گزارش بازارسه شنبه ۱۸ مرداد ۹۰
موج ریزش به تهران رسید!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۲۵
امروز سه شنبه ، ۱۸ تیر ماه ، بازار سرمایه روز بدی را پیش رو داشت . در ابتدای صبح از کابوس دیشب وال استریت گفتیم که سونامی ریزش قیمت را به بازار بورس تهران رساند و امروز ما هم دست کمی از آنها نداشتیم . البته تفاوت های جدی بین بازار ما و بازار آنها وجود دارد اما ریزش امروز نشان داد که هنوز بازار به سمت تعقل گرایی حرکت می کند و البته این ریزش انقدر شدید بود که بازار را به واکنش وادار سازد .
گاهی اوقات واکنش ها احساسی و از سر تعجیل و یا تاخیر است اما واکنش امروز بازار ما کاملاً عاقلانه و منطقی بود . به طور کلی بازار امروز از ابتدا تا به انها موج عقلانیت را بیشتر در دل خود جا می داد و بر خلاف روز قبل که بی محابا مثبت شد امروز ریزش سنگین وال استریت اورا هم به شدت منفی کرد .
در مورد دیروز و امروز بورس ها به طور کامل صحبت خواهیم کرد اما در مورد بازار سرمایه باید گفت که شرایط جالبی را در بازار مواجه ایم . از یک سو با کاهش تنش های سیاسی بازار منتظر یک ردش بود که ناگهان این بلا نازل شد . بازار دردل خود انگیزه بسیار بالایی را برای رشد دارد و با کوچترین خبر مثبت بازگشت را تجربه می کند . او به مانند فنری جمع شده می باشد که دیگر توانایی جمع شدن ندارد و تنها یک دلیل می خواهد تا باردیگر به نقاط مثبت برگردد . این حرکت را امروز به وضوح می توانستیم در بازار ببینیم .
از سوی دیگر تحرک حقوقی ها در بازار افزایش چشم گیری داشته است . کاهش فشار فروش دراین قیمت ها و توانایی بالای این حقوقی ها و همچنین انگیزه بازار برای رشد و نوسان گیری کوتاه مدت ها بازار را طوری رقم زده است که با کوچکترین حرکت این فعالان و حقوقی ها بازار با برگشت جدی مواجه می شود که نمونه آن را در اواخر وقت بازار امروز دیدیم . در اواخر وقت بازار های جهانی کمی بهبود یافته و چشم انداز برخی اخبارروشن تر شد و درست درهمین لحظه بودکه حقوقی و حقیقی وارد بازار شده و بسیاری از شرکت ها با جمع آوری صفوف فروش و برگشت قیمتی مواجه شد . نکته بسیار جالب ان است که این بززگان نیازی به کل بازار و جمع کردن این بازار ندارند بلکه ۴ الی ۶ سهم را جمع کرده وبازار با این حرکت خود به خود مثبت می شود که این خود ناشی از همان انگیزه بالا برای رشد قیمت و مثبت شدن است .
اما در روز های آتی بازار چه خبر خواهد بود و چه سرنوشتی در انتظار بازار است …
به وضوح می توان دید که سرنوشت بازار ما به بازار های جهانی گره خورده است . با توجه به انگیزه ها در بازار ما اگر یک چراغ سبز از این بازار ها صادر شود بازار ما همان چراغ را بهانه راه کرده و به روند مثبت باز می گردد و البته این خبر خوبی است برای کسانی که قصد نوسان گیر ی در بازار دارند و باید به افراد توصیه کرد که به راحتی سهم خود را نفروشند و از دست ندهند .
همه چیز در مورد بازار فردا به بازار های جهانی امروز به خصوص در امریکا گره خورده است که در مورد این بازار ها صحبت خواهیم کرد اما مثبت شدن احتمالی این بازار ها وبازار فلزات ونفت بی شک خبرخوبی برای بازار ما ست هر چند که ۲ روز تعطیلی بازار ما و بازار باز آنها ریسک حضور و خرید در شرکت ها را کمی افزایش خواهد داد و از سویی دیگر در صورت برگشت بازاردراین مد ت شرایط خوبی را شاهد خواهیم بود .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مسائل سیاسی سه خبر می تواند اثر گذار باشد . خبر اول بحث تحریم بانک مرکزی ایران از سوی امریکا که کار را بسیار دشوار خواهد کرد خبر خوبی برای بازار نبود . از سوی دیگر برخی تحولات داخلی نیز گویا حاکی از احتمال مجدد افزایش برخی تنش هاست که امیدواریم این طور نباشد . و مورد سوم نیز تغییرو تحولات در سوریه است که با ورود ترکیه و عربستان شکل و بوی دیگری به خود گرفته است . خبرهای سیاسی هم خبرهای خوبی نیست اما هنوز برای بازار بحرانی نشده است .
اما در مسائل اقتصادی می توان رونق بازار سکه را با توجه به رشد جالب توجه طلا در بازارهای جهانی مرتبط دانست که شرایط را برای بازار سکه سکه کرده است ! در خبرهای اقتصادی گویا به زودی شاهد برخی تصمیمات در دو حوزه نفت و صنایع می تواندبه زودی بر بازار موثر باشد .
حالا نوبت بررسی مهم ترین آیتم تاثیر گذار بر بازار است …
در بازار های جهانی دیشب شب بدی برای همه ی بورس باز های دنیا بود . دیشب کابوس وحشتناکی را در وال استریت داشتیم طوری که شاخص داووجونز که نماد اقتصاد و صنعت دراین کشور به شمار می رود با ریزش ۶۳۵ واحدی خود ششمین روز تلخ و منفی را تاریخ بورس امریکا رقم زد . این خود نشان می دهد که ریزش بازار دیروز در امریکا کم از حوادثی مانند ۱۱ سپتامبر ، بحران جهانی و یا بحران های قبلی نداشته است . با این ریزش امروز بورس های آسیا نیز بار دیگر به شکل وحشتناکی ریزش را تجربه نمودند که این دومینوی ریزش ها کم کم خطرناک تر می شود . از دیشب آلارم یک بحران جهانی دیگر برای بازار ها به صدا درامده که ریزش قیمت ها به خوبی آن را نشان می دهد و این بزرگترین چالش بازار ما احتمالاً در روز های آتی خواهد بود. بازار اروپا هم کار خود را با ریزش دنبال کرد . قیمت نفت به ۷۶ دلار رسید .در بازار فلزات اوضاع بد تر از قبل شده بود قیمت مس به ۸۶۰۰ دلار سقوط کرده و روی هم در محدوده ۲۰۸۰ دلار قرار دارد . البته بر خلاف تمامی فلزات بیلت باردیگر به بالای ۶۰۰ دلار برگشته که به زودی او هم ریزشی خواهد شد . کاهش قیمت شکر و برخی محصولات شیمیایی دیگر نیز از همین روست . اما این در طول بازار و تا ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه بود بازار ها کم کم شکل و رنگ مثبت تری به خود گرفته و از ریزش خسته شدند و کمی رشد قیمت را در شاخص ها و فلزات شاهد بودیم به طوری که ریزش شاخص ها کم رنگ تر شده و شرایط بهتری را در نیم ساعت پایانی بازار داشتیم و دلیل جمع اوری برخی صفوف نیز همین عامل بود که کمک شایانی به بازار کرد .نفت به ۸۰ دلار رسید . مس و روی هم افزایش یافتند. در حال حاضر نیز اوضاع کمی بهبود یافت اما همه چشم نگاه ها به بازار امریکاست . فلزات کمی رشد کرده اند اما هنوز تا صبح فردا تحولات بیشماری در انتظار بازار است و سعی می شود در ستون شایعات در مورد تحولات بازار های جهانی اطلاع رسانی کنیم .
اما امروز شاخص هم روز تلخی را پشت سر گذاشت و در این چند روز روز های تلخ زیادی را که ناشی از بحران جهانی بوده به خود دیه است . البته این نشان می دهد موج بحران ها آنچنان هم بی تاثیر نوبده و به بازار ما هم رسیده است . شاخص امروز با ریزشی ۳۷۴ واحدی به محدوده ۲۴۵۹۶ واحد رسید که البته هنوز برای ماندن در محدوده بالای ۲۴ هزار زمان دارد . در بازار امروز باز هم گروه بانک تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند اما از سوی دیگر هر نماد بزرگی را که فکرش را بکنیم در بازار منفی بود و اثر منفی می گذاشت که ملی مس ، فولاد ، گل گهر، غدیر، سایپا ،چادرملو ، مپنا ، اقتصاد نوین و … از مهم ترین نمادهایی بودند که ریزش بازار و شاخص را رقم زدند . روند امروز بازار های جهانی می تواند روند فردای شاخص را مشخص کند اما بی شک شدت منفی بازار امروز را نخواهد داشت و وضعیت بهتر است .
در مورد مهمترین رخدادهای بازار امروز می توان به عرضه سنگین و صف خرید مجدد صدرا اشاره داشت ، از سوی دیگر رونق بانکی ها ، خبرهایی از وساپا و صف فروش و سپس جمع شدن سهم ، منفی شدن غدیر، فولاد ، وساپا ، مس و نوسان جالب توجه این شرکت ها در ابتدا و انتهای بازار از مهم ترین اتفاقات بازار بود .
اما در بازار چه خبر بود …
مقاومت با نذر و نیاز!!!
در بازار امروز جو منفی ایجاد شده حاصل از افت و ریزش بازار های جهانی گریبان گیر تجهیزاتی ها نیز شد تجهیزاتی هایی که مثل برگ خزان ریختند اما لیدر انها با تمامی توان خود به مقاومت پرداخت و امروز واقعا نمایشی زیبا از خود بر جای گذاشت
امروز صدر با بیش از ۴۳ میلیون سهم حجم معامله که حدود ۳ درصد از کل سهام شرکت را در بر میگرفت با عرضه های سنگینی مواجه شد این عرضه ها چندین بار توسط بازار جذب شده و منجر به تشکیل صف خرید در نماد صدرا گردید تا برای بار اخر وپس از بالا و پایینهای فراوان در نهایت صدرا به کام صف خرید فرو رفت و معاملات خود را با صف خرید به پایان برد فردا صدرا به استقبال قیمتهای ۲۴۰ تومانی میرود مقاومتی بسیار سرخت که در صورت شکست صدرا به سوی سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان رهسپار میشود مقاومتی که تنها مقاومت نیست بلکه در صورت شکسته شدن روند نزولی بلند مدت صدرا نیز شکسته خواهد شد
اما در بازار امروز اذراب و فارلک نتوانستند در مقابل سیل عرضه ها تاب بیاورند البته این دو سهم شروعی مثبت و خوب را داشتند اما جو منفی بازار این دو سهم را نیز با سیل عرضه مواجه ساخت به طوری که این دو سهم نیز تا قیمتهای منفی نیز پیش رفتند روند این ۳ سهم این روزها بستگی بالایی به روند صدرا پیدا کرده است پس روزهای اتی بیاد در انتظار روند صدرا ماند. صدرایی که گفته می شود با بحث استمهال بدهی ها به زودی با تعدیل و توقف نماد متوقف می شود و البته بهتر است هر چه سریعتر شفاف سازی دراین زمینه صورت گیرد .
اما در دو نماد حفاری و مپنا به هیچ عنوان وضعیت مساعدی را شاهد نبودیم این دو سهم حتی تا قیمتهای کامل منفی نیز پیش رفتند مپنا که حمایت خود را نیز شکست و احتمالا تا سطوح قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان افت خواهد کرد حفاری نیز اگر قیمتهای ۲۳۰ تومان را به پایین بشکند هدف قیمتی ۲۲۰ تومان را خواهد داشت که امیدواریم چنین نشده و شاهد برگشت روند بازار باشیم.
خدماتیها خلاف جهت اب!!!
اما در بازار امروز سهام گروه خدمات الکترونیکیها خوش درخشیدند و دهن کجی خوبی به بازار کردند این روزها در این گروه و در نماد مداران شاهد روند بسیار مثبت هستیم خبر عقد قرار داد جدید ۱۶ میلیارد تومانی توسط مداران و در جریان بودن چند قرار داد دیگر باعث تشکیل صف خرید سنگین ومیلیونی در این نماد شده است مداران این روزها تنها عرضه به میزان حجم مبنا را تجربه میکند بدین ترتیب این سهم به نظر تا سطوح قیمتی ۳۵۰-۳۶۰ تومان رشد نماید
اما مهمان جدید فرابورسی این گروه یعنی افرانت که امروز حدود ۴ درصد از سهام خود را مورد معامله قرار داد نیز به تعادل نرسید افرانت هم اکنون پی بر ای بالای ۱۲ را تجربه میکند پی بر ای که زنگهای خطر را برای این سهم به صدادراورده است هر چند برخی خبرها در مورد سرور ها و فعالیت های این شرکت می تواند تعدیل های ناگهانی را برای سهم رقم بزند .
اما در این گروه تجارت الکترونیک پارسیان که این روزها با دو اتفاق خوش یمن مواجه شده است در تلاش است تا حداقل قیمت سهام خود را به سطوح بالای ۹۰۰ تومان برساند رپارس این روزها از حضور سهامدار حقوقی جدیدی به نام صندوق بازنشستگی نفت خوشحال است از طرف دیگر پذیرش شرکت در بورس قطعی شده و این شرکت به زودی از بازار فرابورس به بازار بورس نقل مکان خواهد کرد
اما رانفور سهم مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار سهمی که سود بسیار شیرینی را قبل و بعد از افزایش سرمایه به سهامداران خود اعطا کرد اما مدتی است در روند اصلاحی قرار گرفته است گزارش نه چندان مناسب ۳ ماهه این شرکت یکی از دلایل افول قیمتی این سهم میباشد امروز رانفور شروعی منفی را داشت اما رفته رفته با تغییر روند مواجه شد به طوری که در اواخر وقت حتی در قیمتهای منفی نیز معامله میشد رانفور همچنین بر سر راه خود با مقاومت سرسخت ۱۲۰۰ تومانی مواجه میباشد
بانکیها کماکان میخزند!!!
در بازار امروز سهام بانکی معاملات نسبتا مثبتی را داشتند به هر حال باز بازار منفی شد و بانکیها نشان دادند نه تنها اهل ریزش نیستند بلکه حتی میتوانند با معاملات مثبت نیز مواجه شوند
امروز در نماد بانک کارافرین که چند روزی است شاهد جابه جایی هایی در ترکیب سهامداری این بانک و خروج برخی سهامداران حقیقی در این سهم میباشیم امروز این سهم معاملات مثبتی را پشت سر گذاشت وکار در صورتی که بتواند از سد قیمتی ۲۷۵ تومان عبور کند تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
با انتشار مجوز افزایش سرمایه بانک تجارت شاهد رشد قیمتی این سهم بودیم اما این رشد قیمتی چندان جون دار و قوی نبود بانک تجارت به نظر نهایتا میتواند تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان تا قبل از افزایش سرمایه رشد کند افزایش سرمایه ای که میتواند سود بسیار شیرینی برای سهامداران با دید میان مدت باشد
اما امروز بقیه بانکها چندان اوضاع خوبی نداشتند مابقی بانکیها منفی بودند اما نه به شدت منفی بودن بقیه بازارامروز بانک پارسیان درحال نزدیک شدن مجدد به سطوح حمایتی ۳۲۰ تومان میباشد این روزها وپارس نوسانات دلچسب خوبی را به سهامدارانش میدهد سطوح قیمتی ۳۲۰ و سطوح قیمتی ۳۳۵ تومان سیکل نوسانی وپارس میباشد
معدنیها جمع شدند!!!
در بازار امروز روند منفی بازارهای جهانی ادامه داشت سهام معدنی نیز روز خود را با روند منفی و حتی صفوف فروش اغاز کردند اما در اواخر بازار با رشد نسبی بازارهای جهانی و افزایش قیمت های جهانی فلزات به خصوص مس و روی شاهد جمع اوری صفوف فروش این سهم ها و متعادل شدن روند سهام این گروه بودیم اگر فردا همینطور قیمتهای جهانی در سطوح بالا بمانند انتظار برگشت روندسهام این گروه و معاملات مثبت را میتوان انتظار داشت
امروز کالسیمین با افت قیمتی به زیر سطوح ۱۱۰۰ تومان امد کالسیمین که با صف فروش مواجه شد در اواخر وقت با یک اقدام ناگهانی صف فروش خود را جمع کرده و متعادل شد کالسیمین هم اکنون دو راه دارد در صورت افت بیشتر قیمتهای جهانی روی تا سطوح قیمتی ۹۸۰ تومان جای افت دارد در غیر اینصورت با برگشت روند و رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰۰ تومان که اتفاقا مقاومت سهم نیز میباشد مواجه خواهد شد. گفته می شود کروی امروز صف فروش فاسمین را جمع و جور کرد .
امروز غول مسی بازار نیز با توجه به افت ۱۰۰۰ دلاری قیمت های جهانی مس طی روزهای اخیر با صف فروش مواجه بود که سهامداران فملی کمر همت را بسته و فملی را در سطوح قیمتی ۴۷۲ تومان جمع کردند فملی نیز به مانند کالسیمین همان شرایط را دارد و روند ان بستگی به بازار های جهانی به خصوص قیمت مس دارد
قیمتهای جهانی سنک اهن و قیمتهای فروش سنگ اهنی ها تغییری نکرده اما جو منفی خشک و تر را با هم میسوزاند امروز در گروه سنگ اهنیها دوقولوهای این گروه نیز کاملا منفی بودند سهام این گروه در قیمتهای حساسی قرار دارند یک منفی کامل دیگر میتواند شرایط بدی را برای این دو سهم رقم بزند البته با توجه به حمایتهای شکل گرفته حقوقی ها بر روی این دو سهم شاید فردایی متفاوت را شاهد باشیم . در کنار این دو شرکت معادن و فلزات قرار داشت که امروز در قیمت های منفی و ۸۸۹ تومان فرصت خوبی برای خرید برای بازه زمانی میان مدت و کوتاه مدت بود .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد سرمایه گذاری سایپا شروع کاملا منفی را شاهد بودیم اما در اواخر وقت اوضاع فرق کرد و این سهم حتی تا قیمتهای صفر تابلو و سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان بالا امد وساپا این روزها بر سر مقاومت ۲۹۰ تومانی قرار دارد مقاومتی که در صورت شکسته شدن میتواند وساپای ۳۲۰ تومان یرا به ارمغان بیاورد البته این امر مستلزم مثبت شدن روند فملی و گروه خودرویی میباشد. دراین گروه شایعه شده است که وزارت نفت مذاکرات جدی را از سوی قلعه بانی با این مجموعه داشته تا دراین حوزه وارد شود و نقدینگی این موضوع نیز فروش سهام مس به گروه بهمن خواهد بود .
امروز در نماد سایپا که این روزها با شایعه تعدیل منفی مواجه میباشد شاهد معاملات پر حجمی بودیم سرمایه گذاری سایپا خود را به اب و اتش میزند تا نگذارد سایپا خط حمایتی ۲۰۰ تومانی خود را بشکند به طور کلی روند ۳ سهم خبهمن و زامیاد و سایپا به قیمت ۲۰۰ تومان وصل است در صورت شکسته شدن این سطح سایپا حتی تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان نیز جای افت خواهد داشت
امروز در نماد سرمایه گذاری خوارزمی همانطور که انتظار داشتیم شاهد تعادل قیمتی این سهم بودیم خوارزم در استانه قیمتهای ۱۹۰ تومان قرار گرفت و به نظر میرسد به پایان رالی صعودی خود رسیده است پی بر ای بالای سهم در کنار رسیدن قیمت سهام شرکت به سطوح ارزش ذاتی ناقوس خروج از این سهم را به صدار دراورده است . البته یک اصلاح در این قیمت و خبر مجددی از پاسارگاد می توان باردیگر خارزم را برای نوسانی کوتاه مدت مطرح نماید .
در کنار این شرکت ها فولاد مبارکه هم امروز روز پر حجمی را داشت که شایعه افزایش قیمت محصولات شرکت جدی تر شده است . شایعه ای که دراین وضعیت بحران جهانی کمی رنگ باخته اما این سهم نیز همانطور که قبلاً در سایت عنوان شده بود محدوده ۲۷۵۰ ریال قیمت های خوبی را برای خود ثبت کرده است .
اما در سایر شرکت ها امروز زاگرس برای لحظاتی به زیر ۱۲۵۰ آمد و سریع جمع و جور شد گویا دوستان امروز برای لحظاتی خواب رفته بودند . در نماد مخابرات هم به نظر میرسد که فردا سهم اوضاع بهتری را داشته باشد که قیمت های ۳۰۰۰ تا ۳۰۵۰ ریال محدوده خوبی برای میان مدت و نگهداری سهم کم ریسک و کم نوسان است .
امروز غدیر که حمایت ساتا را پشت سر خود میدید از روند منفی در اخر وقت فاصله گرفت و به سمت ۳۹۰۰ حرکت کرد که فردا می تواند بار دیگر روی ۴۰۰۰ ریال قرار گیرد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
سه شنبه ۱۸ مرداد ۹۰
