گزارش بازار یکشنبه ۲۰ شهریور ۹۰
ترس از اخبار یا استراحت!؟
گزارش بازار – بتاسهم –۱۹:۱۵ امروز یکشنبه ، کاملاً منطقی بود که بازار با رشد اخیر یک استراحت موقت را تجربه کند که نه تنها غیر طبیعی نبوده بلکه برای بازار لازم بود . منتهی این استراحت انتظار می رفت با حجم معاملات بیشتری انجام شود که عدم انجام حجم معاملات بالاباعث شده تا برخی براین عقیده باشند بازار یک نیم روز دیگر و حتی یک روز دیگر تا برگشت کامل فاصله دارد . البته ناگفته نماند که امروز برخی خبرها از مسائل سیاسی هم براین روند اثر گذار بود هر چند که اهمیت چندانی ندارد اما نشان می دهد که حاشیه ها به زودی رنگ بوی تازه و به قول بسیاری از کارشناسان رنگ و بوی اقتصادی به خود می گیرد . سیاسی کردن بسیاری از مسائل اقتصادی و استفاده از این اهرم سمی مهلک برای بازار است که نمونه آن را می توان در ضربه اساسی غدیر به بازار دریافت که هنوز غدیر پس از ان ضربه نتوانسته با این همه اخبار خوب و مثبت از رشد بازار استفاده کند .
اما در حالت طبیعی بازار همانطور که دیروز در همین گزارش و امروز صبح نیز در ستون شایعات به آن شاره شد عرضه در بسیاری از نمادها منطقی بوده و این موضوع امری معمول به شمارمی رود که در روند نوسان گیری و شناسایی سود برخی از سهامداران کوتاه مدت قرار دارد . به نظر میرسد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و ریزش های آن چنانی را در بازارهای جهانی نداشته باشیم وضعیت با اندکی صبر و گذشت یک الی دو روز معاملاتی دیگر برمی گردد .
اما پیش بینی از روند بازار را نمی توان به این شکل بیان کرد که بازار در یک کانال نرم صعودی قرار دارد که به این زودی ها از ان باز نمی ایستد و اوج آن در گزارش های ۶ ماهه خود را نشان می دهند اما در حال حاضر در دورانی موقت و استراحتی کوتاه قرار دارد که خبرهای خاص سیاسی و مسائل اقتصادی و حاشیه های بازار مدت زمان این استراحت را تعیین خواهد کرد . به نظر میرسد اگر فردا بازارهای جهانی کار خود را با ریزش آغاز کنند که بسیاری معتقدند به همین شکل خواهد بود احتمال رشد بازار در معاملات فردا کمی ضعیف تر خواهد شد و یا حداقل رشدی همه جانبه را نخواهیم داشت اما مثبت شدن این بازارها اثر معکوس دارد .
اما نگاهی به وضعیت کلی حاشیه ها و اخبار بازار خواهیم داشت و سپس به بررسی بازار نه چندان دلچسب امروز می پردازیم .
ابتدا کمی به اخبار بورسی اشاره کنیم که شاخص امروز منفی نشد تا همچنان پر چم بازار سبز بماند ، خبر افزایش نرخ دارو و مثبت شدن دارویی ها نیز جلب توجه می کرد . مصاحبه مدیران شستا مبنی برورود شرکت های خود به فرابورس و احتمال ورو د ایرانسل نیز جالب توجه بود . دیروز در مورد موعد پایان شهریور کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری نیز اشاره داشتیم که بر عرضه ها اثر بسیاری داشت به خصوص امروز که جابجایی های جدی را شاهدیم و فردا نیز که روز فولاد خواهد بود . خبرهای مس و بورس کالا نیز جلب توجه می کرد .
اما در حاشیه های سیاسی و البته این بار اقتصادی خبر اختلاس بانک صادرات باعث شد ه تا گروه بانک در حالت آماده باش باشند . این خبر به جریان انحرافی وصل شده و کار را خراب تر کرد که به زودی اخبار آن می تواند بانک ها را به شدت تحت تاثیر قرار دهند که گفته می شود سه بانک خصوصی اقتصاد نوین ، پاسارگاد و پارسیان درگیر هستند . نکته جالب سیاسی شدن بیش ا ز حد این موضوع ورخنه اخبار بد به بازار سهام است که موج منفی ایجاد شده را نمی توان به این سادگی ها با اخبار خوش و مناسب خنثی کرد . اما خبر دوم باز هم به همین جریان انحرافی مربوط می شود که گویا کم کم سایپا را نیز به داخل خود می کشد و شنیده شده به وزودی مدیر عامل این شرکت تعویض خواهد شد که مستقیماً ناشی ازهمین موضوع خواهد بود .
این موارد در کنار حرکات دیروز رئیس جمهور و همچنین خطرات منطقه می تواند کار را کمی برای بازار در روز های آتی دشوار کند . بی شک هر چه به روز های پایانی سال نزدیک تر می شویم چالش های این چنینی را بیشتر مشاهده خواهیم کرد .
اما در حاشیه های اقتصادی می توان به برنامه ای جدید و البته مبهم دولت برای طرح تنحول یاد کرد که برخی پیش بینی احتمال افزایش حامل های انرژی را مطرح می کنند . اما یکی دیگر از اخبار امروز کاهش موقت نرخ دلار بود هر چند که گفته می شود این کاهش و یا ایستادن موقت است و باردیگر شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود . اما اوضاع سکه حسابی سکه است و رونق خوبی را همچنان در بخش سکه و طلا شاهدیم .
نکته دیگر در حاشیه بازار آغاز بازار های جهانی فرداست که برخی معقدند منفی بازخواهد شد چرا که ریزش سختی را در داووجونز تجربه کردیم . و درست بر طبق همین پیش بینی ها احتمال مثبت بودن بازارها را از اخر وقت دوشنبه خواهند داشت که می تواند خبر امیدوار کننده ای برای بازار ما باشد .
و درنهایت به شاخص میرسیم که امروز به خوبی و با کمک خبر و یا بهتر بگوئیم شایعه ملی مس ایستاد و مانع از ریزش جدی آن شد تا یکی از حساس ترین روز های خود را با رشد ۲ واحدی پشت سر بگذارد و درواقع مقاومت کند تا فردا احتمالاً وضعیت بهتری را شاهد باشد . امروز علاوه برمس ، مخابرات ، سایپا، ونیکی و شفن نیز بر شاخص اثر گذار بوده و از آن سو بانک پاسارگاد، غدیر و پارسیان نیز اثر منفی را بر شاخص بیشتر کردند .
خودروییها بدون مانع!!!
امروز در نمادهای خودرویی شاهد بودیم که در بازار منفی امروز این مانع و بهانه هم نتوانست روند مثبت شکل گرفته را مختل سازد و سهام خودرویی همچنان به پیشتازی خود ادامه میدهند به خصوص اینکه از گوشه و کنار نیز خبر میرسد با افزایش نرخ خودرو موافقت خواهد شد
امروز گروه بهمن شروعی طوفانی را داشت عرضه های سنگین این سهم همگی جمع اوری شد و حتی چند باری نیز این سهم تا صف خرید نیز پیش رفت تا در اخرین تلاش خود در سطوح قیمتی بالای ۲۳۰ تومان با حمایت گسترده ای مواجه شد به نظر میرسد خبهمن در صورت عبور از قیمتهای ۲۳۰۰ تومان میتواند سطوح قیمتی ۲۵۰تومان را ببینید خبهمن این روزها باشایعه اعلام سود ۷۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه و احتمال خرید بلوکی سهام بانک اقتصاد نوین از گروه صنایع بهشهر مواجه میباشد
اما امروز در نماد سایپا معاملات کم جونی را شاهد بودیم سایپا که بر سر مقاومت خود قرار گرفته در صورت شکست سطوح مقاومتی ۲۴۰ تومان میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان رشد نماید این سهم این روزها با خبر احتمال عرضه سهام شرکت سایپای کاشان در فرابورس و تعدیل عایدی مواجه میباشد . البته شنیده می شود که این شرکت مجوز افزایش ۶۰۰ تا۷۰۰ هزار تومانی را نیز در خودروهای جدید پراید گرفته است . از سوی دیگر درگیر شدن این شرکت در جریانات انحرافی خبر بد دیگر برای این سهم است .
امروز در نماد ایرانخودرو که از دید تکنیکال الگوی سر و شانه کف را با هدف ۴۰۰ تومان تکمیل کرده است امروز با روند منفی در ابتدای وقت و رنج مثبت و روند مثبت در انتهای وقت معاملاتی مواجه شد به نظر میرسد از فردا شاهد روند متفاوتی در ایرانخودرو باشیم سهمی که با شایعه فروش کل سهام بانک پارسیان و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد که البته هنوز هم در حد یک شایعه باقی مانده و نمی دانیم کی به واقعیت تبدیل میشود .
خبر خوش معدنیها!!!
امروز با خبر افزایش نرخ دلار برای عرضه محصولات شرکت ملی مس در بورس کالا و رسیدن قیمت دلار به دلار بازار ازاد برای محصولات این شرکت روح دوباره ای در شرکتهای معدنی دمیده شد در صورتی که برای تمامی شرکتهای این قانون اعمال شود و بتوانند محصولات خود را با نرخ دلار ازاد چنج نمایند شاهد رشد بالای سوداوری معدنیها ها خواهیم بود. البته در کنار این شرکت ها فخوز نیز با شرایط مثبتی مواجه می شود .
امروز غول مسی بازار بندها را از پای خود کنار زد و با این خبر که نوید تعدیل عایدی بسیار خوبی را برای فملی میدهد با جهش قیمتی و حجم بالای معاملات مواجه شد فملی میتواند در مرحله اول سود۶۵-۷۰ تومانی را به ازای هر سهم اعلام کند و فعلا تا سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان جای رشد را خواهد داشت. نکته جالب توجه این بود که امروز مس در حالی که رقابت خوبی را در محصولات خود شاهد بود اما ابطال پایان وقت معاملات این شرکت مانع از رشد احتمالی قیمت در معاملات فردا می شود .
اما امروز کالسیمین دیگر معدنی مورد توجه به خصوص در روییها توانست خود را بالای سطوح مقاومتی ۱۲۰۰ تومان تثبیت نماید در صورت رشد قیمتهای جهاین و یا رشد احتمالی سهام معدنی شاهد کالسیمین ۱۳۰۰ تومانی نیز خواهیم بود کالسیمین که باش ایعه اعلام سود ۱۴۰ تومان یدر گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد
اما در گروه سنگ اهنیها شاهد رسیدن قیمت سهام شرکت به سطوح قیمتی کمتر از ۷۰۰ تومان میباشد کگل پس از اینکه با شکست در عبور از مقاومت ۷۰۰ تومانی مواجه شد امروز مجددا به سطوح قیمتی کمتر از ۷۰۰ تومان سقوط کرد کگل با توجه به افتتاح خط جدید ۲ میلیون تنی کنسانتره پیشبیین کرده است برای امسال حداقل ۷۰۰ هزار تن کنسانتره از خط جدید خود به تولید برساند . دراین سهم نیز شنیده ها از کچاد از احتمال تعدیل در گزارش های پیش رو حکایت دارد . موعد مهم حرکت این شرکت ها می تواند تغییر نرخ فولاد و همچنین اعلام فروش فولا خوزستان باشد .
داروییها خودی نشان دادند!!!
این روزها همانطور که در گزارش بازار دیروز هم اشاره داشتیم داروییها در حال رشد قیمتی و صعود ارام و به دور از حواشی هستند . گفته می شود در بازار ازاد با افزایش نرخ دارو مواجه شدیم که همین موضوع این شرکتها را داغ کرده است .
امروز نیز در بازار داروییها اغلب روند اکثر سهمها سبز و مثبت بود در نماد دجابر امروز شاهد تشکیل صف خرید بودیم سهمی که از پتانسیل هایش دیروز گفتیم و امروز شاهد صف خرید این سهم بودیم دجابری که به کف قیمتی خود رسیده و با احتمال تعدیل عایدی نیز مواجه میباشد
امروز در نماد سبحان دارو پس از افزایش سرمایه ۲۵ درصدی و اعلام سود مناسب به همراه تعدیل عایدی پ ساز افزایش سرمایه شاهد بازگشایی این نماد با رشد بیش از ۱۶ درصدی قیمتی بودیم سبحان به نظر میرسد با احتمال تعدیل مثبت عایدی نیز در نیمه دوم سال مواجه شود
امروز داروسازی لقمان که با افتتاح برخی از طرح های توسعه ای خود جای تعدیل عایدی بسیار خوبی برای سال جاری دارد و حتی مانه زنیهایی از احتمال اعلام سود ۱۰۰ تومانی این سهم دارد باعث تشکیل صف خرید بر روی این نماد شده است به نظر میرسد در بازه میان مدت این سهم هدف قیمتی ۵۰۰ تومان را در پیش روی خود دارد. دراین گروه دتمادهم می تواند برای یک بازه زمانی بلند مدت و سرمایه گذاری البرز برای ریسک گریز ها و حضور در یک بازه زمانی کوتاه مدت تر مناسب باشد .
سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!
این روزها در نمادهای برخی شرکتهای سرمایه گذاری به واسطه های مختلف شاهد اقبال بازار به انها هستیم
برای مثال در نماد وصنعت به دلیل انتشار اگهی ۱ درصدی فروش سهام ایرانخودرو این سهم امرزو روندی مثبت را در پیش گرفت وصنعت در صورتی که بتواند از سد مقاومت ۱۲۵ تومانی خود عبور کند براحتی به سطوح قیمتی ۱۳۵ تومان خواهد رسید وصنعت این روزها با شایعه تعدیل عایدی و اعلام سود بیش از ۳۰ تومانی مواجه میباشد هر چند که برخی از احتمال اعلام سود در حد ۱۶۰ تا ۱۸۰ ریال برای سال مالی جدید خبر می دهند .
اما سرمایه گذاری سایپا که این روزها نیز حسابی پرطرفدار و مورد توجه فعالان بازار روبرو میباشد و از یک طرف با تعدیل عایدی و از طرف دیگر با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و فروش بلوک فملی مواجه میباشد امروز با حجم معاملات بسیار سنگین ارام ارام میرود تا مقاومت ۳۲۰ تومان یرا برای فتح قله نهای ۳۶۰ تومان پشت سر بگذارد همچینین بر روی این نماد شایعه شده است احتمالا شرکت قصد خرید سهام بلوکی بانک پارسیان را برای کسب یک کرسی هیئت مدیره را دارد. هر چند در برخی موارد دیگر او را فروشنده این بلوک معرفی می کنند اما به هر حال این سهم اگر اتفاق خاصی در سایپا رخ نده د مشکلی برای رشد قیمت نخواهد داشت و بالای ۳۰۵۰ ریال تثبیت شده است .
امروز سرمایه گذاری ملی ایران در مقابل صف خرید سنگین خود تنها عرضه سهام به میزان حجم مبنا را شاهد بود ونیکی که این روزها با شایعه فروش بخشی از داراییهای خود و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد ونیکی به نظر میرسد در صورتی که فردا بتواند از سد مقاومت ۱۹۰ تومانی خود عبور نماید تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد
اما این روزها نوسانگیران باز هم پروژه چاتانوگای وملت را بر سر زبانها انداخته و در حال بالا بردن این سهم میباشند امروز نیز وملت با صف خرید میلیونی مواجه بود و در استانه قیمتهای ۴۰ تومان قرار گرفت البته شنیده میشود در صورت فروش این پروژه شرکت قابلیت اعلام سود ۲۰ تومانی را به ازای هر سهم دارد
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد چکاوه با انتشار صورتهای مالی ۳ ماهه و پوشش بسایر مناسب سود شرکت و در گرفتن شایعاتی از قبیل احتمال اعلام سود ۷۰ تومانی در مرحله اول توسط چکاوه شاهد صف خرید سنگین در این سهم کوچک بودیم ظاهرا چکاوه در صورت عبور از سد روانی ۵۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان جای رشد قیمتی را داشته باشد
امروز در نماد شاراک باز هم شاهد عدم عرضه سهام این شرکت در مقابل صف خرید میلیونی بودیم شاراک دیگر باید به گره معاملاتی برود تا شاید به تعادل برسد این روزها شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت عایدی باعث این صف خرید سنگین در این نماد شده است
اما امروز در نماد بکام شاهد پول بک قیمتی این سهم به سمت حمایت ۲۶۰ تومانی بودیم بکام این روزها تارگت قیمتی ۳۰۰ تومانی را پیش رو دارد و با شایعه اعلام و تعدیل سود ۶۰ تومانی نیز مواجه میباشد به نظر میرسد از فردا شاهد روندی مثبت در سهام بکام باشیم.
در گروه بیمه خبر کاهش نرخ دیه و منصرف شدن از افزایش نرخ ان باعث رونق گروه بیمه شده است که در نماد البرز شنیده می شود احتمال عرضه در معاملات فردا وجود دارد .
در بین خودرویی ها خفنآور بازهم رشد کرد و احتمالاً سهم می تواند تا ۳۸۰۰ و ۳۸۵۰ ریال رشد نماید .
در گروه قند بازگشایی امروز اصفهان با صف خرید همراه شد . سهمی که بارها در مورد او صحبت شده بود و این روز ها خبرهای عجیبی از تعدیل عجیب تر شرکت به گوش میرسد .
در گروه بانک فعلاً همه دست به عصا راه می روند چرا که می ترسند بازار ناگهان با خبر اعلام نام این ۷ بانک مواجه شده و شرایط را سخت کند .
امروز پاسارگاد، ونوین و پارسیان هر سه معاملات منفی و البته پر حجمی را شاهد بودند و البته صادرات را نیز نباید نادیده گرفت که گویا در حال اعاده حیثیت است .
در گروه غذایی این روز ها بهشهری ها خبرهای جالبی را در دل خود جای داده اند اما غبشهر همچنان روندی صعودی را در حال طی کردن است . شنیده شده تعدیل مثبت جدی را از محل افزایش قیمت محصولات و افزایش مقدار فروش در دستور کار دارد . از سویی دیگر افزایش سرمایه ۱۰۰% را نیز به زودی اعمال خواهد کرد . تنها نکته منفی سهم نرخ دلار است که باافزایش آن قیمت تمام شده این شرکت را که ۷۰% از بیرون وارد می شود تحت تاثیر قرار خواهد داد .
اما فردا روز مهمی برای فولاد خواهد بود گفته می شود عرضه در بورس کالا به روز سه شنبه موکول می شود اما عرضه ۱% از سهام این شرکت در صورت رقابتی شدن جرقه ای برای انبار باروت فولاد مبارکه خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲۰ شهریور ۹۰
