گزارش بازار شنبه 15 مرداد 90
دستپخت شور بازارهای جهانی
گزارش بازار – بتاسهم –17:20
امروز باید بازار ما شکل و رنگ دیگری داشت . اگر بازار های جهانی آن شرایط را برای خود رقم می زند . امروز تیتر گزارش بازار ما قطعاً به جای اشاره به شرایط منفی به رشد 300 واحد شاخص اشاره می کرد نه ریزش سنگین آن و احتمالاً فردا هم ریزش به زیر 25 هزار واحد .
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که شاید برای اولین برای سهامداران دعا می کردند پنجشنبه و جمعه هم بر بازار هفته بعد باز بود تا با رای بسیار مثبت به وزرا شرایط بازار همچنان صعودی باشد . بازار مزه این رای گیری مثبت را آن چنان که بایدو شاید احساس نکرد و تلخی بحران اخیر جهانی آنقدر زیاد بود که همه اتفاقات خوب روز چهار شنبه را فراموش کردند .
اتفاقاتی که به موج های سیاسی پایان داد ، متولیان وزارتخانه های مهم کشور ر ا مشخص کرد و آشتی مجدد دولت و مجلس بود اما موج و سونامی ریزش در بازار بورس امریکا و سایر بازار ها به خصوص بازار فلزات و نفت آنچنان سد محکم سیاسی را در هم شکست که امروز هیچ نمادی نمی توانست در مقابل این سد مقاومت کند .
این حرکت امروز بازار ما دستپخت شور اوباما وبازار های جهانی است که برای ما رقم زدند و این چنین شرایط را تحت تاثیر قرار دادند تا به همگان اثبات شود هر گاه عطسه ای در آن طرف دنیا در وال استریت رخ دهد موج سرمای این عطسه به تمامی بازار ها و اقتصاد ها از جمله ایران خواهد رسید .
امروز سهامداران مجبور بودند دسپخت شور این بازار ها را تحمل کنند تا هر چه سریعتر این بحران نیز برای بازار ما سپری شود .
اما در مورد آینده بازار باید به این موضوع اشاره کرد که برای اولین بار بود که اکثر عوامل سیاسی و داخلی به سود بازار ما بود و همه چیز برای یک هفته بسیار مثبت آماده شده بود . جدال رخداد های سیاسی خارجی از ابتدا مغلوب شرایط داخلی شده و حقوقی هانیز فعالیت بیشتری را در بازار آغاز کردند . قول های مساعد غضنفری و قاسمی برای بازار جذاب بود و همین موارد باعث شده بود تا این هفته به خیال خود بهترین هفته مرداد را داشته باشیم اما زور آزمایی با بازار های جهانی آنهم در روز های تعطیلی بازار ما شرایطی را رقم زد که امروز مشاهده کردیم . . حال سوال اینجاست که بر سر بازار چه بلایی خواهد امد .
بی شک پاسخ این سوال در درگیری و جدال بین همین عوامل بنیادی رقم می خورد . در حالی که بازار اخبار خوبی را می شنود، ریزش بازار های جهانی باعث سقوط سهام و اصلاح قیمتی خواهد شد . اصلاحی که قیمت ها و نقاط حمایت پیشین را می شکند . جریان نقدینگی یکی از عوامل مهمی است که نقش عمده ای را بازی می کند و خوشبختانه وضعیت امروز و به خصوص اواخر وقت بازار نشان داد عطش و انگیزه برای برگشت بازار بسیار بالاست . به همین خاطر می توان این سناریو را مطرح کرد که ریزش بازار های جهانی بهانه ای خوب برای اصلاح جدی بازار است که پس از این اصلاح نوسان کوتاه مدت و مقطعی خوبی را شاهد خواهیم بود . پیاز داغ این سناریو با بازار دوشنبه بازار های جهانی زیاد می شود . به عبارت دیگر آغاز مثبت این بازار ها می تواند برگشت موقتی بازار را رقم بزند و آغاز منفی همه ی رشته ها را موقتاً پنبه خواهد کرد . از همین رو می توان این طور نتیجه گرفت که از فردا نوسان گیران که دراین مدت بازدهی های مقطعی خوبی را از بازار گرفته اند وارد کارزار شده و اقدام به خرید و برگشت قیمتی خواهند کرد . شانس بازار به آغاز روز دوشنبه باز می گردد که با منفی باز شدن بازار ها کار این گروه سخت تر شده و با مثبت شدن بازار های جهانی اوضاع به سود آنها رقم خواهد خورد .
روز دوشنبه شرایط برای بازار روشن تر خواهد شد اما تا آن زمان پیش بینی می شود بازار با احتمال برگشت در معاملات فردا مواجه باشد . البته این برگشت در نمادهایی که تا حدودی از بازار های جهانی دور اند محتمل تر است . ریسک پذیران بازار می توانند فردا در قیمت هایی که در سایت اعلام می شود خرید کنند اما ریسک گریزان بازار باید صبر کنند تا تکلیف معاملات روز دوشنبه بازار های جهانی مشخص شود .
اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
در حاشیه خبرهای سیاسی موج مثبت رای اخیر نمایندگان به مجلس در حوزه اقتصادی نیز موثر خواهد بود و حالا این اقدامات عملی وزراست که بازار منتظر آن خواهد بود .
در سوی دیگر تحرکات سوریه می رود که جدی تر شود و این برای بازار و سیاست خارجی کشور ما چندان جالب توجه نیست . تحرکاتی نیز در بخش هسته ای در حال وقوع است که در صورت نتیجه بخش بودن می تواند تا حدودی موثر باشد .
اما همانطور که اشاره شد مهم ترین حاشیه به بازار های جهانی باز می گردد . آخرین خبر ها باز هم نسبت به بازارهای جهانی منفی است و از کاهش اعتبار دلار و امریکا خبر می دهد . بازار های جهانی در حالی روز چهار شنبه را به اتمام رساند که قیمت جهانی مس در محدوده ۹۸۰۰ دلار ، روی ۲۵۰۰ ، بیلت ۶۲۰ ، نفت ۹۶ و سایر کالا ها و فلزات نیز در محدوده خوبی برای ادامه فعالیت بودند . اما ترس و وحشت از گسترش بحران بدهي در آمريكا و اروپا منجر به سقوط شديد سهام در بازارهاي بورس آمريكا و اروپا شد به طوری که این ریزش در طی ۲ سال اخیر بی سابقه بوده است و بازار ها ناگهان به پیش بینی چند هفته گذشته سورس بیافتند که احتمال بحران را پیش بینی کرده بود ! این ترس و کابوس باعث شد تا قیمت جهانی مس با افتی چشم گیر در همین ۳ روز به ۹۱۰۰ دلار برسد . قیمت روی هم در محدوده ۲۱۸۰ دلار باشد و همچنین بیلت به زیر ۶۰۰ سقوط کرده و نفت نیز در محدوده با افتی ۱۰ دلاری به ۸۶ دلار کاهش یابد . تداوم كاهش شديد بورسهاي جهاني نشانگر ترديدهايي است كه بازارهاي مالي جهان نسبت به چشمانداز اقتصادي جهان خصوصاً بحران بدهيهاي حوزه يورو دارند . البته خبرهایی از کاهش بیکاری در امریکا وضعیت را کمی بهبود بخشید اما نمی توان آنقدر به این خبر برای روز دوشنبه امیدوار بود .
در پایان حاشیه بازار امروز به شاخص وریزش تراژیک او باید اشاره داشت که با سقوط قیمت کالاهای فلزی ، در گرداب شرکت های فلزاتی و معدنی بازار غرق شد و با منفی شدن مس و فولاد در کنار نمادهای دیگری مانند غدیر، مپنا و گل گهر ریزش بیش از 308 واحدی را برای بازار رقم زد که او را در 8 قدمی سقوط به زیر 25 هزار واحد قرار داده است که به نظر میرسد فردا این امر محقق شود و چشم امید بازار به روز های پایان هفته باشد تا شاید بتواند جبران کند .
اما امروز مهم ترین رخداد های بازار را می توان به عرضه صف صدرا ، خبر افزایش سرمایه این شرکت ها ، صف فروش فملی و گروه روی ، منفی شدن پر حجم فولاد ، معاملات مثبت و پر حجم وساپا ، ادامه رشد قیمت شرکت های کوچک ، رشد قیمت بانک های فرابورسی ، پذیره نویسی بیمه آرمان، خبرهایی از ورود احتمالی حفارس و میدکو و به طور کلی منفی شدن اکثر شرکت های بازار که البته اخر وقت آن کمی بهبود یافته بود .
روز پر حجم تجهیزات …
در بازار امروز شاهد شكل گيري طوفان عرضه بر روي سهام تجهيزاتي بوديم طوفاني كه به جرات ميتوان گفت تا به حال ديده نشده بود امروز سهام مورد توجه تجهيزاتي با حجم بسيار بالاي معاملات مواجه شدند
در بازار امروز شاهد جابه جايي بيش از 2،5 درصد سهام صدرا بوديم امروز صدرا با حجم معامله خيره كننده 38 ميليوني در قيمتهاي 213 تومان معامله شد صدرايي كه امروز چندين بار با صف خريد روبرو شده و هر باره شاهد عرضه صف خريد خود بود صدرا فردا به مصاف مقاومت 220 توماني ميرود اين سهم در صورت شكست اين مقاومت تا سطوح قيمتي 240-250 تومان جاي رشد خواهد داشت تحليل بنيادي صدرا نيز در سايت قرار خواهد گرفت اما به نظر میرسد این سهم با این سرع ت خیره کننده در رشد خود احتیاج به یک استراحت ویژه دارد که برخی قیمت 2200 و برخی دیگر 2400 را این محدوده می دانند . به هر حال فردا سهامداران صدرا روز بسیار هیجان انگیز و خاصی را در پیش دارند .
اما در طرف ديگر و سهم پر طرفدار و مورد توجه تجهيزاتي يعني فاراك نيز شاهد عرضه هاي بسيار سنگيني بوديم فاراك نيز امروز بيش از 2 درصد از سهام خود را جابه جا كرد اين سهم كه در استانه سد رواني 200 تومان قرار دارد شايد كمي اصلاح قيمتي را تا سطوح 190 تومان تجربه نمايد اما هدفش قيمتهاي 220 تومان خواهد بود فاراك اين روزها با دو شايعه تعديل مثبت عايدي و افزايش سرمايه مواجه ميباشد
اما امروز در ضلع سوم تجهيزاتي ها يعني فاذر كه در رالي تجهيزاتي ها به دليل رفتار اشتباه سهامداران عمده خود زمينگير شده است شاهد تشكيل صف فروش بوديم فاذر در حال ساختن الگوي سرو شانه كف از ديد تكنيكال است تنها خبری که این سهم را می تواند مثبت کند تائید افزایش سرمایه فاذر است در غیر این صورت روند او نیز منفی است . در این گروه خبرهای خاصی از تایئد افزایش سرمایه این شرکت ها توسط بورس به گوش میرسد اما سهامداران به شدت باید مراقب این شایعات باشند . خوشبختانه از این دست اخبار بارها در گروه تجهیزات اعلام و تکذیب شده و اثر روانی ان این روز ها کمتر از قبل است .
اما در گروه تجهيزات حفاري و مپنا به خصوص مپنا به هيچ وجه حال و روز خوشي نداشتند مپنا همچنان تيغ تحقيق و تفحص مجلس زير گلويش ميباشد و امروز با افت شديدي مواجه شد و نسبت پي بر اي سهم به سطوح كمتر از 6 سقوط كرد هم اكنون مپنا بر سر حمايت جدي خود قرار دارد كه ميتواند با برگشت روند قيمتي مجددا تا سطوح قيمتي 300 تومان بالا برود . فردا مپنا می تواند در قیمت های زیر 2700 ریال گزینه خوبی هم برای نوسان گیری و هم روند میان مدت باشد .
يك گل بهاري سرمايه گذاريها!!!
امروز با افت شاخص و منفي شدن روند و جو عمومي بازار شاهد شكل گيري روند منفي اكثر سهام سرمايه گذاري بوديم تنها در اين بين يكي دو سهم سرمايه گذاري در زمستان سرمايه گذاري ها گل داده بودند يكي از اين سهام برتر كه در بازار منفي نيز مثبت بود سرمايه گذاري سايپا ميباشد شركتي كه اين روزها از همه طرف برايش اخبار مثبت ميبارد از تعديل عايدي بگيريد تا خبر احتمال واگذاري 3 درصدي بلوك ملي صنايع مس و سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري در زمينه نفت و حفاري و غيره وساپا امروز در سطوح قيمتي بالاي 280 تومان تثبيت شد كه به نظر اين سهم ارام ارام به سوي هدف قيمتي 300 و سپس 320 توماني خود پيشروي نمايد. با فرض واگذاری در قیمت های ۶۰۰۰ ریال بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان به سود وساپا اضافه شده و نقدینگی خوبی را جهت ادامه برخی پروژه های نفتی به شرکت تزریق می کند . این فروش می تواند سود ۴۵ تومانی وساپا را به محدوده ۹۰ تومان نزدیک کند. ریسک وساپا در چنین قیمتهایی تکذیب این خبر است که به سرعت او را در قیمت های 2650 ریال قرار می دهد .
اما در بازار فرابورس شاهد ورود سهام جديدي به نام سرمايه گذاري مثراث فرهنگي ميباشيم سهمي كه به معاون رييس جمهور يعني رحيم مشايي نسبت داده ميشود سمگا اين روزها حسابي كام سهامداران خود را شيرين كرده است سهمي كه در روز بازگشايي نوسان قيمتي را از سطوح 140 تا 199 تومان تجربه كرد
اماسرمايه گذاري ايرانيان يا همان وگستر امروز با انتشار اخبار مثبتي از ورود دو شركت زير مجموعه به بازار فرابورس و تعديل عايدي و وصول مطالبات خود توانست در صدر جدول معاملات قرار بگيرد وگستر اين روزها با شايعه تعديل عايدي 20 درصدي مواجه ميباشد . دراین گروه وصندوق نیز شرایط خوبی را تجربه می کند . البته از نظر اخبار چرا که شنیده شده به زودی ایران خودرو را اطلاعیه خواهد کرد و زمینه حضور نفت پاسارگاد و ایرانول نیز فراهم می شود که می تواند تعدیل 30 ریالی را برای وصندوق به همراه بیاورد .
بانكيها خاص و عام شدند!!!
امروز بانكيها به دو دسته تقسيم شه اند بانكيهاي تازه تاسيس و تازه وارد فرابورسي كه روندي مثبت دارند و بانكيهاي خصوصي و دولتي سابق كه روندي منفي داشتند
در بازار امروز در نماد بانك دي شاهد عرضه هاي بسيار سنگين بر روي اين نماد و از بين رفتن صف خريد اين سهم بوديم به نظر ميرسد ودي ديگر توانايي رشد بيشتر را نداشته باشد گزارش 3 ماهه نه چندان مناسب اين سهم شايعاتي را در خصوص تعديل منفي رقم زده است
اما بانك گردشگري نيز امروز با عرضه هاي بسيار سنگين و تعادل معاملات مواجه وگردش نيز ظاهرا به پايان راه رسيده است و جاي رشد قيمتي بيشتري را نخواهد داشت به خصوص اينكه پي بر اي اين سهم در مقطع كنوني به سطح بسيار بالاي 11 رسيده است
اما بانك سرمايه در عبور از مقاومت 220 توماني ناكام ماند بانك سرمايه اين روزها با دو رويداد بسيار بزرگ مواجه ميباشد اول احتمال تعديل مثبت عايدي سود سال جاري و دوم افزايش سرمايه از سطح فعلي تا سطح 707 ميليارد تومان كه مجوز ان نيز صادر شده است . در بانک سرمایه اخبار خاصی در جریان است که بهتر است هر چه سریعتر به بدنه خبری بازار هم برسد .
در گروه خصوصی ها اقتصاد نوین می تازد و پارسیان هم منتظر یک منفی دیگر برای رشد جانانه و نوسانی است . دراین گروه منفی فردای ملت و تجارت می تواند برای کوتاه مدت جالب توجه باشد .
خودروييها باز در ابتداي خط!!!
در بازار امروز باز هم شاهد برگشت روند قيمتي سهام خودرويي به سوي حمايتهاي معتبرشان ميباشيم اين روزها خودروييها حسابي نوساني شده اند نوساني كه طول عرضش به 10 درصد هم نميرسد
امروز خبر توقف توليد پرايد در شركت سايپا چندان براي اين شركت خوش نيامد پرايد بيشترين سود را براي سايپا دارد طبق شنيده ها فروش پرايد حاشيه سود 50 درصدي را براي سايپا دارد با قطع توليد اين خودرو كه عمده توليد سايپا و پارس خودرو نيز ميباشد شاهد كاهش سوداوري اين شركت خواهيم بود زيرا خودرويي كه بتواند در رنج قيمتي پرايد جايگزين شود و بازار را بدست بگيرد وجود ندارد سايپا كم كم به سطح حمايتي 200 توماني خود نزديك ميشود . البته به زودی خبر دیگری میرسد که احتمالاً این خبر نیز تکذیب می شود .
اما در گروه بهمن نيز خبر احتمال خريد بلوك 3 درصدي فملي از سرمايه گذاري سايپا نيز نتوانسته است روند قيمتي اين سهم را تغيير دهد بازار در خبهمن نيز به مانند سايپا در حال نزديك شدن به سطح حمايتي 200 توماني ميباشد . به نظر میرسد در این گروه بهمن کم کم راه خود را از سایر خودرویی ها جدا کرده و می توان بیشتر روی او حساب کرد .
اما در نماد ايرانخودرو شايعه توافق اين شركت با سايپا بر سر صادرات 1 درصدي محصولات اين دو شركت نيز نتوانست جلوي ريزش بيشتر خودرو را بگيرد ايرانخودرويي كه با گزارش بسيار مناسب 3 ماهه خود نشان داد جاي تعديل عايدي بسيار خوبي را براي سال جاري دارد از نكات حائز اهميت ايرانخودرو كنترل و جلوگيري از شرد بيشتر هزينه هاي مالي ميباشد.
در این گروه توصیه می شود فردا بیشتر بر نمادهای خبهمن و سایپا تمرکز شود .
چهار گوشه بازار!!!
اما امروز در نماد كوچك و زير خاكي پارس پامچال پس از تعديل عايدي بسيار بالاي اين شركت شاهد بازگشايي نماد اين شركت با رشد 277 درصدي بوديم پاس پامچال با انعقاد قرار داد و ورود به حوزه نفت گاز توانسته سود سال 90 خود را با تعديل عايدي بسيار بالايي مواجه سازد
اما امروز در نماد فسرب بالاخره اين سهم به اهداف مورد نظر ما رسيد و حتي افت قيمتهاي جهاني سرب و روي نيز نتوانست مانع رشد قيمتي فسرب شود امروز فسرب بالاخره در سطوح قيمتي بالاي 400 تومان قرار گرفت ظاهرا بحث فروش زمينهاي 300 هكتاري شركت جدي شده است
با افت شديد قيمتهاي جهاني همانطور كه در چشم انداز ديروز عنوان كرديم امروز شاهد روند منفي در سهام معدني ها به خصوص شركتهاي رويي بوديم در نمادهاي كالسيمين و فراوري و كروي شاهد تشكيل صفوف فروش سنگيني بوديم شركتهاي رويي جاي افت قيمتي به ميزان 7-8 درصد را دارند جايي كه قيمت سهام شركتهاي اين گروه به خطوط حمايتي معتبرشان برخورد خواهد كرد. در فاسمین به نظر میرسد قیمت های زیر 1100تومان برای خرید جذاب باشد . اما در کنار این گروه فملی نیز با این که با صف فروش آغاز کرده بود با جمع آوری سنگین که گفته می شود از سوی معادن و بهمن بوده مواجه شد . احتمالاً 4800 ریال محدوده خوبی برای فملی باشد . حق تقدم این شرکت نیز نباید از چشم نوسان گیران دور بماند .
امروز فولاد هم با حجم 8 میلیونی مواجه شده که خبرهایی از احتمال رشد قیمت محصولات شرکت به گوش میرسد . قیمت های زیر 2800 ریال فردا می تواند برای فولاد جذاب باشد .
در کنار فولاد ، فولای و فولاژ هم می توانند در صورت مثبت شدن بازار و جو عمومی ، برای یک نوسان گیری مناسب باشند .
امروز با سقوط قیمت نفت پتروشیمی ها نیز وضعیت خوبی نداشتند که شاراک و شخارک می توانند منفی های خوب بازار باشند که فرصت خرید خواهند داد . در گروه پالایشگاه شپنا با یک مثبت دیگر خطناک می شود و شبریز با یک منفی دیگر جذاب!
در پایان باید به غدیر اشاره داشت که قیمت منفی فردای او هم می تواند جالب توجه باشد . در کنار او این روز ها بیمه البرز هم فعال شده است و همانطور که در سایت گفته شد قیمت های زیر 2500 ریال برای نوسان گیری در این سهم جالب توجه خواهد بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
شنبه 15 مرداد 90
