گزارش بازاردوشنبه 17 مرداد 90
دهن کجی به بورس های دنیا !
گزارش بازار – بتاسهم –17:45
امروز دوشنبه ، بازار سرمایه روز بسیار جالبی را پشت سر گذاشت . روزی که همه فکر می کردیم بازار با ریزشی جدی و اصلاح قیمتی همراه شود اما درست برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان بازار به رخدادهای پیش آمده در بور سهای دنیا دهن کجی کرده و بر خلاف مسیر آب شنا و کرد و مثبت شد . این مثبت شدن را می توان به دلایل متعددی نسبت داد که قبل از هر چیز باید از غیر عادی بودن آن نام برد . دیروز در سناریو های مختلف وضعیت بازار را با بازار عای جهانی روشن کردیم اما امروز ضریب همبستگی بازار ما با این بازار ها تقریباً به صفر رسید و بازار ما نشان داد که شرایط ویژه و غیر قابل تحلیلی را دارد . یا بهتر بگویم که دیروز یادمان رفت بگوئیم که در یک احتمال و سناریوی دیگر این امکان هم وجود دارد که بزرگان بازار در آن دخالت کرده و روند بازار را آن طور که به مذاق خودشان خوش می اید تغییر دهند .
امروز بازار رادرحالی آغاز کردیم که مطابق بسیاری از پیش بینی ها بازار اسیا به خصوص چین و ژاپن با کاهش شدید شاخص همراه شد . قیمت نفت افت کرد ، مس هم نزولی شد و روی هم به دنبال ان و پس از ان اروپا نیز با اندکی افزایش باز هم نزولی به کار خود ادامه می دهد هنوز وضعیت امریکا مشخص نیست اما احتمالاً او نیز نزولی خواهد بود درست با دیدن این ریزش ها همه احساس کردیم که به زودی بازار نیز با ریزش جدی همراه می شود که برعکس با دخالت مستقیم برخی حقوقی ها که پس از ماه ها این چنین قوی وارد کار شده بودند بازار حفظ شد .
البته قیمت های جذاب و مورد علاقه سهامداران حقیقی و حقوقی نیز از دیگر دلایل این عدم ریزش بود .
اما برخی حقوقی ها براین عقیده اند که بحرانی دردنیا وجود ندارد و ریزش بازار های جهانی حتی اگر فردا هم ادامه یابد موقتی خواهد بود و این بازار ها باردیگر در مدار رشد قرار می گیرند چرا که گزارشات مالی شرکت ها همچنان مثبت است . این امیدواری برای بازار و حقوقی ها مایه مباهات دارد که در چنین مواقع خطرناکی این طور استدلال کرده و وارد عمل می شود .
در مجموع باید این طور خلاصه کرد که بازار ما برای بازارهای جهانی تره هم خورد نکرده و درست بر خلاف مسیر او حرکت کرد .
برخی هم این موضوع را مطرح کرده اند که ریزش خاصی اتفاق نیفتاده و برای منفی شدن بازار باید ریزش ها سنگین تر ازین باشد . البته برخی نیز از سیاست تاخیر در اثر پذیری بازار ما صحبت می کند که بی شک با ادامه روند منفی در بازار های جهانی این روند مصنوعی مثبت نیز نمی تواند دوام آنچنانی داشته باشد .
به هر حال این روز ها با احتیاط گام برداشتن جز ذات بازار بوده و باید در بازار محافظه کارانه حرکت کرد .
اما در بازار پر حاشیه امروز چه خبر بود …
در مورد سه حادثه بورسی به طور کامل در پایان حاشیه ها صحبت خواهد شد که مربوط به سه شرکت وساپا ، پتروشیمی ها و صدراست . اما پیش از آن در مورد مسائل سیاسی صحبت خواهیم کرد که در مسائل داخلی صحبت های رهبری بار دیگر وحدت افرینی و پرهیز از منازعات را تائید می کرد که به جریان و صحنه سیاسی کشور آرامش می دهد . امادر مسائل خارجی مهمترین خبر باز هم حول سوریه می چرخد جایی که تهدید ها برای بشار اسد به آخر خطر رسیده و ماجرای سوریه بر هر حال باید به رفتن اسد منجر شود چه این فرایند دموکراتیک باشد و چه در یک تنش جنگی که هر دو حالت برای بازار ما چندان جالب توجه نیست . امادر حال حاضر مسائل داخلی و آرامش آن برای بازار ما خبری خوب به شمار می رود .
در مسائل اقتصادی می توان افزایش اندک نرخ دلار و تحرک ویژه در بازار سکه را مهم ترین خبرهای اقتصادی دانست . تحریک بازار طلا در حالی صورت می گیرد که امروز قیمت طلا با افت بازار ها به 1700 دلار در هر اونس رسید و قیمت ربع سکه به 128 ، نیم به 230 و تمام به 460 هزار تومان رسید که پیش بینی می شود این روند رو به رشد باز هم ادامه داشته باشد .
اما به مهم ترین حاشیه این روز های بازار می پردازیم . بازار های جهانی امروز کار خود را با ریزش بسیار سنگین بورس های آسیایی آغاز کرد اما اروپا آن کاهش مورد انتظار را نداشت و این خود امیدواری را در بازار بیشتر کرد . البته در واکنش به بحران بدهی ها، دولت های گروه ۷ با صدور یک بیانیه فوق العاده اعلام کرده اند که به حفظ ثبات نظام مالی بین المللی متعهدند. بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از سقوط ارزش اوراق قرضه دولتی در حوزه یورو، اقدام به خریداری اوراق قرضه آن گروه از دولت های عضو این حوزه کرده است که با مشکل بدهی های کلان مواجه هستند، که ظاهرا اشاره ای به دو کشور اسپانیا و ایتالیاست. در بازار کالایی نیز شاهد افت قیمت مس به سطوح 9040 دلار هستیم . روی هم 2100 دلار رسیده است . نفت و بیلت هم کاهشی بودند که خبرهای خوبی برای بازار ما نیست . امروز آغاز به کار بازار های امریکا تاثیر بسزایی بر بازار ها دارد و شاید اثر گذاری آن بر بازار ما نیز بیشتر شود .
امادر شاخص امروز پس از سرخ بودن پرچم بورس در این چند روز شاخص با کمک نمادهای بانکی رشد کرد و ریزش قیمت معمول ملی مس ، گل گهر و فولاد هم اندک و کم حجم تر بود و تاثیر انچنانی بر شاخص نداشت . تا جایی که شاخص با رشد 47 واحدی به 24970 واحد برسد و کم کم خود را به 25 هزار نزدیک تر کند .
در مهم ترین رخداد های بازار امروز می توان خبر پتروشیمی پردیس را عنوان کرد که پاره شدن مخزن امونیاک خبر بدی برای گروه پتروشیمی و غدیر بود که البته کمی پیاز داغ آن زیاد شده بود و به طور کامل این بحران هم خوشبختانه به سلامت از سر این شرکت گذر کرد .
در دیگر رخداد، تکذیب زیرکانه مدیر مالی وساپا بود که فروش بلوک مس را نه تایئد و نه تکذیب کرد و در حاشیه سوم بایدبه صدرا اشاره داشت که رالی جدید صعودی را آغاز کرده که بر قطعی شدن استمهال بدهی و حمایت قاطع قاسمی از قرارگاه خاتم را دلیل این امر دانست .
رشد موتوژن ، افزایش قیمت اقتصاد نوین ، ریزش حتاید و ادامه منفی شدن نسبی فلزات و سنگ آهن از مهم ترین رویداد های بازار بود .
اما در بازار چه خبر بود …
بانكيها معتمدين بازار!!!
امروز همانطور كه در گزارشات قبلي اشاره كرديم بانكيها مورد توجه بازار قرار گرفتند در بازار منفي بانكيها به مانند كوه با استقامت هستند و در بازار مثبت نيز رشد قيمتي خوبي دارند اين عامل در كنار تعويض دو عضو شوراي پول و اعتبار و احتمال افزايش نرخ سود بانكي باعث اقبال بر روي سهام بانكي شده است
در گروه بانكداري امروز در نماد بانك پارسيان شاهد رشد مجدد قيمتي وپارس به سطوح بالاي 330 تومان بوديم در صورت رشد بيشتر قيمتهاي 340-350 تومان از اهداف قيمتي وپارس ميباشد وپارسي كه با شايعه افزايش سرمايه 400 ميليارد توماني اين روزها دست و پنجه نرم ميكند
در نماد بانك كارافرين امروز شاهد جابجايي بلوك 5 درصدي اين بانك بوديم ظاهرا جابه جايي هاي عمده اي در اين نماد در جريان ميباشد وكار امروز در اواخر وقت معاملات به صف خريد نيز كشيده شد اين روزها شنيده ميشود اين سهم تا پااين سال توانايي اعلام سود 55 توماني را به ازاي هر سهم دارد . دراین سهم شنیده می شود که صبا تامین در این بانک بسیار فعال شده است اما برخی هم از ورود زیر مجموعه های بنیاد تعاون سپاه به این سهم خبر می دهد که با گروه بهمن نیز ارتباط جدی دارند .
اما در نماد بانك تجارت كه به زودي با 3 اتفاق مهم اولي افزايش سرمايه دومي احتمال تعديل مثبت عايدي و سوم تاسيس شركت سرمايه گذاري بانك تجارت مواجه ميباشد نيز شاهد رشد قيمتي سهم و فاصله گرفتن بانك تجارت از سطوح قيمتي 200 تومان بوديم بانك تجارت هدف قيمتي 220 تومان را پيش روي خود دارد كه پيشبيني ميكنيم در سطوح قيمتي فوق به تعادل برسد
اما در نماد ونوين امروز شاهد ورود اين سهم به گره معاملاتي بوديم ونوين كه اين روزها پس از افزايش سرمايه 800 ميليارد توماني حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته است امروز با يك جهش قيمتي 10-11 درصدي به سطوح قيمتي هدف مورد نظر ما يعني سطوح قيمتي بالاي 340 تومان رسيد به نظر از فردا شاهد روند متعادلي در اين سهم باشيم که در محدوده 3300 ریال می چرخد .
باز هم صدرا می تازد!
در نماد تجهيزاتي امروز نيز همانطور كه در چشم انداز ديروز پيشبيني كرده بوديم نماد تجهيزاتي ها با صفوف خريد قابل توجهي مواجه شدند ظاهرا حمايت بي دريغ سهامداران عمده فعلا پابرجا بوده و باز هم شاهد روند رو به رشد سهام تجهيزاتي خواهيم بود
در بازار امروز باز هم صدرا به جلو افتاده و مابقي تجهيزاتي ها در صف پشت سرش قرار گرفتند صدرا امروز بر سر مقاومت 220 توماني با صف خريد بسيار سنگيني مواجه شد به نظر ميرسد صدرا با شكست اين مقاومت اهداف قيمتي 240-250 توماني را پيش روي خود قرار داده است اين روزها در نماد صدرا شايعاتي مبني بر احتمال توقف نماد براي تعديل مثبت شنيده ميشود . خبرهای حمایت تمام عیار قاسمی از خاتم و صدرا و همچنین قطعی شدن استمهال بدهی آن خبرهای خوب این سهم است .
اما در اين گروه و در نماد هاي اذراب و فاراك هم با صف خريد شدن صدرا اين دو سهم نيز با صف خريد مواجه شدند امروز در نماد اذراب شايعاتي مبني بر احتمال ورود ساتا به اين سهم شنيده ميشود كه البته از سوي مسئولين شركت تكذيب شد فاذر به زودي گزارش افزايش سرمايه 200 درصدي خود را از محل اورده نقدي سهامداران به بورس ارسال خواهد كرد. در خبری دیگر برخی از احتمال توقف عرضه ایران خودرو و خصوصی سازی در این سهم حکایت می کند .
اما در نماد فاراك نيز بالاخره اين سهم در سطوح قيمتي بالاي 200 تومان قرار گرفت فاراك نيز ميتواند تا سطوح قيمتي 220 و در مرحله بعدي تا سطوح قيمتي 240 تومان رشد نمايد اين روزها فاراك نيز براي كاهش هزينه هاي مالي خود و اصلاح ساختار مالي با افزايش سرمايه 50 ميليارد توماني مواجه ميباشد
اما در بازار امروز در دو نماد حفاري و مپنا اگر چه شروعي مثبت و سبز را داشتند اما رفته رفته از شدت روند مثبت اين دو سهم كاسته شد به طوري كه مپنا حتي اواخر وقت منفي نيز شد در مقطع فعلي رشد چندان يرا از اين دو سهم انتظار نداريم و روند اين دو سهم را فعلا خنثي با نوسانات جزيي ميدانيم
خودروييها در راه برگشت!!!
امروز خودروييها كه در حال نزديك شدن و يا بهتر بگوييم درست بر سر خطوط حمايتيشان قرار داشتند با برگشت روند مواجه شدند اما اين روند مثبت چندان به قول معروف جون دار و قوي نبود اما به هر حال باعث فاصله گرفتن سهام خودرويي از سطوح حمايتيشان شد همانطور كه گفته بوديم فعلا روند سهام خودرويي نوساني و در يك سيكل نوساني 10 درصدي قرار دارند
امروز در نماد زامياد شاهد رشد قيمتي و حجم معاملات خوبي بوديم زامياد به واسطه گزارش مناسب 3 ماهه خود و برخي گمانه زنيها مبني بر احتمال تعديل عايدي اين روزها حسابي مورد توجه بازار قرار گرفته است
اما گروه بهمن نيز با حجم معاملات سنگين با بركشت روند و شكل گيري روند مثبت مواجه شد اين روزها خبهمن به دنبال افزايش سرمايه ظاهرا 70 درصدي ميباشد از طرف ديگر خبهمن قصد ايجاد سايت توليد خودرو به ظرفيت 400 هزار دستگاه در سال را در استان خوزستان دارد به هر حال تحولات اين سهم خودرويي يا درستتر بگوييم هلدينگ سرمايه گذاري قابل توجه ميباشد
امروز در نماد سايپا علي رغم انتشار گزارش ضعيف 3 ماهه و احتمال تعديل منفي عايدي شاهد معاملات مثبت بوديم گزارش 3 ماهه سايپا به هيچ وجه مناسب نبود به خصوص افزايش شديد هزينه هاي مالي شركت و كاهش فروش محصولات شركت چشم انداز خوبي را براي سايپا ترسيم نميكند سايپا در صورت عدم كنترل هزينه هاي مالي خود با مشكلات عديده اي مواجه خواهد شد
دوشنبه بازار بورسي!!!
امروز قصد داريم چرخي بزنيم در بازار و نيم نگاهي داشته باشيم به سهامي كه به دور از چشم بازار حسابي كام سهامداران خود را به مانند زولبيا باميه هاي ماه رمضان شيرين ميكنند
يكي از اين سهام برتر موتوژن ميباشد سهمي كه با تعديل مثبت عايديش امروز با بازگشايي مناسبي مواجه شد موتوژن با انتشار گزارش 6 ماهه خود و تعديل عايدي و همچنين جا گذاشتن براي تعديلي ديگر امروز با رشد 18 درصدي بازگشايي شد با توجه به بررسي هاي كارشناسان بتا سهم موتوژن براي سال جاري ميتواند سود بالاي 80 توماني را به ازاي هر سهم محقق كند همين امر ميتواند قيمت سهام اين شركت را در بازه ميان مدت تا سطوح 400 تومان بالا ببرد پس هدف نهايي و ميان مدت اين سهم قيمتهاي 400 تومان ميباشد
اما افرانت سهمي تازه وارد و دانش بنيان سهمي كه كه در زمينه خدمات اينترنتي به خصوص اينترنت پر سرعت فعال ميباشد و هنوز نيامده با شايعه تعديل مثبت مواجه شده است امروز افرانت به سطوح قيمتي بالاي 1200 تومان رسيد و كم كم قوس حبابش شكل گرفته است به همين دليل به كاربران بتا سهم توصيه ميكنيم مراقب افرانت باشند
امروز در نماد شبريز علي رغم افت قيمتي نفت در بازار هاي جهاني شاهد تشكيل صف خريد در اين نماد بوديم شايعه تعديل مثبت عايدي باعث شكسته شدن مقاومت 180 توماني در شبريز شد شبريز اين روزها حتي توانايي رشد قيمتي تا سطوح 200 تومان را نيز دارد. دراین سهم در حال حاضر خبر ی در بازار منتشر شده است که می تواند باعث رشد قیمت سهم شود . قیمت پایه بلوک ۱۳% سهم که قرار است ۷ شهریور عرضه شود بیش از ۲۷۱ تومان در نظر گرفته شده که این قیمت و اختلاف جدی آن با قیمت تابلو می تواند به زودی باعث رشد قیمت شبریز شود . احتمالاً شاهد یک نوسان جدی در قیمت سهم تا محدوده ۱۹۰۰ ریال خواهیم بود .
قيمتهاي جهاني پايين ميايد و فسرب بدون توجه بالا ميرود فسربي كه اين روزها مورد توجه نوسانگيران و سفته بازان ميباشد امروز بر سر مقاومت 420 توماني قرار گرفت در صورتي كه فسرب قادر به شكستن اين مقاومت باشد ميتواند تا سطوح قيمتي 450 تومان رشد نمايد در غير اينصورت روند متعادلي در پيش خواهد گرفت و به نظاره روند قيمتهاي جهاني و يا خبر جديدي از احتمال فروش زمينهايش در زنجان خواهد ماند.
اما در گردن کلفتان بازار باید به غدیر اشاره داشت که با خبر پردیس حسابی جا خودو به زیر 4000 ریال رسید . البته به نظر میرسد فردا باردیگر به محدوده 4050 و 4100 ریال بازگردد.
در بازار امروز وساپا رو پر حجمی را شاهد بود که در پایان وقت مدیر مالی وساپا قطعی شدن معامله 3% مس را تکذیب کرد و گویا مذاکرات همچنان ادامه دارد . این خبر شاید در قیمت های 3000 ریال وساپا را با مشکلات جدی مواجه سازد .
در کنار این شرکت ها خارزم همچنان با خبر بانک پاسارگاد مثبت است و به نظر میرسد بتواند تا 2000 ریال نیز افزایش یاید . امروز 90 میلیون حق تقدم آرین نیز بازگشایی شد که گویا بهمن خریدار سهم بوده و رشد قیمت خوبی را تا 36 تومان تجربه کرد .
در نماد پتروشیمی ها تکذیب خبرهای حادثه در این پتروشیمی می تواند فردا باردیگر او را به 2400 تومان باز گرداند که قیمت های 2300 برای او محدوده خوبی بود و بسیار پر حجم دنبال شد . دراین گروه شاراک هم در قیمت های 3850 ریال می تواند برای روز های آتی جذاب باشد .این روز ها مداران با شایعه تعدیل سود مواجه شده است . مداران پس از اعلام خبر افزایش سرمایه ، اعلام کرده است که در مناقصه اجاره تجهیزات استانی با ارتباطات زیر ساخت برنده شده و ارزش این قرار داد ۱۶۷ میلیارد ریال . مدت آن ۳ ساله می باشد . گفته می شود که مداران با احتمال تعدیل سود تا ۳۶۰ ریال مواجه شده که احتمالاً شاهد افزایش قمیت سهم تا محدوده ۳۳۰۰ و ۳۴۰۰ ریال خواهیم بود .
اما در گروه فلزات ریزش ها جدی تر ادامه دارد مس به محدوده زیر 5000 ریال رسیده و در قیمت های 492 و حتی 489 تومان معامله می شود . خرید حق تقدم این شرکت در محدوده 4600 و 4700 ریال می تواند بسیار جالب توجه باشد .
در نماد فولاد سهم آرام آرام به 2800 ریال نزدیک می شود با ادامه ریزش در بازار ها می توان د برای خرید او به قیمت های کمتر ازاین نیز امیدوار بود . فولاد سهم محکم و کم ریسکی به شما می رود .
در پایان از دو نماد صحبت می شود و به گزارش خاتمه می دهیم . نماد بترانس باردیگر به 4800 ریال رسیده است که قیمتهای کمتر از 4800 ریال برای این حق تقدم می تواند جذاب باشد . هر چه قیمت خرید به 4500 و 4600 ریال نزدیک تر باشد شرایط خرید فراهم تر است .
امروز شاهد گره خوردن حتاید بودیم . این سهم امروز در قیمت های 2760 ریال نیز معامله شد که در سایت در مورد خرید نوسانی بین 2800 و 3000 ریال گفته بودیم .
گروه تحلیل گری بتا سهم
دوشنبه 17 مرداد 90
