گزارش بازار چهار شنبه 30 شهریور 90
خداحافظ تابستان!
گزارش بازار – بتاسهم –18:10 امروز چهار شنبه ، بازار پایان فصل تابستان را با رشد و کاهش قیمت برخی نماد های مختلف جشن گرفت . فصلی که داغ نبود و بر خلاف اسمش چیزی را نمی سوزاند و رفت . شاید امسال از ان سال های عجیب بازار بود که جای بهار و تابستانش با هم عوض شده بود . عمده روز های تابستان با رکود پشت سر گذاشته شد و از نظر آماری درست است که رشد شاخص را داشتیم اما ریزش را نیز باید در نظر گرفت به هر حال در جمع بندی باید گفت که تابستانی گرم از سوی ما پر کشید و ما با امیدواری تمام به مصاف روز های پر مهر پائیز رفتیم . روز هایی که ایتم های خاص تابستان را ندارد اما عوامل تاثیرگذار بر بازار را بیشتر می کند . روز های جدیدر ا در حالی آغاز می کنیم که چالش عرضه های پایان سال مای را نداریم و فشار خرید بیشتر از فروش خواهد بود اما در عوض برخی پیش بینی می کنند که در نقطه مقابل این خبر و احتمال گزارش های میاندوره ای مناسب ریزش بازارهای جهانی و تحولات سیاسی داخل و خارج بر خلاف جهت بازار حرکت می کنند .
از همین رو در پیش بینی روند بازار طی روز ها و ماه های آتی باید گفت که اگر روند بازارهای جهانی بیش از این منفی نباشد و رخداد خاصی را در مسائل سیاسی شاهد نباشیم که البته با این دسته خبرها بعید است چنین باشد ، بازار ما در پائیز روند بهتری را نسبت به تابستان خواهد داشت .
شاید در ابتدای کار و آغاز آن تقاضای خریدی که پشت سد جمع شده بود آزادشده و روند مثبتی رادر برخی از نماد ها شاهد باشیم اما بی شک باز هم طول موج اخبار مثبت و منفی است که طول حرکت موج های مثبت ومنفی بازار را بیشتر می کند .
تجربه مناسبی از شرایط این روز ها بازار به ما نشان داده شد که بازاردر نقاط حمایت خود ایستادگی خوبی از خود نشان می دهد حتی اگر اخبار بنیادی جالبی به آن نرسیده باشد که نمونه آن را در مثبت شدن برخی شرکت های امروز بازار به خوبی مشاهده کردیم .
اما در حاشیه این روز های وداع با تابستان چه خبر بود …
در مسائل سیاسی ترور ربانی اثر آنچنان بر بازار ما نداشت اما رخدادهای این هفته سوریه می تواند در دنیای سیاست جالب توجه باشد . تحولات سوریه این روز ها به نقاط خاصی رسیده است و در صورت حل و فصل قضیه اوضاع می تواند به سود بازار ما باشد . از سوی دیگر لابی هایی علیه ایران تشکیل شده است که نشان می دهد بازهم بحث هسته ای ممکن است به ایران لطمه بزند و البته این باردیگر تحریم ها جدی تر خواهد بود . در سو ی دیگر قضیه سفر دکتر و همراهان به نیویورک جالب توجه است و اظهارات روز های بعد او می تواند جالب توجه تر باشد . اما در حالیکه همراهان او که به جریان انحرافی ملقب شده اند دران طرف قراردارند این طرف پرونده های دیگری از جمله گفته می شود وام های 400، 600 و هزار میلیارد تومانی به جریان افتاده که از برخی نزدیکان به حلقه این گروه نشات می گیرد و حتی برخی قربانی بعدی این بزن بزن های سیاسی را بانک های گردشگری و تات می دانند . در حال حاضر با سفر ریئس جمهور عمده توجه ها به بحث های خارجی معطوف شده است اما امید می رود که با برگشت از این سفر اوضاع داخلی نیز با سروسامان بیشتری مواجه شده باشد .
در مسائل اقتصادی نرخ دلار همچنان در بازار ازاد در حال سقوط است و این ریزش نمادهای صادر کننده را به همراه داشته از سوی دیگر در کنار آن تحولات خارجی و بازارهای جهانی نگران کننده شده است . بسیاری از کارشناسان بحران ایتالیا را آغاز یک دور جدید بحران در اروپا و سپس امریکا می دانند که به سرعت به بازار ها سرایت خواهد کرد و رکود دیگری را خواهیم داشت . این بدان معنی است که ممکن است حال بازارها همچنان وخیم باقی بماند که پیش بینی های صندوق بین المللی پول نیز تا حدودی براین امر تاکید می کرد . این باید نه به عنوان یک پیش بینی بلکه یک الارم برای بازار قابل توجه باشد .
امروز در بازار فلزات مس به سطوح 8310 دلار رسیدو روی هم در قیمت های 2050 معامله شد . شاخص ها در اروپا عمدتاً کاهشی بودند و امریکا نیز احتمالاً کاهشی بازگشایی خواهد شد . قیمت نفت به 86 دلار رسیده است و بیلت هم در قیمت های 610 معامه می شد که احتمال افت او به زیر 600 نیز بسیار بالاست . خلاصه این چند روز بازاهای جهانی خواب را از چشم سهامداران بورسی ربوده اند که نکته بسیار جالب توجهی است .
درپایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز با وجود خبرهای مثبت و منفی آخرین روز از کارنامه تابستاتی خود را با رشد قابل توجه 114 واحدی به پایان برد و به منطقه نزدیک به 27 هزار بازگشت تا هفته بعد امید بیشتری را به این نقطه داشته باشد .
امروز شاخص با کمک فخوز وبرخی بانک ها از جمله پارسیان، ملت ، اقتصاد نوین و در کنار آنها مخابرات مثبت شد و از ان سو غدیر سعی داشت کمی از رشد ان جلوگیر ی کند که ناکام ماند .
تجهيزاتيها بازگشتند!!!
امروز باز هم شاهد شكل گيري حمايتهاي ويژه سهامداران عمده از صدرا ليدر تجهيزاتي ها و بالطبع برگشت روند سهام اين گروه بوديم
صدرا كه اين روزها حسابي نوساني شده و به نوعي خوراك نوسانگيران با شايعه احتمال تعديل مثبت در گزارش 6 ماهه مواجه شده است بايد ديد ايا در روزهاي اتي صدرا قادر است از قيمتهاي 275 تومان عبور كند قيمتهايي كه مانع جدي براي سهم شده است و چندين بار صدرا در عبور از اين قيمتها ناكام مانده صدرا در صورت شكست طلسم قيمتهاي 275 تومان آروزی 300 ی شدن را در دل خود دارد که باید دید موفق خواهد شد یا خیر ؟
اما امروز فاراك كه با افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني و شايعه تعديل عايدي و احتمال اعلام سود 25 توماني مواجه ميباشد نيز توانست در قيمتهاي بالاي 200 تومان تثبيت شود فاراك نيز به نظر ميرسد در هفته اينده تا قيمتهاي 210 تومان رشد نمايد قيمتهايي كه به مانند صدراي 275 توماني ميماند كه اگر شكسته شود ميتواند فاراك 220 توماني را به ارمغان بياورد
امروز با مثبت شدن روند تجهيزاتيها نيز حفاري كه تا قيمتهاي 240 تومان افت كرده بود به مانند دفعه هاي قبل با برگشت روند قيمتي مواجه شد حفاري هم گویا قصد دارد گزارش 6 ماهه خوبي را منتشر كند به نظر ميرسد در راستاي جو مثبت ساير تجهيزاتيها حفاري نيز تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما امروز در نماد اذراب در اين گروه به دليل مستهلك شدن زيان انباشته اش در سال جاري و افزايش سرمايه 200 درصدي و تعديل مثبت عايدي از یک سو ، با شايعه گرفتن قرار داد از مپنا نيز مواجه ميباشد اين سهم نيز اگر بتواند از قيمتهاي 270 تومان عبور كند ميتواند قيمتهاي 300 تومان را به خود ببيند البته از سهام شناور ازاد بسيار بالاي سهم كه چيزي حدود 60 درصد ميباشد نبايد براحتي گذشت
فولاديها و شاهكار بورس كالا!!!
امروز در بازار فولاديها به دليل افزايش نرخ محصولات اين شركتها در بورس كالا و احتمال افزايش تقاضا در سطح جهاني و افزايش احتمالي نرخ بيلت شاهد رشد قيمتي در سهام فولادي ميباشيم البته از شايعات و اخبار مثبت در اين زمينه نيز نبايد به سادگي گذشت
براي مثال شايعه پوشش كل سود فولاد در عملكرد 6 ماهه و انتظار براي اعلام سود 45 توماني در گزارش 6 ماهه ميتواند باعث حركت اين غول فولادي شود از طرف ديگر رشد بسيار خوب قيمت محصولات فولاد در بورس كالا و طرح هاي افزايش ظرفيت اين شركت در كنار احتمال افزايش سرمايه 100 درصدي ميتواند در روزهاي اينده روند بهتري را براي فولاد رقم بزند
اما امروز در فخوز نيز شاهد رشد قيمتي اين سهم بوديم فخوز كه با شايعه تعديل مثبت عايدي 100 درصدي و احتمال اعلام سود 120 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد امروز نيز با صف خريد به رشد قيمتي خود ادامه داد مثل اينكه اين روزها فخوز در فكر فتح قله قيمتي 4 رقمي ميباشد
امروز در نماد فولاد الياژي ايران نيز شاهد عبور موفقيت اميز فولاژ از قيمتهاي سرسخت 320 تومان بوديم فولاژ با عبور از سطوح قيمتي فوق كه چندين بار سعي در شكستنش داشته و ناكام مانده بود افق جديدي را در پيش روي خود گشوده است فولاژ نيز ارام ارام ميتواند تا قيمتهاي 350-360 تومان رشد نمايد شايعاتي از قبيل احتمال تعديل عايدي و اعلام سود 45 توماني باعث توجه بازار به اين سهم شده است
ساختمانيها شروع به كاركردند!!!
امروز در بازار ساختمانيها شاهد رشد قيمتي و بازگشت سهام اين گروه از روند اصلاحي بوديم ساختمانيها امروز با حمايت خوبي مواجه شدند و به نظر ميرسند روند نوساني غالبا مثبت را در پيش بگيرند
در نماد باغميشه كه اطلاعیه دعوت به مجمع سهم براي برگذاري مجمع عمومي فوق العاده نيز منتشر شد شاهد رشد قيمتي بوديم ثباغ قصد افزايش سرمايه 220 درصدي را براي پيشبرد طرح هاي خود دارد که همین امر سایر ساختمانی ها را نیز مثبت کرد .
امروز در نماد ثاخت كه با تعديل عايدي بسيار خوبي به واسطه رشد سوداوري شركتهاي زير مجموعه خود مواجه ميباشد شاهد رشد قيمتي سهم بوديم به نظر ميرسد ثاخت بتواند تا قيمتهاي 340 تومان بالا برود سهمي كه هم اكنون با پي بر اي پايين و جذابي نيز روبرو ميباشد
اما در نماد وساخت پس از سفاف سازي شركت و روند نزولي اين سهم باز هم شاهد شكل گيري روند مثبت و صف خريد سنگين و ميليوني در اين نماد هستيم وساخت كه اين روزها به دليل رشد قيمتي سهام اقتصاد نوين مورد توجه بازار قرار گرفته است شايعاتي را نيز در خصوص رقابت سهامداران عمده در پيش روي خود دارد
بانكيها و ليزينگيها هم احيا ميشوند!
اما با ارامتر شدن جو اختلاس و اخبار مثبت از اين اختلاس شاهد مثبت شدن جو رواني سهام بانكيها از ديروز بوديم كه اين روند مثبت امروز با شدت بيشتري دنبال شد و به نظر ميرسد از يكشنبه اين جو مثبت منجر به رشد قيمتي اكثر نمادهاي بانكي شود
امروز در نماد پست بانك با خبر تاييد برگذاري مجمع توسط وزير اقتصاد و تاييد افزايش سرمايه 200 درصدي اين بانك شاهد معاملات مثبت در پست بانك و صعود قيمت اين سهم به سمت سطوح قيمتي بالاي 640 تومان بوديم به نظر ميرسد پست بانك با اين اخبار مثبت روند صعودي خود را مجددا اغاز نموده و شايد اينبار به سمت قيمتهاي نزدیک به 700 تومان پيش برود
امروز در نماد بانك ملت كه با شايعه تعديل عايدي و افزايش سرمايه مواجه ميباشد شاهد عبور سهم از قيمتهاي 240 تومان بوديم بانك ملت باز هم راه صعود و رشد قيمتي را به سمت قيمتهيا 250-260 تومان را در پيش گرفته است وبملت قصد دارد پس از افزايش سرمايه تعديل مثبت خود را نيز به بازار اعلام نمايد
امروز در نماد بانك تجارت نيز شاهد رشد قيمتي و رسيدن قيمت سهام شركت به سطوح بالاي 190 تومان بوديم بانك تجارت كه هم اكنون داراي نسبت پي بر اي پاييني نيز ميباشد پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 200 تومان را دارا ميباشد
اما در نمادهاي ليزينگي امروز با خبر قطعي شدن افزايش سرمايه 100 درصدي ولساپا و عبور اين سهم از قيمتهاي 520 تومان امروز هم شاهد رشد قيمتي اين سهم بوديم پي بر اي بسيار پايين ولساپا نيز در كنار ورود سهامداران جديد مانند پارس خودرو به تركيب سهامداري اين شركت باعث شده تا توجه بازار به اين سهم ليزينگي كه در بازه ميان مدت جاي رشد را تا سطوح قيمتي 600 تومان هم دارد شده است. افزایش قیمت خودرو می تواند با لیزینگی شدن این محصولات رابطه مستقیم داشته و مشتریان این شرکت ها را بیشتر نماید .
بيمه ايها بيمه عمر شدند!!!
امروز در نماد بيمه ايها باز هم شاهد عدم عرضه سهام بيمه البرز در مقابل صف خريد ميليوني و سنگين اين سهم بوديم بيمه البرز در هفته اينده وارد دومين گره معاملاتي 12 درصدي خود خواهد شد گره اي كه اميد ميرود باعث تعادل قيمتي در اين نماد شود اين روزها بازار انتظار تعديل مثبت عايدي را در اين نماد دارد
اما امروز در نماد بيمه پارسيان شاهد معاملات مثبت سهم بوديم ظاهرا پارسيان به دليل جو مثبت گروه بيمه اي از يك طرف و پي بر اي بسيار پايين از طرف ديگر پتانسيل رشد قيمتي خوبي را دارا ميباشد بيمه پارسيان شايد به زودي به سطوح قيمتي 300 تومان برسد قيمتهايي كه سد رواني محكمي براي اين سهم محسوب ميشود
اما در نماد پر مخاطب بيمه دي كماكان شاهد معاملات سهم در قيمتهاي حوالي محدوده 300 تومان ميباشيم بيمه دي كه با قرار داد سازمان بازنشستگي كشوري در موقعيت تعديل عايدي بسيار خوبي قرار دارد به نظر ميرسد كم كم بايد در فكر شروع روند صعودي خود باشد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد تازه وارد همكاران سيستم شاهد رشد قيمتي سهم به همراه صف خريد و عرضه هاي ميليوني و سنگين بوديم همکاران سيستم امروز نيز شاهد عرضه بيش از 2 درصد از سهام شركت خود بود به نظر ميرسد سهام اين شركت به زودي با عرضه هاي بيشتر و روند تعادلي مواجه شود
امروز در نماد بانك انصار با توجه به تقويت شايعه تعديل مثبت عايدي و حتي در گرفتن شايعه پوشش 90 درصدي سود شركت در عملكرد 6 ماهه شاهد تشكيل صف خريد سهم در استانه قيمتهاي 300 تومان بوديم وانصار به زودي به قيمتهاي 300 تومان ميرسد قيمتهايي كه ميتواند مصادف شود با توقف احتمالي نماد شركت و تعديل مثبت عايدي آن .
امروز اما در نمادهاي خودرويي با شايعه افزايش نرخ وانت نيسان از يك طرف و بازگشايي نماد حق تقدم زامياد از طرف ديگر در هفته اينده ، شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي زامياد بوديم از ديد بنيادي پي بر اي بالاي سهم به هيچ وجه توجيه پذير نميباشد و به خريداران و سهامداران اين سهم توصيه ميشود نهايت دقت را بر روي اين سهم نمايند.
در نماد مخابرات یک خبر بد از جمله حذف مکالمات زیر 3 ثانیه به سهم وارد شد و از سوی دیگر شنیده می شود افزایش نرخ و احتمال تعدیل همراه اول و سپس مخابرات بسیار جدی شده است . شایعاتی از فروش دارایی های این شرکت به گوش میرسد که در تغییر ساختار مالی این سهم اثر بسزایی دارد .
در بازار امروز درست است که فولاد روندی منفی داشت اما به نظر میرسد که رشد قیمتی را در دل خود دارد . از سوی دیگر بانک سرمایه با یک منفی دیگر می تواند برای نوسان گیری جذاب باشد . خبر عرضه میدکو بانک پاسارگاد و خارزم را به توجه بیشتر در بازار آورد .سهمی که در گروه روی و معادن سرمایه گذاری بالایی کرده است .
خبرهایی از رشد شمش بیلت فخوز گروه سنگ آهن را صدر نشین کرد که شنیده هایی از احتمال برگشت قیمتی وسپه ،ومعادن و رشد قابل توجه کچاد حکایت دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 30 شهریور 90
