گزارش بازار یکشنبه 13 شهریور 90
بهانه ای برای استراحت …
گزارش بازار – بتاسهم –16:35
امروز یکشنبه ، همانطور که دیروز و امروز در گزارش بازار و ستون شایعات بیان شد داستان های نه چندان جالب توجه سیاسی بهانه ای شد تا بازار با یک استراحت موقت همراه باشد . استراحتی که البته بر خلاف آنچه تصور می شد با رشد شاخص همراه بود . رشدی که باید مدیون نمادی مانند مخابرات و برخی بانکی ها باشد که این طور پشت او ایستاده است .
این روز ها پرچم بازار سبز اما رنگ غالب لباس سهامداران و پرتفوی آنها قرمز است . هر چند نمی توان این جمله را با قطعیت گفت اما بی شک پرتفوی آن گروه از سهامداران که مرتبط با بازار های جهانی هستند لطمه زیادی را دیده و مخابرات و تجهیزات و تا حدودی هم برخی خودرویی ها و سرمایه گذار ی ها مثبت هستند .
نکته ای که در بازار این روز ها می تواند برای ما جالب توجه باشد توجه بیش از اندازه بازار به نمادهای فرابورسی و حق تقدم هاست . نشخص است که دلیل توجه بازار به این شرکت ها به چه دلیل است .نوسان گیری روی این شرکت ها بسیار اسان و با توجه به درصد بالای نوسان و نبود حجم مبنا بسیار جذاب تر است و این خود دلیلی بر همین مدعاست که با توجه به افت اخیر بازار توجه نوسان گیران برای ادامه کاردر بازار به سمت این شرکت ها بیشتر جذب شده است .
به هر حال روند بازار فعلی با توجه به اتفاقات روی داده در کشور و غبار الود شدن صحنه سیاسی و همچنین بر هم خوردن موازنه قوا به سمت ریزش در بازار های جهانی به این امر گرفتار شده اما پیش بینی می شود با خبرهای بهتر از بازار و آغاز به کار فردای بازارهای جهانی و معاملات بورس کالا برای فولاد وضیعت کمی بهتر از روز های قبل شود . البته اگر بازارهای جهانی مثبت آغاز نکنند یک دوره ریزش 2 الی 3 روزه را که ممکن است در روز های دوشنبه و سه شنبه اوج بگیرد در بازار داشته باشیم . وقوع این احتمال تنها با حاشیه دار شدن مسائل سیاسی و از آن مهم تر ادامه ریزش در بازار های جهانی است .
اما درحاشیه بازار چه خبر بود …
برخی ها معتقد بودند که امروز ریزش بازار به دلیل برخی حاشیه سازی های داخلی بوده است که در شمال غرب کشور و در منظقه آذربایجان رخ داده است و این چنین بازار رار در این محاق منفی و استراحتی موقتی فرو برده است . این شاید بهانه ای برای ریزش امروز بازار بود که البته امیدواریم در روز های آتی با کم رنگ تر شدن این ریسک شرایط کمی بهبود یابد و اصلاح شود .
در خبرهای اقتصادی مهم ترین خبر به افزایش نرخ در بازار ارز باز می گردد که نکته بسیار جالب توجهی است . برخی سیاست های جدید ارزی آلارم های مشخصی را به بازار اعلام می کنند . شنیده شده بانک مرکزی در پی اختلاف مجدد نرخ ارز بازار و آزاد اقدام به افزایش پایه نرخ ارز در بازار رسمی خواهد کرد . این شایعه در صورت صحت می تواند باردیگر شرکت های صادر کننده را تحت تاثیر قرار دهد و یک نوسان مقطعی را در بازار فعلی برای انها رقم بزند . باید دید این خبر تا چه اندازه صحت داشته و چه عملکری را رقم می زند امروز نرخ دلار تا 1215 بالا آمد که این خبر در آینده می توان د صادراتی های بازار را تحت تاثیر قرار دهد .
از سوی دیگر برخی خبرها از رونق احتمالی گروه ساختمان خبرمی دهد که برای بازار سرمایه به طور کلی خبر خوبی نیست اما می تواند گروه ساختمان بورس را تحت تاثیر قرار دهد از همین رو شاید برخی حقوقی ها لازم باشد بخشی از پرتفوی خود را حداقل در گروه ساختمان نگه دارند .
اما در سوی دیگر قضیه در مسائل بازار های جهانی با خبرهایی از احتمال منفی باز شدن این بازار ها مواجه ایم که باید دید به چه شکل عمل خواهد شد . فردا روز حساسی برای بازار هاست که ابتدای صبح کار را در آسیا اغاز می کنیم و می توانیم در صورت خبرهای خوب اثر مثبت آن را بر بازار ببینیم که البته درست در آن روی سکه کاهشی باز شدن آن لطمه جدی به بازار وارد خواهد کرد به خصوص به گروه هایی مانند روی، فلزات و سنگ اهن که به این بازار بسیار مرتبط است .
امروز شاخص یک روز مثبت دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد که باز هم مخابرات و برخی شرکت های دیگر مانند گل گهر ، وبشهر و پارسیان نیز در این رشد موثر بودند . رشد 172 واحدی امروز باعث شد تا شاخص به مرز 26254 واحد برسد که یک رکورد دیگر در ماه شهریور برای بازار است که باعث می شود کم کم نزول روز های تلخ خرداد و تیر را فراموش کنیم . پیش بینی می شود شاخص خیلی سریعتر از آنچه فکرش را می کنیم به 28000 هزار برسد .
اما مهم ترین رخداد های بازار را باید در وجود صف خرید برای صدرا، اخبار مخابرات ، گره خودرن بهشهر ، رشد چرخشگر ، ادامه رویکرد مثبت به ساختمان و البته استراحت احتمالی موقت آن و توجه ویژه بازار به برخی نماد های پتروشیمی و کاشی و سرامیک از مهم ترین این خبرها هستند .
اما در بازار چه خبر بود …
4 درصد شيرين پتروشيميها!!!
با تصويب افزايش نرخ 4 درصدي قيمت محصولات پتروشيمي از يك طرف و اصلاح قيمتي و رسيدن قيمت سهام اين گروه به سطوح جذاب امروز شاهد معاملات مثبت در سهام شركتهاي پتروشيمي بوديم شركتهاي كه بازار انتظار انتشار گزارشات مثبتي را در عملكرد 6 ماهه دارد
اما امروز در نماد پتروشيمي ابادان شاهد شكسته شدن مقاومت 560 توماني و صعود قيمتي سهم بهسطوح بالاي 600 تومان خواهيم بود شپترو كه با شايعه تعديل مثبت عايدي و فروش زمينهاي خود مواجه ميباشد پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 700 تومان دربازه ميان مدت را دارا ميباشد
امروز پتروشيمي اراك نيز با صف خريد در قيمتهاي 418 تومان در حال معامله ميباشد شاراك صف خريد كوچك و حجم عرضه پاييني را تجربه كرد اين سهم نيز احتمال تعديل مثبت عايدي را تا پايان سال ماليش را دارد شاراك نيز در صورت شكستن مقاومت فردابه استقبال قيمتهاي 500تومان خواهد رفت. دراین گروه شفن نیز مثبت شده که در روز های گذشته تحلیل این شرکت بر روی سایت قرار گرفته بود که تعدیل مثبت جدی را در پیش روی خود دارد . در این گروه وپترو و غدیر و صندوق نیز کم کم می توانند بیشتر مورد توجه بازار قرار گیرند .
امروز در شركتهاي شيميايي در صنايع شيميايي ايران شاهد صف خريد سنگيني بوديم شيران پس از اصلاح قيمتي كه در پيش داشت ظاهرا روند صعودي به خود گرفته است اين سهم پتانسيل تعديل مثبت عايدي خوبي دارد از اهداف قيمتي پيش روي اين سهم ميتوان به سطوح قيمتي 1200 تومان اشاره داشت سطوحي كه در صورت شكسته شدن حتي شيران 1300-1350 تومان را نيز به ارمغان خواهد اورد
بانكيها همچنان صدرنشين!!!
اين روزها سهام بانكيها حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته اند احتمال افزايش نرخ سود بانكي و افزايش سرمايه هاي سوداور در كنار حاشيه سود مناسب و ريسك كم از دلايل اقبال بازار به سهام بانكي ميباشد
امرزو بانك انصار كه پس از عرضه اوليه ناموفق با حمايت سهامداران حقوقي خود مواجه شده امروز توانست با صف خريد سنگين مجددا خود را به سطوح قيمتي بالاي 260 تومان برساند با توجه به پوشش بالاي سود 3 ماهه اين بانك انتظار تعديل مثبت عايدي و اعلام سود 40-45 توماني براي مرحله اول از انصار ميرود. فردا سعی خواهد شد خبر جالب توجهی از انصار روی سایت قرار گیرد که می تواند زمینه ساز همین رشد امروز سهم باشد .
اما امروز بانك سرمايه گه اين روزها اماج دو شايعه مهم قرار گرفته نيز همچنان با صف خريد سنگين خود پيشتازي ميكند ظاهرا افزايش سرمايه اين بانك تا سطح 707 ميليارد تومان قطعي شده است از طرف ديگر شايعه تعديل عايدي اين شركت در كنار احتمال ورود سهامداران جديد به تركيب سهامداري اين بانك باعث اقبال بر روي اين سهم شده است ظاهرا بانك سرمايه به زودي به هدف قيمتي 260 توماني خود خواهد رسيد البته نبايد از پي بر اي بالاي 10 اين بانك نيز براحتي گذشت. در همین بانک نیز خبرهایی از خرید دو بانک خارجی برای دور زدن برخی تحریم ها شنیده می شود که سرمایه و پاسارگاد را در کنار سایر خصوصی ها برای دور زدن تحریم های وضع شده برجسته تر می کند .
اما بانك پارسيان با توجه به روند صعودي و شكست مقاومت خود بالاخره موفق شد امروز در سطوح قيمتي بالاي 350 تومان جاي بگيرد وپارس كه اين روزها با جو مثبت بانكيها هماهنگ شده است به نظر ميرسد تا سطوح قيمتي 380 تومان نيز بالا برود
اما امروز بانك ملت كه بازار در انتظار تعديل عايدي و افزايش سرمايش ميباشد شاهد متوقف شدن روند صعودي سهم با عرضه هاي سنگين برس ر مقاومت 240 تومانيش بوديم بانك ملت در صورت شكست مقاومت 240 توماني تا سطوح قيمتي 260 تومان جاي رشد خواهد داشت البته به نظر ميرسد يا تعديل عايدي و يا افزايش سرمايه توانايي شكست اين مقاومت را داشته باشد.
یک گروه استراحت ، گروه دیگر سر ساختمان!
اين روزها ساختمانيها كماكان به يكه تازي خود ادامه ميدهند شايد گزارش هاي اخير برخي سهام اين گروه باعث روشن شدن موتور محرك سهام اين گروه شده است گزارشاتي كه با تعديل مثبت و رشد سود قابل توجهي همراه بوده است. البته خبرهای دیگری نیز در کار بوده است . در روز های اخیر صحبت از این می شود که به زودی یک افزایش قیمت که ناشی از افزایش رشد نهاده های ساختمانی است در بخش ساختمان رخ می دهد که فعالیت های این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد . همین امر بر تقاضای جالب توجه بر این گروه و شرایط خاص آنها اثر گذار بوده که البته به نظر میرسد در این گروه شرکت هایی مانند وساخت و صاخت به عنوان لیدر و همچنین آ.س.پ ، ثباغ ، نوسازی و شاهد نیز مطرح هستند .دراین گروه امروز به غیر از ثباغ و ثاخت که در حال استراحت موقت بودند آ.س. پ مثبت بود و باقی شرکت ها نیز خوش درخشیدند.
اما امروز سرمايه گذاري ساختمان ايران كماكان با صف خريد سنگين خود به روند صعودي ادامه ميدهد وساخت ميرود تا به اولين هدف قيمتي خود يعني سطوح 170 تومان برسد وساخت اين روزها به دليل رشد قيمتي سهام بانك اقتصاد نوين حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته است
اما امروز سرمايه گذاري مسكن نيز كه باشايعه تعديل مثبت عايدي به دليل افزايش سرمايه مواجه ميباشد امروز در مقابل صف خريد خود با عرضه هاي سنگيني مواجه شد ثمسكن به نظر تا سطوح قيمتي 180 تومان رشد نمايد سطوحي كه با مقاومت سرسختي مواجه خواهد شد
اما امروز سرمايه گذاري شاهد كه حضور بانك دي را در تركيب سهامداري خود تجربه ميكند و شايئبه بيمه دي دوم را تداعي ميكند امروز با روند مثبت قيمتي مواجه شد ثشاهد نيز در صورت شكستن مقاومت 230 توماني تا سطوح قيمتي 240-250 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت
سرمايه گذاريهاي خوش شانس!!!
اما اين روزها هر گروهي ليدر باشد سرمايه گذاريهاي وابسته نيز به دنبالش با روند مثبت همراه ميشود براي مثال در معاملات امروز با مثبت بودن روند شركتهاي پتروشيمي شاهد صف خريد شدن و معاملات مثبت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي بوديم اين سهم پس از شكست مقاومت خود نشان داد پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 290 تومان را دارد و هم اكنون نيز در حال رشد ارام قيمتي به سمت اهداف فوق ميباشد
امروز سرمايه گذاري توكا فولاد نيز با توجه به انتشار اخبار مثبت مبني بر احتمال تعديل مثبت عايدي بابت قراردادهاي جديد در سال اينده پس از افزايش سرمايه اخير توانست مجددا خود را به قيمتهاي بالاي 200 تومان برساند وتوكا كه تا چند ماه ديگر مجمع خود را برگذار ميكند با شايعه تعديل مثبت عايدي سود سال جاري و سال 91 مواجه ميباشد
اما امروز با داغ شدن بحث فروش سهام پارسيان زير مجموعه هاي ايرانخودرو از يك طرف و رشد قيمتي سهام بانك پارسيان شاهد رشد قيمتي خگستر و شكستن سطوح مقاومتي 300 تومان توسط اين سهم ميباشيم خگستر كه با تعديل عايدي بسيار خوبي نيز مواجه ميباشد پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 330 تومان را دارد.
دراین گروه وساپا زمینه یک رشد در کوتاه مدت را خواهد داشت که می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد اما با رونق دو گروه پتروشیمی و ساختمان شرایط به زودی برای یک جهش در غدیر نیز فراهم می شود که قیمت های زیر 4000 ریال برای این سهم مناسب است .
چهار گوشه بازار!!!
اما امروز صدراي صدر نشين با شكستن مقاومت 240 توماني خود را خود را براي رسيدن به سطوح قيمتي 260 تومان هموار ساخت صدرا ظاهرا با توجه به حمايت سهامداران عمده خود در كنار شايعات و اخبار مثبت حتي به فكر شكست مقاومت 260 و 280 توماني نيز ميباشد. تحلیل تکنیکال امروز سایت می تواند راهگشای خوبی برای شما عزیزان باشد.
امروز در نماد بيمه اي خوش اقبال بازار كه به دليل حمايتهاي بي چون و چراي سهامداران حقوقي خود و همچنين شايعه تعديل مثبت عايدي در كنار احتمال برنده شدن در مناقصه بنياد شهيد امروز با شكست مقاومت 270 توماني به سوي هدف قيمتي 300 توماني خود در حال حركت ميباشد اين سهم بازدهي بسيار خوبي را در يك ماه اخير نصيب سهامداران خود نمود
امروز در ليدر خدمات الكترونيكيها يعني رانفور نيز شاهد شكسته شدن مقاومت 1200 توماني و احتمال رشد قيمتي سهم تا سطوح 1300-1350 تومان خواهيم بود رانفور كه شايعات خود را در خصوص تعديل مثبت عايدي تكذيب كرد اما ظاهرا بازار قانع نشده و انتظار تعديل مثبت اين سهم را دارد لازم به ذكر است بزودي تحليل بنيادي اين سهم در سايت قرار خواهد گرفت
اما معاملات خارج از اصول تحليلي باعث صفوف فروش سنگين در نماد بافق شده است سهمي كه بدون پشتوانه علمي و تنها بر اساس معاملات خاص به قيمتهاي بسيار بالايي رسيد در اين بين باما نيز ميرفت تا به سرنوشت بافق دچار شود اما شفاف سازي به موقع شركت از حبابي شدن باما جلوگيري كرد با توجه به قيمتهاي فعلي جهاني سرب و روي توصيه ميشود فعالان و كاربران محترم احتياط ويژه اي در خريد سهام رويي به خصوص دو سهم باما و معادن بافق نمايند. در گروه فلزات می توان در فولاد مبارکه کمی ایستاد و تمرکز کرد . سهمی که فردا با بازگشایی قیمت بیلت و همچنین از همه مهم تر معاملات بورس کالای خود مواجه است که می تواند باز هم مهم باشد هر چند برخی شایعه کردند فولاد فردا نیز عرضه نخواهد داشت و تنها معاملات مچینگ ثبت می شود . دراین گروه فولاد و فخوز خبرهای خوبی را در دل خود دارند که می توانند جز خوب های بازار این روز ها باشند .
در بترانس خبرها از اعتصاب و کشانده شدن آن به رسانه های خارجی از جمله بی بی سی کار را کمی سخت کرده است اما دیر یا زود وزارت نیرو باید برای او و مپنا استین ها را بالا بزند .
امروز گروه دارو نیز مثبت بود و شرایط خوبی را تجربه می کرد که سبحان با ارزش ذاتی بالایی که داشت و خبر افزایش سرمایه در محدوده 6000 ریال قرار گرفت که فردا روز حساسی را دارد . امروز اکثر دارویی ها در آستانه گزارش های 6 ماهه مثبت بودند که رازک ، لقمان، جابر، دالبر و دابور از مهم ترین آنها هستند که شرایط بنیادی خوبی نیز داشته و رونق نسبی رادر سود آنها پیش بینی می کنیم .
امروز قندی ها باز هم مثبت بودند در گروه قند شایعاتی از قند اصفهان بر سز زبان هاست که می تواند در روز های آتی نمود بیشتری به خود بگیرد که حاکی از احتمال افزایش سود این شرکت است . دراین گروه امروز تقریباً هیچ سهمی نبود که منفی باشد و البته هگمتان هم همچنان در گیر و دار بازگشایی سهم است .
در گروه انفورماتیک این روز ها شرایط بهتر شده و با نزول بازارهای جهانی توجه بازار به این گروه بیش از پیش است . در این شرکت ها مرقام شرایط بهتری را از نظر بنیادی داشته که خود سهم و حق تقدم آن هر دو موقعیت های خوبی را برای رشد دارند .
اما مخابرات این روز ها دستخوش خبرهای جالبی شده است . صورت کلی فرمول تعیین تعرفه مخابراتی تدوین و پیش از آغاز سال 90 به مخابرات ابلاغ شده است که شنیده شده احتمال افزایش این تعرفه ها بسیار بالاست . همین امر باعث توجه بازار به مخابرات شده است . به نظر میرسد که مخابرات می تواند در میان مدت سهم بی درد سر بازار ما باشد که امروز در اولین هدف خود به 3300 ریال رسید و می تواند با ساپورت های خبری و گزارش 6 ماهه مناسب احتمالی که از سوی همراه اول منتشر می شود به سمت 3550 و 3600 ریال نیز حرکت کند .
در بازار امروز وبشهر با گره خوردن خود رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد که امروز با رشد خود صنعتی بهشهر و وصنا را نیز بالا کشید که بی شک خبرهای بیشتری را در روز های بعد دراین سهم خوش فورم خواهیم دید . سهمی که با رشد امروز خود گروه بهشهری را نیز بالا کشید و احتمالاً می تواند تا 3000 ریال حرکت می کند . رشد امروز وبشهر بر پرتفوی شرکت هایی مانند خوارزمی ، وصندوق و غدیر موثر است .
در بازار امروز با رشد قیمت لبنیات ، قیمت پاک نیز رشد کرد که می تواند سایر شرکت های این گروه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد . احتمالاً امروز 3200 اغازی برای رشد احتمالی پاک تا 3500 ریال باشد .
در پایان به دو نماد اشاره می شود که امروز حجم خوبی داشتند . کچاد و کگل مدت هاست که در بازار مورد توجه قرار گرفتند دو سهمی که گفته می شود گزارش 6 ماهه آنها با رونق همراه بوده و در سال مالی بعد نیز سود های خوبی را دریافت می کنند . البته خرید های سنگین دو فولاد ساز یعنی فولاد مبارکه و فخوز از این دو شرکت در زمنیه گندله نیز دراین موضوع موثر بوده است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 13 شهریور 90
