گزارش بازار یکشنبه ۱۳ شهریور ۹۰

بهانه ای برای استراحت …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵

امروز یکشنبه ، همانطور که دیروز و امروز در گزارش بازار و ستون شایعات بیان شد داستان های نه چندان جالب توجه سیاسی بهانه ای شد تا بازار با یک استراحت موقت همراه باشد . استراحتی که البته بر خلاف آنچه تصور می شد با رشد شاخص همراه بود . رشدی که باید مدیون نمادی مانند مخابرات و برخی بانکی ها باشد که این طور پشت او ایستاده است .

این روز ها پرچم بازار سبز اما رنگ غالب لباس سهامداران و پرتفوی آنها قرمز است . هر چند نمی توان این جمله را با قطعیت گفت اما بی شک پرتفوی آن گروه از سهامداران که مرتبط با بازار های جهانی هستند لطمه زیادی را دیده و مخابرات و تجهیزات و تا حدودی هم برخی خودرویی ها و سرمایه گذار ی ها مثبت هستند .

نکته ای که در بازار این روز ها می تواند برای ما جالب توجه باشد توجه بیش از اندازه بازار به نمادهای فرابورسی و حق تقدم هاست . نشخص است که دلیل توجه بازار به این شرکت ها به چه دلیل است .نوسان گیری روی این شرکت ها بسیار اسان و با توجه به درصد بالای نوسان و نبود حجم مبنا بسیار جذاب تر است و این خود دلیلی بر همین مدعاست که با توجه به افت اخیر بازار توجه نوسان گیران برای ادامه کاردر بازار به سمت این شرکت ها بیشتر جذب شده است .

به هر حال روند بازار فعلی با توجه به اتفاقات روی داده در کشور و غبار الود شدن صحنه سیاسی و همچنین بر هم خوردن موازنه قوا به سمت ریزش در بازار های جهانی به این امر گرفتار شده اما پیش بینی می شود با خبرهای بهتر از بازار و آغاز به کار فردای بازارهای جهانی و معاملات بورس کالا برای فولاد وضیعت کمی بهتر از روز های قبل شود . البته اگر بازارهای جهانی مثبت آغاز نکنند یک دوره ریزش ۲ الی ۳ روزه را که ممکن است در روز های دوشنبه و سه شنبه اوج بگیرد در بازار داشته باشیم . وقوع این احتمال تنها با حاشیه دار شدن مسائل سیاسی و از آن مهم تر ادامه ریزش در بازار های جهانی است .

اما درحاشیه بازار چه خبر بود …

برخی ها معتقد بودند که امروز ریزش بازار به دلیل برخی حاشیه سازی های داخلی بوده است که در شمال غرب کشور و در منظقه آذربایجان رخ داده است و این چنین بازار رار در این محاق منفی و استراحتی موقتی فرو برده است . این شاید بهانه ای برای ریزش امروز بازار بود که البته امیدواریم در روز های آتی با کم رنگ تر شدن این ریسک شرایط کمی بهبود یابد و اصلاح شود .

در خبرهای اقتصادی مهم ترین خبر به افزایش نرخ در بازار ارز باز می گردد که نکته بسیار جالب توجهی است . برخی سیاست های جدید ارزی آلارم های مشخصی را به بازار اعلام می کنند . شنیده شده بانک مرکزی در پی اختلاف مجدد نرخ ارز بازار و آزاد اقدام به افزایش پایه نرخ ارز در بازار رسمی خواهد کرد . این شایعه در صورت صحت می تواند باردیگر شرکت های صادر کننده را تحت تاثیر قرار دهد و یک نوسان مقطعی را در بازار فعلی برای انها رقم بزند . باید دید این خبر تا چه اندازه صحت داشته و چه عملکری را رقم می زند امروز نرخ دلار تا ۱۲۱۵ بالا آمد که این خبر در آینده می توان د صادراتی های بازار را تحت تاثیر قرار دهد .

از سوی دیگر برخی خبرها از رونق احتمالی گروه ساختمان خبرمی دهد که برای بازار سرمایه به طور کلی خبر خوبی نیست اما می تواند گروه ساختمان بورس را تحت تاثیر قرار دهد از همین رو شاید برخی حقوقی ها لازم باشد بخشی از پرتفوی خود را حداقل در گروه ساختمان نگه دارند .

اما در سوی دیگر قضیه در مسائل بازار های جهانی با خبرهایی از احتمال منفی باز شدن این بازار ها مواجه ایم که باید دید به چه شکل عمل خواهد شد . فردا روز حساسی برای بازار هاست که ابتدای صبح کار را در آسیا اغاز می کنیم و می توانیم در صورت خبرهای خوب اثر مثبت آن را بر بازار ببینیم که البته درست در آن روی سکه کاهشی باز شدن آن لطمه جدی به بازار وارد خواهد کرد به خصوص به گروه هایی مانند روی، فلزات و سنگ اهن که به این بازار بسیار مرتبط است .

امروز شاخص یک روز مثبت دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد که باز هم مخابرات و برخی شرکت های دیگر مانند گل گهر ، وبشهر و پارسیان نیز در این رشد موثر بودند . رشد ۱۷۲ واحدی امروز باعث شد تا شاخص به مرز ۲۶۲۵۴ واحد برسد که یک رکورد دیگر در ماه شهریور برای بازار است که باعث می شود کم کم نزول روز های تلخ خرداد و تیر را فراموش کنیم . پیش بینی می شود شاخص خیلی سریعتر از آنچه فکرش را می کنیم به ۲۸۰۰۰ هزار برسد .

اما مهم ترین رخداد های بازار را باید در وجود صف خرید برای صدرا، اخبار مخابرات ، گره خودرن بهشهر ، رشد چرخشگر ، ادامه رویکرد مثبت به ساختمان و البته استراحت احتمالی موقت آن و توجه ویژه بازار به برخی نماد های پتروشیمی و کاشی و سرامیک از مهم ترین این خبرها هستند .

اما در بازار چه خبر بود …

۴ درصد شیرین پتروشیمیها!!!

با تصویب افزایش نرخ ۴ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی از یک طرف و اصلاح قیمتی و رسیدن قیمت سهام این گروه به سطوح جذاب امروز شاهد معاملات مثبت در سهام شرکتهای پتروشیمی بودیم شرکتهای که بازار انتظار انتشار گزارشات مثبتی را در عملکرد ۶ ماهه دارد

اما امروز در نماد پتروشیمی ابادان شاهد شکسته شدن مقاومت ۵۶۰ تومانی و صعود قیمتی سهم بهسطوح بالای ۶۰۰ تومان خواهیم بود شپترو که با شایعه تعدیل مثبت عایدی و فروش زمینهای خود مواجه میباشد پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۷۰۰ تومان دربازه میان مدت را دارا میباشد

امروز پتروشیمی اراک نیز با صف خرید در قیمتهای ۴۱۸ تومان در حال معامله میباشد شاراک صف خرید کوچک و حجم عرضه پایینی را تجربه کرد این سهم نیز احتمال تعدیل مثبت عایدی را تا پایان سال مالیش را دارد شاراک نیز در صورت شکستن مقاومت فردابه استقبال قیمتهای ۵۰۰تومان خواهد رفت. دراین گروه شفن نیز مثبت شده که در روز های گذشته تحلیل این شرکت بر روی سایت قرار گرفته بود که تعدیل مثبت جدی را در پیش روی خود دارد . در این گروه وپترو و غدیر و صندوق نیز کم کم می توانند بیشتر مورد توجه بازار قرار گیرند .

امروز در شرکتهای شیمیایی در صنایع شیمیایی ایران شاهد صف خرید سنگینی بودیم شیران پس از اصلاح قیمتی که در پیش داشت ظاهرا روند صعودی به خود گرفته است این سهم پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی دارد از اهداف قیمتی پیش روی این سهم میتوان به سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان اشاره داشت سطوحی که در صورت شکسته شدن حتی شیران ۱۳۰۰-۱۳۵۰ تومان را نیز به ارمغان خواهد اورد

بانکیها همچنان صدرنشین!!!

این روزها سهام بانکیها حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته اند احتمال افزایش نرخ سود بانکی و افزایش سرمایه های سوداور در کنار حاشیه سود مناسب و ریسک کم از دلایل اقبال بازار به سهام بانکی میباشد

امرزو بانک انصار که پس از عرضه اولیه ناموفق با حمایت سهامداران حقوقی خود مواجه شده امروز توانست با صف خرید سنگین مجددا خود را به سطوح قیمتی بالای ۲۶۰ تومان برساند با توجه به پوشش بالای سود ۳ ماهه این بانک انتظار تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود ۴۰-۴۵ تومانی برای مرحله اول از انصار میرود. فردا سعی خواهد شد خبر جالب توجهی از انصار روی سایت قرار گیرد که می تواند زمینه ساز همین رشد امروز سهم باشد .

اما امروز بانک سرمایه گه این روزها اماج دو شایعه مهم قرار گرفته نیز همچنان با صف خرید سنگین خود پیشتازی میکند ظاهرا افزایش سرمایه این بانک تا سطح ۷۰۷ میلیارد تومان قطعی شده است از طرف دیگر شایعه تعدیل عایدی این شرکت در کنار احتمال ورود سهامداران جدید به ترکیب سهامداری این بانک باعث اقبال بر روی این سهم شده است ظاهرا بانک سرمایه به زودی به هدف قیمتی ۲۶۰ تومانی خود خواهد رسید البته نباید از پی بر ای بالای ۱۰ این بانک نیز براحتی گذشت. در همین بانک نیز خبرهایی از خرید دو بانک خارجی برای دور زدن برخی تحریم ها شنیده می شود که سرمایه و پاسارگاد را در کنار سایر خصوصی ها برای دور زدن تحریم های وضع شده برجسته تر می کند .

اما بانک پارسیان با توجه به روند صعودی و شکست مقاومت خود بالاخره موفق شد امروز در سطوح قیمتی بالای ۳۵۰ تومان جای بگیرد وپارس که این روزها با جو مثبت بانکیها هماهنگ شده است به نظر میرسد تا سطوح قیمتی ۳۸۰ تومان نیز بالا برود

اما امروز بانک ملت که بازار در انتظار تعدیل عایدی و افزایش سرمایش میباشد شاهد متوقف شدن روند صعودی سهم با عرضه های سنگین برس ر مقاومت ۲۴۰ تومانیش بودیم بانک ملت در صورت شکست مقاومت ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت البته به نظر میرسد یا تعدیل عایدی و یا افزایش سرمایه توانایی شکست این مقاومت را داشته باشد.

یک گروه استراحت ، گروه دیگر سر ساختمان!

این روزها ساختمانیها کماکان به یکه تازی خود ادامه میدهند شاید گزارش های اخیر برخی سهام این گروه باعث روشن شدن موتور محرک سهام این گروه شده است گزارشاتی که با تعدیل مثبت و رشد سود قابل توجهی همراه بوده است. البته خبرهای دیگری نیز در کار بوده است . در روز های اخیر صحبت از این می شود که به زودی یک افزایش قیمت که ناشی از افزایش رشد نهاده های ساختمانی است در بخش ساختمان رخ می دهد که فعالیت های این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد . همین امر بر تقاضای جالب توجه بر این گروه و شرایط خاص آنها اثر گذار بوده که البته به نظر میرسد در این گروه شرکت هایی مانند وساخت و صاخت به عنوان لیدر و همچنین آ.س.پ ، ثباغ ، نوسازی و شاهد نیز مطرح هستند .دراین گروه امروز به غیر از ثباغ و ثاخت که در حال استراحت موقت بودند آ.س. پ مثبت بود و باقی شرکت ها نیز خوش درخشیدند.

اما امروز سرمایه گذاری ساختمان ایران کماکان با صف خرید سنگین خود به روند صعودی ادامه میدهد وساخت میرود تا به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۷۰ تومان برسد وساخت این روزها به دلیل رشد قیمتی سهام بانک اقتصاد نوین حسابی مورد توجه بازار قرار گرفته است

اما امروز سرمایه گذاری مسکن نیز که باشایعه تعدیل مثبت عایدی به دلیل افزایش سرمایه مواجه میباشد امروز در مقابل صف خرید خود با عرضه های سنگینی مواجه شد ثمسکن به نظر تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد نماید سطوحی که با مقاومت سرسختی مواجه خواهد شد

اما امروز سرمایه گذاری شاهد که حضور بانک دی را در ترکیب سهامداری خود تجربه میکند و شایئبه بیمه دی دوم را تداعی میکند امروز با روند مثبت قیمتی مواجه شد ثشاهد نیز در صورت شکستن مقاومت ۲۳۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت

سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!

اما این روزها هر گروهی لیدر باشد سرمایه گذاریهای وابسته نیز به دنبالش با روند مثبت همراه میشود برای مثال در معاملات امروز با مثبت بودن روند شرکتهای پتروشیمی شاهد صف خرید شدن و معاملات مثبت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بودیم این سهم پس از شکست مقاومت خود نشان داد پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان را دارد و هم اکنون نیز در حال رشد ارام قیمتی به سمت اهداف فوق میباشد

امروز سرمایه گذاری توکا فولاد نیز با توجه به انتشار اخبار مثبت مبنی بر احتمال تعدیل مثبت عایدی بابت قراردادهای جدید در سال اینده پس از افزایش سرمایه اخیر توانست مجددا خود را به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان برساند وتوکا که تا چند ماه دیگر مجمع خود را برگذار میکند با شایعه تعدیل مثبت عایدی سود سال جاری و سال ۹۱ مواجه میباشد

اما امروز با داغ شدن بحث فروش سهام پارسیان زیر مجموعه های ایرانخودرو از یک طرف و رشد قیمتی سهام بانک پارسیان شاهد رشد قیمتی خگستر و شکستن سطوح مقاومتی ۳۰۰ تومان توسط این سهم میباشیم خگستر که با تعدیل عایدی بسیار خوبی نیز مواجه میباشد پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۳۳۰ تومان را دارد.

دراین گروه وساپا زمینه یک رشد در کوتاه مدت را خواهد داشت که می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد اما با رونق دو گروه پتروشیمی و ساختمان شرایط به زودی برای یک جهش در غدیر نیز فراهم می شود که قیمت های زیر ۴۰۰۰ ریال برای این سهم مناسب است .

چهار گوشه بازار!!!

اما امروز صدرای صدر نشین با شکستن مقاومت ۲۴۰ تومانی خود را خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان هموار ساخت صدرا ظاهرا با توجه به حمایت سهامداران عمده خود در کنار شایعات و اخبار مثبت حتی به فکر شکست مقاومت ۲۶۰ و ۲۸۰ تومانی نیز میباشد. تحلیل تکنیکال امروز سایت می تواند راهگشای خوبی برای شما عزیزان باشد.

امروز در نماد بیمه ای خوش اقبال بازار که به دلیل حمایتهای بی چون و چرای سهامداران حقوقی خود و همچنین شایعه تعدیل مثبت عایدی در کنار احتمال برنده شدن در مناقصه بنیاد شهید امروز با شکست مقاومت ۲۷۰ تومانی به سوی هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد این سهم بازدهی بسیار خوبی را در یک ماه اخیر نصیب سهامداران خود نمود

امروز در لیدر خدمات الکترونیکیها یعنی رانفور نیز شاهد شکسته شدن مقاومت ۱۲۰۰ تومانی و احتمال رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۳۰۰-۱۳۵۰ تومان خواهیم بود رانفور که شایعات خود را در خصوص تعدیل مثبت عایدی تکذیب کرد اما ظاهرا بازار قانع نشده و انتظار تعدیل مثبت این سهم را دارد لازم به ذکر است بزودی تحلیل بنیادی این سهم در سایت قرار خواهد گرفت

اما معاملات خارج از اصول تحلیلی باعث صفوف فروش سنگین در نماد بافق شده است سهمی که بدون پشتوانه علمی و تنها بر اساس معاملات خاص به قیمتهای بسیار بالایی رسید در این بین باما نیز میرفت تا به سرنوشت بافق دچار شود اما شفاف سازی به موقع شرکت از حبابی شدن باما جلوگیری کرد با توجه به قیمتهای فعلی جهانی سرب و روی توصیه میشود فعالان و کاربران محترم احتیاط ویژه ای در خرید سهام رویی به خصوص دو سهم باما و معادن بافق نمایند. در گروه فلزات می توان در فولاد مبارکه کمی ایستاد و تمرکز کرد . سهمی که فردا با بازگشایی قیمت بیلت و همچنین از همه مهم تر معاملات بورس کالای خود مواجه است که می تواند باز هم مهم باشد هر چند برخی شایعه کردند فولاد فردا نیز عرضه نخواهد داشت و تنها معاملات مچینگ ثبت می شود . دراین گروه فولاد و فخوز خبرهای خوبی را در دل خود دارند که می توانند جز خوب های بازار این روز ها باشند .

در بترانس خبرها از اعتصاب و کشانده شدن آن به رسانه های خارجی از جمله بی بی سی کار را کمی سخت کرده است اما دیر یا زود وزارت نیرو باید برای او و مپنا استین ها را بالا بزند .

امروز گروه دارو نیز مثبت بود و شرایط خوبی را تجربه می کرد که سبحان با ارزش ذاتی بالایی که داشت و خبر افزایش سرمایه در محدوده ۶۰۰۰ ریال قرار گرفت که فردا روز حساسی را دارد . امروز اکثر دارویی ها در آستانه گزارش های ۶ ماهه مثبت بودند که رازک ، لقمان، جابر، دالبر و دابور از مهم ترین آنها هستند که شرایط بنیادی خوبی نیز داشته و رونق نسبی رادر سود آنها پیش بینی می کنیم .

امروز قندی ها باز هم مثبت بودند در گروه قند شایعاتی از قند اصفهان بر سز زبان هاست که می تواند در روز های آتی نمود بیشتری به خود بگیرد که حاکی از احتمال افزایش سود این شرکت است . دراین گروه امروز تقریباً هیچ سهمی نبود که منفی باشد و البته هگمتان هم همچنان در گیر و دار بازگشایی سهم است .

در گروه انفورماتیک این روز ها شرایط بهتر شده و با نزول بازارهای جهانی توجه بازار به این گروه بیش از پیش است . در این شرکت ها مرقام شرایط بهتری را از نظر بنیادی داشته که خود سهم و حق تقدم آن هر دو موقعیت های خوبی را برای رشد دارند .

اما مخابرات این روز ها دستخوش خبرهای جالبی شده است . صورت کلی فرمول تعیین تعرفه مخابراتی تدوین و پیش از آغاز سال ۹۰ به مخابرات ابلاغ شده است که شنیده شده احتمال افزایش این تعرفه ها بسیار بالاست . همین امر باعث توجه بازار به مخابرات شده است . به نظر میرسد که مخابرات می تواند در میان مدت سهم بی درد سر بازار ما باشد که امروز در اولین هدف خود به ۳۳۰۰ ریال رسید و می تواند با ساپورت های خبری و گزارش ۶ ماهه مناسب احتمالی که از سوی همراه اول منتشر می شود به سمت ۳۵۵۰ و ۳۶۰۰ ریال نیز حرکت کند .

در بازار امروز وبشهر با گره خوردن خود رشد قیمتی خوبی را تجربه کرد که امروز با رشد خود صنعتی بهشهر و وصنا را نیز بالا کشید که بی شک خبرهای بیشتری را در روز های بعد دراین سهم خوش فورم خواهیم دید . سهمی که با رشد امروز خود گروه بهشهری را نیز بالا کشید و احتمالاً می تواند تا ۳۰۰۰ ریال حرکت می کند . رشد امروز وبشهر بر پرتفوی شرکت هایی مانند خوارزمی ، وصندوق و غدیر موثر است .

در بازار امروز با رشد قیمت لبنیات ، قیمت پاک نیز رشد کرد که می تواند سایر شرکت های این گروه را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد . احتمالاً امروز ۳۲۰۰ اغازی برای رشد احتمالی پاک تا ۳۵۰۰ ریال باشد .

در پایان به دو نماد اشاره می شود که امروز حجم خوبی داشتند . کچاد و کگل مدت هاست که در بازار مورد توجه قرار گرفتند دو سهمی که گفته می شود گزارش ۶ ماهه آنها با رونق همراه بوده و در سال مالی بعد نیز سود های خوبی را دریافت می کنند . البته خرید های سنگین دو فولاد ساز یعنی فولاد مبارکه و فخوز از این دو شرکت در زمنیه گندله نیز دراین موضوع موثر بوده است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۱۳ شهریور ۹۰