گزارش بازار دوشنبه 24 مرداد 90
چرایی منفی امروز …
گزارش بازار – بتاسهم –17:15
امروز دوشنبه ، بازار بر خلاف آب شنا می کرد . در حالی که همه ی اخبار حول حوش بازار مثبت بود درست برخلاف انچه پیش بینی می شد عرضه ها در بازار فزونی گرفت و وضعیت را منفی کرد . البته برخی کارشناسان دو دلیل عمده را برای ریزش ازار امروز ذکر می کنند که در فرصتی مناسب در همین گزارش در مورد آنها توضیح خواهیم داد . اما آنچه امروز اتفاق افتاد شاید یک فرصت خوبی برای اضافه کردن برخی شرکت ها بود چرا که به نظر میرسد با تغییر روند در بازار های جهانی و برطرف شدن چالش های احتمالی اوضاع به سود بازار ور شد قیمت ها رقم بخورد .
در حالی که در بازار امروز همه منتظر بازار های جهانی بودند تا نتیجه و آغاز ان مشخص شود و وضیعت بازاررا بررسی نمایند در اغاز این بازار ها اوضاع بسیار مثبت بود اما بازار خلاف مسیر آن حرکت کرد تا همه متعجب شوند . گفته می شود دو دلیل سیاسی و بورسی برای این موضوع وجود دارد .
دلیل سیاسی را می توان افزایش مجد تنش ها در بورس نامید که با اخراج برادر رئیس جمهور و افزایش واکنش ها و اظهار نظر ها به ایشان و جریان انحرافی باعث ترس مجدد در بازار شده است که مبادا بازار دوباره اسیر برخی مسائل حاشیه ای شود به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات وداغ تر شدن تنور آن .
اما در کنار این رویداد ها دو اتفاق بورسی نیز در ریزش ها موثر بوده است . اولی را شادی بتوان اندک نوسان مثبت بازاردراین 3 روز اخیر نام برد که برخی ها را تشویق به فروش سهم خود کرده است . البته نوسان قابل ملاحظه ای نبوده است اما همین نوسان اندک نیز برخی را اقناع کرده و افزایش عرضه را به همراه داشته است . امادر سوی دیگر قضیه عامل مهم تری برای ریزش بازار وجود داشت . مطابق عرف و معمول شاهد افزایش عرضه ها در روز های قبل از عرضه اولیه به خصوص در شرکت های بزرگ هستیم که برخی برای خرید سهام پول نقد می کنند که امروز نیز می تواند ناشی از همین موضوع باشد . عرضه فردای پاسارگاد و شایعاتی از حمایت بی دریغ ازاین سهم و بازدهی مثبت بانکی ها در روز های اخیر باعث شده برخی ترغیب شوند که برای یک محک کوچک هم که شده نوکی به بانک پاسارگاد بزنند که نکته جالب توجه برای این موضوع عدم ورود نقدینگی بالا به بازار و در کنار ان نقد کردن بسیار ی از حقوقی و حقیقی ها برای حضور دراین سهم است .
اما در مورد روند بازار به نظر میرسد که روند بازار با یک پیش شرط و پیش بینی همراه باشد . پیش شرط پیش بینی روند بازار این است که ثبات در بازار های جهانی را داشته باشیم با این پیش فرض می توان پیش بینی کرد که با اغاز بازار فردا در ساعات ابتدایی وضعیت منفی ادامه می یابد اما با اتمام عرضه پاسارگاد کم کم چهره بازار عوض می شود و شرایط تغییر خواهد کرد که این تغییرات می تواند در جهت برگشت نماد ها به سمت مثبت و رونق نسبی در حجم معاملات همراه باشد .
امادر حاشیه این بازار چه خبر وبد .
در مسائل سیاسی کم کم هضدار ها از سوی ترکیه ، عربستان و امریکا به سوریه بیشتر می شود و گویا اولتیماتوم هایی نیز به سوریه داده اند . اما در حال حاضر اخبار داخلی و فعال شدن مشایی وهمراهان او و همچنین اخراج برادر رئیس جمهور از این سمت به دلیل برخی اظهارات علیه جریان انحرافی نشان از احتمال بروز مجدد عمق بحران در این موضوع دارد . هر چند که پیش بینی میشود بار دیگر با توصیه رهبری این اختلافات فروکش کند و به روز های پایانی انتخابات موکول شود .
در حوزه مسائل اقتصادی تغییرات خودرو نهایی شده اما هنوز قعطی نشده است و گویا هنوز این افزایش ها به شرکت سایپا به ان شکل که منتظرش بودیم نرسیده است . افزایش قیمت نفت و حمایت برخی مسئولان از بازار سرمایه نیز از دیگر خبرهای اقتصادی به شما می رود .
اما باز هم همه ی نگاه ها به بازار های جهانی است . بازار های که ابتدای وقت را در آسیا و اروپا با شرایط مثبتی آغاز کردند و حالا هم همه ی چشم ها به امریکا دوخته شده است تا او هم با رونق خود انرژی مثبتی را به بازار فلزات بدهد . در بازار کالایی نیزنفت در قیمت های 85 و 86 دلار قرار دارد و می رود که کم کم به 90 دلار نزدیک شود . در بازار فلزات رشد بیش از 2% را در آغاز بازار های داشتیم به طور یکه قیمت مس به 8920 دلار نزدیک شد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که این حرکت به زودی زمینه ساز رشد قیمت جهانی مس به بیش از 9400 دلار است . در روی هم قیمت ها به 2200 دلار بازگشته است که این موضوع نیز خبر خوشحال کننده ای برای بازار و گروه رویی ها به شما می رود که دیدم امروز گروه روی یکی از خوشحال ترین گروه های بازار بود . همانطور که گفته شد امروز بازار امریکا برای بازار فلزات و نفت بسیار اثر گذار است و آمار های اقتصادی که فردا و چهارشنبه نیز ارائه می شود می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد اما بسیاری از کارشناسان به این آمارها اظهار خوش بینی می کنند .
در پایان به شاخص میرسیم که امروز با اندکی کاهش در محدوده 25059 واحد قرار گرفت و با ریزشی 32 واحدی مواجه شد . در بازار امروز سهم هایی مانند امید و صندوق اندک اثر مثبت خود را بر شاخص گذاشتند اما ریزش شرکت هایی مانند سایپا، مپنا، بانک ملت و وساپا به همراه فولاد و پارسیان عمق ریزش را برای بازار و شاخص بیشتر کرد تا همچنان کابوس ماندن در محدوده 25 هزار برای بازار وجود داشته باشد .
بازار امروز رخداد قابل توجهی نداشت اما شایعاتی از توافق تعاونی کارکنان و خاتم برای خرید بلوک آذر آب ، تغییر اندک در گروه تجهیزات، رونق مجدد قندی ها ، افول خودرویی ها ، بازگشایی خاهن ، توقف سفارس و برخی خبرهای دیگر از رخداد های مهم بازار امروز بود .
خيال معدنيها اسوده شد!!!
امروز با اخبار مثبت منتشر شده از امريكا و رشد نسبي قيمت فلزات شاهد رونق در سهام معدني و فولادي بازار بوديم
امروز در گروه روييها شاهد برگشت مجدد قيمتي كروي به سطوح بالاي 300 تومان بوديم كروي در صورت پابرجا بودن روند مثبت بازارهاي جهاني ميتواند تا سطوح قيمتي 320 تومان رشد نمايد اين روزها برخي شنيده ها حكايت از به توليد رسيدن شركت توليد روي ايران از شركتهاي زير مجموعه كروي و افزايش سرمايه 50 درصدي اين شركت حكايت ميكند
در همين گروه و در نماد كالسيمين كه اين روزها بوي افزايش سرمايه 100 درصديش كم كم در حال بلند شدن است و اين روزها ركورد توليد بسيار خوبي را نيز شكسته و تا پايان سال حتي با قيمتهاي فعلي روي جاي تعديل عايدي را دارد امروز مجددا به سطوح قيمتي بالاي 1100 تومان رفت كالسيمين اين روزها در صورت ثبات قيمتهاي جهاني پتانسيل رشد قيمتي را تا سطوح قيمتي 1200 تومان كه مصادف با مقاومت سهم نيز ميباشد را داراست
اما امروز در نمادهاي سنگ اهني معاملات پر رونق و چندان مناسبي را شاهد نبوديم خبر افت قيمتهاي جهاني سنگ اهن باعث افول حجم معاملات شديد در اين دو سهم شده است دو سهمي كه هم اكنون به سطوح حمايتي قدر خود رسيده اند كگل از طرفي با افتتاح طرح 2 ميليون تني كنسانتره خود با تعديل عايدي مواجه ميباشد كچاد نيز دست كمي از كگل ندارد كچاد نيز با شاياعه تعديل عايدي 10 درصدي در گزارش 6 ماهه خود ربروست. امروز دراین گروه بازگشایی امید را نیز شاهد بودیم که پس از مدت ها به تابلوی بازار بازگشت و در قیمت های 3700 ریال در تابلو ها جا خوش کرد که به نظر میرسد در این قیمت ها با رونق سنگ اهنی ها او نیز مورد توجه قرار گیرد .
اما در نماد غول مسي بازار نيز معاملات كم جاني را شاهد بوديم فملي اين روزها با توجه به نسبت پي بر اي بالا در سقف قيمتي قرار گرفته است و پتانسيل چنداني براي رشد عايدي ندارد براي روزهاي اتي احتمال كاهش قيمتي سهام فملي وجود دارد مگر اينكه قيمتهاي جهاني مس دوباره بتواند در سطوح قيمتي بالاي 9000 دلار تثبيت شود تا فملی نیز در قیمت های بیش از 5000 ریال قرار گیرد .
قنديها قند در دل همه آب کردند!!!
اين روزها جو رواني گروه قندي غوغا كرده است بازدهي هاي خيره كننده سهام اين گروه و افزايش شديد نرخ شكر داخلي باعث اقبال ويژه اي بر روي سهام اين گروه شده است به طوري كه هر روزه شاهد روند رو به رشد و معاملات مثبت سهام اين گروه هستيم
امروز در نماد قند نيشابور پس از تعديل سود سال 91 شركت شاهد بازگشايي نماد اين شركت در سطوح قيمتي باورنكردني بالاي 385 تومان بوديم قنيشا با بازدهي 14 درصدي بازگشايي شد اين سهم هم اكنون از ديد بنيادي در سقف قيمتي قرار دارد توصيه اكيد به فروش سهام شركت ميشود
اما در نماد قند هكمتان كه اين روزها شايعاتي را در خصوص احتمال اعلام سود100 توماني براي سال مالي 91 و تعديل عايدي و اعلام سود 90-100 توماني براي سال جاري مواجه است شاهد تشكيل صف خريد و رشد قيمتي اين سهم به سطح قيمتي بالاي 500 تومان بوديم به نظر قهكمت در صورت عبور از سطوح قيمتي 520 توماني تا سطوح قيمتي 560 تومان رشد نمايد
امروز در گروه قندي تقريبا در تمامي شركتهاي قندي شاهد صفوف خريد بوديم قند شيرين و ثابت خراسان و قند تربت جان وحتي قند اصفهاني كه گزارش 3 ماهه خوبي ارائه نكرده و در عملكرد 3 ماهه خودبا زيان مواجه شده بود با روند منفي مواجه شده است در اين گروه بازار تقريبا در تمامي سهمها به خصوص انهايي كه سال مالي 90،6،31 را دارند انتظار تعديل عايدي شگرف و اعلام سود بالا براي سال مالي بعد را دارد
خدماتيها بر مدار رشد!!!
در بازار امروز خدمات الكترونيكي شاهد معاملات مثبت سهام اين گروه هستيم روند اخذ قراردادها و روند رو به رشد سود اوري شركتهاي اين گروه و حاشيه امنيت نسبت به تغييرات قيمتهاي جهاني از علل اين اقبال بر سهام اين گروه ميباشد
امروز نماد ايران ارقام پس از افزايش سرمايه و تعديل مثبت عايدي بازگشايي شد مرقام توانست با بازدهي 5 درصدي با احتساب افزايش سرمايه در سطوح قيمتي بالاي 345 تومان پا به عرصه بگذارد مرقام سهمي با پتانسيلهاي بنيادي بالا به زودي كارخانه مونتاژ كامپيتور خود را در پرند افتتاح ميكند و افزايش سرمايه فوق نيز به همين دليل اجرا شد
اما در نماد مداران همچنان شاهد صف خريد سنگين و ادامه داشتن روند صعودي اين سهم هستيم ظاهرا مداران با افزايش سرمايه 100 درصدي براي اجراي طرح امضاي ديجيتالي و اخذ 160 ميليارد تومان قرار داد مواجه است كه به زودي براي تعديل عايدي متوقف خواهد شد مداران اين روزها اهداف قيمتي 370 و 400 تومان را در پيش رو دارد
اما در اين گروه افرانت كه قيمتش كاملا حبابي شده است و سهامداران شركت نيز در حال فروش روزانه سهام خود ميباشند امروز در سطوح قيمتي بالاي 1500 تومان قرار گرفت افرانت جاي تعديل عايدي چنداني ندارد و شركتي دانش بنيان است كه در زمينه ارائه خدمات اينترنت پر سرعت فعاليت ميكند اين روزها شايعه شده سفته بازاني در رشد بيجهت اين سهم هستند
سرمايه گذاري ها در ترديد!!!
دربازار امروز در نماد شركتهاي سرمايه گذاري انهايي كه وابسته و بهانه اي براي رشد قيمتي داشتند با رشد مواجه شدند و برخي ديگر بدون رشد قيمتي و حتي روند منفي در پيش گرفتند
امروز در نماد بوعلي با اگهي شدن فروش بلوك مديريتي اين سهم توسط سهامدار عمده يعني سازمان اقتصادي كوثر با قيمت پايه 105 تومان شاهد تشكيل صف خريد در ابتداي وقت در اين نماد بوديم كه رفته رفته با شدت گرفتن عرضه ها شاهد فروپاشي صف خريد اين سهم و متعادل شدن روند قيمتي بوعلي بوديم بوعلي در حالي بلوك 67 درصدي خود را مورد معامله قرار ميدهد كه ظاهرا از بانك تجارت به عنوان خريدار اين بلوك ياد ميشود
اما امروز در نماد پر پتانسيل سرمايه گذاري سپه كه چند روز پيش در قيمتهاي 125 تومان به پتانسيل هاي اين سهم اشاره شد امروز شاهد معاملات مثبت و قرار گرفتن قيمت اين سهم در سطوح بالاي 130 تومان بوديم وسپه اين روزها با شايعه تعديل عايدي و احتمال اعلام سود 25-28 توماني مواجه است كه ميتواند قيمت سهام شركت را تا اولين مقاومت پيش روي خود يعني سطوح قيمتي 140 تومان سوق دهد البته اگر وضعیت بازار به همین شکل مثبت باقی بماند .
اما امروز در نماد صندوق بازنشستگي نيز يك ان سهم تا صف خريد نيز پيش رفت اين دومين روز است كه وصندوق تا تشكيل صف خريد پيش ميرود اما در تشكيل صف خريد ناكام مياند عرضه هاي سنگين درست بر سر مقاومت وصندوق مانع پيشروي اين سهم ميشود وصندوق در صورت شكست مقاومت 255 توماني خود تا سطوح قيمتي 290 تومان جاي رشد قيمتي را خواهد داشت. خبرهایی ازاین سهم میرسد که تعدیل مثبت را در کنار عرضه احتمالی چند شرکت به فرابورس در پیش دارد . البته خبر فروش بلوک ایران خودروی وصندوق از همه جدی تر است .
چهار گوشه بازار!!!
امروز در نمادهاي سيماني بازار نيز شاهد جنب و جوش هايي بوديم سيمانيها پس از افزايش نرخ 14 درصدي و رشد قيمتي كه به مدت 1 ماه تجربه كردند مدتي است در افول قيمتي و روند خنثي سير ميكنند تا به امروز كه شاهد تحركاتي در سهام اين گروه بوديم
امروز در نماد سيمان غرب شاهد تشكيل صف خريد و روند رو به رشد سغرب بوديم سيمان غرب كه در استانه مقاومت 220 توماني خود قرار گرفته است در صورت شكست مقاومت فوق تا سطوح قيمتي 240 تومان جاي رشد عايدي را خواهد داشت
اما سيمان فارس و خوزستان بالاخره توانست از سد رواني 130 توماني خود عبور نمايد پس از تعديل عايدي شگرف سود سال 91 سفارس اين سهم ميرود تا به هدف نهايي خود و روند نزولي بلند مدت خود يعني قيمتهاي 140 توماني برسد . البته سهم امروز برای مجمع متوقف شده ومی تواند پس از مجمع در صورت رونق بازار باز هم به قیمت های 1300 ریال نزدیک شود .
اما امروز سرمايه گذاري شاهد پس از افزايش سرمايه و تعديل منفي عايدي با بازدهي 4 درصدي قيمتي بازگشايي شد ثشاهد كه ز شركتهاي برتر ساختماني ميباشد امروز همچنين شاهد جابجايي بلوك 5 درصدي سهام خود بود به نظر ميرسد بودجه ثشاهد محطاطانه تنظيم شده و جاي تعديل عايدي همچنان براي اينس هم وجود دارد.
در بازار امروز شاهد افزایش قیمت چشم گیر خاهن بودیم که به 100% رشد قیمت دست یافت . این سهم که پیش از این ۲۸ ریال اعلام کرده بود با انعقاد برخی قرار داد و فروش دارایی های ثابت خود موفق به اعلام سود ۹۱۹ ریالی شده است .
در حالی که تجهیزاتی ها حال و روز خوبی ندارند و همه منتظر معاملات چهارشنبه شده اند شنیده هایی از توافق خاتم و تعاونی کارکنان برای خرید بلوک های فاذر خبر می دهند . اما این روز ها رتکو نیز در قیمت های مثبت معامله می شود که شایعه یک قرار داد جدید دراین سهم به گوش میرسد و احتمالاً محدوده 3300 ریال اولین هدف کوتاه مدت و فروش نوسان گیران است .
اما در 3 نماد سرمایه گذاری خودرویی حمایت ها از خگستر باعث ادامه افزایش قیمت او شده است که گفته می شود رشد قیمت تکنیکالی داشته است و مورد حمایت مسکن و جهان است و احتمالاً تا 2850 و 2900 ریال رشد خواهد داشت .
در نماد ورنا نیز روند قیمتی کند شده و سهم در محدوده 2400 ریال ایستاده است . وساپا نیز در محدوده 2910 با صف فروش مواجه شده و با حجم معاملات میلیونی جمع اوری شد . این شرکت ها این روز ها مدیون اخبار خاص خودرویی ها هستند . در گروه خودرو هم خبرها خاص و عجیب است . از یک سو 206، مگان ، ال 90 و … افزایش قیمت را در دستور کار دارند و از سوی دیگر قائممقام مدير عامل سايپا از ارائه پيشنهاد اين شركت به كميته قيمتگذاري خودرو براي افزايش قيمت تمام محصولات سايپا خبر داد. امروز سایپا در قیمت های 206 تومان رسید که منفی فدرا بازهم فرصت خوبی برای خساپاست .
اما در چند نماد مورد توجه رمپنا با شایعه تعدیل سود بیش از 600 ریالی مواجه شده و البته با وجود نبود فروشنده بالا خریدار آنچنانی نیز ندارد .
شخارک با وضعیت مثبت بازار های جهانی می تواند رونق نسبی را تجربه کند و احتمالاً همین روز ها 1800 را لمس می کند دراین گروه منفی بودن پردیس می تواند او را کم کم جذاب کند و از سوی دیگر شاراک 3850 ریالی نیز برای نوسان گیری جذاب است .
در غدیر توپخانه اخبار از کار افتاده و حالا همه منتظر شنیدن خبرهای جدید از این سهم هستند . سهم در این چند روز بین 3850 تا 4000 ریال در نوسان بوده است .
در گروه بانک فردا همه منتظر پاسارگاد هستند و به نظر میرسد گرد و خاک خوبی در بازار کند . دراین بین ملت با یک منفی شدن دیگر می تواند تا حدودی جذاب باشد و از سوی دیگر تجارت هم برای میان مدت ها جالب توجه است .
اما توجه بازار این روز ها در 4 نماد بیشتر شده . اولی خارزم است که امروز در 1950 ریال نیز معامله شد و فردا در قیمت های مثبت خود قرار گیرد سهمی که با پاسارگاد رابطه مستقیمی دارد . از سوی دیگر فولاد قرار دارد که با رونق بازارهای جهانی و بازار فردا می تواند روز خوبی را تجربه کند . قیمت های 2750 ریالی فولاد محدوده خوبی برای نوسان گیری و حضور میان مدت است . این سهم کم کم خود را برای تعدیل در گزارش 6 ماهه آماده می کند .
در کنار او معادن و فلزات قرار دارد که شایعه فروش بلوک 50% آن دهان به دهان می چرخد و احتمالاً دیر یا زود اطلاعیه شده و روند این سهم نیز تغییر می کند .
در پایان باید به مخابرات نیز اشاره کرد که دیر یا زود نوبت او شده و شاهد بازدهی 10% او در بازار خواهیم بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 24 مرداد 90
