گزارش بازار شنبه 19 شهریور 90
پرواز در 27 هزار!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25 امروز شنبه ، مخابرات و فولاد بال و پر شاخص شدند تا این نماگر مهم اقتصادی با سرخوشی و شادی محدوده 27 هزار پایی را هم فتح کند تا پروازی رمانتیک را دراین محدوده و دراین شرایط بازار تجربه نماید . بازار امروز تا قبل از شروع آن وضعیت حساس و نامشخصی داشت . بسیاری برای مثبت بودن بازار امروز دو دل و مشکوک بودند . می توان گفت که به رسم همیشگی وقتی بازار های جهانی چنین ریزشی را قبل از آغاز بازار تجربه می کردند چاره ای جز تحمل یک شرایط منفی در بازار وجود نداشت . با این طرز فکر به استقبال بازار رفتیم اما دیدیم که بازار ما با پشتوانه حقوقی ها و اخبار خوب از صنایع و البته جو مثبت ایجاد شده به خوبی ایستادگی کرده و با دهن کجی راه خود را در پیش گرفت . البته یک باردیگر نیز چنین رویدادی رخ داده بود که درست فردای آن روز اثر ریزش بازارهای جهانی را در بازار مشاهده کردیم . که البته امیدواریم بازار فردا این چنین نباشد .
هر چند که سرعت رشد بازار زیاد شده و نیاز به یک استراحت موقت به شدت در آن احساس می شود .
اما نکته بسیار مهم این است که این روز ها حضور فعالان اقتصادی در بازار سهام بیشتر شده است . چه حقیقی و چه حقوقی به کارگزاری ها مراجعه کرده از چند و چون بازارمی پرسند و سرمایه هایی را که نمی توانند درگیر کار تولید کرده و یا در ساخت و ساز به حرکت دراورند به امید کسب سود مناسب به سراغ این بازار می اورند تا جبران شود . البته خبرهای خوب از 4 صنعت معادن و فلزات که تقریباً یک گروه حساب می شوند و همچنین پتروشیمی ، مخابرات و ساختمان باعث توجه بیشتر به بازار شده و حرکت تجهیزات نیز همچنان ادامه دارد . شاید بتوان استارت تمام این خوبی ها را از تغییرات در گروه تجهیزات و وزیر شدن قاسمی دانست که این روز ها خبر خوبی را از این گروه و پتروشیمی می شنویم .
نمی خواهیم در بازار ایه یس خوانده باشیم اما سرعت رشد امروز درست پس از ریزش بازارهای جهانی کمی غیر منطقی و بالا بود . نه این که بازار ریزش کرده و دچار رکود می شود . خیر. از مدت ها قبل گفتیم که بازار دوران رکود خود را پشت سر گذاشته و به روز های قبل از مرداد باز نمی گردد . اما این دلیل آن نیست که دراین دوران خوب ، استراحت نداشته باشیم . با تمام موارد باید اذعان داشت که بازار به شدت نیازمند و مستعد یک استراحت موقت است که بهتر است این استراحت فردا و دوشنبه باشد و دو روز باقی مانده هفته و هفته بعد باز هم در تکاپو و رشد قیمت قرار گیرد .
تفاوت عمده این روز ها با روزهای دیگر این بوده که در دوران رکود ارزش روزانه معاملات ما به 25 تا 30 میلیارد تومان میرسیدو حال این ارزش با رونقی جدی به 100 میلیارد تومان در روز رسیده است که خود نشان از چرخش بیشتر سهام و حضور فعالانه حقیقی و حقوقی ها در بازار است .
به هر حال سهامداران در صورت یک ریزش نباید از آن بترسند و شرایط منفی را در ذهن خود رشد دهند بلکه این ریز ش ها می تواند نقاط خوبی برای پیاده و سوار شدن به شرکت های مختلف بازار باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
قبل از بحث مسائل سیاسب به چندبحث بازار باید اشاره کرد که 4 رویداد مهم این روز ها در حال جریان است که بازار را تحت تاثیر قرارمی دهد . اولین آن بحث پایان سال مالی شرکت های سرمایه گذاری است که ممکن است عرضه سهام در روز های باقی مانده کمی بیشتر شود . دومین رویداد پایان سال مالی بسیاری از کارگزاری هاست که مشتریان بدهکار باید تسویه حساب نمایند و از خرید های پر حجم خبری نیست . رویداد سوم را باید در رکورد شکنی های اخیر جستجو کرد که به عنوان نمونه امروز ، روز تاریخی بازار سهام ایران با جهش 166 واحدی شاخص و ثبت رکوردهای جدید 27 هزار و 96 واحدی وارزش روز 129 هزار میلیارد تومانی در صد و چهاردهمین روز کاری بورس به ثبت رسید. و اخرین و مهم ترین رویداد آغاز دور جدید ی از ارائه گزارش های 6 ماهه و تعدیل احتمالی و توقف و بازگشایی برخی نمادهاست که بی شک بازار را تحت تاثیر قرار می دهد .
حالا به حاشیه های سیاسی می پردازیم که برخی تنش ها در مناطق آذربایجان باز هم بازار را نگران کرده است . البته مسئله خاصی نبوده و بیشتر در یک شادی هضم شد . اما مانور اخیر هوایی و شرایط حاد سوریه و پیش بینی برخی از احتمال قوی تر شدن شرایط علیه سوریه می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد اما نه الان و نه با قدرت تاثیر سابق .برخی شنیده ها نیز از احتمال متهم سازی مجدد طرفین صحنه سیاست داخلی خبر می دهند که ممکن است کار را کمی سخت کند اما امیدواریم جدی نباشد .
یکی از حاشیه های مهم اقتصادی این روز ها پرده برداری از ابعاد جدید طرح تحول است که گفته می شود به زودی به بانک ها خواهد رسید . از سو یی دیگر خبر اختلاس اخیر بسیار حاشیه ساز شده و گریبان بانک صادرات را نیز گرفته است . در سوی دیگر قضیه بازار سکه بسیار داغ شده طوری که قیمت 700 هزار تومانی آن در بورس کالا بدان معنی است که سکه داغ تر هم خواهد شد . از سو یی دیگر نرخ دلار هم به 1300 نزدیک می شود و روند صعودی ان قابل توقف نیست که توجه بازار به نماد های صارد کننده و مرتبط با بازارهای جهانی با وجود این که بازار ها منفی بودند نیز به همین دلیل بود .
این روز هادر بازار فارغ از مسائل سیاسی که رخ داده شرایط بازار های جهانی به زیان بازار است هر چند که بازار ما راه خود را می رود . ریزش اخر وقت روز های پنج شنبه و جمعه حسابی سهامداران را ترساند . بازارهای جهانی که در روز چهار شنبه و پنج شنبه ما را امیدوار کرده بودند با ریزش جدی در دراین روز های آخر کار را خراب کرده و وضعیت طوری رقم خورد که باردیگر داووجونز به زیر ۱۱ هزار آمد و اکثر شاخص ها منفی شد . در بازار فلزات نیز با افت جدی مواجه بودیم که مس به ۸۸۶۰ دلار و روی هم به ۲۱۶۷ دلار رسید که افت مس قوی تر بود . البته کار به همین جا خاتمه نیافته و قیمت بیلت هم با کاهشی ۱۵ دلاری به ۶۰۵ دلار رسیده است تا گروه فولاد و سنگ آهن نیز کم و یش ازاین حوادث تحت تاثیر قرار گیرند . قیمت نفت که به بالای ۹۰ دلار رسیده بود باردیگر به ۸۶ و ۸۷ دلار بازگشت .
البته شانس بزرگ بازار ما را باید در افزایش نرخ دلار به ۱۲۵۵ تومان دانست که این شرکت ها را که عمدتاً به فروش محصولات دلاری خود وابسته هستند کمی خوشحال نگاه دارد . امروز هم افزایش نرخ دلار توانست تا حدود ی این جو ریزش موقت را خنثی نماید . به خصوص افزایش نرخ دلار در نمادهای پتروشیمی مانند پردیس، زاگرس، فاسمین ، خارک، مس ، فراور، اصفهان ودر حاشیه بر غدیر و صندوق هم موثر است .
اما مهم ترین حرف بازار باز هم شاخص بود که این روز ها با کمک فولاد و مخابرات با رشدی جانانه یک رکورد دیگر را در دفتر خوش رنگ دکتر ثبت کرد تا حالا کم کم به فکر 28 هزار و شکار این آهوی تیز پا، زیبا و دست نیافتنی باشیم . البته دست نیافتنی تا دیروز چرا که کسی فکرش را نمی کرد بازار با چنین رشدی به سرعت به چنین قله هایی دست یابد . امروز رشد 166 واحد شاخص او را به مرز 27098 واحد رساند که با وضعیت فعلی بازار و خبر ها به نظرمیرسد دراین سطوح تثبیت شده باشد .
در بازار امروز نمادهایی مانند مخابرات ، فولاد ، مپنا، غدیر، ایران خودرو و سایپا کمک شایانی به رشد شاخص کردند که هر یک با قدرت یک خبر به داد شاخص رسیدند که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد .
اما به بازار میرسیم …
خودروييها با تمام سرعت
امروز در نمادهاي خودرويي شاهد روند متفاوت بوديم شايعاتي در تعديل مثبت در برخهي نمادها و احتمال افزايش رسمي نرخ خودرو باعث شده است سهام خودرويي كه در كف قيمتي قرار دارند با جهش قيمتي و اقبال بازار مواجه شوند
امروز در نماد خبهمن كه گل سرسبد خودروييها ميباشد واين روزها به دليل كاهش نرخ ين و افزايش نرخ محصولاتش از يك طرف و افتتاح خط توليد وانت جديد و افزايش سرمايه و شايعه اعلام سود 70 توماني و ورود قريب الوقوع به سهام معدني از طرف ديگر باعث صف خريد سنگين در اين نماد و رشد قيمتي خبهمن بوديم اين سهم ميرود تا به زودي به هدف قيمتي 240-250 توماني خود برسد .این روز ها خبهمن مامن خوبی برای نوسان گیری بین 2100 تا 2400 ریال شده است .
اما امروز در نماد سايپا نيز در راستای صف خريد خبهمن شاهد صف خريد ميليوني نيز براي اين سهم بوديم سايپا نيز ميرود تا به اهداف قيمتي 240 توماني برسد قيمتهايي كه در صورت شكسته شدن ميتواند سايپاي 260 توماني را نيز رقم بزند سايپا نيز در صدد افزايش نرخ محصولات توليدي خود به خصوص پرايد ميباشد
اما امروز در نماد ايرانخودرو نيز كه از هفته گذشته شاهد صف خريد در اين نماد بوديم امروز نيز صف خريد كوچكي از اين سهم برجا ماند ايرانخودرو نيز درصورت شكست مقاومت 360 توماني تا سطوح قيمتي 400 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت. هر چند که این سهم با خبر های خوبی از گزارش 6 ماهه در سود عملیاتی مواجه است اما برخی زیر مجموعه ها نظیر خاور وضعیت خوبی ندارند .
اما امروز شاهد بازگشايي شكفت انگيز نماد زامياد پس از افزايش سرمايه 100 درصدي بوديم امروز زامياد با نسبت پي بر اي باورنكردني 6 بازگشايي شد و در قيمتهاي 180 تومان به صف فروش كشيده شد زامياد با اين نسبت پي بر اي به نظر در صودد اصلاح قيمتي خود تا سطوح 150-160 تومان برخواهد امد. شاید بهتر بود امروز زامیاد دراین قیمت ها بازگشایی نمی شد چرا که جو منفی فردای او این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد .
نوبت داروييهاست!!!
اینروزها در حاشيه بازار داروييها در حال رشد قيمتي ارام و بي سر و صدا هستند رشد قيمتي كه به دور از چشم فعالان بازار مانده سهام دارويي با توجه به اصلاح قيمتي و پي بر اي خود حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته اند . البته دو خبر متقابل در این گروه شنیده می شود . خبر اول بحث نرخ داروست که شنیده شده افزایش یافته است و خبر دوم افزایش نرخ دلار و یوروست که به این شرکت ها آلارم های خوبی نمی دهد که در مجموع به نظر میرسد 6 ماهه دوم سال دارویی ها خواهد بود که فردا در ستون شایعات به برخی از آنهخا می پردازیم .
امروز در نماد اروسازي عبيدي كه با افتتاح طرح هاي توسعه اي خود جاي تعديل مثبت عايدي بسيار خوبي خواهيم بود شاهد صف خريد و عرضه بسيار اندك سهام شركت بوديم دعبيد با انتشار گزارش 3 ماهه بسيار مناسب خود جاي تعديل عايدي و رشد قيمتي را تا سطوح 1000 تومان را داراست
اما امروز در نماد داروسازي جابر ابن حيان انتي بيوتيك ساز مطرح كشور كه به زودي طرح هاي توسعه اي خود را نيز افتتاح ميكند با توجه به نسبت پي بر اي پايين سهم و در كف قيمتي قرار داشتن دجابر ميتوان انتظار رشد قيمتي سهم را تا سطوح 450 تومان داشت
اما امروزداروسازي البرز كه ظاهرا طرح امپول سازي شركت به بهره برداري رسيده و بازار انتظار تعديل مثبت عايدي خوبي از اين سهم دارد نيز شاهد صف خريد سنگين و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا بود دالبر اين روزها با شايعه اعلام سود 200 توماني براي سال جاري خود مواجه ميباشد.اما والبر هم امروز نسبتاً مورد توجه بود . این سهم پس از اعمال افزایش سرمایه با شرایط جالبی مواجه شده است که رشد قیمت انچنانی را نداشته که قیمت های محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ ریال می تواند فرصت خوبی برای نوسان گیری در این سهم باشد که احتمالاً تا ۴۶۰۰ و ۴۷۰۰ ریال رشد خواهد کرد .
ارزش ذاتی بالای سهم ، رشد شرکت های زیر مجموعه و پی به ای مناسب از مهم ترین خصوصیات سهم برای رشد است.
سيماني سفت شد!
امروز با خبر احتمال افزايش نرخ 2-5 درصدي قيمت سيمان باز هم سهام سيماني سر بلند كرده و باروند مثبت مواجه شدند در صورت تاييد و تصويب افزايش نرخ مجدد سيمان شاهد رشد قيمتي بسيار خوبي در سهام سيماني خواهيم بود هر چند که تا به امروز باز هم تکذیب شد .
در نمادهاي سيماني امروز سيمان غرب با رشد قيمتي مجددا در استانه مقاومت 240 توماني قرار گرفت سغرب بارها تلاش كرده تا بتواند از سد اين مقاومت عبور كرده و قيمتهاي 260 تومان را براي خود رقم بزند اما هر بار با ناكامي مواجه شده است كه اين بار درصورت تصويب افزايش نرخ سيمان شاهد شكسته شدن مقاومت 240 توماني در اين سهم خواهيم بود
اما امروز در نماد سيمان فارس و خوزستان شاهد رشد ارام قيمتي به سوي هدف 120 توماني براي اين سهم ميباشيم به نظر ميرسد ارام ارام شاهد رشد قيمتي سفارس تا سطوح قيمتي 120 تومان باشيم مقاومتي كه تنها با افزايش نرخ احتمالي سيمان شكسته خواهد شد و ميتواند سفارس 135 توماني را به ارمغان بياورد
امروز در نماد سيمان شرق كه سود سال 91 خود را با تعديل مثبت خوبي اعلام كرده و همچنان با صف خريد ميليوني در اين نماد مواجه هستيم شاهد عرضه كمي از سهام شركت بوديم عرضه اي كه نتوانست در صف خريد سهم خللي وارد سازد به نظر ميرسد سشرق نيز هدف قيمتي 120 توماني را در سر دارد . دراین گروه شنیده شده سرود هم با تعدیل مثبت در گزارش 6 ماهه مواجه است و سیمان خاش هم می تواند مورد توجه بازار باشد .
دهن كجي تجهيزات به فروشندگان!!!
امروز در سهام گروه تجهيزاتيها نشان دادند سهام اين گروه به حدي مورد توجه حاميان خود ميباشد كه حتي طاقت يك روز روند منفي را نيز ندارند و شديدا از سوي سهامداران عمده خود حمايت ميشوند. در خبرهای امروز نوشتیم که در پشت پرده صدرا حامیان در حال بسیج نقدینگی جهت حمایت مجدد از سهم هستند که به نظر میرسد حالا تا 3000 ریال جای رشد دارد .
اما امروز ليدر اين گروه صدرا باز هم شگفتي ساز شد صدرا با حجم معاملات بسيار بالا باز هم به كام صف خريد رفت صف خريدي كه يكبارعرضه شد اما مجددا خيلي سريع اين سهم با صف خريد سنگينتري مواجه شد امروز در نماد صدرا شاهد پشت سر گذاشتن قيمتهاي 275 تومان بوديم صدرا فردا به مصاف مقاومت 290 توماني خود ميرود و در استانه قيمتهاي 300 تومان رويايي قرار ميگيرد
اما امروز در نماد ماشين سازي اراك كه شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت عايدي تا سطح 25 تومان در گزارش 6 ماهه شنيده ميشود و از طرفي با افزايش سرمايه 50 درصدي نيز مواجه ميباشد پس از برخورد به سطح رواني 200 توماني در هفته گذشته امروز شاهد رشد قيمتي اين سهم بوديم به نظر ميرسد فاراك در راستاي رشد قيمتي صدرا تا سطوح قيمتي 220 تومان بالا برود. فاذر هم تلاش می کند بالای 2800 ریال تثبیت شود که کار سختی را در پیش دارد .
امروز در نماد حفاري اين سهم هر چه تلاش كرد تا از سد مقاومت 260 توماني خود عبور نمايد ناكام ماند فردا روز حساسي براي حفاري ميباشد در صورت شكست مقاومت 260 توماني شاهد حفاري 280-290 توماني خواهيم بود در غير اينصورت اين سهم باز هم به سطوح قيمتي زير 250 تومان باز خواهد گشت
اما امروز مپنا با صف خريد مواجه شد مپنا همانطور كه گفته بوديم اين روزها در سيكل نوساني 275-300 تومان گير كرده است در هفته گذشته شاهد افت قيمتي سهم تا سطوح 275 و امروز شاهد تشكيل صف خريد مپنا بوديم اين روزها مپنا حسابي مورد توجه نوسانگيران قرار دارد و به نظر ميرسد فردا در سطوح قيمتي 300 تومان باز هم شاهد تعادل قيمتي اين سهم باشيم . خبرها و شایعاتی از تعدیل مثبت سهم و پرداخت بخشی از مطالبات شرکت در اوراق مشارکت قید شده که هفته قبل در سایت درج شد سهم را با اقبال نسبی مواجه کرده است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در گروه بانكيها و در نماد بانك سرمايه شاهد رسيدن قيمتي اين سهم به هدف مورد نظر ما بود سرمايه امروز به واسطه افزايش سرمايه و شايعه تعديل عايدي و ورود سهامداران جديد در استانه قيمتهاي 300 تومان قرار گرفت به نظر نميرسد با توجه به پي بر اي بالاي13 واحدي سهم شاهد رشد قيمتي بيشتري براي سرمايه باشيم و از فردا اين سهم روند متعادلي در پيش خواهد گرفت
امروز در نماد پتروشيمي شازند باز هم شاهد عدم عرضه سهام اين شركت و صف خريد ميليوني بوديم احتمالا فردا يا نهايتا پس فردا شاهد گره معاملاتي اين سهم خواهيم بود تا شايد گره 12 درصدي به تعادل قيمتي شاراك كمك نمايد. در گره پتروشیمی در روز های گذشته خبر خوارک این شرکت ها در سایت کار شد که با جدی تر شدن آنها می تواند مورد توجه قرار گیرد .
امروز در نماد وساپا نيز شاهد رشد قيمتي و صف خريد و حجم معاملات بسيار سنگين در اين نماد بوديم وساپا فردا در صورتي كه بتواند از سد قيمتي 320 تومان عبور نمايد تا سطوح قيمتي 360 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت اين روزها وساپا با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال فروش سهام بانك پارسيان و يا ملي صنايع مس خود مواجه ميباشد که البته باید دید شایعاتا تا کجا این سهم را حرکت می دهند .
امروز اما در نمادهاي سرمايه گذاري سرمايه گذاري بوعلي در استانه قيمتهاي 100 اتومان قرار گرفته است به نظر ميرسد بوعلي ارام ارام تا سطوح قيمتي 100-104 تومان رشد نموده و سپس به تعادل برسد اين سهم اين روزها با شايعه احتمال تقسيم عمده سود خود در مجمع به خصوص با حضور سهامدار جديد مواجه ميباشد.
در بازار غدیر هم کمی مثبت بود . این روز ها غدیر باز هم پر خبر ظاهر می شود که می تواند منجر به رشد قیمت سهم شود . افزایش نرخ دلار، رونق پتروشیمی ها و شرایط خوب بازار موجب تحرک بیشتر غدیر شده است . اما چند خبر بسیار مهم ازاین سهم این بوده که سود دو شرکت زاگرس و پردیس در آستانه تعدیل قرار دارد که بر این سهم بسیار موثر است . از سوی دیگر نفت و گاز پارسیان مهر ماه و اوایل آبان وادر بازار خواهد شد . اما مهم ترین خبر فعلی ورورد پتروشیمی کرمانشاه از زیر مجموعه های غدیرو نفت وگاز پارسیان به فرابورس است که برخی از احتمال قیمت ۴۰۰۰ ریالی برای این شرکت صحبت می کنند که می تواند بیش تاز ۱۰ میلیارد تومان به سود توسعه الوند اضافه کند . غدیر این روز ها اخبار خوبی را می شنود و به سهامداران توصیه می شود که در فروش سهم خود عجله نکنند به خصوص این که روز های مهرو آبان روز های مهمی برای این سهم خواهد بود .
اما یکی از شرکت هایی که در بازار این روز ها شاخص را خوشحال کرده و مورد توجه بازار است مخابرات بوده .در بازار امروز سه خبر بسیار مهم در مخابرات شنیده می شد که اولین آن قطعی شدن افزایش نرخ مکالمات است که تاثیر بسزایی بر روند سود اوی شرکت خواهد داشت . دومین موضوع به فروش برخی دارایی های ثبات شرکت های استانی باز می گردد که با فروش آنها به سود غیر عملیاتی شرکت کمک شایانی خواهد شد . و در نهایت خبر معامله بلوکی بین اعتماد مبین و بانک پارسیان است که می تواند هر دو سهم یعنی اخابر و بانک پارسیان را تحت تاثیر قرار دهد . پیش ازاین نیز شنیده شده بود که همراه اول توسط بانک پارسیان خریداری می شود .
با ریزش قیمت بیلت گروه سنگ اهن و فولاد شرایط خوبی را نداشتند هر چند که بازهم این دو گروه به خصوص فولاد مثبت بودند . فولاد امروز در حالی با قیمت های 3500 درگیر بود که موفق به فتح آن نشد و تا 3400 ریال سقوط کرد . فخوز نیز اندکی فروکش کرد که به نظر میرسد دراین گروه موقتی باشد . فولاد 3300 و فخوز محدوده 8100 تا 8200 ریال می توانند حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشند .
امروز سنگ اهنی ها نیز با ریزش بیلت منفی شدند که آنها در دو هفته بعد خبرساز ترین گروه های بازار خواهند شد . کچاد یکی از بهترین گزینه های کوتاه مدت و میان مدت بازار به شمار می رود . در بازار شایعه شده است که این سهم تا پایان سال توانایی تعدیل سود تا مرز ۸۵۰ ریال را خواهد داشت و احتمال رشد قیمت سهم به مرز ۷۵۰۰ ریال طی ماه های آتی وجود دارد . حرکت اصلی این گروه احتمالاً با انتشار خبر عملکرد فروش 3 ماهه دوم فخوز رقم می خورد و البته زمزمه هایی از افزایش نرخ بیلت در بازار فروش داخلی که بر این گروه تاثیر بسزایی خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 19 شهریور 90
