامل بازارهای جهانی و گزارش های ۶ ماه در تقابل خواهد بود که سنگین بودن وزنه هر یک به همراه نرخ دلار به عنوان یک عامل بیرونی جهت بازار را مشخص می کند که به نظر میرسد وزنه گزارش های میاندوره ای سنگین تر باشد که نمود کامل آن را امروز به عنوان مثال در سرمایه گذاری سایپا می دیدیم که چه طور مس اورا پایئن و سایپا اور ا بالا می کشید . امادر تکمیل این موازنه باید گفت که یک خبر ناگهانی سیاسی از قبیل استعفا و یا برکناری و حتی دستگیری مقامات دولتی و اقتصادی این بازی را به طورجدی تحت تاثیر خود قرار خواهد داد . شاید بابت همین باشد که حقوقی ها چند روزی است دست به عصا راه می روند .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
حاشیه های سیاسی بیرونی دوباره با مسئله هسته ای ایران و موضوع سوریه داغ شده است و البته فلسطین نیز به آن اضافه شده است که البته در مقابل شرایط داخلی شاید قیاس یک به ۱۰ باشد! فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در مورد فساد بانکی اخیر کوتاه و قاطع بودو با این که به فرمان ۱۰ سال قبل اگر عمل نمی شد چنین رویدادی رخ نمی داد مورد بعدی را مطرح کردند که مسئولان قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانه قضیه و اطلاع سانی مناسب به مردم، باید دست‌های خائن را قطع کنند. این یعنی شدید ترین نوع برخورد که می تواند دامن گیر بازار نیز باشد اما از سوی دیگر بازار باید به خبر کاهش تنش ها توسط رهبری نیز اشاره کرد .
امیدواریم برخلاف انچه شنیده می شود موج های این فشارها و اختلاس به بازار سرمایه کشور نرسد !
اما در حاشیه های اقتصادی دو خبر بیش از همه جلب توجه می کند . خبر اول اظهارات مقامات در مورد لزوم تحول در نظام بانکی و در سر تیتر آن نرخ سود است . شنیده می شود قرار است فردا بار دیگر سیاست‌گذاران پولی و بانکی در جلسه‌ای که در ساختمان آبی رنگ میرداماد برگزار میشود تحت عنوان جلسه ویژه شورای پول و اعتبار تجدیدنظری در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری اعمال کنند که خبرخاصی برای بازار و گروه بانک خواهد بود .
اما در کنار آن باید به نرخ دلار و ریزش آن تا ۱۲۰۵ تومان هم اشاره کرد که ریزش امروز او برخی را برای خرید تشویق کرد . برخی احتمال می دهند که دلار تا ۱۱۵۰ نیز سقوط کند و دوباره رشد خود را از سر بگیرد.
اما بازارهای جهانی … امروز داغ دل بازارهای جهانی با اخبار منفی از اقتصاد آسیا تازه شد و با شدت بیشتری منفی بازگشایی شد . شاخص ها در آسیا به خصوص ژاپن با ریزشی سنگین همراه بود و چین را نیز با خود برد . با بازگشایی اروپا آنها نیز ریزش های سنگینی را تجربه می کنند . هر چند که از چند ساعت قبل کمی بهبود یافته است اما با ریزش بازارها طلا رونق گرفته و نفت با ریزش به ۷۷ دلار رسیده است . مس که تا ۶۶۰۰ دلار سقوط کرده بود باردیگر به ۶۸۰۰ بازگشت و روی هم در محدوده ۱۸۰۰ تا ۱۸۳۰ نوسان می کند . چشم امید همه تا دقایقی دیگر به بازگشایی امریکاست که به نظر میرسد شدت منفی بازرهای اسیا وو اروپا را نداشته باشد .
و البته برای فردا که بسیاری پیش بینی می کنند که برگشت موقت را شاهد باشیم .
اما در بازار به شاخص میرسیم که با کاهش جدی روبرو نشد که البته خوش شانس بود که امروز خبر بهمن از راه رسید و او را نجات داد و تنها با ۱۰ واحد ریزش مواجه شد . اقتصاد نوین ، سایپا و گروه بهمن مثبت های بازار امروز بودند اما نتوانستند در مقابل ریزش ملی مس و فولاد مقاومت کنند و ریزش شاخص به منفی شدن او منجر شد .
شاخص حرکات مرموزی را دنبال می کند که بسیاری از تحلیل گران را با چالش مواجه کرده است اما به خوبی و وضوح مشخص است که به دنبال سیگنال های قوی تری چه برای رشد و چه ریزش می گردد .
در بازار چه خبر است …
خودروییها تخته گاز!!!
در بازار امروز خودروییها به مدد شایعات مثبت گروه بهمن با روند صعودی همراه شدند در این گروه و در نماد خبهمن شاهد در گرفتن شایعات مثبتی همچون احتمال واگذاری سهام سرمایه گذاری ملی توسط این شرکت به بانک تجارت و احتمال خرید بلوک ۳ درصدی فملی از سرمایه گذاری سایپابودیم همین شایعات مثبت باعث شد تا خبهمن امروز با صف خرید سنگین وحجم معاملات بالا و سنگینتری مواجه شود به نظر فردا خبهمن به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان خواهد رسید سطوحی صورت پشت سر گذاشته شدن توسط خبهمن میتواند خبهمن ۲۵۰ تومانی را نیز رغم بزند
امروزنماد سایپا نیز شاهد معاملات طوفانی بودیم در این سهم حتی یک ان احتمال تشکیل صف خرید نیز میرفت اما عرضه های سنگین باعث پایین امدن قیمت سهام این شرکت شد سایپا همچنان به دلیل شایعه گزارش نامطلوب ۶ ماهه با بی مهری بازار مواجه میباشد
امروز اما در نماد ایرانخودرو که به زودی نمادش برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران متوقف خواهد شد نیز شاهد در گرفتن معاملات مثبتی بودیم اما این معاملات مثبت به قدری ضعیف بود که حتی نتوانست قیمت سهام این شرکت را در سطوح قیمتی بالای ۳۳۰ تومان تثبیت نماید البته پیش بینی میشود با نزدیک شدن به زمان برگذاری جلسه هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شاهد اقبال بیشتری بر روی این نماد باشیم به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز میباشد. البته برخی از افزایش سرمایه سال های قبل این شرکت دل خوشی ندارند اما روند دراین شرکت تغییر کرده است .
تجهیزاتیها جا ماندند!
امروز در نمادهای تجهیزاتیها معاملات مثبتی را شاهد بودیم معاملات مثبتی که پس از چند روز روند نزولی و اصلاحی اغاز شده بود در این گروه از یک طرف حمایت سهامداران عمده صدرا گزارشات ۶ ماهه پیش رو سرنوشت ساز خواهند شد
امروز در نماد صدرا حمایتها باعث معاملات مثبت این سهم شد صدرا امروز حتی تا مرز تشکیل صف خرید نیز پیش رفت اما فشار عرضه ها نیز این سهم را در اواخر وقت حتی به ورطه قیمتهای منفی کشاند بازار این روزها به شایعه تعدیل مثبت این سهم اعتنایی نکرده است و ظاهرا گوش بازار از این شایعات پر است صدرا به نظر میرسد فعلا روند نوسانی در پیش بگیرد
امروز در نماد فاراک نیز که این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت میباشد شاهد معاملات مثبت در این سهم تا قیمتهای ۱۹۰ تومان بودیم البته رفته رفته فشار عرضه ها این سهم را نیز به ورطه قیمتهای منفی کشاند
اما امروز اذراب که تا قیمتهای ۲۵۰ تومان پیش روی کرد، در نهایت تا قیمتهای نزدیک ۲۴۰ تومان افت کرد .. تجهیزات کم کم کلاف سردرگمی خواهد شد که اگر گزارش های ۶ ماهه نتواند آن را باز کند به گوشه بازار کوچ خواهد کرد . البته امروز خبرهایی از بحث ۵ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات خبر امیدوار کننده ای دراین گروه بود .
اما امروز در نماد حفاری شایعات مثبت احتمال افزایش نرخ خدمات راهبری دکلهای این شرکت در نیمه دوم سال باعث روند صعودی این سهم شد حفاری ظاهرا باز هم قصد رشد قیمتی تا سطوح ۲۶۰ تومان را دارد حفاری همچنین این روزها با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۵ تومانی نیز مواجه میباشد. هر چند بنیاد سیاست بورس بازی و سهم چاق کنی ندارد و نباید انتظار معجره از سهم داشت .
سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!
این روزها برخی از شرکتهای سرمایه گذاری به واسطهای مختلف با اقبال بازار مواجه شدند برخی به دلیل رشد قیمتی سهام زیر مجموعه خود و برخی دیگر به دلیل اتمام سال مالیشان و انتشار گزارش پرتفوی آنها با روند رو به رشد مواجه شدند
امروز در این گروه و در نماد وصنعت که بارهای بر ارزندگی این سهم تاکید داشتیم شاهد معاملات مثبت در این سهم و حتی تشکیل صف خرید بودیم وصنعت این روزها با اتمام سال مالی خود با شایعه تعدیل عاید سود سال جاری و اعلام سود سال ۹۱ مواجه میباشد سود سال ۹۱ که پیشبین میشود با رشد نیز مواجه شود. گزارش پرتفوی وصنعت منتشر شده و این شرکت تنها در شهریور ماه به ۷۴ سود میلیارد ریالی از فروش سهام که عمده آن بانک پاسارگاد باشد دست یافته است . نکته جالب این است که وصنعت طی ۳ ماه گذشته بیش ۱۱۵ میلیارد ریال سود از محل فروش سهام شناسایی کرده است که برخی معتقدند با توجه به سود زیر مجموعه این شرکت گزارش ۱۲ ماهه را با احتمال تحقق سود ۳۲۰ ریالی به بازار اعلام می کند . امروز با رشد قیت سهام خودروییها سرمایه گذاری سایپا نیز تلاش کرد تا قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان را برای خود تثبیت نماید اما عرضه های سنگین و افول روند مثبت سهام خودرویی باز هم قیمت این سهم را به زیر قیمتهای ۳۰۰ تومان رساند وساپا این روزها با شایعه فروش بلوک ۳ درصدی فملی و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مواجه میباشد
اما امروز در نماد وصنا همچنان رشد قیمتی سهام بانک اقتصاد نوین از یک طرف و شایعه فروش بلوکی سهام ونوین تحت مالکیت این شرکت از طرف دیگر باعث صف خرید سهم و روند رو به رشد وصنا شده است به نظر میرسد وصنا فعلا توانایی رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۲۷۵ تومان را داشته باشد. خبرهای بیمه نوین نیز این روز ها می تواند برای سهم قابل توجه باشد .
ذلالت مس و اقایی برقی ها!!!
امروز در گروه برقی ها با توجه به افت شدید قیمتهای جهانی مس شاهد اقبال بازار به سهام این گروه بودیم به نظر میرسد با توجه به روند نزولی شکل گرفته در قیمت مس در روزهای اتی شاهد معاملات مثبت تری در سهام این گروه و اقبال بیشتر بازار در سهام برقی باشیم
امروز در نماد ایرانترانسفو شاهد معاملات مثبتی در قیمتهای ۵۷۵ تومان بودیم بترانس از یک طرف با شایعه افزایش نرخ برخی از محصولات خود و از طرف دیگر با شایعه ارائه گزارش نه چندان دلچسب ۶ ماهه مواجه میباشد با توچه به نسبت پی بر ای بالای بترانس انتظار رشد قیمتی چندانی از این سهم نمیرود اما جو مثبت افت شدید قیمت مس میتواند چشم انداز مثبتی را برای این سهم رقم بزند . البته بایددید گزارش ۶ ماهه شرکت در نقاط عملیاتی به چه شکل دنبال می شود .
اما امروز در نماد موتوژن شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی سهم در استانه قیمتهای ۴۰۰ تومان بودیم بموتو با توچه به پوشش بالای سود خود در عملکرد ۶ ماهه با شایعه اعلام سود ۸۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد از طرف دیگر افت شدید مس منیتواند گزارش ۱۲ ماهه بسیار مثبتی برای این سهم رقم بزند بموتو با روند صعودی خوبی در بازه میان مدت روبرو میباشد. این سهم از مدت ها قبل در ستون شایعات و سبد سهام مورد توجه و معرفی کاربران بود .
امروز اما در نماد خشرق افت قیمتهای جهانی مس از یک طرف و شایعه افزایش نرخ ۵ درصدی قیمت محصولات شرکت باعث اقبال به این سهم شده است خشرق که با نسبت پی بر ای پایینی مواجه میباشد جای رشد قیمتی خوبی را تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان را دارا میباشد.
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد بانکی اقتصاد نوین شاهد معاملات مثبت این سهم و صف خرید در این نماد بودیم ان هم صف خرید در قیمتهای بالای ۴۸۰ تومان نکته مهم در این سهم نزدیک شدن نسبت پی بر ای ونوین به سطوح ۱۰ و دو رقمی شدن میباشد ونوین که مورد رقابت سهامداران حقوقی خود قرار گرفته است به نظر میردس دیگر باید در قیمتها ۵۰۰ تومان به تعادل برسد. دراین گروه سرمایه هم بازی خوبی را آغاز کرده است که که از ۲۴۰۰ ریال می تواند تا ۲۹۰۰ ریال نیز رشد کند که این سهم نیز بارها در ستون شایعات و گزارش ها به آن و نوسان آن اشاره شده بود .
امروز در نماد ارتباطات سایر یا همان همراه اول خودمان شاهد معاملات مثبت این سهم در استانه قیمتهای ۵ هزار تومان بودیم همراه که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی ۲۰ درصدی و پوشش بسیار مناسب سود ۶ ماهه مواجه میباشد به نظر بزودی قیمتهای ۵ هزار تومان را نیز پشت سر بگذارد
اما امروز در نماد غول مسی بازار با افت شدید قیمتی سهام این گروه مواجه شدیم با قیمتهای فعلی جهانی مس به نظر فملی تا سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان جای افت و اصلاح قیمتی را داشته باشد فملی ممکن است گزارش ۶ ماهه خوبی را ارائه دهد اما اگر وضع به همین منوال باشد گزارش ۹ ماهه خوبی را در پیش رو نخواهد داشت.
در گروه پتروشیمی ریزش دلار خارک و پردیس را گوشه نشین کرده اما آنها کمین کرده اند تا با گزارش های ۶ ماهه بازار را شکار خود کنند . گویا امروز در پردیس جابجایی هایی برای افزایش مالکیت بانک تجارت صورت گرفت که می تواند برای بازار در ادامه جالب توجه باشد .
در گروه ساختمان وساخت با رشد ونوین همچنان مثبت است و می تازد و امروز به ۱۷۵ تومان رسید که شاید فردا در قیمت های ۱۸۰ کمی دچار ریزش و عرضه شود . مداران بازهم با شایعاتی از تعدیل مثبت به صف خرید رسیده و حق او نوسان جالبی را به بازار می دهد که احتمالاً این سهم تا ۳۲۰۰ ریال رشد خواهد داشت .
در گروه سیمان سفارس در حال سقوط است که قیمت های ۱۱۵۰ ریال می تواند ایستگاهی دوباره برای این نماد محکم سیمانی باشد .
اما در گروه فلزات امروز فاسمین بازهم با ریزش روی منفی بود اما نه با صف فروش. در این روز ها کالسیمین با کاهش قیمت روی منفی شده ما خرید های کروی در این نماد به شدت ادامه دارد . با این شرایط سقوط فاسمین به زیر ۱۰۰۰۰ ریال منطقی به نظر میرسد . اما برخی شنیده ها از این سهم حاکی از آن است که فاسمین در گزارش ۶ ماهه خود بیش از ۶۵% از سود پیش بینی شده خود را محقق کرده وبرخی از تعدیل اندک سود این شرکت خبر می دهد . خرید سهم پس از افت قیمتی در محدوده ۹۰۰۰ ریال می تواند برای میان مدت و با بهبود بازارهای جهانی مورد توجه باشد
در کنار او فولاد هم منفی شد که ناشی از تکذیب خبر تعدیل او بود . گویا فولاد خبر اخیر مصاحبه مدیر عامل این شرکت را در مورد تحقق سود ۷۰۰ میلیارد تومانی به سال ۸۹ نسبت داده و احتمال این که امروز این سهم با ریزش قیمتی مواجه باشد بسیار است . به نظر میرسد هنوز خرید فولاد در محدوده کمتر از ۳۱۰۰ ریال می تواند جالب توجه باشد .
امروز شبریز هم منفی شد که او قربانی شفاف سازی شده است! گویا شبریز در اطلاعیه شفاف سازی تاکید کرده که تعدیل سودی ندارد که همین موضوع سهم را با عرضه های جدی و منفی شدن مواجه کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه ۱۱ مهر ۹۰
