گزارش بازار چهار شنبه ۶ مهر ۹۰
بیماری تعطیلات هراسی !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز چهارشنبه ،مشخص بود که بازار محافظه کارانه رفتار خواهد کرد چرا که از تعطیلات می ترسد . هفته قبل آنقدر برای او شوک آور بودکه حاضر نیست دوباره چنین ریسکش را بپذیرد و وارد بازار شود و این تعطیلات را قبول کند .درواقع بازار دچار بیماری تعطیلات هراسی شده است که از هر تعطیلاتی که با بازارهای جهانی همزمان باشد وحشت کرده و ریسک این بازار پر نوسان را قبول نمی کند . به خصوص این که در دقایق پایانی بازار دیشب امریکا ریزش را شاهد بودیم که بلافاصله امروز به بازارها سرایت کرده و اسیا و اروپا و بازار فلزات و نفت را نیز منفی کرد که همین امر در محافظه کار تر شدن بازار اثر بسزایی داشت .
امروز همین موضوع باعث شد تا ترس بازار به تب تبدیل شود واز این تب سرد هیچ چیزی عاید بازار نشود و به وضوح یخ زدگی معاملات و دست نگاه داشتن در عرضه تقاضا را مشاهده می کردیم . نکته جالب این بود که امروز نه خریدار حال و خرید داشت و نه فروشنده . چرا که خریدار ازاین میترسید ناگهان با خرید اسیر دست نامرئی ریزش در بازارهای جهانی شود و فروشنده نیز معتقد بود اگر کمی صبر کند تا بازارهای جهانی روشن تر شود شاید بتواند با قیمت بالاتری سه خود را به فروش برساند . همین تعاملات و تفکرات باعث شد بازار امروز کم رونق تر از روز قبل باشد و هر چه به پایان آن نزدیک تر می شدیم شدت عرضه ها نیز بیشتر می شد . امروز در ابتدای وقت در بررسی بازار به این نکته نیز تا حدودی اشاره شد .
اما همچنان اخبار خوب در بازار وجود دارد و شاید احتمال ریزش کمتر از رشد باشد و خریداران امروز زیان کمتری ببرند با این که ریسک بالایی را تحمل کرده و حاضر به پذیرش ریسک بازارهای جهانی شدند .
به هر حال رونق چند دقیقه بازار فلزات ، امید به جلسات مثبت از یونان ، حمایت خوب حقوقی ها از بازار، دلار ۱۲۹۵ تومانی و گزارش های پیش روری مثبت از مهم ترین مواردی که می تواند درجه ایستادگی و امیدواری بازار را بیشتر کند .
ازاین سو شاید تنها عواملی که بر پیکر بازار زخم می زند دو عامل بازارهای جهانی و خبرهای حاشیه دار شدن بحث اختلاس باشد که کم کم به جاهای باریک کشیده می شود . البته تا وقتی استعفا ها و برکناری ها در حوزه زیر مجموعه ها باشد جای نگرانی چندانی نیست اما رسیدن این موج به وزارت خانه ها و روسای کل و خصوصی سازی برای بازار موج وخیمی از نگرانی را به همراه خواهد داشت .
اما در پیش بینی وضعیت بازار و نگاهی به نظریات و تحلیل های دیگران به بررسی نظریه یک فرصت خروج می پردازیم که گفته شده مثبت شدن بازار طی دو الی ۳ روز آتی و حتی روز قبل تنها یک فرصت خروج بوده تا الگوی های تکنیکالی را تکمیل کند و مجدداً ریزش را به همراه دارد . به بار نشستن این نظریات در هفته ای آتی با روشن شدن وضعیت بازارهای جهانی مشخص می شود اما نمی توان با چند نمودار خط و الگو و سر و شانه تصمیمات مهمی از جمله خروج کامل از بازار و یا بالعکس خرید هیجانی را پیش بینی کرد . این بارهمه چیز دردستان اقتصادیون چشم آبی آن طرف آب است که سرنوشت شاخص ما راهم مشخص می کنند و حتی این خطوط نیز به اذن و دستور و تصمیمات آنهاست که تغییر می کند .
اما در حاشیه بازار این روز ها چه خبر است …
برکناری مدیران بانکی از جمله سامان، ملی و صادرات حاشیه ساز شده و گویا این برکناری ها ادامه خواهد داشت تا از مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس جلوگیری شود . امروز حتی شنیده می شد که برای بانک های سپه و پارسیان نیز پرونده ایی تشکیل شده و بهمنی و وزیر اقتصاد امروز گزارش کاملی از ان ر ا به هیئت دولت ارائه می دهند که می تواند در ادامه حیات این روند خاص موثر باشد . شایعاتی از این دست به خصوص در حوزه پول و بانک ها نمی تواند بازار سرمایه را نیز بی گزند بگذارد . حاشیه های اطرافیان رئیس جمهور نیز همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست به این راحتی ها به اتمام برسد . البته دراین میان جنجال نمایندگان و همچنین خبرهایی از برخی اختلاس های مجدد در مجلس نیز باعث بروز نگرانی هایی شده است . البته شنیده می شود که برخی از افراد برکنار شده از سفارش های برخی بزرگان دولتی دراین پرونده خبرداشته و برای برکناری مقاومت می کردند که هر لحظه برملا شدن این حاشیه ها کار را دشوار تر خواهد کرد .
اما در کنار این مسائل اخبار اقتصادی هم به سود بازار سرمایه دنبال می شود . دلار سوار بر یک موشک به هدف ۱۳۰۰ تومانی رسیده و تنها یک گام ۵ تومانی دیگر برای لمس این عدد فاصله دارد که گفته می شود فردا محقق خواهد شد و شنبه بازار با دلار آزاد ۱۳۰۰ کار خود را پیگیر ی می کند این برای بسیار ی از شرکت ها که حداقل دلار را ۱۰۴۰ و ۱۰۵۰ در بودجه بسته اند با اهمیت خواهد بود به خصوص این که شنیده شده در ماه های اخیر شرکت های صادر کننده از طریق صرافی های برون مرزی دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت روز نقد می کنند که اثر بسزایی بر بودجه آنها خواهد داشت و این در کنار خبر ریزش بازارهای جهانی می تواند خنثی کننده این بحث باشد و حتی در اثر موج ریزش ضربه گیر این موج ها شود .
اما در همین بازارهای جهانی چه خبراست ؟!
دیشب داووجونز بسیار خوب پیش میرفت که ناگهان با برخی اخبار نگران کنندهاز اروپا و امریکا کمی محافظه کار شده و ایستاد . درست است که شاخص ها مثبت بسته شدند اما ریزش آخر وقت کار خود را کرد و امروز اسیا و اروپا منفی بود . قیمت نفت باردیگر به ۸۳ دلار برگشته اما نفت ایران گویا همچنان بالای ۱۰۰ دلار است . در حالی که این گزارش نوشته می شود قیمت جهانی مس در سطوح ۷۴۵۰ دلار وروی هم در قیمت های ۱۹۱۵ دلار قرار دارند که همه منتظر روز های پیش رو از آن مهم تر سه روز حساس در بازار امری کا هستند که گفته می شود امشب کار سختی را در پیش دارد .
بهتر است این روز ها ما هم به مانند همه ی دنیا برای بورس امریکا و اقتصاد یونان دعاکنیم !
امرز رشد ۹۹ واحدی در شاخص همه را خوشحال کرد . امروز شاخص با رشد همراه شد و خوش شانس بود که در کنار خود نمادهایی مانند اقتصاد نوین، مس و صندوق را داشت که باعث این رشد شدند . البته مس با وجود این که در قیمت مس با کاهش مواجه شده است اما نرخ دلار به خوبی او را حفظ کرده و البته مصاحبه امروز مدیر این شرکت نیز در بهترین مقطع ممکن به سهم تزریق شد تا بخش عمده ای از بازار که به این نماد وابسته است نیز تحت تاثیر قرار گیرد . در بازار امروز تنها نمادهایی مانند بانک ملت و سایپا منفی بودند که تاثیر آنچنانی بر بازار نداشت برخی از همین تکنیکالیست ها معتقدند خطر از سر بازار رفع شده و برخ دیگر درست بر خلاف این نظر این را یک برگشت موقت می دانند .
ساختمانیها اوج میگیرند!!!
در بازار امروز شاهد مثبت بودن ساختمانی ها بر خلاف روند کلی بازار بودیم به نظر میرسد ساختمانی ها با توجه به حسن هایی مانند عدم اسیب پذیری از بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز و پی بر ای های پایین این روزها مورد توجه بازار قرار بگیرند
امروز در نماد توس گستر که این روزها شاهد جابجایی سهامداران حقوقی در ترکیب سهام این شرکت و خرید گسترده سهام توسط شرکت دانایان پارس و خروج مهر اقتصاد از ترکیب سهامداری این شرکت هستیم امروز هم روند رو به رشد وتوس ادامه داشت به نظر میرسد طی معاملات امروز مهر اقتصاد از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شد وتوس در صورت عبور از سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان جای رشد قیمتی را دارا میباشد
امروز در دو سهم ساختمانی مورد توجه یعنی وساخت و ثنوسا شاهد رشد قیمتی وساخت از قیمتهای ۱۷۰ تومان و ثنوسا از قیکتهای ۱۸۰ تومان بودیم در صورتی که این دو سهم به روند صعودی خود ادامه دهند میتوان قیمتهای ۱۹۰ تومانی را برای وساخت و قیمتهای ۲۰۰ تومانی را برای ثنوسا انتظار داشت از عمده دلیل رشد قیمتی این دو سهم میتوان به رشد قیمتی سهام اقتصاد نوین که این گروه وساخت مالک بیش از ۳۰ درصد این بانک میباشد دانست
اما امروز در نماد باغمیشه شاهد توقف نماد شرکت به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی بودیم ثباغ قصد دارد سرمایه خود را تا سطح ۸۰ میلیارد تومان افزایش دهد و با این افزایش سرمایه احتمال تعدیل مثبت عایدی این سهم نیز بعید نمیباشد . در آ.س.پ نیز قیمت های ۳۴۵۰ ریال بهترین محدوده برای برگشت قیمتی و نوسان کوتاه مدت خواهد بود .
پتروشیمیها و رشد بورس کالا!!!
امروز در بورس کالا به دلیل رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات پتروشیمی بودیم بیشترین مقدار رشد مربوط به اوره بود که از سطح ۴۶۱ تومان به قیمتهای ۵۳۵ تومان رسیده است این خبر بسیار مثبتی برای پتروشیمی پردیس تلقی میشود و میتواند سود شرکت را با رشد قابل توجهی مواجه سازد این روزها حتی اعلام سود ۵۰۰ تومانی برای پتروشیمی پردیس دور از تصور نمیباشد بدین ترتیب احتمال رشد قیمتی شپدیس تا سطوح قیمتی ۳۰۰۰ تومان در بازه میان مدت بعید نمیباشد
اما امروز پتروشیمی شیراز نیز که بخش قابل توجهی از بودجه شرکت را اوره تشکیل میدهد و این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۵۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد شاهد تشکیل صف خرید این سهم بودیم شیراز نیز با توجه به رشد قیمتی اوره به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان جای رشد را داشته باشد. در روز های گذشته در مورد شیراز صحبت شده بود .
در نماد پتروشیمی فناوران شایعاتی در خصوص احتمال اعلام سود ۱۲۰-۱۴۰ تومانی برای این سهم در سال جاری به دلیل بالا بودن فروش متانول باعث شده است تا شاهد معاملات مثبت در این نماد در استانه قیمتهای ۹۰۰ تومان باشیم به نظر شفن با ارسال گزارش مناسب ۶ ماهه خود با تعدیل مثبت عایدی خوبی مواجه شود
امروز در نماد پتروشیمی ابادان که این روزها با شایعه فروش بخشی از زمینهای خود در ابادان و احتمال افزایش سرمایه مواجه میباشد معاملات مثبتی را در قیمتهای ۵۸۰ تومان در این سهم شاهد بودیم پتروشیمی ابادان این روزها با سد قیمتی ۶۰۰ تومان مواجه میباشد قیمتهایی که در صورت شکسته شدن میتواند شپترو ۶۵۰ تومانی را به ارمغان بیاورد.
در کنار این دو اصفهان و اراک شرکت هایی هستند که با گزارش خود می تواند زمینه ساز معاملات بهتری را شاهد باشند .
بیمه ایها دو دسته!!!
در بازار امروز در نمادهای بیمه ای که مدتی است در وسط گود بازار به عرض اندام میپردازند امروز شاهد دو دستگی در معاملات سهام این گروه بودیم بیمه البرز و پارسیان با روند مثبت و بیمه دی و اسیا با روند منفی مواجه بودند
امروز در نماد بیمه پارسیان شاهد جابه جایی بلوک ۳۸،۶ میلیون سهمی معادل ۳،۵ درصد از سهام شرکت بودیم به نظر میرسد این شرکت بیمه ای تا قیمتهای روانی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای رشد را داشته باشد به خصوص اینکه پی بر ای سهم در گروه خود جز کمترین نسبت پی بر ای ها میباشد
اما امروز باز هم شاهد رشد قیمتی و حتی صف خرید در نماد بیمه البرز بودیم ظاهرا قطار این سهم بیمه ای ایستگاه توقفی ندارد امروز بیمه البرز در قیمتهای ۳۳۷ تومان کماکان به روند صعودی خود ادامه داد ظاهرا بیمه البرز کم کم در سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان باید به فکر متعادل شدن باشد
اما امروز بیمه دی که این روزها مورد توجه سهامداران حقوقی خود که در حال رقابت نیز میباشند است و از طرفی با شایعه تعدیل عایدی و اخذ یک قرار داد جدید مواجه میباشد امروز باز هم نشان داد فعلا توانایی عبور از سد روانی ۳۰۰ تومانی را ندارد مثل اینکه ودی نیاز به یک اصلاح قیمتی کوچک تا سطوح ۲۶۰ تومان را دارد
باز هم اوج گیری سیمانیها!!!
در بازار امروز کماکان با توجه به شایعه احتمال افزایش ۵ درصدی نرخ سیمان در کنار افزایش نرخ دلار و شایعه مذاکره شرکتهای صادر کننده سیمانی برای افزایش نرخ صادرات سیمان اقبال به سهام شرکتهای سیمانی کماکان حتی در بازار منفی نیز ادامه دارد
امروز در نماد سیمان غرب شاهد عبور قیمت سهام این شرکت از سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان بودیم با این حساب سغرب راه خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان باز کرده است همچنین این روزها سغرب با شایعه احتمال تعدیل عایدی و اعلام سود ۶۰ تومانی نیز مواجه میباشد
اما در نماد سیمان تهران بالاخره امروز پس از گذشت چند روز از صف خرید و عدم عرضه سهام این شرکت گره معاملاتی به داد ستران رسیده و این سهم را متعادل ساخت سیمان تهران در قیمتهای حساس ۲۷۵ تومان متعادل شد این سهم در صورتی که در روزهای اتی روند صعودی به خود بگیرد تا قیمتهای ۳۰۰ تومان جای رشد را خواهد داشت در غیر اینصورت روند فعلی سهم را خنثی ارزیابی میکنیم
امروز در غول سیمانیها یعنی سیمان فارس و خوزستان که این روزها با شایعه عرضه ۱۰ درصدی سهام سیمان ابیک قزوین در فرابورس و تعدیل عایدی مواجه میباشد شاهد تثبیت قیمت سهام شرکت در سطوح قیمتی بالای ۱۲۰ تومان میباشیم در صورت قطعی شدن عرضه سهام سیمان لبیک در فرابورس شاهد رشد قیمتی سفارس تا سطوح قیمتی ۱۳۰-۱۳۵ تومان خواهیم بود
چهار گوشه بازار!!!
امروز در چهار گوشه بازار شاهد اتفاقات جالبی بودیم در گروه بانکی موج منفی استعفای مدیران بانکی دامان پست بانک را هم گرفت و جو منفی بانکیها باعث عرضه صف خرید میلیونی این سهم شد اما حامیان این سهم از او حمایت کرده و باز هم در اواخر وقت بازار شاهد تشکیل صف خرید در این نماد جنجالی بودیم به نظر میرسد پست بانک نیز میرود تا به فتح قله قیمتی ۷۲۰ تومانی خود برسد
امروز در نماد شرکتهای لبنی در نماد لبنیات پاک که به دلیل افزایش قیمت محصولات لبنی مدتی با صف خرید مواجه بود امروز وارد گره ۱۲ درصدی شد گره ای که نتوانست گره از مشکل این سهم را باز نماید و غپاک کماکان با صف خرید خود در قیمتهای ۱۲ درصد مثبت ماند تا همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد
امروز در نماد شبریز نیز شاهد معاملات مثبت این سهم و عبور موفقیت امیز شبریز از سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان بودیم شبریز که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی مواجه میباشد به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۲۰۰ و در نهایت ۲۲۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد.
امروز ونیرو رشد خوبی داشت اما با گره نیز متعادل نشد و همچنان با صف خرید مواجه است . در کنار او از نیرو به گوش میرسد که گویا وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات توافقاتی با پیمانکاران انجام داده که این خبر بر مپنا اثرات روانی کوچکی گذاشت .
در گروه سیمان سکرد قابلیت های بالایی را برای رشد سود دارد چرا که بودجه صادراتی خوبی را در جریان دارد . احتمال رسیدن این سهم به ۸۰۰۰ ریال بسیار بالاست .
امروز خبر فلزاتی ها بیشتر بر محور فخوز می چرخید . فخوز عملکرد گزارش خود را در بودجه ۳ ماهه دوم اعلام کرده که میانگین فروش شرکت در ۳ ماهه دوم در بیلت ۶۹۲ هزار تومان و در اسلب ۶۶۷ هزار تومان است که نسبت به ۳ ماهه ابتدای سال رشد ۱۰% را در نرخ فروش نشان می دهد که بی شک فروش سنگ اهنی ها نیز با رشد ۱۰% قیمت مواجه می شود . همچنان سیاست دستوری در نرخ بیلت حکم فرماست که با رشد دلار و قیمت بیلت هنوز این محصول تغییر خاصی نکرده است . همچنین در مورد فخوز احتمال پوشش بیش از ۶۰% سود شرکت و توقف برای اعلام سود ۸۰۰ ریالی از سوی فخوز وجود دارد . این خبر امروز تا حدودی سنگ آهن را نیز تحت تاثیر قرار داد آنها که انتظار بیشتری از این گزارش می رفت اما باز هم گل گهر با خبر نرخ دلار مثبت شد و کچاد هم همچنان در ۶۲۵ و ۶۳۰ ایستاده است .
در فولاد این شرکت همچنان در ۳۲۰۰ و ۳۱۸۰ در نوسان بود که احتمالاً تثبیت شده است . اما هم نام آلیاژی او پس از لمس قیمت های ۳۰۰۰ ریال در حال صعود است که در سایت از این سهم نیز گفته شده بود . در کنار این شرکت ها مس امروز نه با رشد مس بلکه با خبر افزایش نرخ دلار و مصاحبه مدیر عامل شرکت مثبت شد تا وساپا و معادن را نیز بالا بکشد . البته وساپا امروز با تائید خبر هلدینگ شدن خود را وارد فاز جدیدی کرد و انتظار ۳۲۰۰ ریالی شدن برای او وجود دارد . تکلیف مس این روز ها به بازارهای جهانی گره خورده که حال تعادلی مشخصی ندارد .
در کنار او فاسمین هم پر معامله بود . بی شک گزارش ۶ ماهه فاسمین یکی از گزارشات مثبت گروه روی خواهد بود که با احتمال پوشش بسیار مناسب سود شرکت مواجه خواهیم شد و حتی برخی از احتمال تحقق و پوشش سود ۷۰% در فاسمین صحبت می کنند . اما تعدیل سود با این شرایط کمی منطقی است . فاسمین هنوز هم در قیمت های ۱۰۵۰ و ۱۰۸۰ تومان محدوده حمایت و کف قیمتی است . امروز قیمت روی مجدداً افت کرده و احتمال ریزش مجدد در این روز های تعطیل نیز وجود دارد . خریداران امروز ریسک این چند روز را پذیرفته و وارد سهم شدند که امید است شنبه سربلند بیرون بیایند .
در پایان صف صندوق با عرضه امروز متعادل شد اما خبرهای مثبت از این سهم ما را به ۲۹۰۰ ریالی شدن این سهم و نزدیک شدن به ۳۰۰۰ ریال امیدوار کرده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه ۶ مهر ۹۰
