گزارش بازار سه شنبه ۱ شهریور ۹۰
آغازگرم شهریور…
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۴۵
امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که اولین روز از آخرین ماه تابستان را در روز های پس از تعطیلات اخیر پیش رو داشتیم که از قضا با رسیدن اخبار خوب و مثبت ، شرایط تا حدودی به سود بازار تمام شد تا همگی از این ماه و آغاز شهریوری گرم و داغ خوشحال باشیم . ماهی که می تواند در ادامه روزهای خود رویدادهای بسیاری را در دل خود داشته باشد . پایان سال مالی سرمایه گذاری ها ، موعد اعلام سودهای جدید ، فصل داغ انتقالات سهام ، جنب و جوش سرمایه گذاری ها ، روز های داغ گزارش های ۶ ماهه ، هفته دولت ، سفر رئیس جمهور به امریکا و … . از سوی دیگر حوادث سیاسی هم دراین ماه می تواند اثر گذاری بیشتری داشته باشد به خصوص در رویدادهای منطقه . اما در کنار آنها این ،بازار های جهانی را هم باید مد نظر داشت که این روز ها به قطب نمای بازار ما تبدیل شده و به شکل عجیب و غریبی وابستگی خاصی به آن پیدا کرده است و همبستگی آن به ۱۰۰ رسیده !
اما در بازار امروز به لطف اخبار مثبت از برخی شرکت ها و همچنین اخبار خوب از بازار های جهانی بازار چاره ای جز مثبت شدن نداشت . هر چند که پایان تعطیلات اخیر و رسیدن ماه رمضان به روز های اخر و تلاش بیشتر حقوقی ها در بازار نیز بر این روند مثبت تاثیر بسزایی داشته است .
امروز اخبار شرکت هایی مانند فولاد ، سنگ آهنی ها ، گروه خودرو ، سرمایه گذاری سایپا ، پرداخت مطالبات و برخی دیگر بازار را با رشد مواجه ساخت و بخش اعظمی از بازار وقتی مثبت باشد باقی شرکت هانیز به سرعت دنباله روی انها خواهند بود . البته توقف ابتدای وقت برخی نمادها نیز در بازار موثر بود به خصوص رفتن سیمانی ها ، ثباغ و رنا که هر سه گروه را تحت تاثیر خود قرار داد .
اما به هر حال خبرهای خوبی به بازار رسیده و این برای بازار یک موج مثبت را به همراه خواهد داشت . اما نکته مثبت این بازار این است که فعلاً با توجه به روند رو به رشد بازار های جهانی وضعیت مثبت خواهد بود . بازهم تاکید می شود که تکذیب برخی از این اخبار و ریزش بازار های جهانی عاملی برای منفی شدن بازار است که امیدواریم به این زودی ها و به این راحتی ها محقق نشود . به خصوص این که ما هفته دولت رادر پیش داریم و این هفته هفته خبرهای خوب برای بازار است و هر ساله نیز بر طبق یک رسم همیشگی شرکت های گردن کلفت و شاخص سازدراین هفته رو به رشد حرکت کرده اند .
اما پیش بینی روند بازار این است که فردا نیز بازار با همین شدت و البته با اندک افزایش عرضه ها مثبت است . اما موتور اصلی آن را می توان در روز شنبه دید که بازار های جهانی بیشترین تاثیر را گرفته و شرایط شفاف تری را دارند و اگر مثبت باشند می توان امیدوار بود که با توجه به تحولات پیش رو بازار در هفته بعد و به طور کلی ماه شهریور وضعیت بهتری را داشته باشد .
اما در حاشیه بازار خبرهای خاصی وجود داشت که به آنها می پردازیم . درواقع امروز حاشیه بازار بسیار مهم تر بوده و اصل آن را تحت تاثیر قرار می دهد .
این روز ها در تحولات سیاسی خبرهای لیبی در صدر اخبار قرار دارد . لیبی با سقوط قریب الوقوع قذافی همراه بوده و در واقع از حالا می توان او را سقوط کرده فرض کرد . این خبرهای خیلی زود موج جدیدی را در منطقه رقم زد و گفته می شود اولین برخورد این موج در سوریه خواهد بود . تنها عاملی که این روز ها می تواند برای بازار ما خطر افرین باشد همین مسائل سیاسی است چرا که سقوط حکومت سوریه بر بازار ما تاثیر خوبی نخواهد داشت .
اما در شرایط داخلی اوضاع فعلاً ارام است اما گرد و خاک مجلس در برخی سوالات و تذکرات به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در نوع خود جالب توجه بود .
اما در حوزه اقتصاد داخلی مهم ترین اخبار حول نرخ سود بانکی و نرخ سکه می چرخد . البته افزایش قیمت ارز به ۱۲۰۰ تومان در بازار آزاد نیز خود خبر دیگری برای اقتصاد است که می تواند شرکت های صادر کننده را با افزایش سود مواجه سازد . در گزارش بازار روز های قبل گفته بودیم که فشار تحریم می تواند شوک های ارزی را دامن بزند . اما در حوزه نرخ سود شایعات از قطعی شدن افزایش این نرخ چه در سپرده و چه در تسهیلات خبر می دهد که تا قطعی شدن آن کمی باید صبر کرد . امادر حوزه طلا معجزه قیمت های جهانی غوغایی را در بازار سکه رقم زده است . قیمت جهانی طلا به مرز ۱۹۰۰ دلار در هر اونس رسید که برای این فلز یک معجزه به شمار می رود . البته ریزش بازار های جهانی و خرید کشور ها دراین کالای استراتژیک نقش بسیار مهمی در افزایش آن داشت .امروز شنیده می شد که نرخ ربع سکه ۱۴۵ ، نیم ۲۸۰ و تمام ۵۶۰ هزار تومان بوده است .
اما به بازار های جهانی میرسیم که لحظه به لحظه بهتر می شود و البته تا دقایقی دیگر بازار امریکا هم می تواند وضعیت بازار ما را بهتر از قبل روشن سازد .
امروز در بازار های جهانی وضعیت خوبی را شاهد هستیم که ناشی از اوضاع مثبت روز گذشته در بازار امریکاست . دیشب شاهد آن بودیم که اکثر شاخص ها در بازار امریکا مثبت بسته شده و قبل از ان بازار اروپا نیز مثبت بود که این شرایط به صبح امروز آسیا رسیده و او هم مثبت بازگشایی شد و در اورپا نیز اوضاع مثبت بود .
در فلزات مس در قیمت های ۸۸۸۰ دلار و روی هم حدود ۲۲۰۰ دلار معامله می شود که امید است باز هم با رشد مواجه شوند .
اما آنچه امروز گروه سنگ آهن و وفولاد را تحت تاثیر قرار داد پرش ناگهانی قیمت بیلت است که به ۶۴۸ دلار رسیده است و این خبر مثبتی برای فخوز، فولاد و شرکت های سنگ اهنی بود . ادامه روند رو به رشد بیلت خود می تواند محرکی قوی برای رشد بخش مهمی از بازار ما باشد . در بازار امروز نقت هم به ۸۵ دلار رسید که این هم خبرخوبی برای بازار ما به شمار می رود . البته امید است هر چه سریعتر نفت به قیمت های بالای ۹۰ دلار بازگردد که روزفرخنده ای برای شاخص و اقتصاد کشور ماست .
اما امروز شاخص با رشد ۱۷۱ واحدی به ۲۵۳۸۹ واحدی رسید و به نظر میرسد که دیگر کابوس زیر ۲۵ هزار را به خود نخواهددید و این یک اتفاق خوب برای بازار و شاخص است . در بازر امروز نمادهایی مانند فولا د ، سایپا، مپنا، صندوق و مس بر شاخص اثر بسزایی داشته که هر یک با یک خبر مثبت از حاشیه بازار برگشته بودند . فولاد با رشدبیلت و معامله بورس کالا ، مپنا با خبر پرداخت مطالبات ، سایپا و سرمایه گذاری آن با خبر مثبت افزایش قیمت خودرو و هلدینگ شدن ، مس و گروه فلزات نیز به واسطه افزایش قیمت های جهانی که فردا نیز ادامه خواهد داشت .
اما در بازار چه خبر بود .
خودروییها شتاب گرفتند!!!
در بازار امروز خودروییها با پشت سر گذاشتن مقاومت هایشان که در چند روز گذشته بدان اشاره شد و با توجه به زمزمه های افزایش نرخ خودرو در کنار افزایش نرخ خودرو در برخی محصولات در بازار مصرف شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی در سهام این گروه در معاملات امروز بودیم
در بازار امروز و در نماد زامیاد شاهد تشکیل صف خرید و عرضه های چند باره این صف بودیم امروز در نماد زامیاد شاهد معامله بیش از ۹ میلیون سهم بودیم که درنهایت این سهم با صف خرید بسته شد زامیاد میرود تا به استقبال مقاومت ۲۴۰ تومانی برود مقاومتی که در صورت شکسته شدن زامیاد ۲۶۰ تومانی را به ارمغان خواهد اورد.
اما امروز در نماد خبهمن نیز شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی با حجم معاملات بالا و صف خرید در این سهم بودیم خبهمن نیز میرود تا به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان برسید
اما امروز خپارس نیز حسابی با قدرت ظاهر شد این سهم پر پتانسیل حتی با صف خرید میلیونی نیز مواجه شد این سهم این روزها شاهد افزایش نرخ خوبی در محصولات لوکس خود همچنین افزایش نرخ ۱۰-۱۵ درصدی در محصول ال۹۰ خود میباشد
اما سایپا نیز پس از شکستن مقاومت ۲۲۰ تومانی خود همچنان پیشتازی میکند و احتمالا از فردا روند مثبتتری را در پیش خواهد گرفت هدف اول سایپا سطوح قیمتی ۲۴۰ و هدف دوم ان سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان میباشد
امروز در نماد ایرانخودرو نیز شاهد صف خرید و روند مثبت بودیم بالاخره ایرانخودرو نیز درست از کف قیمتی و سطوح حمایتی ۳۰۰ تومانی خود تغییر روند داد به نظر میرسد ایرانخودرو نیز با روند رو به رشد خود حداقل تا سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان رشد نماید . در بازار شنیده می شود که قیمت ۲۰۶ این شرکت با رشدی قابل توجه همراه بوده که تائید زمزمه خبرهای مثبت ازاین گروه و این شرکت است .
البته دراین گروه امروز ورنا نیز برای تعدیل سود متوقف شد که حتی اگر تعدیل منفی را رو کند نمی تواند دراین بهار خودرویی ها کاهشی بازگشایی شود . امروز نماد رنا برای تعدیل سود متوقف شد که برخی معتقدند برای اعلام سود سال جدید بوده است که شنیده شده با کاهش همراه خواهد بود که ناشی از عدم شناسایی سود بالا از فروش سرمایه گذاری هاست .
حالا نوبت فولاد است…
در بازار امروز محصولات فولاد در بورس کالا گل کاشت امروز شاهد رشد متوسط ۵-۸ درصد نرخ محصولات فولاد مبارکه بودیم ظاهرا بحث افزایش نرخ محصولات فولاد مبارکه جدی شده و این تازه اولین مرحله افزایش نرخ محصولات فولاد میباشد بدین ترتیب طبق شنیده های ما قرار است نرخ ورق گرم فولاد در بازار حتی تا سطوح ۹۰۰ تومان نیز افزایش یابد که در این صورت باید شاهد تحول در نمادهای فولادی بازار باشیم.
در بازار امروز در نماد فولاد مبارکه اصفهان که حتی تا قیمتهای ۲۷۵تومان نیز پایین امده بود شاهد تغییر روند قیمتی بودیم فولاد حتی در اواخر وقت معاملاتی در قیمتهای مثبت و بالای ۲۹۰ تومان معامله میشد شایعه تعدیل عایدی ۳۰-۳۵ درصدی سود سال ۹۰ فولاد میتواند قیمت سهام شرکت را مجددا تا سطوح ۳۳۰-۳۵۰تومان بالا ببرد.
اما فولاد الیاژی یزد امروز با صف خرید و روند روبه رشد مواجه شد این سهم در صورتی که فردا بتواند از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی خود بگذرد از دید تکنیکالی الگوی کف دوقلو تشکیل داده و تا سطوح قیمتی خوبی رشد خواهد کرد فولای این روزها با شایعه اعلام سود ۳۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه خود مواجه میباشد
اما امروز در بازار فولادی در نماد فولاژکه این روزها به دلیل افزایش نرخ محصولات و افزایش تیراژ تولید محصولات خود با شاایعه اعلام سود ۳۹ تومانی و تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد نیز در صورت شکست مقاومت ۲۸۰ تومان یدر معاملات فردا تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان بالا خواهد رفت فولاژ نیز پس از اصلاح قیمتی شدید که از سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان اغاز کرده بود هم اکنون در موقعیت ویژه ای برای رشد قیمتی قرار گرفته است.
دراین گروه مس روند مثبتی داشت و با معامله خوب خود تاثیر بسزایی بر شاخص داشت اما به نظر میرسد در صورت ادامه روند مثبت در بازار های جهانی فردا فملی بهترو سبز تری را شاهد خواهیم بود . این رویداد برای فاسمین و زیر مجموعه های روی هم تکرار می شود . اما نکته بسیار مهم در مورد این گروه بی توجهی بازار به فخوز و فخاس است که این روز ها کمتر مورد توجه هستند و گویا گزارش های خوبی را در آستین دارند .
خدمات الکترونیکیها رویایی شدند!!!
امروز در گروه خدمات الکترونیکیها شاهد معاملات مثبت بسیار خوبی بودیم اکثر بازار مثبت و روند این سهام پر پتانسیل که از هر گونه خطرو تهدیدی نیز مصون میباشد مثبت بود
مداران اگر چه امروز صف خرید سنگینی را داشت اما عرضه های سنگین امان سهم را برید و اجازه نداد این سهم تا صف خرید پیش روی کند البته طبق گزارش شفاف سازی سهم اعلام شده است و شرکت قصد افزایش سرمایه و تعدیل عایدی به واسطه قرار دادهای جدید را دارد به نظر بزودی شاهد مداران ۴۲۰ تومانی باشیم
اما امروز مرقام نیز با روند رو به رشد و حتی صف خرید نیز مواجه شد مرقام امروز در مقابل صف خرید خود عرضه های بسیار سنگینی را نیز تجربه کرد این سهم این روزها شایعاتی را در خصوص افتتاح کارخانه طرح توسعه خود واقع در پرند و اعلام سود بالا برای سال ۹۱ را پیرامون خود دارد. فردا در مورد این سهم به طور کامل اطلاع رسانی خواهد شد که اطلاعات موثق از سوی برخی نزدیکان به شرکت ارائه شده است .
اما امروز رپارس با ورود به بازار سرمایه و نقل مکان از بازار فرابورس توانست با روند رو به رشد به قیمتهای ارزش ذاتی خود یعنی سطوح قیمتی ۹۶۰ تومان برسد رپارس که با شایعه گرفتن قرار داد با یکی از بانکها و تعدیل عایدی ۱۰ درصدی مواجه است به نظر نمیرسد رشد قیمتی چندانی را به خصوص با توجه به نسبت پی بر ای بالایش تجربه نماید
روز خوش تجهیزات!!!
در بازار امروز تجهیزاتیها یکدست سبز بودند و همانطور که در گزارش دیروز وعده داده بودیم امروز روند مثبت خوبی در سهام تجهیزاتی ها ایجاد شد امروز در نماد صدرا قلی پور معاون مالی و اقتصادی صدرا اظهار داشته است که شرکت در بودجه پیش بینی شده خود برای سال مالی ۹۰ مبلغ ۲۰میلیارد تومان ذخیره احتیاطی در قالب ذخیره کاهش ارزش موجودی در حساب ها منظور نموده که تأثیر منفی ۱۰میلیارد تومانی ناشی از فروش سهام آذرآب بر سود شرکت از این محل قابل جبران بوده و مشکلی برای صدرا بوجود نخواهد آمد
همچنین قلی پور گفته است از سوی دیگر از آن جا که موجودی شرکت تاکنون با کاهش مواجه نشده و در سطح کلان بالاتر از پیش بینی ماست، پس از کسر ۱۰ میلیارد تومان هنوز ۱۰ میلیارد تومان دیگر به عنوان ذخیره احتیاطی در حساب ها باقی خواهد ماند که این نیز به نوعی حاشیه امنی برای شرکت خواهد بود .قلی پور در پایان با رد هرگونه تعدیل سود در صورت های مالی صدرا همچنان به تلاش برای دریافت تسهیلات کم بهره که تاکنون بی نتیجه مانده تأکید کرد این خبر میتواند بازگشایی صدرا را محتملتر و روند مابقی تجهیزاتیها را با ثبتتر نماید
امروز در نماد فاراک شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی تا استانه قیمتهای ۲۰۰ تومان بودیم در صورتی که فاراک بتواند در معاملات فردا از سد قیمتهای ۲۰۰ تومان عبور نماید میتواند سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان را رقم بزند فاراک این روزها با اقبال بیشتری به نسبت فاذر مواجه میباشد
اما فاذر که روز خود را با صف خرید اغاز کرد امروز نتوانست تا پایان معاملات دوام بیاورد و با عرضه های سنگین صف خرید خود را از دست داده و متعادل شد به نظر میرسد روند رو به رشد فاذر حداقل تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان ادامه داشته باشد
اما امروز حفاری نیز که به زودی فعالیتهای خود را در دریای پهناور خلیج فارس اغاز میکند امروز با رنج قیمتی و صف خرید مواجه شد حفاری با پشت سر گذاشت مقاومت ۲۴۰ تومانی همانطور که بارها وعده داده بودیم به سمت اهداف قیمتی ۲۶۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد . اما مهم ترین خبرها در مپنا و بترانس بود . جایی که دولت اعلام کرد مطالبات این شرکت ها را شاید ! در هفته دولت پرداخت کند . این خبر کافی بود که مپنا و بترانس رشد قیمت را از سر بگیرند . این خبر به مانند سیبی است که به هوا افتاده و باید دید با هزار چرخی که می خورد می تواند در نهایت به سود بازار ما حرکت کند یا خیر ؟
گفته می شود مپنا حدود ۱ میلیارد دلار و بترانس ۴۰۰ میلیارد تومان از دولت مطالبه دارند .
گوشه و کنار بازاری سبز!!!
امروز بازار برای اکثر سهام بازاری مثبت و رو به رشد بود در این بین لیزینگ ایرانیان که مدتی است مورد توجه سهامداران عمده خود نیز قرار گرفته و از طرفی با شایعه تعدیل عایدی نیز مواجه میباشد امروز با صف خرید سنگین میرود تا با پشت سرگذاشتن مقاومت ۲۲۰ تومانی خود سطوح قیمتی و هدف نهایی خود یعنی قیمتهای ۲۴۰ تومان برسد
اما ظاهرا حقوقی ها این روزها دندان خود را برای کسب مالکیت بوعلی کاملا تیز کرده اند به زودی شاهد عرضه بلوکی مدیریتی بوعلی توسط سازمان اقتصادی کوثر خواهیم بود ظاهرا ۵ حقوقی سرشناس به خاطر زمینهای مرغوب این شرکت دندادن خود را برای کسب مالکیت بوعلی تیز کرده اند امروز بوعلی با صف خرید میرود تا به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۹۰ تومان برسد
اما امروز در نماد بیمه ای دی شاهد معامله نزدیک به ۳ درصد از سهام شرکت بودیم بیمه دی این روزها با شایعه برنده شدن در مناقصه بنیاد شهید و تعدیل عایدی ۱۰-۱۵ درصد مواجه است مضافا اینکه گزارش ۳ ماهه شرکت که توانست بخش قابل توجهی از سود خود را پوشش دهد نیز باعث شکل کیری روند صعودی در ودی شده است سطوح قیمتی ۲۲۰ و ۲۴۰ تومان میتواند از اهداف قیمتی این سهم باشد. حق تقدم این سهم و بانک دی که البته مدت زمان زیادی را مهمان بازار نیست می تواند مورد توجه باشد .
اما امروز در گروه سیمان توقف شرق و سکرد و سپاهان تحولات این گروه را جالب کرده است . دراین گروه به نظر میرسد که سفارس بتواند شرایط خوبی را در روز های اتی تجربه کرده و حداقل به ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ ریال برسد .
اما در گروه دارو کم کم باید منتظر رشد قیمت سهم این گروه باشیم . دراین گروه سبحان با شایعه تعدیل سود و پی به ای کم مورد توجه است که احتمالاً ۵۳۰۰ را هدف گرفته است . دراین گروه روند رو به رشد رازک ، دالبر، اسوه و فارابی نیز قابل توجه است .
اما در گروه ساختمان امروز توقف ثباغ و خبرهای خوب این گروه باعث توجه به نماد های ساختمانی شد . دراین گروه به نظر میرسد با شفاف تر شدن وضعیت ثباغ و صف فعلی اس پ ثاخت توانایی حرکت خوبی را داشته باشد .
امروز در بازار شبریز نیز با صف خرید مواجه شد . پالایش نفت تبریز گزارش ۳ ماهه خود را اعلام کرده است که موفق شده سود خود را که پیش ازاین مبلغ ۱۷۶ ریال بود به ۲۱۶ ریال افزایش دهد و با تعدیل مناسبی مواجه باشد . از سوی دیگر پوشش مناسب ۲۸% را نیز در سود شرکت شاهدیم .البته نکته منفی تغییر سیاست تقسیم سود شرکت از ۵۰% به ۱۰% است اما به نظر میرسد این خبر شبریز را تا ۱۹۵۰ ریال افزایش دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱ شهریور ۹۰
