گزارش بازاریکشنبه ۱۰ مهر ۹۰
چراغ های خاموش و منتظر ..!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۰ امروز یکشبنه ، مطابق رفتار معمول این روز ها بازار به خصوص دراین مقطع منتظر آغاز به کار بازارهای جهانی است تا منش ورفتار خود را با ضرب آهنگ او هماهنگ سازد . اما خبر بد برای بازار این بود که چالش جدیدی در کنار ریزش بازارهای جهانی و مسائل سیاسی به آن اضافه شده و ان سقوط دلار است که ناگهان با کاهشی ۶۰ تومانی در بازار به ۱۲۴۰ تومان رسیده است . بسیار ی معتقدند که دلار موقتاً کاهشی بوده اما اثر کاهشی بودن آن بر بازار ما کاملاً مشهود ومشخص است .
در مورد وضعیت بازار باید به این نکته اشاره داشت که بازار به خوبی می داند در چه مقطع حساسی قرار دارد و از همین رو تمام تلاش خود را برای رشد خواهد داشت .بازار در حال حاضر به نقطه ای رسیده است که در نقاط حمایت خوبی قرار گرفته و اکثر نماد ها یا توان و یا انگیزه کافی برای کاهش قیمت را ندارند و برای رشد به یک الارم احتیاج داشته که بسیار ی معتقدند این آلارم می تواند شرایط فردای بازار های جهانی باشد . در صورتی که بازارهای جهانی فردا ریزشی نباشد و حتی در محدوده قبلی بماند و فقط رنگ ظاهری سبز به خود گرفته باشد بازار با چهره ای خندان از آن استقبال می کند .
در پیش بینی بازار باید به این نکته اشاره داشت که در صورتی که فردا بازارهای جهانی منفی بازگشایی شوند دور تازه ای از حمایت ها در نقاط ۷ الی ۱۰% پایئن تر شکل گرفته و سقوط تا آخر هفته ارمغان این بازار خواهد بود و در غیر این صورت همچنان لنگ لنگان و یکی در میان به راه مثبت خود ادامه می دهد .
امروز در تجزیه و تحلیل برخی پیش بینی ها و نظریه ها به یک تحلیل جالب می پردازیم که معتقد است این ریزش یک استراحت کاملاً موقت و به دنبال خود یک رشد بالا را خواهد داشت .در نگاه اول این نظریه کمی خوش بینانه ارائه شده و رسیدن به آن سخت و دشوار . اگر بخواهیم رویداد های تکنیکالی را بر این پیش بینی سواربررسی کنیم باید گفت که دو عامل بر طرف شدن ریزش ها در بازارهای جهانی و یا رشد چشم گیر مجدد دلارو یا گزارش های ۶ ماه و در بهترین حالت هر دو عامل به این موضع کمک کرده است . در صورتی که این پیش بینی بر بازار محقق شود می توان انتظار داشت به همین شکل که شاخص با روندی صعودی اعداد بالاتری را یکی پس ازدیگری طی می کند با همین سرعت نیز به فاز استرا حت خواهد رفت .
البته امید می رود که بازار طی روز هایی که در پیش دارد و با رسیدن گزارش های ۶ ماه تا حدودی رنگ عوض کند و شرایط خوبی را نسبت به این روزها برای خود لمس کند که البته پیش بینی گزارش های مثبت ۶ ماهه را می توان از همین حالا با رونق و رشد برخی شرکت ها لمس کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
مهم ترین حاشیه بزرگ این روز های بازار به دو نکته باز می گردد . در شریاط داخلی بحث اختلاس کم کم حاشیه های داغ تر سیاسی به خود می گیردرو گویا انگیزه ها یی در جناح های سیاسی است که برخی وزرای کابینه را یک به یک به مجلس بکشانند . گفته می شود هفته بعد وزیر اقتصاد به طور غیر رسمی ابتدا به مجلس می اید و در صورتی که نتواند قانع کند بحث استیضاح مطرح می شود . همچنین شنیده شده بازهم نام بقایی و مشایی در کمیسیون اصل ۹۰ در پشت این موضوع مطرح شده است که این امر برای حاشیه سازی بازار و دولت کافی است .
اماموضوع دوم به بحث های خارجی باز می گردد که با کنفرانس های اخیر و اظهارات وزرای خارجه وروسای جمهور برخی کشور ها باز هم به زیان ایران و علیه ایران مطرح شده است . هر چند در حال حاضر آنچه برای بازار از اهمیت دو چندانی برخوردار است مسائل و شرایط داخلی است که می تواند برای بازار دردسر ساز شود .
در خبرهای داخلی اقتصادی ، دلار ساز ناکوکی را با بازار ما می زند و با کاهشی جالب توجه مواجه شده است . به نظر می رسد که فشار بانک مرکزی برای جبران این کاستی ها در بازار دلار و طلا فشار را به این بازارها وارد اورده و احتمالاً تا قیمت های ۱۲۰۰ در دلار کاهش خواهیم داشت و طلا نیز روند ریزشی خواهد داشت . در حوزه اقتصاد امروز خبری برای بازار جالب توجه بود که از دل بورس کالا بیرون آمد . مدیر تالار‌های بورس کالا گفت است در حال حاضر کالا‌هایی که نرخ ارز بر روی آنها اثر دارد بر اساس میانگین قیمت ارز رسمی و آزاد محاسبه می شوداین بدان معنی است که کم کم دلار دولتی جای خود را به دلار آزاد خواهد داد و این یعنی افزایش نرخ محصولات شرکت های بزرگ که اکثراً در بورس نیز حضور دارند .
در کنار این موضوعات برخی شائبه ها در مسائل مالی و مشکلات دولتی در نقدینگی و بودجه می تواند برای بازار ازار دهنده باشد به هر حال بحث پمپاژ پول در اقتصاد می تواند بررونق بازار نیز موثر باشد .
اما در بازارهای جهانی همه چشم انتظار فردا هستند . خبرهای خوب کم نیست و بحث تزریق نقدینگی برای بازار از اهمیت بالایی برخودار است اما باید به این نکته نیز دقت داشت که در بازارهای جهانی اخر وقت را با کاهش عجیب داووجونز به پایان بردیم که معمولاً گفته می شود در چنیین شرایطی بازارهای اسیا و اروپا با کاهش بازگشایی خواهند شد که اثر مستقیم آن بر بازار فلزات و کالا ها نیز حادث خواهد شد . البته آمارهای اقتصادی چین چندان جالب نیست که خبر این موضوع برای کالا ها بسیار حساس و حیاتی است و اثر گذار خواهد بود .
در پایان مقدمه به شاخص اشاره می کنیم که امروز با کاهشی ۳۵ واحدی در شاخص مواجه بودیم که اقتصادنوین تلاش داشت با رشد خود در کنار شبریز و بیمه پارسیان شاخص را بالا بکشند که ریزش نمادهایی مانند پاسارگاد، وبشهر ، مس ، فولاد، ایران خودرو و … مانع از این رشد شده به خصوص پاسارگاد که اثر گذاری منفی بیشتری بر شاخص داشت .
نگاه ویژه به ساختمان !
امروز در نمادهای ساختمانی باز هم شاهد معاملات مثبت بودیم این روزها توجه بازار و سهامداران حقوقی به سهام این گروه معطوف شده است و البته عوامل بیرونی مانند تحرکات خاص سهامداران حقوقی نیز در برخی نمادهای مطرح این گروه نیز بی تاثیر نبوده است
در این گروه امروز در نماد وساخت همچنان به دلیل روند صعودی سهام اقتصاد نوین شاهد رشد قیمتی وساخت هستیم امروز وساخت در سطوح قیمتی بالای ۱۷۰ تومان با صف خرید در اواخر وقت نیز مواجه شد وساختی که امروز حتی تا درصدهای منفی نیز پیش رفته بود به نظر میرسد این سهم توانایی رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۱۸۰ و در نهایت در صورت رشد بیشتر قیمتی تا سطوح ۱۹۰ تومان را داشته باشد
اما امروز ثنوسا با قدرت تمام از سد قیمتهای ۱۸۰ تومان گذشت به نظر میرسد در صورتی که روند صعودی ثنوسا ادامه یابد این سهم نیز رشد قیمتی را تا سطوح ۲۰۰ تومان تجربه نماید ثنوسا نیز با توجه به مالکیت قابل توجه خود در سهام بانک اقتصاد نوین از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به شایعه فروش برخی از پروژه های خود با اقبال بازار مواجه شده است
امروز اما در نماد توس گستر عرضه های سنگین این سهم را برای عبور از قیمتهای حساس ۱۲۰ تومان ناکام گذاشت وتوس که وضعیت بنیادی قابل توجهی ندارد این روزها تنها به واسطه جابه جایی سهامداران حقوقی خود با اقبال بازار مواجه شد
اما امروز در نماد ابادگران که با شایعه اعلام سود ۲۵ تومانی تا پایانی سال مالی خود مواجه میباشد شاهد معاملات مثبت و صف خرید این سهم در استانه قیمتهای ۱۲۰ تومان بودیم ثاباد در صورت عبور از قیمتهای ۱۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان جای رشد قیمتی را داراست
بیمه ایها انتها ندارند!!!
امروز در گروه بیمه ایها هم که شاهد رقابت حقوقیها در اکثر نمادهای این گروه میباشیم شاهد معاملات مثبت و ادامه داشتن روند صعودی بودیم روندی که از چند هفته پیش اغاز شده و کماکان ادامه پیدا کرده است
در بازار امروز باز هم بیمه البرز در استانه قیمتهای ۳۶۰ تومان با صف خرید مواجه شد صف خریدی که شگفتی همگان را برانگیخت ظاهرا البرز قصد متعادل شدن را ندارد این سهم در صورتی که از سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان عبور کند به هدف قیمتی ۳۸۰ تومانی خود خواهد رسید شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۴۵ تومانی باعث اقبال بازار به بیمه البرز شده است. البته در بیمه البرز شایعه یک معامله بلوکی هم به گوش میرسد که بخش خصوصی واقعی نه شبه دولتی ها یک پای قضیه است .
اما امروز در نماد بیمه پارسیان که شاهد حضور سهامداران حقوقی جدید و حجم معاملات بالا در معاملات چند روز اخیر میباشیم امروز نیز این سهم با عبور از قیمتهای ۲۹۰ تومان میرود تا به هدف مورد نظر ما یعنی قیمتهای ۳۰۰ تومان برسد نسبت پی بر ای پایین این سهم و جو مثبت سهام بیمه ایها در کنار حمایت سهامداران حقوقی از علل رشد قیمتی بیمه پارسیان میباشد
اما امروز در نماد بیمه دی نیز شاهد معاملات نوسانی بودیم اما حمایت سهامداران عمده و رقابت این سهامداران کماکان چشم انداز مثبتی را برای ودی ترسیم کرده است به نظر میرسد این شرکت با انتشار کزارش۶ ماهه به دلیل اخذ قرارداد جدید با تعدیل مثبت عایدی خوبی مواجه شود ودی پتانسیل رشد قیمتی را می تواند دارا باشد
سرمایه گذاریها در کف قیمتی!!!
این روزها روند اصلاحی شرکتهای سرمایه گذاری باعث شده است برخی سهام این گروه به کف قیمتی خود برسند در این گروه امروز شاهد توقف نماد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به دلیل اعلام سود سال ۹۱ بودیم . در این سهم شنیده می شود که سود سال ۹۰ شرکت با کاهش و ۹۱ با افزایش اعلام خواهد شد اما همچنین امید چندانی به قیمت سهم نیست .
اما در سایر نمادهای این گروه با مثبت شدن روند سهام شرکتهای خودرویی شاهد جان گرفتن معاملات سرمایه گذاری اعتبار بودیم سرمایه گذاری اعتباری که با شایعه تعدیل عایدی و احتمال اعلام سود ۳۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد با رشد بهمن امروز مثبت بود . البته به نظر میرسد قیمتهای ۱۸۰ تومان فعلی سقف قیمتی خعتبار باشد و در مقطع فعلی نمیتوان رشد قیمتی چندانی را از این سهم انتظار داشت
اما امروز در نماد سرمایه گذاری صنعت و معدن شاهد فاصله گرفتن قیمت سهم از سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان بودیم وصنعت به ترتیب پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۱۲۵ تومان دارد این سهم با نزدیک شدن به زمان انتشار صورتهای مالی ۱۲ ماهه خود و احتمال تعدیل عایدی به نظر میرسد روند صعودی البته با شیب ملایم را در پیش بگیرد
اما امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد بازگشت قیمت مجدد سهم به سطوح قیمتی کمتر از ۳۰۰ تومان بودیم فعلا شاهد نوسان این سهم بین دوسطح قیمتی ۳۱۰-۲۹۰ تومان هستم سرمایه گذاری سایپا در هفته اینده به مجمع تغییر فعالیتهای خود برای تبدیل شدن به هلدینگ سرمایه کذاری به طور رسمی خواهد رفت که می تواند مجمع پر خبری باشد .
خودروییها از لب مرز برگشتند!!!
امروز در گروه خودروییها شاهد برگشت روند سهام این گروه درست از سر مرزی بودیم که در صورت افت بیشتر میتوانست سهام خودروییها را با افت قیمتی ۱۰ درصدی مواجه سازد امروز ترمز خودروییها بر لبه پرتگاه خوب گرفت
در این گروه در نماد خبهمن شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم خبهمنی که این روزها با فروش بلوکی سهام سرمایه گذاری ملی به بانک تجارت از یک طرف و شایعه خرید بلوک ۳ درصدی ملی مس از سرمایه گذاری سایپا از طرف دیگر باعث اقبال بازار به این سهم گردیده است خبهمن این روزها در گروه خودروی شاید مورد توجه ترین سهام باشد
اما امروز سایپا نیز تلاش داشت تا دوباره به سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان بازگردد اما تلاشهایش بدون نتیجه ماند خساپا به دلیل شایعه احتمال انتشار گزارش ۶ ماهه ضعیف و افزایش شدید هزینه های مالی خود با روند نامناسبی مواجه شده است و این روزهاکارشناسان احتمال افت قیمتی سهم را در صورت انتشار گزارش ضعیف ۶ ماهه بعید نمیدانند
امروز در نماد الکتریک خودروی شرق شاهد معاملات کم حجم در کف قیمتی ۱۲۰ تومانی بودیم خشرق که این روزها به واسطه کاهش قیمت مس مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته روند صعودی را در بازه میان مدت در پیش رو دارد این سهم این روزها با شایعه اخذ افزایش نرخ ۵ درصدی محصولات خود از شرکتهای خودروساز مواجه میباشد. خاور هم تنها با چند شایعه و قیمت زیر ۱۰۰۰ ریالی او مورد توجه قرار گرفته بود .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد تازه وارد میدکو شاهد تعادل در روند قیمتی این سهم بودیم میدکویی که در قیمتهای بالا عرضه شد حتی نتوانست یک روز هم روند صعودی به خود بگیرد میدکو امروز در نزدیکی قیمتهای ۲۲۰ تومان معامله شد به نظر میرسد طی روزهای اتی شاهد شدت گرفتن عرضه بر روی این نماد به خصوص از طرف سهامداران با دید کوتاه مدت باشیم . کافی است این سهم ۵ الی۷% نوسان بدهد بسیاری از سفته بازان از آن خارج خواهند شد .
امروز در نماد پرطرفدار صدرا نیز شاهد معاملات منفی و حتی تشکیل صف فروش برای این سهم در قیمتهای ۲۴۴ تومان بودیم اما صف فروش سهم در اواخر وقت جمع اوری شد صدرا به نظر میرسد در صورتی که فردا با روند برگشتی مواجه نشود تا قیمتهای ۲۲۰ تومان افت کند و در صورتی که بابرگشت روند قیمتی مواجه شود میتواند تا سطوح قیمتی نزدیک به ۲۶۰۰ ریال بالا برود. گفته می شود جریمه این سهم توسط وزیر صدرایی!! باعث این موضوع و صف فروش سهم شده است که اثر بسزایی بر روند فاراک و فاذر داشت . در کنار این شرکت ها رمپنا نیز با رشد اندک قیمت مواجه بود که ناشی از اخبار مطالبات شرکت است . در مپنا شنیده می شود که دو شارژ مالی طی ماه های گذشته به شرکت صورت پذیرفته که شارژ اول از سوی پیمانکاران وزارت نفت و برای برخی پروژه ها بوده و شارژ دوم به رقم احتمالی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان گویا نقل و انتقال برخی دارایی ها و یک نیروگاه به مپنا بوده است .
امروز در نماد سنگ اهنی چادرملو که به دلیل جو منفی بازارهای جهانی با روند منفی و اصلاحی مواجه شده است امروز نیز معاملات منفی را در پیش گرفت کچاد به نظر باز هم قصد سقوط و افت قیمتی را تا سطوح ۶۰۰ تومان دارد کچادی که با احتمال تعدیل عایدی خوبی تا پایان سال مواجه میباشد فعلا اسیر جو منفی بازارهای جهانی شده است.
درگروه مخابرات گفته می شود همراه اول در گزارش ۶ ماهه خود تعدیل سود ۱۵% را به بازار اعلام خواهد کرد که در سود این سهم و مخابرات اثر بسزایی خواهد داشت . در صورت بروز این رویداد می توان بر روی بانک سینا نیز حساب ویژه ای باز کرد به خصوص این که گفته می شود تعدیل سود را نیزدر جیب خود دارد .
اما امروز فولاد و غدیر دو غول بازار حاشیه نشین بودند بی شک این دو جز شرکت هایی خواهند بود که با اولین جرقه بازار دست نیافتنی می شوند .
امروز شبریز با صف خرید جالبی مواجه بود که ناشی از حمایت گسترده نفت و گاز پارسیان از سهم است . شنیده ها حاکی از آن است که هر دو پالایشگاه نفت و اصفهان با تعدیل سود مواجه هستند که البته گویا تعدیل شبریز بیشتر است . در مورد این گروه کاهش اخیر نفت در حالی که محصولات و مشتقات نفتی و به خصوص بنزین را کاهشی نکرده است به سود این مجموعه تمام شده و از سوی دیگر رشد نرخ دلار همزمان با کاهش نرخ نفت از یک سو حاشیه سود آنها را افزایش داده و از سوی دیگر ثبات این شرایط به رشد سود آنها کمک خواهد کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۰ مهر ۹۰
