گزارش بازار چهار شنبه 16 شهریور 90
بازاری از جنس فولاد …
گزارش بازار – بتاسهم –17:45
امروز چهار شنبه ، یکی از بهترین اخر هفته های بورسی و تعطیلات خوش خرم را پیش رو خواهیم داشت که همه با خیالی آسوده تر و لبی خندان به روز های نیمه تعطیل خود فکر می کنیم . نیمه تعطیل از این بابت که باید بازهم هر لحظه بازارهای جهانی را کنترل کرده و شرایط آن را دنبال کنیم . امروز اخبار، وضعیت اقتصادی و مسائل سیاسی دست دردست هم داد تا روند بازار مثبت باشد هر چند که مطابق پیش بینی ابتدای وقت امروز شدت عرضه در دقایق ابتدایی بازار وجود داشت اما با جان گرفتن بیشتر معاملات و رونق برخی نماد های خاص و افزایش خبرهای خوب شرایط بازار هم بهتر شده و رشد خوبی را در اکثر نماد های معتبر و بزرگ بازار دیدیم . البته سقوط دو گروه تجهیزات و تا حدودی هم بانک از مهم ترین رویدادهای بازار امروز بود که بخشی از نقدینگی را آزاد و به سایر سهام پمپاژ کرد که البته به نظر میرسد این گروه با استراحت موقت خود و همچنین بانک هم با انتظار خبرهای خوب این هفته را به پایان برده وبه امید روز های میانی هفته بعدخواهند بود .
در پیش بینی روند بازار به نظر میرسد که برخی حقوقی ها با نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار همپایه شده و قصد رساندن شاخص به مرز های جدیدر ا دارند که خبر خوبی برای بازار است . البته رشد شاخص به تنهای کافی نیست و باید بازار نیز همگام با آن رشد کند . امروز بازار خبرهایی رادر دل خود داشت که نمی توانست منفی باشد و تنها در ابتدای کار کمی تحمل کرد که حجم عرضه ها را کنترل کند .
امروز بازار تحت تاثیر اخبار مختلفی قرار گرفت که افزایش قیمت هادر بازار های جهانی ،ادامه افزایش قیمت دلار و رسیدن به مرز 1250 که شرکت های صادر کننده و مرتبط با بازارهای جهانی به خصوص پتروشیمی ها و شرکت های همراه ان را تحت تاثیر قرار داده و البته سرمایه گذاری های غدیر، صندوق و … را نیز تحت تاثیر خود دارد . افزایش قمیت فولاد که در متن قضیه شرکت فولاد مبارکه و در کنار ان سایر فولادی ها تحت تاثیر این اتفاق رشد کردند و شایعاتی از رشد احتمالی قیمت خودرو و محصولات پتروشیمی و افزایش سود آوری انها باعث شد اکثر گروه خوش فرم باشند . هر چند که بانکی ها با سکوت خبری حرکتی سکون آمیز را در پیش گرفته اند و تجهیزات نیز با برخورد به اولین محدوده مقاومت جدی در حال خالی شدن از برخی سهامداران نوسان گیر می باشند .
اما در پیش بینی روند بازار در روز های اتی باد اذعان داشت که بازارهای جهانی در روز های پیش رو تاثیر بسزایی برر وند بازار ما خواهند داشت که شرایط این بازار ها به خصوص با صحبت های اخیر اوباما امیدواری های جدی را به بازار بخشیده که می تواند او را در وضعیت بهتری قرار دهد . البته خبرهایی ازنرخ سود و خودرو و سایر صنایع بورسی هم براین وضعیت موثر خواهد بود اما به نظر میرسد بازار روز شنبه مثبت و یکشنبه با عرضه های مجدد همراه باشد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود ..
در مسائل سیاسی می توان به اظهارات دیروز وزیر اطلاعات اشاره کرد که نشان می دهد احتمال بروز تنش با نزدیک تر شدن به انتخابات ممکن است افزایش یابد . بازهم یک جمعه دیگر را در سوریه در پیش داریم و برخی فراخوان ها داخل نیز صورت گرفته که البته این خبرها خیلی نمی تواند اخبار منفی موثر باشند . در مقابل اظهارات مثبت رئیس جمهور از ولایت فقیه نشان می دهد که اختلافاتی که از آن صحبت می شد به حداقل رسیده و این برای بازار بسیار خوشایند است .
امادر مسائل کلان اقتصادی خوشبختانه قیمت ارز با افزایش مناسبی مواجه شده و به 1250 دلار رسیده است که شرکت های بزرگ بازار از جمله مس ، فاسمین و پتروشیمی ها ازاین خبرها خوشحال شده اند از سوی دیگر همه منتظر اعلام رسمی اخبار نرخ سود هستند که باید دید به کجا کشیده می شود . خنک تر شدن فضای سکه و البته اعتصاب در بازار های سنتی نیز خبرهایی است که در نقطه مقابل مثبت و منفی هم قرار دارند .
اما مهم ترین حاشیه ها به بازار های جهانی ختم می شود که رونق ساعات پایانی بازار امریکا در شب گذشته صبح امروز معاملات مثبتی را برای اسیا و اروپا رقم زد . از همه مهم تر از این انتظار برای بازگشایی بازار امریکاست که گفته می شود با صحبت های اخیر اوباما مبنی بر تزریق بسته ای جدید محرک های مناسب اقتصادی احتمالاً روز مثبت خوبی را شاهد خواهد بود . در بازار های دیگر نیز نفت به 87 دلار رسیده است . مس هم به قیمت های 9000 دلار رسیده و رشدی 200 دلاری را از شب گذشته تا کنون تجربه کرده است . از سوی دیگر روی هم در قیمت های نزدیک به 2200 دلار قرار گرفته که خبر مناسبی برای این فلز است . در بازار بیلت هم کاهش قیمت ها متوقف شده و در محدوده 620 دلار قرار داریم .
همه چیز دست در دست هم داده تا آلارم های مثبتی به بازار ما ارسال شود و احتمال این که دراین چند روز بازارها نیز مثبت باشند و گروه های فولاد، فلزات، روی، سنگ آهن و پتروشیمی نیز مثبت و یا بهتر بگوئیم مثبت تراز امروز باشند بالاست .به خصوص این که نرخ دلار نیز روز به روز با شدت بیشتری رشد می کند .
اما امروز شاخص یک گام محکم دیگر برای فتح 27 هزار و یک رکورد شکنی جدیددیگر برداشت و با رشد 215 واحدی امروز تنها 70 واحد دیگر برای به جا گذاشتن یک رکورد تازه فاصله دارد . رکوردی که احتمالاً باز هم بیکار ننشسته و به سمت 28 هزار حمله خواهد کرد . در بازار امروز شاخص با کمک نمادهایی مانند فولاد ، مخابرات و مس خود را بالا کشید و یک رکورد مناسب را بر جا گذاشت . البته برخی از تکنیکالیست ها براین عقیده اند که شاخص تنها با حمایت نماد های بزرگ جان تازه ای برای رشد می گیرد اما با لمس محدوده بالای 28 هزار یک اصلاح موقت را که ممکن است 3 الی 4 روز باشد در خود خواهد داشت .
تلنگر بازارهاي جهاني به معدنيها!!!
امروز با رشد قيمت فلزات شاهد رشد قيمتي در سهام معدني به خصوص انهايي كه رابطه مستقيم با قيمتهاي جهاني دارند بوديم در بازار امروز روي مجددا به سطوح بالاي 2200 دلار بازگشت و مس نيز به سطوح قيمتي بالاي 9000 دلار بازگشت همين امر باعث شكل گيري معاملات مثبت در سهام معدني بازار شد
در معاملات امروز در نماد باما كه اين روزها شايعه افزايش سرمايه 400 درصدي و تعديل عايدي را پيش روي خود دارد پس از اصلاح قيمتي 20 درصدي شاهد تعادل در روند معاملات سهم و رنج مثبت و در نهايت تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم ظاهرا باما در صورت تاييد افزايش سرمايه ميتواند رشد خوبي را داشته باشد در غير اينصورت روند مثبت سهم عمر كمي را خواهد داشت.
اما امروز كالسيمين نيز كه اين روزها باشايعه احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 140 توماني در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد با صف خريد و حجم معاملات سنگين درست بر سر مقاومت 1200 توماني خود ايستاد كالسيمين به نظر ميرسد در صورتي كه قيمتهاي جهاني روي روند صعودي به خود بگيرد تا سطوح قيمتي 1300 تومان رشد نمايد . از همین رو این نمادها روز شنبه به شدت به وضعیت بازار روز های پنج شنبه و جمعه بازار جهانی وابستگی خواهند داشت . ملی مس و چند نماد دیگر نیز به همین شکل خواهند بود .
اما فملي نيز امروز در قيمتهاي 510 تومان با صف خريد همراه شد فملي كه با رشد قيمت مس از يك طرف و شايعه تعديل مثبت عايدي از طرف ديگر با اقبال بازار مواجه شده است شنبه روز سختي را در مواجه با مقاومت 520 توماني خواهد داشت فملي در صورتي كه بتواند از سد قيمتهاي 520 تومان عبور كند به سطوح قيمتي 550 تومان خواهد رسيد . خبر نرخ دلار هم بر این شرکت ها اثر بسزایی گذشته که برای آنها فعلاً این مورد نور علی نور شده است .
فولاديها و جهش ورق!!!
امروز با رشد 10 درصدي ديروز ورق در بازار بورس كالا و همچنين رشد امروز قيمت اين محصول در بازار ازاد شاهد جهش قيمتي سهام فولاديها بوديم جهش قيمتي كه از روزها پيش وعده اش را داده بوديم. خرید یک شرکت دیگر علاوه بر اکسین و همچنین افزایش سرمایه باز هم در بازار شنیده می شود . خرید شرکت های وابسته و زیر مجموعه و هم رده در این نماد او را به بزرگترین قطب فولادی منطقه ، یک هلدینگ و تولید کننده قوی تبدیل خواهد کرد که نقاط قوت این سهم است . البته بار مالی کوتاه مدت نیز از دیگر نگاه کمی به این سهم فشار می آورد .
اما خبر اصلی در مورد فولاد را باید به معاملات دیروز بورس کالا نسبت داد که قیمت ورق گرم B که تا قبل از آزادسازی قیمتها، ۷۲۰ تومان معامله میشد و دو هفته قبل به ۷۴۱ تومان رسیده بود، در معاملات دیروز به ۸۲۱ تومان در بالاترین رقم رسید. قیمت ورق گرم C هم که در معاملات قبل به رقم ۷۸۰ تومان رسیده بود به ۸۳۹ تومان افزایش پیدا کرد. ورق گالوانیزه نیز از ۹۷۳ تومان به ۱۱۵۹ تومان رسید که این اخبار آنقدر برای فولاد مثبت بوده که امروز در نماد غول فولادي بازار يعني . با فرض ثبات قیمت ها برای شش ماهه دوم با همین روند فعلی و شناسایی احتمالی ۲۳۰ ریال سوددر دوره ۶ ماهه ، سود فولاد حتی می توان در پایان سال ۹۰ به محدو ده ۵۵۰ تا ۶۰۰ ریال نیز دست یابد که عدد کاملاً قابل دست یافتنی برای این شرکت خواهد بود . این در حالی است که هنوز برخی معتقدند یک رشد ۱۰% دیگر را نیز در ورق های فولادی خواهیم داشت . فولاد مباركه شاهد حجم معاملات خيره كننده111 ميليون سهمي و صف خريد سنگين در اين نماد بوديم فولاد با پشت سر گذاشتن مقاومت 330 توماني خود به سمت هدف قيمتي 360 توماني ميرود به نظر ميرسد فولاد با توجه به تعديل عايدي پيش رو ساير پتانسيل ها كماكان روند صعودي خود را حفظ نمايد.
امروز در نماد فولاژ نيز با توجه به رشد قيمتي ليدر اين گروه شاهد رشد قيمتي اين سهم و شكسته شدن مقاومت 310 توماني فولاژ و رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 330 خواهيم بود فولاژ كه پتانسيل تعديل عايدي را در گزارش 6 ماهه دارد ميتواند در بازه ميان مدت تا قيمتهاي هدف خود يعني سطوح قيمتي 360 تومان رشد نمايد
اما امروز در نماد فولاد ساز كوچك فرابورسي يعني فولاد الياژي يزد شاهد رشد قيمتي و صف خريد بوديم ظاهرا فولاي به زودي به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 275 تومان كه مصادف با مقاومت سنگين سهم نيز خواهد بود ميرسد كه به نظر در اين قيمتها شاهد تعادل فولاي باشيم
اما امروز ميلگرد ساز بازار يعني فولاد خراسان كه از دو گره معاملاتي جان سالم به در برد امروز بالاخره به تعادل رسيد فخاس ظاهرا باز هم به قيمتهاي 700 تومان رسيد قيمتهايي كه به نظر شاهد استراحت و تعادل قيمتي سهم باشيم در صورتي كه قيمت ميلگرد در بازارهاي داخلي به سطح 1000 تومان برسد ان وقت فخاس توانايي رشد قيمتي ت سطوح 800-850 تومان را خواهد داشت در غير اينصورت فعلا روند اين سهم متعادل خواهد بود. امروز فخوز نیز به واسطه خبرهای مثبت از آزادسازی نرخ بیلت رشد داشته که به زودی این خبر بر گروه سنگ آهنی ها نیز اثر گذار خواهد بود .
پتروشيميها در انتظار ازادسازي!!!
اما اين روزها با توجه به اخباري مبني بر احتمال ازاد سازي رقابت بر سر محصولات شركتهاي پتروشيمي در بورس كالا شاهد صفوف خريد و روند مثبت در سهام شركتهاي پتروشيمي هستيم به خصوص شركتهايي كه با اصلاح قيمتي خوبي نيز در چند ماه اخير مواجه شده اند. اما امروز در کنار این خبرها خبری نیز منتشر شده که می تواند سه شرکت مهم این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد . گفته می شود که مذاکراتی در جریان است که نرخ خوراک مایع و گاز شرکت های پتروشیمی به ۶۵% فوب خلیج فارس کاهش یابد. این خبر در حالی است که شنیده شده مذاکره جدی برای نفتا انجام شده و حتی این موضوع به تائید نسبی نیز رسیده است . که این اخبار برای ۳ شرکت اراک ، اصفهان و امیرکبیر خبر بسیار مهم و سود آوری به شمار می رود که لازم است هر چه سریعتر نسبت به این شایعات شفاف سازی شود .
اما در بازار امروز پتروشيمي اراك يك گام ديگر بر گره معاملاتي نزديكتر شد اين سهم كه با صف خريد ميليوني دست و پنجه نرم ميكنند امروز هم در مقابل صف خريد خود عرضه اي را شاهد نبود تا احتمال رفتن به گره معاملاتي در اوائل هفته اينده بيش از پيش تقويت شود شاراك به نظر ميرسد تا قيمتهاي 500 تومان با جهش مواجه شود
امروز پتروشيمي اصفهان در مقابل صف خريد خود اما عرضه هاي سنگيني را شاهد بود اين عرضه ها منجر به كاهش صف خريد اين سهم شد به نظر ميرسد شصفها در سطوح قيمتي 360 تومان به تعادل برسد اين سهم اين روزها با احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه اش مواجه ميباشد
اما امروز پتروشيمي خارك هر چه تلاش كرد نتوانست خود را به سطوح قيمتي بالاي 1800 تومان برساند شخارك كه اين روزها با شايعه احتمال اعلام سود 360 توماني در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد اهداف قيمتي 1900 توماني را در پيش روي خود دارد که نرخ دلار نیز در ان موثر است . به زودی شیراز نیز می تواند با رشد قیمت مواجه شده و شرایط خوبی را فراهم اورد .
خودروييها بر سره پيچ!!!
اين روزها خودروييها با رسيدن به كف قيمتي و نقطه حمايتي خود فرصت برگشت قيمتي خوبي را پيش رو دارند سهام خودرويي ميتوانند با برگشت روند قيمتي نوسان و گين مناسب 10-15 درصدي را به سهامداران خود بدهند
امروز در گروه خودروييها تاييد خبر معامله بلوكي سهام پارسيان گروه ايرانخودرو اين سهم را به صف خريد رساند ايرانخودرو با رشد قيمتي ميرود تا به سطوح قيمتي 360 تومان برسد ظاهرا ايرانخودرو با تعديل مثبت عايدي نيز مواجه ميباشد
در اين گروه خبهمن كه به دليل رشد قيمتي محصولاتش در بازار از يك طرف و افت قيمتي ارزش ين در بازار از طرف ديگر با احتمال تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 70 توماني مواجه شده است امروز در كف قيمتي 215 توماني خود با معاملات پر حجمي مواجه شد معاملاتي كه به نظر با جابه جايي برخي سهامداران شركت موقعيت خوبي براي رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 240 تومان فراهم اورده است
در اين گروه سايپا نيز درست بر سر حمايت 220 تومانيش قرار گرفته است سايپا نيز پتانسيل رشد قيمتي خوبي را تا سطوح 240 تومان را پيش روي خود دارد سايپا در صورت افزايش نرخ خودرو در جلسه هفته اينده ميتواند با رشد قيمتي بسيار خوبي مواجه شود قيمتهاي 240 و 270 تومان از اهداف پيش روي اين سهم ميباشد . البته گفته می شود که خودرو در هفته بعد روز های حساسی را در پیش خواهد داشت که جلسات در هفته آتی نهایی می شود .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نماد بوعلي همانطور كه پيشبيني كرده بوديم شاهد رشد قيمتي اين سهم به سمت سطوح 100 تومان ميباشيم ظاهرا اين سهم پس از ورود بانك دي به تركيب سهامداري خود پتانسيل رشد قيمتي خوبي را پيدا كرده است به نظر ميردس بوعلي تا سطوح قيمتي 100-105 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد
امروز در نماد توكا فولاد پس از افزايش سرمايه 30 درصدي شاهد رشد قيمتي اين سهم ميباشيم توكا فولاد امروز از سد مقاومت 220 توماني خود نيز عبور كرد و خود را اماده ميكند تا به سطوح قيمتي 240 تومان برسد وتوكا اين روزها با شايعه اخذ قراردادهاي جديد و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
در نماد پرطرفدار كابلي بازار يعني بكام كه با تعديل عايدي بسيار خوبي براي سال جاري مواجه ميباشد امروز شاهد تشكيل صف خريد و روند رو به رشد بكام ميباشيم ظاهرا اين سهم باز هم قصد دارد تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد نمياد البته حمايت برخي از سهامداران شركت در اين رشد قيمتي بي تاثير نيست به خصوص اينكه دلار در بازار ازاد به سطح 1250 تومان رسيده و اين سهم كه قراردادهاي صادراتي خوبي هم دارد با موقعيت تعديل مثبت عايدي خوبي قرار گرفته است
اما امروز در ليدر تجهيزات يعني صدرا شاهد عرضه هاي بسيار سنگيني بوديم اين عرضه ها باعث تعادل و حتي منفي شدن معاملات صدرا شد صدرا امروز بيش از 2،5 درصد از سهام خود را بر روي ميز معاملات قرار داد صدرا به نظر ميرسد نهايتا تا سطوح قيمتي 245 تومان اصلاح قيمتي را تجربه و سپس باردیگر رشد کند که البته این موضوع تنها با ادامه حمایت سهامدار عمده از سهم خواهد بود . در ریزش امروز صدرا قربانیان دیگری مانند فاذر و فاراک هم وجود داشته که با این خبر و ریزش صدرا صف فروش شدند و تا زمانی که صدرا جمع و جور نشود این شرکت ها نیز از برگشت قیمت چیزی نمی بینند .
اما امروز با خبر لغو دیه 90 میلیونی و محاسبه دیه با رقم سال 89 خبر خوبی برای بیمه ای ها بوده به خصوص برای بیمه البرزکه با ریزش بسیار سنگینی مواجه شده و حالا با شایعه تعدیل سود مثبت شدو حق تقدم آن نیز مورد توجه قرار گرفته است که احتمالاً اسیا نیز این شرایط را خواهد داشت .
امروز حق تقدم بترانس با توقف نماد روبرو شد و این توقف با حمایت برخی سهامداران عمده از سهم به صف خرید شدن این سهم انجامید که به نظر میرسد کسانی که حق تقدم را با دید میان مدت نگاه داشته اند سود خواهند کرد .
اما امروز مخابرات یک روز رویایی را پشت سر گذاشت که شایعه افزایش نرخ تعرفه ها تا 10 روز دیگر این سهم را با صف خرید مواجه ساخت و با این شرایط مثبت همراه اول و بانک سینا نیز مثبت شدند . به نظر میرسد اخابر با یک رشد 4% قیمت و در محدوده 3550 و 3600 ریال متعادل خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 16 شهریور 90
