گزارش بازار سه شنبه 22 شهریور 90
سقوط موقت از قله!!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز سه شنبه ، صدای رسانه ها در نمی آمد که شاخص بورس که با همه تب و تاب و شرایط مثبت رشد کرده بود حال با جمیع اخبار بد سیاسی و اقتصادی و بورسی و بازارهای جهانی از قله ی 27 هزار به زیر کشیده شد و به کانال تاریک 26 هزار سقوط کرد . به نظر میرسید که این اتفاق به سختی رخ دهد اما به همان آسانی که رشد قیمت ها را شاهد بودیم سقوط شاخص نیز اتفاق افتاد . دراین سقوط عوامل بیرونی بازار بسیار موثر بودند . جرقه از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی شروع شده و کم کم پای اشخاص جدید و ابعاد تازه این اختلاس به میان می آید . حتی اگر فردا شنیدید که در سایپا و یا فولاد خوزستان افرادی از جریان انحرافی نقش داشتند نباید تعجب کرد چرا که از حالا زمزمه هایی از این موضوع وجود دارد که همین شخص در خرید و فروش فولاد کشور نیز دچار رانت هایی بوده که تبدیل شدن این شایعه به خبر برای بازار خبر سختی خواهد بود .
شاید بتوان گفت بازار پس از برکناری معماری مدیر عامل غدیر این دومین ضربه سختی است که از این جهت دریافت می کند که به شکل جدی پای نزدی کان رئیس جمهور در این پرونده وجود دارد و هر چه فضا توسط رسانه ها متشنج تر شود اوضاع به زیان فضای اقتصادی کشور خواهد بود .
این همان ترسی است که وجود بازار را فراگرفته که زد و خورد های سیاسی این بار از کانال اقتصادی انجام شود که بی شک آینئه اقتصاد کشور یعنی بازار سرمایه را نیز دچار ترک می کند .
البته امروز ریزش مجدد در بازارهای جهانی، شایعات ناگهانی منفی از فولاد و مخابرات و همچنین ادامه تنش های سیاسی داخلی بر بازار اثر بیشتری داشته و همچنان موج عرضه حقوقی ها برای شناسایی سود نیزدر جریان است .
پیش بینی مشخصی را نمی توان از شرایط فوق داشت . بسته به وضعیت بازارهای جهانی وضعیت بازارهم می تواند تغییر کند اما شاید با تکذیب شایعه امروز فولاد و روز های پی درپی منفی و اصلاح قیمتی نسبتاً مناسب در بازار می توان به بهبود وضعیت امیدوار بود اما مثبت بودن آنچنانی هنوز زود است چرا که عرضه های جدی در پس پرده بازار وجود دارد که احتمالاً در نیمه دوم سال فروکش خواهد کرد . هر چند برخی پیش بینی میکنند عرضه های بورس فروکش کرده اما عرضه های ناشی از خطرات سیاسی بالا تر و بالاتر می رود .
اما قبل از بررسی حاشیه های سیاسی و اقتصادی به چند خبر و رویدادمهم بورسی می پردازیم که می تواند در وضعیت بازار در روز های آتی موثر باشد .
رفتن فرشباف از بیمه مرکزی کمی غیر منتظره بوده و باید دید این صنعت نسبتاً بورسی را دچار چه تغییرو وتحولاتی خواهد کرد . مطرح شدن نام بانک هایی مانند پارسیان ، سامان و سپه در کنار صادرات در جهت همان اختلاس مشهور کار را کمی برای انها و بازار سخت کرده . از سوی دیگر گفته می شود به زودی اخباری هم از درگیر بودن این شخص در بازار فولاد و برخی کالاهای دیگر و پروژه های راه سازی و ریلی و موارد دیگر مطرح می شود .
ریزش شاخص بورس به زیر 27 هزار خبر بد دیگر برای بازار بود که امروز تلاطم ها را بیشتر می کرد . اما خبر مهم دیگر ورود 4 شرکت به بازار بورس و فرابورس است که 3 تای آنها بسیار مهم است . ورود ذوب آهن به فرابورس ، صبانور که از زیر مجموعه ای ومعادن است و سایپای کاشان که از زیر مجموعه های سایپاست هم به زودی بر شرکت های فلزی و همچنین ومعادن و سایپا و سرمایه گذاری سایپا موثر خواهد بود و فردا سعی می شود در مورد این شرکت ها بیشتر صحبت شود .
اما در حاشیه بازار خبرهای سیاسی موج می زند که نامه مشایی به دو وزیر برای خرید سهام فولاد خوزستان و پروژه های دیگر در جهت منافع فرد اختلاس کننده خود گویای همه چیز بود . از سو ی دیگر گفته می شود امیر عابدینی مدیر فوتبال داماش گیلان هم دستگیر شده و گویا تیم داماش هم به این گرداب فرو خواهد رفت . برخی پیش بینی می کنند این یک زلزله تمام عیار سیاسی را در بدنه دولت رقم خواهد زد که بی شک ابعادش بورس را نیز فرا خواهد گرفت . کم کم چند شرکت فولاد سازی نیز به این ورطه کشیده خواهند شد که فولاد لوشان یکی از آنها خواهد بود . امادر کنار این خبرها سفر قریب الوقوع ریئس جمهور به امریکا و خبر ازادی دو تبعه این کشور همزمان با این خبر می توان فضای سیاسی کشور را کمی متحول کند به خصوص این که در استانه یک مذاکره دیگر هم قرار داریم . امیدوایم خبرهای خوب ازاین دست کمکم به بازار برسد و این خبر سریعتر کم رنگ شود .
اما در حوزه اقتصاد همه چیز تحت تا ثیر این خبر است اما رشد خزنده مجدد دلار به محدوده 1240 و 1250 خبر مهم دیگر بازار بود . از سو ی دیگر این روزها بازارهای جهانی نگاه اول سهامداران بورسی شده است . همانطور که در گزارش بازار دیروز گفته شد بازار امریکا جهت ساز و اثر گذار خواهدبود که او هم با خبرهای مثبتی که در اخر وقت منتشر شد به بازگشت و رشد شاخص ها رسید و بالاخره او هم سبز شد تا این رشد قیمت بلافاصله به بازارها سرایت کند و در اکثر بازارهای رشد قیمت را شاهد باشیم . امروز بازار آسیا نیز رشد خوبی را آغاز کرد که به بازار فلزات نیز سرایت کرده و ما شاهد مس ۸85۰ دلاری و روی ۲۱6۰ دلاری بودیم .قیمت نفت هم با رشد مناسب به ۸۸ و مرز ۸۹ دلار رسید . البته خبر کاهش اندک نرخ بیلت نیز جالب توجه بود اما احتمالاً او هم رشد خواهد کرد . البته بازار هنوز تحت تا ثیر این رویداد های نیست و خبرهای سیاسی راه نفس او را گرفته است اما برخی معتقدند که ریزش احتمالی امروز در بازار امریکا و خبرهای حساس چهارشنبه همه را ترسانده و مانع از خرید گسترده در بازار شده است .
در پایان از شاخص باید گفت که امروز با شایعات بد فولاد و تکذیب های خبر خوب مخابرات زمین گیر شدو با ریزشی 124 واحدی آتش نشانی را خبر کرد که اینجا آتش گرفته و بازهم شاخص به زیر 27 هزار سقوط کرده است .
امروز شاخص با افتی جالب که بیشتر ناشی از حرکت منفی فولاد ، مس و مخابرات بود با ریزش مواجه شده و وضعیت خوبی نداشت . بازار و خبرها هر چه سریعتر باید به داد شاخص برسند در غیر این صورت او قربانی این اخبار خواهد شد .
آقای دکتر ، لیدر جدید!
در بازار اصلاحي اين روزها داروييها بالاخره ليدر شده و در صدر ايستادند خبر دريافت افزايش نرخ 10-15 درصدي نرخ دارو باعث جهش سهام دارويي شده و اين روزها اكثر سهام دارويي داراي صفوف خريد قابل توجهي ميباشند به نظر ميرسد روند رو به رشد سهام دارويي ادامه داشته و شاهد بازدهي 10-20 درصدي سهام اين گروه باشيم
امروز در اين گروه و در نماد ايران دارو شاهد معامله بيش از 6 درصدي سهام ايران دارو بوديم ايران دارو اين روزها با شايعه اعلام سود 100 توماني و ورود سهامداران جديد مواجه ميباشد ديران ظاهرا قصد رشد قيمتي تا سطوح 600 تومان و سپس 650 تومان را دارد
امروز در انتي بيوتيك ساز مطرح بازار يعني داروسازي جابر نيز همچنان صف خريد ميليوني بدون عرضه چنداني كار خود را به پايان برد جابر كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي مواجه ميباشد به نظر ميرسد براحتي سطوح قيمتي 460 تومان را براي خود به ثبت برساند گفته می شود رشد قیمت محصولات این شرکت بیش از همه جدی شده است .
امروز داروسازي كوثر با خبر فروش بيش از 6 درصد سهام داروسازي فارابي توسط اين شركت و تعديل عايدي بسيار بالا از اين طريق با صف خريد ميليوني مواجه شد داروسازي كوثر براحتي ميتواند سود بالاي 70 تومان را پس از فروش بلوكي سهام داروسازي فارابي را اعلام نمايد به نظر ميرسد اين سهم براحتي تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد نمايد
در اين گروه در نماد داروسازي اسوه كه به تازگي به افزايش سرمايه 100 درصدي از محل سود انباشته مواجه شده و اين روزها شايعه احتمال تعديل عايدي و اعلام سود بالاي 200 تومان را با خود يدك ميكشد عرضه هاي نسبتا سنگين امروز نتوانست صف خريد داسوه را از بين ببرد اين سهم نيز اهداف قيمتي 1400-1500 تومان را دنبال ميكند. دراین گروه در روز های گذشته و سبد سهام ماه های قبل به خوبی مطالب بیان شده بود . به خصوص در شرکت هایی مانند رازک ، دتماد و سرمایه گذاری البرز .
کف کجاست ؟!
امروز با روند منفي شاخص سهام تجهيزات نيز در حال اصلاح قيمت ميباشند تا پس از جمع اوري انرژي لازم بازهم با موج جدید سفته بازان همراه شده و مثبت باشند .
امروز در نماد صدرا جدالي ديدني را بين فروشندگان كه عمدتا حقيقي بودند و خريداران كه سهامداران عمده سم ميباشند را شاهد بوديم امروز صدرا بارها با صف فروش مواجه شد اما صفوف فروش با حمايت سهامداران عمده سريعا جمع اوري ميشد تا در نهايت صدرا با معامله بيش از 28 ميليون سهم به تعادل برسد و فروشنده اي نداشته باشد البته اين سهم در كف حمايتي 260 توماني خود قرار دارد حمايتي كه اگر شكسته شود صدراي 250 توماني را رقم خواهد زد. فردا برای صدرا یک روز بسیار مهم و حساس خواهد بود که سرنوشت فاراک و فاذر نیز در دستان او هستند .
اما امروز در نماد ماشين سازي اراك نيز شاهد روند نسبتا منفي بوديم اما حمايت 190 توماني فاراك اجازه ريزش قيمتي را به اين سهم نداد به نظر ميرسد با تغير روند صدرا فاراك نيز از حمايت 190 توماني خود فاصله گرفته و تا سطوح قيمتي بالاتر رشد نمايد فاراك اين روزها چشم انتظار گزارش 6 ماهه اش ميباشد گزارشي كه شنيده ها حكايت از گزارشی نسبتاً مثبت دارد .
اما امروز اذراب ديگر سهام تجهزاتي برعكس ديگر تجهيزاتيها روند مثبت اندكي را در پيش گرفت فاذر كه بر سر حمايت 260 توماني خود واقع شده است به نظر نميرسد ميل چنداني به افت و ريزش قيمتي داشته باشد .
فصل جدید بيمه اي ها
اين روزها سهام شركتهاي بيمه اي با توجه به افت و اصلاح قيمتي بسيار بالا طي چند ماه اخير به خصوص با توجه به افزايش نرخ ديه پس از مدتها ركود و روند نزولي چند روزي است با اقبال بازار مواجه شده اند
شايد يكي از علل مهم رويكرد بازار به سهام بيمه اي گزارش هاي مثبت از بيمه البرز بود اخذ قراردادهاي جديد بيمه اي و تاييد تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 40-45 توماني توسط اين شركت از يك طرف و افت و اصلاح قيمتي به طوري كه پي بر اي دو رقمي سهم به سطوح 7 رسيده است باعث شد تا بيمه البرز با صف خريد سنگين وبدون عرضه مواجه شود امروز روز دومي بود كه بيمه البرز بدون عرضه به كار خود پايان داد و در صورتي كه تا 3 روز ديگر عرضه قابل توجهي را در اين سهم شاهد نباشيم با گره معاملاتي در اين سهم روبرو خواهيم شد
اما امروز در اين گروه و در نماد بيمه پارسيان شاهد صف خريد و رشد قيمتي سهم بوديم بيمه پارسيان به نظر اهداف قيمتي 270 و در نهايت 300 توماني را پيش رو دارد اين سهم همچنين با توجه به نسبت پي بر اي پايين بسيار مورد توجه بازار ميباشد که رشد سود غیر عملیاتی نیز دراین سهم مد نظر است .
اما امروز بيمه دي با حجم معاملات بسيار سنگيني مواجه شد بيمه دي احتمالا تا سطوح قيمتي 260 تومان افت خواهد كرد و سپس مجددا روند صعودي خود را از سر خواهد گرفت خبر اخذ دو قرار داد جديد يكي با بنياد شهيد و دومي با تامين اجتماعي و تعديل مثبت عايدي باعث اقبال به اين سهم بيمه اي شده است هر چند که این خبرها بارها تکذیب و تایئد شده و بازار را سردگم کرده است . خبر تغییر در راس مدیریت بیمه کشور و همچنین ورود احتمالی بیمه کوثر به فرابورس نیز جالب توجه خواهد بود .
امان از شایعات !!
امروز معاملات بسيار پر حجمي را در سهام پر پتانسيل فولادي شاهد بوديم سهامي كه اين روزها شاهد رشد 15 درصدي قيمت محصولاتشان در بورس كالا هستيم كه انتظار ميرود اين روند بيش از پيش ادامه يابد
در بازار امروز در نماد فولاد مباركه اصفهان كه حتي تا قيمتهاي 328 تومان نيز پايين امده بود شاهد پابرجايي روند منفي فولاد بوديم فولادي كه امروز سود خود را با تعديل مثبت 8-9 درصدي مواجه ساخت به دلیل شايعات منفي مانند توقف خطوط توليدي با روند منفي مواجه شد شايعه اي كه شديدا از سوي فولاد و مسئولان شركت تكذيب شد و به نظر میرسد فردا راه خود را بار دیگر بر قیمت های 3400 ریال از سر خواهد گرفت . در این گروه فخوز تحت تاثیر این اخبار اخیر است و کمی منفی شده هر چند شایعه واگذاری بلوک 50% فولاد خوزستان نیز به گوش میرسد .
اما فولاد الياژي يزد كه شايعه تعديل مثبت عايدي به همراه رقابت سهامداران حقيقي براي خريد سهام بيشتر را به دنبال دارد امروز به قيمتهاي كمتر از 250 تومان سقوط كرد به نظر ميرسد فولاي تا سطوح قيمتي 240 تومان جاي اصلاح قيمتي را داشته باشد
اما فولاژ امروز در مقابل شروعي منفي با پاياني مثبت به كار خود پايان داد فولاژ كه شايعه اعلام سود 39 توماني را در گزارش 6 ماهه به همراه دارد به نظر نميرسد بتواند در مقطع فعلي از سود مقاومت 320 تومانيش عبور كند فولاژ نيز در صورت افت قيمتي تا سطوح 300 تومان جاي افت و اصلاح را دارد.
دراین گروهخ مس با تکذیب خبرهای مثبت از محصولات بورس کالا و ثبات دلار کمی فروکش کرده به خصوص این که بازارهای جهانی نیز با کاهش همراه شده اند . گروه روی نیز به محاق رفته و صدایی از انها بلند نمی شود .
اما در کنار این گروه سنگ آهنی ها هم جالب توجه بودند .خبرهای ورود صبانور به فرابورس جالب توجه بود . سودهر سهم صبانور حدود ۹۰۰ ریال و قیمت احتمالی برای آن بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ ریال است . این در حالی است که قیمت تمام شده آن برای ومعادن ۱۰۵۰ ریال است که در صورت عرضه ۵% حدود ۳۰ ریال به سود این سهم اضافه می شود . این سهم در قیمت های ۹۳۰۰ و ۹۴۰۰ ریال هم برای کوتاه مدت و هم بلند مدت و حضور در افزایش سرمایه مناسب است . در بازار امروز کچاد هم با خبر افزایش تولید در واحد گندله سازی خود مواجه شده و می تواند خبر جالبی برای گزارش 6 ماهه چادرملو باشد . این گروه ریزش خوبی را تجربه کرده که می تواند در صورت گزارش های مناسب رشد مقطعی خوبی را تجربه کند .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گوشه و كنار بازار سهامي كه كه از افت قيمتهاي جهاني فلزات منفعت ميبرند در كانون توجهات قرار داشتند براي مثال امروز در نماد بكام با توجه به شايعه اخذ دو قرار داد جديد و احتمال تعديل عايدي از يك طرف و افت شديد قيمتهاي جهاني مس از طرف ديگر شاهد صف خريد سنگين و ميليوني در اين نماد بوديم از ديد تكنيكالي نيز بكام با ساختن الگوي كف دقولو هدف قيمتي 300 تومان را دنبال ميكند
اما در نمادهاي سرمايه گذاري بوعلي امروز در استانه قيمتهاي 100 تومان قرار گرفت حمايت بسيار عالي و جانانه سهامدار حقوقي و عمده اين سهم در كنارشايعه احتمال تقسيم عمده سود بوعلي در مجمع باعث روند صعودي در اين سهم شده است روند صعودي كه بزودي بوعلي 100 توماني را به ارمغان خواهد اورد.
در مخابرات با این که شایعات مختلفی از تعدیل جدی همراه اول حکایت دارد تکذیب شایعات مربوط به افزایش نرخ مکالمات این شرکت باعث سقوط سهم تا 3400 ریال شد که یک ریزش دیگر تا 3300 می تواند باردیگر نگاه ها را به سمت این شرکت سوق دهد . امروز غبشهر گره خودرو و با رشد قیمت به 5700 ریال رسید . سهمی که تاکید شد از محل رشد قیمت روغن با تعدیل سود مواجه است. امروز گروه خودرو روز جالبی را پیش رو داشت . اکثر خودرویی ها مقاومت می کردند و مثبت بودند . گویا خبر قطعی بوده و این بار دیگر اتفاق افتاده است که شنیده می شود دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا موفق به دریافت افزایش قیمت برای بسیاری از خودروهای خود شده اند . گویا پراید با حدود ۲الی ۳% افزایش نرخ و محصولات ایران خودرو نیز تا ۵ الی ۶ % رشد قیمت دریافت کرده اند . البته رشد قیمت مگان و ال ۹۰ بیش از این مقدار است . فردا در مورد خبر سایپای کاشان بیشتر صحبت خواهیم کرد اما براین سهم اثر گذار خواهد بود .
امروز خپارس که بیشترین افزایش نرخ را برای محصولات خود دریافت کرده است مثبت بود اما باز هم شگفتی ساز این گروه خفناور بوده که در مورد این سهم نیز اطلاع رسانی شده بود . امروز زامیاد هم مثبت شد که البته رشد قیمت آنچنانی را دراین فضا شاهد نخواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 22 شهریور 90
