گزارش بازارسه شنبه 18 مرداد 90
موج ریزش به تهران رسید!
گزارش بازار – بتاسهم –17:25
امروز سه شنبه ، 18 تیر ماه ، بازار سرمایه روز بدی را پیش رو داشت . در ابتدای صبح از کابوس دیشب وال استریت گفتیم که سونامی ریزش قیمت را به بازار بورس تهران رساند و امروز ما هم دست کمی از آنها نداشتیم . البته تفاوت های جدی بین بازار ما و بازار آنها وجود دارد اما ریزش امروز نشان داد که هنوز بازار به سمت تعقل گرایی حرکت می کند و البته این ریزش انقدر شدید بود که بازار را به واکنش وادار سازد .
گاهی اوقات واکنش ها احساسی و از سر تعجیل و یا تاخیر است اما واکنش امروز بازار ما کاملاً عاقلانه و منطقی بود . به طور کلی بازار امروز از ابتدا تا به انها موج عقلانیت را بیشتر در دل خود جا می داد و بر خلاف روز قبل که بی محابا مثبت شد امروز ریزش سنگین وال استریت اورا هم به شدت منفی کرد .
در مورد دیروز و امروز بورس ها به طور کامل صحبت خواهیم کرد اما در مورد بازار سرمایه باید گفت که شرایط جالبی را در بازار مواجه ایم . از یک سو با کاهش تنش های سیاسی بازار منتظر یک ردش بود که ناگهان این بلا نازل شد . بازار دردل خود انگیزه بسیار بالایی را برای رشد دارد و با کوچترین خبر مثبت بازگشت را تجربه می کند . او به مانند فنری جمع شده می باشد که دیگر توانایی جمع شدن ندارد و تنها یک دلیل می خواهد تا باردیگر به نقاط مثبت برگردد . این حرکت را امروز به وضوح می توانستیم در بازار ببینیم .
از سوی دیگر تحرک حقوقی ها در بازار افزایش چشم گیری داشته است . کاهش فشار فروش دراین قیمت ها و توانایی بالای این حقوقی ها و همچنین انگیزه بازار برای رشد و نوسان گیری کوتاه مدت ها بازار را طوری رقم زده است که با کوچکترین حرکت این فعالان و حقوقی ها بازار با برگشت جدی مواجه می شود که نمونه آن را در اواخر وقت بازار امروز دیدیم . در اواخر وقت بازار های جهانی کمی بهبود یافته و چشم انداز برخی اخبارروشن تر شد و درست درهمین لحظه بودکه حقوقی و حقیقی وارد بازار شده و بسیاری از شرکت ها با جمع آوری صفوف فروش و برگشت قیمتی مواجه شد . نکته بسیار جالب ان است که این بززگان نیازی به کل بازار و جمع کردن این بازار ندارند بلکه 4 الی 6 سهم را جمع کرده وبازار با این حرکت خود به خود مثبت می شود که این خود ناشی از همان انگیزه بالا برای رشد قیمت و مثبت شدن است .
اما در روز های آتی بازار چه خبر خواهد بود و چه سرنوشتی در انتظار بازار است …
به وضوح می توان دید که سرنوشت بازار ما به بازار های جهانی گره خورده است . با توجه به انگیزه ها در بازار ما اگر یک چراغ سبز از این بازار ها صادر شود بازار ما همان چراغ را بهانه راه کرده و به روند مثبت باز می گردد و البته این خبر خوبی است برای کسانی که قصد نوسان گیر ی در بازار دارند و باید به افراد توصیه کرد که به راحتی سهم خود را نفروشند و از دست ندهند .
همه چیز در مورد بازار فردا به بازار های جهانی امروز به خصوص در امریکا گره خورده است که در مورد این بازار ها صحبت خواهیم کرد اما مثبت شدن احتمالی این بازار ها وبازار فلزات ونفت بی شک خبرخوبی برای بازار ما ست هر چند که 2 روز تعطیلی بازار ما و بازار باز آنها ریسک حضور و خرید در شرکت ها را کمی افزایش خواهد داد و از سویی دیگر در صورت برگشت بازاردراین مد ت شرایط خوبی را شاهد خواهیم بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی سه خبر می تواند اثر گذار باشد . خبر اول بحث تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا که کار را بسیار دشوار خواهد کرد خبر خوبی برای بازار نبود . از سوی دیگر برخی تحولات داخلی نیز گویا حاکی از احتمال مجدد افزایش برخی تنش هاست که امیدواریم این طور نباشد . و مورد سوم نیز تغییرو تحولات در سوریه است که با ورود ترکیه و عربستان شکل و بوی دیگری به خود گرفته است . خبرهای سیاسی هم خبرهای خوبی نیست اما هنوز برای بازار بحرانی نشده است .
اما در مسائل اقتصادی می توان رونق بازار سکه را با توجه به رشد جالب توجه طلا در بازارهای جهانی مرتبط دانست که شرایط را برای بازار سکه سکه کرده است ! در خبرهای اقتصادی گویا به زودی شاهد برخی تصمیمات در دو حوزه نفت و صنایع می تواندبه زودی بر بازار موثر باشد .
حالا نوبت بررسی مهم ترین آیتم تاثیر گذار بر بازار است …
در بازار های جهانی دیشب شب بدی برای همه ی بورس باز های دنیا بود . دیشب کابوس وحشتناکی را در وال استریت داشتیم طوری که شاخص داووجونز که نماد اقتصاد و صنعت دراین کشور به شمار می رود با ریزش ۶۳۵ واحدی خود ششمین روز تلخ و منفی را تاریخ بورس امریکا رقم زد . این خود نشان می دهد که ریزش بازار دیروز در امریکا کم از حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر ، بحران جهانی و یا بحران های قبلی نداشته است . با این ریزش امروز بورس های آسیا نیز بار دیگر به شکل وحشتناکی ریزش را تجربه نمودند که این دومینوی ریزش ها کم کم خطرناک تر می شود . از دیشب آلارم یک بحران جهانی دیگر برای بازار ها به صدا درامده که ریزش قیمت ها به خوبی آن را نشان می دهد و این بزرگترین چالش بازار ما احتمالاً در روز های آتی خواهد بود. بازار اروپا هم کار خود را با ریزش دنبال کرد . قیمت نفت به 76 دلار رسید .در بازار فلزات اوضاع بد تر از قبل شده بود قیمت مس به ۸۶۰۰ دلار سقوط کرده و روی هم در محدوده ۲۰۸۰ دلار قرار دارد . البته بر خلاف تمامی فلزات بیلت باردیگر به بالای ۶۰۰ دلار برگشته که به زودی او هم ریزشی خواهد شد . کاهش قیمت شکر و برخی محصولات شیمیایی دیگر نیز از همین روست . اما این در طول بازار و تا ساعت 11:30 دقیقه بود بازار ها کم کم شکل و رنگ مثبت تری به خود گرفته و از ریزش خسته شدند و کمی رشد قیمت را در شاخص ها و فلزات شاهد بودیم به طوری که ریزش شاخص ها کم رنگ تر شده و شرایط بهتری را در نیم ساعت پایانی بازار داشتیم و دلیل جمع اوری برخی صفوف نیز همین عامل بود که کمک شایانی به بازار کرد .نفت به 80 دلار رسید . مس و روی هم افزایش یافتند. در حال حاضر نیز اوضاع کمی بهبود یافت اما همه چشم نگاه ها به بازار امریکاست . فلزات کمی رشد کرده اند اما هنوز تا صبح فردا تحولات بیشماری در انتظار بازار است و سعی می شود در ستون شایعات در مورد تحولات بازار های جهانی اطلاع رسانی کنیم .
اما امروز شاخص هم روز تلخی را پشت سر گذاشت و در این چند روز روز های تلخ زیادی را که ناشی از بحران جهانی بوده به خود دیه است . البته این نشان می دهد موج بحران ها آنچنان هم بی تاثیر نوبده و به بازار ما هم رسیده است . شاخص امروز با ریزشی 374 واحدی به محدوده 24596 واحد رسید که البته هنوز برای ماندن در محدوده بالای 24 هزار زمان دارد . در بازار امروز باز هم گروه بانک تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند اما از سوی دیگر هر نماد بزرگی را که فکرش را بکنیم در بازار منفی بود و اثر منفی می گذاشت که ملی مس ، فولاد ، گل گهر، غدیر، سایپا ،چادرملو ، مپنا ، اقتصاد نوین و … از مهم ترین نمادهایی بودند که ریزش بازار و شاخص را رقم زدند . روند امروز بازار های جهانی می تواند روند فردای شاخص را مشخص کند اما بی شک شدت منفی بازار امروز را نخواهد داشت و وضعیت بهتر است .
در مورد مهمترین رخدادهای بازار امروز می توان به عرضه سنگین و صف خرید مجدد صدرا اشاره داشت ، از سوی دیگر رونق بانکی ها ، خبرهایی از وساپا و صف فروش و سپس جمع شدن سهم ، منفی شدن غدیر، فولاد ، وساپا ، مس و نوسان جالب توجه این شرکت ها در ابتدا و انتهای بازار از مهم ترین اتفاقات بازار بود .
اما در بازار چه خبر بود …
مقاومت با نذر و نياز!!!
در بازار امروز جو منفي ايجاد شده حاصل از افت و ريزش بازار هاي جهاني گريبان گير تجهيزاتي ها نيز شد تجهيزاتي هايي كه مثل برگ خزان ريختند اما ليدر انها با تمامي توان خود به مقاومت پرداخت و امروز واقعا نمايشي زيبا از خود بر جاي گذاشت
امروز صدر با بيش از 43 ميليون سهم حجم معامله كه حدود 3 درصد از كل سهام شركت را در بر ميگرفت با عرضه هاي سنگيني مواجه شد اين عرضه ها چندين بار توسط بازار جذب شده و منجر به تشكيل صف خريد در نماد صدرا گرديد تا براي بار اخر وپس از بالا و پايينهاي فراوان در نهايت صدرا به كام صف خريد فرو رفت و معاملات خود را با صف خريد به پايان برد فردا صدرا به استقبال قيمتهاي 240 توماني ميرود مقاومتي بسيار سرخت كه در صورت شكست صدرا به سوي سطوح قيمتي 270 تومان رهسپار ميشود مقاومتي كه تنها مقاومت نيست بلكه در صورت شكسته شدن روند نزولي بلند مدت صدرا نيز شكسته خواهد شد
اما در بازار امروز اذراب و فارلك نتوانستند در مقابل سيل عرضه ها تاب بياورند البته اين دو سهم شروعي مثبت و خوب را داشتند اما جو منفي بازار اين دو سهم را نيز با سيل عرضه مواجه ساخت به طوري كه اين دو سهم نيز تا قيمتهاي منفي نيز پيش رفتند روند اين 3 سهم اين روزها بستگي بالايي به روند صدرا پيدا كرده است پس روزهاي اتي بياد در انتظار روند صدرا ماند. صدرایی که گفته می شود با بحث استمهال بدهی ها به زودی با تعدیل و توقف نماد متوقف می شود و البته بهتر است هر چه سریعتر شفاف سازی دراین زمینه صورت گیرد .
اما در دو نماد حفاري و مپنا به هيچ عنوان وضعيت مساعدي را شاهد نبوديم اين دو سهم حتي تا قيمتهاي كامل منفي نيز پيش رفتند مپنا كه حمايت خود را نيز شكست و احتمالا تا سطوح قيمتي 240-250 تومان افت خواهد كرد حفاري نيز اگر قيمتهاي 230 تومان را به پايين بشكند هدف قيمتي 220 تومان را خواهد داشت كه اميدواريم چنين نشده و شاهد برگشت روند بازار باشيم.
خدماتيها خلاف جهت اب!!!
اما در بازار امروز سهام گروه خدمات الكترونيكيها خوش درخشيدند و دهن كجي خوبي به بازار كردند اين روزها در اين گروه و در نماد مداران شاهد روند بسيار مثبت هستيم خبر عقد قرار داد جديد 16 ميليارد توماني توسط مداران و در جريان بودن چند قرار داد ديگر باعث تشكيل صف خريد سنگين وميليوني در اين نماد شده است مداران اين روزها تنها عرضه به ميزان حجم مبنا را تجربه ميكند بدين ترتيب اين سهم به نظر تا سطوح قيمتي 350-360 تومان رشد نمايد
اما مهمان جديد فرابورسي اين گروه يعني افرانت كه امروز حدود 4 درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد نيز به تعادل نرسيد افرانت هم اكنون پي بر اي بالاي 12 را تجربه ميكند پي بر اي كه زنگهاي خطر را براي اين سهم به صدادراورده است هر چند برخی خبرها در مورد سرور ها و فعالیت های این شرکت می تواند تعدیل های ناگهانی را برای سهم رقم بزند .
اما در اين گروه تجارت الكترونيك پارسيان كه اين روزها با دو اتفاق خوش يمن مواجه شده است در تلاش است تا حداقل قيمت سهام خود را به سطوح بالاي 900 تومان برساند رپارس اين روزها از حضور سهامدار حقوقي جديدي به نام صندوق بازنشستگي نفت خوشحال است از طرف ديگر پذيرش شركت در بورس قطعي شده و اين شركت به زودي از بازار فرابورس به بازار بورس نقل مكان خواهد كرد
اما رانفور سهم مورد علاقه بسياري از فعالان بازار سهمي كه سود بسيار شيريني را قبل و بعد از افزايش سرمايه به سهامداران خود اعطا كرد اما مدتي است در روند اصلاحي قرار گرفته است گزارش نه چندان مناسب 3 ماهه اين شركت يكي از دلايل افول قيمتي اين سهم ميباشد امروز رانفور شروعي منفي را داشت اما رفته رفته با تغيير روند مواجه شد به طوري كه در اواخر وقت حتي در قيمتهاي منفي نيز معامله ميشد رانفور همچنين بر سر راه خود با مقاومت سرسخت 1200 توماني مواجه ميباشد
بانكيها كماكان ميخزند!!!
در بازار امروز سهام بانكي معاملات نسبتا مثبتي را داشتند به هر حال باز بازار منفي شد و بانكيها نشان دادند نه تنها اهل ريزش نيستند بلكه حتي ميتوانند با معاملات مثبت نيز مواجه شوند
امروز در نماد بانك كارافرين كه چند روزي است شاهد جابه جايي هايي در تركيب سهامداري اين بانك و خروج برخي سهامداران حقيقي در اين سهم ميباشيم امروز اين سهم معاملات مثبتي را پشت سر گذاشت وكار در صورتي كه بتواند از سد قيمتي 275 تومان عبور كند تا سطوح قيمتي 300 تومان جاي رشد خواهد داشت
با انتشار مجوز افزايش سرمايه بانك تجارت شاهد رشد قيمتي اين سهم بوديم اما اين رشد قيمتي چندان جون دار و قوي نبود بانك تجارت به نظر نهايتا ميتواند تا سطوح قيمتي 220 تومان تا قبل از افزايش سرمايه رشد كند افزايش سرمايه اي كه ميتواند سود بسيار شيريني براي سهامداران با ديد ميان مدت باشد
اما امروز بقيه بانكها چندان اوضاع خوبي نداشتند مابقي بانكيها منفي بودند اما نه به شدت منفي بودن بقيه بازارامروز بانك پارسيان درحال نزديك شدن مجدد به سطوح حمايتي 320 تومان ميباشد اين روزها وپارس نوسانات دلچسب خوبي را به سهامدارانش ميدهد سطوح قيمتي 320 و سطوح قيمتي 335 تومان سيكل نوساني وپارس ميباشد
معدنيها جمع شدند!!!
در بازار امروز روند منفي بازارهاي جهاني ادامه داشت سهام معدني نيز روز خود را با روند منفي و حتي صفوف فروش اغاز كردند اما در اواخر بازار با رشد نسبي بازارهاي جهاني و افزايش قيمت هاي جهاني فلزات به خصوص مس و روي شاهد جمع اوري صفوف فروش اين سهم ها و متعادل شدن روند سهام اين گروه بوديم اگر فردا همينطور قيمتهاي جهاني در سطوح بالا بمانند انتظار برگشت روندسهام اين گروه و معاملات مثبت را ميتوان انتظار داشت
امروز كالسيمين با افت قيمتي به زير سطوح 1100 تومان امد كالسيمين كه با صف فروش مواجه شد در اواخر وقت با يك اقدام ناگهاني صف فروش خود را جمع كرده و متعادل شد كالسيمين هم اكنون دو راه دارد در صورت افت بيشتر قيمتهاي جهاني روي تا سطوح قيمتي 980 تومان جاي افت دارد در غير اينصورت با برگشت روند و رشد قيمتي تا سطوح 1200 تومان كه اتفاقا مقاومت سهم نيز ميباشد مواجه خواهد شد. گفته می شود کروی امروز صف فروش فاسمین را جمع و جور کرد .
امروز غول مسي بازار نيز با توجه به افت 1000 دلاري قيمت هاي جهاني مس طي روزهاي اخير با صف فروش مواجه بود كه سهامداران فملي كمر همت را بسته و فملي را در سطوح قيمتي 472 تومان جمع كردند فملي نيز به مانند كالسيمين همان شرايط را دارد و روند ان بستگي به بازار هاي جهاني به خصوص قيمت مس دارد
قيمتهاي جهاني سنك اهن و قيمتهاي فروش سنگ اهني ها تغييري نكرده اما جو منفي خشك و تر را با هم ميسوزاند امروز در گروه سنگ اهنيها دوقولوهاي اين گروه نيز كاملا منفي بودند سهام اين گروه در قيمتهاي حساسي قرار دارند يك منفي كامل ديگر ميتواند شرايط بدي را براي اين دو سهم رقم بزند البته با توجه به حمايتهاي شكل گرفته حقوقي ها بر روي اين دو سهم شايد فردايي متفاوت را شاهد باشيم . در کنار این دو شرکت معادن و فلزات قرار داشت که امروز در قیمت های منفی و 889 تومان فرصت خوبی برای خرید برای بازه زمانی میان مدت و کوتاه مدت بود .
گوشه و كنار بازار!!!
امروز در نماد سرمايه گذاري سايپا شروع كاملا منفي را شاهد بوديم اما در اواخر وقت اوضاع فرق كرد و اين سهم حتي تا قيمتهاي صفر تابلو و سطوح قيمتي 290 تومان بالا امد وساپا اين روزها بر سر مقاومت 290 توماني قرار دارد مقاومتي كه در صورت شكسته شدن ميتواند وساپاي 320 تومان يرا به ارمغان بياورد البته اين امر مستلزم مثبت شدن روند فملي و گروه خودرويي ميباشد. دراین گروه شایعه شده است که وزارت نفت مذاکرات جدی را از سوی قلعه بانی با این مجموعه داشته تا دراین حوزه وارد شود و نقدینگی این موضوع نیز فروش سهام مس به گروه بهمن خواهد بود .
امروز در نماد سايپا كه اين روزها با شايعه تعديل منفي مواجه ميباشد شاهد معاملات پر حجمي بوديم سرمايه گذاري سايپا خود را به اب و اتش ميزند تا نگذارد سايپا خط حمايتي 200 توماني خود را بشكند به طور كلي روند 3 سهم خبهمن و زامياد و سايپا به قيمت 200 تومان وصل است در صورت شكسته شدن اين سطح سايپا حتي تا سطوح قيمتي 180 تومان نيز جاي افت خواهد داشت
امروز در نماد سرمايه گذاري خوارزمي همانطور كه انتظار داشتيم شاهد تعادل قيمتي اين سهم بوديم خوارزم در استانه قيمتهاي 190 تومان قرار گرفت و به نظر ميرسد به پايان رالي صعودي خود رسيده است پي بر اي بالاي سهم در كنار رسيدن قيمت سهام شركت به سطوح ارزش ذاتي ناقوس خروج از اين سهم را به صدار دراورده است . البته یک اصلاح در این قیمت و خبر مجددی از پاسارگاد می توان باردیگر خارزم را برای نوسانی کوتاه مدت مطرح نماید .
در کنار این شرکت ها فولاد مبارکه هم امروز روز پر حجمی را داشت که شایعه افزایش قیمت محصولات شرکت جدی تر شده است . شایعه ای که دراین وضعیت بحران جهانی کمی رنگ باخته اما این سهم نیز همانطور که قبلاً در سایت عنوان شده بود محدوده 2750 ریال قیمت های خوبی را برای خود ثبت کرده است .
اما در سایر شرکت ها امروز زاگرس برای لحظاتی به زیر 1250 آمد و سریع جمع و جور شد گویا دوستان امروز برای لحظاتی خواب رفته بودند . در نماد مخابرات هم به نظر میرسد که فردا سهم اوضاع بهتری را داشته باشد که قیمت های 3000 تا 3050 ریال محدوده خوبی برای میان مدت و نگهداری سهم کم ریسک و کم نوسان است .
امروز غدیر که حمایت ساتا را پشت سر خود میدید از روند منفی در اخر وقت فاصله گرفت و به سمت 3900 حرکت کرد که فردا می تواند بار دیگر روی 4000 ریال قرار گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه 18 مرداد 90
