گزارش بازار یکشنبه ۱۶ مرداد ۹۰
تردید تریدرها!!؟
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۵۰
امروز یکشنبه ، ۱۶ مرداد ماه در حالی از نیمه داغ مرداد عبور کرده ایم و چله تابستان را پشت سر می گذاریم که بازار سرد وبی روح و البته با تردید کار خود را دنبال می کند . بازار این روز ها نه اهل ریزش است و نه به صعودی مجدد می اندیشد و البته بازار امروز بیش از هر چیز دو دل و مردد و منتظر بود . منتظر چی ؟؟ به طور دقیق و کامل مشخص است که بازار می خواهد جهت بازار های جهانی را بسنجد و سپس گام بعدی خود را بردارد . در این مقدمه به بررسی ابعاد تصمیمات جدید سرمایه گذار ان در احتمالات و سناریو های مختلف اشاره می کنیم که آغاز ان از معاملات فردا خواهد بود .
آنچه برای بازار مهم است حرکت ابتدای کار بازار های جهانی است . اخبار حول و هوش این بازار ها جالب نیست و بسیاری از کار شناسان بر این عقیده اند که نه با سرعت هفته قبل بلکه کمی کمتر ریزش بازار های جهانی را شاهد خواهیم بود که احتمال قوی تری برای بازار فرداست . دراین حالت بی شک نماد های مرتبط با این بازار ها سطوح حمایت اول خود را شکسته و با ناامیدی به این بازار ها به نوعی آزاد و رها می شوند و یکی از مهم ترین حامیان خود را از دست می دهند . این آغاز یک مرحله جدیددر بازار است که ریزش مرحله اول این شرکت ها را رقم می زند. این ریزش تا انجا ادمه خواهد داشت که بازار ها نیز یک پالس مثبت صادر کنند که برگشت آنها خواهد بود . اما اگر روند این بازار ها بازهم نزولی باشد چار ه ای جز ریزش مجدد نیست . در واقع دراین حالت بازار دچار یک شبه بحران شده که ریزش مداوم و عدم رشد بازار های جهانی از مهم ترین خصوصیات آن است . نماد های بزرگ و مرتبط قربانی این حادثه شده و بازار به بحرانی عمیق فرو می رود .
مهم ترین رخداد این سناریو می تواند این نکته باشد که بازار ما دو تکه شده و راه گروه های مرتبط با بازار های جهانی و شرکت های مرتبط با آنها از بقیه بازار نظیر گروه هایی مانند خودرو ، بانک، ساختمان، دارو ، سیمان ، تجهیزات و مخابرات جدا می شود و شاهد کوچ احتمالی نوسان گیران به این گروه ها خواهیم بود.
اما سناریوی بعدی این موضوع را تقویت می کند که ریزش بازار ها به اتمام رسیده و فردا با بازگشایی بازار ها رشد را شاهد خواهیم بود این سناریو هر چند ضعیف اما محتمل است چرا که حمایت از بازار ها می تواند جواب دهد و در این صورت پس از یک اصلاح صورت گرفته اخیر نمادهای مرتبط با این بازار ها وبه طور کلی بازار به روند نوسانی خود باز می گردند چرا که بازار حاشیه منفی دیگری را جز این احساس نمی کند .
شاید بد ترین سناریو و بد ترین حالت بی جهتی و سردرگمی این بازار هاست که یک روز مثبت و روز دیگر منفی خواهد بود که بازار ما را نیز به دنبال خود کشانده و این رفتار را در او تقویت می کند .
به هر حال این حال و روز بازار ماست و همه منتظر آغاز یک هفته حساس و پر تنش برای بازار های جهانی هستند . بازارهایی که در ۳ روز گذشته بیش از ۳ تریلیون دلار!!! زیان را به کشور های مختلف از جمله امریکا واردکرده است .
با این پیش بینی و سناریو سازی به سراغ حاشیه های بازار امروز می رویم …
در مسائل سایس میی توان مهم ترین خبر را احتمال حمله نظامی به سوریه دانست که البته با برخی اظهر نظر ها و تماس ها به خصوص تماس رئیس جمهور روسیه و بان کی مون و اصلاحات سوریه کمی ضعیف تر شده است اما تحولات این کشور همچنان روح بازار ما و ترس از اتفاقات ناگوار را ازار می دهد .
اما در حاشیه مسائل اقتصادی برخی خبرها از تودیع وزیر نفت و حمایت جدی قاسمی از قرار گاه خاتم دراین مراسم بازار و گروه تجهیزات را خوش بین کرده است . البته اظهار نظر برخی معاونین فعلی وزارت نفت در مورد پتروشیمی ها نیز این امکان را تقویت می کند که به زودی تصمیماتی را در باره قدرتمند کردن پتروشیمی ها اتخاذ کند . اما در رخداد مهم دیگر شاهد افزایش آرام و اندک نرخ دلار هستیم که می تواند بر بازار ما و شرکت هایی که صادرات قوی دارند موثر باشد . این خبر این روز ها در این شرایط شاید کمتر به چشم آید چرا که صادراتی ها با بحران قیمتی در دنیا مواجه شده اند اما می توان به بهبود وضعیت نماد هایی مانندمس ، گل گهر و پتروشیمی ها نظیر زاگرس و خارک امیدوار بود .
در مورد بازار های جهانی اخبار خوب کم رنگ و اخبار بد پر رنگ شده است که کاهش اعتبار امریکا و افزایش ریسک بد ترین خبر برای این بازار ها بوده که البته کاهش شاخص سایر بازار کشور های مختلف کار را کمی برای آغاز بازار فردا سخت کرده است که باید همه منتظر این آغاز باشیم . شاید یکی از مهم ترین ابتدای هفته را در بازار های جهانی در طی این سالیان اخیر شاهد باشیم که در سرنوشت بازار ما بسیار اثر گذار است .
اما در بازار امروز شاخص نیز باز هم تسلیم شدو به زیر ۲۵ هزار امد و با ریزشی ۸۵ واحدی عمق بحران را در این ۲ روز با نزدیک به ۴۰۰ واحد کاهش بیشتر نشان داد . در بازار امروز فولا دبا رشد قیمت خود در اردوی افزایش شاخص بود اما نماد هایی مانند پارسیان ، مس و گل گهرو برخی دیگر همچنان بر طلب کاهشی بودن بازار می کوبیدند .
اما مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان با رونق مجدد برخی شرکت های فرابورسی به خصوص بانک ها و جریان های انحرافی!! ، عرضه صفوف تجهیزاتی ها ، صف خریدخارزم ، معاملات پر حجم نمادهای زاگرس، وساپا ، فاسمین و برخی دیگر و همچنین توقف ریزش بیش از اندازه نمادهای بزرگ و گردن کلفت بازار اشاره داشت که البته فردا مشخص خواهد شد که موقتی بوده یا خیر … .
اما در بازار چه خبر بود …
روز عرضه !
در بازار امروز در گروه تجهیزات پس از رشد قیمتی اخیر انتظار اصلاح قیمتی در سهام این گروه را داشتیم البته با شروع بازار و در ابتدای معاملات نیز این اتفاق افتاد و سهام اذراب و فاراک به صف فروش رفته و صدرا نیز تا قیمتهای منفی کامل پایین امد اما ناگاه دستان حمایت خاتم دوباره به مدد سهام این گروه امد و روند متفاوتی را رقم زد
امروز در صدرا شاهد حمایت گسترده سهامدار عمده از این سهم و رشد قیمتی صدرا و حتی پیشروی تا استانه صف خرید بودیم یک ان گفتیم صدرا صف خرید خواهد شد اما نهایتا صدرا با معامله پرحجم دیگری به درازای ۱۹ میلیون سهم به کار خود پایان داد با توجه به حمایتهای امروز به نظر صدرا خیال اصلاح قیمتی ندارد و شاید بتوان به شکست مقاومت ۲۲۰ تومانی و رشد قیمتی تا سطوح ۲۴۰تومان خوشبین بود . البته در مورد این سهم این سناریو نیز مطرح است که برخی در حال تخلیه از سهم هستندکه خروج بیمه ایران و برخی صندوق ها نیز این موضوع را تایئد می کند . شاید این معاملات مرحله گذار صدرا باشد اما بیک رشد چند روز اخیر را نیز نخواهد داشت و با چالش های متعددی مواجه است .
اما امروز ماشین سازی اراک نیز به یکبازه صف فروشش جمع اوری شد و حتی تا قیمتهای مثبت نیز بالا رفت اما حجم بالای عرضه ها این سهم را امان نداد این روزها فاراک نیز به مانند سایر تجهیزاتیها سیل عظیمی از سهامداران حقیقی فعال را بر روی خود دارد .
اما امروز حفاری و مپنا کماکان به روند فرسایشی و نزولی خود ادامه دادند ظاهرا مپنا مشکلاتی را در زمینه مدیریتی پیدا کرده است از طرف دیگر تحقیق و تفحص مجلس نیز مزید بر علت شده است به هر حال هر دو سهم مپنا و حفاری در کف قیمتی خود قرار دارند .
سرمایه گذاریهای جدید!!!
این روزها شرکتهای سرمایه گذاری تازه وارد و جدید الورود به بازار بیشتر مورد اقبال و توجه بازار میباشند . شرکتهایی قدیمی که علی رغم وضعیت بنیادی ایده ال با افول و بی اقبالی بازار مواجه میباشند
در بازار امروز گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو مجددا در استانه قیمتهای ۲۵۰ تومان با صف خرید و رشد قیمتی مواجه شد خگستر که تنها ۱ روز را به استراحت اختصاص داد در صورت شکست سد قیمتی ۲۵۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۷۰ تومان رشد خواهد کرد انتشار گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه شرکت و پوشش بسیار بالای سود خگستر در این گزارش از علل اصلی این رشد قیمتی میباشد
اما سرمایه گذاری خوارزمی که مالک بخش قابل توجهی از سهام بانک پاسارگاد میباشد با درج نماد پاسارگاد در روز قبل در بازار بورس و احتمال ورود قریب الوقوع این بانک بزرگ به بازار سرمایه با صف خرید و روند رو به رشد مواجه شده است در صورت ورود پاسارگاد به بازار سرمایه و اقبال به این سهم شاهد رشد قیمتی خوارزم تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان خواهیم بود البته این امر مستلزم شکستن مقاومت ۱۸۰ تومانی توسط این سهم میباشد
اما سرمایه گذاری معادن و فلزات به دلیل افت قیمتهای جهانی و روند منفی شرکتهای معدنی زیر مجموعش به کف قیمتی و حمایتی ۹۲۰ تومانی خود در حال نزدیک شدن است فردایی حساس را خواهد داشت در صورت بازگشایی مثبت بازار های جهانی و برگشت روند قیمت سهام معدنی میتوان انتظار رشد قیمتی ومعادن تا سطوح ۹۸۰ تومان را داشت در غیر اینصورت ومعادن ارام ارام تا سطوح قیمتی حتی ۹۰۰ تومان پایین خواهد امد. در بازار امروز وساپا هم بار دیگر در معاملات پر حجم خود غرق بود . باید همین روز ها تکلیف این سهم با یک اظهار نظر رسمی مشخص شود که البته از داخل شرکت خبر میرسد معامله تقریباً قطعی بوده و انجام می شود .
فولادی ها و خبرهای جدید!!!
در بازار امروز خبر دیروز مسئولان فولاد مبارکه مبنی بر احتمال افزایش نرخ ۱۰-۱۵ درصدی محصولات این شرکت در هفته اینده کافی بود تا سهام فولادی امروز روندی متفاوت به خود بگیرند
در بازار امروز در نماد فولای با انتشار گزارش بسیار مناسب ۳ ماهه و پوشش سود خیره کننده شاهد روند رو به رشد و تشکیل صف خرید سنگین بر روی این نماد بودیم فولای امروز نزدیک به ۵ درصد از سهام خود را در صف خرید دید فولای این روزها با شایعه تعدیل مثبت عایدی ۳۰-۴۰ درصدی مواجه است که با بررسی صورتهای مالی این شرکت و فروش سهام کارگزاری ایساتیس پویا توسط این شرکت این احتمال تعدیل مثبت وجود دارد
اما در نماد غول فولادی بازار یعنی فولاد مبارکه شاهد معاملات مثبتی در سطوح قیمتی بالای ۲۸۵ تومان بودیم فولاد در صورت رشد قیمتی و عبور از مقاومت و سد روانی ۳۰۰ تومانی خود میتواند تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان رشد نماید افزایش نرخ حتی ۱۰ درصدی باعث تحول و تعدیل عایدی سنگین برای فولاد خواهد بود این روزها سهامداران فولاد چشم انتظار نتیجه افزایش یا عدم افزایش نرخ فولاد هستند . در مورد این سهم روند منفی فردای بازار های جهانی فولاد را به زیر ۲۸۰۰ ریال خواهد آورد .
اما فولاد الیاژی ایران که چند روزی است مورد حمایت سهامدار عمده خود یعنی سرمایه گذاری غدیر قرار گرفته امروز با روند مثبت کم کم و ارام ارام به سوی هدف قیمتی ۳۰۰ تومانی خود در حال حرکت میباشد فولاژ نیز تعدیل بسیار خوبی را برای سال ۹۰ دارد و برخی شنیده ها حکایت از احتمال اعلام سود ۴۰ تومانی توسط فولاژدارد
معدنیها به کف میرسند!!!
این روزها به دلیل افت قیمتهای جهانی فلزات به دلیل ریزش شدید بازارهای جهانی دو سه روزی است سهاممعدنی نیز با روند منفی و افول قیمتی مواجه شده اند امروز روند متعادلتری را به نسبت دیروز در سهام معدنی شاهد بودیم سهامی که فردا بسیار حساس را پیش رو دارند در صورت افت بیشتر بازار های جهانی شاهد افت گسترده قیمت سهام معدنی خواهیم بود در غیر اینصورت سهام معدنی پتانسیل رشد قیمتی را تا حد ۴-۵ درصد را دارند
امروز کچاد کم کم میرفت تا به کف قیمتی ۶۰۰ تومانی خود برخورد کند کچاد پر پتانسیلی که با تعدیل عایدی زیر ۱۰ درصد در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد و از طرف دیگر در صورت برگشت روند قیمتی جای رشد قیمتیخوبی را خواهد داشت در صورت تصویب احتمالی افزایش ۱۰-۱۵ درصدی نرخ محصولات فولادی شاهد رشد قیمتی بسیار خوبی در دو نماد سنگ اهنی کچاد و کگل خواهیم بود
اما در نماد غول روییها یعنی کروی نیز شاهد افت قیمتی این سهم تا سد روانی ۳۰۰ تومان بودیم کروی نیز بر سر لبه تیغ قرار گرفته است در صورت برگشت قیمتی میتوان شاهد کروی ۳۲۰ تومانی بود در غیر اینصورت کوی حتی مستعد افت قیمتی تا سطوح حمایتی ۲۸۰تومان است
اما غول مسی بازار نیز امروز در قیمتهای حساس ۵۰۰ تومان قرار گرفت فملی نیز فردا اگر قیمتهای جهانی مس همینطور افت کند حتی تا قیمتهای ۴۷۰ تومان جای افت خواهد داشت در غیر اینصورت شاهد شکل گیری روند مثبت در این سهم و فملی ۵۳۰ تومانی خواهیم بود.
در این گروه بازار باید با توجه به معاملات دو نماد مس و گل گهر به حق تقدم های این دو توجه کنند .
گوشه و کنار بازار!!!
امروز در نماد فسرب بر خلاف سایر سهام معدنی شاهد صف خرید و رشد قیمتی فسرب بودیم فسرب این روزها با رشدی خیره کننده و تا حدودی غیر منطقی به روند خود ادامه میدهد فسربی که هم قصد فروش زمینهای خود در زنجان و هم اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولیدی را دارد به نظر فردا فسرب جدال سختی را با سطوح قیمتی ۴۲۰ تومان خواهد داشت
اما امروز در نماد بانکی اقتصاد نوین همچنان شاهد صف خرید و رشد ارام قیمتی سهام این بانک میباشیم ونوین که با افزایش سرمایه اخیر تا سطح ۸۰۰ میلیارد تومان پتانسیل خوبی برای رشد سوداوری دارد این روزها توانایی رشد قیمتی را تا سطوح قیمتی ۳۴۰-۳۵۰ تومان را دارا میباشد
در نماد کوچک ماشین سازی نیرومحرکه ک این روزها مورد توجه بسیاری از سفته بازان میباشد و شایعاتی را در خصوص انعقاد قرار داد با شهرداری در پیرامون خود دارد امروز با خبر انتشار مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشته مواجه شد همین خبر نیز باعث صف خرید و روند مثبت در تمحرکه گردید البته با توجه به مقاومت ۱۴۰ تومانی در این قیمتهای انتظار رشد قیمتی چندانی را از این سهم کوچک اما مورد توجه بازار نداریم.
در بازار امروز با رشد قیمتی ثباغ پس از مدت ها مواجه شدیم که ناشی از حمایت صندوق بیمه عشایر از سهم است . در مورد این سهم و آ.س.پ پیش ازاین توضیح داده بودیم . در بین سرمایه گذاری ها در نماد بوعلی منفی فردا می تواند شرایط خوبی را برای خرید و نوسان گیری رقم بزند که البته باید در محدوده قیمتی ۸۱۰ ریال باشد .
گروه خودرو امروز باز هم کاهش قمیت داشت و تنها بهمن بود که یس از لمس قیمت های ۲۰۵۰ اندکی مثبت شد . در این گروه هر سه غول خودرویی در قیمت های ۲۰۰۰ ریال می توانند مورد توجه قرار گیرند . البته دراین گروه خشرق و خپارس نیز در قیمت های منفی کامل می توانند نوسانی قابل توجه را نصیب کوتاه مدت ها نمایند .
در بازار امروز مخابرات با قیمت های ۳۰۶ تومان مواجه بود . فردا مخابرات در قیمت های ۳۰۰۰ و زیر ۳۰۰۰ ریال می تواند چه برای میان مدت و چه کوتاه مدت جذاب باشد .
در پایان باید به بترانس اشاره کرد که حق تقدم آن سنگین تر معامله شده و البته تمدید شد که می تواند در قیمت های ۴۷۰۰ و کمتر بازهم مورد توجه قرار گیرد . با ریزش احتمالی قیمت مس بترانس می تواند جان تازه ای بگیرد . سهمی که گویا حق تقدم آن پر طرفدار تر ظاهر می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۱۶ مرداد ۹۰
