گزارش بازار یکشنبه 30 مرداد 90
پایان مرداد معتدل…
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز یکشنبه ، بازار را در حالی آغاز می کنیم که شرایط خاص بازار همچنان وجود داردو البته امروز بازار به واسطه رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت وضعیت بهتری داشت . در روز های گذشته در مورد بازار صحبت های زیادی شده بود اما به نظر میرسد که بازار این روز ها بیش از آنکه منتظر خبرهای جدید باشد منتظر آغاز به کار بازار های جهانی است . او منتظر است تا با یک اشاره این بازار ها سر از پا نشناخته و با رونق مثبت به استقبال دو روز باقی مانده این هفته و روز های ابتدایی شهریور ماه برود .
امروز اکثر فعالان بازار برای قیمت های منفی دندان تیز کرده بودند تا شکارهایی چرب و خوش قیمت را نصیب خود کرده که این طور رقم نخورد و قیمت ها نه تنها افت نکرد بلکه رشد قیمت اندکی را نیز برای خود رقم زد تا همه چیز به معاملات فردای بازار های جهانی و اخبار روز سه شنبه موکول شود .
امروز بازار در ابتدا کمی منفی و سپس در نیمه معاملات مثبت خوبی را شاهد بود اما با نزدیک شدن به پایان بازار عرضه ها دوباره آغاز شد و از شدت مثبت بودن بازار اندکی کاست .و شاید همین ترس از اخبارو بازار های جهانی باشد که شدت این عرضه ها را افزایش داده اما به هر حال ریسک خوبی را امروز می توانستیم در بازار شاهد باشیم چرا که افرادی که شرکت های مرتبط با بازار های جهانی را خریداری کردند با حرکت مثبت این بازار ها می توانند در دو روز معاملاتی پیش رو روند مثبتی را شاهد باشند .
پیش بینی بازار سه شنبه را به پس ازبررسی و آغاز بازار های جهانی فردا واگذار می کنیم که در سایت در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد اما امروز بازار در حاشیه خود رخداد های جالبی را سپری کرد که شاید سه خبر بیش از همه جلب توجه می کرد . خبر اول به رویدادهای بازار طلا باز می گشت که رونق دوچندانی را دراین بازار ها رقم زده است و البته بازار ارز را نیز باید دریابیم که با رشد اندک مواجه بود در کنار ان شایعه نرخ سود بانکی هر سه خبری است که برای بازار چندان خوشایند نیست و تقویت بازار های رقیب را به همراه دارد . البته افزایش نرخ دلار می تواند خود بر بازار اثر بسزایی بگذارد اما خیزش طلا و نرخ سود بانکی خبرهای خوبی نیست .
در خبر دوم به حکم امریکایی ها می رسیم که به جرم جاسوسی به زندان محکوم شده اند و این برای شرایط فعلی دنیای سیاست که کشور ما را تا حدودی در گوشه امن آرامش قرار داده خبر خوبی نیست که واکنش امریکا نیز در نوع خود نسبت به این موضوع سفت و سخت بود . اما خبر سوم را در اختلاس 3 میلیارد دلاری در بازار پول کشورو بانک صادرات باید جستجو کرد که باعث شد سقوط سهام بانک صادرات رقم بخوردو این تازه اولین ترکش های آن بود چرا که گفته می شود فرد مذکور که مالک فولاد لوشان و گویا باشگاه داماش گیلان هم بوده در بازار سرمایه فعالیت هایی داشته است که مالکیت بانک آریا یکی از آنها بوده که امیدواریم حاشیه ها به همین جا ختم شده و بیشتر نشود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
در مسائل سیاسی باید به حوادث رخ داده در سوریه اشاره کرد که گویا حلقه بر اسد تنگ تر می شود و این حرکت اخیر جاسوسان امریکایی نیز کار را کمی پر تنش می کند . در تحولات داخلی نیز گویا تنش ها دوباره شکل گرفته است و اختلاف بالا آمده و مجدداً می تواند شرایط را وخیم تر کند که اظهار نظر یکی از مداحان در مورد مشایی به خوبی این حساسیت ها را نشان می دهد . اما در حوزه اقتصادی خبر اختلاس اخیر می تواند کمی چالش آفرین باشد امااز سوی دیگر طلا این روز ها نایاب شده و باز همه به دنبال این کالای حساس راه افتاده اند . بازار جهانی فردا تکلیف این بازار را نیز تا حدودی روشن خواهد کرد . در حوزه ارز برخی شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل فشار شرایط تحریم بر کشور گویا کمبود ارز روز به روز بیشتر احساس می شود و این می تواند منجر به افزایش نرخ ارز در بازار شود که زمزمه های این موضوع این روز ها ارز را به سمت 1200 هل می دهد که افزایش آن برای بازار خبر نسبتاً مناسبی است .
در شاخص نیز باید به رخدادهای امروز خوب دقت کرد . از زمانی که بازار را در این هفته آغاز کردیم شاخص به نوعی منتظرجهت گیری نهایی بازار های جهانی است تا خودی نشان دهد اما امروز کمی ریزش بیشتر بود که به واسطه کم رنگ تر شدن معاملات مثبت پاسارگاد بوده است . در بازار امروز شاخص با افتی 15 واحدی در محدوده 25217 واحد قرار گرفت که دراین افت نمادهای بانک صادرات ، بترانس و پارسیان نقش بسزایی داشتند . بی شک آن خبر اختلاس اگر وجود نداشت امروز با مثبت بودن سایپا، غدیر و برخی خودرویی ها و همچنین بازگشایی سفارس شاخصی مثبت را داشتیم که این خود اولین اثراین خبر بر بازار سرمایه است .
برگشت موقت تجهیزات!
در بازار امروز با درگرفتن شايعاتي در خصوص شفاف سازي صدرا مبني بر عدم تعديل منفي بابت فروش سهام اذراب و بازگشايي نماد شركت در روزهاي اتي دو تجهيزاتي ديگر با روند رو به رشد و حتي صفوف خريد مواجه شدند
در بازار امروز در نماد فاراك پس از برخورد سهم به سطوح حمايتي 180 تومانيش شاهد برگشت روند قيمتي سهم و تثبيت قيمت سهم در سطوح بالاي 190 تومان بوديم امروز فاراك نشان داد قصد ريزش قيمتي بيشتري را ندارد و حتي در اواخر وقت با صف خريد نيز مواجه شد به نظر ميرسد فاراك در صورت شكستن سد رواني 200 تومان در معاملات سه شنبه بتواند تا سطوح قيمتي 220 تومان رشد كند
اماامروز اذراب نيز به مانند فاراك بر سر حمايت قدر خود قرار داشت فاذر پس از برخورد به حمايت 260 توماني معتبر خود تغيير جهت داده و در استانه قيمتهاي 280 تومان قرار گرفت فاذر نيز پتانسيل رشد قيمتي را در مرحله اول تا سطوح 300 تومان و در مرحله دوم تا سطوح قيمتي 320 تومان را دارا ميباشد
هر دو سهم فاراك و فاذر اين روزها با شايعاتي نظير افزايش سرمايه و احتمال تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشند كه احتمال افزايش سرمايه فعلا از قوت بيشتري برخوردار ميباشد
اما مپنا و حفاري امروز معاملات كم حجم و روند خنثي را در پيش گرفتند حفاري كه بزودي فعاليت خود را در جنوب كشور اغاز خواهد كرد پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح 260 تومان را دارد اما مپنا فعلا در قيمتهاي فعلي روند خنثي را در پيش خواهد گرفت تا شايد خبر يا پتانسيلي مانند احتمال دريافت مطالبات شركت از وزارت نيرو سهم را به سمت قيمتهاي 300 تومان سوق دهد
ساختمانيها ليدر ميشوند؟؟؟
اين روزها سهالم شركتهاي ساختماني رشد ارام و خوبي را درپيش گرفته اند سهام بدون حاشيه اي كه سالهاست بدون تاثير پذيري از هر تهديدي هرازگاهي روند صعودي به خود گرفته و رشد خواهند كرد امروز نيز روند صعودي سهام ساختماني شدت گرفته و رشد خوبي را تجربه كردند. درواقع کم کم می توان به آنها برای رشد امید بیشتری داشت.
در بازار امروز سرمايه گذاري ساختمان ايران به دليل روند صعودي كه بانك اقتصاد نوين در پيش گرفته با روند صعودي مواجه شد وساخت به سوي قيمتهاي مقاومتي 140 توماني خود پيشروي ميكند تا در صورت شكست اين مقاومت تا سطوح قيمتي 150 تومان بالا برود
از طرف ديگر پسر وساخت يعني ثنوسا بهتر عمل كرده و حتي با صف خريد نيز روبرو شد ثنوسا اين روزها رشد قيمتي و بازدهي خوبي را تجربه ميكند و ميرود تا كم كم له هدف قيمتي 170 توماني خود برسد
اما در نماد اس پ كه مدتي بود وضعيت خوبي نداشت اين روزها با حمايت حقوقي سرشناس سرمايه گذاري ايران و فرانسه توانست در سطوح قيمتي بالاي 300 تومان تثبيت شده و حتي امروز در قيمتهاي 340 تومان با صف خريد مواجه شود به نظر ميرسد اس پ به سوي هدف قيمتي 360-370 توماني خود پيشروي نمايد . در کنار این شرکت ها مرجان کار و باغمیشه نیز مثبت بودند و به زودی می توان امیدوار بود که دو شرکت شاهد و ثاخت نیز به این روند اضافه شوند .
قنديها هر روز شيرين تر ميشوند!!!
اما اين روزها مثل اينكه روند صعودي قنديها پاياني ندارد هر روزه شاهد ادامه داشتن روند صعودي سهام قندي و رشد 4 درصدي قيمت اكثر سهاماين گروه ميباشيم به خصوص سهامي كه سال مالي انها پايان شهريور بوده و به زودي براي تعديل مثبت عايدي و اعلام سود سال 91 متوقف خواهند شد
امروز در نماد قند اصهان كه در استانه قيمتهاي 1000 تومان قرار دارد شاهد صف خريد و عرضه سهام به ميزان حجم مبنا بوديم قصفها در صورت شكست مقاومت 1000 توماني خود تا سطوح قيمتي 1200 تومان جاي رشد خواهد داشت لازم به ذكر است ظرفيت توليدي بالاي اين شركت در مقابل سرمايه اندك شركت قابل توجه ميباشد
اما در نماد قندمرودشت كه كم كم در حال حباب شدن قيمت خود ميباشد شاهد قيمتهاي نزديك 1200 تومان ميباشيم اين سهم در چند ماه گذشته از سطوح قيمتي 50 تومان تا سطوح قيمتي فعلي رشد قيمتي را تجربه كرده است و بازدهي خيره كننده را به سهامداران خود داده و به نظر ميرسد حتي اين سهم در فكر شكستن مقاومت 1200 توماني خود ميباشد
اما در نماد قند هگمتان كه مدتي پيش در همين بخش و سبد سهام معرفي شد امروز سهم به هدف مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 575 تومان رسيد به نظر ميرسد با توجه به صف خريد سنگين اين سهم قهكمت در فكر شكستن مقاومت فوق و دست يابي به قيمتهاي بالاي 600 تومان ميباشد
خودروييها اماده جهش!!!
اين روزها شايعات افزايش نرخ چند مرحله اي قيمت محصولات خودروييها و عدم تكذيب افزايش نرخ خودروييها توسط خودروساز ها از يك طرف و روند رو به رشد برخي خودروها در بازار مصرف از طرف ديگر باعث اقبال و افزايش تقاضا در گروه خودرويي شده است
امروز در نماد زامياد كه به دليل وضعيت بنيادي مناسبتر و اخبار مناسب و افزايش سرمايه در پيش رو وضعيت بهتري را دنبال ميكند شاهد رشد قيمتي ارام اين سهم بوديم زامياد امروز تا استانه قيمتهاي 230 تومان نيز بالا رفت و همانطور كه قبلا اشاره داشتيم اين سهم پس از شكست مقاومت 220 توماني خود ارام ارام به سمت قيمتهاي 240 و 250 توماني هدف خود پيشروي ميكند
اما در نماد پارس خودرو اطلاعيه شفاف سازي شركت نيز كارساز نشد پارس خودرو كه در بازار شاهد افزايش قيمت برخي از محصولات لوكسش و افزايش قيمت ال 90 ميباشد امروز در استانه قيمتهاي 110 تومان با صف خريد مواجه شد پارس خودرو نيز در صورت عبور از قيمتهاي 110 توماني پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 120 تومان را دارا ميباشد . گفته می شود در بین خودروساز ها دو شرکت سایپا و پارس خودرو بیشترین سود را از افزایش نرخ خواهند داشت .
اما امروز در نماد سايپا شاهد شكسته شده مقاومت 220 توماني بوديم سايپا نيز به مانند زامياد ارام ارام به سوي هدف قيمتي 240 توماني حركت خواهد كرد اما پتانسيل سايپا كمتر از زامياد ميباشد و حتي اين سهم با شايعه احتمال تعديل منفي نيز مواجه ميباشد
بانكيها بابای پولدار بازار ميشوند؟؟؟
در بازار امروز بالاخره شاهد برگشت روند قيمتي سهام بانكي بوديم اغلب بانكيها امروز معاملات مثبتي را در پيش داشتند اين روزها اكثر فعالان بازار انتظار دارند سهام بانكي كه اتفاقا پتانسيلهاي خوبي نيز دارند ليدر بازار شوند
در بازار امروز بانك اقتصاد نوين بالاخره به قيمتهاي 375 توماني خود رسيد و ظاهرا در عبور از اين مقاومت سرسخت با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد ونوين كه اين روزها با شايعه تعديل عايدي مواجه ميباشد قصد دار تا يك سال ديگر سرمايه خود را تا سطح 1500 ميليارد تومان افزايش دهد
اما امروز در نماد پست بانك پس از انجام معامله بلوكي سهم كه شايعاتي در خصوص افزايش سرمايه 200 درصدي را به همراه داشت به يكباره شاهد رنج قيمتي مثبت در اين نماد و حتي چيدن صف خريد ميليوني پس از پايان معاملات بوديم در پست بانك اين روزها دو شايعه قوت دارد اول شايعه افزايش سرمايه 200 درصدي و دوم شایعه برگزاري مجمع در شهريور ماه بايد ببينيم كدام شايعه بالاخره در پست بانك به واقعيت مينشيند
اما امروز بانك پاسارگاد غول بانكي اين روزهاي بازار در استانه قيمتهاي 230 تومان متوقف شده است گفته می شود سیاست کنترل قیمتی و شوک های لحظه ای در دستور کار مدیران بانک است اما شنیده می شد این کاردر قیمت های 2400 ریال صورت خواهد گرفت نه 2300! در این گروه امروز بانک صادرات با خبر اختلاس 3 میلیارد دلاری منفی شد . در کنار او ملت هم برخی اوقات منفی و برخی اوقات بود که خرید این سهم نیز کم ریسک و کم دردسر می باشد . در این گروه پارسیان زیر 3200 ریالی می تواند برای بازار جالب توجه باشد .
چهار گوشه بازار!!!
در بازار امروز در نمادهاي معدني حال و روز و معاملات نسبتا خوبي را شاهد بوديم دو معدني كوچك كطبس و كمنگنز كه به دليل افزايش ظرفيت توليد و افزايش نرخ محصولات با تعديل عايدي خوبي مواجه ميباشند چند روزي است روند صعودي به خود گرفتند و امروز هم با روند رو به رشد مواجه بودند به نظر ميرسد تا اخر اين هفته همچنان شاهد روند صعودي در اين دو سهم باشيم
اما در نماد تجارت الكترونيك پارسيان اولين نماد ورودي از بازار فرابورس به بورس امروز با نقل مكان اين نماد به بازار بورس شاهد رشد قيمتي سهم به سطوح بالاي 900 تومان و تثبيت قيمتي اين سهم در سطوح مذكور بوديم به نظر ميرسد رپارس نيز ارام ارام تا سطوح قيمتي 980 تومان رشد قيمتي را تجربه نمايد.
اما در فلزاتی ها فولاد با کنسل شدن معاملات خود در بورس کالا باز هم حاشیه ساز شده و همه منتظر قیمت های این کال هستند در حالی که ورق فولادی همسایه یعنی فولاد کاویان بیش از 9000 ریال قیمت خورداه است هنوز فولاد در قیمت گذاری خود مانده و البته معاملات روز سه شنبه تکلیف او را مشخص خواهد کرد. امروز سهم با خبر کنسل شدن معامله خود در بورس کالا کمی در پایان ریزشی دنبال شد . دراین گروه امروز بازار ریسک کرد و به سراغ حق تقدم های گل گهر ، ملی مس و همچنین کالسیمین رفت و این سه سهم مثبت شدند . البته ریزشی دنبال شدن بازار های جهانی لطمه بیشتری را به این گروه خواهد زد که می توان روز سه شنبه در صورت بروز این رویداد آنها را باردیگر منفی دید . امروز فراوری هم پس از لمس قیمت های 4800 ریال بالا آمد که نشان می دهد او و کالسیمین خوب در قیمت های 1050 و 4800 تا 1150 و 530 نوسان می دهند .
اما در سایر شرکت ها می توان به بیمه پارسیان اشاره داشت که درصد منفی فردای او نیز می تواند برای یک نوسان 7 الی 8% جالب باشد .امروز آسیا نیز گره خورد و کمی قیمت او شفاف تر شد که به نظر میرسد محدوده 3650 و 3700 ریال برای سهم نقاط جالبی باشد که ایستادگی را در ان شاهدیم .
این روز ها گروه فن آوا با رشد قیمت جالبی همراه شده است که شنیده می شود بابت گزارش بسیار مناسب سهم و احتمال تعدیل مثبت اوست .
غدیر این روز ها به شدت مورد حمایت بانک صادرات است و گویا قصد بر این است تا مالکیت خود را دراین شرکت افزایش دهد . البته خبرهای خوبی نیز از غدیر در بازار روز های آتی وجود خواهد داشت . سهمی که در 2 ماه پیش رو اخبار جالبی را منتشر خواهد کرد و شرکت های زیادی از زیر مجموعه ها و حتی سهامداران عمده را وارد بازار فرابورس و بورس خواهد کرد .
در سیمانی ها امروز بازگشایی سفارس در قیمت های 113 تومان می تواند برای روز های آتی جذاب باشد . امروز همچنین سکرد نیز برای تعدیل مثبت متوقف شده که در مورد این شرکت بارها اطلاع رسانی و تحلیل شده بود .
امروز بترانس در قیمت های 600 قرار داشت و حق او در محدوده 428 معامله می شد که قیمت های جالبی برای این سهم بود . ریزش مجدد بترانس به محدوده 4000 ریال فرصت خوبی برای یک دور نوسان گیری دیگر روی این سهم است .
در پایان به چند شرکت سرمایه گذاری میرسیم که بی شک درصدر آنها وساپا قرار دارد که منتظر قطعی شدن 3 خر است که هریک او را با رشد قیمت همراه می سازد . قراردادهای نفتی ، رشد قیمت خودرو و فروش بلوک مس 3 خبری است که در انتظار وساپاست . اما در خوارزمی امروز کمی اوضاع بهتر بود سهم به 1800 ریال نزدیک ش . او ازین پس به پاسارگادگره خواهد خورد که رشد قیمت او خوارزم را هم حرکت می دهد .
در پایان باید به بوعلی و ورنا نیز اشاره کرد که رنا منتظر نهایی شدن خبر خودرویی هاست که او هم اخبار مثبت خود را رو کند و بوعلی نیز منتظر معامله بلوکی است و سهامداران فعلی دعا می کنند که رقابتی شود . هر چند که گویا بانک دی از قبل خریدار توافق شده این بلوک است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه 30 مرداد 90
