گزارش بازار یکشنبه 20 شهریور 90
ترس از اخبار یا استراحت!؟
گزارش بازار – بتاسهم –19:15 امروز یکشنبه ، کاملاً منطقی بود که بازار با رشد اخیر یک استراحت موقت را تجربه کند که نه تنها غیر طبیعی نبوده بلکه برای بازار لازم بود . منتهی این استراحت انتظار می رفت با حجم معاملات بیشتری انجام شود که عدم انجام حجم معاملات بالاباعث شده تا برخی براین عقیده باشند بازار یک نیم روز دیگر و حتی یک روز دیگر تا برگشت کامل فاصله دارد . البته ناگفته نماند که امروز برخی خبرها از مسائل سیاسی هم براین روند اثر گذار بود هر چند که اهمیت چندانی ندارد اما نشان می دهد که حاشیه ها به زودی رنگ بوی تازه و به قول بسیاری از کارشناسان رنگ و بوی اقتصادی به خود می گیرد . سیاسی کردن بسیاری از مسائل اقتصادی و استفاده از این اهرم سمی مهلک برای بازار است که نمونه آن را می توان در ضربه اساسی غدیر به بازار دریافت که هنوز غدیر پس از ان ضربه نتوانسته با این همه اخبار خوب و مثبت از رشد بازار استفاده کند .
اما در حالت طبیعی بازار همانطور که دیروز در همین گزارش و امروز صبح نیز در ستون شایعات به آن شاره شد عرضه در بسیاری از نمادها منطقی بوده و این موضوع امری معمول به شمارمی رود که در روند نوسان گیری و شناسایی سود برخی از سهامداران کوتاه مدت قرار دارد . به نظر میرسد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و ریزش های آن چنانی را در بازارهای جهانی نداشته باشیم وضعیت با اندکی صبر و گذشت یک الی دو روز معاملاتی دیگر برمی گردد .
اما پیش بینی از روند بازار را نمی توان به این شکل بیان کرد که بازار در یک کانال نرم صعودی قرار دارد که به این زودی ها از ان باز نمی ایستد و اوج آن در گزارش های 6 ماهه خود را نشان می دهند اما در حال حاضر در دورانی موقت و استراحتی کوتاه قرار دارد که خبرهای خاص سیاسی و مسائل اقتصادی و حاشیه های بازار مدت زمان این استراحت را تعیین خواهد کرد . به نظر میرسد اگر فردا بازارهای جهانی کار خود را با ریزش آغاز کنند که بسیاری معتقدند به همین شکل خواهد بود احتمال رشد بازار در معاملات فردا کمی ضعیف تر خواهد شد و یا حداقل رشدی همه جانبه را نخواهیم داشت اما مثبت شدن این بازارها اثر معکوس دارد .
اما نگاهی به وضعیت کلی حاشیه ها و اخبار بازار خواهیم داشت و سپس به بررسی بازار نه چندان دلچسب امروز می پردازیم .
ابتدا کمی به اخبار بورسی اشاره کنیم که شاخص امروز منفی نشد تا همچنان پر چم بازار سبز بماند ، خبر افزایش نرخ دارو و مثبت شدن دارویی ها نیز جلب توجه می کرد . مصاحبه مدیران شستا مبنی برورود شرکت های خود به فرابورس و احتمال ورو د ایرانسل نیز جالب توجه بود . دیروز در مورد موعد پایان شهریور کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری نیز اشاره داشتیم که بر عرضه ها اثر بسیاری داشت به خصوص امروز که جابجایی های جدی را شاهدیم و فردا نیز که روز فولاد خواهد بود . خبرهای مس و بورس کالا نیز جلب توجه می کرد .
اما در حاشیه های سیاسی و البته این بار اقتصادی خبر اختلاس بانک صادرات باعث شد ه تا گروه بانک در حالت آماده باش باشند . این خبر به جریان انحرافی وصل شده و کار را خراب تر کرد که به زودی اخبار آن می تواند بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند که گفته می شود سه بانک خصوصی اقتصاد نوین ، پاسارگاد و پارسیان درگیر هستند . نکته جالب سیاسی شدن بیش ا ز حد این موضوع ورخنه اخبار بد به بازار سهام است که موج منفی ایجاد شده را نمی توان به این سادگی ها با اخبار خوش و مناسب خنثی کرد . اما خبر دوم باز هم به همین جریان انحرافی مربوط می شود که گویا کم کم سایپا را نیز به داخل خود می کشد و شنیده شده به وزودی مدیر عامل این شرکت تعویض خواهد شد که مستقیماً ناشی ازهمین موضوع خواهد بود .
این موارد در کنار حرکات دیروز رئیس جمهور و همچنین خطرات منطقه می تواند کار را کمی برای بازار در روز های آتی دشوار کند . بی شک هر چه به روز های پایانی سال نزدیک تر می شویم چالش های این چنینی را بیشتر مشاهده خواهیم کرد .
اما در حاشیه های اقتصادی می توان به برنامه ای جدید و البته مبهم دولت برای طرح تنحول یاد کرد که برخی پیش بینی احتمال افزایش حامل های انرژی را مطرح می کنند . اما یکی دیگر از اخبار امروز کاهش موقت نرخ دلار بود هر چند که گفته می شود این کاهش و یا ایستادن موقت است و باردیگر شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود . اما اوضاع سکه حسابی سکه است و رونق خوبی را همچنان در بخش سکه و طلا شاهدیم .
نکته دیگر در حاشیه بازار آغاز بازار های جهانی فرداست که برخی معقدند منفی بازخواهد شد چرا که ریزش سختی را در داووجونز تجربه کردیم . و درست بر طبق همین پیش بینی ها احتمال مثبت بودن بازارها را از اخر وقت دوشنبه خواهند داشت که می تواند خبر امیدوار کننده ای برای بازار ما باشد .
و درنهایت به شاخص میرسیم که امروز به خوبی و با کمک خبر و یا بهتر بگوئیم شایعه ملی مس ایستاد و مانع از ریزش جدی آن شد تا یکی از حساس ترین روز های خود را با رشد 2 واحدی پشت سر بگذارد و درواقع مقاومت کند تا فردا احتمالاً وضعیت بهتری را شاهد باشد . امروز علاوه برمس ، مخابرات ، سایپا، ونیکی و شفن نیز بر شاخص اثر گذار بوده و از آن سو بانک پاسارگاد، غدیر و پارسیان نیز اثر منفی را بر شاخص بیشتر کردند .
خودروييها بدون مانع!!!
امروز در نمادهاي خودرويي شاهد بوديم كه در بازار منفي امروز اين مانع و بهانه هم نتوانست روند مثبت شكل گرفته را مختل سازد و سهام خودرويي همچنان به پيشتازي خود ادامه ميدهند به خصوص اينكه از گوشه و كنار نيز خبر ميرسد با افزايش نرخ خودرو موافقت خواهد شد
امروز گروه بهمن شروعي طوفاني را داشت عرضه هاي سنگين اين سهم همگي جمع اوري شد و حتي چند باري نيز اين سهم تا صف خريد نيز پيش رفت تا در اخرين تلاش خود در سطوح قيمتي بالاي 230 تومان با حمايت گسترده اي مواجه شد به نظر ميرسد خبهمن در صورت عبور از قيمتهاي 2300 تومان ميتواند سطوح قيمتي 250تومان را ببينيد خبهمن اين روزها باشايعه اعلام سود 70 توماني در گزارش 6 ماهه و احتمال خريد بلوكي سهام بانك اقتصاد نوين از گروه صنايع بهشهر مواجه ميباشد
اما امروز در نماد سايپا معاملات كم جوني را شاهد بوديم سايپا كه بر سر مقاومت خود قرار گرفته در صورت شكست سطوح مقاومتي 240 تومان ميتواند تا قيمتهاي 260 تومان رشد نمايد اين سهم اين روزها با خبر احتمال عرضه سهام شركت سايپاي كاشان در فرابورس و تعديل عايدي مواجه ميباشد . البته شنیده می شود که این شرکت مجوز افزایش 600 تا700 هزار تومانی را نیز در خودروهای جدید پراید گرفته است . از سوی دیگر درگیر شدن این شرکت در جریانات انحرافی خبر بد دیگر برای این سهم است .
امروز در نماد ايرانخودرو كه از ديد تكنيكال الگوي سر و شانه كف را با هدف 400 تومان تكميل كرده است امروز با روند منفي در ابتداي وقت و رنج مثبت و روند مثبت در انتهاي وقت معاملاتي مواجه شد به نظر ميرسد از فردا شاهد روند متفاوتي در ايرانخودرو باشيم سهمي كه با شايعه فروش كل سهام بانك پارسيان و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد که البته هنوز هم در حد یک شایعه باقی مانده و نمی دانیم کی به واقعیت تبدیل میشود .
خبر خوش معدنيها!!!
امروز با خبر افزايش نرخ دلار براي عرضه محصولات شركت ملي مس در بورس كالا و رسيدن قيمت دلار به دلار بازار ازاد براي محصولات اين شركت روح دوباره اي در شركتهاي معدني دميده شد در صورتي كه براي تمامي شركتهاي اين قانون اعمال شود و بتوانند محصولات خود را با نرخ دلار ازاد چنج نمايند شاهد رشد بالاي سوداوري معدنيها ها خواهيم بود. البته در کنار این شرکت ها فخوز نیز با شرایط مثبتی مواجه می شود .
امروز غول مسي بازار بندها را از پاي خود كنار زد و با اين خبر كه نويد تعديل عايدي بسيار خوبي را براي فملي ميدهد با جهش قيمتي و حجم بالاي معاملات مواجه شد فملي ميتواند در مرحله اول سود65-70 توماني را به ازاي هر سهم اعلام كند و فعلا تا سطوح قيمتي 550 تومان جاي رشد را خواهد داشت. نکته جالب توجه این بود که امروز مس در حالی که رقابت خوبی را در محصولات خود شاهد بود اما ابطال پایان وقت معاملات این شرکت مانع از رشد احتمالی قیمت در معاملات فردا می شود .
اما امروز كالسيمين ديگر معدني مورد توجه به خصوص در روييها توانست خود را بالاي سطوح مقاومتي 1200 تومان تثبيت نمايد در صورت رشد قيمتهاي جهاين و يا رشد احتمالي سهام معدني شاهد كالسيمين 1300 توماني نيز خواهيم بود كالسيمين كه باش ايعه اعلام سود 140 تومان يدر گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد
اما در گروه سنگ اهنيها شاهد رسيدن قيمت سهام شركت به سطوح قيمتي كمتر از 700 تومان ميباشد كگل پس از اينكه با شكست در عبور از مقاومت 700 توماني مواجه شد امروز مجددا به سطوح قيمتي كمتر از 700 تومان سقوط كرد كگل با توجه به افتتاح خط جديد 2 ميليون تني كنسانتره پيشبيين كرده است براي امسال حداقل 700 هزار تن كنسانتره از خط جديد خود به توليد برساند . دراین سهم نیز شنیده ها از کچاد از احتمال تعدیل در گزارش های پیش رو حکایت دارد . موعد مهم حرکت این شرکت ها می تواند تغییر نرخ فولاد و همچنین اعلام فروش فولا خوزستان باشد .
داروييها خودي نشان دادند!!!
اين روزها همانطور كه در گزارش بازار ديروز هم اشاره داشتيم داروييها در حال رشد قيمتي و صعود ارام و به دور از حواشي هستند . گفته می شود در بازار ازاد با افزایش نرخ دارو مواجه شدیم که همین موضوع این شرکتها را داغ کرده است .
امروز نيز در بازار داروييها اغلب روند اكثر سهمها سبز و مثبت بود در نماد دجابر امروز شاهد تشكيل صف خريد بوديم سهمي كه از پتانسيل هايش ديروز گفتيم و امروز شاهد صف خريد اين سهم بوديم دجابري كه به كف قيمتي خود رسيده و با احتمال تعديل عايدي نيز مواجه ميباشد
امروز در نماد سبحان دارو پس از افزايش سرمايه 25 درصدي و اعلام سود مناسب به همراه تعديل عايدي پ ساز افزايش سرمايه شاهد بازگشايي اين نماد با رشد بيش از 16 درصدي قيمتي بوديم سبحان به نظر ميرسد با احتمال تعديل مثبت عايدي نيز در نيمه دوم سال مواجه شود
امروز داروسازي لقمان كه با افتتاح برخي از طرح هاي توسعه اي خود جاي تعديل عايدي بسيار خوبي براي سال جاري دارد و حتي مانه زنيهايي از احتمال اعلام سود 100 توماني اين سهم دارد باعث تشكيل صف خريد بر روي اين نماد شده است به نظر ميرسد در بازه ميان مدت اين سهم هدف قيمتي 500 تومان را در پيش روي خود دارد. دراین گروه دتمادهم می تواند برای یک بازه زمانی بلند مدت و سرمایه گذاری البرز برای ریسک گریز ها و حضور در یک بازه زمانی کوتاه مدت تر مناسب باشد .
سرمايه گذاريهاي خوش شانس!!!
اين روزها در نمادهاي برخي شركتهاي سرمايه گذاري به واسطه هاي مختلف شاهد اقبال بازار به انها هستيم
براي مثال در نماد وصنعت به دليل انتشار اگهي 1 درصدي فروش سهام ايرانخودرو اين سهم امرزو روندي مثبت را در پيش گرفت وصنعت در صورتي كه بتواند از سد مقاومت 125 توماني خود عبور كند براحتي به سطوح قيمتي 135 تومان خواهد رسيد وصنعت اين روزها با شايعه تعديل عايدي و اعلام سود بیش از 30 توماني مواجه ميباشد هر چند که برخی از احتمال اعلام سود در حد 160 تا 180 ریال برای سال مالی جدید خبر می دهند .
اما سرمايه گذاري سايپا كه اين روزها نيز حسابي پرطرفدار و مورد توجه فعالان بازار روبرو ميباشد و از يك طرف با تعديل عايدي و از طرف ديگر با افزايش سرمايه 100 درصدي و فروش بلوك فملي مواجه ميباشد امروز با حجم معاملات بسيار سنگين ارام ارام ميرود تا مقاومت 320 تومان يرا براي فتح قله نهاي 360 تومان پشت سر بگذارد همچينين بر روي اين نماد شايعه شده است احتمالا شركت قصد خريد سهام بلوكي بانك پارسيان را براي كسب يك كرسي هيئت مديره را دارد. هر چند در برخی موارد دیگر او را فروشنده این بلوک معرفی می کنند اما به هر حال این سهم اگر اتفاق خاصی در سایپا رخ نده د مشکلی برای رشد قیمت نخواهد داشت و بالای 3050 ریال تثبیت شده است .
امروز سرمايه گذاري ملي ايران در مقابل صف خريد سنگين خود تنها عرضه سهام به ميزان حجم مبنا را شاهد بود ونيكي كه اين روزها با شايعه فروش بخشي از داراييهاي خود و احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد ونيكي به نظر ميرسد در صورتي كه فردا بتواند از سد مقاومت 190 توماني خود عبور نمايد تا سطوح قيمتي 200 تومان جاي رشد قيمتي را داشته باشد
اما اين روزها نوسانگيران باز هم پروژه چاتانوگاي وملت را بر سر زبانها انداخته و در حال بالا بردن اين سهم ميباشند امروز نيز وملت با صف خريد ميليوني مواجه بود و در استانه قيمتهاي 40 تومان قرار گرفت البته شنيده ميشود در صورت فروش اين پروژه شركت قابليت اعلام سود 20 توماني را به ازاي هر سهم دارد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد چكاوه با انتشار صورتهاي مالي 3 ماهه و پوشش بساير مناسب سود شركت و در گرفتن شايعاتي از قبيل احتمال اعلام سود 70 توماني در مرحله اول توسط چكاوه شاهد صف خريد سنگين در اين سهم كوچك بوديم ظاهرا چكاوه در صورت عبور از سد رواني 500 تومان تا سطوح قيمتي 560 تومان جاي رشد قيمتي را داشته باشد
امروز در نماد شاراك باز هم شاهد عدم عرضه سهام اين شركت در مقابل صف خريد ميليوني بوديم شاراك ديگر بايد به گره معاملاتي برود تا شايد به تعادل برسد اين روزها شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي باعث اين صف خريد سنگين در اين نماد شده است
اما امروز در نماد بكام شاهد پول بك قيمتي اين سهم به سمت حمايت 260 توماني بوديم بكام اين روزها تارگت قيمتي 300 توماني را پيش رو دارد و با شايعه اعلام و تعديل سود 60 توماني نيز مواجه ميباشد به نظر ميرسد از فردا شاهد روندي مثبت در سهام بكام باشيم.
در گروه بیمه خبر کاهش نرخ دیه و منصرف شدن از افزایش نرخ ان باعث رونق گروه بیمه شده است که در نماد البرز شنیده می شود احتمال عرضه در معاملات فردا وجود دارد .
در بین خودرویی ها خفنآور بازهم رشد کرد و احتمالاً سهم می تواند تا 3800 و 3850 ریال رشد نماید .
در گروه قند بازگشایی امروز اصفهان با صف خرید همراه شد . سهمی که بارها در مورد او صحبت شده بود و این روز ها خبرهای عجیبی از تعدیل عجیب تر شرکت به گوش میرسد .
در گروه بانک فعلاً همه دست به عصا راه می روند چرا که می ترسند بازار ناگهان با خبر اعلام نام این 7 بانک مواجه شده و شرایط را سخت کند .
امروز پاسارگاد، ونوین و پارسیان هر سه معاملات منفی و البته پر حجمی را شاهد بودند و البته صادرات را نیز نباید نادیده گرفت که گویا در حال اعاده حیثیت است .
در گروه غذایی این روز ها بهشهری ها خبرهای جالبی را در دل خود جای داده اند اما غبشهر همچنان روندی صعودی را در حال طی کردن است . شنیده شده تعدیل مثبت جدی را از محل افزایش قیمت محصولات و افزایش مقدار فروش در دستور کار دارد . از سویی دیگر افزایش سرمایه ۱۰۰% را نیز به زودی اعمال خواهد کرد . تنها نکته منفی سهم نرخ دلار است که باافزایش آن قیمت تمام شده این شرکت را که ۷۰% از بیرون وارد می شود تحت تاثیر قرار خواهد داد .
اما فردا روز مهمی برای فولاد خواهد بود گفته می شود عرضه در بورس کالا به روز سه شنبه موکول می شود اما عرضه 1% از سهام این شرکت در صورت رقابتی شدن جرقه ای برای انبار باروت فولاد مبارکه خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 20 شهریور 90
