گزارش بازار یکشنبه ۶ شهریور ۹۰
سبقت انصار … !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۵
امروز یکشنبه ، ۶ شهریور ماه بازار را در حالی آغاز کردیم که شرایط بازار رو به وخامت گذاشته بود که برخی ان را ناشی از عرضه انصار و بیشتر تحلیل گران به دلیل ترس از بازار جهانی فردا و رخدادهای سیاسی می دانند . همه چیز بازار و اخبار حول ان مثبت است اما این چشم انداز ها و سایه های ترس بوده که بازار را تحت تاثیر قرار داده است . چشم انداز این که نکند در بازار های جهانی با توفان امریکا و توفان سیاسی در ژاپن بازارها منفی باشد و یا توفان سیاس داخلی که با اعتصاب بازاریان و حوادث رخ داده در ارومیه بار دیگر شعله ور شود که بازار هراس جدی را از این ناآرامی ها دارد . هر چند نمی توان دخالت حقوقی ها را در این موضوع نادیده گرفت چرا که آنها دراین شرایط عرضه کننده بیشتر سهم بودند . البته این ماهیت شهریور ماست که شرکت ها برای محقق کردن باقی بودجه خود دست به فروش و عرضه می زنند . به هر حال بازار شراط خوبی را امروز تجربه نکرد و البته امید است با توجه به تعطیلی احتمالی چهار شنبه و پیش ور داشتن دوروز کاری بازار فردا و سه شنبه شرایط بهتری را تجربه کند . به خصوص بازار فردا که با آرام تر شدن فضا می تواند با یک حرکت مثبت بازار های جهانی رونق خوبی ا تجربه نماید .
برای پیش بینی بازار فردا باید بیشتر منتظر بازار های جهانی بود جایی که اسیا را با شرایط خاصی آغاز می کنیم و بازار ژاپن می تواند بر برخی شاخص ها و کالا ها موثر باشد . به هر حال بازار فردا بیس و پایه مثبت شدن را دارد چرا که اصلاح نصف و نیمه ای صورت گرفته و حالا با یک خبر مثبت که می تواند بازار های جهانی باشد اوضاع بهبود یابد و دو روز نسبتاً مناسب را در پیش داشته باشیم .
این روز ها خبر قرار گرفتن بورس ایران بر صدر بورس های جهان را شنیدیم که سهامداران ایرانی این بازار با شنیدن این خبر کمی هم دلخور شده اند ! چرا که چیزی جیب آنها را پر نکرده و دراین مدت فقط لقب بهترین را یدک میکشند . درواقع به کام یکی دیگر تمام شده و تنها به نام سهامداران بوده است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است … بازاری که عمده آن را ریزش شرکت ها فرا گرفته بود و انصار هم به عنوان تازه واردی چنان از بقیه بانک ها سبقت گرفت که تعجب همگان را برانگیخت . برخی معتقدند با توجه به حضور انصار در جمع یاران معتمد و اثر گذار بورسی و سیاسی! بسیاری سهام خود را فروختند تا در قیمت های ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ این سهم را شکار کنند و همین باعث جو عرضه شد اما گویا حلقه یاران قیمتهای بالاتری را مد نظر داشته و همین موضوع کار را کمی دشوار کرد تا انصار با قیمت و پی به ای عجیب از سایر یانک ها پیشی بگیرد .
اما در کنار این موضوع بحث داغ سیاسی این روز ها کمی بیشتر شده است که هم در حوزه داخلی و هم خارجی موضوع مهمی بوده است . اوضاع سیاسی فشار خود را بر بازار بیشتر کرده است و بازار نیز از این وضعیت استقبال نخواهد کرد . از یک سو تغییرو تحولات در ارومیه و تبریز می تواند برای بازار ناخوشایند باشد و از سویی دیگر اعتصاب بازاریان تهران و همچنین تلاش های بیشتر برای ضربه زدن به سوریه و گویا تغییر رویکردایران در مواجه با این عامل از نکات مهم خبری این روز هاست . این خبرها غالباً منفی و با اندک جدی شدن هر یک کاملاً به زیان بازار تمام خواهد شد . اما از سو ی دیگر یک خبر وجود دارد که برخی از زندانیان سیاسی آزاد می شوند که این موضع به تلطیف شدن جامعه سیاسی ایران کمک شایانی خواهد کرد . در کنار آن خبرهای خارجی نیز جالب توجه است . گفته می شود سوریه حمایت ایران را از پشت خود کم رنگ تر می بیند و این به احتمال سقوط سریعترسوریه می انجامد هر چند که شاییاتی از آماده شدن ناتو برای حنمله به این کشور شنیده می شود . در برخی سایتها نیز داشتیم که ایران به ترکیه هشدار داده در صورتی که از پایگاه های هوایی این کشور به سوریه حمله شود ایران مداخله خواهد کرد که اوضاع را سخت تر نموده و کار را بغرنج می کند . اما در کنار آنها سفر امیر قطر به ایران نیز گویا بر همین اساس بوده اما حامل پیامی نیز از سوی امریکا برای ایران بوده است که مشخص نیست آیا چرخش ایران در روز های اخیر ازهمین بابت است یا خیر ؟ به هر حال شرایط سیاسی کمی پیچیده و سخت شده است و بازار نیز ازاین موضوع واهمه دارد .
امادر شرایط اقتصادی نرخ ارز کنترل شده و به ۱۲۰۰ نزدیک می شود و احتمالاً فردا باز هم کاهش می یابد . در همین راستا تغییر شرایط و نگاه دولت به بخش های صنعت و برخی آزاد سازی ها نیز خود می تواند به شرایط بورس کمک کند . دراین بین شنیده شده در ۳ صنعت فلزات وفولاد، پتروشیمی و خودرو احتمال رشد قیمت و ازادسازی بسیار است . البته صنایع دیگر نیز به همین ترتیب مشمول این آزادسازی ها می شوند .
اما در بازار بازار های جهانی باید به حوادث رخ داده در امریکا و ژاپن اشاره داشت که می تواند بازار های جهانی را تحت تاثیر خود قرار دهد و همین ترس بود که شاید بازار ما را امروز کمی محافظه کار کرد .
و در نهایت پرچم شاخص امروز با ریزشی ۷۹ واحدی از ۲۵۵۰۰ پایئن تر آمد تا یک باردیگر تلاطم در بطن آن احساس شود . امروز اگر فخاس به لطف رشد قیمت میلگرد گره نخورده بود ریزش شاخص با سقوط نمادهایی مانند فولاد ، مس، بترانس،صدرا، وساپا ، مپنا و وصندوق ۲ رقمی دنبال می شد و روزی سخت را برای شاخص رقم می زد .
اما در بازار چه خبر بود…
بانکیها دو رقمی شدند
امروز با ورود بانک انصار به بازار سرمایه شاهد دو رقمی شدن تعداد باکهای بورسی شدیم بدین ترتیب تعداد بانکهای حاضر در بازار سرمایه به عدد ۱۰ رسید
امروز بانک انصار در کمال تعجب در قیمتهای بسیار بالا و به عبارتی گران عرضه شد کارشناسان بتا سهم انتظار قیمتهای ۱۸۰ و ۱۹۰ و نهایتا ۲۲۰ تومانی را برای عرضه بانک انصار داشتند اما این بانک امروز در قیمتهای ۲۶۵ تومان عرضه و تا قیمتهای ۲۷۵ تومان نیز بالا رفت اما در نتیجه صف خرید سهم با عرضه های سنگین از بین رفت امروز شاهد عرضه ۵،۵ درصدی سهام بانک انصار بودیم بانکی که احتمالا امسال را با سود ۴۰ تومانی به پایان خواهد برد اما قیمتهای فعلی برای این سهم بسیار بالا بوده و پیشبینی میشود نهایتا این سهم در صورت رشد قیمتی تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد نماید
اما امروز در نماد پست بانک که بر سر مقاومت ۵۹۰ تومانی خود قرار داشت شاهد عرضه های سنگین بر روی این نماد و از بین رفتن صف خرید پست بانک بودیم پست بانک در صورتی که بتواند از سد مقاومت ۵۹۰ تومانی خود عبور نماید میتواند تا سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان رشد نماید در غیر اینصورت قیمتهای ۵۶۰ تومان اولین سطح حمایتی سهم خواهد بود
اما امروز در نماد بانک اقتصاد نوین که این روزها شایعاتی را در خصوص فروش سهام این بانک توسط سهامدار حقوقیش یعنی شرکتهای گروه صنایع بهشهر در بازار میشنویم شاهد قیمت بالای ۳۸۰ تومانی برای ونوین میباشیم ونوین هم اکنون به سقف قیمتی خود رسیده است و به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی را تجربه نماید
امروز در نماد بانک الکترونیکی ارین شاهد افت قیمتی این سهم به سمت سطوح قیمتی کمتر از ۱۴۰ تومان بودیم ارین میرود تا قیمتهای ۱۳۰ تومان را برای خود به ثبت برساند ارین اگر چه هنوز گزارش ۳ ماهه خود را منتشر نکرده است اما برخی شایعات حکایت از تعدیل بالای سود این بانک دارد. دراین گروه بانک های دولتی مانند ملت و صادرات نیز منفی بودند که البته به نظر میرسد گروه بانک در صورت ادامه روند رکودی در بازار مورد توجه قرار گیرد .
فولادیها اسیر جو بازار!!!
این روزها نمادهای فولادی در بازار چشم انتظار قیمت محصولاتشان در بازار مصرف میباشند قیمتهایی که ارام ارام در حال رشد و اوچ گیری میباشد این روزها زره پوشان بازار نیز هم از دید بنیادی و هم از دید تکنیکالی مستعد رشد قیمتی و بازدهی خوبی میباشند فقط احتیاج به یک محرک دارند که این محرک یا میتواند رشد قیمت محصولات این شرکتها در بازار داخلی باشد یا رشد قیمتهای جهانی بیلت….
اما امروز در این گروه فولاد خراسان با رشد قیمت میلگرد به سطوح بالای ۹۰۰ تومان و گمانه زنیهایی از میلگرد ۱۰۰۰ تومانی باعث به گره رفتن این فولاد ساز شد اما گره ۱۲ درصدی نیز نتوانست فخاس را به تعادل برساند و فخاس با صف خرید به کار خود پایان داد فخاس این روزها با شایعه تعدیل عایدی و اعلام سود ۷۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد
اما امروز فولادی کوچک بازار یعنی فولای بر سر مقاومت ۲۴۰ تومانی خود با حجم بالای معاملات مواجه شد فولای که این روزها شایعاتی را مبنی بر تعدیل عایدی بالای ۲۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه خود دارد در صورت عبور از مقاومت ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان جای رشد خواهد داشت
اما امروز در غول فولادیها یعنی فرولاد مبارکه شاهد معاملات منفی بودیم ظاهرا این معاملات از دید تکنیکال یک پول بک و برگشت قیمتی بوده است با مصاحبه مسئولان فولاد و تایید تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه احتمالا فولاد از فردا روند متفاوتی را در پیش خواهد گرفت. فردا روز حساسی برای فولاد در بورس کالا خواهد بود جایی که این سهم در قیمت های احتمالی بالاتر از قیمت پیشنهادی معامله می شود . نکته بسیار مهم اینجاست که گویا امروز ذوب آهن هم از بورس افزایش نرخ گرفت که در صفوف خرید فولادی ها تاثیر بسزایی داشت .
معدنیها نگران
در گروه معدنی تعطیلی بورس نیویورک در پی طوفان آیرن، التهابات اقتصاد جهانی، تزلزل و نوسان در قیمتهای جهانی باعث شده است تردید هایی در بازار های جهانی به خصوص در روزهای اتی پیش بیاید ظاهرا اوضاع جهانی نیز فعلا زیاد جالب نمیباشد
اما امروز کالسیمین مجددا به سطوح ۱۱۰۰ تومان سقوط کرد کالسیمین این روزها با افتتاح ۳ طرح توسعه روبرو میباشد کالسیمین همچنین به دلیل رشد تولیدات و فروش خود و شایعه افزایش سرمایه و حمایتهای مناسب سهامداران عمده در این گروه بیشتر مورد توجه میباشد
اما امروز در نماد سنگ اهنیها افزایش قیمت محصولات فولادی و بلطبع افزایش قیمتهای محصولات این دو شرکت نیز نتوانست روند این دو سهم را تغییری دهد کچاد که درست بر سر حمایت ۶۰۰ تومانیش واقع شده است کچادی که میتواند با تعدیل مثبت اندکی نیز مواجه شود
اما کگل وضعیتش کمی بهتر است افتتاح طرح توسعه ۲ مییلیون تنی کنسانتره جدید و افزایش ظرفیت احتمالی ظرفیت گندله سازی روند سوداوری این سهم را بسیار سریعتر به نسبت کچاد با رشد همراه میسازد پس احتمال میرود در صورت مثبت شدن روند سنگ اهنیها کگل با شتاب بیشتری به نسبت کچاد حرکت کند
خودروییها در فکر برگشت
گروه خودرو امروز همگی در محدوده منفی معامله شدند اما این معاملات با حجم بالا صورت گرفت. به نظر می رسد معاملات منفی برای خریداران جذابیت داشته و این احتمال وجود دارد که بازار در روزهای آتی در این گروه دوباره اوج گیرد. با توجه به گزارش شفاف سازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، برخی از اقلام تولید شده در گروه های خودرو سازی افزایش قیمتی بین ۲ درصد تا ۴ درصد داشته اند. اما این گزارش حاوی تخلف خودروسازان بود تا این گروه تحت تاثیر منفی قرار بگیرد. تخلف خودروسازان می توان پرداخت جرایمی را موجب شود و تعدیل منفی نمادها را به دنبال داشته باشد.
امروز در نماد خودروییها زامیاد با توجه به احتمال توقف نماد در معاملات فردا حال و روز چندان مناسبی نداشت این افزایش سرمایه به هیچ وجه به نفع سهامداران با دید کوتاه مدت نمیباشد و صف فروش امروز نیز به دلیل خروج سهامداران حقیقی از این سهم میباشد . هر چند فردا ممکن است بسیار پر حجم دنبال شود .
اما خبر و شایعه دستگیری یکی از اعضای هیئت مدیره سایپا که امروز تکذیب شد سایپا را نیز به ورطه صف فروش کشاند سایپایی که این روزها درست بر سر حمایت ۲۲۰ تومانی خود واقع شده است که شاید احتمالا از فردا متعادل شود در صورت عدم تعادل سایپا تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان افت خواهد کرد
اما خبهمن که به تازگی مقاومت خود را شکسته بود امروز باز هم به زیر مقاومت خود نفوذ کرده و راه خود را برای افت احتمالی بیشتر به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان هموار ساخت علی رغم پتانسیل های بنیادی این سهم وضعیت و روند قیمتی این سهم چندان جالب نمیباشد
گوشه و کنار بازار
اما امروز مپنا و حفاری نیز روند منفی به خود گرفتند مپنا باز تا حمایت ۲۷۰ تومانی خود پایین امده حفاری نیز همچنین این سهم نیز تا حمایت ۲۴۰ تومانی خود افت کرده است به نظر میرسد از فردا شاهد روندی متفاوت در روند قیمتی این دو سهم باشیم و حفاری و مپنا بار دیگر یک نوسان قیمتی بدهند در نماد مپنا این روزها شایعه پرداخت بخشی از مطالبات شرکت در هفته دولت بر سر زبانها افتاده است
امروز رشد ۳ درصدی قیمت محصولات ذوب اهن در بورس کالا میتواند روند شرکتهای فولادی را از فردا تغییر دهد در این بین فولاژ از دید تکنیکالی در حال ساختن الگوی صعودی میباشد هدف این الگو قیمتهای ۳۳۰ تومان میباشد و ظاهرا امروز پس از برخورد به خط روند خود مستعد رشد قیمتی خواهد شد فولاژ نیز این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد
اما در بازار امروز در نماد رانفور به دلیل شایعه تعدیل مثبت عایدی در این نماد شاهد صف خرید سنگین میلیونی بودیم صف خریدی که با تکذیبیه شرکت از هم فرو پاشید رانفور البته در اواخر وقت باز هم صف خرید را به خود دید اما به نظر میرسد فردا روز سختی برای این سهم باشد زیرا رانفور هم اکنون برسر مقاومت ۱۲۰۰ تومانی خود قرار دارد مقاومتی که در صورت شکسته شدن رانفور ۱۳۵۰ تومانی را رقم خواهد زد.
امادر سایر بازار می توان به روند رو به رشد کمنگنز اشاره داشت که می رود که به بافق دوم تبدیل شود . در بازار توسعه صنایع بهشهر و شرکت های زیر مجموعه با خبر فروش ونوین مثبت شده اند که البته ممکن است شایعه بوده و تبدیل به خبر نشود و عرضه جدی را در این نماد ها شاهد باشیم . اما بی شک وبشهر و حق وصنا می توانند گزینه های جالب توجهی باشند .
در سایر سرمایه گذاری ها وساپا با اعلام تعدیل منفی جدی رنا که پیش ازاین در سایت از احتمال ان گفته بودیم با صف فروش مواجه شده است . ریزش وساپا جو روانی این خبر بوده چرا که رنا تاثیر بسزایی بر سود وساپا ندارد اما اثر گذار خواهد بود . به هر حتل قیمت های ۲۸۵۰ ریال هنوز هم برای وساپا محدوده مناسبی است .
در سایر سرمایه گذاری ها وتوصا هم مثبت بود . این روز ها توسعه صنعتی ایران از ۳ جهت مورد توجه بازار قرار گرفته است . جهت اول خبر افزایش سرمایه شرکت است که به زودی برای مجمع سهامداران خود را فرامی خواند و این افزایش سرمایه تصویب می شود . خبر دوم سود جدید این سهم است که موفق شده با توجه به سرمایه گذاری های جدید سود خوبی را به بازار اعلام کند . وتوصا سود خود را ۱۸۴ ریال اعلام کرده است که رشد مناسب و ۵۷% در سود حاصل از سرمایه گذاری ها احتمال تعدیل در طول دوره را برای سهم بیشتر می کند .
اما خبر سوم ورود بانک انصار به بورس است که حدود ۱/۵% از سهم این بانک در پرتفوی وتوصا قرار دارد که بی شک با این قیمت تلاش جدی به رشد ارزش ذاتی سهم کردکه به رشد قیمت سهم کمک خواهد کرد .
گروه تجهیزات امروز را هم عزادار صدرا بود که با صف فروش میلیونی مواجه بود . فاذر اما گویا قصد سقوط تا ۲۴۰۰ را دارد و فاراک نیز در محدوده ۱۸۰۰ ریال برگشت . این روز ها برخی روند فعلی تجهیزات را عامل اصلی در برگشت و منفی شدن بازار می دانند .
اما امروز مخابرات برای دقایقی در طول بازار مثبت بود . گویا خبرها و شایعاتی از مخابرات به گوش میرسد که با افزایش احتمالی تعرفه تلفن ثبات مواجه خواهد بود هر چند که مدیران مخابرات به شدت این قضیه را در کرده اند اما گفته می شود شرکت مخابرات ایران در بسته پیشنهادی جدید خود که هم‌اکنون در دستور کاری کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد علاوه بر محاسبه مکالمات به دقیقه، نرخ هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت شهری را حدود ۲۵۰ ریال پیشنهاد داده است. این شرکت پس از خصوصی شدن در تعرفه‌های جدید خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طرح یکسان‌سازی تعرفه تماس بین شهری و استانی را به‌صورت سراسری داده و در صورتی که رگولاتوری با تعرفه‌های پیشنهادی آن موافقت کند، تعرفه تماس‌های بین شهری و استانی در سراسر کشور به صورت یکسان ۴۰۰ ریال خواهد شد. این درحالی است که اکنون واحد مکالمه با تلفن ثابت براساس پالس و برابر با معادل زمانی ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه است که براساس آن هزینه ۴۵ ریالی هر پالس تلفن شهری از مشترکین اخذ میشود. البته تاکید می شود که گویا این تعرفه ها از سوی سازمان تنظیم مقررات رد شده و مورد پذیرش قرار نگرفته است و یا حداقل مسکوت مانده اما به هر حال شایعات این اخبار می تواند بر مخابرات ایران موثر باشد .
در پایان باید اشاره داشت که بازار حواس خود را به دو حق تقدم در بازار فردا بیشتر جلب کند . حق تقدم بترانس و مرقام که می توانند با لمس قیمت های منفی فردا شرایط خوبی را برای ورود و نوسان گیری روی آنها به وجود اورد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۶ شهریور ۹۰
