گزارش بازار سه شنبه 25 مرداد 90
پادشاهی پاسارگاد!
گزارش بازار – بتاسهم –17:35
امروز سه شنبه ، 25 مرداد ماه ، بازار سرمایه را در حالی آغاز کردیم که شرایط خاصی را تجربه می کرد این شرایط خاص به ورود بانک پاسارگاد باز می گشت که بازار رااز ساعت 10:30 به بعد درگیر خود کرد و تا پایان چشم ها به این بانک و معاملات وصف خرید فروش او خیره شده بود و بازار تحرک کمتری از خود نشان داد و فرصتی برای خود نمایی پیدا نمکرد . البته بازار یک بدشناسی دیگر را نیزدر پیش روی خود دید و این که دو خبر متضاد مثبت و منفی را دراین روز با خود می کشید که خبر منفی را می توان ریزش همزمان بازار های جهانی و بازار فلزات دانست که دیروز به عنوان پیش شرط مثبت بودن بازار از آن یاد شده بود و خبرمثبت را به تایئد نهایی احتمال افزایش قیمت خودرو نسبت داد که شرکت های خودرو ساز را بسیار پرمعامله و پر حجم نشان داده و در محدوده های رشد قیمت نشاند .
بازار امروز علاوه بر ورود پادشاه گونه بانک پاسارگاد به بورس این دست اخبار را نیز در دل خود داشت که در روز های آتی می تواند بر سرنوشت بازار ما اثر گذاری بیشتری را داشته باشد .
امروز بزرگان بازار همچنان منفی بودند اما زیر سایه سنگین اخبار خوب به خصوص ورود پاسارگاد و خبرهای خودرویی قرار گرفتند و تا حدودی به حاشیه رانده شدند . اما می توان همچنان نگران بود که ریزش بازارهای جهانی اثر منفی را بر بازار ما خواهد گذشت و نمادهای مرتبط را درگیر خواهد کرد .
در پیش بینی جهت این بازار باید به این نکته اشاره کرد که بازار با ورود پاسارگاد و اخابر مثبت از برخی شرکت ها و صنایع که در پیش خواهد بود جهت مثبتی خواهد گرفت هر چند که بازار های جهانی کمی افول کرده اند اما هنوزمی توان به رونق آنها امید وار بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود .
قبل از هر چیز باید به حاشیه های بورسی بازار اشاره داشت که خبرهایی از احتمال ارائه اخبار مثبت از اذر آب ، رونق مجدد بانکی ها با ورو د پاسارگاد ، حمایت جدی بازار و حامیان مالی پاسارگاداز سهم ، برگشت خودرویی ها و توجه بازار به انها و شرکت های سرمایه گذاری وابسته ، خبرهایی از احتمال تغییرات در شرکت های فولاد سازی و ماهیت فروش محصولات آنها ، ریزش نماد های مرتبط با بازار های جهانی در بازار امروز ، کاهش قیمت سهام شرکت های بیمه ای به واسطه افزایش قیمت دیه ، توجه بازار به امید و بالاس که هر یک خبرهای خوبی را در دل خود دارند .
اما در حاشیه های سیاسی ماجراهای داخلی کمی آرام گرفته اما گفته می شود دوباره با اظهار نظر ها اوج می گیرد که مقابله جریان انحرافی با اصول گرایان در آستانه انتخابات مجلس است . از سوی دیگر می توان به حضور رئیس شواری امنیت ملی روسیه در ایران اشاره کرد که می توانددر راستای طرح هسته ای باشد . از آن سو اوضاع سوریه روز به روز به وخامت نزدیک تر می شود و هنوزاعتراضات آرام نگرفته است و گفته می شود به زودی طرف های ثالث وارد این مجادله خواهند شد که به سود بازار ما نیست .
اما در حاشیه خبرهای اقنصادی شاید مهم ترین بخش را بتوان در اظهارات وزیر جدید بازرگانی و صنایع دانست که دیدگاهی به ظاهر بازار محور دارد و این خبرخوبی برای بازار ماست . البته امیدواریم این سیاست در اصل هم اجرا شود . این جمله می تواند برای بازار حرف های بسیاری داشته باشد که مدل تثبیت قیمتها در کل اقتصاد از جمله پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع فلزی و غیرفلزی و غیره مورد پذیرش نیست که از سوی وزیر جدید بیان شده است و تثبیت قیمت ها را کم رنگ کرده و از رشد قیمت ها برای حمایت از تولید دفاع کرده است . گفته می شود پس از خودرو نوبت به فولاد و سپس محصولات پتروشیمی است .
اما در مورد دیگر … بازار های جهانی در حالی که دیشب را در امریکا با رشد آغاز کرد ابتدای صبح نیز آغاز اسیا را مثبت داشتیم اما رفته رفته از شدت مثبت آنها کاسته شده و رو به منفی کشیده شد که کاهش قیمت نفت به مرز 86 دلار رسید . بیلت در همان محدوده 610 دلار باقی مانده اما در سایر فلزات مس با کاهشی مجدد در سطوح 8760 دلار و روی هم 2100 دلار جای گرفت .
شاخص های اروپا و اسیا اکثراً نزولی بوده و گفته می شود با توجه به گزارش ضعیف خرده فروشی در ماه اخیر امریکا نیز احتمالاً منفی بازگشایی شود . این بدان معنی است که چهارشنبه بازار ما روز سختی را در پیش دارد .
اما در پایان باید به شاخص اشاره داشت که امروز به زحمت خود را حفظ کرد اما خوشحال است . چرا که از فردا پاسارگاد مثل کوه می تواند برای این چند روز پیش رو پشت سر او قرار گیرد و با عث تثبیت شاخص در محدوده 25 هزار شود . ورود بانک پاسارگاد با این حجم سرمایه و ارزش بازار حدود 5 میلیارد دلاری خبر خوبی برای شاخص است که نیاز به این اهرم قوی و تکیه گاه را این روز ها بیشتر احساس می کند . امروز شاخص با رشدی 30 واحدی در محدوده 25090 واحد قرار گرفت که امید و.سایپا دو شرکت بسیار مهم اثر گذار و مثبت بر شاخص بوده و از آن سو فولاد ، مس و مپنا اثر منفی را بر شاخص به جا گذاشتند .
این روز ها خبر های خوب از امید برای شاخص هم امیدساز شده خبرهایی که سعی می شود در طول گزارش به آن اشاره شود .
پاسارگاد امد!!!
در گروه بانكي بالاخره انتظار ها به سر امد و امروز شاهد بازگشايي نماد بانك پاسارگاد ابر مرد بانكي بوديم امروز بانك پاسارگاد با نماد وپاسار در سطوح قيمتي 210 تومان بازگشايي شد و بلافاصله با اقبال بازار مواجه شد به طوري كه تا سطوح قيمتي 219 تومان رشد كرد و انجا با صف خريد سنگيني مواجه شد صف خريدي كه در اخر وقت با عرضه های سنيگني نيز مواجه شد اما همچنان سرپا ايستاد امروز در نماد بانك پاسارگاد شاهد معامله بيش از 1 درصد از كل سهام اين بانك بوديم پاسارگاد براي سهامداران حقيقي و حقوقي با توجه حمایت های جدی از سهم گزینه جذابي ميباشد
اما امروز در نماد بانك دي همانطور كه خبر تعديل منفيش را داده بوديم امروز با صف فروش سنگيني مواجه شد برخي شايعات حكايت از حضور سرمايه گذاري غدير در اين نماد داشت كه به قطعيت نرسيد و همين امر باعث تشكيل صف فروش ميليوني در اين سهم گرديد ودي امروز نزديك به 1 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد
اما در نمادبانك الكترونيكي ارين مجددا شاهد رشد قيمتي و عبور اين سهم از سطوح 140 تومان بوديم اگر جو گروه بانكداري مثبت شود اهداف قيمتي 150 و 160 تومان انتظار ارين را ميكشند ارين اين روزها با شايعه تعديل مثبت 100 درصدي مواجه ميباشد
اما بانك تجارت همانطور كه انتظار داشتيم در سطوح قيمتي 220 تومان كه مصادف با مقاومت سر سخت اين سهم نيز بود به استقبال افزايش سرمايه رفت بانك تجارت نيز اين روزها شايعاتي را در خصوص تعديل عايدي پس از افزايش سرمايه را پيش روي خود دارد که البته حال باید به انتظار تحقق یا عدم تحقق آن حین بازگشایی شم داشت . در گروه بانک فردا احتمالاً پاسارگاد روز بسیار پر عرضه ای را خواهد داشت و فردا می توان محک زد که دوستان تا چه اندازه پشت سهم ایستاده اند!
امید در اردوی سرمایه گذاری ها!
اما امروز سرمايه گذاريهاي شاخص مدار و برخي سرمايه گذاريهايي كه با اخبار مناسبي مواجه شدند روند مثبت در پيش گرفتند
امروز سرمايه گذاري اميد با خبر اخذ قرارداد 1،5 ميليارد دلاري توسعه ميدان نفتي دارخوين و رهبري كنسرسيومي در اين زمينه با صف خريد و حجم معاملات بسيار سنگين مواجه شد قرارداد توسعه فاز سوم ميدان نفتي دارخوين بين شركت مهندسي و توسعه نفتبا كنسرسيومي متشكل از شركت مديريت سرمايه گذاري اميد وابسته به بانك سپه، شركت ايتوك ايران، شركت توسعه توان انرژي پويا و شركت پترواميد آسيا به امضا رسيد که مدیریت کنسرسیوم با سرمایه گذاری امید است . از سوی دیگر شایعه شده این شرکت خود را برای حضور جدی در خرید سهام معادن و فلزات آماده می کند تا به یکی از بزرگترین هلدینگ سنگ اهن در دنیا تبدیل شود .
این دو خبر می توانند اثری هر چند کوتاه مدت را برای سهم داشته باشند و احتمال رشد قیمت تا ۴۰۰۰ ریال در مرحله اول و سپس ۴۵۰۰ ریال وجود دارد البته تکنیکالیست ها معتقدند که واميد در صورتي كه بتواند از مقاومت 380 توماني خود عبور نمايد تا سطوح قيمتي 450تومان جاي رشد خواهد داشت.
در همين حال امروز در نماد سرمايه گذاري سپه كه چند روز پيش به پتانسيل هاي بالاي اين سهم در كف قيمتي 125 تومان اشاره شد شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي اين سهم بوديم فردا وسپه نيز به هدف قيمتي 140 توماني مورد نظر ما رسيده و بازدهي 10 درصدي را به ثبت خواهد رساند
اما امروز در نماد سرمايه گذاري رنا با توجه به دو عامل رسيدن قيمتي سهم به سطوح حمايتي 220 تومان و خبر افزايش نرخ خودرو توسط وزير صنايع شاهد صف خريد و رسيدن قيمتي اين سهم به سطوح مقاومتي 240 توماني بوديم ورنا در قيمتهاي حساسي قرار گرفته است در صورت شكست مقاومت 240 توماني اين سهم پتانسيل رشد تا سطوح قيمتي 260 تومان را دارا ميباشد. این نماد با توجه به در پیش داشتن افزایش سرمایه از محل انباشته می تواند بسیار مورد توجه بازار قرار گیرد به خصوص وقتی خبر افزایش قمیت محصولات سایپا به بازار برسد .
اما در نماد سرمايه گذاري صنعت و معدن كه اين روزها باشايعه اعلام سود 25 توماني براي سال 90 مواجه ميباشد نيز شاهدشكسته شدن مقاومت 119 توماني در اين سهم بوديم وصنعت به سوي هدف قيمتي 125 توماني خود در حال حركت ميباشد تا در صورت شكست اين مقاومت تا سطوح قيمتي 135-140 تومان بالا برود.
خبر خوش خودروييها!!!
امروز در گروه خودرويي خبر ديشب وزير صنايع مربوط به افزايش نرخ خودروييها كافي بود تا شروعي طوفاني انتظار سهام خودرويي را بكشد البته اين طوفان زياد پر قدرت ظاهرا نشد و ان طوفاني كه بازار انتظارش را داشت در اين گروه شكل نگرفت
امروز در نماد خبهمن شاهد تشكيل صف خريد در نماد اين خودرويي بوديم خبهمني كه تحليل بنياديش را در سايت قرار داده و سود سال 90 اش را 70 تومان به ازاي هر سهم تخمين زده ايم امروز با عرضه هاي سنگين صف خريد خود را از دست داده و متعادل شد
اما در طرف ديگر ميدان سايپا كه مسئولان شركت افزايش نرخ تمامي محصولاتش را خواستار هستند و طبق گزارش 3 ماهه احتمال تعديل منفي سود هر سهمش نيز وجود دارد امروز به سرنوشت گروه بهمن دچار شد اين سهم نيز در مقابل خيل شديد عرضه ها صف خريد خود را از دست داد و متعادل شد. گفته می شود سایپا می تواند بیشترین سود را از محل افزایش قیمت محصولات خودرویی داشته باشد . هر چند که نام پارس خودرو را نیز به دلیل خودروهای پر طرفداری مانند مگان و تندر 90 نباید فراموش کرد .
اما تنها در نماد زامياد شاهد پابرجايي صف خريد بوديم زامياد بالاخره پس از تلاشهاي فراوان مجوز افزايش سرمايه 100 درصدي معادل 120 ميليارد توماني خود را كه براي اصلاح ساختار مالي و افزايش ظرفيت توليد خودروهاي ديزلي خود به مصرف خواهد رساند را اخذ كرد به نظر ميرسد زامياد تا قبل از افزايش سرمايه بتواند حداقل تا سطوح قيمتي 220 تومان كه مقاومت سهم نيز ميباشد رشد نمايد.
قنديها ترمز بريدند!!!
در بازار امروز همانطور كه در گزارشات قبلي اشاره كرده بوديم سهام قندي كماكان به روند رو به رشد و صعودي خودشان ادامه ميدهند ظاهرا سهام اين گروه توقفي در اين راه نخواهند داشت بسته شدن نمادهاي قشكر و قنيشا و تعديل هاي عايدي بالا و قيمتهاي بالاي شكر داخلي همچنان سهام اين گروه را جذاب كرده است
امروز قند هكمتان با معاملات مثبت و صف خريد از سد مقاومت 520 توماني خود عبور كرد قهكمت ميرودتا سطوح قيمتي 550 تومان را فتح نمايد اين سهم اين روزها با شايعه تعديل عايدي سود سال جاري و اعلام سود 100 توماني براي سال جاري مواجه ميباشد
اما امروز در دو نماد قند ثابت و شيرين خراسان شاهد ادامه داشتن روند صعودي و پابرجايي صف خريد در اين دو نماد بوديم قثابت و قشرين كه سود سال جاريشان حاصل از فروش دفاتر مركزيشان در خيابان ميرداماد تهران ميباشد و حتي قثابت سود سال 91 را تنها 99 ريال به ازاي هر سهم اعلام كرد اما جو مثبت سهام اين گروه و سفته بازي عده اي بر روي سهام اين دو شركت قيمتهاي نجومي و پي بر اي هاي سنگيني را براي اين دو سهم رقم زده است
در اين گروه تقريبا اكثر سهام قندي صف خريد و روند رو به رشد داشتند قنصد اصفهان و قند نقش جهان و قند تربت جام و قند لرستان همژي با روند رو به رشد و تعديل مثبت عايدي مواجه خواهند شد
چهارگوشه بازار!!!
امروز با مصاحبه مسئولان بالاست در يكي ازسايتهاي خبري شاهد تشكيل صف خريد در اين سهم بوديم قراردادهاي جديد و پوشش بالاي 50 درصدي سود شركت در نماد بالاست شايعاتي را در خصوص تعديل مثبت 25 درصدي بالاست در گزارش 6 ماهه و احتمال اعلام سود 200 توماني توسط اين سهم به گوش ميرسد طبق بررسي هاي انجام گرفته توسط كارشناسان بتا سهم در صورت ادامه دار بودن روند رو به رشد بالاست حتي احتمال اعلام سود بالاتر از 200 تومان براي اين شركت وجود دارد
امروز در نماد سيمان هگمتان نيز با توجه به شياعه احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه اين سهم شاهد صف خريد و رشد قيمتي اين سهم بوديم در معاملات فردا سهكمت به مقاومت 240 توماني خود خواهد رسيد جايي كه انتظار تعادل قيمتي را در اين نماد داريم
اما امروز در نماد ساختماني شاهد كه اين روزها در حال جابه جايي بلوكي سهام خود و واگذاري سهام توسط موسسه اندوخته شاهد ميباشد امروز نيز به مانند ديروز شاهد جابه جايي بلوكي سهام خود بود با جابه جايي 10 درصد از سهام خود مواجه شد ظاهرا بايد كم كم شاهد حضور سهامداران جديدي در تركيب هيئت مديره شاهد باشيم.
اما در بازار با حجم معاملات اخیر مخابرات برخی به چشمک زدن او در بازار اشاره می کنند . مخابرات برای بلند از قیمت های محدوده 3000 ریال و نوسان تا 3300 و 3400 ریال نیازمند یکی از این دو عامل است . یا یک خبر بنیادی مثبت از سهم و یا حمایت قوی و میلیاردی که می تواند روند سهم را به سمت رشد قیمت حرکت دهد .
با قمیت فعلی آذر آب گفته می شود تعدیل منفی صدرا قطعی شده و خبر های خوبی در انتظار این گروه نیست اما از سوی دیگر شنیده شده آذر اب به زودی اخباری را به بازار اعلام خواهد کرد که می تواند در سرنوشت خود و گروه تجهیزات موثر باشد . این شایعات همزمان برای صدرا نیز وجود دارد . همچنین گفته می شود فردا خاتم و تعاونی کارکنان از سهم حمایت کرده و خریدار بلوک ها خواهند بود که لحظات پس از خرید این دو می تواند برای سهم بسیار جالب توجه باشد .
در کنار فاذر و گروه تجهیزات رتکو قرار دارد که با شایعه قرارداد جدید مثبت شد و احتمالاً تا محدوده 3500 ریال رشد کرده و سپس ریزش نماید .
در پتروشیمی ها خبر امروز دنیای اقتصاد و تحلیل کار شده از پردیس باعث توجه بازار به این نماد شد که باردیگر او را در این قیمت ها ارزنده تر کرد .
در بررسی گروه فلزات با منفی شدن بازار های جهانی فولاد ، فاسمینو فملی هر سه منفی شدند . در این شرایط روز چهارشنبه در صورت ادامه منفی بودند خرید این سه نماد در قیمت های منفی به همراه حق تقدم ملی مس ایران می تواند جالب توجه باشد که تنها ریسک موجود ریزش بازارها در 3 روز کاری پیش روست که سرنوشت آنها را در روز شنبه رقم می زند که البته ریسک جالبی برای نوسان گیران خواهد بود . هر چند در نماد فولاد شنیده هایی از احتمال رشد 10% مجدددر قیمت محصولات این شرکت خبرمی دهند . رشد قیمت اخیر در فلزات و میلگرد امروز فخاس را مثبت کرد سهمی که گفته می شود برای گزارش 3 ماهه تعدیل قابل توجهی را آماده کرده است .
این روز ها شایعه اتمام فروش حق بترانس توسط زیمنس باعث توجه بازار به این سهم خوش نوسان شده است که بارها در گزارش و ستون شایعات به ان اشاره شد . دوباره به نظر میرسد یک باردیگر شاهد نوسان قیمتی 4600 تا 5200 ریال برای حق بترانس خواهیم بود .
اما به سراغ سه شرکت سرمایه گذاری خوش نقش و خوش نوسان و پر خبر بازار می رویم . وساپا این روز ها با خبر سایپا و خودروساز ها مثبت شده و می رود که کم کم کف قیمتی 300 را برای خود تثبیت کند . دو خبر مثبت افزایش قیمت خودرو و حضور نهایی این شرکت در میادین نفتی باعث توجه بیشتر بازار به این سهم شده است که در کانال قبلی بین 2850 تا 3200 در نوسان بود اما احتمالاً حالا بیشتر به 3200 می اندیشد .
در دومین شرکت باید به معادن اشاره کرد که کم کم شایعه حضور امید و چند شرکت دیگر در بلوک این شرکت و احتمال رقابتی داغ در این نماد باعث توجه بیشتر به سمت ومعادن شده است که احتمالاً این باردیگر تا 9800 ریال در کوتاه مدت رشد خواهد کرد . هر چند قیمت های جهانی چندان به نفع او نیست .
در پایان باید به خارزم اشاره کرد که امروز رزم پاسارگاد را دید و از قیمت های 1950 ریال فاصله گرفت . از فردا ناف او با پاسارگاد گره خواهد خورد و به نظر میرسد اگر پاسارگاد به 2450 و 2500 ریال برسد خوارزمی هم می تواند محدوده 2200 ریال را ببیند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 25 مرداد 90
