گزارش بازار دوشنبه 14 شهریور 90
گام های بلند شاخص…
گزارش بازار – بتاسهم –17:45
امروز دوشنبه ، 14 شهریور ماه، بازار یک روز بسیار حساس و هیجانی را در پیش داشت . آغاز بازارهای جهانی در ابتدا برخی را نگران کرده بود اما هیجان ناشی از رشد قیمت ها به خصوص در نیمه دوم بازار و فعال شدن جدی شرکت ها در روز های اخیر باعث شده تا بازار این چنینی رونق گیرد . شاید اگر در مقطعی به جز هفته دولت و یا نزدیک بودن به نمایشگاه بورس بودیم با ریزش این چنینی در بازار ها جهانی بازار هم ریزش داشت اما این طور نشد و بازار با هجوم افراد برای خرید مواجه شده و شرایط خوبی را تجربه کرد .
بازار امروز را میت وان به دو قسمت تقسیم کرد . در واقع بازار امروز یک سریال دو اپیزودی بود که در قسمت اول مطابق روز های دوشنبه همه ی چشم ها به بازار ها جهانی دوخته شده بود و روند شرکت ها بیش از آن که مثبت باشد منفی بود اما هجوم نقدینگی در نیمه معاملات باعث شد اکثر شرکت ها تغییر روند داده و با برگشت قیمتی مواجه شوند طوری که صفوف خرید سنگین تر شده و شرایط بهتری را شاهد بودیم .
امادر دلایل این امر باید به حضور فعال حقوقی ها اشاره کرد . برخی دیگر آرام تر شدن فضای سیاسی کشور و همچنین در پیش بودن هفته دولت و نمایشگاه بورس و همچنین خبرهایی از حمایت همه جانبه دولت و وزیر اقتصاد از بازار سرمایه باعث این امر شده است . دکتر صالح ابادی نیز گزارش مبسوطی را روانه بازار کرده که نشان می دهد می تواند شرایط خوبی را برای بازار رقم بزند . شاخص در استانه یک رکورد شکنی دیگر قرار دارد که بسیاری معتقدند برای فشار تبلیغاتی هم که شده این امر در هفته دولت صورت بگیرد تا آمارها هم باردیگر به کمک دولت بیاید . این فرصت برای سرمایه گذاران هم یک شانس به شمارمی رود که دراین مقطع سرمایه خودرا در بازار بیشتر کنند .
الته برخی معتقدند که دو عامل وجود اخبار مثبت از صنایع و شرکت های بورسی و در پیش بودن گزارش های 6 ماهه مهم ترین دلیل برای مثبت شدن بازار بوده که بی شک این موضوع نیز اثر گذار است . اما شاید جز معدود روزهایی باشد که بازار بر خلاف روند بازار های جهانی شنا کرده و بازهم به شاخص های قرمز تقریباً کل دنیا دهن کجی می کند .
پیش بینی از روند بازار دراین شرایط متضاد کار سختی اس هر چند که به نظر میرسد تاپایان هفته روند نسبتاً مثبت باشد البته نماد های مرتبط با بازار های جهانی در بازار این روز ها از شدت حرکت رو به رشد کمتری برخوردار خواهند بود اما سایر بازار روند خوبی را در پیش خواهد داشت .
در حاشیه این بازار مثبت چه خبر است …
در مسائل سیاسی آرام تر شدن فضا به رونق بازار کمک شایانی کرد هر چند که خبرهایی از ترور امیر قطر و احتمال تنش های بیشتر در منطقه هنوزهم حوادث سیاسی را به مانند آتش زیر خاکستر کرده است . به خصوص در مورد مسائل هسته ای که گویا دور جدیدی از فشار ها به زودی بر ایران اعمال خواهد شد . که در سفر دوره معاون رئیس جمهور امریکا به کشور های 1+5 برنامه ریزی شده است . از سوی دیگر گویا ایران به دست داشتن در برخی موارد در لیبی و فروش تجهیزات سلاح های شیمیایی متهم شده که جدی تر شدن آن برای بازار نیز عواقبی در بر خواهد داشت .
اما در این بین سفر رئیس جمهور به دوشنبه و همچنین پس از ان سفر به نیویورک بی شک حاشیه هایی را برای بازار به همراه خواهد داشت . در کنار آن باید اذعان داشت که بالا گرفتن موج تنش های داخلی امنیت بازار را به مخاطره خواهد انداخت و مانع از رشد های مناسب در بازار می شود .
در خبرهای اقتصادی چند خبر چشم نوازی می کند . اولین خبر رشد احتمالی مجدد در قیمت طلا بود که امروز هم رقم خورد و احتمالاً فردا نیز ادامه دارد . در سایر موارد احتمال افزایش یارانه ها و تکذیب شدن آن و همچنین اعطای تسهیلات به بخش صنعت ، شایعه پرداخت مطالبات به بخش نیرو، تصمیمات جدید وزیر نفت و کارگروه این حوزه و به خصوص تامین مالی طرح های پتروشیمی و از همه مهم تر زمزمه افزایش نرخ سود بانکی خبرهایی بود که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده که خوشبختانه اکثر آنها مثبت هستند . اما خبر جالب توجه برای اقتصاد و بازار امروز ما همان نرخ دلار بود که با رشدی جالب توجه به 1230 تومان نزدیک شده است و به نظر میرسد خیلی زود به سمت 1300 در حرکت است وشایعاتی از افزایش قیمت دلار توسط بانک مرکزی نیز به این امر دامن زده است از همین روست که شرکت های صادر کننده چه پتروشیمی و چه غیر امروز با روند مناسبی مواجه بودند و شایدبا جدی تر شدن این موضوع گروه هایی مانند خودرو و دارو کمی محافظه کار شوند .
اما امروز بازار های جهانی آغازی ناامید کننده را داشت طور یکه شاخص هادر اروپا و آسیا به طور کامل منفی شد و فقط طلا بود که صعودی گام بر می داشت و به سمت 1900 دلار در حرکت است . بازار امریکا امروز تعطیل است و احتمالاً فردا نیز این بازارها البته با شدت کمتری منفی باشند . در بازار فلزات ریزش ها آغاز شده قیمت مس به زیر 9000 دلار سقوط کرد و قیمت جهانی روی هم به 2160 دلار رسید که خبر خوشایندی برای بازار نیست . اما قیمت با این که 84 و 83 دلار را لمس می کند با اخبار داخلی خوب از محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ دلار نگذاشته که تا کنون آسیبی به بازار وارد اید . اما خبر بد برای فولاد کاهش قیمت بیلت بود که از 650 دلار به 635 دلار رسیده است که می تواند حال و روز فردای فولادی ها و سنگ آهنی ها را تحت تاثیر قرار دهد هر چند فردا فولاد چشم در بازار کالا دوخته است .
اما شاخص …
نمودار های شاخص از ابتدای سال تا کنون نشان می دهد که کم کم به نقاط تاریخی و رکورد شکنی های جدیدی نزدیک می شویم . شاخص تنها 315 واحد دیگر برای یک رکورد شکنی در سال 90 فاصله دارد که در دو روز آتی باید به این نقطه برسد که البته احتمال ان که در هفته اتی ا ین رکورد شکنی رخ دهد بسیار بالاست . امروز شاخص با رشدی 105 واحدی به محدوده 26360 واحد رسید که امروز برخلاف روز های قبل مخابرات نقش کاهنده داشت و این غدیر ، گل گهر، صندوق، صادرات و برخی شرکت های دیگر بودند که روند رو به رشد را برای این نماگر حساس رقم زدند .
به سراغ بازار می رویم که صفوف خرید اکثر شرکت های پتروشیمی ، روند رو به رشد صدرا ، برگشت غدیر، روند مثبت بانک انصار ،رشد پاسارگاد، ادامه روند قندی ها، رشد سرمایه گذاری ها و رونق مجدد گروه ساختمان از مهم ترین رویدادهای بازار بود .
تو ای بال و پر من!
اين روزها مجددا شاهد رشد قيمتي و اقبال بازار به سهام شركتهاي پتروشيمي هستيم شركتهايي كه با افزايش نرخ 4 درصدي محصولاتشان و روند نسبتا مثبت قيمت هاي جهاني نفت ميتوانند گزارشات 6 ماهه خوبي را ارائه نمايند از طرف ديگر بايد توجه داشت اصلاح قيمتي در اين گروه در 2-3 ماه اخير حتي در مواردي به 30-40 درصد رسيده بود و سهام اين گروه به نوعي در كف قيمتي قرار داشتند
امروز پتروشيمي ابادان نيز با توجه به مصاحبه مسئولان شركت مبني بر افزايش توليد و افزايش قيمت محصولات شركت به خصوص پي وي سي و احتمال تعديل عايدي با روند صعودي مواجه شده است پتروشيمي ابادان در صورت عبور از قيمتهاي 580 تومان تا سطوح قيمتي 620 و 680 تومان جاي رشد را دارد
اما امروز در نماد پتروشيمي اصفهان شاهد معاملات مثبتي بوديم شصفها ظاهرا قصد دارد تا سطوح قيمتي 350 تومان بالا برود اما بعد از ان بايد در انتظار تعديل احتمالي و خبرهاي اين سهم و گزارش 6 ماهه ماند شصفها در صورت عبور از قيمتهاي 350 تومان به سمت اهداف قيمتي 380-400 تومان ميرود.فردا در مورد 3 شرکت پتروشیمی خبری را درج خواهیم کرد که بی شک بر روند این شرکت ها بسیار موثر خواهد بود .
اما امروز متانول ساز بازار نيز كه شايعاتي در خصوص احتمال اعلام سود 350 توماني را در گزارش 6 ماهه پيش روي خود دارد امروز با فاصله گرفتن از سطوح قيمتي و حمايتي 1700 توماني خود به سمت هدف قيمتي 1900 توماني ميرود شخارك با توجه به تعديل عايدي پيش رو با ديد ميان مدت ميتواند بازدهي خوبي را بهمراه داشته باشد
اما پتروشيمي اراك نيز با صف خريد و رشد قيمتي ميرود تا به هدف 500 توماني خود برسد شاراك نيز با شايعه احتمال تعديل مثبت 10 درصدي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد اين سهم نيز اصلاح قيمتي بسيار شديدي را تجربه كرده و مستعد رشد قيمتي خوبي تا پايان سال ماليش ميباشد . دراین گروه رشد قیمت دلار نیز در حال حاضر به کمک این شرکت ها امده و احتمال صفوف خرید جدی تر نیز برای آنها وجود دارد .
سرمايه گذاريها با شاخص اوج گرفتند!!!
اما امروز سرمايه گذاريها در راستاي رشد شاخص اوج گرفتند امروز سرمايه گذاري هايي كه بخصوص به سهام پتروشيمي يا ساير صنايع برتر بازار متصل بودند با اقبال بيشتري روبرو شدند
براي مثال امروز سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كه نويد رشد قيمتيش را از سطوح 240 تومان داده بوديم و بر ارزندگي سهم تاكيد كرده بوديم امروز با روند مثبت به سوي هدف قيمتي مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 290 تومان در حال حركت ميباشد
اما امروز سرمايه گذاري غدير نيز با دو عامل به صف خريد كشيده شد اولين عامل رشد قيمت سهام پتروشيمي ها و دومين عامل خبر افزايش سرمايه 100 درصدي اين شركت و خريد داراييهاي جديد بود كه باعث صف خريد شدن غدير در استانه قيمتهاي مقاومتي 420 توماني بود غدير در صورت شكستن مقاومت 420 توماني خود جاي رشد قيمتي را تا سطوح 440 تومان دارد . دراین نماد شایعه خرید بلوک ۱۷% ایلام از وبشهر ، افزایش نرخ اکثر شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه به خصوص مارون و همچنین خبرهایی از عرضه برخی شرکت ها زیر مجموعه در فرابورس برای تامین مالی خرید ها از مهم ترین اخبار غدیر است . از سوی دیگر با رشد پتروشیمی ها و تعدیل قریب الوقوع سود ثاخت و گروه ساختمان و در پیش بودن سال مالی پیش رو با اعلام احتمالی سود بالا می توان انتظار داشت که کم کم نوبت غدیر باشد که در بازار با رشد قیمت مواجه شود .
با صف خريد شدن پتروشيمي اراك سهامدار عمده اين سهم يعني سرمايه گذاري بانك ملي كه با پتانسيل هاي بنيادي زيادي نيز همراه ميباشد با صف خريد مواجه شد ارزش ان اي وي بالاي اين سهم و پي بر اي پايين ميتواند اين سهم را جذاب نمايد وبانك نيز اهداف قيمتي 270 و 300 توماني را پيش روي خود دارد
اما امروز سرمايه گذاري ملي نيز با صف خريد و رشد قيمتي مواجه شد فردا روز حساسي براي اين سهم ميباشد در صورتي كه ونيكي بتواند از مقاومت 170 توماني خود عبور نمايد ميتواند به سطوح قيمتي 190 تومان و حتي 200 تومان برسد در غير اينصورت باز به قيمتهاي كمتر از 170تومان سقوط خواهد كرد
سيمانيها باز هم در فكر صعود!!!
اين روزها سيمانيها ظاهرا جان تازه اي گرفته اند زمزمه هايي براي تعديل مجدد عايدي در گزارش 6 ماهه برخي از سهام اين گروه باعث شده است جو رواني خوبي در اين گروه حاكم شود از طرفي نبايد به راحتي از پي بر اي پايين اين سهام اين گروه نيز گذشت
امروز در نماد سيمان غرب پس از برخورد قيمت سهام اين شركت به سطوح حمايتي 220 توماني خود باز هم شاهد برگشت روند قيمتي سغرب و معاملات مثبت و حتي تشكيل صف خريد بوديم سغرب پتانسيل تعديل عايدي خوبي دارد و از طرفي با توجه به پي بر اي پايين خود هميشه مورد توجه بازار و فعالان سيماني ميباشد
اما امروز سيمان خوزستان بزرگ و مرشد سيمانيها كه پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود تا قيمتهاي 110 تومان پايين امده بود امروز با روند مثبت مواجه شده و رشد قيمتي را در پيش گرفت به نظر ميردس در صورتي كه روند مثبت اين سهم ادامه دار باشد شاهد رشد ارام قيمتي سفارس تا سطوح 120 تومان باشيم
اما امروز سيمان مطرح هگمتان كه گزارش 6 ماهه چندان جالب توجهي نيز نداد امروز بر سر مقاومت 240 توماني زمينگير شد ظاهرا اين سهم فعلا بين دوسطح قيمتي 220-240 تومان گير افتاده است و فعلا توانايي شكست مقاومت 240 توماني خود را ندارد اما در صورتي كه اين سهم موفق به شكست مقاومت 240 توماني خود بشود ميتواند تا سطوح قيمتي 260 تومان رشد نمايد
خدماتيهاي پرطرفدار!!!
اين رزوها شركتهاي خدمات الكترونيكي بر مدار اقبال بازار قرار گرفتند شايعاتي از قبيل گرفتن قراردادهاي جديد در اين گروه به خصوص با ورود بانكهاي جديد در حوزه بانكداري و شايعاتي در خصوص تعديل عايد باعث اين جو مثبت شده است
امروز در گروه خدماتي ها و در ليدر اين گروه يعني رانفور شاهد معاملات مثبت تااستانه صف خريد بوديم رانفور با شكست مقاومت 1200 توماني خود امروز به سطوح قيمتي بالاي 1300 تومان رسيد و فردا به استقبال مقاومت ديگر خود ميرود كه به نظر ميرود مقاومتي كه درصورت شكسته شدن رانفور 1500 توماني را رقم خواهد زد رانفور اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد كه اين شايعه قبلا از سوي مديريت شركت تكذيب شده است
اما داده پردازي كه با اخذ چند قرار داد و افزايش سرمايه تقريبا تعديل مثبتش قطعي ميباشد و در اين زمينه نيز تحليل بنيادي نيز در سايت قرار گرفت شاهد صف خريد و رشد قيمتي مداران بوديم مداران كه بر سر حمايت 270 توماني خود قرار داشت امروز با رشد قيمتي و صف خريد ميرود تا به اولين مقاومت خود يعني سطوح قيمتي 420 توماني برسد
امروز در گروه فن اوا كه قرار داد نون و ابدار توسعه روستاها را اخذ نموده است پس از عرضه هاي سنگين ديروز امروز برعكس با صف خريد سنگين و بدون عرضه مواجه شد فن اوا امروز قيمتهاي بالاي 180 تومان را نيز براي خود بثبت رساند اين سهم اهداف قيمتي 200 تومان را پيش رو دارد كه به نظر ميرسد با اين روند معاملاتي بزودي به قيمتهاي فوق برسد .
مرقام نیز گفته می شود که چند قرارداد را با بخش خصوصی و بانک های این بخش منعقد کرده است که در زمینه اجاره خودپرداز هاست . البته شایعه ای از مرقام به گوش میرسد که از فروش یکی از ساختمان های خود سود خوبی نصیبشض شده و در کنار آن مبادرت به خرید یک ساختمان دیگر کرده است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز ليدر بازار تجهيزاتيها يعني صدرا همچنان با حمايتهاي ويژه سهامداران عمده خود به روند صعودي خود ادامه ميدهد تا فردا روز مهمي براي اين سهم در سطوح قيمتي 260 تومان باشد فردايي سرنوشت ساز كه ميتواند سرنوشت صدرا را رقم بزند در صورتي كه صدرا بتواند از مقاومت 260 توماني عبور نمايد بالاخره اين سهم خود را به قيمتهاي 290-300 توماني خواهد رساند
امروز در پي شايعه اعلام سود 210 توماني و تعديل عايدي سود بالاست براي سال جاري و احتمال اخذ قراردادهاي جديد شاهد صف خريد و رشد قيمتي سهم به سطوح بالاي 1500 توماني بوديم بالاست با توجه به پوشش سود 3 ماهه پتانسيل خوبي براي تعديل عايدي دارد و اين امر مورد تاييد كارشناسان بتا سهم نيز ميباشد
امروز غول فولادي بازار يعني فولاد مباركه نيز كه ابتداي وقت شروعي منفي را داشت با حمايت سهامداران حقوقي خود با رشد قيمتي خوبي مواجه شد و مجددا به سطوح قيمتي بالاي320 تومان رفت فولاد فردا عرضه محصولات خود را در بورس كالا دارد عرضه اي كه در صورت گرفتن افزايش نرخ شاهد جهش قيمتي در فولاد و رشد قيمتي خوبي در اين سهم خواهيم بود فولاد اهداف قيمتي 360 و 400 توماني را در بازه ميان مدت دارد که پیشنهاد خرید در میان مدت قطعاً در قیمت های منفی احتمالی فردا می تواند جالب توجه باشد .
در این گروه باما هم می رود که کم کم به شرایط مثبتی برسد که گفته می شود اخبار خوب از افزایش سرمایه 400% می تواند در سهم موثر باشد . این سهم نه برای کوتاه مدت بلکه با دید بلند مدت در قیمت های زیر 2400 منطقی است .
در بازار امروز وساپا با مصاحبه مدیر عامل خود دل دل شده گویا فروش سهام مس قطعی بوده اما ابان ماه انجام خواهد شد . افزایش سرمایه این شرکت نیز خبر دیگری است که به بازار تزریق شده و به نظر میرسد محدوده 2900 برای حضور کوتاه مدت و بلند مدت در سهم مناسب است .
امروز خودرویی ها حال و روز خوبی نداشتند اما رشد بازار بی شک آنها را نیز مثبت خواهد کرد . دراین گروه خپارس با خبر تعدیل و خفناور که در سبد سهام نیز جای گرفت با خبر ورود زیر مجموعه ها به فرابورس مواجه شده است . دراین گروه زیر مجموعه های ایران خودرو با فروش سهام پارسیان جانی تازه گرفتند که رشد محور خودرو جالب توجه بود . اصلاح ساختار مالی در ایران خودرو نیز خبر دیگری است که می تواند جالب توجه باشد .
در سنگ اهنی ها بی شک فردا کگل راه سختی را در مواجه با 7000 ریال خواهد داشت و احتمالاً میریزد . در گروه بانک شرایط همچنان مثبت است دراین گروه امروز انصار با خبری که منتشر شده مثبت و صف خرید شد . گفته می شود که صف خرید این بانک ناشی از شایعاتی بوده که این بانک به سود سود ۵۰۰ ریالی را به بازار اعلام می کند که در گزارش ۶ ماهه نیز ۵۰% از ان را پوشش داده است . اعلام سود ۵۰۰ ریالی می تواند در صورت صحت قیمت سهم را به سمت ۳۰۰۰ و و بیشتر سوق دهد .اما در کنار آن رشد قیمت پاسارگاد رقم خورد و برخی معتقدند که او تا 2400 و سپس 2600 ریال در 1 ماه اتی رشد می کند که بی شک خارزم را با خود بالا خواهد کشید و این سهم دیر یا زود 2000 ریالی خواهد بود .
در گروه ساختمان نیز گروه وساخت مثبت بودند اما ثباغ ، ا.س.پ و ثاخت در نیمه دوم معاملات مثبت شدند که به نظر میرسد فردا نیز این روش ادامه داشته باشد .
در بازار رشد قیمت وبشهر را مشاهده می کنیم که ناشی از خبرهای خوب این سهم و این گروه است . در این نماد در حالی که خبر فروش سهام بهپاک و اقتصاد نوین هم مطرح بوده است در اطلاعیه ای پرده از فروش ۱۷% از سهام پتروشیمی ایلام خبر داده است که با توجه به رقم این فروش حدود ۱۶ ریال به سود وبشهر اضافه می شود . گفته می شود که این مجموعه بزرگ در حال ایجاد تغییراتی در پرتفوی خود است که این فروش ها در همین راستا صورت می گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 14 شهریور 90
