گزارش بازار یکشنبه 27 شهریور 90
کشتی نجات غدیر!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:10 امروز یکشنبه ، غدیر و ملی مس یک تنه بازارو شاخص را بالا کشیده بوندد و از نماد های بزرگ کمتر کاری بر می آمد . البته نه این که حضوری نداشته باشند اما عمده پرواز امروز با بال های غدیر صورت گرفت تااین شرکت پس از مدت ها یکه تاز عرصه بازار شده و همه روی او حساب دیگری باز می کنند . ملی مس هم با خبر نرخ دلار خوشحال تر شده است . شرکتی که گفته می شونرخ دلار برای او یک آیتم بسیار حساس و حیاتی است . امروز بازار با برخی خبرهای خاص سیاسی و ابهام در بازارهای جهانی و همچنین کاهش اندک نرخ دلار و پایان نمایشگاه بورس کمی با چالش عرضه ها مواجه بود . صد البته این چند روز مهلک و پر عرضه که همه برای فروش سهام خود و تسویه بدهی به کارگزاری ها لحظه شمار ی می کنند نیز دراین موضع بی تاثیر نبوده است .
اما روندبازار امروز با رونق خوبی اغاز شد اما به نظر میرسد که ترس و ابهام از برخی مسائل سیاسی و به خصوص شایعه این که امشب رئیس جمهور با مردم حرف می زند کمی بازار را محافظه کار کرد . از سوی دیگر معمولاً یک شنبه ها بازار چنین رفتاری را انجام می دهد تا با خیال راحت تر اقدام به خرید تا روشن شدن فضای بازارهای جهانی نماید .
اما چرایی این که بازار در دقایق پایانی دچار ضعف شده بود را باید دقیق تر پیگیری کرد . وارد شدن بازار به فاز آغاز بازارهای جهانی و همچنین نقدینگی کم در شرایط حال حاضردو دلیل بارز این موضوع هستند اما خبر دیگر وارد شن فضای سیاسی کشور را به یک مرحله جدید تر و احتمال بالا گرفتن چالش مجدد را عامل اصلی این محافظه کاری در بازار می دانند که عامل اصلی این موضوع نیز در جلسه غیر علنی امروز مجلس کلید خورده است که اخبار ان کم کم به بیرون درز پیدا کرده و گویا دراین جلسه دولت و اطرافیان رئیس جمهور به جد مورد اتهام قرار گرفته و حتی با نام بردن از شخص مشایی و اطرافیان او همچنین سه بانک تات، گردشگری و اریا بازار را با چالش جدید مواجه کرده است . در کنار این موضوع بحث یارانه صنعت نیز کم کم سیاسی می شود و از سو ی دیگر قاچاق برخی میراث فرهنگی نیز به کارنامه این جریان اضافه شده است که نشان می دهد کم کم فاز جدیدی را در این اردو ها شاهد هستیم .
همین موضع می تواند روز های بعد بازار که از قضا روز های خوب خوش خواهد بود را تحت تاثیر خود قرار دهد . باید نشست و نظاره کرد که این اتفاقات روی ندهد وگرنه بهترین مقطع بازار که فرصت تاریخی برای یک رشد مناسب را رقم خواهد زد از دست خواهد رفت . بازار نباید به این زودی درگیر انتخابات و حاشیه های ان شودکه در صورت بروز این امر 6 ماه طلایی از سال جهاد اقتصادی را از دست خواهیم داد.
امادر مقابل این جریان می توان به خبرهای خوب از رشد نرخ دلار، خبرخوب پتروشیمی ها، اخابر خودرو، تجهیزات، مخابرات ، فولاد و … برشمرد که همگی بر مدار مثبت بازار تاکید می کردند که نشان از یک موج بزرگتر از رشد قیمت ها با آغاز نیمه دوم سال جدید است .
با این حاشیه ها می توان به طور کلی پیش بینی کرد که در صورت شعله ور تر شدن فیتیله سیاست بازار تا پایان این هفته به همین شکل لنگ لنگان به پش می رود اما کم حاشیه شدن سفر رئیس جمهور چه داخل و چه خارج و همچنین رونق بازارهای جهانی و اخبار خوب از دلار وضعیت بازار را بهبود می بخشد . فراموش نکنیم مهم ترین رخدادی که طی یک ماه آتی انتظار بازار را می کشد گزارش های6 ماه است که تعیین کننده جهت بازارو شرکت های بورسی است .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حاشیه بازار و مسائل سیاسی امروز درمجلس شاهد بودیم که اظهار نظر های متفاوتی بر علیه نزدیکان رئیس جمهور بیان شد و حتی پور محمدی شخص رئیس جمهور را نشانه رفت و بیان کرد که دفتر رئيس جمهور از اختلاسگران 3 هزار ميلياردي حمايت كرده است. از سو ی دیگر گفته که بیش از 100 نامه در مورد قانونشکنی بانکها به رئیسجمهور دادهایم و مجموعه عملکرد اختلاسگران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهور از آنها است. این بی سابقه ترین حمله اقتصادی از زمان ریاست جمهور تا به امروز است که با خبر یارانه ها نیز تکمیل تر شد . امروز در خبرگزاری ها آمده بوده که با گذشت 9 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مسئولان دولتی در حالی از حمایت یارانهای از واحدهای تولیدی سخن میگویند که اکثر تولیدکنندگان از عدم پرداخت هرگونه تسهیلات یارانهای گلایهمندند و مشخص نیست 7700 میلیارد تومان یارانه بخش تولید به چه کسانی پرداخت شده است. این بدان معنی است که ممکن است این موضع نیز به چالشی دیگر برای دولت تبدیل شود.
اما از روز های آتی باید سفر رئیس جمهور و واکنش طرف های مقابل و احتمال مطرح شدن طرح ترکیه و غنی سازی 20% در این کشور باردیگر وجود دارد که می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
در مسائل اقتصادی نرخ دلار امروز به 1275 تومان رسید که نسبت به روز قبل تفاوت انچنانی را نداشته اما نشان می دهد حتی در روز های ارام بازار دلار حاضر به سقوط نیست . این روز ها روند شتابانی را در نرخ دلار شاهد هستیم طوری که کم کم قیمت دلار بازار آزاد به ۱۳۰۰ نزدیک می شود.در حال حاضر اختلاف دلار رسمی با بازار به ۲۰۰ تومان رسیده است وهمین افسار گسیختگی در دلار و البته کمبود ارز در کشور به دلیل تحریم ها شرایط را برای اقتصاد سخت کرده است و از سوی دیگر بازار نیز با این جریان تا حدودی مثبت شده است چرا که شرکت های صادر کننده بخش اعظمی از بازار را تشکیل می دهند . اما خبر مهم اینجاست که احتمالاً بازهم با افزایش پایه نرخ ارز از سوی بانک مرکزی به ۱۱۵۰ تومان مواجه ایم که بی شک بر شرکت های گروه روی، پتروشیمی، مس و به طور کلی کل بازار اثر گذار خواهد بود که امروز نتایج آن را به خصوص بر پتروشیمی های صارد کننده و مس دیدیم .
فردا بازارهای جهانی نیز اغاز به کار می کنند که آغاز آسیایی این بازار ها برای ما یک رویداد حیاتی و قابل اهمیت است به خصوص در فلزات که این روز ها پارادوکس کاهش نرخ و افزایش دلار را یدک می کشند .
اما در سوی دیگر شاخص امروز با رشدی 25 واحد که باید مدیون مس و غدیر باشد خود را در آخرین روز نمایشگاه سر بلند کرد تا یک روز مثبت دیگر در کارنامه او ثبت شود . شاید کیفیت رشد شاخص بالا نبود اما کمیت او سبز بودن را نشانه گرفته و همین برای بازار و مدیران کافی است . تحلیل شاخص کل نیز به همراه پیش بینی ها از روند آتی بر روی سایت قرار گرفته است .
اما در بازار چه خبربود …
باز هم شايعات سيماني!!!
امروز در گروه سيماني از يك طرف داغ شدن شايعه احتمال افزايش نرخ سيمان و از طرف ديگر شايعه احتمال افزايش نرخ دلار دولتي باعث شد تا در سهام سيماني شاهد صفوف خريد و روند مثبت باشيم
امروز در نماد سيمان فارس و خوزستان شاهد تشكيل صف خريد بوديم در گذشته نويد رشد قيمتي و ارام اين سهم را تا سطوح 120 تومان داده بوديم كه ظاهرا با توجه به صف خريد فعلي به زودي شاهد قيمتهاي 120 توماني در اين سهم خواهيم بود سفارس در صورت عبور از مقاومت 120 توماني خود تا سطوح قيمتي 130 تومان جاي رشد را خواهد داشت
اما امروز سيمان هگمتان در مقابل صف خريد خود عرضه اي نداشت سهكمت در تلاش است تا از سد مقاومت 240 توماني عبور نمايد مقاومتي كه در صورت شكسته شدن ميتواند سهگمت 260 توماني را به ارمغان بياورد
اما امروز در نماد سيمان غرب نيز شاهد شكسته شدن مقاومت 240 توماني ان هم با صف خريد و حجم معاملات بالا بوديم به نظر ميرسد سغرب نيز پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 260 تومان را داراست اين روزها سغرب با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه خود نيز مواجه ميباشد
اما در نماد سيمان كرمان كه يكي از پاينترين نسبتهاي پي بر اي را در گروه خود را دارد نيز شاهد عبور قيمت سهام شركت از سطوح 400 تومان هستيم سكرما در قيمتهاي 420 تومان با مقاومت مواجه ميباشد مقاومتي كه در صورت شكسته شدن ميتواند سكرما 500 توماني را به ارمغان بياورد. در بازار نمادهایی مانند کردستان که با صادرات نیز مواجه است می تواند مورد توجه قرار گیرد و البته از سپاهان و شاهرود هم به تعدیل مثبت جدی را در پیش دارند نمی توان گذشت .
نفس دارویی ها!
اين روزها شاهد شدت گرفتن عرضه در نمادهاي دارويي و اضافه شدن يكي پس از ديگري از نمادهاي دارويي به ورطه منفي و يا متعادل شدن ميباشيم داروييها پس از شايعه افزايش نرخ 10-15 درصدي محصولاتشان با رشد قيمتي و جو رواني بسيار مثبتي مواجه شدند اما پس از تكذيبيه وزارت بهداشت يكي پس از ديگري با عرضه هاي سنگين و روند متعادل و حتي اصلاحي مواجه گشتند البدته خبر رشد نرخ دلار هم بر آنها موثر بود هر چند که هنوز بعضی از آنها رشد کرده و مثبت هستند اما کمی ریسک آنها برای نوسان گیری و کوتاه مدت افزایش یافته است . اما همچنان این گروه با ریسک پایئن برای میان مدت مناسب است .
امروز در نماد داروسازي كوثر شاهد عرضه بيش از 1 درصد از سهام شركت بوديم اما اين عرضه نيز نتوانست سهم رامتعادل سازد و دكوثر باز هم با صف خريد مواجه شد به نظر ميرسد فردا احتمالا شاهد متعادل شدن معاملات اين سهم باشيم به خصوص اينكه فردا دكوثر به سد رواني 400 تومان نيز ميرسد
اما امروز دجابر درست بر سر هدف مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 460 تومان به تعادل رسيد دجابر امروز با عرضه هاي سنگين به مقاومت خود برخورد كرد و نتوانست از سد اين مقاومت عبور نمايد دجابر اين روزها با شايعه اعلام سود 80 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد
اما امروز در نماد البرز دارو نيز شاهد عرضه سهام شركت به ميزان حجم مبنا بوديم ظاهرا كم كم و احتمالا طي يكي دو روز اينده بايد منتظر روند تعادلي در اين نماد نيز باشيم شايد البرز دارو در سطوح قيمتي 1400 تومان متعادل شود اين سهم اين روزها با خبر افتتاح طرح امپول سازي خود و تعديل عايدي مواجه ميباشد. دراین گروه وپخش با شایعه ارزش ذاتی بیش از 1200 مواجه شده و مثبت است و البته تعدیل را هم در دل خود دارد . دتماد هم منفی شده که هنوز او برای میان مدت و بلند مدت گزینه جالب توجهی است .
بيمه ايها همچنان ميتازند!!!
در گروه سهام بيمه اي با لغو افزايش نرخ ديه از يك طرف و اخبار مثبت در اين گروه از طرف ديگر و اصلاح قيمتي چند ماه اخير سهام بيمه اي چند روزي است شاهد روند مثبت در سهام بيمه اي ميباشيم
به طوري كه امروز بيمه البر حتي گره 12 درصدي نيز نتوانست صف خريد ميليونيش را از بين ببرد بيمه البرز با شايعه اخذ يك قرارداد جديد و احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 45 توماني مواجه ميباشد البرز اين روزها به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 300-320 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما بيمه دي نيز تحت لواي اخذ قرارداد جديد با سازمان بازنشستگي و احتمال تعديل مثبت عايدي همچنان در قيمتهاي بالاي 280 تومان درحال معامله است ودي كه اين روزها با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد جاي رشد قيمتي را تا سطوح 300 تومان دارد
بيمه اسيا نيز كه هم اكنون بر سر مقاومت 360 توماني خود واقع شده است امروز در مقابل صف خريد خود عرضه چنداني را شاهد نبود براي بيمه اسيا انتظار رشد قيمتي چنداني را انتظار نداريم و نهايت رشد قيمتي اين سهم را تا سطوح 370 تومان پيشبييني ميكنيم
تجهيزاتيها ناكام ماندند!!!
امروز در نمادهاي تجهيزاتي در ابتداي وقت شاهد معاملات مثبت سهام اين گروه بوديم معاملاتي كه يك ان نشان از احتمال شكست مقاومتها توسط سهام تجهيزاتي ميداد اما رفته رفته فشار عرضه ها شدت گرفت و حتي برخي از نمادهاي اين گروه به قيمتهاي منفي رسيدند
در اين گروه امروز صدرا كه با شايعه احتمال تعديل مثبت و اخذ چند قرار داد جديد مواجه ميباشد امروز با حجم معامله بالاي 10 ميليون سهمي باز هم نتوانست از پس مقاومت 275 توماني خود بربيايد براي فردا رونداين سهم بسيار حساس ميباشد يا شكست مقاومت 275 توماني و يا اصلاح قيمتي مجدد تا سطوح 260 تومان در انتظار اين سهم ميباشد
اما امروز در نماد اذراب موتور روشن نشده فاذر سريع خاموش شد اين سهم كه با شايعه احتمال تعديل عايدي در گزارش 9 ماهه و پوشش 50 درصدي سود خود در گزارش 6 ماهه به همراه احتمال اخذ قراردادهاي جديد مواجه ميباشد نتوانست از سد قيمتي 270 تومان عبور نمايد عرضه هاي سنگين و سهام شناور بسيار بالا اين روزها مانع جدي براي فاذر كيباشد
اما در نماد فاراك وضعيت فرق ميكرد جابه جايي بلوك 20 ميليوني اين سهم معادل 4 درصد از سهام شركت ميتواند اوضاع اين سهم را دگرگون سازد فاراك امروز توانست در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان تثبيت شود در صورتي كه بتواند كماكان به روند صعودي خود ادامه دهد سطوح قيمتي 210 تومان هدف بعدي اين سهم خواهد بود. هر چند که با این وضعیت ، نمی توان به او خیلی امید وار بود . از مپنا نیز خبرهای جالبی به گوش میرسد . گویا شرکت برخی قرار داد ها را در روز های گذشته در حوزه نفتی و با شرکت فلات قاره منعقد کرده است . البته در مورد شرکت فلات نفت قاره نیز مواردی وجود دارد که مستقیم به صدرا مربوط می شود اما دراین جو فعلی هر صحبتی از صدرا با واکنش های بسیار عجیب و تندخویانه مواجه می شود .
گوشه و كنار بازار!!!
اما امروز در نمادهاي خودرويي شاهد عرضه هاي سنگين بر روي خاور و پابرجايي صف خريد اين سهم بوديم خاور براي فردا به سطوح قيمتي بالاي 90 تومان ميرود و در صورت عبور از اين مقاومت به سمت قيمتهاي اسمي يعني سطوح قيمتي 100 تومان پيشروي خواهد كرد خاور اين روزها با شايعاتي مبني بر احتمال واگذاري كل سهام بانك پارسيان شركتهاي زير مجموعه خود مواجه ميباشد
امروز در نماد غول شركتهاي سرمايه گذاري اخبار بسيار مثبتي را شاهد هستيم در نماد غدير شايعاتي مبني بر تعديل مثبت عايدي تمامي شركتهاي زير مجموعه در گزارش 6 ماهه توسط مدير عامل شركت اين سهم را در فاز صعودي قرار داده است غدير ميرود تا كم كم به سطوح قيمتي 470 و سپس 500 تومان برسد اين سهم از ديد تكنيكالي و بنيادي با روند صعودي در بازه ميان مدت مواجه ميباشد. افزایش سود زاگرس ، پردیس،خرید احتمالی یکی ازدو بانک انصار یا سرمایه و سایر شرکت های زیر مجموعه ، عرضه پتروشیمی کرمانشاه و خراسان در فرابورس، نفت و گاز پارسیان و تعدیل احتمالی ثاخت از دیگر خبرهای مهم غدیر است . این در حالی است که گفته می شود غدیر توانایی تعدیل سود تا 900 ریال را برای سال 91 دارد که می تواند بر قیمت سهم و رشد ان موثر باشد .
امروز در نماد رتاپ با توجه به ورود قريبالوقوع همكاران سيستم از يك طرف و اخبار مثبتي همچون دريافت مجوز احداث بانك الكترونيكي توسط اين شركت باعث اقبال ويژه اي به اين نماد در بازار ميباشيم البته طبق بررسي هاي ما با توجه به سخنان رياست بانك مركزي مبني بر عدم صدور مجوز احداث بانك خصوصي اين شايعه تاييد نميشود از طرفي رتاپ با سطح رواني 1000 توماني مواجه ميباشد كه به نظر نميرسد بتواند از قيمتهاي مذكور رشد بيشتري را تجربه نمايد.
در وساپا امروز حجم معاملات کمی بالاتر بود . قیمت دلار و اثر گذاری ان بر مس و همچنین احتمال آغاز رالی افزایش قیمت خودرو می تواند بر این سهم اثر گذار باشد . یکی از منابع نزدیک به شرکت پیش بینی نموده بود که این شرکت در گزارش 9 ماهه خود حدود 650 تا 700 ریال سود محقق خواهد کرد و و در مقطع دی و بهمن افزایش سرمایه 100% را باردیگر به بازار اعلام خواهد کرد.
در گروه پتروشیمی اراک و اصفهان با شایعه اخیر و همچنین رشد نرخ دلار افزایش قیمت را آغاز کردند اما مهم تراز همه زاگرس بود که او هم به صف مثبت ها اضافه شد . شنیده می شود که بزرگترین متانول ساز دنیا در حالی با افزایش نرخ دلار مواجه شده که طبق برخی پیش بینی ها این افزایش نرخ در روز های آتی در صورت ثبات و تائید می تواند تا 400 ریال سود این سهم را افزایش دهد . از سو ی دیگر برخی نیز از احتمال اعلام سود 2400 ریالی ار سوی این شرکت خبرمی دهند که با رشد قیمت متانول، کاهش بهای تمام شده و افزایش تولید رقم خورده است .
فردا عرضه همکاران سیستم را در پیش داریم که می تواند فرصت خوبی برای نوسان گیر ی و حضور دراین سهم باشد که احتمالاً در قیمت های 6500 تا 7000 ریال عرضه خواهد شد .
اما فردا برای فولاد روز حساسی خواهد بود چرا که باردیگر دراین شرایط که نرخ دلار با روندی صعودی افزایش یافته است افزایش نرخ ورق می تواند فرصت خوبی برای رشد مجدد این سهم به قیمت های قبلی خود باشد . در این گروه احتمال رشد مجدد نمادهای مرتبط با گروه روی همزمان با بازگشایی بازار جهانی فردا نیز وجود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 27 شهریور 90
