گزارش بازار شنبه 22 مرداد 90
صدرای رستم نشان بست!
گزارش بازار – بتاسهم –17:45
امروز شنبه ، بازار را در حالی آغاز کردیم که بازار با اخبار خوب اقتصادی از بازار های جهانی و دلار و سپس اخبار خوب بورسی نظیر ورود پاسارگاد و توقف صدرا کار خود را آغاز کرد تا موج بازار های جهانی و اخبار مثبت بورسی مانع از ریزش بازار شده و انرژی خوبی را دراین دو روز به بازار تزریق کند .
به هر حال شرایط بازار با این خبرها مثبت بود اما جان همیشگی را نداشت و به نظر میرسد که ریزشی خفیف که ناشی از نوسانات بازار است در انتظار ان خواهد بود . امروز به نظر میرسد که برخی از سهامداران برای خرید محافظه کار شده بودند که ناشی از شرایط روز دوشنبه و اغاز مجدد بازار های جهانی است . البته ریزش اخر وقت دیروز در بازار های جهانی کمی بازار را نگران کرد که همین امر سبب سبک بودن معاملات فولاد و مس بود .
اما پیش بینی یک روند برای بازار نیز کار دشواری شده است . هر چند که پیش بینی ها از احتمال رونق نسبی معاملات حکایت دارد اما بی شک بازار نوسان قابل توجهی را تجربه می کند و ترس از ریزش مجدد در بازار های جهانی و زنده شدن خاطرات تلخ کابوس دوران بحران اقتصادی باعث بروز فشار فروش می شود .
اما پیش بینی روند بازار را باید با این نکته آغاز کرد که روز چهارشنبه بازار مثبت بوده ، شنبه خوبی را هم داشتیم فردا در ابتدای وقت نیز جدال عرضه و تقاضا از ترس بازار های جهانی آغاز می شود . به نظر میرسد که شدت عرضه ها در روز دوشنبه بیشتر باشدو حداقل بازار در روز دوشنبه پر حجم تر از امروز خواهد بود و تحرک بیشتری خواهد داشت .
اما در بازار روز های پیش رو بایداین نکته را نیزدر نظر داشت که با آغاز به کار بازار های جهانی در روز دوشبه و احتمال یک ریزش موقت در بازار فلزات و نفت و همچنین عرضه بانک پاسارگاد و جذب بالای نقدینگی از سوی این بانک شرایط بازار ما به دلیل افت نقدینگی و ترس از ریزش بیشتر دچار انعطاف پذیری شده و احتمال ریزش و سقوط را بیشتر می کند . از همین رو سهامداران باید با دقت بیشتری در نماد ها حرکت کنند .
البته امروز رخداد های بازار که 4 رخداد بسیار مهم بود تاثیر بسزایی بر روند بازار داشته و احتمالاً اثر مثبت ان را فردا هم خواهیم دید . مثبت شدن بازار های جهانی و یا بهتر بگوئیم مثبت ماندن آنها جلوی ریزش را گرفت باز هم داووجونز مثبت بود و بازار ما را از خطر نجات داد . در روز های گذشته سهامداران بازار یک چشم درامریکا داشته و چشم دیگر در بازار فلزات ونفت برای بهبود آنها دعا می کردند که دعای این جماعت درد کشیده کارگر افتاد و در 3 روز گذشته بازار ها مثبت بودند . خبر دیگر مهم اقتصادی افزایش نرخ دلار بود که البته امروز خیلی افزایش نداشت و اما شایعه دلار 1200 تومانی برای صادر کنندگان بازار نیز جالب بود البته گفته می شود که امروز بانک مرکزی بازهم در پی عرضه دلار بود تا نوسانات مقطعی رقم نخورد .
اما دو خبری که در ابتدای وقت بازار را حرکت دادند را می توان توقف نماد صدرا دانست که موج مثبتی را به بازار ، سهامداران خرد ، نوسان گیران و گروه تجهیزات وارد کرد و از آن طرف خبر ورود پاسارگاد بانکی ها را حرکت داد. این دو خبر تا زمان نهایی شدن اطلاعیه ها در سایت مورد توجه بازار خواهد بود . پاسارگاد سه شنبه واردبازار می شود و صدرا نیزاحتمالاً همین هفته در صندوق اطلاعات شفاف سازی خود را باز کرده و بازگشایی می شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در مسائل سیاسی جمعه های سوریه بازار شنبه را تحت تاثیر قرار می دهد و گویا کاردر سوریه سخت و سختر می شود . جز این خبر خاص سیاسی را نداریم که خوشبختانه برای بازار این آرامش بسیار مناسب است .
اما در خبرهای اقتصادی مهم ترین تحول خبر افزایش نرخ دلار است که باید دید تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا صحت آن تایئد می شود در صورت یک رالی مناسب در دلار بازار هم به خصوص نماد های صادر کننده از این خبر استقبال کرده و جبران رکود اخیر را خواهد داشت .
اما خبر مهم در بازار وضعیت بازار های جهانی بود …
خوشبختانه در ۳ روز گذشته داووجونز مردانه ایستاد و نگذاشت که شاخص ها منفی باشند و البته اخبار نسبتاً خوبی نیز به بازار ها رسید که کاهش بیکاری در ۴ ماه اخیر در امریکا و حفظ رتبه اعتباری فرانسه و همچنین خبرهای خوب از مسکن و امار خرده فروشی قیمت ها را در نقاط منطقی حفظ کرد . اما در پایان روز جمعه در بازار ها چه خبر بود …
قیمت نفت در مرز ۸۵ دلار قرار گرفت و با ریزش اندکی مواجه شد در حالی که به ۸۸ دلار نیز نزدیک شده بود . در فلزات در حالی که مس وروی در قیمت های مناسبی قرار داشتند در پایان کار کمی کاهشی دنبال شدند که مس به ۸۸۰۰ دلار رسیده است و روی در محدوده ۲۱۵۰ دلار قرار دارد . خوشبختانه بیلت افزیشی بوده است و در مرز ۶۰۰ دلار قرار دارد . به هر حال روند ها در بازار ما تعیین کننده خواهند بود و در حال حاضر بازار در جهت مثبتی ازاین روند ها قرار دارد . قیمت ها هنوز با دوران اوج خود اختلاف چشم گیری دارند اما امید به بهبود است که آنها را زنده نگاه داشت .
اما امروز شاخص با رشدی 121 واحدی در محدوده 25 هزار واحد قرار گرفت و تنها 3 واحد دیگر تا 25 هزار کار داشت . احتمالاً فردا شاخص باردیگر به 25 هزار باز می گردد تا این یویو ها بازهم ادامه داشته باشد ! و البته کابوس 23 هزار باقی و رویای 26 هزار پیش رو باشد ! در بازار امروز دو بانک صادرات و ملت که پیش ازاین در سایت و سبد سهام نیز از آنها گفته بودیم مثبت شدند و در کنار آنها مپنا با خبرهایی خوب از دریافت مطالبات با صف خرید و حجم معاملات مناسب مثبت شد . تجارت ، پارسیان و غدیر دیگر سهام های مرتبط با این سهم هستند که به واسطه پاسارگا د مثبت بودند و از آن سو مخابرات امروز با حجم معاملات بالا مواجه بوده که این معاملات این سهم در منفی باعث کاهش 27 واحدی این سهم در شاخص شد وکمی از اثر مثبت شاخص کم شد .
اما مهم ترین رخداد های بازار امروز را می توان رونق بانکی ها با عرضه پاسارگاد ، رشد تجهیزات با توقف صدرا ، بی حالی خودرو ، کم افت و خیز بودن گروه فلزات و پتروشیمی و از سوی ی دیگر قدرتمند شدن فرابورسی با نوسانات قابل توجه آنها نام برد .
ليدر رستم نشان بازار!!!
اين روزها تجهيزاتيها فقط و فقط تمام توان خود را براي رشد بدون توقف گذاشته اند امروز در اين گروه شاهد اتفاق جالبي بوديم در ابتداي وقت نماد صدرا براي شفاف سازي متوقف شد طبق اخبار رسيده حتي مديرعامل صدرا نيز از دليل اين توقف خبر ندارد برخي شايعه تعديل منفي بابت فروش سهام اذراب توسط خصوصي سازي را مطرح ميكنند و برخي ديگر نيز شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي بابت استهمال بدهي ها را مطرح ميكنند فعلا كه خبري نيست و هيچ كس نميداند سازمان بورس به چه دليل صدرا را متوقف كرده است اما بی شک رشد بیش از اندازه قیمت سهم در این سهم بسیار موثر بوده است .
اما در ساير تجهيزاتيها شاهد صف خريد يكسدت در تمامي نمادهاي اين گروه بوديم در اين گروه در نماد اذراب صف خريدي به درازاي سهم خصوصي سازی در اين شركت يعني بالاي 20 درصد را شاهد بوديم فاذر با شكست سطوح مقاومتي 285 تومان و ساختن الگوي سر و شانه كف هدف قيمتي 320 توماني را پيش رو دارد و در صورت شكست مقاومت 320 توماني خود جاي رشد تا سطوح قيمتي 360 تومان را دارا ميباشد
اما در اين گروه فاراك با جابه جايي بيش از 1 درصد از سهام خود از سد مقاومت 220 توماني خود عبور كرده و به سمت هدف قيمتي 240 توماني پيشروي ميكند فاراك اين روزها در صورت ادامه داشتن روند صعودي سهام تجهيزاتي حتي پتانسيل رشد قيمتي تا سطوح 270 تومان را نيز دارد
اما مپنا و حفاري امروز در يك كلام گل كاشتند مپنا كه با صف خريد سنگين ميرود تا مجددا قيمتهاي 300 تومان را لمس نمايد مپنا كه امروز با شايعه دريافت بخشي از مطالبات خود روبرو شد با اين صف خريد رسيدن به سطوح قيمتي 300 توماني برايش ضروری ميباشد اما براي رسيدن به هدف دوم خود يعني قيمتهاي 330 تومان احتياج به شكست سد رواني 300 توماني را دارد
اما در اين گروه و در نماد حفاري بالاخره شاهد شكسته شدن مقاومت 240 توماني در اين سهم بوديم حفاري در ادامه راه دو مقاومت را پيش روي خود دارد اولين سطوح قيمتي 250 تومان و سپس سطوح قيمتي 260 تومان را كه به نظر ميرسد فعلا بتواند تا قيمتهاي 260 تومان بالا برود . در گروه تجهیزات ذکریک نکته لازم ضروری است . دراین که سرنوشت این گروه با صدرا گره خورده و این گروه با صدرا رشد کرد و با صدرا هم سقوط خواهد کرد شک نکنید . توقف نماد صدرا می تواند با شفاف سازی همراه باشد که عدم درج اخبار خاص از سوی شرکت ممکن است کمی حاشیه ها را اطراف این شرکت بیشتر نماید . از همین رو این شرکتها با توجه به ریسک بالای خود باید با توجه به قیمت اخیر و رشد بی سابقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . بی شک فاراک ، فاذر و یا صدرای امروز با صدرای دو هفته قبل تفاوت های بسیاری دارد .
بانكيها مقتدر!!!
امروز بانكيها كه با توجه به دو عامل بسيار مهم اولي احتمال افزايش نرخ سود بانكي و دوم حاشيه امنيت به نسبت تغييرات و روند منفي بازارهاي جهاني مورد اقبال شديد بازار قرار گرفته اند امروز روي استثنايي را خلق كردند . البته در این بین خبر ورود احتمالی بانک پاسارگاد به بازار سرمایه در روز سه شنبه نیز اهمیت بسیار بالایی داشت که در نوع خود جالب توجه بوده و گروه بانکی ها را به خوص انها که فرابورسی بوده و فراغ بال بیشتری داشتند همراه خود کرد .
امروز در نماد بانك تجارت با انتشار خبر زمان برگزاري جلسه هيئت مديره براي افزايش سرمايه با صف خريد و ميليوني مواجه شد بانك تجارت همانطور كه در گزارش هاي قبلي وعده داده بوديم درست پس از انتشار خبر قطعي افزايش سرمايه با صف خريد مواجه شد اين سهم فردا ميرود تا با مقاومت 220 توماني دست و پنجه نرم كند
اما امروز در اين گروه در نماد تازه وارد بانك دي شاهد صف خريد سنگيني بوديم بانك دي علي رغم گزارش نامناسب 3 ماهه خود و شايعات تعديل منفي به دليل حمايت برخي سهامداران خاص و ورود سهامداران جديد با اقبال مواجه ميباشد
در اين گروه بانك ملت توانست با حجم معاملات سنگين و صف خريد از سد مقاومت 220 توماني خود عبور نمايد بانك ملت كه با تعديل عايدي قابل توجهي تا پايان سال مواجه ميباشد اهداف قيمتي 240 تومان را پيش روي خود دارد
اما امروز در بانك الكترونيكي ارين شاهد جابه جايي بيش از 1،5 درصد از سهام اين بانك بوديم صف خريد سنگين بانك ارين با عرضه هاي سنگين مواجه شد اما كماكان صف خريد اندكي از اين سهم بر جاي ماند بانك ارين نيز توانست از سد مقاومت 240 توماني خود عبور كند و به سمت اهداف قيمتي 160 توماني خيز بردارد
ساختمانيها تكاني خوردند!!!
اين روزها در گروه ساختمانيها نيز شاهد تحولات مثبتي هستيم تصويب پرداخت وام 20 ميليون توماني خريد مسكن باعث تحولات مثبتي در سهام اين گروه شده است
امروز در نماد اس پ با توجه به حمايتهاي گسترده سهامدار عمده يعني صندوق بيمه اجتماعي و روستايي در حال نزديك شدن به قيمتهاي 300 تومان ميباشد لازم به ذكر است اين سهم حدود يك ماه پيش با قيمتهاي 310 تومان عرضه شد و هم اكنون كمتر از قيمتهاي عرضه اوليه خود قرار دارد
اما در نماد وساخت كماكان شاهد نوسان قيمتي اين سهم بين دو سطح نوساني 130 -140 تومان ميباشيم وساخت اين روزها حال و روز خوشي ندارد از يك طرف حمايتي را از سوي سهامداران خود شاهد نيست و از طرف ديگر اخبار مثبتي از اين سهم به گوش نميرسد
سرمايه گذاري ياور شاخص!!!
اين روزها سرمايه گذاريها يار و ياور شاخص شده اند سهام اين گروه اين روزها معاملات مثبتي را پشت سر ميگذارند تا زماني كه شاخص مثبت باشد سرمايه گذاريها نيز روند مثبتي را در پيش خواهند داشت
اين گروه و در نماد وصنعت همانطور كه ديروز از پتانسيلهايش گفتيم امروز با صف خريد ميليوني مواجه شد وصنعت اينبار هدف قيمتي 120 و سپس 130 تومان را در پيش روي خود دارد
اما هلدينگ گروه سايپا يعني وساپا نيز امروز روز طوفاني را اغاز كرد صف خريد سهم را در چشم انداز ديروز نويد داده بوديم امروز اين سهم با روند مثبت و حجم معاملات بالا مواجه شد ظاهرا وساپا باز اهداف قيمتي 320 و 350 تومان را هدف گرفته است
اما امروز سرمايه گذاري خوارزمي با امدن بانك پاسارگاد با صف خريد سنگين مواجه شد ظاهرا خوارزمي اهداف قيمتي 200 تومان را در پيش دارد هدف قيمتي كه در صورت شكسته شدن ميتواند خوارزمي 220 توماني را رقم بزند اين روزها شايعاتي در خصوص احتمال تعديل عايدي اين سهم نيز به گوش ميرسد
امروز در نماد وبانك پس از تعديل مثبت عايدي شاهد بازگشايي نماد اين سهم بوديم بازگشايي كه چندان اقبالي با ان همراه نبود و وبانك تنها با رشد نزديك به 4 درصدي خود به كار خود پايان داد . در کنار این شرکت ها غدیر نیز رشد خوبی را داشت که بازهم ناشی از شایعاتی از افزایش سرمایه و ارائه گزارش آن به بورس و تعدیل جدی عایدی این شرکت است .
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نماد كوچك اما مورد توجه جوشكاب يزد شاهد اقبال بازار به اين سهم ميباشيم تعديل عايدي و افتتاح طرح هاي توسعه اي اين شركت در كنار احتمال افزايش سرمايه 100 درصدي اين شركت از محل سود انباشته از دلايل اين اقبال بر شمرده ميشوند احتمالا به زودي شاهد بكاب 480-500 توماني باشيم
امروز با جو مثبت بانكيها در نماد پست بانك نيز شاهد معاملات مثبتي بوديم پست بانك در انتظار فردا ميباشد فردايي كه در صورت ادامه داشتن معاملات مثبت اين سهم و شكسته شدن سد قيمتي 560 توماني ميتوان انتظار پست بانك 600 توماني را داشت پست بانكي كه هنوز هم مجمع خود رابرگزار نكرده و هيچ اطلاعي نيز از زمان برگزاري مجمع منتشر نكرده است
امروز در غول سرمايه گذاريها يعني سرمايه گذاري غدير شاهد نزديك شدن قيمت سهام شركت به سطوح 400 تومان بوديم اين روزها غدير سيكل نوساني را بين دو سطح قيمتي 380-420 تومان ساخته است به نظر ميرسد ارام ارام شاهد رشد قيمتي اين سهم تا سطوح قيمتي 420 تومان باشيم
دربازار امروز در نماد پر پتانسيل زامياد كه چشم انداز بساير مثبتي از سود سال 89 و 90 خود ترسيم كرده و در حال نوسازي ناوگان خودروهاي كار كشور ميباشد امروز توانست مجددا در سطوح قيمتي بالاي 205 تومان قرار بگيرد زامياد ميل فراواني براي رسيدن به سطوح قيمتي 220توماني هدف خود دارد شايد اگر جو منفي گروه خودرويي نبود تا الان زامياد 220 توماني را نيز شاهد بوديم . دراین گروه بهمن 2020 و 2000 ریالی نیز می تواند فردا برای نوسان گیری جالب توجه باشد .
در نماد فلزاتی ها فاسمین با ریزش امروز به قیمت های زیر 1100 تومان سقوط کرد که منفی فردا می تواند برای کسانی که ریسک بازار های جهانی را به جان می خرند مناسب باشد . دراین گروه فملی زیر 4750 ریال برای بازار می تواند جذاب باشد . از سویی دیگر دراین گروه فولاد هم با وجود اخبار خوب از ترس بازار های جهانی رشد نمی کرد و ثابت بود .
امروز در فرابورسی ها غوغایی به پا بود از افرانت ، تا بانک ها و سمگا که پیشانی مالی جریان انحرافی است اما با رشد قیمت بالایی مواجه شده است .
امروز در دو نماد شرایط جالب توجهی را داشتیم . زاگرس با وجود شایعه افزایش نرخ دلار سقوط کرد و سایر پتروش یمی ها نظیر وپردیس نیز منفی بودند . البته خارک این روز ها بیشتر مورد توجه بازار است و احتمالاً به زودی 1800 تومانی خواهد شد .
رشد قیمت هگمتان از گروه نقد امروز هم ادامه داشت و با افزایش قیمت همراه بود که به نظر میرسد تا محدوده 4900 ریال رشد کرده و سپس اندکی رو به تعادل باشد .
امروز مخابرات هم روز پر حجمی را داشت . هر بار که شاهد چنین حجمی در نماد مخابرات بودیم برای چند روز سهم نوسان مثبتی را داشته که در صورت افول فردای سهم به زیر 3000 ریال فرصت خوبی برای خرید این سهم و نوسان تا 3250 و 3300 ریال است .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 22 مرداد 90
