گزارش بازار یکشنبه ۳۰ مرداد ۹۰

پایان مرداد معتدل…

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵

امروز یکشنبه ، بازار را در حالی آغاز می کنیم که شرایط خاص بازار همچنان وجود داردو البته امروز بازار به واسطه رسیدن قیمت ها به نقاط حمایت وضعیت بهتری داشت . در روز های گذشته در مورد بازار صحبت های زیادی شده بود اما به نظر میرسد که بازار این روز ها بیش از آنکه منتظر خبرهای جدید باشد منتظر آغاز به کار بازار های جهانی است . او منتظر است تا با یک اشاره این بازار ها سر از پا نشناخته و با رونق مثبت به استقبال دو روز باقی مانده این هفته و روز های ابتدایی شهریور ماه برود .

امروز اکثر فعالان بازار برای قیمت های منفی دندان تیز کرده بودند تا شکارهایی چرب و خوش قیمت را نصیب خود کرده که این طور رقم نخورد و قیمت ها نه تنها افت نکرد بلکه رشد قیمت اندکی را نیز برای خود رقم زد تا همه چیز به معاملات فردای بازار های جهانی و اخبار روز سه شنبه موکول شود .

امروز بازار در ابتدا کمی منفی و سپس در نیمه معاملات مثبت خوبی را شاهد بود اما با نزدیک شدن به پایان بازار عرضه ها دوباره آغاز شد و از شدت مثبت بودن بازار اندکی کاست .و شاید همین ترس از اخبارو بازار های جهانی باشد که شدت این عرضه ها را افزایش داده اما به هر حال ریسک خوبی را امروز می توانستیم در بازار شاهد باشیم چرا که افرادی که شرکت های مرتبط با بازار های جهانی را خریداری کردند با حرکت مثبت این بازار ها می توانند در دو روز معاملاتی پیش رو روند مثبتی را شاهد باشند .

پیش بینی بازار سه شنبه را به پس ازبررسی و آغاز بازار های جهانی فردا واگذار می کنیم که در سایت در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد اما امروز بازار در حاشیه خود رخداد های جالبی را سپری کرد که شاید سه خبر بیش از همه جلب توجه می کرد . خبر اول به رویدادهای بازار طلا باز می گشت که رونق دوچندانی را دراین بازار ها رقم زده است و البته بازار ارز را نیز باید دریابیم که با رشد اندک مواجه بود در کنار ان شایعه نرخ سود بانکی هر سه خبری است که برای بازار چندان خوشایند نیست و تقویت بازار های رقیب را به همراه دارد . البته افزایش نرخ دلار می تواند خود بر بازار اثر بسزایی بگذارد اما خیزش طلا و نرخ سود بانکی خبرهای خوبی نیست .

در خبر دوم به حکم امریکایی ها می رسیم که به جرم جاسوسی به زندان محکوم شده اند و این برای شرایط فعلی دنیای سیاست که کشور ما را تا حدودی در گوشه امن آرامش قرار داده خبر خوبی نیست که واکنش امریکا نیز در نوع خود نسبت به این موضوع سفت و سخت بود . اما خبر سوم را در اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بازار پول کشورو بانک صادرات باید جستجو کرد که باعث شد سقوط سهام بانک صادرات رقم بخوردو این تازه اولین ترکش های آن بود چرا که گفته می شود فرد مذکور که مالک فولاد لوشان و گویا باشگاه داماش گیلان هم بوده در بازار سرمایه فعالیت هایی داشته است که مالکیت بانک آریا یکی از آنها بوده که امیدواریم حاشیه ها به همین جا ختم شده و بیشتر نشود .

اما در حاشیه بازار چه خبر بود .

در مسائل سیاسی باید به حوادث رخ داده در سوریه اشاره کرد که گویا حلقه بر اسد تنگ تر می شود و این حرکت اخیر جاسوسان امریکایی نیز کار را کمی پر تنش می کند . در تحولات داخلی نیز گویا تنش ها دوباره شکل گرفته است و اختلاف بالا آمده و مجدداً می تواند شرایط را وخیم تر کند که اظهار نظر یکی از مداحان در مورد مشایی به خوبی این حساسیت ها را نشان می دهد . اما در حوزه اقتصادی خبر اختلاس اخیر می تواند کمی چالش آفرین باشد امااز سوی دیگر طلا این روز ها نایاب شده و باز همه به دنبال این کالای حساس راه افتاده اند . بازار جهانی فردا تکلیف این بازار را نیز تا حدودی روشن خواهد کرد . در حوزه ارز برخی شنیده ها حاکی از آن است که به دلیل فشار شرایط تحریم بر کشور گویا کمبود ارز روز به روز بیشتر احساس می شود و این می تواند منجر به افزایش نرخ ارز در بازار شود که زمزمه های این موضوع این روز ها ارز را به سمت ۱۲۰۰ هل می دهد که افزایش آن برای بازار خبر نسبتاً مناسبی است .

در شاخص نیز باید به رخدادهای امروز خوب دقت کرد . از زمانی که بازار را در این هفته آغاز کردیم شاخص به نوعی منتظرجهت گیری نهایی بازار های جهانی است تا خودی نشان دهد اما امروز کمی ریزش بیشتر بود که به واسطه کم رنگ تر شدن معاملات مثبت پاسارگاد بوده است . در بازار امروز شاخص با افتی ۱۵ واحدی در محدوده ۲۵۲۱۷ واحد قرار گرفت که دراین افت نمادهای بانک صادرات ، بترانس و پارسیان نقش بسزایی داشتند . بی شک آن خبر اختلاس اگر وجود نداشت امروز با مثبت بودن سایپا، غدیر و برخی خودرویی ها و همچنین بازگشایی سفارس شاخصی مثبت را داشتیم که این خود اولین اثراین خبر بر بازار سرمایه است .

برگشت موقت تجهیزات!

در بازار امروز با درگرفتن شایعاتی در خصوص شفاف سازی صدرا مبنی بر عدم تعدیل منفی بابت فروش سهام اذراب و بازگشایی نماد شرکت در روزهای اتی دو تجهیزاتی دیگر با روند رو به رشد و حتی صفوف خرید مواجه شدند

در بازار امروز در نماد فاراک پس از برخورد سهم به سطوح حمایتی ۱۸۰ تومانیش شاهد برگشت روند قیمتی سهم و تثبیت قیمت سهم در سطوح بالای ۱۹۰ تومان بودیم امروز فاراک نشان داد قصد ریزش قیمتی بیشتری را ندارد و حتی در اواخر وقت با صف خرید نیز مواجه شد به نظر میرسد فاراک در صورت شکستن سد روانی ۲۰۰ تومان در معاملات سه شنبه بتواند تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رشد کند

اماامروز اذراب نیز به مانند فاراک بر سر حمایت قدر خود قرار داشت فاذر پس از برخورد به حمایت ۲۶۰ تومانی معتبر خود تغییر جهت داده و در استانه قیمتهای ۲۸۰ تومان قرار گرفت فاذر نیز پتانسیل رشد قیمتی را در مرحله اول تا سطوح ۳۰۰ تومان و در مرحله دوم تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان را دارا میباشد

هر دو سهم فاراک و فاذر این روزها با شایعاتی نظیر افزایش سرمایه و احتمال تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشند که احتمال افزایش سرمایه فعلا از قوت بیشتری برخوردار میباشد

اما مپنا و حفاری امروز معاملات کم حجم و روند خنثی را در پیش گرفتند حفاری که بزودی فعالیت خود را در جنوب کشور اغاز خواهد کرد پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح ۲۶۰ تومان را دارد اما مپنا فعلا در قیمتهای فعلی روند خنثی را در پیش خواهد گرفت تا شاید خبر یا پتانسیلی مانند احتمال دریافت مطالبات شرکت از وزارت نیرو سهم را به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومان سوق دهد

ساختمانیها لیدر میشوند؟؟؟

این روزها سهالم شرکتهای ساختمانی رشد ارام و خوبی را درپیش گرفته اند سهام بدون حاشیه ای که سالهاست بدون تاثیر پذیری از هر تهدیدی هرازگاهی روند صعودی به خود گرفته و رشد خواهند کرد امروز نیز روند صعودی سهام ساختمانی شدت گرفته و رشد خوبی را تجربه کردند. درواقع کم کم می توان به آنها برای رشد امید بیشتری داشت.

در بازار امروز سرمایه گذاری ساختمان ایران به دلیل روند صعودی که بانک اقتصاد نوین در پیش گرفته با روند صعودی مواجه شد وساخت به سوی قیمتهای مقاومتی ۱۴۰ تومانی خود پیشروی میکند تا در صورت شکست این مقاومت تا سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان بالا برود

از طرف دیگر پسر وساخت یعنی ثنوسا بهتر عمل کرده و حتی با صف خرید نیز روبرو شد ثنوسا این روزها رشد قیمتی و بازدهی خوبی را تجربه میکند و میرود تا کم کم له هدف قیمتی ۱۷۰ تومانی خود برسد

اما در نماد اس پ که مدتی بود وضعیت خوبی نداشت این روزها با حمایت حقوقی سرشناس سرمایه گذاری ایران و فرانسه توانست در سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان تثبیت شده و حتی امروز در قیمتهای ۳۴۰ تومان با صف خرید مواجه شود به نظر میرسد اس پ به سوی هدف قیمتی ۳۶۰-۳۷۰ تومانی خود پیشروی نماید . در کنار این شرکت ها مرجان کار و باغمیشه نیز مثبت بودند و به زودی می توان امیدوار بود که دو شرکت شاهد و ثاخت نیز به این روند اضافه شوند .

قندیها هر روز شیرین تر میشوند!!!

اما این روزها مثل اینکه روند صعودی قندیها پایانی ندارد هر روزه شاهد ادامه داشتن روند صعودی سهام قندی و رشد ۴ درصدی قیمت اکثر سهاماین گروه میباشیم به خصوص سهامی که سال مالی انها پایان شهریور بوده و به زودی برای تعدیل مثبت عایدی و اعلام سود سال ۹۱ متوقف خواهند شد

امروز در نماد قند اصهان که در استانه قیمتهای ۱۰۰۰ تومان قرار دارد شاهد صف خرید و عرضه سهام به میزان حجم مبنا بودیم قصفها در صورت شکست مقاومت ۱۰۰۰ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت لازم به ذکر است ظرفیت تولیدی بالای این شرکت در مقابل سرمایه اندک شرکت قابل توجه میباشد

اما در نماد قندمرودشت که کم کم در حال حباب شدن قیمت خود میباشد شاهد قیمتهای نزدیک ۱۲۰۰ تومان میباشیم این سهم در چند ماه گذشته از سطوح قیمتی ۵۰ تومان تا سطوح قیمتی فعلی رشد قیمتی را تجربه کرده است و بازدهی خیره کننده را به سهامداران خود داده و به نظر میرسد حتی این سهم در فکر شکستن مقاومت ۱۲۰۰ تومانی خود میباشد

اما در نماد قند هگمتان که مدتی پیش در همین بخش و سبد سهام معرفی شد امروز سهم به هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۵۷۵ تومان رسید به نظر میرسد با توجه به صف خرید سنگین این سهم قهکمت در فکر شکستن مقاومت فوق و دست یابی به قیمتهای بالای ۶۰۰ تومان میباشد

خودروییها اماده جهش!!!

این روزها شایعات افزایش نرخ چند مرحله ای قیمت محصولات خودروییها و عدم تکذیب افزایش نرخ خودروییها توسط خودروساز ها از یک طرف و روند رو به رشد برخی خودروها در بازار مصرف از طرف دیگر باعث اقبال و افزایش تقاضا در گروه خودرویی شده است

امروز در نماد زامیاد که به دلیل وضعیت بنیادی مناسبتر و اخبار مناسب و افزایش سرمایه در پیش رو وضعیت بهتری را دنبال میکند شاهد رشد قیمتی ارام این سهم بودیم زامیاد امروز تا استانه قیمتهای ۲۳۰ تومان نیز بالا رفت و همانطور که قبلا اشاره داشتیم این سهم پس از شکست مقاومت ۲۲۰ تومانی خود ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۴۰ و ۲۵۰ تومانی هدف خود پیشروی میکند

اما در نماد پارس خودرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت نیز کارساز نشد پارس خودرو که در بازار شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لوکسش و افزایش قیمت ال ۹۰ میباشد امروز در استانه قیمتهای ۱۱۰ تومان با صف خرید مواجه شد پارس خودرو نیز در صورت عبور از قیمتهای ۱۱۰ تومانی پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰ تومان را دارا میباشد . گفته می شود در بین خودروساز ها دو شرکت سایپا و پارس خودرو بیشترین سود را از افزایش نرخ خواهند داشت .

اما امروز در نماد سایپا شاهد شکسته شده مقاومت ۲۲۰ تومانی بودیم سایپا نیز به مانند زامیاد ارام ارام به سوی هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی حرکت خواهد کرد اما پتانسیل سایپا کمتر از زامیاد میباشد و حتی این سهم با شایعه احتمال تعدیل منفی نیز مواجه میباشد

بانکیها بابای پولدار بازار میشوند؟؟؟

در بازار امروز بالاخره شاهد برگشت روند قیمتی سهام بانکی بودیم اغلب بانکیها امروز معاملات مثبتی را در پیش داشتند این روزها اکثر فعالان بازار انتظار دارند سهام بانکی که اتفاقا پتانسیلهای خوبی نیز دارند لیدر بازار شوند

در بازار امروز بانک اقتصاد نوین بالاخره به قیمتهای ۳۷۵ تومانی خود رسید و ظاهرا در عبور از این مقاومت سرسخت با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد ونوین که این روزها با شایعه تعدیل عایدی مواجه میباشد قصد دار تا یک سال دیگر سرمایه خود را تا سطح ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد

اما امروز در نماد پست بانک پس از انجام معامله بلوکی سهم که شایعاتی در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را به همراه داشت به یکباره شاهد رنج قیمتی مثبت در این نماد و حتی چیدن صف خرید میلیونی پس از پایان معاملات بودیم در پست بانک این روزها دو شایعه قوت دارد اول شایعه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و دوم شایعه برگزاری مجمع در شهریور ماه باید ببینیم کدام شایعه بالاخره در پست بانک به واقعیت مینشیند

اما امروز بانک پاسارگاد غول بانکی این روزهای بازار در استانه قیمتهای ۲۳۰ تومان متوقف شده است گفته می شود سیاست کنترل قیمتی و شوک های لحظه ای در دستور کار مدیران بانک است اما شنیده می شد این کاردر قیمت های ۲۴۰۰ ریال صورت خواهد گرفت نه ۲۳۰۰! در این گروه امروز بانک صادرات با خبر اختلاس ۳ میلیارد دلاری منفی شد . در کنار او ملت هم برخی اوقات منفی و برخی اوقات بود که خرید این سهم نیز کم ریسک و کم دردسر می باشد . در این گروه پارسیان زیر ۳۲۰۰ ریالی می تواند برای بازار جالب توجه باشد .

چهار گوشه بازار!!!

در بازار امروز در نمادهای معدنی حال و روز و معاملات نسبتا خوبی را شاهد بودیم دو معدنی کوچک کطبس و کمنگنز که به دلیل افزایش ظرفیت تولید و افزایش نرخ محصولات با تعدیل عایدی خوبی مواجه میباشند چند روزی است روند صعودی به خود گرفتند و امروز هم با روند رو به رشد مواجه بودند به نظر میرسد تا اخر این هفته همچنان شاهد روند صعودی در این دو سهم باشیم

اما در نماد تجارت الکترونیک پارسیان اولین نماد ورودی از بازار فرابورس به بورس امروز با نقل مکان این نماد به بازار بورس شاهد رشد قیمتی سهم به سطوح بالای ۹۰۰ تومان و تثبیت قیمتی این سهم در سطوح مذکور بودیم به نظر میرسد رپارس نیز ارام ارام تا سطوح قیمتی ۹۸۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید.

اما در فلزاتی ها فولاد با کنسل شدن معاملات خود در بورس کالا باز هم حاشیه ساز شده و همه منتظر قیمت های این کال هستند در حالی که ورق فولادی همسایه یعنی فولاد کاویان بیش از ۹۰۰۰ ریال قیمت خورداه است هنوز فولاد در قیمت گذاری خود مانده و البته معاملات روز سه شنبه تکلیف او را مشخص خواهد کرد. امروز سهم با خبر کنسل شدن معامله خود در بورس کالا کمی در پایان ریزشی دنبال شد . دراین گروه امروز بازار ریسک کرد و به سراغ حق تقدم های گل گهر ، ملی مس و همچنین کالسیمین رفت و این سه سهم مثبت شدند . البته ریزشی دنبال شدن بازار های جهانی لطمه بیشتری را به این گروه خواهد زد که می توان روز سه شنبه در صورت بروز این رویداد آنها را باردیگر منفی دید . امروز فراوری هم پس از لمس قیمت های ۴۸۰۰ ریال بالا آمد که نشان می دهد او و کالسیمین خوب در قیمت های ۱۰۵۰ و ۴۸۰۰ تا ۱۱۵۰ و ۵۳۰ نوسان می دهند .

اما در سایر شرکت ها می توان به بیمه پارسیان اشاره داشت که درصد منفی فردای او نیز می تواند برای یک نوسان ۷ الی ۸% جالب باشد .امروز آسیا نیز گره خورد و کمی قیمت او شفاف تر شد که به نظر میرسد محدوده ۳۶۵۰ و ۳۷۰۰ ریال برای سهم نقاط جالبی باشد که ایستادگی را در ان شاهدیم .

این روز ها گروه فن آوا با رشد قیمت جالبی همراه شده است که شنیده می شود بابت گزارش بسیار مناسب سهم و احتمال تعدیل مثبت اوست .

غدیر این روز ها به شدت مورد حمایت بانک صادرات است و گویا قصد بر این است تا مالکیت خود را دراین شرکت افزایش دهد . البته خبرهای خوبی نیز از غدیر در بازار روز های آتی وجود خواهد داشت . سهمی که در ۲ ماه پیش رو اخبار جالبی را منتشر خواهد کرد و شرکت های زیادی از زیر مجموعه ها و حتی سهامداران عمده را وارد بازار فرابورس و بورس خواهد کرد .

در سیمانی ها امروز بازگشایی سفارس در قیمت های ۱۱۳ تومان می تواند برای روز های آتی جذاب باشد . امروز همچنین سکرد نیز برای تعدیل مثبت متوقف شده که در مورد این شرکت بارها اطلاع رسانی و تحلیل شده بود .

امروز بترانس در قیمت های ۶۰۰ قرار داشت و حق او در محدوده ۴۲۸ معامله می شد که قیمت های جالبی برای این سهم بود . ریزش مجدد بترانس به محدوده ۴۰۰۰ ریال فرصت خوبی برای یک دور نوسان گیری دیگر روی این سهم است .

در پایان به چند شرکت سرمایه گذاری میرسیم که بی شک درصدر آنها وساپا قرار دارد که منتظر قطعی شدن ۳ خر است که هریک او را با رشد قیمت همراه می سازد . قراردادهای نفتی ، رشد قیمت خودرو و فروش بلوک مس ۳ خبری است که در انتظار وساپاست . اما در خوارزمی امروز کمی اوضاع بهتر بود سهم به ۱۸۰۰ ریال نزدیک ش . او ازین پس به پاسارگادگره خواهد خورد که رشد قیمت او خوارزم را هم حرکت می دهد .

در پایان باید به بوعلی و ورنا نیز اشاره کرد که رنا منتظر نهایی شدن خبر خودرویی هاست که او هم اخبار مثبت خود را رو کند و بوعلی نیز منتظر معامله بلوکی است و سهامداران فعلی دعا می کنند که رقابتی شود . هر چند که گویا بانک دی از قبل خریدار توافق شده این بلوک است .

گروه تحلیل گری بتا سهم

یکشنبه ۳۰ مرداد ۹۰