گزارش بازار سه شنبه ۱۵ شهریور ۹۰

من شاخصم ،اینجا قله ی جدید…!!!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵

امروز سه شنبه ، یکی از بهترین روز های بازار در تاریخ سال ۹۰ به شمار می رفت . روزی که همه خندان بودند و خنده از روی لب هیچ کس نمی رفت . رشد بازار با هر خبر و دلیلی آن قدر خوشحال کننده بود که همه را به خنده وا می داشت . بیش از همه امروز شاخص خوشحال بود که با زحمت و مشقت فراوان خود را به قله ای جدید رسانده و باز هم یک رکورد شکنی دیگر رادر تاریخ بورس برای خود ثبت کرد . ما امروز از مرز ۲۶۷۱۴ گذشتیم تا یک باردیگر نشان دهیم با وجود این همه اخبار ریز و درشت منفی که اطراف مای می چرخید بازار با حمایت نهاد های حقوقی راه خود را می رود . امروز هر طور که بود با کمک بانکی ها و یا بهتر بگوئیم شایعه رشد نرخ سود بازار مثبت شد و این مثبت و رکورد شکنی را باید مدیون نوشابه انرژی زایی باشد که از دست بانکی ها گرفته و سایر بازار نیز با این جو مثبت از خواب بیدار شدو به دنبال آنها حرکت کرد . البته علائمی از شرایط مثبت باز هم بیشتر به گوش بازار می خورد که می تواند آتش بازار را تند تر کند . امروز بازار اروپا با آغاز مثبت خود نوید داد که احتمال برگشت در بازار های جهانی و فلزات مثبت باشد . همین خود عاملی خواهد بود که در روز های آتی روند بازار بازهم تحت تاثیر این اخبار مثبت شرایط بهتری را شاهد باشد .

اما در مقدمه باید به این نکته اشاره داشت که شاخص در کانالی جدید قرار گرفته که احتمالاً روند بازار صعودی تر خواهد شد . بازار های رقیب اگرچه فعال شده اند اما رکود بازار مسکن و نقدینگی بالا در برخی شرکت ها واشخاص حقیقی باعث شده تا حضور در این بازار بیشتر شود . این خود بدان معنی است که باید عرضه ها نیز شدت یافته تا این پول در بازار حاشیه ایجاد نکند و به مسیری درست منتقل شود و گردش آن با سرعت مناسبی به روند بازار کمک کند .

اما مشخصاً این روز ها آنچه به بازار کمک کرده است تا روندی این چنینی داشته باشد را می توان در اخبار اقتصادی و بورسی جستجو کرد . در اخبار اقتصادی افزایش نرخ دلار، افزایش قیمت محصملات پتروشیمی ، ازادسازی های دولتی و نتیجه گیری ها و تصمیمات کمیسیون های مختلف برای افزایش نرخ عامل اصلی در روند رو به رشد بازار بود اما آنچه امروز این رشد را رقم زد زمزمه افزایش نرخ سوداز سوی بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بود که بانکی ها را امروز اتشین مزاج کرده تاهر یک به تنهایی یک غول شده وبا دم مسیحایی خود بازار را نجات دهند و صفوف خرید جدی را برای بازار ایجاد کنند . رونق گروه بانک ، پتروشیمی ، تجهیزات و تا حدودی هم فولاد شرایط بازار را مثبت کرده و این رکورد شکنی جدیدرا که به نظر میرسید هفته بعد به ان برسیم همین امروز لمس کرد تا مدیران بورسی نمایشگاه بورس را با توانمندی هر چه تمام تر آغاز و به پُز این فتح الفتوح را به همگان بدهند .

مشخص است که در مورد شاخص وبازار نباید اخبار منفی به آن برسد اخباری مانند تکذیب احتمالی نرخ سود ، تکذیب خبر خودرویی ها ، خبرهای بد از شرکت های پتروشیمی وبازارهای جهانی . این اخبار به خصوص نرخ سود شوک منفی وارده به بازار را بیشتر کرده و حلاوت و شیرینی این درصد مثبت را کم رنگ تر می کند .

اما پیش بینی بازار فردا را حداقل می توان این طور بیان کرد که جو مثبت بازار و سود این چندر وز یک فشار عرضه را در برخی نمادها رقم می زند که با مثبت بودن بازار های جهانی هجوم فشار خرید به سمت این نماد ها بیشتر شده و برخی از نماد های خاص که رشد خوبی داشتند کمی استراحت خواهند کرد .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود …

خوشبختانه امروز سکوت خبری نسبی را در مسائل سیاسی شاهد بودیم که البته ممکن است موقتی باشد چرا که فشار احتمالی با اظهارات برخی مقامات خارجی علیه ایران شدت خواهد گرفت به خصوص این که در مسائل هسته ای با گزارش جدید امانو اوضاع کمی بغرنج تر شده . دراین موضوع ایران پیشنهاد جالبی را ارائه کرده است که تحریم ها را لغو کند اما مورد بی مهری کشور های ۱+۵ قرار گرفت . در مسائل داخلی توقیف چند روزنامه و مجلس خبرگان می تواند جالب توجه باشد که حضور هاشمی خود موضوع مهمی در دنیای سیاست داخلی به شمار می رود . در هفته های آتی سفر رئیس جمهور به امریکا و اظهارات ایشان و همچنین حاشیه های این سفر تاثیر بسزایی بر اخبار سیاسی خواهد داشت . البته خبرهایی از اعتصاب ها و برخی فراخوان ها در روز های آتی میتواند کمی ذهن بازار را قلقلک دهد اما این روزها بازار روز های مهم تری دارد .

اما در مسائل اقتصادی رقص نرخ ها در بازار است که بازار امروز ما را نیز تحت تاثیر قرار داده … این روز ها نبض بازار ما تا حدودی در ساختمان بانک مرکزی می طپد . بانک مرکزی به شدت به سمت بازار محوری پیش می رود و این را می توان در تصمیمات احتمالی آتی او در مورد ارز و نرخ سود مشاهده کرد .

در حالی که بازار در تب و تاب رشد قیمتی به سر می برد قیمت ارز نیز همگام با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور با رشد مواجه شده و به ۱۲۳۸ تومان رسیده است . گفته میشود پایه نرخ ارز بانکی نیز به زودی با افزایش مواجه می شود . خبر افزایش نرخ ارز بر شرکت های پتروشیمی اثر بسزایی داشته و صادر کننده ها نیز مانند مس و فاسمین نیز اثر مثبتی را می پذیرند . افزایش مجدد و امروز نرخ ارز در بازار، شرکت های بازار سرمایه را فعال تر کرد طور یکه مس با یک چراغ سبزاز نرخ ارز و یک چشمک از بازار جهانی مبنی بر توقف کاهش قیمت مثبت شد .

اما در نرخی دیگر با شایعات و خبرهای افزایش نرخ سود مواجه ایم که گویا بانک مرکزی موافق این موضوع و وزیر اقتصاد مخالف است . اما به هر حال فشار تورمی باعث عدم توجه مردم به سپرده های بانکی شده و چاره ای جز افزایش نرخ نیست . گفته شده طرحی در دست بررسی است که نرخ سود به صورت هر ۲ ماه یک بار توسط این بانک تعیین و به بانک ها اعلام شود . امروز این شایعات هیاهویی در بازار به پا کرد و آتش بانکی ها را شعله ور کرد . حال در صورت تائید این خبر در بازار ، بانکی ها شرایط مثبتی را تجربه می کنند که نمونه کوچک آن را امروز دیدیم البته تایئداین خبر باعث خواهد شد بانک های دولتی روند رشد قیمت سریعتری را در بازار تجربه نمایند و تکذیب آن خبر بد تر از مسائل سیاسی و بازار های جهانی خواهد بود و ریزش شدید شاخص را به همراه دارد .

امروز بازار های جهانی در اسیا کار خود را با ریزش آغاز کرد اما شدت ریزش ان قدر بالا نبود .سپس بازار اروپا آغاز شد که موج مثبت به این بازارها رسیدو ما شاهد رشد قیمت دراین بازارها بودیم به طور ی که اکثر شاخص ها سبز بودند . با رشد بازارها قیمت طلا که به بیش ا ۱۹۱۸ دلار در هر اونس رسیده بود نزول کرد و با کاهش مواجه شد . قیمت نفت کمی بالا آمد و به ۸۵ دلار نزدیک شده است . امروز بازار امریکا می تواند تا آخر شب خوراک خوبی را برای بازار فردای ما اماده کند . هر چند که مس هنوز در محدوده ۸۹۱۰ و روی هم در قیمت های ۲۱۵۸ دلار قرار دارد . امید می رود که در صورت بهبود وضعیت در امریکا بازارها واکنش بهتری را به نمایش بگذارند .

اماهمانطور که گفتیم امروز یک روز رویایی برای شاخص بورس بود که با رشدی ۳۵۳ واحدی یک رکورد دیگر را در دفتر بازار سرمایه ایران ثبت کرد وبرای اولین بار به محدوده ۲۶۷۱۴ واحد رسید که حالا همه منتظر دیدن عدد ۲۷ هزار هستند . برخی معتقدند که رشد شاخص تا پایان فصل گزارش های ۶ ماهه به بیش از ۲۸ هزار خواهد رسیدو و پس از ان از سرعت رشد ان با نزدیک شدن به مسائل سیاسی و انتخابات کاسته خواهد شد .

به هر حال امروز یک روز خوب و تاریخی برای شاخص وبازار بود که در مدیران بورسی بیش از همه ازاین رشد شاخص خوشحال بودند .

اما در بازار امروز همه ی شرکت ها مثبت بودند اما نکته بسیار مهم رونق گروه بانک بود که اکثر بازار را به دنبال خود می کشاند و این یک ریسک و شاید هم یک فرصت برای بازار به شمار می رود . ادامه شرایط تجهیزات ، وضعیت مثبت غدیر، اوضاع خوب پتروشیمی ها ، روز پر حجم فولاد و رشد قیمت فخاس و از آن سو ریزش ساختمانی ها، و گروه سنگ آهن زشت و زیبای بازار بود .

جادوی سود بانکی!!!

هر چه داشتیم از گروه بانک بود … امروز در گروه بانکیها با مصاحبه محمود بهمنی مبنی بر ارائه طرح افزایش نرخ سود بانکی به شورای پول و اعتبار شاهد صفوف خرید سنگین در نمادهای بانکی بودیم و نمادهای بانکی امروز صدر جدول را از ان خود کردند

امروز در نماد بانک ملت شاهد صف خرید سنگین در این سهم و شکسته شدن مقاومت ۲۴۰ تومانی با حجم معاملات بالا بودیم در نماد بانک ملت با شکسته شدن این مقاومت انتظار رشد قیمتی این سهم را تا سطوح ۲۷۰-۲۸۰ تومان را داریم بانک ملت همچنین در موقعیت تعدیل عایدی خوبی نیز قرار دارد

در این گروه بانک پرطرفدار پارسیان نیز با صف خرید مواجه شده و قیمت خود را به سطوح قیمتی بالای ۲۶۰ تومان رساند . وپارس نیز با شایعه افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی مواجه میباشد

امروز بانک سرمایه با صف خرید سنگین و عرضه های نه چندانی از اهداف مورد نظر ما هم عبور کرد مدتی پیش تارگت ۲۶۰ تومانی را برای سرمایه پیشبینی کرده بودیم که امروز این سهم حتی از سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان نیز با صف خرید عبور کرد ظاهرا سرمایه میرود تا به سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان برسد این سهم هم با تعدیل عایدی و هم افزایش سرمایه تا سطح ۷۰۷ میلیارد تومان مواجه میباشد

امروز بانک سینا نیز با پشت سر گذاشتن مقاومت ۳۰۰ تومانی خود به مصاف قیمتهای ۳۲۰ تومانی خواهد رفت بانک سینا که به واسطه گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه خود و افزایش سرمایه ای که انجام داد با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشد در صورتی که فردا بتواند از سد قیمتی ۳۲۰ تومان عبور نماید قیمتهای ۳۴۰ تومان را برای خود به ثبت خواهد رساند. حرکت امروز پاسارگاد هم انقلابی بود که تحت تاثیر این خبر قرار گرفت و رشد کرد و البته حق او هم به ۱۳۹ تومان رسید . هر چند صادرات عرضه های جدی را داشت و با بیش از ۲۰ میلیون معامله یک روز تاریخی را برای خود ثبت کرد اما گویا برای گذر از ۱۸۰۰ مشکلاتی دارد .

در خصوصی های فرابورسی انصار، گردش گری ، دی و سرمایه هر ۴ سهم مثبت بودند که می توان به نوسان مثبت آنها در بازار فردا نیز امید داست .خبر نرخ سود تا زمانی که تکذیب نشود برای گروه بانک یک انرژی مثبت به شمار می رود به خصوص این که این بار از قول بهمنی بیان شده است .

پتروشیمی ها متوقف نمیشوند!!!

امروز در نماد شرکتهای پتروشیمی کماکان شاهد رشد قیمتی و صفوف خرید در این گروه بودیم با شکست مقاومتهای سهام این گروه در معاملات روزهای قبل انتظار رشد قیمتی نسبتا مناسبی در حد ۱۰ درصد از سهام این گروه برای روزهای اتی میرود

در بازار امروز و در نماد پتروشیمی اصفهان شاهد پابرجایی صف خرید و عدم عرضه چندان سهام این شرکت بودیم پتروشیمی اصفهان که این روزها زمزمه هایی را مبنی بر تعدیل عایدی پیش روی خود دارد میتواند در مرحله اول تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان افزایش قیمتی را تجربه نماید

در این گروه پتروشیمی ابادان نیز موفق به عبور از قیمتهای ۶۰۰ تومان شد شپترو که با وضعیت بنیادی خوبی در گروه خود مواجه است این روزها شایعاتی را در خصوص فروش بخشی از زمینهای خود در ابادان و کرج را به دنبال خود دارد شپترو نیز هدف قیمتی ۶۵۰ تومان را در سر دارد

اما امروز پتروشیمی اراک با توجه به صف خرید میلیونی و سنگین خود عرضه چندانی را تجربه نکرد شاراک که پتانسیل رشد قیمتی خوبی را دارد با توجه به صف خرید سنگین امروز خود که دیروز نیز تجربه کرد و از طرفی عرضه چندانی را شاهد نبود کم کم احتمال گره معاملاتی را در خود زنده میکند

غول هایی که بزرگتر می شوند!

در بازار امروز با رشد رویایی شاخص شرکتهای سرمایه گذاری که روندشان وابستگی بالایی به شاخص پیدا کرده است نیز با روند مثبت و رو به رشد مواجه شدند امروز در اکثر نمادهای این گروه شاهد معاملات مثبتی بودیم

امروز در نماد سرمایه گذاری ملی با مثبت شدن روند سهام بانکی و با توجه به اینکه این شرکت مقادیر قابل توجهی ازسهام بانکیها را در پرتفوی خود دارد و همچنین به پتروشیمی ها نیز وابسته است شاهد صف خرید وروند رو به رشد این سهم بودیم ونیکی به نظر اهداف قیمتی ۲۰۰ تومانی مورد نظر ما را هدف قرار داده و به زودی به هدف مورد نظر نیز خواهد رسید. دراین گروه وبانک هم که اراک را در پرتفوی خود دارد مثبت شده که به نظر میرسد ادامه رشد قیمت او را شاهد هستیم .

امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن نیز با پشت سر گذاشتن مقاومت ۱۱۹ تومانی خود میرود تا فردا به مصاف اولین مقاومت خود یعنی سطوح قیمتی ۱۲۵ تومانی برسد .این روزها وصنعت با شایعه تعدیل مثبت عایدی و احتمال اعلام سود ۲۵ تومانی مواجه میباشد هر چند که بازار با منفی شدن احتمالی این سهم را به قعر جدول هل خواهد داد .

اما امروز سرمایه گذاری بوعلی کماکان در زیر چتر حمایت بانک دی و با توجه به شایعه اعلام سود بالای ۲۵ تومان برای سال جاری و احتمال تقسیم عمده سود امروز با صف خرید دراستانه قیمتهای ۹۴ تومان قرار گرفت بوعلی به نظر میرسد بتواند تا سطوح قیمتی ۱۰۰ تومان بدون هیچ مشکلی رشد کند. دراین گروه خارزم با رشد قیمت پاسارگاد مثبت شده است و ممکن است تا ۲۰۰۰ ریال نیز رشد کند که حیات او به پاسارگاد گره خورده است . البته رشد قیمت شرکت هایی مانند وبشهر و غدیر در کنار بانک صادرات به این سهم کم ک شایانی خواهد کرد که فردا در مورد او بیشتر صحبت خواهد شد .

دراین گروه وساپا هم با وجود اخبار خود پا پس کشیده و در محدوده ۳۰۰۰ ریال باقی مانده است . شاید خبر هایی از گروه خودرو و توید ال ۹۰ و همچنین جلسه افزایش قمیت خودرو بتواند براین سهم نیز موثر باشد . دراین گروه غدیر هم برای خود حرکت رو به رشد را آغاز کرده است و به نظر میرسد فردا در اولین ایستگاه به ۴۴۰۰ ریال میرسد و متعادل می شود . خبر نفت و گاز پارسیان او همه را به وجود آورده و پیش از این گفته بودیم که حرف های زیادی برای گفتن دارد .

صدرا به راه خود …

این روزها در گروه تجهیزات اخبار مثبت بیشماری را شاهد خواهیم بود لیدر این گروه که در صدر جدول هر روز شاهد رقم زدن رشد ۴ درصدی قیمت خود میباشد صدرا در صورتی که فردا نیز با صف خرید مواجه باشد روز شنبه احتمال دارد وارد گره ۱۲ درصدی شود صدرا این روزها با شایعات مثبت بسیاری مواجه است شایعاتی که کمک شایانی به شکسته شدن مقاومت ۲۶۰ تومانی این سهم بدون کوچکترین مشکلی نمود صدرا ظاهرا میرود تا قیمتهای ۳۰۰ تومان را برای خود به ثبت برساند

اما در این گروه و در نماد فاراک نیز با تشکیل الگوی سر و شانه کف از دید تکنیکال روند و معاملات امروز تنها پول بک و اصلاح موقت بود احتمالا ازفردا شاهد تشکیل روند مثبت بر روی فاراک و رشد قیمتی این سهم تا سطوح ۲۲۰ خواهیم بود .

امروز در نماد مپنا نیز شاهد برگشت مجدد این سهم از حمایت ۲۷۵ تومانیش بودیم ظاهرا باز مپنا قصد رشد تا سطوح قیمتی ۲۹۰-۳۰۰ تومان را دارد مپنا نیز این روزها با شایعه احتمال دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت و احتمال رشد قیمتی پس از عرضه حق تقدم ها مواجه میباشد . همچنین گفته می شود قرارداد ساخت یک نیروگاه در تاجیکستان نیز منعقد شده است .

قندیها کجا چنین شتابان!!!

اما امروز باز هم رالی قندیها کماکان ادامه داشت سهام این گروه معلوم نیست به کجا چنین شتابان میروند باید این اخطار را بدهیم بعد از ماه رمضان قیمت عمده فروشی شکر در بازار داخلی شدیدا افت کرده و به سطح ۱۲۵۰-۱۳۰۰ تومان رسیده است پس باید انتظارات خارق العاده را از سهام این گروه به کنار بگذاریم و کم کم در انتظار تعادل در سهام این گروه باشیم

اما امروز در این گروه در نماد قند اصفهان با عرضه های سنگین شرکت پرشیا ایکوئیتی فاند از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شد ظاهرا قند اصفهان در سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان به تعادل خواهد رسید

در این گروه قند مرودشت نیز امروز با عضره های سنگین به تعادل رسید قمرو نیز با مقاومت سنگین ۱۴۰۰ تومانی مواجه میباشد که به نظر نمیرسد توانایی شکست این مقاومت را داشته باشد

اما قند نیشابور که این روزها زمزمه تعدیل عایدی و احتمال اعلام سود ۵۰ تومانی را میپروراند نیز با حمایت سهامدار عمده خود یعنی نور همدانیان کماکان با صف خرید و روند مثبت مواجه میباشد به نظر میرسد این سهم قندی نیز به زودی به تعادل قیمتی برسد

چهار گوشه بازار!!!

امروز افزایش نرخ ورق در بورس کالا شرکتهای فولادی را به مرز انفجار رساند فولاد که شروعی خنثی را داشت به یکباره با رنج قیمتی مثبت تا نزدیکی صف خریذ نیز پیشرفت با این خبر میتوان فردا صف خرید فولاد و رسیدن قیمتی این سهم به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان را انتظار داشت . هر چند گفته می شود برای این کار باید از سطوح ۳۳۰۰ ریال با صف خرید سنگین عبور کند .

همچنین در این گروه فولاد خراسان نیز باز هم وارد گره ۱۲ درصدی دوم شد اما این گره نیز نتوانست این سهم را متعادل سازد این روزها شایعات اعلام سود ۷۰ تومانی در فخاس جریان گرفته است فخاسی که با رکورد تولید و افزایش نرخ خوبی در محصولاتش مواجه شده است

اما امروز در نماد بالاس نیز خبر و شایعه احتمال گرفتن قراردادی جدید که سود شرکت را متحول میسازد از یک طرف و احتمال اعلام سود ۲۱۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه از طرف دیگر موتور محرک این سهم را روشن کرده است بالاست اینبار میرود تا بار دیگر قیمتهای ۱۷۰۰ تومان را برای خود رقم بزند . در روز های گذشته در مورد بالاس توضیح داده بودیم که در سبد سهام ما نیز جای گرفت .

اما در سایر بازار با خبر افزایش تولید در گروه سایپا و خبر تولید ال ۹۰ کار کمی برای پارس خودرو و سایپا بهتر شده است . گفته می شود گروه بهمن در اقدامی برای خرید یک بانک حرکت کرده که برخی آن را اقتصاد نوین می دانند . دراین گروه خفن اور با خبرهایی از ورود زیر مجموعه ها به فرابورس و قیمت مناسب احتمال رشد تا ۳۴۰۰ ریال خواهد داشت . در حالی که گروه برق وضعیت خوبی را تجربه نمی کند در شرایط این چنینی بازار بترانس و بموتو پر حجم ظاهر شده اند که احتمالاً روز های بعد بترانس پر حاشیه بوده و موتوژن نیز در قیمت های ۳۵۰۰ ریال می تواند برای خرید گزینه مناسبی باشد .

در شرکتهای فلزی مس و گروه روی گوشه نشین بوده و منتظر آغاز بازار های جهانی در معاملات فردا به خصوص بازار امریکا هستند . دراین گروه معادن هم با وجود منفی شدن گل گهر و کچاد و مس منفی بود که فولاد خراسان او تنها رشد قیمت خوبی را تجربه کرده است .

توصیه و حرف آخر این است که بازار فردا را باید کمی با دید محافظه کارانه تری نگاه کرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

سه شنبه ۱۵ شهریور ۹۰