گزارش بازار سه شنبه 5 مهر 90
اولین لبخند مهر!
گزارش بازار – بتاسهم –16:50 امروز سه شنبه ، اولین روز از ماه مهر بودکه بازار خندان کار خود را آغاز کرد و زهر صفوف فروش وریزش بازارهای جهانی با برگشت این بازارها گرفته شده و راه بازار حداقل در ریزش کوتاه شده و کم کم به فکر خروج از بحران ایجاد شده افتاد . دیروز به طور مفصل در مورد خبرهایی که باعث مثبت شدن احتمالی بازار می شوند صحبت کردیم به خصوص این که همزمان با این افزایش در بازارهای جهانی که در شاخص ها و کالا ها رخ داده نرخ دلار نیز افزایش یافته و این خود شرکت های وابسته به بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است .
اما نکات جالبی در رشد بازار امروز وجود داشت . برخی ها معتقدند که بازار امروز از سر ناچاری و اجبار مثبت بود و دوباره خواهد ریخت . در تحلیل این نظر باید گفت خیر این طور نبوده یک آلارم مثبت باعث رشد بازار شده چرا که از قبل انگیزه های بسیاری برای رشد بازار وجود داشت انگیزه هایی از قبیل پایان سال مالی، گزارشهای پیش رو ، روند تاخیر ی در رشد بازار و پتانسیل رشد در مهر ماه همه و همه باعث شد تا بازار اماده رشد باشد اما ناگهان چکشی به نام بحران جهانی برسر بازارخورد و او را این چنین کرد و حالا که کم کم جای این زخم و ضربه التیام یافته است و بازارهای جهانی در حال برگشت هستند مسلماً امید به بازار نیز باز می گردد . دیروز گفته شد عامل ریزش بازار ، شرایط جهانی است و خود او نیز باید به برگشت بازار کمک کند . اما نکته ای را در مورد این نظر نباید فراموش کرد که اگر مجدداً بازار ها منفی شود به خصوص بازار امریکا بی شک این وضعیت دوامی نخواهد داشت .هر چند که تا به امروز فقط رشد نتیجه بازارها بوده که خبر خوشحال کننده ای برای بازار ماست .
اما در کنار این موضع ی ک بحث دیگر نیز وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شود و آن این موضوع بوده که بازار ما همچنان در سیکل های نوسانی گرفتار است و نوسان گیران کار خود را انجام می دهند این بدان معناست که ریزش های اخیر برخی را به خرید سهام وادداشت و حال رشد های به وجود آمده باردیگر آنها را ترغیب به عرضه سهم خواهد کرد . این همان نکته ی مهمی است که در بازار فردامی تواند بیشتر خود را نشان دهد به خصوص این که بازار چهارشنبه نیز بوده و برخی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار در بازارهای جهانی از خرید سهم بالا جلوگیری کرده و حتی المقدور سعی می کنند به روز های آغازین هفقته بعد موکول کنند به همی دلیل شاید فردا عرضه ها بیش از امروز بوده و بازار پر معامله را شاهد خواهیم بود و احتمالاً سرنوشت روند بازار ما در هفته های آتی در نبض بازارهای جهانی به خصوص روز های خاص عصرچهارشنبه تا جمعه خواهد بود .
در هر صورت به نظر میرسد که بازار عصر امروز امریکا تاثیر بسزایی بر روند بازار فردا خواهد داشت و می تواند در خنثی سازی عرضه ها و یا به تعویق انداختن آنها بسیار موثر باشد باید به نظاره نشست و دید که چه رویدادی رقم خواهد خورد.
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
جنجال های اخیر روزنامه دولت و اظهارات سخنگوی قوه قضائیه و همچنین احتمال برخی تغییرات در ریاست بانک های صادرات و ملی خبرهایی است که از دنیای اقتصاد و سیاست بیرون زده و به بازار درز پیدا کرد که مطابق معمول همه چیز تکذیب شد البته گفته می شود خبر استعفا یا برکناری خاوری جدی است و حتی برخی از استیضاح و به مجلس کشاندن حسینی خبر می دهند .
اما در حوزه اقتصا با شایعاتی از احتمال قوت گرفتن افزایش نرخ رسمی دلارو افزایش نرخ ارزدر بازار غیر رسمی تا 1295 تومان بازار و شرکت ها مرتبط با بازارهای جهانی و صادر کننده جان تازه ای گرفتند . از سو ی دیگر برخی اخبار ناشی از احتمال کسری بودجه سنگین و بیش از 15 میلیارد دلاری دولت و همچنین تغییرات در نرخ سود از حاشیه اخبار اقتصادی دولت بود . در کنار آن خبرهایی از بازار سکه نیز به ما می گوید که این بازار هم در رشد قیمت افتاد تا نگرانی فعالان این حوزه نیز تا حدودی برطرف شود . این روز ها بازار سکه از نرخ ارز ودلار نیز اثرات مثبتی را می پذیرد و رشد نرخ دلار به سود او شده است .
اما آنچه امروز باعث رشد بازار ما شد رشد 234 واحدی شاخص داووجونز در شب گذشته بود که موتور محرک بازارها شده و البته در کنار تصمیمات مثبت وزیران اقتصادی اروپا در مورد کمک به یونان و سایر کشور ها بازارها برگشت . امیدواریم موقتی نباشد و این رشد همچنان برای بهبود بازارها ادامه داشته باشد . اما امروز دیدیم که چگونه بازار امریکا با روند مثبت خود بازارهای اروپا و اسیا را تکان داد درادامه نیز وضعیت این بازارها به بازار کالایی سرایت کرد و شاهد بودیم که نفت ، مس ، روی و سایر کالا ها با رشد قیمت مواجه شد تا موج این شرایط مثبت خیلی زود به بازار ما برسد .
امروز نفت با افزایشی جالب به 82 و 83 دلار رسید و قیمت مس نیز با افزایش مناسب در سطوح 7500 دلار قرار گرفت تا 500 دلار دیگر تا بودجه ملی مس ایران فاصله داشته باشد .در روی هم قیمت ها از 1900 هم عبور کرد و انها هم یک رشد 5 الی 6% را برای رونق مجدد به بازار ما بایددر پیش بگیرند تا ما سربلند ازاین شرایط بیرون بیاییم . به زودی قیمت بیلت هم با رشد مواجه خواهد شد که رشد این محصول برای گروه سنگ آهن و فولاد جالب توجه است .
اما در پایان این مقدمه باید به شاخص اشاره داشت که روند بازار را نیز همزمان با خود تغییر یافته می بیند و امروز در شرایط مثبت قرار داشت و با رشدی 121 واحدی مواجه شد که در بازار نمادهایی مانند فولاد و غدیر با رشد جالب توجه خود در کنار ونوین و صندوق شرایط مثبتی را رقم زدند . البته از آن سو مس با جمع آوری صف فروش شرایط ریزش شاخص را تا 50 واحد فراهم کرد که هر چند برای بازار سخت بود اما زهر خود را به بازار زد و در یک روز مثبت این امر صورت گرفت که جای نگرانی نداشت و نگرانی بازاراز مس بطرف شد .
حال به سراغ بازار می رویم …
سرمايه گذاريها پشت شاخص!!!
امروز در گروه سرمايه گذاريهاي شاهد برگشت روند قيمتي سهام اين گروه و حتي تشكيل صفوف خريد در نمادهاي پر پتانسيل بوديم
امروز در نماد غدير كه ديروز وعده بازگشت قيمتيش را داده بوديم شاهد معاملات مثبت و حتي تشكيل صف خريد در اواخر وقت بوديم تعديل عايدي شركتهاي زير مجموعه اين شركت در گزارش 6 ماهه در كنار احتمال افزايش سرمايه 100 درصدي و خريد معدن طلاي زرشوران و همچنين احتمال عرضه سهام هلدينگ نفت و گاز پارسيان در فرابورس از علل اصلي اقبال بازار به غدير ميباشد. هر چند که شنیده می شود تعدیلات سنگینی نیز در گزارش 12 ماهه شرکت اعمال خواهد شد .
همچنين امروز در نماد سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نيز شاهد رنج مثبت در اين سهم و تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم وصندوق در صورتي كه روند صعودي خود را ادامه دهد تا سطوح قيمتي 290-300 تومان جاي رشد قيمتي را دارا ميباشد هر چند که فردا این سهم عرضه های جدی را در پیش دارد .
امروز در نماد سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر كه اين روزها ابستن شايعات احتمال فروش سهام بانك اقتصاد نوين ميباشد با صف خريد و روند صعودي همراه بود وصنا نيز به نظر ميرسد پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 260 تومان را داشته باشد
امروز نماد پرطرفدار سرمايه گذاري سايپا نيز با توجه به رشد نسبي قيمتهاي جهاني و جمع اوري صف فروش ملي مس با اقبال بازار مواجه شده و حتي در استانه قيمتهاي 300 تومان با صف خريد نيز مواجه شد ظاهرا وساپا كه اين روزها با احتمال افزايش سرمايه 100 درصدي و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد پتانسيل رشد قيمتي را تا قيمتهاي 310-320 تومان را دارا ميباشد. در این نماد خبرهای سایپا برگ برنده مثبت دیگری است که همه منتظر شنیدن آن هستند .
فلزات و معادن پر کشیدند!
اما امروز با رشد نسبي قيمتهاي جهاني فلزات شاهد جمع اوري صفوف فروش در سهام معدني بوديم هم اكنون مس به سطح 7500 دلار و روي به سطوح 1900 دلار رسيده است از طرفي افزايش شديد نرخ ارز در بازارهاي داخلي باعث اقبال مجدد به سهام معدني شده است
امروز در نماد كروي شاهد حمايت از اين سهم و حتي تشكيل صف خريد در كروي بوديم كروي اين روزها با شايعه افزايش سرمايه 50 درصدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد در مقطع فعلي اگر قيمتهاي جهاني روي افت نكنند كروي تا سطوح قيمتي 300 تومان جاي رشد قيمتي را داشته باشد
اما امروز در نماد كالسيمين كه بازار انتظار گزارش 6 ماهه با پوشش بالاي سود را دارد شاهد جمع اوري صف فروش و حجم معاملات بالا و ميليوني در اين سهم بوديم كالسيمين اگر چه انتظارات را براي اعلام و تعديل سود تا سطوح 140 تومان به ازاي هر سهم را كمرنگ كرده است اما همچنان به دليل ساير پتانسيل هاي بنيادي مانند افزايش سرمايه 100 درصدي و افزايش توليد در كانون توجهات قرار دارد
امروز در نماد غول مسي بازار حجم معاملات سنگين معاملاتي 11 ميليوني باعث متعادل شدن اين سهم شد فملي كه اين روزها با افزايش نرخ ارز مورد توجه قرار گرفته است و ظاهرا افزايش نرخ ارز ميتواند بخشي از كاهش قيمتهاي جهاني را جبران نمايد امروز با حمايت سهامداران حقوقي خود به تعادل رسيد فملي در صورت رشد قيمتهاي جهاني مس تا سطوح قيمتي 500 تومان جاي رشد قيمتي را دارد . خبرهایی از این شرکت که با دلار آزاد معامله می کند باعث توجه بیشتر بازار به سود و بودجه او شده است . دست است که در حال حاضر چند روزی است مس را کمتر می فروشد اما باید توجه داشت میانگین فروش او بالاست و همین امر با کمک دلار به برگشت سهم کمک می کند .
به فكر رسيدن به صدر اما …
امروز در نمادهاي بانكي و بيمه اي شاهد شكل گيري معاملات مثبتي بوديم در گروه بانكي و در نماد پست بانك بالاخره شاهد عبور سهم از قيمتهاي 650 تومان و صف خريد سنگين و ميليوني در اين سهم بوديم ظاهرا افزايش سرمايه و برگزاري مجمع اين بانك قوت گرفته و همچنين در گزارش 6 ماهه پيش رو اين بانك از پوشش سود خوبي برخوردار بوده است به نظر ميرسد اين بار وپست به سمت اهداف قيمتي 720 توماني خود پيشروي نمايد
اما امروز در گروه بانكي شاهد بازگشايي نماد بانك جديد ايران زمين بوديم اين بانك فرابورسي در حالي كه امروز قيمتهاي نزديك به 130 تومان را به خود ديد كه سود سال 90 خود را تنها رقم 7 تومان به ازاي هر سهم اعلام نموده است
اما امروز در نمادهاي بيمه اي در كمال تعجب دومين گره 12 درصدي نيز نتوانست بيمه البرز را متعادل سازد بيمه البرزي كه البته امروز با حجم شديد عرضه ها مواجه شد اما در قيمتهاي 12 درصد مثبت باز هم به كام صف خريد فرو رفت به نظر ميرسد بيمه البرز قصد رشد بيشتر قيمتي را داشته باشد كه اگر چنين باشد بايد منتظر البرز 350-360 توماني نيز باشيم . دراین شرایط بیمه پارسیان با پی به ای کمتر از 7 می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد .
ساختمانيها دوباره جان ميگيرند؟؟؟
امروز در نمادهاي ساختماني ها هم شاهد معاملات مثبتي بوديم پي بر اي پايين سهام اين گروه و بي تاثيري از وضعيت بازارهاي جهاني باعث اقبال بازار به سهام اين گروه شده است
در اين گروه و در دو نماد وساخت و ثنوسا بنزين سوپر بانك اقتصاد نوين حسابي موتور سهام اين دو سهم را روشن كرده است اين گروه كه مالك بيش از 30 درصد سهام ونوين ميباشد امروز با صف خريد و معاملات مثبتي مواجه بودند
وساخت كه امروز از سد قيمتي 160 تومان گذشت به نظر ميرسد وساخت براي فردا در سطوح قيمتي بالاي 170 تومان با فشار عرضه ها و تعادل قيمتي مواجه گردد
ثنوسا هم امروز از سد قيمتهاي 175 تومان عبور كرد ثنوسا نيز به نظر ميردس فردا در قيمتهاي 180 تومان با فشار عرضه ها و احتمالا روند تعادلي مواجه گردد
اما اين روزها در نماد توس گستر اگر چه وضعيت بنيادي خوبي را شاهد نميباشيم اما جابه جايي سهامداران عمده و خريد سهام توسط داناين پارس و خروج مهر اقتصاد از تركيب اين شركت امروز نيز ادامه داشت وتوس امروز نزديك به 5 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد و به نظر كماكان شاهد حجم معاملات بالا در اين سهم باشيم که حضور زیر مجموعه های انصار در این شرکت به توانایی های آن کمک خواهد کرد .
گوشه و كنار بازار!!!
در گوشه و كنار بازار و در گروه پتروشيمي افزايش قيمت اوره جهاني از يك طرف و افزايش نرخ دلار از طرف ديگر در كنار قطعي شدن تعديل مثبت اين شركت باز هم اقبال بازار را به پتروشيمي پرديس سبب شد ظاهرا شپديس قصد دارد تا سود 450 توماني را براي سال جاري به ازاي هر سهم خود اعلام نمايد
اما امروز در نماد حفاري شاهد معاملات كم جاني در سطوح قيمتي 240 توماني بوديم همانطور كه قبلا نيز اشاره داشتيم حفاري مدتي است بين دو سطح قيمتي 240-260 تومان در حال نوسان قيمتي ميباشد و در قيمتهاي 240 تومان مورد توجه سهامداران با ديد كوتاه مدت ميباشد به نظر ميرسد از فردا باز هم شاهد روندي متفاوت در حفاري باشيم
اما امروز با بهبود نسبي بازارهاي جهاني در گروه فولادي نيز شاهد معاملات مثبتي بوديم در اين گروه فولاد باز هم قصد عبور از قيمتهاي 320 توماني را دارد فولادي كه ظاهرا قصد اعلام سود 45 توماني را در عملكرد 6 ماهه دارد همچنين در صورت قطعي شدن خريد 60 درصد سهام فولاد اكسين توسط اين شركت از گروه تامين اجتماعي شاهد اقبال بيشتر بازار به اين سهم خواهيم بود. اما خبر دیگر امروز از فولاد نرخ معاملات بورس کالای ان بود که فردا به بازار رسیده و می تواند در روند آن موثر باشد . در معاملات امروز بورس کالا بازهم فولاد مبارکه با افزایش قیمت محصولات خود مواجه شد . در حالی که قیمت ورق گرم بی شرکت در معاملات هفته قبل بین ۸۲۴ تا۸۳۲ بود این بار با افزایش نرخ به ۸۵۱ تومان رسید . اما رشد مناسب در ورق گرم سی فولاد را با رشد جالب به ۸۸۵ تومان رسید که پیش ازاین بین ۸۵۰ تا ۸۶۳ تومان بوده .
اما در گروه سرمايه گذاريها بوعلي نيز امروز باز هم قصد ثبت كردن قيمت خود را در سطوح قيمتي بالاي 100 تومان را داشت كه موفق نبود بوعلي كه اين روزها با تعديل عايدي و افزايش سرمايه 100 درصدي و فعال شدن پروژه هاي ساختماني و شركتهاي غير بورسي خود مواجه ميباشد در لواي چتر حمايتي گروه بانك دي در بازه ميان مدت جاي رشد قيمتي خوبي را خواهد داشت. اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را قطعی کند بی شک باید بالای 1200 ریال معامله شود .
امروز در گروه بانک پاسارگاد مورد توجه بازار بود که با رشد قیمت مواجه شد و حق آن نیز رشد کرد . گفته می شود خبرهایی از گزارش 6 ماه شرکت باعث توجه بازار به این سهم شده است .
در گروه برق خبر فروش زیمنس در بترانس باعث ریزش قیمتی این سهم شده است . به نظر نمیرسد که در حال حاضر جز خبر کاهش قیمت مس انگیزه دیگری برای رشد قیمت بترانس وجود داشته باشد این موضوع نیز کم کم با رشد جهانی مس به حاشیه می رود .
امروز در کنار سایر بازار تجهیزاتی ها نیز مثبت بودند که بیشتر ناشی از جو مثبت بازار بود . اما باید نکته ای را در نظر داشت کل بازار و اکثر شرکت ها انگیزه های بالایی برای رشد دارند و اکثراً آستین خود را از خبرهای خاص پر کرده اند اما در صورتی که گزارش های 6 ماهه برسد و دست آنها خالی باشد ریزش آنها قطعی است .
امروز گروه پتروشیمی هم رشد داشت که خارک هم مورد توجه بازار بود . گویا گزارش ۶ ماهه خارک با پوشش و تحقق سود ۱۹۰۰ و بیش از ۶۰% همراه بوده است . از سوی دیگر نرخ دلار هم به خبرهای خوب شرکت اضافه کرده است .
امروز گروه خودرو با وجود قطعی شدن خبرهای مربوط به رشد قیمت همچنان بی جان بود . گویا افزایش ۳ تا ۵% اکثر محصولات خودروساز ها مورد تائید قرار گرفته و به طور رسمی به آنها ابلاغ شده است اما دراین زمینه کم تحرکی محض را در این گروه شاهد هستیم و قیمت ها نیز به منطقه حمایت خود رسیده اند . گفته می شود بیشترین رشد قیمت در خودروساز ها نصیب پارس خودرو شده است که قیمت مگان و ال ۹۰ این شرکت با ردش خوبی می تواند پوشش باقی مانده سال را با درصد بالاتری انجام دهد . شنیده شده که یکی از منابع نزدیک به پارس خودرو از احتمال افزایش ۶۵ تا۷۰ میلیارد تومانی سود شرکت از محل این افزایش خبر داده که می تواند بر سود موثر باشد .دراین گروه سایپا هم می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 5 مهر 90
