گزارش بازار دوشنبه ۲۴ مرداد ۹۰

چرایی منفی امروز …

گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۱۵

امروز دوشنبه ، بازار بر خلاف آب شنا می کرد . در حالی که همه ی اخبار حول حوش بازار مثبت بود درست برخلاف انچه پیش بینی می شد عرضه ها در بازار فزونی گرفت و وضعیت را منفی کرد . البته برخی کارشناسان دو دلیل عمده را برای ریزش ازار امروز ذکر می کنند که در فرصتی مناسب در همین گزارش در مورد آنها توضیح خواهیم داد . اما آنچه امروز اتفاق افتاد شاید یک فرصت خوبی برای اضافه کردن برخی شرکت ها بود چرا که به نظر میرسد با تغییر روند در بازار های جهانی و برطرف شدن چالش های احتمالی اوضاع به سود بازار ور شد قیمت ها رقم بخورد .

در حالی که در بازار امروز همه منتظر بازار های جهانی بودند تا نتیجه و آغاز ان مشخص شود و وضیعت بازاررا بررسی نمایند در اغاز این بازار ها اوضاع بسیار مثبت بود اما بازار خلاف مسیر آن حرکت کرد تا همه متعجب شوند . گفته می شود دو دلیل سیاسی و بورسی برای این موضوع وجود دارد .

دلیل سیاسی را می توان افزایش مجد تنش ها در بورس نامید که با اخراج برادر رئیس جمهور و افزایش واکنش ها و اظهار نظر ها به ایشان و جریان انحرافی باعث ترس مجدد در بازار شده است که مبادا بازار دوباره اسیر برخی مسائل حاشیه ای شود به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات وداغ تر شدن تنور آن .

اما در کنار این رویداد ها دو اتفاق بورسی نیز در ریزش ها موثر بوده است . اولی را شادی بتوان اندک نوسان مثبت بازاردراین ۳ روز اخیر نام برد که برخی ها را تشویق به فروش سهم خود کرده است . البته نوسان قابل ملاحظه ای نبوده است اما همین نوسان اندک نیز برخی را اقناع کرده و افزایش عرضه را به همراه داشته است . امادر سوی دیگر قضیه عامل مهم تری برای ریزش بازار وجود داشت . مطابق عرف و معمول شاهد افزایش عرضه ها در روز های قبل از عرضه اولیه به خصوص در شرکت های بزرگ هستیم که برخی برای خرید سهام پول نقد می کنند که امروز نیز می تواند ناشی از همین موضوع باشد . عرضه فردای پاسارگاد و شایعاتی از حمایت بی دریغ ازاین سهم و بازدهی مثبت بانکی ها در روز های اخیر باعث شده برخی ترغیب شوند که برای یک محک کوچک هم که شده نوکی به بانک پاسارگاد بزنند که نکته جالب توجه برای این موضوع عدم ورود نقدینگی بالا به بازار و در کنار ان نقد کردن بسیار ی از حقوقی و حقیقی ها برای حضور دراین سهم است .

اما در مورد روند بازار به نظر میرسد که روند بازار با یک پیش شرط و پیش بینی همراه باشد . پیش شرط پیش بینی روند بازار این است که ثبات در بازار های جهانی را داشته باشیم با این پیش فرض می توان پیش بینی کرد که با اغاز بازار فردا در ساعات ابتدایی وضعیت منفی ادامه می یابد اما با اتمام عرضه پاسارگاد کم کم چهره بازار عوض می شود و شرایط تغییر خواهد کرد که این تغییرات می تواند در جهت برگشت نماد ها به سمت مثبت و رونق نسبی در حجم معاملات همراه باشد .

امادر حاشیه این بازار چه خبر وبد .

در مسائل سیاسی کم کم هضدار ها از سوی ترکیه ، عربستان و امریکا به سوریه بیشتر می شود و گویا اولتیماتوم هایی نیز به سوریه داده اند . اما در حال حاضر اخبار داخلی و فعال شدن مشایی وهمراهان او و همچنین اخراج برادر رئیس جمهور از این سمت به دلیل برخی اظهارات علیه جریان انحرافی نشان از احتمال بروز مجدد عمق بحران در این موضوع دارد . هر چند که پیش بینی میشود بار دیگر با توصیه رهبری این اختلافات فروکش کند و به روز های پایانی انتخابات موکول شود .

در حوزه مسائل اقتصادی تغییرات خودرو نهایی شده اما هنوز قعطی نشده است و گویا هنوز این افزایش ها به شرکت سایپا به ان شکل که منتظرش بودیم نرسیده است . افزایش قیمت نفت و حمایت برخی مسئولان از بازار سرمایه نیز از دیگر خبرهای اقتصادی به شما می رود .

اما باز هم همه ی نگاه ها به بازار های جهانی است . بازار های که ابتدای وقت را در آسیا و اروپا با شرایط مثبتی آغاز کردند و حالا هم همه ی چشم ها به امریکا دوخته شده است تا او هم با رونق خود انرژی مثبتی را به بازار فلزات بدهد . در بازار کالایی نیزنفت در قیمت های ۸۵ و ۸۶ دلار قرار دارد و می رود که کم کم به ۹۰ دلار نزدیک شود . در بازار فلزات رشد بیش از ۲% را در آغاز بازار های داشتیم به طور یکه قیمت مس به ۸۹۲۰ دلار نزدیک شد و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که این حرکت به زودی زمینه ساز رشد قیمت جهانی مس به بیش از ۹۴۰۰ دلار است . در روی هم قیمت ها به ۲۲۰۰ دلار بازگشته است که این موضوع نیز خبر خوشحال کننده ای برای بازار و گروه رویی ها به شما می رود که دیدم امروز گروه روی یکی از خوشحال ترین گروه های بازار بود . همانطور که گفته شد امروز بازار امریکا برای بازار فلزات و نفت بسیار اثر گذار است و آمار های اقتصادی که فردا و چهارشنبه نیز ارائه می شود می تواند بسیار سرنوشت ساز باشد اما بسیاری از کارشناسان به این آمارها اظهار خوش بینی می کنند .

در پایان به شاخص میرسیم که امروز با اندکی کاهش در محدوده ۲۵۰۵۹ واحد قرار گرفت و با ریزشی ۳۲ واحدی مواجه شد . در بازار امروز سهم هایی مانند امید و صندوق اندک اثر مثبت خود را بر شاخص گذاشتند اما ریزش شرکت هایی مانند سایپا، مپنا، بانک ملت و وساپا به همراه فولاد و پارسیان عمق ریزش را برای بازار و شاخص بیشتر کرد تا همچنان کابوس ماندن در محدوده ۲۵ هزار برای بازار وجود داشته باشد .

بازار امروز رخداد قابل توجهی نداشت اما شایعاتی از توافق تعاونی کارکنان و خاتم برای خرید بلوک آذر آب ، تغییر اندک در گروه تجهیزات، رونق مجدد قندی ها ، افول خودرویی ها ، بازگشایی خاهن ، توقف سفارس و برخی خبرهای دیگر از رخداد های مهم بازار امروز بود .

خیال معدنیها اسوده شد!!!

امروز با اخبار مثبت منتشر شده از امریکا و رشد نسبی قیمت فلزات شاهد رونق در سهام معدنی و فولادی بازار بودیم

امروز در گروه روییها شاهد برگشت مجدد قیمتی کروی به سطوح بالای ۳۰۰ تومان بودیم کروی در صورت پابرجا بودن روند مثبت بازارهای جهانی میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان رشد نماید این روزها برخی شنیده ها حکایت از به تولید رسیدن شرکت تولید روی ایران از شرکتهای زیر مجموعه کروی و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی این شرکت حکایت میکند

در همین گروه و در نماد کالسیمین که این روزها بوی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش کم کم در حال بلند شدن است و این روزها رکورد تولید بسیار خوبی را نیز شکسته و تا پایان سال حتی با قیمتهای فعلی روی جای تعدیل عایدی را دارد امروز مجددا به سطوح قیمتی بالای ۱۱۰۰ تومان رفت کالسیمین این روزها در صورت ثبات قیمتهای جهانی پتانسیل رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان که مصادف با مقاومت سهم نیز میباشد را داراست

اما امروز در نمادهای سنگ اهنی معاملات پر رونق و چندان مناسبی را شاهد نبودیم خبر افت قیمتهای جهانی سنگ اهن باعث افول حجم معاملات شدید در این دو سهم شده است دو سهمی که هم اکنون به سطوح حمایتی قدر خود رسیده اند کگل از طرفی با افتتاح طرح ۲ میلیون تنی کنسانتره خود با تعدیل عایدی مواجه میباشد کچاد نیز دست کمی از کگل ندارد کچاد نیز با شایاعه تعدیل عایدی ۱۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه خود ربروست. امروز دراین گروه بازگشایی امید را نیز شاهد بودیم که پس از مدت ها به تابلوی بازار بازگشت و در قیمت های ۳۷۰۰ ریال در تابلو ها جا خوش کرد که به نظر میرسد در این قیمت ها با رونق سنگ اهنی ها او نیز مورد توجه قرار گیرد .

اما در نماد غول مسی بازار نیز معاملات کم جانی را شاهد بودیم فملی این روزها با توجه به نسبت پی بر ای بالا در سقف قیمتی قرار گرفته است و پتانسیل چندانی برای رشد عایدی ندارد برای روزهای اتی احتمال کاهش قیمتی سهام فملی وجود دارد مگر اینکه قیمتهای جهانی مس دوباره بتواند در سطوح قیمتی بالای ۹۰۰۰ دلار تثبیت شود تا فملی نیز در قیمت های بیش از ۵۰۰۰ ریال قرار گیرد .

قندیها قند در دل همه آب کردند!!!

این روزها جو روانی گروه قندی غوغا کرده است بازدهی های خیره کننده سهام این گروه و افزایش شدید نرخ شکر داخلی باعث اقبال ویژه ای بر روی سهام این گروه شده است به طوری که هر روزه شاهد روند رو به رشد و معاملات مثبت سهام این گروه هستیم

امروز در نماد قند نیشابور پس از تعدیل سود سال ۹۱ شرکت شاهد بازگشایی نماد این شرکت در سطوح قیمتی باورنکردنی بالای ۳۸۵ تومان بودیم قنیشا با بازدهی ۱۴ درصدی بازگشایی شد این سهم هم اکنون از دید بنیادی در سقف قیمتی قرار دارد توصیه اکید به فروش سهام شرکت میشود

اما در نماد قند هکمتان که این روزها شایعاتی را در خصوص احتمال اعلام سود۱۰۰ تومانی برای سال مالی ۹۱ و تعدیل عایدی و اعلام سود ۹۰-۱۰۰ تومانی برای سال جاری مواجه است شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی این سهم به سطح قیمتی بالای ۵۰۰ تومان بودیم به نظر قهکمت در صورت عبور از سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان رشد نماید

امروز در گروه قندی تقریبا در تمامی شرکتهای قندی شاهد صفوف خرید بودیم قند شیرین و ثابت خراسان و قند تربت جان وحتی قند اصفهانی که گزارش ۳ ماهه خوبی ارائه نکرده و در عملکرد ۳ ماهه خودبا زیان مواجه شده بود با روند منفی مواجه شده است در این گروه بازار تقریبا در تمامی سهمها به خصوص انهایی که سال مالی ۹۰،۶،۳۱ را دارند انتظار تعدیل عایدی شگرف و اعلام سود بالا برای سال مالی بعد را دارد

خدماتیها بر مدار رشد!!!

در بازار امروز خدمات الکترونیکی شاهد معاملات مثبت سهام این گروه هستیم روند اخذ قراردادها و روند رو به رشد سود اوری شرکتهای این گروه و حاشیه امنیت نسبت به تغییرات قیمتهای جهانی از علل این اقبال بر سهام این گروه میباشد

امروز نماد ایران ارقام پس از افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی بازگشایی شد مرقام توانست با بازدهی ۵ درصدی با احتساب افزایش سرمایه در سطوح قیمتی بالای ۳۴۵ تومان پا به عرصه بگذارد مرقام سهمی با پتانسیلهای بنیادی بالا به زودی کارخانه مونتاژ کامپیتور خود را در پرند افتتاح میکند و افزایش سرمایه فوق نیز به همین دلیل اجرا شد

اما در نماد مداران همچنان شاهد صف خرید سنگین و ادامه داشتن روند صعودی این سهم هستیم ظاهرا مداران با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی برای اجرای طرح امضای دیجیتالی و اخذ ۱۶۰ میلیارد تومان قرار داد مواجه است که به زودی برای تعدیل عایدی متوقف خواهد شد مداران این روزها اهداف قیمتی ۳۷۰ و ۴۰۰ تومان را در پیش رو دارد

اما در این گروه افرانت که قیمتش کاملا حبابی شده است و سهامداران شرکت نیز در حال فروش روزانه سهام خود میباشند امروز در سطوح قیمتی بالای ۱۵۰۰ تومان قرار گرفت افرانت جای تعدیل عایدی چندانی ندارد و شرکتی دانش بنیان است که در زمینه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت فعالیت میکند این روزها شایعه شده سفته بازانی در رشد بیجهت این سهم هستند

سرمایه گذاری ها در تردید!!!

دربازار امروز در نماد شرکتهای سرمایه گذاری انهایی که وابسته و بهانه ای برای رشد قیمتی داشتند با رشد مواجه شدند و برخی دیگر بدون رشد قیمتی و حتی روند منفی در پیش گرفتند

امروز در نماد بوعلی با اگهی شدن فروش بلوک مدیریتی این سهم توسط سهامدار عمده یعنی سازمان اقتصادی کوثر با قیمت پایه ۱۰۵ تومان شاهد تشکیل صف خرید در ابتدای وقت در این نماد بودیم که رفته رفته با شدت گرفتن عرضه ها شاهد فروپاشی صف خرید این سهم و متعادل شدن روند قیمتی بوعلی بودیم بوعلی در حالی بلوک ۶۷ درصدی خود را مورد معامله قرار میدهد که ظاهرا از بانک تجارت به عنوان خریدار این بلوک یاد میشود

اما امروز در نماد پر پتانسیل سرمایه گذاری سپه که چند روز پیش در قیمتهای ۱۲۵ تومان به پتانسیل های این سهم اشاره شد امروز شاهد معاملات مثبت و قرار گرفتن قیمت این سهم در سطوح بالای ۱۳۰ تومان بودیم وسپه این روزها با شایعه تعدیل عایدی و احتمال اعلام سود ۲۵-۲۸ تومانی مواجه است که میتواند قیمت سهام شرکت را تا اولین مقاومت پیش روی خود یعنی سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان سوق دهد البته اگر وضعیت بازار به همین شکل مثبت باقی بماند .

اما امروز در نماد صندوق بازنشستگی نیز یک ان سهم تا صف خرید نیز پیش رفت این دومین روز است که وصندوق تا تشکیل صف خرید پیش میرود اما در تشکیل صف خرید ناکام میاند عرضه های سنگین درست بر سر مقاومت وصندوق مانع پیشروی این سهم میشود وصندوق در صورت شکست مقاومت ۲۵۵ تومانی خود تا سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت. خبرهایی ازاین سهم میرسد که تعدیل مثبت را در کنار عرضه احتمالی چند شرکت به فرابورس در پیش دارد . البته خبر فروش بلوک ایران خودروی وصندوق از همه جدی تر است .

چهار گوشه بازار!!!

امروز در نمادهای سیمانی بازار نیز شاهد جنب و جوش هایی بودیم سیمانیها پس از افزایش نرخ ۱۴ درصدی و رشد قیمتی که به مدت ۱ ماه تجربه کردند مدتی است در افول قیمتی و روند خنثی سیر میکنند تا به امروز که شاهد تحرکاتی در سهام این گروه بودیم

امروز در نماد سیمان غرب شاهد تشکیل صف خرید و روند رو به رشد سغرب بودیم سیمان غرب که در استانه مقاومت ۲۲۰ تومانی خود قرار گرفته است در صورت شکست مقاومت فوق تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد عایدی را خواهد داشت

اما سیمان فارس و خوزستان بالاخره توانست از سد روانی ۱۳۰ تومانی خود عبور نماید پس از تعدیل عایدی شگرف سود سال ۹۱ سفارس این سهم میرود تا به هدف نهایی خود و روند نزولی بلند مدت خود یعنی قیمتهای ۱۴۰ تومانی برسد . البته سهم امروز برای مجمع متوقف شده ومی تواند پس از مجمع در صورت رونق بازار باز هم به قیمت های ۱۳۰۰ ریال نزدیک شود .

اما امروز سرمایه گذاری شاهد پس از افزایش سرمایه و تعدیل منفی عایدی با بازدهی ۴ درصدی قیمتی بازگشایی شد ثشاهد که ز شرکتهای برتر ساختمانی میباشد امروز همچنین شاهد جابجایی بلوک ۵ درصدی سهام خود بود به نظر میرسد بودجه ثشاهد محطاطانه تنظیم شده و جای تعدیل عایدی همچنان برای اینس هم وجود دارد.

در بازار امروز شاهد افزایش قیمت چشم گیر خاهن بودیم که به ۱۰۰% رشد قیمت دست یافت . این سهم که پیش از این ۲۸ ریال اعلام کرده بود با انعقاد برخی قرار داد و فروش دارایی های ثابت خود موفق به اعلام سود ۹۱۹ ریالی شده است .

در حالی که تجهیزاتی ها حال و روز خوبی ندارند و همه منتظر معاملات چهارشنبه شده اند شنیده هایی از توافق خاتم و تعاونی کارکنان برای خرید بلوک های فاذر خبر می دهند . اما این روز ها رتکو نیز در قیمت های مثبت معامله می شود که شایعه یک قرار داد جدید دراین سهم به گوش میرسد و احتمالاً محدوده ۳۳۰۰ ریال اولین هدف کوتاه مدت و فروش نوسان گیران است .

اما در ۳ نماد سرمایه گذاری خودرویی حمایت ها از خگستر باعث ادامه افزایش قیمت او شده است که گفته می شود رشد قیمت تکنیکالی داشته است و مورد حمایت مسکن و جهان است و احتمالاً تا ۲۸۵۰ و ۲۹۰۰ ریال رشد خواهد داشت .

در نماد ورنا نیز روند قیمتی کند شده و سهم در محدوده ۲۴۰۰ ریال ایستاده است . وساپا نیز در محدوده ۲۹۱۰ با صف فروش مواجه شده و با حجم معاملات میلیونی جمع اوری شد . این شرکت ها این روز ها مدیون اخبار خاص خودرویی ها هستند . در گروه خودرو هم خبرها خاص و عجیب است . از یک سو ۲۰۶، مگان ، ال ۹۰ و … افزایش قیمت را در دستور کار دارند و از سوی دیگر قائم‌مقام مدیر عامل سایپا از ارائه پیشنهاد این شرکت به کمیته قیمت‌گذاری خودرو برای افزایش قیمت تمام محصولات سایپا خبر داد. امروز سایپا در قیمت های ۲۰۶ تومان رسید که منفی فدرا بازهم فرصت خوبی برای خساپاست .

اما در چند نماد مورد توجه رمپنا با شایعه تعدیل سود بیش از ۶۰۰ ریالی مواجه شده و البته با وجود نبود فروشنده بالا خریدار آنچنانی نیز ندارد .

شخارک با وضعیت مثبت بازار های جهانی می تواند رونق نسبی را تجربه کند و احتمالاً همین روز ها ۱۸۰۰ را لمس می کند دراین گروه منفی بودن پردیس می تواند او را کم کم جذاب کند و از سوی دیگر شاراک ۳۸۵۰ ریالی نیز برای نوسان گیری جذاب است .

در غدیر توپخانه اخبار از کار افتاده و حالا همه منتظر شنیدن خبرهای جدید از این سهم هستند . سهم در این چند روز بین ۳۸۵۰ تا ۴۰۰۰ ریال در نوسان بوده است .

در گروه بانک فردا همه منتظر پاسارگاد هستند و به نظر میرسد گرد و خاک خوبی در بازار کند . دراین بین ملت با یک منفی شدن دیگر می تواند تا حدودی جذاب باشد و از سوی دیگر تجارت هم برای میان مدت ها جالب توجه است .

اما توجه بازار این روز ها در ۴ نماد بیشتر شده . اولی خارزم است که امروز در ۱۹۵۰ ریال نیز معامله شد و فردا در قیمت های مثبت خود قرار گیرد سهمی که با پاسارگاد رابطه مستقیمی دارد . از سوی دیگر فولاد قرار دارد که با رونق بازارهای جهانی و بازار فردا می تواند روز خوبی را تجربه کند . قیمت های ۲۷۵۰ ریالی فولاد محدوده خوبی برای نوسان گیری و حضور میان مدت است . این سهم کم کم خود را برای تعدیل در گزارش ۶ ماهه آماده می کند .

در کنار او معادن و فلزات قرار دارد که شایعه فروش بلوک ۵۰% آن دهان به دهان می چرخد و احتمالاً دیر یا زود اطلاعیه شده و روند این سهم نیز تغییر می کند .

در پایان باید به مخابرات نیز اشاره کرد که دیر یا زود نوبت او شده و شاهد بازدهی ۱۰% او در بازار خواهیم بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

دوشنبه ۲۴ مرداد ۹۰