گزارش بازار چهار شنبه 26 مرداد 90
خبری در راه است … ؟!!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز چهار شنبه ، بازار وضعیت دوگانه ای را داشت . در ابتدای وقت همه چیز معطوف به نماد پاسارگاد شده بود همه ی نگاه ها به عرضه و تقاضای این نماد دوخته شد که سهامداران عمده به خوبی از پس ان برامدند . بازار هم جان کافی برای رشد نداشت چرا که ریزش شب گذشته در بازار های جهانی کمی او را کلافه کرده بود و از سرعت رشد او کاسته بود . اما شایعه ای کم کم زیر پوست بازار شروع به جریان گرفت که باعث شد بازار با رونق بیشتری در ادامه کار خود را دنبال کند …
خبر امد خبری در راه است … خبر ی که آنقدر مهم و حیاتی بود که بازار را با تغییره چهره مواجه کرد و بسیاری از نماد های بزرگ با رشد قیمت جالب توجه مواجه شدند . حتی نماد های بزگ تا استانه صف خرید پیش رفتند . رشد بازار از ساعت 10:30 و 11 به بعد ناشی از انتشار همین خبر در بازار بود …
اما خبر چیست ؟! در بازار شایعه شده است که امروز و یا روز های آتی مدیران بورسی و اقتصادی و جمعی از کارگزاران نظام در راستای سال جهاد اقتصادی با رهبری دیدار می کنند . اینکه در این دیدار رهبری چگنه از بورس حمایت می کند می تواند سرنوشت بازار را برای یک تا دو ماه اینده تغییر دهد و حداقل هفته بعد هفته اتشینی برای بازار ما باشد .
این خبر به همراه معاملات پر حجم پاسارگاد ، عدم انجام معامله آذر اب و همچنین رونق نسبی اکثر نمادهای بزرگ و تاثیر گذار بر شاخص از مهم ترین رویداد های بازار بود که می تواند در هفته بعد با شدت بیشتری بر بازار ما اثر گذار باشد .
اما پیش بینی بازار در روز های آتی کار سختی است …
اگر این شایعه تبدیل به یک خبر شود و با این دیدار و اظهار نظر مثبت رهبری بازار جای تردید ندارد که ریز و درشت شرکت های آن حداقل برای 3 الی 4 روز مثبت خواهند بود . و در صورت تکذیب شدن این خبر اول اینکه بازار ضربه سختی خواهد خورد چرا که با این امید حرکت می کند و دوم باز هم سرنوشت بازار به بازار های جهانی گره می خورد که دراین 3 روز چه طور واکنش نشان داده و چه عملکردی از خود به جا می گذارند .
ما هم مثل همه امیدواریم اتفاق اول رخ دهد و بازاری آتشین مزاج را برای هفته بعد شاهد باشیم …
اما در مسائل سیاسی و اقتصادی چه خبر است …
در مسائل سیاسی بحث تحولات سوریه گویا کمی خاص شده و گفته می شود قرار است روسیه از این کشور حکایت کند که ارامش دراین کشور به سود بازار سرمایه در ایران نیز خواهد بود اما در کنار آن شنیده شده درگیری ها در لیبی اوج گرفته و دیر یا زود حکومت قذافی سقوط خواهد کرد .
اما درمهم ترین تغییرو تحولات هسته ای گفته می شود که مذاکرات روس ها با ایران موفقیت آمیز بوده است . خبرگزاری های روسی اعلام کردند که رئیسجمهوری ایران با استقبال از پیشنهاد روسیه برای حل و فصل گام به گام مسائل مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی آمادگی تهران برای همكاری در این زمینه را اعلام كرد. این خبر در هیاهوی سایر اخبار سیاسی گم شده اما به زودی و در صورت قطعی بودن نتایج مثبت آن را بر بازار مشاهده خواهیم کرد .
اما در کنار اخبار خوب سیاسی ، خبرهای اقتصادی هم بد نبود … اظهار نظر وزیر صنایع همچنان نقل محافل است که به اقتصاد باز تاکید دارد . گفته میشود به زودی خبرهایی از قطعی شدن استمهال بدهی شرکت ها نیزاز سوی بانک مرکزی به رسانه ها اعلام می شود . اما باز هم همه ی چشم ها به دیدار فعالان اقتصادی و بورسی با رهبری است که می تواند بسیار اثر گذار باشد
اما بازار های جهانی امروز با اندکی کاهش کار خود را آغاز کرد اما خبر خوب برای بازار رشد قیمت نفت به بالای 88 دلار بود که بازگشت نفت به بیش از 90 دلار خبر خوشحال کننده ای برای بازار، اقتصاد کشور و شرکت های پتروشیمی است . در سایر کالاها مس در آستانه 8900 دلاری شدن قرار دارد و روی هم آرام آرام به 2200 دلار نزدیک می شود . قیمت بیلت هم در مسیر صعودی گام برداشته است که همین خبرها باعث شده کم کم وزرای اقتصادی و مدیران فولادی به فکر ازادسازی قیمت فولاد باشند .
بازار های جهانی به خصوص بازار امریکا سه روز حساس برای بازار ما را درپیش دارند که می توانند شنبه چهره بازار ما را تغییر داده و او را خوشحال تر از همیشه ببینیم .
اما امروز شاخض به کمک دو غول بزرگ بازار یعنی فولاد مبارکه و بانک پاسارگاد مثبت شدو به محدوده 25237 واحد امد . خیلی بعید است که باوجود نماد بزرگی مانند پاسارگاد و مثبت بودن و حجم معاملات بالای او ریزش های ناگهانی را در شاخص شاهد باشیم . درواقع بانک پاساردگاد بیش از همه به داد شاخص رسیده و قصد دارد این بار با کمک نمادهای بزرگی مانند فولاد و مخابرات و بانکی ها او را به منطقه 26 هزار برساند . بی شک اگر خبر دیدار فعالان بازار سرمایه و مدیران بورسی با رهبری صحت داشته باشد از همین حالا شاخص باید 26 هزار را در جیب خود آماده ببیند .
اما در بازار چه خبر بود …
خودروييها سرعت ميگيرند!!!
اين روزها خبر هاي ضد و نقيض افزايش نرخ خودرو اتشي بر جان خودروييها انداخته است به نظر ميرسد سهام خودروييها بيشتر افزايش نرخ را قبول كردند تا تكذيب ان را اين امر امروز در بازار به خوبي مشخص بود به طوري كه سهام خودرويي بر سر مقاومتهايشان با روندي مثبت مواجه بودند
امروز زامياد در صدر قرار گرفت زامياد امروز با معامله 1 درصد از سهام خود توانست با اقتدار تمام از سد مقاومت 220 توماني خود عبور نمايد تا راه را براي رسيدن به هدف قيمتي 240-250 توماني خود هموار سازد ظاهرا افزايش سرمايه 100 درصدي زامياد كه تا 2 ماه ديگر اجرايي خواهد شد به همراه افزايش نرخ احتمالي محصولات شركت و تعديل مثبت عايدي حسابي اين سهم را جذاب كرده است. خرید سهم برای بازه زمانی میان مدت گزینه مناسبی است و کوتاه مدت ها می توانند قبل از افزایش سرمایه و همچنین لحظه بازگشایی و پس از ان از سهم و نوسانات آن استفاده کنند .
اما امروز در نماد خبهمن نيز معاملات پر حجمي را بر سر مقاومت 220 توماني شاهد بوديم خبهمني كه تعديل مثبت عايديش تقريبا قطعي ميباشد و از طرفي با كاهش نرخ ين ژاپن و كاهش بهاي تمام شده و از طرف ديگر افزايش نرخ محصولات خود كه فعلا 10-15 درصدي در زمينه خودروهاي سواري افزايش نرخ داشته با رشد قيمتي مواجه شود خبهمن نيز در صورت عبور از مقاومت 220 توماني خود اهداف قيمتي 240 توماني را پيش روي خود دارد. این سهم سود عملیاتی خوبی را پوشش خواهد داد و اخبار خوب حضور این سهم در سایر صنایع نیز این خودروساز را برجسته تر خواهد کرد .
اما امروز در اين گروه و در نماد سايپا شاهد معاملات پر حجم اين نماد در سطوح قيمتي بالاي 220 تومان كه اتفاقا مصادف با مقاومت سهم نيز ميباشد بوديم در نماد سايپا شنبه روز مهمي ميباشد در صورت شكسته شدن مقاومت 220 توماني در اين سهم انتظار سايپاي 240 توماني ميرود. در نماد سایپا زمزمه ها از احتمال افزایش قیمت محصولات شرکت خبرمی دهند . گفته می شود که هر ۵% افزایش قیمت احتمالی در پراید می تواند حدود ۱۵۰ ریالی سود سایپا را افزایش دهد که خبرنهایی این افزایش نرخ تاثیر بسزایی بر این شرکت ها خواهد داشت .
دراین گروه می توان به رنا هم اشاره کرد که امروز اندکی منفی معامله می شد ولی پتانسیل های بالایی را برای رشد دارد . ه نظر میرسد که با قطعی بودن خبر خودرو رشد قیمت ورنا نیز در میان مدت به سمت ۳۰۰۰ ریال خواهد بود . این سهم تعدیل مثبت احتمالی تا ۷۵۰ ریال را در دستور کار خود دارد و از سوی دیگر افزایش سرمایه از ۱۶۰۰ به ۳۰۰۰ میلیارد ریال در دستور کار است . سهم با دید میان مدت و حدود ۴ماهه و شرکت در افزایش سرمایه می تواند بازدهی خوبی را برای سهامداران صبور بازار رقم بزند .
بانكيها و ليزينگيها كماكان قابل اعتماد!!!
اين روزها سهام بانكي و ليزينگي كماكان مورد توجه بازار قرار دارند به خصوص با ورود بانك پاسارگاد غول بانكيها به بازار سرمايه . پاسارگادي كه همچنان روند صعودي و رو به رشد را دنبال ميكند اين روند تقويت نيز شده است
امروز در نماد وپاسار شاهد صف خريد سنگين بيش از 300 ميليوني در ابتداي وقت بوديم صف خريدي كه با عرضه هاي سنگين 235 ميليوني مواجه شد اما در نهايت اين سهم با صف خريد سنگين بالاي 160 ميليون سهمي به كار خود پايان داد ظاهرا بانك پاسارگاد قرار است بدون توجه به نسبت پي بر اي خود روند رو به رشد را در پيش بكيرد فعلا انتظار پاسارگاد 240-250- توماني ميرود و حتی لحظاتی که حق تقدم قیمت می خورد می توانستیم رد پای 2600 را نیز دراین حق تقدم ها ببینیم . شنیده ها و شایعات حکایت از ان دارد که با هماهنگی گسترده بین سهامداران عمده بانک پاساردگاد حمایت و البته همراه با سیاست عرضه جدی دراین سهم در دستور کار قرار گرفته و احتمال رشد قیمت سهم به محدوده ۲۶۰۰ ریال بسیار بالاست . زیر مجموعه های خوارزمی و همچنین برخی زیر مجموعه های بانک در پی خرید و اضافه کردن سهم خود در بازار هستند و از سو ی دیگر پارس اریان برای متعادل کردن بازار اقدام به عرضه خواهد کرد .
اما امروز در نماد بانك ملت شاهد تثبيت قيمتي سهام شركت در سطوح قيمتي بالاي 220 تومان بوديم بانك ملت اگر يك روز ديگر دوام بياورد راحت به قيمتهاي 240 توماني خود خواهد رسيد بانك ملت اين روزها با دو رويداد بزرگ افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي مواجه ميباشد
اما امروز در گروه ليزينگي مدتهاست شاهد روند صعودي ليزينگ صنعت ومعدن ميباشيم تحليل بنيادي اين سهم به زودي در سايت قرار خواهد گرفت ولصنم پس از افزايش سرمايه با اقبال بسيار خوبي مواجه شده است به طوري كه برخلاف ساير شركتهاي ليزنگي با افزايش نسب پي بر اي مواجه شده و پي بر اي سهم كم كم در حال نزديك شدن به سطوح 6 ميباشد البته به نظر ميرسد در معاملات فردا مقاومت 160 توماني جلوي رشد بيشتر اين سهم ليزينگي خوش شانس و خوش اقبال را بگيرد
ساختمانيها وخبر خوب!!!
در گروه ساختمان افزايش وام خريد خانه از 18 ميليون تومان به سطح 20 ميليون تومان باعث ايجاد وشكل گيري تحركاتي در اين زمينه شده است
در اين گروه كم حاشيه امروز در نماد ثنوسا شاهد رشد قيمتي اين سهم تا اولين سطح مقاومتي خود يعني سطوح قيمتي 160 تومان بوديم در ثنوسا برخي شنيده ها حكايت از احتمال فروش دو پروژه شركت براي سال جاري دارد صنوسا در صورت عبور از مقاومت 160 توماني خود ميتواند تا سطوح قيمتي 170 تومان رشد نمايد
اما امروز در نماد باغميشه كه به زودي افزايش سرمايه خود را اجرايي ميكند و از طرفي با شايعاتي در خصوص احتمال تعديل مثبت 10 درصدي نيز مواجه ميباشد شاهدتثبيت قيمتي اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 700 تومان بوديم باغميشه با حمايتهاي صندوق بيمه روستاييان و عشاير بالاخره توانست بخشي از افت قيمتي خود را جبران نمايد
اما در اين گروه در نماد سرمايه گذاري شاهد با ورود بانك دي به تركيب سهامداري اين شركت معادلات جديدي در شاهد شكل گرفت شاهد كه هم اكنون با پاينترين نسبت پي بر اي در حال فعاليت ميباشد امروز معاملات مثبتي را تا سطوح قيمتي 220 تومان تجربه كرد با توجه به مصاحبه مدير مالي اين شركت با رسانه ها احتمال تعديل مثبت سود سال جاري وجود دارد و ظاهرا بودجه سال جاري شاهد با احتياط تنظيم شده است . در کنار این شرکت ها ا.س.پ و عمران و شاهد هم مثبت بودند که روند شیرین گروه ساختمان با افزایش وام مسکن می تواند بر بازار و به خصوص شرکت های فعال در حوزه ساختمان مانند سرمایه گذاری غدیر، توس گستر ، آبادگران و وساخت موثر باشد . البته در روز های آتی یک کاهش قمیت دیگر در ثاخت و رسیدن او به محدوده 2800 ریال می توانداین نماد را نیز مثبت کند . البته در کنار این گروه شرکت های وابسته به ساختمان هم رشد می کنند که سیمانی ها و گروه هایوابسته مانند مرجان کار از این دسته اند . البته از کمرجان خبرهایی از تعدیل مثبت با درصد بالا به گوش میرسد .
سرمايه گذاريها از شاخص بالا ميروند!!!
اين روزها سرمايه گذاريها حسابي رو سفيد شده اند در بازارهاي مثبت روند سهام اين گروه مثبت و صعودي است و در اكثر مواقع سودهاي خوبي نصيب خريداران خود ميكنند
امروز نيز بازار سرمايه گذاريها حسابي داغ بود به طوري كه در نماد خگستر شاهد سكته شدن مقاومت 275 توماني اين سهم بوديم خگستر از قيمتهاي 200 تومان حركت خود را اغاز كرد و هم اكنون بيش از 40 درصد بازدهي را نصيب خريداران خود نمود خگستر هدف قيمتي 300 تومان را به همراه تعديل مثبت عايدي پيش رو دارد
اما سرمايه گذاري سايپا كه اين روزها طرفداران بيشماري دارد و هر روزه شاهد حجم معاملات سنگين و بسيار بالايي نيز ميباشد امروز سرمايه گذاري سايپا كه قيمتهاي جهاني مس به دليل دارا بودن 3 درصد از سهام ملي مس وبال گردنش شده است در قيمتهاي 300 تومان در جا ميزد وساپا اين روزها هدف قيمتي 320 توماني را در پيش رو دارد از يك طرف رشد قيمتي سهام خودرويي به جلو هولش ميدهد و از طرفي افت قيمتهاي جهاني مس به عقب ميكشدش….
اما در نماد سرمايه گذاري بوعلي كه به زودي بلوك مديريتي سهم توسط موسسه اقتصادي كوثربه قيمت پايه 105 تومان عرضه خواهد شد كم كم در حال نزديك شدن به سطوح قيمتي 90 تومان ميباشد وبوعلي اين روزها شايعه اعلام سود 28-30 توماني را براي سال 90 دارد البته به نظر ميرسد بلوك مديريتي بوعلي تنها يك خريدار يعني بانك تجارت را داشته باشد به همين دليل انتظار چنداني از سهم و رشد احتمالي و يا رقابت بر سر بلوك سهم نميرود
گوشه و كنار بازار!!!
در بازار امروز شايعات افزايش 10-15 درصدي نرخ فولاد در بورس كالا كم كم دارد داغ ميشود انطور كه ما در صورتهاي مالي فولاد جستجو كرديم اظهارات مسئولان شركت درست ميباشد نرخ عرضه ورق در بورس كالا با نرخ فروس ازاد اين محصول 20 درصدي اختلاف دارد و اين امر باعث ايجاد رانت براي عده اي شده است به همين دليل طبق شنیده ها قرار است نرخ فولاد طي چندين مرحله و در هر مرحله 3-4 درصد افزايش پيدا نمايد احتمالا نرخ فولاد كم كم به نرخ واقعي خود يعني سطوح واقعي خود در بازار ازاد خواهد رسيد که گفته می شود 8500 ریال است . بدين ترتيب امروز فولاد با حجم معاملات بسيار بالايي مواجه شد و شنبه به استقبال مقاومت 300 توماني خود ميرود.
اما امروز در نماد سيمان غرب مجددا شاهد شكسته شدن مقاومت 220 توماني در اين سهم بوديم سغرب ميرود تا براي بار چندم به هدف قيمتي 240 توماني خود برسيد شايعه تعديل مثبت عايدي در كنار نوسانات قيمتي اين سهم را حسابي در گروه سيمانيها جذاب كرده است
اما در نماد قنديها كه همچنان اكثريت در حال تاخت و تاز هستند و در نماد قند هكمتان شاهد روند رو به رشد بوديم امروز قهكمت به اولين هدف مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي 550 تومان رسيد به نظر ميرسد در روز شنبه اين سهم در سطوح قيمتي 560 تومان به تعادل برسد
اما امروز در نماد فاراك و فاذر هر دو شاهد معاملات منفي بوديم اين دو سهم به خصوص فاراك چندين بار با صف فروش مواجه شد اما هربار شاهد جمع اوري صف فروش اين سهم بوديم به نظر ميرسد در سهام تجهيزاتي به پايان اصلاح قيمتي نزديك شدمي و حمايتهاي فعلي در روزهاي اينده باعث عدم ريزش قيمتي بيشتر سهام اين گروه خواهد شد . اتفاق مهم در این گروه عدم معامله اذر اب بود که تعدیل منفی صدرا را در ابهام برد و باز هم حاشیه ای جدید را برای گروه تجهیزات رقم زد .
حال بازار مانده با دستان خالی که با این شرکت ها چه کند ؟!
اما در بازار با رشد قیمت معدنی دماوند این نماد کوچک بازار مواجه ایم . این روز ها معدنی دماوند با رشد قیمت جالبی همراه شده است که البته احتمال یک عرضه جدی از سوی برخی سهامداران عمده وجود دارد . اما در مورد سهم شنیده می شود که با احتمال تعدیل مثبت مواجه بوده و گزارش توجیهی افزایش سرمایه را نیز ارائه کرده که که گفته می شود افزایش سرمایه ۲۰۰% را در دستور کار دارد. در این گروه امروز معادن و فلزات به همراه کچاد و کگل مثبت بودند . هر چند امید اسیر عرضه های سرمایه گذاری سپه شده و منفی شد . در کنار آنها کمنگنز هم با خبر احتمال افزایش نرخ فروش محصولات خود و تعدیل مثبت مورد توجه بازار قرار دارد .
اما در بازار به بررسی چند نماد بزرگ می پردازیم . همراه اول امروز روز مثبتی را در پیش داشت که گویا ناشی از خبر تایئد افزایش سرمایه و تعدیل مثبت احتمالی در شرکت است . البته نمی توان از حمایت بانک ملت و سینا نیز غافل شد . همچنین شنیده می شود او یک معامله بلوکی را نیز در پیش دارد .
این روز ها بانک صادرات هر روز در نماد غدیر حضور دارد که ناشی از خبرهای خوب دراین سهم است که گفته می شود ماه اخر تابستان ماه غدیر و اخبار خوب این سهم خواهد بود . عرضه نفت و گاز پارسیان و توقف برخی نماد های زیر مجموعه بابت تعدیل سود از اخبار خوب این سهم در ماه های پیش روست . او امروز در قیمت های 4050 و کمتر معامله می شد که خبر دیدار بورسی ها با رهبری این نماد را خیلی زود به اهداف 4400 و 4500 ریالی می رساند .
در کنار این نماد ها مپنا با وجود ریزش اخیر هنوز هم مورد توجه برخی افراد قرار دارد . قیمت های 2650 ریال برای این سهم یادآور نوسان گیری های معمول این چند روزه دراین نماد است .
اما در پایان به سراغ دو نماد میرویم . فملی امروز با کاهش قیمت مس کاهشی دنبال شد که حق تقدم این شرکت در قیمت های 3550 ریال می تواند جالب توجه باشد . تحولات بازارهای جهانی و رشد اندک این بازار ها به خصوص در بازار فلزات می تواند تغییر چهره مس را در بازار شنبه شاهد باشد .
اما در کنار او امروز حق تقدم بترانس هم مورد توجه قرار داشت عرضه در این نماد کم شده و هنوز می توان معتقد بود که قیمت این حق تقدم بین 4550 و 5200 ریال در نوسان خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
چهار شنبه 26 مرداد 90
