گزارش بازار سه شنبه 15 شهریور 90
من شاخصم ،اینجا قله ی جدید…!!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35
امروز سه شنبه ، یکی از بهترین روز های بازار در تاریخ سال 90 به شمار می رفت . روزی که همه خندان بودند و خنده از روی لب هیچ کس نمی رفت . رشد بازار با هر خبر و دلیلی آن قدر خوشحال کننده بود که همه را به خنده وا می داشت . بیش از همه امروز شاخص خوشحال بود که با زحمت و مشقت فراوان خود را به قله ای جدید رسانده و باز هم یک رکورد شکنی دیگر رادر تاریخ بورس برای خود ثبت کرد . ما امروز از مرز 26714 گذشتیم تا یک باردیگر نشان دهیم با وجود این همه اخبار ریز و درشت منفی که اطراف مای می چرخید بازار با حمایت نهاد های حقوقی راه خود را می رود . امروز هر طور که بود با کمک بانکی ها و یا بهتر بگوئیم شایعه رشد نرخ سود بازار مثبت شد و این مثبت و رکورد شکنی را باید مدیون نوشابه انرژی زایی باشد که از دست بانکی ها گرفته و سایر بازار نیز با این جو مثبت از خواب بیدار شدو به دنبال آنها حرکت کرد . البته علائمی از شرایط مثبت باز هم بیشتر به گوش بازار می خورد که می تواند آتش بازار را تند تر کند . امروز بازار اروپا با آغاز مثبت خود نوید داد که احتمال برگشت در بازار های جهانی و فلزات مثبت باشد . همین خود عاملی خواهد بود که در روز های آتی روند بازار بازهم تحت تاثیر این اخبار مثبت شرایط بهتری را شاهد باشد .
اما در مقدمه باید به این نکته اشاره داشت که شاخص در کانالی جدید قرار گرفته که احتمالاً روند بازار صعودی تر خواهد شد . بازار های رقیب اگرچه فعال شده اند اما رکود بازار مسکن و نقدینگی بالا در برخی شرکت ها واشخاص حقیقی باعث شده تا حضور در این بازار بیشتر شود . این خود بدان معنی است که باید عرضه ها نیز شدت یافته تا این پول در بازار حاشیه ایجاد نکند و به مسیری درست منتقل شود و گردش آن با سرعت مناسبی به روند بازار کمک کند .
اما مشخصاً این روز ها آنچه به بازار کمک کرده است تا روندی این چنینی داشته باشد را می توان در اخبار اقتصادی و بورسی جستجو کرد . در اخبار اقتصادی افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت محصملات پتروشیمی ، ازادسازی های دولتی و نتیجه گیری ها و تصمیمات کمیسیون های مختلف برای افزایش نرخ عامل اصلی در روند رو به رشد بازار بود اما آنچه امروز این رشد را رقم زد زمزمه افزایش نرخ سوداز سوی بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بود که بانکی ها را امروز اتشین مزاج کرده تاهر یک به تنهایی یک غول شده وبا دم مسیحایی خود بازار را نجات دهند و صفوف خرید جدی را برای بازار ایجاد کنند . رونق گروه بانک ، پتروشیمی ، تجهیزات و تا حدودی هم فولاد شرایط بازار را مثبت کرده و این رکورد شکنی جدیدرا که به نظر میرسید هفته بعد به ان برسیم همین امروز لمس کرد تا مدیران بورسی نمایشگاه بورس را با توانمندی هر چه تمام تر آغاز و به پُز این فتح الفتوح را به همگان بدهند .
مشخص است که در مورد شاخص وبازار نباید اخبار منفی به آن برسد اخباری مانند تکذیب احتمالی نرخ سود ، تکذیب خبر خودرویی ها ، خبرهای بد از شرکت های پتروشیمی وبازارهای جهانی . این اخبار به خصوص نرخ سود شوک منفی وارده به بازار را بیشتر کرده و حلاوت و شیرینی این درصد مثبت را کم رنگ تر می کند .
اما پیش بینی بازار فردا را حداقل می توان این طور بیان کرد که جو مثبت بازار و سود این چندر وز یک فشار عرضه را در برخی نمادها رقم می زند که با مثبت بودن بازار های جهانی هجوم فشار خرید به سمت این نماد ها بیشتر شده و برخی از نماد های خاص که رشد خوبی داشتند کمی استراحت خواهند کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
خوشبختانه امروز سکوت خبری نسبی را در مسائل سیاسی شاهد بودیم که البته ممکن است موقتی باشد چرا که فشار احتمالی با اظهارات برخی مقامات خارجی علیه ایران شدت خواهد گرفت به خصوص این که در مسائل هسته ای با گزارش جدید امانو اوضاع کمی بغرنج تر شده . دراین موضوع ایران پیشنهاد جالبی را ارائه کرده است که تحریم ها را لغو کند اما مورد بی مهری کشور های 1+5 قرار گرفت . در مسائل داخلی توقیف چند روزنامه و مجلس خبرگان می تواند جالب توجه باشد که حضور هاشمی خود موضوع مهمی در دنیای سیاست داخلی به شمار می رود . در هفته های آتی سفر رئیس جمهور به امریکا و اظهارات ایشان و همچنین حاشیه های این سفر تاثیر بسزایی بر اخبار سیاسی خواهد داشت . البته خبرهایی از اعتصاب ها و برخی فراخوان ها در روز های آتی میتواند کمی ذهن بازار را قلقلک دهد اما این روزها بازار روز های مهم تری دارد .
اما در مسائل اقتصادی رقص نرخ ها در بازار است که بازار امروز ما را نیز تحت تاثیر قرار داده … این روز ها نبض بازار ما تا حدودی در ساختمان بانک مرکزی می طپد . بانک مرکزی به شدت به سمت بازار محوری پیش می رود و این را می توان در تصمیمات احتمالی آتی او در مورد ارز و نرخ سود مشاهده کرد .
در حالی که بازار در تب و تاب رشد قیمتی به سر می برد قیمت ارز نیز همگام با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور با رشد مواجه شده و به 1238 تومان رسیده است . گفته میشود پایه نرخ ارز بانکی نیز به زودی با افزایش مواجه می شود . خبر افزایش نرخ ارز بر شرکت های پتروشیمی اثر بسزایی داشته و صادر کننده ها نیز مانند مس و فاسمین نیز اثر مثبتی را می پذیرند . افزایش مجدد و امروز نرخ ارز در بازار، شرکت های بازار سرمایه را فعال تر کرد طور یکه مس با یک چراغ سبزاز نرخ ارز و یک چشمک از بازار جهانی مبنی بر توقف کاهش قیمت مثبت شد .
اما در نرخی دیگر با شایعات و خبرهای افزایش نرخ سود مواجه ایم که گویا بانک مرکزی موافق این موضوع و وزیر اقتصاد مخالف است . اما به هر حال فشار تورمی باعث عدم توجه مردم به سپرده های بانکی شده و چاره ای جز افزایش نرخ نیست . گفته شده طرحی در دست بررسی است که نرخ سود به صورت هر 2 ماه یک بار توسط این بانک تعیین و به بانک ها اعلام شود . امروز این شایعات هیاهویی در بازار به پا کرد و آتش بانکی ها را شعله ور کرد . حال در صورت تائید این خبر در بازار ، بانکی ها شرایط مثبتی را تجربه می کنند که نمونه کوچک آن را امروز دیدیم البته تایئداین خبر باعث خواهد شد بانک های دولتی روند رشد قیمت سریعتری را در بازار تجربه نمایند و تکذیب آن خبر بد تر از مسائل سیاسی و بازار های جهانی خواهد بود و ریزش شدید شاخص را به همراه دارد .
امروز بازار های جهانی در اسیا کار خود را با ریزش آغاز کرد اما شدت ریزش ان قدر بالا نبود .سپس بازار اروپا آغاز شد که موج مثبت به این بازارها رسیدو ما شاهد رشد قیمت دراین بازارها بودیم به طور ی که اکثر شاخص ها سبز بودند . با رشد بازارها قیمت طلا که به بیش ا 1918 دلار در هر اونس رسیده بود نزول کرد و با کاهش مواجه شد . قیمت نفت کمی بالا آمد و به 85 دلار نزدیک شده است . امروز بازار امریکا می تواند تا آخر شب خوراک خوبی را برای بازار فردای ما اماده کند . هر چند که مس هنوز در محدوده 8910 و روی هم در قیمت های 2158 دلار قرار دارد . امید می رود که در صورت بهبود وضعیت در امریکا بازارها واکنش بهتری را به نمایش بگذارند .
اماهمانطور که گفتیم امروز یک روز رویایی برای شاخص بورس بود که با رشدی 353 واحدی یک رکورد دیگر را در دفتر بازار سرمایه ایران ثبت کرد وبرای اولین بار به محدوده 26714 واحد رسید که حالا همه منتظر دیدن عدد 27 هزار هستند . برخی معتقدند که رشد شاخص تا پایان فصل گزارش های 6 ماهه به بیش از 28 هزار خواهد رسیدو و پس از ان از سرعت رشد ان با نزدیک شدن به مسائل سیاسی و انتخابات کاسته خواهد شد .
به هر حال امروز یک روز خوب و تاریخی برای شاخص وبازار بود که در مدیران بورسی بیش از همه ازاین رشد شاخص خوشحال بودند .
اما در بازار امروز همه ی شرکت ها مثبت بودند اما نکته بسیار مهم رونق گروه بانک بود که اکثر بازار را به دنبال خود می کشاند و این یک ریسک و شاید هم یک فرصت برای بازار به شمار می رود . ادامه شرایط تجهیزات ، وضعیت مثبت غدیر، اوضاع خوب پتروشیمی ها ، روز پر حجم فولاد و رشد قیمت فخاس و از آن سو ریزش ساختمانی ها، و گروه سنگ آهن زشت و زیبای بازار بود .
جادوي سود بانكي!!!
هر چه داشتیم از گروه بانک بود … امروز در گروه بانكيها با مصاحبه محمود بهمني مبني بر ارائه طرح افزايش نرخ سود بانكي به شوراي پول و اعتبار شاهد صفوف خريد سنگين در نمادهاي بانكي بوديم و نمادهاي بانكي امروز صدر جدول را از ان خود كردند
امروز در نماد بانك ملت شاهد صف خريد سنگين در اين سهم و شكسته شدن مقاومت 240 توماني با حجم معاملات بالا بوديم در نماد بانك ملت با شكسته شدن اين مقاومت انتظار رشد قيمتي اين سهم را تا سطوح 270-280 تومان را داريم بانك ملت همچنين در موقعيت تعديل عايدي خوبي نيز قرار دارد
در اين گروه بانك پرطرفدار پارسيان نيز با صف خريد مواجه شده و قيمت خود را به سطوح قيمتي بالاي 260 تومان رساند . وپارس نيز با شايعه افزايش سرمايه 400 ميليارد توماني مواجه ميباشد
امروز بانك سرمايه با صف خريد سنگين و عرضه هاي نه چنداني از اهداف مورد نظر ما هم عبور كرد مدتي پيش تارگت 260 توماني را براي سرمايه پيشبيني كرده بوديم كه امروز اين سهم حتي از سطوح قيمتي 270 تومان نيز با صف خريد عبور كرد ظاهرا سرمايه ميرود تا به سطوح قيمتي 300 تومان برسد اين سهم هم با تعديل عايدي و هم افزايش سرمايه تا سطح 707 ميليارد تومان مواجه ميباشد
امروز بانك سينا نيز با پشت سر گذاشتن مقاومت 300 توماني خود به مصاف قيمتهاي 320 توماني خواهد رفت بانك سينا كه به واسطه گزارش بسيار مناسب 3 ماهه خود و افزايش سرمايه اي كه انجام داد با تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشد در صورتي كه فردا بتواند از سد قيمتي 320 تومان عبور نمايد قيمتهاي 340 تومان را براي خود به ثبت خواهد رساند. حرکت امروز پاسارگاد هم انقلابی بود که تحت تاثیر این خبر قرار گرفت و رشد کرد و البته حق او هم به 139 تومان رسید . هر چند صادرات عرضه های جدی را داشت و با بیش از 20 میلیون معامله یک روز تاریخی را برای خود ثبت کرد اما گویا برای گذر از 1800 مشکلاتی دارد .
در خصوصی های فرابورسی انصار، گردش گری ، دی و سرمایه هر 4 سهم مثبت بودند که می توان به نوسان مثبت آنها در بازار فردا نیز امید داست .خبر نرخ سود تا زمانی که تکذیب نشود برای گروه بانک یک انرژی مثبت به شمار می رود به خصوص این که این بار از قول بهمنی بیان شده است .
پتروشيمي ها متوقف نميشوند!!!
امروز در نماد شركتهاي پتروشيمي كماكان شاهد رشد قيمتي و صفوف خريد در اين گروه بوديم با شكست مقاومتهاي سهام اين گروه در معاملات روزهاي قبل انتظار رشد قيمتي نسبتا مناسبي در حد 10 درصد از سهام اين گروه براي روزهاي اتي ميرود
در بازار امروز و در نماد پتروشيمي اصفهان شاهد پابرجايي صف خريد و عدم عرضه چندان سهام اين شركت بوديم پتروشيمي اصفهان كه اين روزها زمزمه هايي را مبني بر تعديل عايدي پيش روي خود دارد ميتواند در مرحله اول تا سطوح قيمتي 360 تومان افزايش قيمتي را تجربه نمايد
در اين گروه پتروشيمي ابادان نيز موفق به عبور از قيمتهاي 600 تومان شد شپترو كه با وضعيت بنيادي خوبي در گروه خود مواجه است اين روزها شايعاتي را در خصوص فروش بخشي از زمينهاي خود در ابادان و كرج را به دنبال خود دارد شپترو نيز هدف قيمتي 650 تومان را در سر دارد
اما امروز پتروشيمي اراك با توجه به صف خريد ميليوني و سنگين خود عرضه چنداني را تجربه نكرد شاراك كه پتانسيل رشد قيمتي خوبي را دارد با توجه به صف خريد سنگين امروز خود كه ديروز نيز تجربه كرد و از طرفي عرضه چنداني را شاهد نبود كم كم احتمال گره معاملاتي را در خود زنده ميكند
غول هایی که بزرگتر می شوند!
در بازار امروز با رشد رويايي شاخص شركتهاي سرمايه گذاري كه روندشان وابستگي بالايي به شاخص پيدا كرده است نيز با روند مثبت و رو به رشد مواجه شدند امروز در اكثر نمادهاي اين گروه شاهد معاملات مثبتي بوديم
امروز در نماد سرمايه گذاري ملي با مثبت شدن روند سهام بانكي و با توجه به اينكه اين شركت مقادير قابل توجهي ازسهام بانكيها را در پرتفوي خود دارد و همچنین به پتروشیمی ها نیز وابسته است شاهد صف خريد وروند رو به رشد اين سهم بوديم ونيكي به نظر اهداف قيمتي 200 توماني مورد نظر ما را هدف قرار داده و به زودي به هدف مورد نظر نيز خواهد رسيد. دراین گروه وبانک هم که اراک را در پرتفوی خود دارد مثبت شده که به نظر میرسد ادامه رشد قیمت او را شاهد هستیم .
امروز سرمايه گذاري صنعت و معدن نيز با پشت سر گذاشتن مقاومت 119 توماني خود ميرود تا فردا به مصاف اولين مقاومت خود يعني سطوح قيمتي 125 توماني برسد .اين روزها وصنعت با شايعه تعديل مثبت عايدي و احتمال اعلام سود 25 توماني مواجه ميباشد هر چند که بازار با منفی شدن احتمالی این سهم را به قعر جدول هل خواهد داد .
اما امروز سرمايه گذاري بوعلي كماكان در زير چتر حمايت بانك دي و با توجه به شايعه اعلام سود بالاي 25 تومان براي سال جاري و احتمال تقسيم عمده سود امروز با صف خريد دراستانه قيمتهاي 94 تومان قرار گرفت بوعلي به نظر ميرسد بتواند تا سطوح قيمتي 100 تومان بدون هيچ مشكلي رشد كند. دراین گروه خارزم با رشد قیمت پاسارگاد مثبت شده است و ممکن است تا 2000 ریال نیز رشد کند که حیات او به پاسارگاد گره خورده است . البته رشد قیمت شرکت هایی مانند وبشهر و غدیر در کنار بانک صادرات به این سهم کم ک شایانی خواهد کرد که فردا در مورد او بیشتر صحبت خواهد شد .
دراین گروه وساپا هم با وجود اخبار خود پا پس کشیده و در محدوده 3000 ریال باقی مانده است . شاید خبر هایی از گروه خودرو و توید ال 90 و همچنین جلسه افزایش قمیت خودرو بتواند براین سهم نیز موثر باشد . دراین گروه غدیر هم برای خود حرکت رو به رشد را آغاز کرده است و به نظر میرسد فردا در اولین ایستگاه به 4400 ریال میرسد و متعادل می شود . خبر نفت و گاز پارسیان او همه را به وجود آورده و پیش از این گفته بودیم که حرف های زیادی برای گفتن دارد .
صدرا به راه خود …
اين روزها در گروه تجهيزات اخبار مثبت بيشماري را شاهد خواهيم بود ليدر اين گروه كه در صدر جدول هر روز شاهد رقم زدن رشد 4 درصدي قيمت خود ميباشد صدرا در صورتي كه فردا نيز با صف خريد مواجه باشد روز شنبه احتمال دارد وارد گره 12 درصدي شود صدرا اين روزها با شايعات مثبت بسياري مواجه است شايعاتي كه كمك شاياني به شكسته شدن مقاومت 260 توماني اين سهم بدون كوچكترين مشكلي نمود صدرا ظاهرا ميرود تا قيمتهاي 300 تومان را براي خود به ثبت برساند
اما در اين گروه و در نماد فاراك نيز با تشكيل الگوي سر و شانه كف از ديد تكنيكال روند و معاملات امروز تنها پول بك و اصلاح موقت بود احتمالا ازفردا شاهد تشكيل روند مثبت بر روي فاراك و رشد قيمتي اين سهم تا سطوح 220 خواهيم بود .
امروز در نماد مپنا نيز شاهد برگشت مجدد اين سهم از حمايت 275 تومانيش بوديم ظاهرا باز مپنا قصد رشد تا سطوح قيمتي 290-300 تومان را دارد مپنا نيز اين روزها با شايعه احتمال دريافت بخشي از مطالبات خود از دولت و احتمال رشد قيمتي پس از عرضه حق تقدم ها مواجه ميباشد . همچنین گفته می شود قرارداد ساخت یک نیروگاه در تاجیکستان نیز منعقد شده است .
قنديها كجا چنين شتابان!!!
اما امروز باز هم رالي قنديها كماكان ادامه داشت سهام اين گروه معلوم نيست به كجا چنين شتابان ميروند بايد اين اخطار را بدهيم بعد از ماه رمضان قيمت عمده فروشي شكر در بازار داخلي شديدا افت كرده و به سطح 1250-1300 تومان رسيده است پس بايد انتظارات خارق العاده را از سهام اين گروه به كنار بگذاريم و كم كم در انتظار تعادل در سهام اين گروه باشيم
اما امروز در اين گروه در نماد قند اصفهان با عرضه هاي سنگين شركت پرشيا ايكوئيتي فاند از تركيب سهامداري اين شركت خارج شد ظاهرا قند اصفهان در سطوح قيمتي 1400 تومان به تعادل خواهد رسيد
در اين گروه قند مرودشت نيز امروز با عضره هاي سنگين به تعادل رسيد قمرو نيز با مقاومت سنگين 1400 توماني مواجه ميباشد كه به نظر نميرسد توانايي شكست اين مقاومت را داشته باشد
اما قند نيشابور كه اين روزها زمزمه تعديل عايدي و احتمال اعلام سود 50 توماني را ميپروراند نيز با حمايت سهامدار عمده خود يعني نور همدانيان كماكان با صف خريد و روند مثبت مواجه ميباشد به نظر ميرسد اين سهم قندي نيز به زودي به تعادل قيمتي برسد
چهار گوشه بازار!!!
امروز افزايش نرخ ورق در بورس كالا شركتهاي فولادي را به مرز انفجار رساند فولاد كه شروعي خنثي را داشت به يكباره با رنج قيمتي مثبت تا نزديكي صف خريذ نيز پيشرفت با اين خبر ميتوان فردا صف خريد فولاد و رسيدن قيمتي اين سهم به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح قيمتي 360 تومان را انتظار داشت . هر چند گفته می شود برای این کار باید از سطوح 3300 ریال با صف خرید سنگین عبور کند .
همچنين در اين گروه فولاد خراسان نيز باز هم وارد گره 12 درصدي دوم شد اما اين گره نيز نتوانست اين سهم را متعادل سازد اين روزها شايعات اعلام سود 70 توماني در فخاس جريان گرفته است فخاسي كه با ركورد توليد و افزايش نرخ خوبي در محصولاتش مواجه شده است
اما امروز در نماد بالاس نيز خبر و شايعه احتمال گرفتن قراردادي جديد كه سود شركت را متحول ميسازد از يك طرف و احتمال اعلام سود 210 توماني در گزارش 6 ماهه از طرف ديگر موتور محرك اين سهم را روشن كرده است بالاست اينبار ميرود تا بار ديگر قيمتهاي 1700 تومان را براي خود رقم بزند . در روز های گذشته در مورد بالاس توضیح داده بودیم که در سبد سهام ما نیز جای گرفت .
اما در سایر بازار با خبر افزایش تولید در گروه سایپا و خبر تولید ال 90 کار کمی برای پارس خودرو و سایپا بهتر شده است . گفته می شود گروه بهمن در اقدامی برای خرید یک بانک حرکت کرده که برخی آن را اقتصاد نوین می دانند . دراین گروه خفن اور با خبرهایی از ورود زیر مجموعه ها به فرابورس و قیمت مناسب احتمال رشد تا 3400 ریال خواهد داشت . در حالی که گروه برق وضعیت خوبی را تجربه نمی کند در شرایط این چنینی بازار بترانس و بموتو پر حجم ظاهر شده اند که احتمالاً روز های بعد بترانس پر حاشیه بوده و موتوژن نیز در قیمت های 3500 ریال می تواند برای خرید گزینه مناسبی باشد .
در شرکتهای فلزی مس و گروه روی گوشه نشین بوده و منتظر آغاز بازار های جهانی در معاملات فردا به خصوص بازار امریکا هستند . دراین گروه معادن هم با وجود منفی شدن گل گهر و کچاد و مس منفی بود که فولاد خراسان او تنها رشد قیمت خوبی را تجربه کرده است .
توصیه و حرف آخر این است که بازار فردا را باید کمی با دید محافظه کارانه تری نگاه کرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 15 شهریور 90
