گزارش بازار دوشنبه ۱۴ شهریور ۹۰

گام های بلند شاخص…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵

امروز دوشنبه ، ۱۴ شهریور ماه، بازار یک روز بسیار حساس و هیجانی را در پیش داشت . آغاز بازارهای جهانی در ابتدا برخی را نگران کرده بود اما هیجان ناشی از رشد قیمت ها به خصوص در نیمه دوم بازار و فعال شدن جدی شرکت ها در روز های اخیر باعث شده تا بازار این چنینی رونق گیرد . شاید اگر در مقطعی به جز هفته دولت و یا نزدیک بودن به نمایشگاه بورس بودیم با ریزش این چنینی در بازار ها جهانی بازار هم ریزش داشت اما این طور نشد و بازار با هجوم افراد برای خرید مواجه شده و شرایط خوبی را تجربه کرد .

بازار امروز را میت وان به دو قسمت تقسیم کرد . در واقع بازار امروز یک سریال دو اپیزودی بود که در قسمت اول مطابق روز های دوشنبه همه ی چشم ها به بازار ها جهانی دوخته شده بود و روند شرکت ها بیش از آن که مثبت باشد منفی بود اما هجوم نقدینگی در نیمه معاملات باعث شد اکثر شرکت ها تغییر روند داده و با برگشت قیمتی مواجه شوند طوری که صفوف خرید سنگین تر شده و شرایط بهتری را شاهد بودیم .

امادر دلایل این امر باید به حضور فعال حقوقی ها اشاره کرد . برخی دیگر آرام تر شدن فضای سیاسی کشور و همچنین در پیش بودن هفته دولت و نمایشگاه بورس و همچنین خبرهایی از حمایت همه جانبه دولت و وزیر اقتصاد از بازار سرمایه باعث این امر شده است . دکتر صالح ابادی نیز گزارش مبسوطی را روانه بازار کرده که نشان می دهد می تواند شرایط خوبی را برای بازار رقم بزند . شاخص در استانه یک رکورد شکنی دیگر قرار دارد که بسیاری معتقدند برای فشار تبلیغاتی هم که شده این امر در هفته دولت صورت بگیرد تا آمارها هم باردیگر به کمک دولت بیاید . این فرصت برای سرمایه گذاران هم یک شانس به شمارمی رود که دراین مقطع سرمایه خودرا در بازار بیشتر کنند .

الته برخی معتقدند که دو عامل وجود اخبار مثبت از صنایع و شرکت های بورسی و در پیش بودن گزارش های ۶ ماهه مهم ترین دلیل برای مثبت شدن بازار بوده که بی شک این موضوع نیز اثر گذار است . اما شاید جز معدود روزهایی باشد که بازار بر خلاف روند بازار های جهانی شنا کرده و بازهم به شاخص های قرمز تقریباً کل دنیا دهن کجی می کند .

پیش بینی از روند بازار دراین شرایط متضاد کار سختی اس هر چند که به نظر میرسد تاپایان هفته روند نسبتاً مثبت باشد البته نماد های مرتبط با بازار های جهانی در بازار این روز ها از شدت حرکت رو به رشد کمتری برخوردار خواهند بود اما سایر بازار روند خوبی را در پیش خواهد داشت .

در حاشیه این بازار مثبت چه خبر است …

در مسائل سیاسی آرام تر شدن فضا به رونق بازار کمک شایانی کرد هر چند که خبرهایی از ترور امیر قطر و احتمال تنش های بیشتر در منطقه هنوزهم حوادث سیاسی را به مانند آتش زیر خاکستر کرده است . به خصوص در مورد مسائل هسته ای که گویا دور جدیدی از فشار ها به زودی بر ایران اعمال خواهد شد . که در سفر دوره معاون رئیس جمهور امریکا به کشور های ۱+۵ برنامه ریزی شده است . از سوی دیگر گویا ایران به دست داشتن در برخی موارد در لیبی و فروش تجهیزات سلاح های شیمیایی متهم شده که جدی تر شدن آن برای بازار نیز عواقبی در بر خواهد داشت .

اما در این بین سفر رئیس جمهور به دوشنبه و همچنین پس از ان سفر به نیویورک بی شک حاشیه هایی را برای بازار به همراه خواهد داشت . در کنار آن باید اذعان داشت که بالا گرفتن موج تنش های داخلی امنیت بازار را به مخاطره خواهد انداخت و مانع از رشد های مناسب در بازار می شود .

در خبرهای اقتصادی چند خبر چشم نوازی می کند . اولین خبر رشد احتمالی مجدد در قیمت طلا بود که امروز هم رقم خورد و احتمالاً فردا نیز ادامه دارد . در سایر موارد احتمال افزایش یارانه ها و تکذیب شدن آن و همچنین اعطای تسهیلات به بخش صنعت ، شایعه پرداخت مطالبات به بخش نیرو، تصمیمات جدید وزیر نفت و کارگروه این حوزه و به خصوص تامین مالی طرح های پتروشیمی و از همه مهم تر زمزمه افزایش نرخ سود بانکی خبرهایی بود که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده که خوشبختانه اکثر آنها مثبت هستند . اما خبر جالب توجه برای اقتصاد و بازار امروز ما همان نرخ دلار بود که با رشدی جالب توجه به ۱۲۳۰ تومان نزدیک شده است و به نظر میرسد خیلی زود به سمت ۱۳۰۰ در حرکت است وشایعاتی از افزایش قیمت دلار توسط بانک مرکزی نیز به این امر دامن زده است از همین روست که شرکت های صادر کننده چه پتروشیمی و چه غیر امروز با روند مناسبی مواجه بودند و شایدبا جدی تر شدن این موضوع گروه هایی مانند خودرو و دارو کمی محافظه کار شوند .

اما امروز بازار های جهانی آغازی ناامید کننده را داشت طور یکه شاخص هادر اروپا و آسیا به طور کامل منفی شد و فقط طلا بود که صعودی گام بر می داشت و به سمت ۱۹۰۰ دلار در حرکت است . بازار امریکا امروز تعطیل است و احتمالاً فردا نیز این بازارها البته با شدت کمتری منفی باشند . در بازار فلزات ریزش ها آغاز شده قیمت مس به زیر ۹۰۰۰ دلار سقوط کرد و قیمت جهانی روی هم به ۲۱۶۰ دلار رسید که خبر خوشایندی برای بازار نیست . اما قیمت با این که ۸۴ و ۸۳ دلار را لمس می کند با اخبار داخلی خوب از محصولات پتروشیمی و همچنین نرخ دلار نگذاشته که تا کنون آسیبی به بازار وارد اید . اما خبر بد برای فولاد کاهش قیمت بیلت بود که از ۶۵۰ دلار به ۶۳۵ دلار رسیده است که می تواند حال و روز فردای فولادی ها و سنگ آهنی ها را تحت تاثیر قرار دهد هر چند فردا فولاد چشم در بازار کالا دوخته است .

اما شاخص …

نمودار های شاخص از ابتدای سال تا کنون نشان می دهد که کم کم به نقاط تاریخی و رکورد شکنی های جدیدی نزدیک می شویم . شاخص تنها ۳۱۵ واحد دیگر برای یک رکورد شکنی در سال ۹۰ فاصله دارد که در دو روز آتی باید به این نقطه برسد که البته احتمال ان که در هفته اتی ا ین رکورد شکنی رخ دهد بسیار بالاست . امروز شاخص با رشدی ۱۰۵ واحدی به محدوده ۲۶۳۶۰ واحد رسید که امروز برخلاف روز های قبل مخابرات نقش کاهنده داشت و این غدیر ، گل گهر، صندوق، صادرات و برخی شرکت های دیگر بودند که روند رو به رشد را برای این نماگر حساس رقم زدند .

به سراغ بازار می رویم که صفوف خرید اکثر شرکت های پتروشیمی ، روند رو به رشد صدرا ، برگشت غدیر، روند مثبت بانک انصار ،رشد پاسارگاد، ادامه روند قندی ها، رشد سرمایه گذاری ها و رونق مجدد گروه ساختمان از مهم ترین رویدادهای بازار بود .

تو ای بال و پر من!

این روزها مجددا شاهد رشد قیمتی و اقبال بازار به سهام شرکتهای پتروشیمی هستیم شرکتهایی که با افزایش نرخ ۴ درصدی محصولاتشان و روند نسبتا مثبت قیمت های جهانی نفت میتوانند گزارشات ۶ ماهه خوبی را ارائه نمایند از طرف دیگر باید توجه داشت اصلاح قیمتی در این گروه در ۲-۳ ماه اخیر حتی در مواردی به ۳۰-۴۰ درصد رسیده بود و سهام این گروه به نوعی در کف قیمتی قرار داشتند

امروز پتروشیمی ابادان نیز با توجه به مصاحبه مسئولان شرکت مبنی بر افزایش تولید و افزایش قیمت محصولات شرکت به خصوص پی وی سی و احتمال تعدیل عایدی با روند صعودی مواجه شده است پتروشیمی ابادان در صورت عبور از قیمتهای ۵۸۰ تومان تا سطوح قیمتی ۶۲۰ و ۶۸۰ تومان جای رشد را دارد

اما امروز در نماد پتروشیمی اصفهان شاهد معاملات مثبتی بودیم شصفها ظاهرا قصد دارد تا سطوح قیمتی ۳۵۰ تومان بالا برود اما بعد از ان باید در انتظار تعدیل احتمالی و خبرهای این سهم و گزارش ۶ ماهه ماند شصفها در صورت عبور از قیمتهای ۳۵۰ تومان به سمت اهداف قیمتی ۳۸۰-۴۰۰ تومان میرود.فردا در مورد ۳ شرکت پتروشیمی خبری را درج خواهیم کرد که بی شک بر روند این شرکت ها بسیار موثر خواهد بود .

اما امروز متانول ساز بازار نیز که شایعاتی در خصوص احتمال اعلام سود ۳۵۰ تومانی را در گزارش ۶ ماهه پیش روی خود دارد امروز با فاصله گرفتن از سطوح قیمتی و حمایتی ۱۷۰۰ تومانی خود به سمت هدف قیمتی ۱۹۰۰ تومانی میرود شخارک با توجه به تعدیل عایدی پیش رو با دید میان مدت میتواند بازدهی خوبی را بهمراه داشته باشد

اما پتروشیمی اراک نیز با صف خرید و رشد قیمتی میرود تا به هدف ۵۰۰ تومانی خود برسد شاراک نیز با شایعه احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد این سهم نیز اصلاح قیمتی بسیار شدیدی را تجربه کرده و مستعد رشد قیمتی خوبی تا پایان سال مالیش میباشد . دراین گروه رشد قیمت دلار نیز در حال حاضر به کمک این شرکت ها امده و احتمال صفوف خرید جدی تر نیز برای آنها وجود دارد .

سرمایه گذاریها با شاخص اوج گرفتند!!!

اما امروز سرمایه گذاریها در راستای رشد شاخص اوج گرفتند امروز سرمایه گذاری هایی که بخصوص به سهام پتروشیمی یا سایر صنایع برتر بازار متصل بودند با اقبال بیشتری روبرو شدند

برای مثال امروز سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که نوید رشد قیمتیش را از سطوح ۲۴۰ تومان داده بودیم و بر ارزندگی سهم تاکید کرده بودیم امروز با روند مثبت به سوی هدف قیمتی مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان در حال حرکت میباشد

اما امروز سرمایه گذاری غدیر نیز با دو عامل به صف خرید کشیده شد اولین عامل رشد قیمت سهام پتروشیمی ها و دومین عامل خبر افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی این شرکت و خرید داراییهای جدید بود که باعث صف خرید شدن غدیر در استانه قیمتهای مقاومتی ۴۲۰ تومانی بود غدیر در صورت شکستن مقاومت ۴۲۰ تومانی خود جای رشد قیمتی را تا سطوح ۴۴۰ تومان دارد . دراین نماد شایعه خرید بلوک ۱۷% ایلام از وبشهر ، افزایش نرخ اکثر شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه به خصوص مارون و همچنین خبرهایی از عرضه برخی شرکت ها زیر مجموعه در فرابورس برای تامین مالی خرید ها از مهم ترین اخبار غدیر است . از سوی دیگر با رشد پتروشیمی ها و تعدیل قریب الوقوع سود ثاخت و گروه ساختمان و در پیش بودن سال مالی پیش رو با اعلام احتمالی سود بالا می توان انتظار داشت که کم کم نوبت غدیر باشد که در بازار با رشد قیمت مواجه شود .

با صف خرید شدن پتروشیمی اراک سهامدار عمده این سهم یعنی سرمایه گذاری بانک ملی که با پتانسیل های بنیادی زیادی نیز همراه میباشد با صف خرید مواجه شد ارزش ان ای وی بالای این سهم و پی بر ای پایین میتواند این سهم را جذاب نماید وبانک نیز اهداف قیمتی ۲۷۰ و ۳۰۰ تومانی را پیش روی خود دارد

اما امروز سرمایه گذاری ملی نیز با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد فردا روز حساسی برای این سهم میباشد در صورتی که ونیکی بتواند از مقاومت ۱۷۰ تومانی خود عبور نماید میتواند به سطوح قیمتی ۱۹۰ تومان و حتی ۲۰۰ تومان برسد در غیر اینصورت باز به قیمتهای کمتر از ۱۷۰تومان سقوط خواهد کرد

سیمانیها باز هم در فکر صعود!!!

این روزها سیمانیها ظاهرا جان تازه ای گرفته اند زمزمه هایی برای تعدیل مجدد عایدی در گزارش ۶ ماهه برخی از سهام این گروه باعث شده است جو روانی خوبی در این گروه حاکم شود از طرفی نباید به راحتی از پی بر ای پایین این سهام این گروه نیز گذشت

امروز در نماد سیمان غرب پس از برخورد قیمت سهام این شرکت به سطوح حمایتی ۲۲۰ تومانی خود باز هم شاهد برگشت روند قیمتی سغرب و معاملات مثبت و حتی تشکیل صف خرید بودیم سغرب پتانسیل تعدیل عایدی خوبی دارد و از طرفی با توجه به پی بر ای پایین خود همیشه مورد توجه بازار و فعالان سیمانی میباشد

اما امروز سیمان خوزستان بزرگ و مرشد سیمانیها که پس از برگزاری مجمع و تقسیم سود تا قیمتهای ۱۱۰ تومان پایین امده بود امروز با روند مثبت مواجه شده و رشد قیمتی را در پیش گرفت به نظر میردس در صورتی که روند مثبت این سهم ادامه دار باشد شاهد رشد ارام قیمتی سفارس تا سطوح ۱۲۰ تومان باشیم

اما امروز سیمان مطرح هگمتان که گزارش ۶ ماهه چندان جالب توجهی نیز نداد امروز بر سر مقاومت ۲۴۰ تومانی زمینگیر شد ظاهرا این سهم فعلا بین دوسطح قیمتی ۲۲۰-۲۴۰ تومان گیر افتاده است و فعلا توانایی شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی خود را ندارد اما در صورتی که این سهم موفق به شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی خود بشود میتواند تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد نماید

خدماتیهای پرطرفدار!!!

این رزوها شرکتهای خدمات الکترونیکی بر مدار اقبال بازار قرار گرفتند شایعاتی از قبیل گرفتن قراردادهای جدید در این گروه به خصوص با ورود بانکهای جدید در حوزه بانکداری و شایعاتی در خصوص تعدیل عاید باعث این جو مثبت شده است

امروز در گروه خدماتی ها و در لیدر این گروه یعنی رانفور شاهد معاملات مثبت تااستانه صف خرید بودیم رانفور با شکست مقاومت ۱۲۰۰ تومانی خود امروز به سطوح قیمتی بالای ۱۳۰۰ تومان رسید و فردا به استقبال مقاومت دیگر خود میرود که به نظر میرود مقاومتی که درصورت شکسته شدن رانفور ۱۵۰۰ تومانی را رقم خواهد زد رانفور این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد که این شایعه قبلا از سوی مدیریت شرکت تکذیب شده است

اما داده پردازی که با اخذ چند قرار داد و افزایش سرمایه تقریبا تعدیل مثبتش قطعی میباشد و در این زمینه نیز تحلیل بنیادی نیز در سایت قرار گرفت شاهد صف خرید و رشد قیمتی مداران بودیم مداران که بر سر حمایت ۲۷۰ تومانی خود قرار داشت امروز با رشد قیمتی و صف خرید میرود تا به اولین مقاومت خود یعنی سطوح قیمتی ۴۲۰ تومانی برسد

امروز در گروه فن اوا که قرار داد نون و ابدار توسعه روستاها را اخذ نموده است پس از عرضه های سنگین دیروز امروز برعکس با صف خرید سنگین و بدون عرضه مواجه شد فن اوا امروز قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان را نیز برای خود بثبت رساند این سهم اهداف قیمتی ۲۰۰ تومان را پیش رو دارد که به نظر میرسد با این روند معاملاتی بزودی به قیمتهای فوق برسد .

مرقام نیز گفته می شود که چند قرارداد را با بخش خصوصی و بانک های این بخش منعقد کرده است که در زمینه اجاره خودپرداز هاست . البته شایعه ای از مرقام به گوش میرسد که از فروش یکی از ساختمان های خود سود خوبی نصیبشض شده و در کنار آن مبادرت به خرید یک ساختمان دیگر کرده است .

چهار گوشه بازار!!!

امروز لیدر بازار تجهیزاتیها یعنی صدرا همچنان با حمایتهای ویژه سهامداران عمده خود به روند صعودی خود ادامه میدهد تا فردا روز مهمی برای این سهم در سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان باشد فردایی سرنوشت ساز که میتواند سرنوشت صدرا را رقم بزند در صورتی که صدرا بتواند از مقاومت ۲۶۰ تومانی عبور نماید بالاخره این سهم خود را به قیمتهای ۲۹۰-۳۰۰ تومانی خواهد رساند

امروز در پی شایعه اعلام سود ۲۱۰ تومانی و تعدیل عایدی سود بالاست برای سال جاری و احتمال اخذ قراردادهای جدید شاهد صف خرید و رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۱۵۰۰ تومانی بودیم بالاست با توجه به پوشش سود ۳ ماهه پتانسیل خوبی برای تعدیل عایدی دارد و این امر مورد تایید کارشناسان بتا سهم نیز میباشد

امروز غول فولادی بازار یعنی فولاد مبارکه نیز که ابتدای وقت شروعی منفی را داشت با حمایت سهامداران حقوقی خود با رشد قیمتی خوبی مواجه شد و مجددا به سطوح قیمتی بالای۳۲۰ تومان رفت فولاد فردا عرضه محصولات خود را در بورس کالا دارد عرضه ای که در صورت گرفتن افزایش نرخ شاهد جهش قیمتی در فولاد و رشد قیمتی خوبی در این سهم خواهیم بود فولاد اهداف قیمتی ۳۶۰ و ۴۰۰ تومانی را در بازه میان مدت دارد که پیشنهاد خرید در میان مدت قطعاً در قیمت های منفی احتمالی فردا می تواند جالب توجه باشد .

در این گروه باما هم می رود که کم کم به شرایط مثبتی برسد که گفته می شود اخبار خوب از افزایش سرمایه ۴۰۰% می تواند در سهم موثر باشد . این سهم نه برای کوتاه مدت بلکه با دید بلند مدت در قیمت های زیر ۲۴۰۰ منطقی است .

در بازار امروز وساپا با مصاحبه مدیر عامل خود دل دل شده گویا فروش سهام مس قطعی بوده اما ابان ماه انجام خواهد شد . افزایش سرمایه این شرکت نیز خبر دیگری است که به بازار تزریق شده و به نظر میرسد محدوده ۲۹۰۰ برای حضور کوتاه مدت و بلند مدت در سهم مناسب است .

امروز خودرویی ها حال و روز خوبی نداشتند اما رشد بازار بی شک آنها را نیز مثبت خواهد کرد . دراین گروه خپارس با خبر تعدیل و خفناور که در سبد سهام نیز جای گرفت با خبر ورود زیر مجموعه ها به فرابورس مواجه شده است . دراین گروه زیر مجموعه های ایران خودرو با فروش سهام پارسیان جانی تازه گرفتند که رشد محور خودرو جالب توجه بود . اصلاح ساختار مالی در ایران خودرو نیز خبر دیگری است که می تواند جالب توجه باشد .

در سنگ اهنی ها بی شک فردا کگل راه سختی را در مواجه با ۷۰۰۰ ریال خواهد داشت و احتمالاً میریزد . در گروه بانک شرایط همچنان مثبت است دراین گروه امروز انصار با خبری که منتشر شده مثبت و صف خرید شد . گفته می شود که صف خرید این بانک ناشی از شایعاتی بوده که این بانک به سود سود ۵۰۰ ریالی را به بازار اعلام می کند که در گزارش ۶ ماهه نیز ۵۰% از ان را پوشش داده است . اعلام سود ۵۰۰ ریالی می تواند در صورت صحت قیمت سهم را به سمت ۳۰۰۰ و و بیشتر سوق دهد .اما در کنار آن رشد قیمت پاسارگاد رقم خورد و برخی معتقدند که او تا ۲۴۰۰ و سپس ۲۶۰۰ ریال در ۱ ماه اتی رشد می کند که بی شک خارزم را با خود بالا خواهد کشید و این سهم دیر یا زود ۲۰۰۰ ریالی خواهد بود .

در گروه ساختمان نیز گروه وساخت مثبت بودند اما ثباغ ، ا.س.پ و ثاخت در نیمه دوم معاملات مثبت شدند که به نظر میرسد فردا نیز این روش ادامه داشته باشد .

در بازار رشد قیمت وبشهر را مشاهده می کنیم که ناشی از خبرهای خوب این سهم و این گروه است . در این نماد در حالی که خبر فروش سهام بهپاک و اقتصاد نوین هم مطرح بوده است در اطلاعیه ای پرده از فروش ۱۷% از سهام پتروشیمی ایلام خبر داده است که با توجه به رقم این فروش حدود ۱۶ ریال به سود وبشهر اضافه می شود . گفته می شود که این مجموعه بزرگ در حال ایجاد تغییراتی در پرتفوی خود است که این فروش ها در همین راستا صورت می گیرد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۱۴ شهریور ۹۰