گزارش بازار سه شنبه ۲۹ شهریور ۹۰
نقاط حمایت کارساز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۱۰ امروز سه شنبه ، ۲۹ شهریورماه در حالی که نفس تابستان به شماره افتاده و کم کم به پایان آن نزدیک تر می شویم وضعیت بازار نیز با کاهش نسبی عرضه ها بهتر می شود اما آن چیزی که در رشد اندک امروز برخی از شرکت ها موثر بود این بوده که نقاط حمایت کا ساز ظاهر شده و با خبرهای مثبت از برخی صنایع روند رو به رشد را در برخی ازاین شرکت ها که به نقاط جذابی رسیده بودند شاهد بودیم .
البته امروز هم برخی نمادها با کاهش قیمت مواجه شدند اما نزدیک شدن به ماه مهر و پایان شهریور که بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همچنین ریزش بازار های جهانی تا حدودی بر بازار فشار مضاعفی را وارد کرده اند اما خوشبختانه اخبار خوب دیگری مانند احتمال رشد قیمت خودرو، خبرخوب از پتروشیمی ها و غدیر، توجه بیشتر به بانکی ها، توجه به ساختمان و دارویی ها نیزاز نکات مثبت بازار بودند که البته بازهم تاکید می شود که رسیدن برخی نقاط به حمایت خود باعث توجه بازار به این شرکت ها شدهو شاهد رشد قیمت آنها بودیم .
احتمالاً فردا آخرین حجم از عرضه ها را در قیمت های مثبت شاهد خواهیم بود که پس از آن با روز های آغاز مهر می تواند مهرو عطوفت حقوقی ها به بازار را نیز بیشتر لمس کرد که احتمالاً بازار می تواند در آن مقطع وضعیت بهتری را نسبت به روز های فعلی شاهد باشد و طول موج های مثبت نیز با توجه به وضعیت گزارش های ۶ ماه که احتمالاً مثبت خواهد بود برای بازار شادی آفرین بوده و رونق بهتری و روز های مثبت تری را شاهد باشیم .
در پیش بینی بازار نمی توان قاطعانه پیش بینی کرد اما تجربه نشان داده در ریزش های این چنینی بازارهای جهانی پس از روز هایی که بازار منفی می شود و روز های بعد اوضاع کمی بهبود می یابد . از سوی دیگر کاگزاری ها اکثراً با فشار به مشتری های خود امروز را اخرین فرصت برای تسویه اعلام کردند و البته در نهایت فردا بخشی از سهام جابجا شود که می تواند در روز های بعد وضعیت بهتری را رقم بزند . اما شاید بتوان با قطعیت کامل گفت که اگر اتفاق خاص عجیبی در دنیای سیاست و بازار های جهانی رخ ندهد بازار ما در مهر ماه روز های خوبی را شاهد خواهد بود که هر چه پایان آن نزدیک تر می شویم آتش ان نیز تند تر است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . دنیای سیاست با رفتن ریئس جمهور به نیویورک تحت تاثیر سفر ایشان است و تا یک هفته حداقل همه ی نگاه ها به نیویورک دوخته شده و تنش های داخلی را کمتر از قبل خواهیم داشت . به نوعی به نظر می رسد که متهم کردن یکدیگر در فضای سیاسی کشور نیز کم رنگ تر شده و جای خود را به سکوت داده است . با خنک تر شدن فضای سیاسی می توان امیدوار بود که بازار مهر ماه به سر سلامت از این گردنه حساس عبور کند . هر چند که فضای کشور به خوب ی نشان می دهد که آماده شعله ور تر شدن رقبا برای انتخابات است .
در مسائل اقتصادی هنوز ترکش های این اختلاس به بازار اصبات می کند و گویا این بار نوبت برخی بانک های دیگر بود که به این اختلاس بچسبند . امروز نکته قابل توجه در حوزه اقتصاد و بازارهای رقیب مطرح شدن جدی تغییرو تحول در نظام بانکی است که بحث نرخ سود یکی از مهم ترین آنهاست . کاهش نرخ ارز در بازار آزاد برخی گمانه زنی ها را در مورد این ارز جدی تر کرده است . گفته می شود دولت قصد دارد طی هفته های آتی با عرضه جدی ارز ازاد قیمت آن را کنترل کرده و از سوی دیگر اختلاف نرخ رسمی را با این نرخ به حداقل ممکن خود برساند .
در کنار این موضوع باید به این امر اشاره داشت که درآغاز ماه مهر فصل داغ عرضه شرکت های مختلف را در حوزه فرابورس خواهیم داشت که می تواند استارت این فصل داغ را با ذوب آهن شاهد باشیم .
اما بازارهای جهانی باخبر کاهش رتبه ایتالیا بازارها شوکه شدند و یونان نیز قبلاً زخم هایی را به بازا زده بود که دیروز ریزش بازار امری کا آن را کامل کرد . در بازارهای جهانی ریزش در بازار فلزات بسیار زیاد بود طوری که قیمت مس به سطوح ۸۳۰۰ و روی هم ۲۰۵۰ دلار رسید و نفت به ۸۴ و ۸۵ دلار نزدیک شد و بیلت هم به ۵۹۰ دلار آمد اما با ریزش های رخ داده بازار ها کمی شوکه شده و به خود امدند و از انتهای بازار ما با بازگشایی بازار اروپا اوضاع کمی بهتر شدو بهبود نسبی را در برخی از این کالا ها شاهد بودیم . نفت کمی رشد کرد اما همه منتظر بازار امریکا هستند که مثبت شدن این بازار موج مثبتی را به سمت بازار ما روانه خواهد کرد . در دوران تعطیلات یک چشم در بازارهای جهانی داریم تا جبران کننده ریزش این چند روز باشند تا انها نیز مهر ورزی خود را به بازار ما نشان دهند .
در پایان باید به شاخص اشاره داشت که جدالی جدی در بازار برای جلوگیر ی از ریزش جدی او در گرفته است . امروز شاخص مطابق روز های قبل تنها با ریزشی ۲۰ واحدی مواجه شد که با کمک نمادهایی مانند فخوز، مخابرات و وساپا حفظ شاخص مقدر شد و البته از آن سو مس ، گل گهر ، غدیر و برخی دیگر نیز در تلاش برای منفی کردن شاخص بودند که حضور مس در دو روز متوالی مستقیماً ناشی از ریزش بازارهای جهانی و کاهش قیمت دلار ازاد است .
شاخص همچنان در محدوده ۲۶۸۴۷ واحد قرار دارد و بسیاری معتقدند که این عد از ۲۶۶۰۰ نزول بیشتری نخواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود …
سیمانیها همچنان در صدر!!!
امروز باز هم شاهد افزایش نرخ دلار مرجع از یک طرف و شایعه افزایش ۵ درصدی نرخ سیمان از طرف دیگر و باز هم خبر خوب دیگر احتمال گزارشات مثبت و تعدیل مثبت عایدی در گزارشات ۶ ماهه باعث شده است روند مثبت سهام سیمانی کماکان ادامه یابد
امروز در نماد سیمان تهران شاهد صف خرید به میزان حجم مبنا و عدم عرضه سهام در این نماد بودیم ستران در مرحله اول جای رشد قیمتی تا سطوح ۲۷۵ تومان را داراست نسبت پی بر ای بالای این سهم کمی مانع رشد قیمتی بالا در این سهم خواهد شد
اما امروز سیمان هگمتان شاهد عرضه سهام به میزان حجم مبنا و کاهش صف خرید این سهم در استانه قیمتهای ۲۶۰ تومان بودیم به نظر میرسد فردا شاهد تعادل قیمتی در این سهم بر سر مقاومت ۲۶۰ تومانی باشیم این روزها بازار چشم انتظار گارش ۹ ماهه سهکمت و تعدیل مثبت احتمالی از این سهم میباشد
اما امروز در نماد سیمان غرب نیز شاهد تعادل قیمتی سغرب بر سر مقاومت ۲۶۰ تومانی بودیم سغرب در شکست مقاومت ۲۶۰ تومانی خود ناکام ماند سغربی که با شایعه تعدیل عایدی به میزان ۲۰ درصد در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد همچنین شایعه شده است شرکت قصد افزایش نرخ فروش صادراتی خود را نیز دارد
اما امروز در نماد غول سیمانیها یعنی سیمان فارس و خوزستان نیز شاهد صف خرید میلیونی در این نماد و عدم عرضه سهام بودیم ظاهرا سفارس احتیاج به یک گره معاملاتی ۱۲ درصدی برای متعادل شدن داردسفارس برای دومین روز متوالی در مقابل صف خرید خود عرضه چندانی نداشت . گفته می شود سفارس اهداف ۱۴۰۰ را در سر دارد که از ماه های گذشته به عنوان یک شرکت سیمانی معتبر در سبد سهام قرار داشت .
نوبت سرمایه گذاریها!!!
در بازار امروز برخی از سرمایه گذاریها با روند مثبت مواجه شدند به نظر میرسد طی روزهای اتی مابقی سرمایه گذاریها نیز به این روند مثبت بپیوندند شاید اینبار نوبت سرمایه گذاریها باشد و رشد خوبی را در این گروه شاهد باشیم . بی شک خبر پرتفوی شهریور ماه و آغاز خرید فروش های انها در دوه جدید می تواند فصل جدیدی را برای این گروه رقم بزند .
امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شاهد رنج قیمتی مثبت و حتی تشکیل صف خرید در این نماد در قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان بودیم وساپا به دلیل افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خود و همچنین قطعی شدن فروش بلوک ۳ درصدی ملی مس و احتمال تعدیل عایدی بسیار بالا با اقبال بازار مواجه شده است این سهم میرود تا به اولین هدف قیمتی پیش روی خود یعنی سطوح ۳۲۰ تومان برسد . امروز در ستون شایعات از وساپا گفته بودیم .
امروز سرمایه گذاری بوعلی از یک طرف با حمایتهای زیر مجموعه های بانک دی و از یک طرف با توجه به جو مثبت سهام سیمانی با روند مثبت و صعودی مواجه شد بوعلی که این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال تقسیم عمده سود خود و حتی افزایش سرمایه مواجه میباشد با تثبیت قیمتی خود در سطوح بالای ۱۰۰ تومان میتواند تا قیمتهای ۱۰۵-۱۱۰ تومان پیشروی نماید
اما امروز در نماد سرمایه گذاری غدیر که با شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل عایدی و اخبار مثبت بنیادی خوبی مواجه میباشد و از دید تکنیکالی نیز جای رشد تا سطوح قیمتی ۵۴۰ تومان را دربازه میان مدت دارا میباشد امروز شاهد معاملات منفی در این سهم در سطوح قیمتی زیر ۴۶۰ تومان بودیم به نظر میرسد این معاملات پول بک یا همان اصلاح موقت میباشد و به زودی شاهد رشد قیمتی این غول سرمایه گذاریها در بازار باشیم. در نماد غدیر همه چیز برای یک رشد میان مدت آماده است اما بازهم تاکید می شود غدیر را به عنوان یک سهم استراتژیک در پرتفوی خود نگه داری کنید نه برای نوسان گیری .
بانکیها و پایان اصلاح؟!
امروز شاهد مثبت شدن روند معاملاتی سهام بانکی بودیم با خبر برگشت بخشی از منابع اختلاس و برگردانده شدن مابقی منابع باعث رونق مجدد سهام بانکی در بازار شد سهامی که طی یکی دو هفته اخیر با روند اصلاحی خوبی مواجه شده و در کف قیمتی نیز قرار گرفته اند. از سو یدیگر بحث نرخ سود نیز بر آنها موثر بوده است.
امروز در نماد پست بانک شاهد برخورد این سهم به کف قیمتی و برگشت روند و رنج مثبت بودیم به نظر میرسد وپست وارد موج ۳ صعودی خود از دید تکنیکال شده است و اهداف قیمتی ۶۷۰ تومان را هدف گذاری نماید این سهم با افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی تا ۱-۲ ماه اینده مواجه میباشد
امروز در نمادبانک انصار که شایعه تعدیل مثبت عایدیش و احتمال اعلام سود ۴۰ تومانی توسط این بانک تقویت شده است شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح ۲۸۰ تومان بودیم به نظر میرسد این سهم بتواند نهایتا تا قیمتهای ۳۰۰ تومان رشد کند بازار این روزها برای سال ۹۰ انتظار سود ۴۵-۵۰ تومانی را از بانک انصار دارد لازم به ذکر است به زودی تحلیل بنیادی این سهم نیز در سایت قرار خواهد گرفت
امروز با خبر خوش احتمال برگشت کل منابع اختلاس شده بانک صادرات که در کانون این جریانات قرار داشت با برگشت روند و معاملات مثبت مواجه شد بانک صادرات نیز در صورت ادامه داشتن روند صعودیش میتواند تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان بالا بیاید.
بیمه ای بدون توقف!!!
این روزها در گروه بیمه ایها با لیدر شدن بیمه البرز و اخبار مثبتی که از گوشه و کنار از این شرکتها منتشر میشود مانند قراردادهای جدید و احتمال افزایش سرمایه و یا احتمال تعدیل عایدی باعث شده است کماکان جو مثبت بر سهام شرکتهای بیمه ای حاکم باشد به خصوص اینکه سهام این گروه با اصلاح قیمتی و پی بر ای بالایی مواجه شده اند
در بازار امروز در نماد بیمه البرز شاهد افزایش صف خرید این سهم به سطح بالای ۲ میلیون سهم بودیم ظاهرا عطش بازار برای خرید این سهم بیمه ای بسیار بالا میباشد این سهم امروز در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت اما عرضه چندانی را تجربه نکرد بیمه البرز به نظر میرسد در هفته اینده باز هم وارد دومین گره ۱۲ درصدی خود شود
امروز بیمه دی که تا صف خرید نیسز پیشرفت در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت قیمتهایی که در صورت شکسته شدن میتواند ودی ۳۲۰ تومانی را رغم بزند ودی نیز این روزها با شایعه احتمال تعدیل عایدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد
امروز بیمه پارسیان که کمترین نسبت پی بر ای را در این گروه دارد و پی بر ای این سهم به محدوده ۵ مرتبه رسیده است نیز این روزها با حمایت سهامدار عمده خود یعنی بانک پارسیان روند صودی به خود گرفته است پارسیان در صورت عبور از مقاومت ۲۷۰ تومانی خود توانایی رشد قیمتی را تا سطوح ۳۰۰ تومان را دارا میباشد
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در نماد داده پردازی پس از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل عایدی بالای ۳۵ درصدی شاهد بازگشایی نماد این شرکت بودیم بازگشایی که بازدهی ۱۰ درصدی را به سهامدارانی که در مجمع شرکت کرده بودند را داد به نظر میرسد داده پردازی با این افزایش سرمایه بتواند طرح های خود را اجرایی و باز هم تعدیل عایدی دیگری دهد
امروز در نماد فخوز به دلیل افزایش نرخ محصولات فولادی در بورس کالا و افزایش نرخ مرجع دلار و انتظار برای تعدیل عایدی ۱۰۰ درصدی و اعلام سود بالای ۱۰۰ تومان در این نماد شاهد رشد قیمتی فخوز تا سطوح قیمتی بالای ۹۰۰ تومان بودیم به سطوحی که به نظر میرسد سقف قیمتی فخوز بوده و جای رشد چندانی برای این سهم باقی نمانده باشد. البته اظهاراتی مبنی بر افزایش قیمت شمش برای رشد احتمالی تولید میلگرد نیز بر این سهم موثر بوده است . در کنار او ریزش گروه سنگ آهن را شاهد بودیم . هفته دوم مهر گروه سنگ اهن یکی از گروه هایی است که می تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد . در بازار امروز کچاد در قیمت های ۶۳۰۰ و کمتر می توانست مورد توجه قرار گیرد . در گروه فلزات امروز فاسیمن با دیدن نرخ روی در بازار های جهانی منفی شد و احتمالاً با رشد اندک او نیز سعی خواهد کرد خود را متعادل کند . هر چند که بهترین قیمت برای سهم ۱۰۵۰۰ تا ۱۰۸۰۰ ریال است . در کنار او فملی هم امروز منفی بود و ریزش قیمت را تجربه کرد . یک منفی دیگر تا ۴۸۰۰ ریال می تواند برای مس و خرید این سهم جالب توجه باشد . امروز فولاد همچنان سردرگم بود . فولاد این روز ها با پارادوکسی از خبرهای مثبت و منفی مواجه است از یک سو با کاهش قیمت بیلت و خبرهای منفی از خطوط تولید شرکت به گوش میرسد و از سوی دیگر این شرکت طی ما های گذشته با هر بار عرضه افزایش قیمت ۴ الی ۵% مواجه بوده که رشد قیمت اخیر سهم نیز از همین بابت است .
دیروز نیز در بورس کالا با رشد قیمت محصولات شرکت بین ۲ تا ۶% مواجه شدیم که ورق گرم بی شرکت با قیمت ۸۳۲۵ ریال ، ورق گرم سی نیز با ۸۶۳۹ و ورق سرد با قمیت ۹۱۵۹ ریال مواجه شد این در حالی است که در آخرین عرضه که ۱۵ شهریور ماه بوده قیمت ورق گرم بی شرت با قیمت ۸۲۱۷ ریال ، ورق گرم سی با ۸۳۹۱ ریل و ورق سرد با قمیت ۸۶۸۰ معامله شد که رشد قیمت هابه خوبی مشخص است و می تواند باز هم بر این سهم موثر باشد .
اما امروز در نماد لیزینگ رایان سایپا که به دلیل نسبت پی بر ای پایین و شایعه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی مورد توجه بازار قرار گرفته است شاهد شکسته شدن مقاومت ۵۲۰ تومانی و رهسپار شدن این نماد به سمت قیمتهای ۵۶۰ تومان خواهیم بود در نماد ولساپا ورود پارس خودرو به ترکیب سهامداران بالای ۱ درصدی و حجم معاملات بالای سهام در طی روزهای اخیر بیانگر اغاز روند صعودی سهم خواهد بود
امروز در نماد معاملاتی فاراک در گروه تجهیزاتی ها برخلاف سایر شرکتهای تجهیزاتی شاهد معاملات مثبت در این نماد بودیم به نظر میرسد فاراک در انتظار مثبت شدن صدرا میباشد تا سریعا با صف خرید به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۱۰ تومان حرکت نماید. هر چند صدرا دو دل است بسیاری بر این عقیده اند که صدرا با نرخ ۲۵۰۰ مواجه شده و بر می گردد اما به سهامداران توصیه می شود به مطالب اخیر سایت توجه بیشتری کنند و به طور کامل در این سهم تمرکز نکنند .
امروز همکاران سیستم اولین رشد قیمت ۵% را دشت کرد . برخی معتقد باشند همکاران سیستم تا قیمت ۱۲۰۰۰ حداقل در کوتاه مدت رشد خواهد کرد . فردا روند قیمتی این سهم مشخص خواهد شد اما باید بیشتر مراقب این سهم با چنین قیمتهایی با این ریسک بود . شاید نوسان گیران شناسایی سود در کوتاه مدت و کسب بازدهی ۱۰ الی ۱۲% بتوانند در فرصت مناسب از سهم خارج شوند اما با توجه به افزایش سرمایه ۳۰% برای بلند مدت می تواند گزینه مناسبی باشد . صف خرید ۸ میلیونی می تواند نوید بخش این باشد که سهم رشد صعودی را خواهد داشت و البته به سایر اعضای این گروه نیز الارم می دهد .
در پایان باید به نماد کساوه اشاره کرد که با رشد قیمت مواجه شد و احتمالاً رشد ۸ تا۱۰% را در پیش خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۲۹ شهریور ۹۰
