گزارش بازار یکشنبه 6 شهریور 90
سبقت انصار … !
گزارش بازار – بتاسهم –17:35
امروز یکشنبه ، 6 شهریور ماه بازار را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار رو به وخامت گذاشته بود که برخی ان را ناشی از عرضه انصار و بیشتر تحلیل گران به دلیل ترس از بازار جهانی فردا و رخدادهای سیاسی می دانند . همه چیز بازار و اخبار حول ان مثبت است اما این چشم انداز ها و سایه های ترس بوده که بازار را تحت تاثیر قرار داده است . چشم انداز این که نکند در بازار های جهانی با توفان امریکا و توفان سیاسی در ژاپن بازارها منفی باشد و یا توفان سیاس داخلی که با اعتصاب بازاریان و حوادث رخ داده در ارومیه بار دیگر شعله ور شود که بازار هراس جدی را از این ناآرامی ها دارد . هر چند نمی توان دخالت حقوقی ها را در این موضوع نادیده گرفت چرا که آنها دراین شرایط عرضه کننده بیشتر سهم بودند . البته این ماهیت شهریور ماست که شرکت ها برای محقق کردن باقی بودجه خود دست به فروش و عرضه می زنند . به هر حال بازار شراط خوبی را امروز تجربه نکرد و البته امید است با توجه به تعطیلی احتمالی چهار شنبه و پیش ور داشتن دوروز کاری بازار فردا و سه شنبه شرایط بهتری را تجربه کند . به خصوص بازار فردا که با آرام تر شدن فضا می تواند با یک حرکت مثبت بازار های جهانی رونق خوبی ا تجربه نماید .
برای پیش بینی بازار فردا باید بیشتر منتظر بازار های جهانی بود جایی که اسیا را با شرایط خاصی آغاز می کنیم و بازار ژاپن می تواند بر برخی شاخص ها و کالا ها موثر باشد . به هر حال بازار فردا بیس و پایه مثبت شدن را دارد چرا که اصلاح نصف و نیمه ای صورت گرفته و حالا با یک خبر مثبت که می تواند بازار های جهانی باشد اوضاع بهبود یابد و دو روز نسبتاً مناسب را در پیش داشته باشیم .
این روز ها خبر قرار گرفتن بورس ایران بر صدر بورس های جهان را شنیدیم که سهامداران ایرانی این بازار با شنیدن این خبر کمی هم دلخور شده اند ! چرا که چیزی جیب آنها را پر نکرده و دراین مدت فقط لقب بهترین را یدک میکشند . درواقع به کام یکی دیگر تمام شده و تنها به نام سهامداران بوده است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است … بازاری که عمده آن را ریزش شرکت ها فرا گرفته بود و انصار هم به عنوان تازه واردی چنان از بقیه بانک ها سبقت گرفت که تعجب همگان را برانگیخت . برخی معتقدند با توجه به حضور انصار در جمع یاران معتمد و اثر گذار بورسی و سیاسی! بسیاری سهام خود را فروختند تا در قیمت های 1800 و 1900 این سهم را شکار کنند و همین باعث جو عرضه شد اما گویا حلقه یاران قیمتهای بالاتری را مد نظر داشته و همین موضوع کار را کمی دشوار کرد تا انصار با قیمت و پی به ای عجیب از سایر یانک ها پیشی بگیرد .
اما در کنار این موضوع بحث داغ سیاسی این روز ها کمی بیشتر شده است که هم در حوزه داخلی و هم خارجی موضوع مهمی بوده است . اوضاع سیاسی فشار خود را بر بازار بیشتر کرده است و بازار نیز از این وضعیت استقبال نخواهد کرد . از یک سو تغییرو تحولات در ارومیه و تبریز می تواند برای بازار ناخوشایند باشد و از سویی دیگر اعتصاب بازاریان تهران و همچنین تلاش های بیشتر برای ضربه زدن به سوریه و گویا تغییر رویکردایران در مواجه با این عامل از نکات مهم خبری این روز هاست . این خبرها غالباً منفی و با اندک جدی شدن هر یک کاملاً به زیان بازار تمام خواهد شد . اما از سو ی دیگر یک خبر وجود دارد که برخی از زندانیان سیاسی آزاد می شوند که این موضع به تلطیف شدن جامعه سیاسی ایران کمک شایانی خواهد کرد . در کنار آن خبرهای خارجی نیز جالب توجه است . گفته می شود سوریه حمایت ایران را از پشت خود کم رنگ تر می بیند و این به احتمال سقوط سریعترسوریه می انجامد هر چند که شاییاتی از آماده شدن ناتو برای حنمله به این کشور شنیده می شود . در برخی سایتها نیز داشتیم که ایران به ترکیه هشدار داده در صورتی که از پایگاه های هوایی این کشور به سوریه حمله شود ایران مداخله خواهد کرد که اوضاع را سخت تر نموده و کار را بغرنج می کند . اما در کنار آنها سفر امیر قطر به ایران نیز گویا بر همین اساس بوده اما حامل پیامی نیز از سوی امریکا برای ایران بوده است که مشخص نیست آیا چرخش ایران در روز های اخیر ازهمین بابت است یا خیر ؟ به هر حال شرایط سیاسی کمی پیچیده و سخت شده است و بازار نیز ازاین موضوع واهمه دارد .
امادر شرایط اقتصادی نرخ ارز کنترل شده و به 1200 نزدیک می شود و احتمالاً فردا باز هم کاهش می یابد . در همین راستا تغییر شرایط و نگاه دولت به بخش های صنعت و برخی آزاد سازی ها نیز خود می تواند به شرایط بورس کمک کند . دراین بین شنیده شده در 3 صنعت فلزات وفولاد، پتروشیمی و خودرو احتمال رشد قیمت و ازادسازی بسیار است . البته صنایع دیگر نیز به همین ترتیب مشمول این آزادسازی ها می شوند .
اما در بازار بازار های جهانی باید به حوادث رخ داده در امریکا و ژاپن اشاره داشت که می تواند بازار های جهانی را تحت تاثیر خود قرار دهد و همین ترس بود که شاید بازار ما را امروز کمی محافظه کار کرد .
و در نهایت پرچم شاخص امروز با ریزشی 79 واحدی از 25500 پایئن تر آمد تا یک باردیگر تلاطم در بطن آن احساس شود . امروز اگر فخاس به لطف رشد قیمت میلگرد گره نخورده بود ریزش شاخص با سقوط نمادهایی مانند فولاد ، مس، بترانس،صدرا، وساپا ، مپنا و وصندوق 2 رقمی دنبال می شد و روزی سخت را برای شاخص رقم می زد .
اما در بازار چه خبر بود…
بانكيها دو رقمي شدند
امروز با ورود بانك انصار به بازار سرمايه شاهد دو رقمي شدن تعداد باكهاي بورسي شديم بدين ترتيب تعداد بانكهاي حاضر در بازار سرمايه به عدد 10 رسيد
امروز بانك انصار در كمال تعجب در قيمتهاي بسيار بالا و به عبارتي گران عرضه شد كارشناسان بتا سهم انتظار قيمتهاي 180 و 190 و نهايتا 220 توماني را براي عرضه بانك انصار داشتند اما اين بانك امروز در قيمتهاي 265 تومان عرضه و تا قيمتهاي 275 تومان نيز بالا رفت اما در نتيجه صف خريد سهم با عرضه هاي سنگين از بين رفت امروز شاهد عرضه 5،5 درصدي سهام بانك انصار بوديم بانكي كه احتمالا امسال را با سود 40 توماني به پايان خواهد برد اما قيمتهاي فعلي براي اين سهم بسيار بالا بوده و پيشبيني ميشود نهايتا اين سهم در صورت رشد قيمتي تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد نمايد
اما امروز در نماد پست بانك كه بر سر مقاومت 590 توماني خود قرار داشت شاهد عرضه هاي سنگين بر روي اين نماد و از بين رفتن صف خريد پست بانك بوديم پست بانك در صورتي كه بتواند از سد مقاومت 590 توماني خود عبور نمايد ميتواند تا سطوح قيمتي 620 تومان رشد نمايد در غير اينصورت قيمتهاي 560 تومان اولين سطح حمايتي سهم خواهد بود
اما امروز در نماد بانك اقتصاد نوين كه اين روزها شايعاتي را در خصوص فروش سهام اين بانك توسط سهامدار حقوقيش يعني شركتهاي گروه صنايع بهشهر در بازار ميشنويم شاهد قيمت بالاي 380 توماني براي ونوين ميباشيم ونوين هم اكنون به سقف قيمتي خود رسيده است و به نظر نميرسد رشد قيمتي چنداني را تجربه نمايد
امروز در نماد بانك الكترونيكي ارين شاهد افت قيمتي اين سهم به سمت سطوح قيمتي كمتر از 140 تومان بوديم ارين ميرود تا قيمتهاي 130 تومان را براي خود به ثبت برساند ارين اگر چه هنوز گزارش 3 ماهه خود را منتشر نكرده است اما برخي شايعات حكايت از تعديل بالاي سود اين بانك دارد. دراین گروه بانک های دولتی مانند ملت و صادرات نیز منفی بودند که البته به نظر میرسد گروه بانک در صورت ادامه روند رکودی در بازار مورد توجه قرار گیرد .
فولاديها اسير جو بازار!!!
اين روزها نمادهاي فولادي در بازار چشم انتظار قيمت محصولاتشان در بازار مصرف ميباشند قيمتهايي كه ارام ارام در حال رشد و اوچ گيري ميباشد اين روزها زره پوشان بازار نيز هم از ديد بنيادي و هم از ديد تكنيكالي مستعد رشد قيمتي و بازدهي خوبي ميباشند فقط احتياج به يك محرك دارند كه اين محرك يا ميتواند رشد قيمت محصولات اين شركتها در بازار داخلي باشد يا رشد قيمتهاي جهاني بيلت….
اما امروز در اين گروه فولاد خراسان با رشد قيمت ميلگرد به سطوح بالاي 900 تومان و گمانه زنيهايي از ميلگرد 1000 توماني باعث به گره رفتن اين فولاد ساز شد اما گره 12 درصدي نيز نتوانست فخاس را به تعادل برساند و فخاس با صف خريد به كار خود پايان داد فخاس اين روزها با شايعه تعديل عايدي و اعلام سود 70 توماني در گزارش 6 ماهه خود مواجه ميباشد
اما امروز فولادي كوچك بازار يعني فولاي بر سر مقاومت 240 توماني خود با حجم بالاي معاملات مواجه شد فولاي كه اين روزها شايعاتي را مبني بر تعديل عايدي بالاي 20 درصدي در گزارش 6 ماهه خود دارد در صورت عبور از مقاومت 240 توماني تا سطوح قيمتي 260 تومان جاي رشد خواهد داشت
اما امروز در غول فولاديها يعني فرولاد مباركه شاهد معاملات منفي بوديم ظاهرا اين معاملات از ديد تكنيكال يك پول بك و برگشت قيمتي بوده است با مصاحبه مسئولان فولاد و تاييد تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه احتمالا فولاد از فردا روند متفاوتي را در پيش خواهد گرفت. فردا روز حساسی برای فولاد در بورس کالا خواهد بود جایی که این سهم در قیمت های احتمالی بالاتر از قیمت پیشنهادی معامله می شود . نکته بسیار مهم اینجاست که گویا امروز ذوب آهن هم از بورس افزایش نرخ گرفت که در صفوف خرید فولادی ها تاثیر بسزایی داشت .
معدنيها نگران
در گروه معدني تعطیلی بورس نیویورک در پی طوفان آیرن، التهابات اقتصاد جهانی، تزلزل و نوسان در قیمتهای جهانی باعث شده است ترديد هايي در بازار هاي جهاني به خصوص در روزهاي اتي پيش بيايد ظاهرا اوضاع جهاني نيز فعلا زياد جالب نميباشد
اما امروز كالسيمين مجددا به سطوح 1100 تومان سقوط كرد كالسيمين اين روزها با افتتاح 3 طرح توسعه روبرو ميباشد كالسيمين همچنين به دليل رشد توليدات و فروش خود و شايعه افزايش سرمايه و حمايتهاي مناسب سهامداران عمده در اين گروه بيشتر مورد توجه ميباشد
اما امروز در نماد سنگ اهنيها افزايش قيمت محصولات فولادي و بلطبع افزايش قيمتهاي محصولات اين دو شركت نيز نتوانست روند اين دو سهم را تغييري دهد كچاد كه درست بر سر حمايت 600 تومانيش واقع شده است كچادي كه ميتواند با تعديل مثبت اندكي نيز مواجه شود
اما كگل وضعيتش كمي بهتر است افتتاح طرح توسعه 2 مييليون تني كنسانتره جديد و افزايش ظرفيت احتمالي ظرفيت گندله سازي روند سوداوري اين سهم را بسيار سريعتر به نسبت كچاد با رشد همراه ميسازد پس احتمال ميرود در صورت مثبت شدن روند سنگ اهنيها كگل با شتاب بيشتري به نسبت كچاد حركت كند
خودروييها در فكر برگشت
گروه خودرو امروز همگی در محدوده منفی معامله شدند اما این معاملات با حجم بالا صورت گرفت. به نظر می رسد معاملات منفی برای خریداران جذابیت داشته و این احتمال وجود دارد که بازار در روزهای آتی در این گروه دوباره اوج گیرد. با توجه به گزارش شفاف سازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برخی از اقلام تولید شده در گروه های خودرو سازی افزایش قیمتی بین 2 درصد تا 4 درصد داشته اند. اما این گزارش حاوی تخلف خودروسازان بود تا این گروه تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. تخلف خودروسازان می توان پرداخت جرایمی را موجب شود و تعدیل منفی نمادها را به دنبال داشته باشد.
امروز در نماد خودروييها زامياد با توجه به احتمال توقف نماد در معاملات فردا حال و روز چندان مناسبي نداشت اين افزايش سرمايه به هيچ وجه به نفع سهامداران با ديد كوتاه مدت نميباشد و صف فروش امروز نيز به دليل خروج سهامداران حقيقي از اين سهم ميباشد . هر چند فردا ممکن است بسیار پر حجم دنبال شود .
اما خبر و شايعه دستگيري يكي از اعضاي هيئت مديره سايپا كه امروز تكذيب شد سايپا را نيز به ورطه صف فروش كشاند سايپايي كه اين روزها درست بر سر حمايت 220 توماني خود واقع شده است كه شايد احتمالا از فردا متعادل شود در صورت عدم تعادل سايپا تا سطوح قيمتي 200 تومان افت خواهد كرد
اما خبهمن كه به تازگي مقاومت خود را شكسته بود امروز باز هم به زير مقاومت خود نفوذ كرده و راه خود را براي افت احتمالي بيشتر به سمت قيمتهاي 200 تومان هموار ساخت علي رغم پتانسيل هاي بنيادي اين سهم وضعيت و روند قيمتي اين سهم چندان جالب نميباشد
گوشه و كنار بازار
اما امروز مپنا و حفاري نيز روند منفي به خود گرفتند مپنا باز تا حمايت 270 توماني خود پايين امده حفاري نيز همچنين اين سهم نيز تا حمايت 240 توماني خود افت كرده است به نظر ميرسد از فردا شاهد روندي متفاوت در روند قيمتي اين دو سهم باشيم و حفاري و مپنا بار ديگر يك نوسان قيمتي بدهند در نماد مپنا اين روزها شايعه پرداخت بخشي از مطالبات شركت در هفته دولت بر سر زبانها افتاده است
امروز رشد 3 درصدي قيمت محصولات ذوب اهن در بورس كالا ميتواند روند شركتهاي فولادي را از فردا تغيير دهد در اين بين فولاژ از ديد تكنيكالي در حال ساختن الگوي صعودي ميباشد هدف اين الگو قيمتهاي 330 تومان ميباشد و ظاهرا امروز پس از برخورد به خط روند خود مستعد رشد قيمتي خواهد شد فولاژ نيز اين روزها با شايعه تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
اما در بازار امروز در نماد رانفور به دليل شايعه تعديل مثبت عايدي در اين نماد شاهد صف خريد سنگين ميليوني بوديم صف خريدي كه با تكذيبيه شركت از هم فرو پاشيد رانفور البته در اواخر وقت باز هم صف خريد را به خود ديد اما به نظر ميرسد فردا روز سختي براي اين سهم باشد زيرا رانفور هم اكنون برسر مقاومت 1200 توماني خود قرار دارد مقاومتي كه در صورت شكسته شدن رانفور 1350 توماني را رقم خواهد زد.
امادر سایر بازار می توان به روند رو به رشد کمنگنز اشاره داشت که می رود که به بافق دوم تبدیل شود . در بازار توسعه صنایع بهشهر و شرکت های زیر مجموعه با خبر فروش ونوین مثبت شده اند که البته ممکن است شایعه بوده و تبدیل به خبر نشود و عرضه جدی را در این نماد ها شاهد باشیم . اما بی شک وبشهر و حق وصنا می توانند گزینه های جالب توجهی باشند .
در سایر سرمایه گذاری ها وساپا با اعلام تعدیل منفی جدی رنا که پیش ازاین در سایت از احتمال ان گفته بودیم با صف فروش مواجه شده است . ریزش وساپا جو روانی این خبر بوده چرا که رنا تاثیر بسزایی بر سود وساپا ندارد اما اثر گذار خواهد بود . به هر حتل قیمت های 2850 ریال هنوز هم برای وساپا محدوده مناسبی است .
در سایر سرمایه گذاری ها وتوصا هم مثبت بود . این روز ها توسعه صنعتی ایران از ۳ جهت مورد توجه بازار قرار گرفته است . جهت اول خبر افزایش سرمایه شرکت است که به زودی برای مجمع سهامداران خود را فرامی خواند و این افزایش سرمایه تصویب می شود . خبر دوم سود جدید این سهم است که موفق شده با توجه به سرمایه گذاری های جدید سود خوبی را به بازار اعلام کند . وتوصا سود خود را ۱۸۴ ریال اعلام کرده است که رشد مناسب و ۵۷% در سود حاصل از سرمایه گذاری ها احتمال تعدیل در طول دوره را برای سهم بیشتر می کند .
اما خبر سوم ورود بانک انصار به بورس است که حدود ۱/۵% از سهم این بانک در پرتفوی وتوصا قرار دارد که بی شک با این قیمت تلاش جدی به رشد ارزش ذاتی سهم کردکه به رشد قیمت سهم کمک خواهد کرد .
گروه تجهیزات امروز را هم عزادار صدرا بود که با صف فروش میلیونی مواجه بود . فاذر اما گویا قصد سقوط تا 2400 را دارد و فاراک نیز در محدوده 1800 ریال برگشت . این روز ها برخی روند فعلی تجهیزات را عامل اصلی در برگشت و منفی شدن بازار می دانند .
اما امروز مخابرات برای دقایقی در طول بازار مثبت بود . گویا خبرها و شایعاتی از مخابرات به گوش میرسد که با افزایش احتمالی تعرفه تلفن ثبات مواجه خواهد بود هر چند که مدیران مخابرات به شدت این قضیه را در کرده اند اما گفته می شود شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هماکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود ۲۵۰ ریال پیشنهاد داده است. این شرکت پس از خصوصی شدن در تعرفههای جدید خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح یکسانسازی تعرفه تماس بین شهری و استانی را بهصورت سراسری داده و در صورتی که رگولاتوری با تعرفههای پیشنهادی آن موافقت کند، تعرفه تماسهای بین شهری و استانی در سراسر کشور به صورت یکسان ۴۰۰ ریال خواهد شد. این درحالی است که اکنون واحد مکالمه با تلفن ثابت براساس پالس و برابر با معادل زمانی ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه است که براساس آن هزینه ۴۵ ریالی هر پالس تلفن شهری از مشترکین اخذ میشود. البته تاکید می شود که گویا این تعرفه ها از سوی سازمان تنظیم مقررات رد شده و مورد پذیرش قرار نگرفته است و یا حداقل مسکوت مانده اما به هر حال شایعات این اخبار می تواند بر مخابرات ایران موثر باشد .
در پایان باید اشاره داشت که بازار حواس خود را به دو حق تقدم در بازار فردا بیشتر جلب کند . حق تقدم بترانس و مرقام که می توانند با لمس قیمت های منفی فردا شرایط خوبی را برای ورود و نوسان گیری روی آنها به وجود اورد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 6 شهریور 90
