گزارش بازار چهار شنبه ۲۶ مرداد ۹۰

خبری در راه  است … ؟!!

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵

امروز چهار شنبه ، بازار وضعیت دوگانه ای را داشت . در ابتدای وقت همه چیز معطوف به  نماد پاسارگاد  شده  بود همه  ی نگاه ها  به عرضه و تقاضای این  نماد دوخته  شد  که  سهامداران عمده  به خوبی از پس ان  برامدند  . بازار هم  جان  کافی برای رشد نداشت چرا  که  ریزش شب گذشته در بازار های جهانی کمی او را  کلافه کرده  بود و از سرعت رشد او کاسته  بود  . اما  شایعه ای کم کم  زیر پوست  بازار شروع  به جریان  گرفت  که باعث شد بازار با  رونق بیشتری در ادامه  کار خود را دنبال  کند …

خبر امد خبری در راه  است … خبر ی که  آنقدر مهم و حیاتی بود که  بازار را با  تغییره چهره  مواجه  کرد   و بسیاری از نماد های بزرگ با  رشد قیمت  جالب توجه مواجه  شدند . حتی نماد های بزگ  تا  استانه  صف خرید  پیش رفتند . رشد بازار از ساعت  ۱۰:۳۰ و ۱۱ به  بعد ناشی از انتشار همین  خبر در بازار بود …

اما خبر چیست  ؟! در بازار شایعه  شده  است که امروز و یا  روز های آتی مدیران بورسی و اقتصادی  و جمعی از کارگزاران نظام  در راستای سال  جهاد  اقتصادی با رهبری دیدار می کنند  . اینکه در این  دیدار رهبری چگنه از بورس حمایت  می کند می تواند  سرنوشت  بازار را  برای یک  تا  دو  ماه  اینده  تغییر دهد و حداقل هفته  بعد  هفته  اتشینی برای بازار ما  باشد .

این  خبر به همراه  معاملات پر حجم  پاسارگاد ، عدم  انجام معامله  آذر اب  و همچنین رونق نسبی اکثر نمادهای بزرگ و  تاثیر گذار بر شاخص از مهم ترین  رویداد های بازار بود که می تواند در هفته  بعد  با  شدت  بیشتری بر بازار ما  اثر گذار باشد .

اما  پیش بینی بازار در روز های آتی کار سختی است …

 اگر این  شایعه  تبدیل به  یک خبر شود و با  این  دیدار و اظهار نظر مثبت  رهبری بازار جای تردید  ندارد  که  ریز و درشت  شرکت های آن حداقل برای ۳ الی ۴ روز مثبت  خواهند بود  . و در صورت تکذیب شدن  این  خبر اول اینکه  بازار ضربه  سختی خواهد خورد چرا  که  با  این  امید حرکت  می کند و دوم باز هم سرنوشت  بازار به  بازار های جهانی گره  می خورد که دراین ۳ روز چه  طور واکنش نشان  داده و  چه  عملکردی از خود  به جا  می گذارند .

ما هم  مثل همه  امیدواریم اتفاق اول رخ  دهد  و بازاری آتشین  مزاج  را  برای هفته  بعد شاهد  باشیم  …

اما در مسائل سیاسی و اقتصادی چه خبر است  …

در مسائل سیاسی بحث تحولات  سوریه  گویا  کمی خاص شده و گفته می شود قرار است  روسیه از این  کشور حکایت کند که  ارامش دراین  کشور به  سود  بازار سرمایه در ایران نیز  خواهد بود اما  در کنار آن شنیده شده  درگیری ها در لیبی اوج گرفته و دیر یا  زود حکومت  قذافی سقوط  خواهد کرد .

اما درمهم ترین تغییرو تحولات  هسته ای گفته می شود که  مذاکرات  روس ها  با ایران موفقیت  آمیز بوده است . خبرگزاری های روسی اعلام کردند  که رئیس‌جمهوری ایران با استقبال از پیشنهاد روسیه برای حل و فصل گام به گام مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آمادگی تهران برای همکاری در این زمینه را اعلام کرد. این  خبر در هیاهوی سایر اخبار سیاسی گم  شده اما به زودی و در صورت  قطعی بودن  نتایج  مثبت  آن را  بر بازار مشاهده  خواهیم کرد .

اما در کنار اخبار خوب سیاسی ، خبرهای اقتصادی هم  بد نبود  … اظهار نظر وزیر صنایع  همچنان  نقل محافل است که  به  اقتصاد باز تاکید دارد  . گفته میشود  به  زودی خبرهایی از قطعی شدن  استمهال  بدهی شرکت ها نیزاز سوی بانک  مرکزی به رسانه ها  اعلام می شود . اما  باز هم  همه ی  چشم ها  به  دیدار فعالان  اقتصادی  و بورسی با  رهبری است که می تواند  بسیار اثر گذار باشد  

اما  بازار های جهانی امروز با اندکی کاهش کار خود را  آغاز کرد  اما خبر خوب برای بازار رشد قیمت نفت  به  بالای ۸۸ دلار بود که بازگشت  نفت  به بیش از ۹۰  دلار خبر خوشحال  کننده ای برای بازار، اقتصاد کشور  و شرکت های پتروشیمی است . در سایر کالاها  مس در آستانه  ۸۹۰۰ دلاری شدن  قرار دارد و  روی هم  آرام  آرام  به  ۲۲۰۰  دلار نزدیک  می شود . قیمت  بیلت هم در مسیر صعودی گام  برداشته است که همین خبرها  باعث شده  کم کم  وزرای اقتصادی و مدیران  فولادی به  فکر ازادسازی قیمت  فولاد  باشند .

 بازار های جهانی به خصوص بازار امریکا  سه  روز حساس برای بازار ما  را درپیش دارند  که می توانند  شنبه  چهره  بازار ما  را  تغییر داده و او را خوشحال تر از همیشه ببینیم  .

اما  امروز شاخض به  کمک  دو غول بزرگ  بازار یعنی فولاد مبارکه و بانک  پاسارگاد مثبت  شدو  به محدوده ۲۵۲۳۷ واحد امد  . خیلی بعید است که  باوجود نماد بزرگی مانند  پاسارگاد   و مثبت بودن و حجم  معاملات  بالای او ریزش های ناگهانی را  در شاخص شاهد  باشیم  . درواقع بانک  پاساردگاد  بیش از همه  به  داد شاخص رسیده و قصد دارد  این  بار با کمک  نمادهای بزرگی مانند  فولاد و مخابرات و بانکی ها او را  به  منطقه ۲۶ هزار برساند  . بی شک اگر خبر دیدار فعالان  بازار سرمایه  و مدیران بورسی با  رهبری صحت  داشته  باشد از همین حالا  شاخص باید ۲۶ هزار را  در جیب خود  آماده  ببیند .

اما در بازار چه خبر بود …

خودروییها سرعت میگیرند!!!

این روزها خبر های ضد و نقیض افزایش نرخ خودرو اتشی بر جان خودروییها انداخته است به نظر میرسد سهام خودروییها بیشتر افزایش نرخ را قبول کردند تا تکذیب ان را این امر امروز در بازار به خوبی مشخص بود به طوری که سهام خودرویی بر سر مقاومتهایشان با روندی مثبت مواجه بودند

امروز زامیاد در صدر قرار گرفت زامیاد امروز با معامله ۱ درصد از سهام خود توانست با اقتدار تمام از سد مقاومت ۲۲۰ تومانی خود عبور نماید تا راه را برای رسیدن به هدف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومانی خود هموار سازد ظاهرا افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی زامیاد که تا ۲ ماه دیگر اجرایی خواهد شد به همراه افزایش نرخ احتمالی محصولات شرکت و تعدیل مثبت عایدی حسابی این سهم را جذاب کرده است. خرید سهم  برای بازه  زمانی میان  مدت گزینه  مناسبی است و کوتاه مدت ها می توانند  قبل از افزایش سرمایه و همچنین لحظه  بازگشایی و پس از ان از سهم  و نوسانات  آن استفاده  کنند .

اما امروز در نماد خبهمن نیز معاملات پر حجمی را بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی شاهد بودیم خبهمنی که تعدیل مثبت عایدیش تقریبا قطعی میباشد و از طرفی با کاهش نرخ ین ژاپن و کاهش بهای تمام شده و از طرف دیگر افزایش نرخ محصولات خود که فعلا ۱۰-۱۵ درصدی در زمینه خودروهای سواری افزایش نرخ داشته با رشد قیمتی مواجه شود خبهمن نیز در صورت عبور از مقاومت ۲۲۰ تومانی خود اهداف قیمتی ۲۴۰ تومانی را پیش روی خود دارد. این  سهم  سود عملیاتی خوبی را  پوشش  خواهد داد  و اخبار خوب حضور این  سهم در سایر صنایع  نیز این  خودروساز را  برجسته تر خواهد کرد .

اما امروز در این گروه و در نماد سایپا شاهد معاملات پر حجم این نماد در سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان که اتفاقا مصادف با مقاومت سهم نیز میباشد بودیم در نماد سایپا شنبه روز مهمی میباشد در صورت شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی در این سهم انتظار سایپای ۲۴۰ تومانی میرود. در نماد سایپا  زمزمه ها  از احتمال افزایش قیمت محصولات  شرکت خبرمی دهند  . گفته می شود که هر ۵% افزایش قیمت  احتمالی در پراید می تواند  حدود ۱۵۰  ریالی سود  سایپا  را افزایش دهد  که خبرنهایی این  افزایش نرخ  تاثیر بسزایی بر این  شرکت ها خواهد داشت .

دراین گروه می توان  به  رنا هم  اشاره  کرد که  امروز اندکی منفی معامله می شد ولی پتانسیل های بالایی را  برای رشد دارد . ه نظر میرسد  که  با  قطعی بودن  خبر خودرو  رشد قیمت  ورنا نیز در میان  مدت  به  سمت  ۳۰۰۰ ریال  خواهد بود  . این  سهم  تعدیل مثبت  احتمالی تا ۷۵۰  ریال را در دستور کار خود دارد و  از سوی دیگر افزایش سرمایه از ۱۶۰۰  به  ۳۰۰۰ میلیارد  ریال  در دستور کار است  . سهم  با  دید میان مدت و حدود ۴ماهه  و شرکت در افزایش سرمایه می تواند  بازدهی خوبی را  برای سهامداران صبور بازار رقم  بزند .

بانکیها و لیزینگیها کماکان قابل اعتماد!!!

این روزها سهام بانکی و لیزینگی کماکان مورد توجه بازار قرار دارند به خصوص با ورود بانک پاسارگاد غول بانکیها به بازار سرمایه . پاسارگادی که همچنان روند صعودی و رو به رشد را دنبال میکند این روند تقویت نیز شده است

امروز در نماد وپاسار شاهد صف خرید سنگین بیش از ۳۰۰ میلیونی در ابتدای وقت بودیم صف خریدی که با عرضه های سنگین ۲۳۵ میلیونی مواجه شد اما در نهایت این سهم با صف خرید سنگین بالای ۱۶۰ میلیون سهمی به کار خود پایان داد ظاهرا بانک پاسارگاد قرار است بدون توجه به نسبت پی بر ای خود روند رو به رشد را در پیش بکیرد فعلا انتظار پاسارگاد ۲۴۰-۲۵۰- تومانی میرود و حتی لحظاتی که حق تقدم  قیمت می خورد می توانستیم  رد  پای ۲۶۰۰  را نیز دراین حق تقدم  ها  ببینیم  . شنیده  ها و شایعات  حکایت از ان دارد  که  با  هماهنگی گسترده  بین  سهامداران  عمده  بانک  پاساردگاد حمایت و البته همراه  با  سیاست عرضه  جدی دراین  سهم در دستور کار قرار گرفته و احتمال  رشد قیمت  سهم  به محدوده ۲۶۰۰  ریال  بسیار بالاست  . زیر مجموعه های خوارزمی و همچنین برخی زیر مجموعه های بانک  در پی خرید و اضافه  کردن  سهم  خود در بازار هستند و از سو ی دیگر پارس اریان  برای متعادل کردن  بازار اقدام  به عرضه خواهد کرد .

اما امروز در نماد بانک ملت شاهد تثبیت قیمتی سهام شرکت در سطوح قیمتی بالای ۲۲۰ تومان بودیم بانک ملت اگر یک روز دیگر دوام بیاورد راحت به قیمتهای ۲۴۰ تومانی خود خواهد رسید بانک ملت این روزها با دو رویداد بزرگ افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی مواجه میباشد

اما امروز در گروه لیزینگی مدتهاست شاهد روند صعودی لیزینگ صنعت ومعدن میباشیم تحلیل بنیادی این سهم به زودی در سایت قرار خواهد گرفت ولصنم پس از افزایش سرمایه با اقبال بسیار خوبی مواجه شده است به طوری که برخلاف سایر شرکتهای لیزنگی با افزایش نسب پی بر ای مواجه شده و پی بر ای سهم کم کم در حال نزدیک شدن به سطوح ۶ میباشد البته به نظر میرسد در معاملات فردا مقاومت ۱۶۰ تومانی جلوی رشد بیشتر این سهم لیزینگی خوش شانس و خوش اقبال را بگیرد

ساختمانیها وخبر خوب!!!

در گروه ساختمان افزایش وام خرید خانه از ۱۸ میلیون تومان به سطح ۲۰ میلیون تومان باعث ایجاد وشکل گیری تحرکاتی در این زمینه شده است

در این گروه کم حاشیه امروز در نماد ثنوسا شاهد رشد قیمتی این سهم تا اولین سطح مقاومتی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان بودیم در ثنوسا برخی شنیده ها حکایت از احتمال فروش دو پروژه شرکت برای سال جاری دارد صنوسا در صورت عبور از مقاومت ۱۶۰ تومانی خود میتواند تا سطوح قیمتی ۱۷۰ تومان رشد نماید

اما امروز در نماد باغمیشه که به زودی افزایش سرمایه خود را اجرایی میکند و از طرفی با شایعاتی در خصوص احتمال تعدیل مثبت ۱۰ درصدی نیز مواجه میباشد شاهدتثبیت قیمتی این سهم در سطوح قیمتی بالای ۷۰۰ تومان بودیم باغمیشه با حمایتهای صندوق بیمه روستاییان و عشایر بالاخره توانست بخشی از افت قیمتی خود را جبران نماید

اما در این گروه در نماد سرمایه گذاری شاهد با ورود بانک دی به ترکیب سهامداری این شرکت معادلات جدیدی در شاهد شکل گرفت شاهد که هم اکنون با پاینترین نسبت پی بر ای در حال فعالیت میباشد امروز معاملات مثبتی را تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان تجربه کرد با توجه به مصاحبه مدیر مالی این شرکت با رسانه ها احتمال تعدیل مثبت سود سال جاری وجود دارد و ظاهرا بودجه سال جاری شاهد با احتیاط تنظیم شده است . در کنار این  شرکت ها ا.س.پ  و عمران و شاهد هم  مثبت  بودند  که  روند  شیرین گروه  ساختمان  با افزایش وام مسکن می تواند  بر بازار و به خصوص شرکت های فعال در حوزه  ساختمان  مانند  سرمایه گذاری غدیر، توس گستر ، آبادگران و وساخت  موثر باشد  . البته در روز های آتی یک  کاهش قمیت دیگر در ثاخت و رسیدن  او به  محدوده ۲۸۰۰ ریال می توانداین  نماد را نیز مثبت کند . البته در کنار این  گروه  شرکت های وابسته  به  ساختمان  هم  رشد می کنند که  سیمانی  ها و گروه  هایوابسته  مانند مرجان  کار از این  دسته اند  . البته از کمرجان  خبرهایی از تعدیل مثبت  با درصد بالا  به گوش میرسد .

سرمایه گذاریها از شاخص بالا میروند!!!

این روزها سرمایه گذاریها حسابی رو سفید شده اند در بازارهای مثبت روند سهام این گروه مثبت و صعودی است و در اکثر مواقع سودهای خوبی نصیب خریداران خود میکنند

امروز نیز بازار سرمایه گذاریها حسابی داغ بود به طوری که در نماد خگستر شاهد سکته شدن مقاومت ۲۷۵ تومانی این سهم بودیم خگستر از قیمتهای ۲۰۰ تومان حرکت خود را اغاز کرد و هم اکنون بیش از ۴۰ درصد بازدهی را نصیب خریداران خود نمود خگستر هدف قیمتی ۳۰۰ تومان را به همراه تعدیل مثبت عایدی پیش رو دارد

اما سرمایه گذاری سایپا که این روزها طرفداران بیشماری دارد و هر روزه شاهد حجم معاملات سنگین و بسیار بالایی نیز میباشد امروز سرمایه گذاری سایپا که قیمتهای جهانی مس به دلیل دارا بودن ۳ درصد از سهام ملی مس وبال گردنش شده است در قیمتهای ۳۰۰ تومان در جا میزد وساپا این روزها هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را در پیش رو دارد از یک طرف رشد قیمتی سهام خودرویی به جلو هولش میدهد و از طرفی افت قیمتهای جهانی مس به عقب میکشدش….

اما در نماد سرمایه گذاری بوعلی که به زودی بلوک مدیریتی سهم توسط موسسه اقتصادی کوثربه قیمت پایه ۱۰۵ تومان عرضه خواهد شد کم کم در حال نزدیک شدن به سطوح قیمتی ۹۰ تومان میباشد وبوعلی این روزها شایعه اعلام سود ۲۸-۳۰ تومانی را برای سال ۹۰ دارد البته به نظر میرسد بلوک مدیریتی بوعلی تنها یک خریدار یعنی بانک تجارت را داشته باشد به همین دلیل انتظار چندانی از سهم و رشد احتمالی و یا رقابت بر سر بلوک سهم نمیرود

گوشه و کنار بازار!!!

در بازار امروز شایعات افزایش ۱۰-۱۵ درصدی نرخ فولاد در بورس کالا کم کم دارد داغ میشود انطور که ما در صورتهای مالی فولاد جستجو کردیم اظهارات مسئولان شرکت درست میباشد نرخ عرضه ورق در بورس کالا با نرخ فروس ازاد این محصول ۲۰ درصدی اختلاف دارد و این امر باعث ایجاد رانت برای عده ای شده است به همین دلیل طبق شنیده ها قرار است نرخ فولاد طی چندین مرحله و در هر مرحله ۳-۴ درصد افزایش پیدا نماید احتمالا نرخ فولاد کم کم به نرخ واقعی خود یعنی سطوح واقعی خود در بازار ازاد خواهد رسید  که  گفته می شود  ۸۵۰۰  ریال  است  . بدین ترتیب امروز فولاد با حجم معاملات بسیار بالایی مواجه شد و شنبه به استقبال مقاومت ۳۰۰ تومانی خود میرود.

اما امروز در نماد سیمان غرب مجددا شاهد شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی در این سهم بودیم سغرب میرود تا برای بار چندم به هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی خود برسید شایعه تعدیل مثبت عایدی در کنار نوسانات قیمتی این سهم را حسابی در گروه سیمانیها جذاب کرده است

اما در نماد قندیها که همچنان اکثریت در حال تاخت و تاز هستند و در نماد قند هکمتان شاهد روند رو به رشد بودیم امروز قهکمت به اولین هدف مورد نظر ما یعنی سطوح قیمتی ۵۵۰ تومان رسید به نظر میرسد در روز شنبه این سهم در سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان به تعادل برسد

اما امروز در نماد فاراک و فاذر هر دو شاهد معاملات منفی بودیم این دو سهم به خصوص فاراک چندین بار با صف فروش مواجه شد اما هربار شاهد جمع اوری صف فروش این سهم بودیم به نظر میرسد در سهام تجهیزاتی به پایان اصلاح قیمتی نزدیک شدمی و حمایتهای فعلی در روزهای اینده باعث عدم ریزش قیمتی بیشتر سهام این گروه خواهد شد . اتفاق  مهم  در این  گروه  عدم معامله  اذر اب بود  که  تعدیل منفی صدرا را در ابهام  برد  و باز هم  حاشیه ای جدید را  برای گروه  تجهیزات  رقم زد  .

حال  بازار مانده  با دستان  خالی که  با این  شرکت ها  چه کند ؟!

اما در بازار با  رشد قیمت معدنی دماوند  این نماد  کوچک بازار مواجه ایم  . این  روز ها  معدنی دماوند  با رشد قیمت  جالبی همراه  شده است که  البته  احتمال  یک  عرضه جدی از سوی برخی سهامداران  عمده  وجود دارد . اما در مورد  سهم  شنیده می شود که  با احتمال تعدیل مثبت  مواجه  بوده و گزارش توجیهی افزایش سرمایه  را نیز ارائه  کرده  که  که  گفته می شود  افزایش سرمایه  ۲۰۰% را در دستور کار دارد. در این گروه  امروز معادن و فلزات  به همراه کچاد  و کگل مثبت  بودند . هر چند امید اسیر عرضه های سرمایه  گذاری سپه شده  و منفی شد . در کنار آنها کمنگنز هم  با خبر احتمال افزایش نرخ  فروش محصولات  خود و تعدیل مثبت  مورد توجه  بازار قرار دارد .

اما در بازار به  بررسی چند  نماد  بزرگ  می پردازیم  . همراه اول امروز روز مثبتی را در پیش داشت که گویا ناشی از خبر تایئد افزایش سرمایه و تعدیل مثبت احتمالی در شرکت است  . البته نمی توان  از حمایت  بانک ملت  و سینا نیز غافل شد  . همچنین شنیده می شود او یک  معامله  بلوکی را نیز در پیش دارد .

این  روز ها  بانک  صادرات هر روز در نماد غدیر حضور دارد که  ناشی از خبرهای خوب دراین  سهم  است  که  گفته می شود ماه  اخر تابستان ماه  غدیر و اخبار خوب این  سهم  خواهد بود  . عرضه  نفت و گاز پارسیان و توقف برخی نماد های زیر مجموعه  بابت  تعدیل سود از اخبار خوب این  سهم در ماه های پیش روست  . او امروز در قیمت های ۴۰۵۰  و کمتر معامله می شد  که  خبر دیدار بورسی ها  با  رهبری این  نماد را  خیلی زود به  اهداف ۴۴۰۰  و ۴۵۰۰  ریالی می رساند .

در کنار این  نماد ها  مپنا  با  وجود  ریزش اخیر هنوز هم  مورد توجه  برخی افراد قرار دارد  . قیمت های ۲۶۵۰ ریال  برای این  سهم  یادآور نوسان  گیری های معمول این چند روزه دراین نماد است  .

اما در پایان  به  سراغ دو  نماد میرویم . فملی امروز با  کاهش قیمت  مس کاهشی دنبال  شد  که حق تقدم  این  شرکت در قیمت های ۳۵۵۰ ریال می تواند جالب توجه  باشد  . تحولات  بازارهای جهانی و رشد اندک این  بازار ها  به خصوص در بازار فلزات می تواند تغییر چهره  مس را در بازار شنبه  شاهد  باشد .

اما در کنار او  امروز حق تقدم  بترانس هم  مورد  توجه  قرار داشت  عرضه در این  نماد  کم  شده و هنوز می توان معتقد  بود  که  قیمت  این  حق تقدم  بین ۴۵۵۰  و ۵۲۰۰  ریال در نوسان  خواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

چهار شنبه ۲۶ مرداد ۹۰