گزارش بازار دوشنبه 21 شهریور 90
نوش داروی بازار!
گزارش بازار – بتاسهم –17:15 امروز دوشنبه ،اتفاقی که نباید می افتاد رخ داد و بازارهای جهانی هم برای بازار دردسر آفرین شده و در کنار ایتم های سیاسی، بورسی و اقتصادی دیگر بازهم بازار را منفی کردند تا یک استرحت موقت باردیگر در بازار جریان داشته باشد . امروز خبرهای مختلف از اختلاس و دامنه دار شدن موضع گرفته تا خبرهای سیاسی، تسویه جدی مشتریان اعتبار ی با کارگزاری ها ، عرضه حقو قیها ، جابجایی سهام ، ریزش بازارهای جهانی و … دست به دست هم داد تا بازار کماکان منفی باشد . امروز پس از مدت ها بود که بازار با کاهش شاخص مواجه شده و ریزشی اندک را در شاخص تجربه کرد که به نظر میرسد بیشتر ناشی از وزن سنگین بانک ها دراین ریزش بوده که حالا بلای جان این نماگر شده است .
بسیاری معتقدند که تکنیکالیست ها در تحلیل شاخص درست پیش بینی کرده و با پیش بینی آنها از فردا باید بازار و شاخص با روندی صعودی همراه شود . شاید این پیش بینی یک پیش شرط قوی نیز داشته باشد که مثبت شدن بازارهای امروز امریکا ست در غیر این صورت امید چندانی به رونق دو چندان و یا به مانند روز های قبل بازار نیست . درواقع بازار در برخی صنایع که خبرهای خاصی از ان رسیده زوم شده و باقی شرکت های گردن کلفت را به روز های پایانی شهریور و به خصوص مهر ماه واگذار کرده است .
پیش بینی روند بازار کمی دشوار شده است اما به نظر میرسد که از شدت منفی بودن بازار روز به روز کاسته شود و حتی نیمه دوم معاملات فردا در صورتی که بازارهای جهانی با روندی برگشتی مواجه باشند فرصتی مناسب برای برگشت بازار است در غیراین صورت بازار تا اواخر شهریور با همین سرعت و با همین شکل به روند خود ادامه می دهد که البته نمی توان از او انتظارات روز های بسیار مثبت را در این مقطع که عرضه سهام بالاست داشته باشیم . اما روز های بعد از مهر ماه شرایط بهتر از امروز خواهد بود .
اما در حاشیه بازار این روز ها چه خبر است …
دیروز کمی از خبرهای خاص سیاسی گفتیم که خبر این اختلاس کم کم در حال اقتصادی شدن و گویا طرف های رقیب انتخابات از داخل اصول گرایان قصد استفاده از این فرصت را دارند که کشیده شدن این موضوعات به سایپا و بانک گردشگری و تات و برخی بانک های دیگر می تواند برای بازار حاشیه آفرین باشد .
از سوی دیگر شنیده می شود که ایران با دور جدید مذاکرات با کشور های غربی موافقت کرده است و این موضوع را طی نامه ای به غرب اعلام کرده و جلیلی مسئول این کار شده است . شاید خبر چندان مهم و قابل توجه نباشد و به مانند همیشه رفتار شود و حتی با قطعیت می توان گفت که وزن خبرهای منفی یاد شده بیش ازاین موضوع است اما گفته می شود که احتمال ارائه برخی پیشنهادات از سوی ایران برای کاهش فشار تحریم ها وجود دارد . این خبر در شرایط حال حاضر بازار اثر آنچنانی نداشته اما بهتر است آن را در گوشه ذهن خود داشته باشیم چرا که در صورت جدی شدن وضعیت بازار را دگرگون خواهد کرد.
اما در خبرهای اقتصادی می توان به صفوف خرید سنگین برای دلار اشاره کرد که بحران کمبود ارز را می تواند درکشوز رقم بزندکه بی شک از برخی جهات برای بازار مناسب و از طرف دیگر با افزایش تورم به بازار لطمه می زند . در خبر های دیگر نمایشگاه بازار سرمایه و حضور احتمالی مدیران سیاسی و اقتصادی می توان برای بازار آرام بخش باشد و شرایط مساعدی را برای بازار ما رقم بزند که احتمالاً چهارشنبه با در پیش داشتن نمایشگاه اجازه ریزش بیش از اندازه به ان داده نخواهد شد .
اما یکی از تلخ ترین رخداد های بازار امروز را می توان در کاهشی باز شدن بازارهای جهانی دید . با ریزش جدی داووجونز در روز جمعه هفته قبل ، بی شک امروز آسیا و اروپا باید کاهشی باز می شد که همین امر رخ داده و اکثر بازار ها با کاهش قیمت کار خود را آغاز کردند . شاخص های آسیا هر یک با بیش از 2۰۰ واحد نزول نشان دادند که وابستگی به امریکا بیش از هر چیز است و در اروپا نیز اکثر شاخص ها با کاهشی بیش از 100 واحدی مواجه شدند و نشان دادند که هفته سختی را آغاز کرده اند .در کالا ها نیز با کاهش مواجه ایم . نفت به ۸۵ دلار رسیده است قیمت مس با کاهشی جدی به ۸663 دلار رسیده و روی هم در محدوده ۲۱3۰ دلار قرار دارد که در مجموع قیمت ها کاهشی گزارش می شوند .
برخی معتقدند که تا زمانی که بازارهای امریکا مثبت نباشند نمی توان به روند این بازارها نیز امید داشت . احتمال این که بعد از ظهر امروز این بازارها با شرایط نسبتاً مثبتی بازگشایی شده و موج مثبت را به سایر بازارها مخابره کنند وجود دارد که امیدواری ما به آغاز روز سه شنبه بیشتر می شود که البته عکس موضوع نیز به صادق است .
اما در پایان حاشیه های بازار به شاخص می رسیم که امروز برای اولین بار پس از دو هفته صعود یک روز نزولی و قرمز رنگ را در خود ثبت کرد . امروز شاخص با خبر اختلاس بانکی ها با ریزشی 40 واحدی هنوز در محدوده بالای 27 هزار دست و پا می زند اما بی شک اگر جلوی ریزش بازار به خصوص بانک ها گرفته نشود وضعیت به همین شکل ادامه یافته و با 27 هزار به سمت پایئن بار دیگر شکسته خواهد شد .
در بازار امروز مخابرات یک تنه شاخص را هل می داد و البته در کنار او شازند و ونیکی هم حضور کم رنگی داشتند و از سوی دیگر بانکی ها مانند صادرات و ملت و همچنین فولاد و مس بر آنها غلبه کرده و این مجموعه را با کاهش شاخص به عقب راندند .
داروييها ليدر بازار منفي!!!
در بازار منفي امروز باز هم شاهد ادامه دار بودن روند مثبت سهام دارويي بوديم روندي كه از چند روز پيش اغاز شده بود و امروز با شدت بيشتري دنبال شد داروييها ظاهرا قصد دارند ليدر بازار منفي شوند كه البته پتانسيلهايي همچون دريافت افزايش نرخ و احتمال تعديل عايدي استحقاق اين گروه را براي ليدر شدن نشان ميدهد. جریان های خبری در گروه دارو طوری پیش می روند که می توان به آینده این گروه نیز امیدوار بود . رشد نرخ دلار و واردات عمده مواد اولیه این شرکت ها از خارج کشور و اثر گذاری نرخ دلار بر آنها و افزایش هزینه ها باعث افزایش قیمت دارو شده است .
در بازار و در بین شرکت های پخش دارو شنیده می شود که قیمت دارو بین ۱۵ تا ۲۰% به طور متوسط و در برخی داروهای خاص تا ۴۰ و یا۵۰% افزایش نرخ داشتیم که شرایط خاص این گروه نشان می دهد و می تواند تعدیلات جدی رادراین گروه به وجود اورد که به سهامداران توصیه می شود حداقل یک شرکت دارویی در پرتفوی خود داشته باشند . . با توجه به سرمایه های پایئن شرکت های دارویی و تعداد سهام کم این تعدیلات سود ، بی شک جدی تر از قبل بوده و عدم رشد انها طی این مدت می تواند به سرعت رشد آنها نیز کمک کند .
در بین گروه دارو شرکت هایی مانند سرمایه گذاری البرز، دارویی سبحان، داروپخش، البرزدارو، جابر، لقمان ، شیمیایی داروپخش ، زهراوی ، اسوه و فارابی شرکت های مناسبی به شمار می روند و البته از نمادهایی مانند ایران دارو و دتماد برای بازه زمانی بلند مدت نمی توان غافل شد به خصوص دتمادکه گفته می شود افزایش سرمایه ۲۰۰% را در ماه مهر اجرایی خواهد کرد .
در بازار امروز البرز دارو سهمي كه با اافتتاح طرح توسعه خود تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشد با صف خريد ميليوني و عدم عرضه چندان سهام مواجه شد به نظر ميرسد دالبر قصد صعود تا سطوح قيمتي 1400 تومان را دارد
در اين گروه ايران دارو ديگر زير مجموعه داروسازي سبحان نيز با صف خريد سنگين مواجه ميباشد ديران نيز با توجه به افزايش نرخ چند محصول اصلي و مهم خود اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 100 توماني مواجه ميباشد ديران به نظر ميرسد ميتواند براحتي تا سطوح قيمتي 600 تومان بالا برود
امروز در نماد دجابر انتي بيوتيك ساز مطرح كه اتفاقا گزارش 3 ماهه بسيار خوبي نيز ارائه كرده و با احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد كماكان با صف خريد و روند مثبت مواجه ميباشد دجابر نيز ميتواند تا سطوح قيمتي 460 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
اما داروسازي لقمان كه به واسطه طرح هاي توسعه اي و تعديل مثبت عايدي پيش رويش همچنان با صف خريد سنگين و بدون عرضه مواجه ميباشد اگر همين روند را ادامه دهد در هفته اينده وارد گره معاملاتي خواهد شد دلقما ميتواند تا سطوح قيمتي 500 تومان در مرحله اول رشد نمايد كه با توجه به احتمال اعلام سود 100 توماني و اعمال پي بر اي متوسط 6 توانايي رشد قيمتي را تا سطوح 600 تومان تا پايان سال را دارد
بازمانده سرمايه گذاريها!
اين روزها اوضاع خوبي را در بازار سرمايه شاهد نميباشيم .عده ای از سهامدار احساسي دو دستي در حال فروش سهام خود ميباشند و عده اي زرنگ نيز از اين موقعيت بدست امده استفاده ميكنند و در اين بازار اصلاحي برخي شركتهاي سرمايه گذاري نيز از طوفان عرضه ها جان سالم به در نبردند
در بازار امروز سرمايه گذاري ملي درست بر سر مقاومت خود با عرضه هاي سنگيني مواجه شد ونيكي امروز با حجم معاملات بسيار سنگيني مواجه شد ونيكي در صورتي كه فردا هم بتواند موقعيت خود را در سطوح قيمتي بالاي 190 تومان تثبيت نمايد ميتواند براحتي تا سطوح قيمتي 200 تومان بالا برود
اما امروز در نماد بوعلي بالاخره دستان پنهان سهامدار حقوقي جديد پيدا شد شركت سرمايه گذاري دي ايرانيان از شركتهاي زير مجموعه بانك دي در حال خريد و حمايت از سهام بوعلي ميباشد به نظر ميرسد همين روزها شاهد بوعلي 100 توماني حتي بالاتر باشيم بوعلي به دليل شايعه احتمال تقسيم عمده سود خود در مجمع مورد توجه قرار گرفته است.
امروز جو منفي بازار اجازه نداد سرمايه گذاري سايپا از سد مقاومت 320 توماني عبور نمايد سرمايه گذاري كه اين روزها از همه طرف با اخبار خوب و مثبت مواجه ميباشد افزايش سرمايه 100 درصدي و فروش بلوك ملي مس در نيمه دوم سال تقريبا قطعي شده است از طرفي خبرها حكايت از خريد سهام بانك پارسيان توسط اين شركت و كسب يك كرسي هيئت مديره را دارد در بازار این روز ها برخی به دنبال وساپا نمی روند و دلیل این موضع را خطرات جریانات انحرافی و تغییرات ناگهانی دراین مجموعه می دانند که کار را کمی برای این شرکت ها و سهامداران سخت کرده است .
آهسته برانید!
امروز در گروه خودرويي شاهد مقاومت جانانه سهام برتر اين گروه در مقابل سيل منفي بازار بوديم سهام برتر گروه خودرويي حسابي در برابر موج عرضه ها مقاومت كردند شايد خبر افزايش نرخ خودرو كه مورد تاييد ضمني مسئولان قرار گرفته است باعث اين مقاومت جانانه از سهام خودرويي شده است
اما در اين گروه امروز و در نماد خبهمن شاهد معاملات مثبت و تثيبت قيمت سهام شركت در سطوح بالاي 230 تومان بوديم به نظر ميرسد خبهمن با موقعيت مناسبي مواجه ميباشد و سعي دارد به سمت اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 240تومان حركت كند احتمال تعديل عايدي و ساير پتانسيلها باعث اقبال ويژه اي بر روي خبهمن شده است اين روزها در اين نماد شنيده ميشود سرمايه گذاري ري در حال خريد گسترده سهام شركت ميباشد
در گروه خودروي امروز ايرانخودرو شروعي مثبت و رفته رفته به ورطه قيمتهاي منفي كشيده شد اما در اواخر وقت معاملات با رنج قيمتي مواجه شده و مجددا به سطوح قيمتي 350 تومان بازگشت اين روزها بازار در انتظار تعديل مثبت احتمالي اين سهم يا زمان دقيق فروش بلوكي سهام بانك پارسيان زير مجموعه وپارس ميباشد تا در راستاي الگوي تكنيكالي سر و شانه كف به سمت قيمتهاي 400 تومان حركت كند
اما در گروه خودرويي اين روزها تك سهم مورد توجهي امروز در صدر جدول ايستاده است روان فناوري كه از قيمتهاي 300 تومان تا سطوح فعلي رشد كرده و بازدهي بيش از 30 درصدي را به ارمغان اورده است امروز نيز شاهد صف خريد سنگين اين سهم بوديم افزايش سرمايه 50 درصدي شركت از محل سود انباشته از دلايل عمده توجه بازار به اين سهم عنوان ميشود به نظر ميرسد شاهد تعادل قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي 400-420 تومان باشيم . دراین گروه امروز زامیاد هم بسیار خوب معامله میشد که درصد منفی فردا و قیمت های 1660 و 1650 ریال می تواند محدوده مناسبی برای خرید نوسانی این سهم باشد .
خط پایان قندی ها کجاست؟!
اين روزها ديگر ان شور و تحرك را در گروه سهام قندي شاهد نميباشيم ظاهرا سهام قنديها كم كم به پايان روند صعودي خودشان نزديك ميشود و بايد به فكر استراحت و اصلاح قيمتي باشند
در اين گروه امروز در نماد قند اصفهان شاهد عرضه هاي سنگيني بوديم به نظر ميرسد از فردا شاهد روند تعادلي در اين سهم قندي باشيم البته قند اصفهان پتانسيل تعديل عايدي را نيز دارد اما احتمالا اين تعديل عايدي را در گزارش 12 ماهه خود اعلام خواهد كرد
امروز در نماد قند نيشابور با حمايت سهامدار عمده يعني سرمايه گذاري نور همدانيان هر چه تلاش كرد نتوانست قيمتهاي 500 تومان را براي خود به ارمغان اورد قنيشا كه اين روزها با شايعه اعلام سود 70 توماني براي سال 91 مواجه ميباشد به نظر نميرسد ديگر جاي رشد قيمتي چنداني را داشته باشد
اما اين روزها دو قندي كه اتفاقا به دليل فروش دارايهاي ثابت خود به سود غير عمیاتي بالايی رسيده اند و براي سال بعد جاي رشد سوداوري نخواهند داشت اين روزها اسير دست سفته بازان با صفوف خريد طولاني و رشد قيمتي چشمگيري مواجه شده اند روند اين دو سهم خارج از هر تحليلي ميباشد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد پتروشيمي شازند بالاخره شاهد به گره رفتن اين سهم و روند متعادل در شازند بوديم البته تكذيبيه هر گونه تعديل عايدي باعث شد از شدت روند مثبت سهم كاسته شده و در نتيجه شازند در قيمتهاي 440 تومان به تعادل برسد شازند قبل از اين با شايعه كاهش نرخ مواد اوليه و تعديل مثبت عايدي مواجه شده بود . دراین گروه پردیس روند خوبی را مشاهده می کند که ناشی از اخبار مثبت این سهم است که در روز های قبل نیز بدان اشاره شد . گفته شده سهم برای گزارش جدید بازهم متوقف شده چرا که تعدیل سود را در دستور کار خود دارد . اما گفته شده عمده رشد سود شرکت در اعلام سود سال جدید است که تاثیر بسزایی بر روند سهم داشته . احتمالاً شپدیس در شرایط فعلی پتروشیمی ها به سمت ۲۸۰۰۰ ریال حرکت کرده و پس از مجمع امسال افزایش سرمایه از محل سود پس از مجمع را در دستور کار قرار می دهد . خرید برای میان مدت ها در قیمت های فعلی یکی از بهترین گزینه های پتروشیمی هاست .
امروز در نماد تجهيزاتيها روند شديدا منفي را شاهد بوديم ليدر اين گروه صدرا با صف فروش رنگ قرمز را بر تمامي سهام اين گروه پاشيد البته صدرا فردا به سطوح حساس 260 تومان خواهد رسيد كه به نظر ميرسد شاهد تعادل اين سهم در سطوح قيمتي مذكور خواهيم بود اين روزها در نماد صدرا شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت صدرا در گزارش 6 ماهه شنيده ميشود که از آن حرف های همیشگی در این نماد است .
امروز در گروه بانكي و در نماد بانك صادرات بحث اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از اين بانك هم روند بانك صادرات را منفي كرده است هم روند كل گروه بانكي را البته پيشبيني ميشود فردا روند اين گروه به تعادل برسد و حتي در برخي از سهمهاي پر پتانسيل اين گروه شاهد معاملات مثبتي نيز باشيم در اين گروه و در نماد بانك كارافرين با توجه به حجم معاملات سنگين سهام اين بانك و جابه جايي هاي سهام بين سهامداران حقوقي پيشبين ميشود به زودي شاهد حركت اين سهم به سمت قيمتهاي 300 تومان باشيم که محدوده منفی برای این بانک می تواند جالب باشد . در روز های گذشته از حق انصار و اقتصاد نوین هم گفتیم که در قیمت های یاد شده جذابیت های ویژه ای دارند .
در گروه فلزات امروز ریزش بازار های جهانی کار را کمی سخت کرده بود و از همین رو اکثر شرکت های این طیف منفی بودند که البته مهم ترین رخداد ها در فولاد است که با عدم انجام معامله بلوکی کمی حساسیت ها را کاهش داد و ابهامات سهم را به فردا موکول کرد که شاید در بورس کالا خودنمایی کند .
فملی هم با تکذیب خبر دیروز کمی منفی شد که به نظر میرسد حمایت نصف و نیمه بورس از آن او را با ثبات قیمت مواجه کرد و همچنان بالای 5000 ریال مانده است . البته تا زمانی که مس دراین محدوده قرار دارد در غیر این صورت در ادامه ریزش بازارهای جهانی جایی برای مس 5000 ریالی نیست .
دراین روز ها توجه به گروه سنگ اهن بیشتر شده است . که امروز کچاد در قیمت های منفی حجم بالایی را داشت . تغییرات در بورس کالا و احتمال رشد قیمت بسیاری از کالا ها از جمله محصولات فولادی و شمش فولاد خوستان امیدواری را به افزایش نرخ سنگ آهن و سایر محصولات این شرکت ها بیشتر کرده است . به نظر میرسد که کم کم این گروه با توجه به طرح های توسعه ، احتمال تعدیل سود و رشد قیمت محصولات بیشتر مورد توجه بازار قرار گیرند . که دراین بین کچاد در قیمت های زیر ۶۳۰۰ ریال نقاط خوبی برای حضور میان مدت در سهم است . در نماد وسپه نیز قیمت های ۱۲۵۰ و ۱۲۶۰ ریال برای نوسان گیری و معادن و فلزات نیز برای بازه بلند مدت در قیمت های ۹۴۰۰ ریال توصیه می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 21 شهریور 90
