گزارش بازار سه شنبه 29 شهریور 90
نقاط حمایت کارساز!
گزارش بازار – بتاسهم –16:10 امروز سه شنبه ، 29 شهریورماه در حالی که نفس تابستان به شماره افتاده و کم کم به پایان آن نزدیک تر می شویم وضعیت بازار نیز با کاهش نسبی عرضه ها بهتر می شود اما آن چیزی که در رشد اندک امروز برخی از شرکت ها موثر بود این بوده که نقاط حمایت کا ساز ظاهر شده و با خبرهای مثبت از برخی صنایع روند رو به رشد را در برخی ازاین شرکت ها که به نقاط جذابی رسیده بودند شاهد بودیم .
البته امروز هم برخی نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند اما نزدیک شدن به ماه مهر و پایان شهریور که بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همچنین ریزش بازار های جهانی تا حدودی بر بازار فشار مضاعفی را وارد کرده اند اما خوشبختانه اخبار خوب دیگری مانند احتمال رشد قیمت خودرو، خبرخوب از پتروشیمی ها و غدیر، توجه بیشتر به بانکی ها، توجه به ساختمان و دارویی ها نیزاز نکات مثبت بازار بودند که البته بازهم تاکید می شود که رسیدن برخی نقاط به حمایت خود باعث توجه بازار به این شرکت ها شدهو شاهد رشد قیمت آنها بودیم .
احتمالاً فردا آخرین حجم از عرضه ها را در قیمت های مثبت شاهد خواهیم بود که پس از آن با روز های آغاز مهر می تواند مهرو عطوفت حقوقی ها به بازار را نیز بیشتر لمس کرد که احتمالاً بازار می تواند در آن مقطع وضعیت بهتری را نسبت به روز های فعلی شاهد باشد و طول موج های مثبت نیز با توجه به وضعیت گزارش های 6 ماه که احتمالاً مثبت خواهد بود برای بازار شادی آفرین بوده و رونق بهتری و روز های مثبت تری را شاهد باشیم .
در پیش بینی بازار نمی توان قاطعانه پیش بینی کرد اما تجربه نشان داده در ریزش های این چنینی بازارهای جهانی پس از روز هایی که بازار منفی می شود و روز های بعد اوضاع کمی بهبود می یابد . از سوی دیگر کاگزاری ها اکثراً با فشار به مشتری های خود امروز را اخرین فرصت برای تسویه اعلام کردند و البته در نهایت فردا بخشی از سهام جابجا شود که می تواند در روز های بعد وضعیت بهتری را رقم بزند . اما شاید بتوان با قطعیت کامل گفت که اگر اتفاق خاص عجیبی در دنیای سیاست و بازار های جهانی رخ ندهد بازار ما در مهر ماه روز های خوبی را شاهد خواهد بود که هر چه پایان آن نزدیک تر می شویم آتش ان نیز تند تر است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . دنیای سیاست با رفتن ریئس جمهور به نیویورک تحت تاثیر سفر ایشان است و تا یک هفته حداقل همه ی نگاه ها به نیویورک دوخته شده و تنش های داخلی را کمتر از قبل خواهیم داشت . به نوعی به نظر می رسد که متهم کردن یکدیگر در فضای سیاسی کشور نیز کم رنگ تر شده و جای خود را به سکوت داده است . با خنک تر شدن فضای سیاسی می توان امیدوار بود که بازار مهر ماه به سر سلامت از این گردنه حساس عبور کند . هر چند که فضای کشور به خوب ی نشان می دهد که آماده شعله ور تر شدن رقبا برای انتخابات است .
در مسائل اقتصادی هنوز ترکش های این اختلاس به بازار اصبات می کند و گویا این بار نوبت برخی بانک های دیگر بود که به این اختلاس بچسبند . امروز نکته قابل توجه در حوزه اقتصاد و بازارهای رقیب مطرح شدن جدی تغییرو تحول در نظام بانکی است که بحث نرخ سود یکی از مهم ترین آنهاست . کاهش نرخ ارز در بازار آزاد برخی گمانه زنی ها را در مورد این ارز جدی تر کرده است . گفته می شود دولت قصد دارد طی هفته های آتی با عرضه جدی ارز ازاد قیمت آن را کنترل کرده و از سوی دیگر اختلاف نرخ رسمی را با این نرخ به حداقل ممکن خود برساند .
در کنار این موضوع باید به این امر اشاره داشت که درآغاز ماه مهر فصل داغ عرضه شرکت های مختلف را در حوزه فرابورس خواهیم داشت که می تواند استارت این فصل داغ را با ذوب آهن شاهد باشیم .
اما بازارهای جهانی باخبر کاهش رتبه ایتالیا بازارها شوکه شدند و یونان نیز قبلاً زخم هایی را به بازا زده بود که دیروز ریزش بازار امری کا آن را کامل کرد . در بازارهای جهانی ریزش در بازار فلزات بسیار زیاد بود طوری که قیمت مس به سطوح 8300 و روی هم 2050 دلار رسید و نفت به 84 و 85 دلار نزدیک شد و بیلت هم به 590 دلار آمد اما با ریزش های رخ داده بازار ها کمی شوکه شده و به خود امدند و از انتهای بازار ما با بازگشایی بازار اروپا اوضاع کمی بهتر شدو بهبود نسبی را در برخی از این کالا ها شاهد بودیم . نفت کمی رشد کرد اما همه منتظر بازار امریکا هستند که مثبت شدن این بازار موج مثبتی را به سمت بازار ما روانه خواهد کرد . در دوران تعطیلات یک چشم در بازارهای جهانی داریم تا جبران کننده ریزش این چند روز باشند تا انها نیز مهر ورزی خود را به بازار ما نشان دهند .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که جدالی جدی در بازار برای جلوگیر ی از ریزش جدی او در گرفته است . امروز شاخص مطابق روز های قبل تنها با ریزشی 20 واحدی مواجه شد که با کمک نمادهایی مانند فخوز، مخابرات و وساپا حفظ شاخص مقدر شد و البته از آن سو مس ، گل گهر ، غدیر و برخی دیگر نیز در تلاش برای منفی کردن شاخص بودند که حضور مس در دو روز متوالی مستقیماً ناشی از ریزش بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار ازاد است .
شاخص همچنان در محدوده 26847 واحد قرار دارد و بسیاری معتقدند که این عد از 26600 نزول بیشتری نخواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود …
سيمانيها همچنان در صدر!!!
امروز باز هم شاهد افزايش نرخ دلار مرجع از يك طرف و شايعه افزايش 5 درصدي نرخ سيمان از طرف دیگر و باز هم خبر خوب ديگر احتمال گزارشات مثبت و تعديل مثبت عايدي در گزارشات 6 ماهه باعث شده است روند مثبت سهام سيماني كماكان ادامه يابد
امروز در نماد سيمان تهران شاهد صف خريد به ميزان حجم مبنا و عدم عرضه سهام در اين نماد بوديم ستران در مرحله اول جاي رشد قيمتي تا سطوح 275 تومان را داراست نسبت پي بر اي بالاي اين سهم كمي مانع رشد قيمتي بالا در اين سهم خواهد شد
اما امروز سيمان هگمتان شاهد عرضه سهام به ميزان حجم مبنا و كاهش صف خريد اين سهم در استانه قيمتهاي 260 تومان بوديم به نظر ميرسد فردا شاهد تعادل قيمتي در اين سهم بر سر مقاومت 260 توماني باشيم اين روزها بازار چشم انتظار گارش 9 ماهه سهكمت و تعديل مثبت احتمالي از اين سهم ميباشد
اما امروز در نماد سيمان غرب نيز شاهد تعادل قيمتي سغرب بر سر مقاومت 260 توماني بوديم سغرب در شكست مقاومت 260 توماني خود ناكام ماند سغربي كه با شايعه تعديل عايدي به ميزان 20 درصد در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد همچنين شايعه شده است شركت قصد افزايش نرخ فروش صادراتي خود را نيز دارد
اما امروز در نماد غول سيمانيها يعني سيمان فارس و خوزستان نيز شاهد صف خريد ميليوني در اين نماد و عدم عرضه سهام بوديم ظاهرا سفارس احتياج به يك گره معاملاتي 12 درصدي براي متعادل شدن داردسفارس براي دومين روز متوالي در مقابل صف خريد خود عرضه چنداني نداشت . گفته می شود سفارس اهداف 1400 را در سر دارد که از ماه های گذشته به عنوان یک شرکت سیمانی معتبر در سبد سهام قرار داشت .
نوبت سرمايه گذاريها!!!
در بازار امروز برخي از سرمايه گذاريها با روند مثبت مواجه شدند به نظر ميرسد طي روزهاي اتي مابقي سرمايه گذاريها نيز به اين روند مثبت بپيوندند شايد اينبار نوبت سرمايه گذاريها باشد و رشد خوبي را در اين گروه شاهد باشيم . بی شک خبر پرتفوی شهریور ماه و آغاز خرید فروش های انها در دوه جدید می تواند فصل جدیدی را برای این گروه رقم بزند .
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا شاهد رنج قيمتي مثبت و حتي تشكيل صف خريد در اين نماد در قيمتهاي بالاي 300 تومان بوديم وساپا به دليل افزايش سرمايه 100 درصدي خود و همچنين قطعي شدن فروش بلوك 3 درصدي ملي مس و احتمال تعديل عايدي بسيار بالا با اقبال بازار مواجه شده است اين سهم ميرود تا به اولين هدف قيمتي پيش روي خود يعني سطوح 320 تومان برسد . امروز در ستون شایعات از وساپا گفته بودیم .
امروز سرمايه گذاري بوعلي از يك طرف با حمايتهاي زير مجموعه هاي بانك دي و از يك طرف با توجه به جو مثبت سهام سيماني با روند مثبت و صعودي مواجه شد بوعلي كه اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال تقسيم عمده سود خود و حتي افزايش سرمايه مواجه ميباشد با تثبيت قيمتي خود در سطوح بالاي 100 تومان ميتواند تا قيمتهاي 105-110 تومان پيشروي نمايد
اما امروز در نماد سرمايه گذاري غدير كه با شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي و تعديل عايدي و اخبار مثبت بنيادي خوبي مواجه ميباشد و از ديد تكنيكالي نيز جاي رشد تا سطوح قيمتي 540 تومان را دربازه ميان مدت دارا ميباشد امروز شاهد معاملات منفي در اين سهم در سطوح قيمتي زير 460 تومان بوديم به نظر ميرسد اين معاملات پول بك يا همان اصلاح موقت ميباشد و به زودي شاهد رشد قيمتي اين غول سرمايه گذاريها در بازار باشيم. در نماد غدیر همه چیز برای یک رشد میان مدت آماده است اما بازهم تاکید می شود غدیر را به عنوان یک سهم استراتژیک در پرتفوی خود نگه داری کنید نه برای نوسان گیری .
بانكيها و پايان اصلاح؟!
امروز شاهد مثبت شدن روند معاملاتي سهام بانكي بوديم با خبر برگشت بخشي از منابع اختلاس و برگردانده شدن مابقي منابع باعث رونق مجدد سهام بانكي در بازار شد سهامي كه طي يكي دو هفته اخير با روند اصلاحي خوبي مواجه شده و در كف قيمتي نيز قرار گرفته اند. از سو یدیگر بحث نرخ سود نیز بر آنها موثر بوده است.
امروز در نماد پست بانك شاهد برخورد اين سهم به كف قيمتي و برگشت روند و رنج مثبت بوديم به نظر ميرسد وپست وارد موج 3 صعودي خود از ديد تكنيكال شده است و اهداف قيمتي 670 تومان را هدف گذاري نمايد اين سهم با افزايش سرمايه 200 درصدي تا 1-2 ماه اينده مواجه ميباشد
امروز در نمادبانك انصار كه شايعه تعديل مثبت عايديش و احتمال اعلام سود 40 توماني توسط اين بانك تقويت شده است شاهد رشد قيمتي سهم به سطوح 280 تومان بوديم به نظر ميرسد اين سهم بتواند نهايتا تا قيمتهاي 300 تومان رشد كند بازار اين روزها براي سال 90 انتظار سود 45-50 توماني را از بانك انصار دارد لازم به ذكر است به زودي تحليل بنيادي اين سهم نيز در سايت قرار خواهد گرفت
امروز با خبر خوش احتمال برگشت كل منابع اختلاس شده بانك صادرات كه در كانون اين جريانات قرار داشت با برگشت روند و معاملات مثبت مواجه شد بانك صادرات نيز در صورت ادامه داشتن روند صعوديش ميتواند تا سطوح قيمتي 160 تومان بالا بيايد.
بيمه اي بدون توقف!!!
اين روزها در گروه بيمه ايها با ليدر شدن بيمه البرز و اخبار مثبتي كه از گوشه و كنار از اين شركتها منتشر ميشود مانند قراردادهاي جديد و احتمال افزايش سرمايه و يا احتمال تعديل عايدي باعث شده است كماكان جو مثبت بر سهام شركتهاي بيمه اي حاكم باشد به خصوص اينكه سهام اين گروه با اصلاح قيمتي و پي بر اي بالايي مواجه شده اند
در بازار امروز در نماد بيمه البرز شاهد افزايش صف خريد اين سهم به سطح بالاي 2 ميليون سهم بوديم ظاهرا عطش بازار براي خريد اين سهم بيمه اي بسيار بالا ميباشد اين سهم امروز در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت اما عرضه چنداني را تجربه نكرد بيمه البرز به نظر ميرسد در هفته اينده باز هم وارد دومين گره 12 درصدي خود شود
امروز بيمه دي كه تا صف خريد نيسز پيشرفت در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن ميتواند ودي 320 توماني را رغم بزند ودي نيز اين روزها با شايعه احتمال تعديل عايدي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد
امروز بيمه پارسيان كه كمترين نسبت پي بر اي را در اين گروه دارد و پي بر اي اين سهم به محدوده 5 مرتبه رسيده است نيز اين روزها با حمايت سهامدار عمده خود يعني بانك پارسيان روند صودي به خود گرفته است پارسيان در صورت عبور از مقاومت 270 توماني خود توانايي رشد قيمتي را تا سطوح 300 تومان را دارا ميباشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در نماد داده پردازي پس از افزايش سرمايه 100 درصدي و تعديل عايدي بالاي 35 درصدي شاهد بازگشايي نماد اين شركت بوديم بازگشايي كه بازدهي 10 درصدي را به سهامداراني كه در مجمع شركت كرده بودند را داد به نظر ميرسد داده پردازي با اين افزايش سرمايه بتواند طرح هاي خود را اجرايي و باز هم تعديل عايدي ديگري دهد
امروز در نماد فخوز به دليل افزايش نرخ محصولات فولادي در بورس كالا و افزايش نرخ مرجع دلار و انتظار براي تعديل عايدي 100 درصدي و اعلام سود بالاي 100 تومان در اين نماد شاهد رشد قيمتي فخوز تا سطوح قيمتي بالاي 900 تومان بوديم به سطوحي كه به نظر ميرسد سقف قيمتي فخوز بوده و جاي رشد چنداني براي اين سهم باقي نمانده باشد. البته اظهاراتی مبنی بر افزایش قیمت شمش برای رشد احتمالی تولید میلگرد نیز بر این سهم موثر بوده است . در کنار او ریزش گروه سنگ آهن را شاهد بودیم . هفته دوم مهر گروه سنگ اهن یکی از گروه هایی است که می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد . در بازار امروز کچاد در قیمت های 6300 و کمتر می توانست مورد توجه قرار گیرد . در گروه فلزات امروز فاسیمن با دیدن نرخ روی در بازار های جهانی منفی شد و احتمالاً با رشد اندک او نیز سعی خواهد کرد خود را متعادل کند . هر چند که بهترین قیمت برای سهم 10500 تا 10800 ریال است . در کنار او فملی هم امروز منفی بود و ریزش قیمت را تجربه کرد . یک منفی دیگر تا 4800 ریال می تواند برای مس و خرید این سهم جالب توجه باشد . امروز فولاد همچنان سردرگم بود . فولاد این روز ها با پارادوکسی از خبرهای مثبت و منفی مواجه است از یک سو با کاهش قیمت بیلت و خبرهای منفی از خطوط تولید شرکت به گوش میرسد و از سوی دیگر این شرکت طی ما های گذشته با هر بار عرضه افزایش قیمت ۴ الی ۵% مواجه بوده که رشد قیمت اخیر سهم نیز از همین بابت است .
دیروز نیز در بورس کالا با رشد قیمت محصولات شرکت بین ۲ تا ۶% مواجه شدیم که ورق گرم بی شرکت با قیمت ۸۳۲۵ ریال ، ورق گرم سی نیز با ۸۶۳۹ و ورق سرد با قمیت ۹۱۵۹ ریال مواجه شد این در حالی است که در آخرین عرضه که ۱۵ شهریور ماه بوده قیمت ورق گرم بی شرت با قیمت ۸۲۱۷ ریال ، ورق گرم سی با ۸۳۹۱ ریل و ورق سرد با قمیت ۸۶۸۰ معامله شد که رشد قیمت هابه خوبی مشخص است و می تواند باز هم بر این سهم موثر باشد .
اما امروز در نماد ليزينگ رايان سايپا كه به دليل نسبت پي بر اي پايين و شايعه افزايش سرمايه 100 درصدي مورد توجه بازار قرار گرفته است شاهد شكسته شدن مقاومت 520 توماني و رهسپار شدن اين نماد به سمت قيمتهاي 560 تومان خواهيم بود در نماد ولساپا ورود پارس خودرو به تركيب سهامداران بالاي 1 درصدي و حجم معاملات بالاي سهام در طي روزهاي اخير بيانگر اغاز روند صعودي سهم خواهد بود
امروز در نماد معاملاتي فاراك در گروه تجهيزاتي ها برخلاف ساير شركتهاي تجهيزاتي شاهد معاملات مثبت در اين نماد بوديم به نظر ميرسد فاراك در انتظار مثبت شدن صدرا ميباشد تا سريعا با صف خريد به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 210 تومان حركت نمايد. هر چند صدرا دو دل است بسیاری بر این عقیده اند که صدرا با نرخ 2500 مواجه شده و بر می گردد اما به سهامداران توصیه می شود به مطالب اخیر سایت توجه بیشتری کنند و به طور کامل در این سهم تمرکز نکنند .
امروز همکاران سیستم اولین رشد قیمت 5% را دشت کرد . برخی معتقد باشند همکاران سیستم تا قیمت ۱۲۰۰۰ حداقل در کوتاه مدت رشد خواهد کرد . فردا روند قیمتی این سهم مشخص خواهد شد اما باید بیشتر مراقب این سهم با چنین قیمتهایی با این ریسک بود . شاید نوسان گیران شناسایی سود در کوتاه مدت و کسب بازدهی ۱۰ الی ۱۲% بتوانند در فرصت مناسب از سهم خارج شوند اما با توجه به افزایش سرمایه ۳۰% برای بلند مدت می تواند گزینه مناسبی باشد . صف خرید 8 میلیونی می تواند نوید بخش این باشد که سهم رشد صعودی را خواهد داشت و البته به سایر اعضای این گروه نیز الارم می دهد .
در پایان باید به نماد کساوه اشاره کرد که با رشد قیمت مواجه شد و احتمالاً رشد 8 تا10% را در پیش خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 29 شهریور 90
